Taille, part et analyse de l’industrie des composites, par matrice (matrice polymère, matrice céramique et matrice métallique), par matrice polymère (fibre {verre, carbone, aramide} et résine {thermodurcissable et thermoplastique}) et par application (automobile et transport, Bâtiment et construction, produits électriques et électroniques, fabrication de tuyaux et de réservoirs, biens de consommation, énergie éolienne, maritime, défense et aviation) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des composites était de 99,91 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 112,0 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 6,88 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des composites avec une part de marché de 43,8 % en 2019.

Les propriétés associées aux matériaux composites telles que la résistance à la corrosion, un rapport résistance/poids élevé et une longue durée de vie les rendent parfaitement adaptés aux projets d'infrastructure. Ces produits sont utilisés dans les routes, les systèmes d’eau/drainage, les ponts et les digues pour construire des structures résilientes. De plus, les infrastructures vieillissantes constituent un marché potentiellement énorme. Selon le rapport 2019 de l'American Road and Transportation Builders Association, plus de 600 000 ponts aux États-Unis sont en mauvais état et nécessitent des réparations urgentes. De plus, les progrès scientifiques dans ces matériaux s’accélèrent en raison de l’industrialisation rapide et des développements technologiques.

La demande dégonflée dans les industries automobile et aérospatiale au milieu de Covid-19 entravera la croissance du marché

Le marché mondial devrait connaître une croissance légèrement inférieure aux prévisions en 2020 en raison de la faible demande de l’industrie automobile et aérospatiale et du manque de disponibilité des matières premières. La volatilité des prix du pétrole brut a eu un impact négatif sur les prix des matières premières. La demande pour l’utilisation de ces matériaux dans les biens de consommation devrait rester forte malgré la pandémie en raison d’une demande saine.

Les secteurs du bâtiment et de la construction ainsi que de l'automobile font partie des secteurs les plus touchés par la pandémie et une lente reprise est attendue dans ces secteurs en raison d'autres facteurs macroéconomiques tels que les pertes d'emplois et la crise de la dette. Cette lente reprise devrait entraver la croissance du marché des composites à long terme. De plus, l’évolution du paysage politique et la montée des conflits commerciaux entre des nations importantes telles que les États-Unis et la Chine sont susceptibles de freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

TENDANCES DU MARCHÉ DES COMPOSITES

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

Demande croissante de l’industrie aérospatiale pour créer de nouvelles opportunités

L’utilisation des composites dans l’industrie aérospatiale a évolué et s’est élargie au cours des dernières années. Les constructeurs aéronautiques prennent des mesures pour agrandir les structures primaires en thermoplastique, tant pour avions d'affaires ainsi que des avions commerciaux. Les constructeurs d’avions ont été les premiers à adopter la technologie des thermoplastiques renforcés de fibres longues. Aujourd'hui, la composition thermoplastique la plus courante dans l'industrie est le PEEK (polyétheréthercétone) ou le PEI (polyétherimide) avec du carbone. Ces matériaux présentent deux caractéristiques distinctes qui les rendent attrayants pour les applications aérospatiales : ils peuvent être fondus puis remodelés à plusieurs reprises. Les thermoplastiques offrent également un niveau élevé de ténