Taille du marché de la télématique commerciale, part et analyse de l’industrie, par type de solution (OEM et marché secondaire), par application (solutions et services), par utilisateur final (transport et logistique, assureurs, soins de santé, médias et divertissement, constructeurs/concessionnaires de véhicules, gouvernement agences) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché de la télématique commerciale était évaluée à 57,65 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 70,13 milliards USD en 2024 à 372,33 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 23,2 % au cours de la période de prévision.

La télématique commerciale permet aux véhicules commerciaux ou aux segments du camionnage de partager leurs informations opérationnelles en temps réel avec les bureaux centraux ou les bureaux de répartition. Le système se compose généralement d’une flotte de communication stationnaire et d’un véhicule commercial mobile. Ces véhicules utilitaires sont équipés de plusieurs capteurs et dispositifs télématiques pour partager les données d'exploitation en temps réel avec les bureaux de répartition pour un transport efficace et sûr de la marchandise.

L'adoption de la télématique commerciale se développe rapidement parmi les propriétaires de flotte, les équipementiers et les assureurs pour obtenir des informations en temps réel sur le véhicule, telles que l'emplacement, la vitesse, le freinage, la température du moteur, la consommation de carburant, etc., afin d'améliorer l'efficacité de la flotte et les performances du conducteur. Divers appareils télématiques utilisés dans l'industrie sont les trackers GPS, les capteurs, les applications mobiles, les solutions de diagnostic de moteur de véhicule, les dashcams et autres. Ces appareils interagissent pour montrer le bon fonctionnement de la flotte.

La pénétration croissante de la télématique dans les économies émergentes du monde entier stimule la croissance du marché de manière exponentielle. De plus, les réglementations gouvernementales concernant la gestion de flotte et la sécurité routière devraient propulser la croissance du marché de la télématique commerciale dans les années à venir.

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir un impact sur l’industrie automobile. De plus, les règles et réglementations imposées par le gouvernement ont perturbé la chaîne d’approvisionnement. La perturbation de la chaîne d’approvisionnement et une baisse significative de la demande dans le secteur de la gestion de flotte et du camionnage ont eu un impact négatif sur la croissance du marché. Cependant, la demande accrue d’assurance basée sur l’utilisation pendant la pandémie a influencé positivement la croissance du marché dans le contexte du COVID-19.

Tendances du marché de la télématique commerciale

Demande croissante d’automobiles connectées pour stimuler la croissance du marché

La télématique commerciale transforme la manière d'organiser la flotte des entreprises et des organisations. De plus, les avantages globaux des appareils télématiques sont proportionnels à leur taux d’adoption dans l’industrie. Automobiles avancées telles que voitures connectées sont déjà équipés de plusieurs systèmes et capteurs qui les connectent à Internet, au service cloud et à leurs environs ; par conséquent, leur adoption dans le secteur du camionnage et des flottes devrait stimuler la croissance du marché. De plus, leur capacité à fournir des informations en temps réel les rend parfaitement adaptés à l'utilisation de la télématique.

L’augmentation du nombre de décès dus aux accidents de la route impliquant des véhicules commerciaux et aux retards de transport stimule l’adoption de véhicules connectés dans l’industrie du camionnage. De plus, les embouteillages croissants et la demande de livraison du dernier kilomètre devraient accroître la demande d’automobiles connectées dotées de services télématiques.

Selon l’Association pour la sécurité des voyages routiers internationaux, près de 1,35 million de décès surviennent chaque année dans des accidents de la route dans le monde. Par conséquent, la demande de déplacements routiers et de fluidité du trafic sûrs est susceptible d’accélérer la croissance du marché dans un avenir proche.

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Facteurs de croissance du marché de la télématique commerciale

Avantages en matière de réduction des coûts et d'efficacité La télématique pour stimuler la croissance du marché

Les technologies télématiques permettent aux entreprises de réduire leurs coûts d'exploitation et d'améliorer leur efficacité globale. En optimisant les itinéraires, en minimisant les temps d'inactivité et en planifiant la maintenance en fonction des données d'utilisation réelles des véhicules, les exploitants de flottes peuvent réduire leurs dépenses en carburant, diminuer les coûts de maintenance et prolonger la durée de vie de leurs véhicules, ce qui entraîne des économies substantielles au fil du temps.

Cummins Inc. s'est associé à la Fondation Eclipse, à Microsoft et à des collaborateurs de l'industrie pour introduire un nouveau cadre télématique ouvert pour le développement de logiciels pour véhicules commerciaux, visant à accélérer l'entrée sur le marché et à réduire les dépenses. Ce cadre permet le déploiement universel d'applications télématiques sur divers matériels, réduisant ainsi les complexités de personnalisation et de reprogrammation. De plus, il intègre des fonctionnalités avancées de cybersécurité.

Adoption croissante de l’assurance basée sur l’utilisation pour stimuler la croissance du marché

L'assurance basée sur l'utilisation fournit une prime directement liée à l'utilisation du véhicule. Les compagnies d'assurance surveillent l'utilisation des véhicules en temps réel à l'aide d'appareils télématiques et décident de la prime en fonction de l'utilisation. Par conséquent, l’adoption croissante de l’assurance basée sur l’utilisation (UBI) dans les économies bien établies devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. De plus, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement due à la pandémie de Covid19 a réduit l’activité du camionnage et des flottes dans le monde entier. De nombreux propriétaires de flotte abandonnent les régimes d'assurance conventionnels au profit des régimes UBI pour opter pour les avantages, créant ainsi une demande pour les systèmes télématiques.

Connectivité 5G pour créer des opportunités de marché

Le développement croissant de la technologie 5G pour des solutions de connectivité Internet améliorées devrait générer des opportunités de croissance lucratives pour le marché au cours de la période de prévision. En outre, les progrès et la popularité croissants de la mobilité autonome devraient créer de nouvelles perspectives pour le marché dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes de cybersécurité pour restreindre la croissance du marché

Les appareils télématiques partagent des données en temps réel avec l'aide de la connectivité Internet et des services cloud. Problèmes concernant cybersécurité et la sécurité des données deviennent une préoccupation majeure des propriétaires de flotte, ce qui freine encore davantage la croissance du marché. De plus, étant une technologie naissante, la télématique n’a pas pénétré certains pays en développement et sous-développés, ce qui entrave encore davantage la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la télématique commerciale

Par analyse de type de solution

Demande croissante de télématique de rechange pour stimuler la croissance du marché

En fonction du type de solution, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire.

Le segment du marché secondaire détenait la plus grande part de marché en 2023 en raison de la demande croissante de services télématiques de rechange pour les services de navigation et d'infodivertissement. De plus, étant donné qu’il s’agit d’une technologie naissante, seule une poignée d’équipementiers proposent des solutions télématiques préinstallées. Par conséquent, la télématique du marché secondaire est très demandée. Cependant, les partenariats stratégiques croissants des constructeurs automobiles avec les fournisseurs de services télématiques devraient accélérer la croissance du segment OEM au cours de la période de prévision.

En février 2023, Targa Telematics, une entreprise technologique axée sur les solutions IoT pour la mobilité connectée, s'est associée à BMW pour élargir son offre de services. Grâce à cette collaboration, Targa Telematics a intégré les données des véhicules BMW et MINI dans sa plateforme, améliorant ainsi ses services tout en garantissant la conformité au RGPD. De plus, la connectivité directe avec les véhicules BMW réduit le besoin de logistique d’installation du matériel de rechange.

Par analyse d'application

Forte présence de fournisseurs de solutions télématiques pour stimuler la croissance du marché.

En fonction de l'application, le marché est segmenté en solutions et services.

En 2023, le segment des solutions représentait la plus grande part de marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La présence des fournisseurs de solutions télématiques sur le marché est forte par rapport aux fournisseurs de services. De plus, la popularité croissante des solutions compatibles 5G parmi les pays développés devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. De plus, les solutions logicielles sont également très demandées en raison de leurs performances efficaces.

Par analyse de l'utilisateur final

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

Demande d’opérations logistiques efficaces pour stimuler le segment du transport et de la logistique

En fonction du type d’utilisateur final, le marché est segmenté en transport et logistique, assureurs, soins de santé, médias et divertissement, constructeurs/concessionnaires de véhicules et agences gouvernementales.

Le transport et la logistique étaient en tête avec une part de marché de 2023. La télématique commerciale est fortement utilisée dans le secteur du transport et de la logistique à des fins de navigation et de surveillance de l'emplacement. De plus, la demande croissante en matière de maintenance préventive, d’amélioration de la productivité et d’économie de carburant devrait stimuler la croissance du segment dans les années à venir. En plus de cela, les réglementations imposées par le gouvernement rendant obligatoires les appareils télématiques dans le secteur du transport et de la logistique devraient encore accélérer la croissance du marché.

Le segment des assureurs devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation de la demande d’assurance basée sur l’utilisation dans les économies développées devrait alimenter la croissance du segment dans les années à venir. De plus, les gouvernements du monde entier appliquent des réglementations rendant obligatoire l’utilisation de l’UBI, ce qui devrait propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

L’Amérique du Nord était en tête du marché en 2023 avec une taille de marché de 18,19 milliards de dollars. L’Amérique du Nord a la pénétration du marché la plus élevée par rapport aux autres régions. Le marché nord-américain est déjà dans une phase de maturité. De plus, la présence de fournisseurs de solutions télématiques bien établis sur le marché, tels que Verizon Connect, Omnitracs et autres, constitue un facteur de soutien pour le marché. De plus, le taux élevé d’adoption des véhicules utilitaires connectés et de l’électromobilité accélère encore la croissance du marché.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 27,2 % au cours de la période de prévision. La pénétration croissante de la télématique dans les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud devrait alimenter la croissance du marché dans la région. La disponibilité d’une industrie automobile et des transports forte avec l’adoption croissante de la télématique devrait propulser la croissance du marché. Les activités croissantes d’import-export alimentent la demande d’une gestion efficace de la flotte, entraînant une croissance rapide du marché.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. La forte présence de la télématique dans les principaux pays, dont le Royaume-Uni et l’Italie, stimule la croissance du marché. De plus, des constructeurs automobiles de premier plan bien établis tels que MAN, BMW Group, Daimler et d’autres soutiennent la croissance du marché. La demande croissante de services de transport sûrs, de diagnostic des véhicules, de navigation et de gestion efficace de flotte est susceptible de stimuler le marché dans les années à venir. L’Allemagne devrait connaître un taux de croissance remarquable au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché de la télématique commerciale

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats stratégiques pour intensifier la concurrence

Le marché se consolide avec des acteurs majeurs tels que Geotab Inc., Trimble Inc., TomTom Telematics BV, Verizon Telematics, Inc., Volkswagen. Véhicules commerciaux , et Continental AG, entre autres. Par exemple, Samsung et Harman International lancent de nouveaux produits et solutions télématiques compatibles 5G pour saisir les premières opportunités du marché. Le

Les constructeurs automobiles se concentrent sur des partenariats stratégiques avec les fournisseurs de solutions télématiques et de services pour équiper leurs nouveaux modèles automobiles de dispositifs télématiques préinstallés. De plus, les entreprises tentent également d’introduire de nouveaux systèmes télématiques compatibles 5G pour des solutions de connectivité améliorées. De plus, les constructeurs automobiles collaborent avec des fournisseurs de services axés sur les utilisateurs pour attirer et fidéliser la clientèle en offrant les avantages d’UBI.

Verizon Connect a dominé le marché en raison de sa récente acquisition

Verizon Connect est l'un des principaux fournisseurs de solutions télématiques dont le siège est à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. La société propose une large gamme de logiciels télématiques pour les systèmes de transport. Ses solutions comprennent un logiciel de caméra de tableau de bord de flotte, un logiciel de suivi de flotte, un logiciel d'optimisation des racines, un logiciel d'assistance routière, un logiciel de gestion et de sécurité des conducteurs, etc. En janvier 2018, Verizon Connect a acquis Movildata Internacional, un fournisseur espagnol de solutions de gestion de flotte commerciale. Grâce à cette acquisition, la société renforce sa position en Europe grâce à une stratégie d'expansion géographique.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Geotab Inc. (Oakville, Canada)


• Trimble Inc. (États-Unis)


• TomTom Telematics BV (Pays-Bas)


• Verizon Telematics, Inc. (États-Unis)


• Mix Telematics International (Pty) Ltd (Afrique du Sud)


• Zonar Systems, Inc. (États-Unis)


• Octo Telematics Ltd. (Royaume-Uni)


• Omnitracs LLC (États-Unis)


• Masternaut Limitée . (ROYAUME-UNI.)


• Groupe Microlise Ltée . (ROYAUME-UNI.)


• Inseego Corporation (États-Unis)


• Véhicules utilitaires Volkswagen (ROYAUME-UNI.).


• Continental AG. (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 - Geotab et Daimler Truck North America (DTNA) se sont associés pour rationaliser la gestion de leur flotte. En intégrant les données des camions Freightliner via la technologie DaaS de DTNA à la plateforme MyGeotab de Geotab, les flottes peuvent accéder à des données unifiées pour une meilleure prise de décision. Cette solution intégrée ne nécessite aucun matériel supplémentaire et améliore la sécurité, les opérations et la durabilité.


• Février 2024 - Phillips Connect et Noregon ont collaboré pour intégrer les données de la remorque Connect1 dans TripVision Remote Diagnostics. Ce partenariat améliore la maintenance de la flotte en fournissant des informations complètes sur l'état des remorques et les défauts de freins. Il visait à rationaliser les opérations de maintenance et à améliorer l’efficacité de la flotte.


• septembre 2023 - Airbiquity s'est associé à Tessolve pour intégrer OTAmatic et LOGmatic aux appareils TERA de Tessolve. Cette collaboration a offert des passerelles d'applications sophistiquées pour les véhicules connectés, rationalisant les processus de développement et de déploiement OEM. OTAmatic gère les mises à jour logicielles sécurisées, tandis que LOGmatic facilite l'enregistrement flexible des données. Les appareils TERA de Tessolve, y compris le dongle OBD, offrent une connectivité haute performance et une informatique de pointe pour les applications automobiles.


• Août 2022 - MiX Telematics s'est associé à Hino Trucks' Edge pour offrir des services de données aux clients MiX exploitant des camions Hino en Amérique du Nord. Cette collaboration a permis une prise de décision éclairée en matière de maintenance, de sécurité, d'efficacité et de conformité sans installation de matériel de rechange.


• janvier 2022 - Qualcomm Technologies, Inc. et Renault Group ont annoncé leur intention d'étendre leur collaboration pour améliorer les expériences automobiles. Renault utilise le châssis numérique Snapdragon de Qualcomm pour équiper les futurs véhicules de solutions avancées, connectées et intelligentes. Le châssis numérique Snapdragon offre des plates-formes ouvertes et évolutives pour la télématique automobile, la connectivité, le cockpit numérique et l'assistance à la conduite, garantissant une sécurité améliorée et des expériences numériques évolutives tout au long de la durée de vie du véhicule.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché de la télématique commerciale et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance clé du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Commercial Telematics Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Portée et segmentation du rapport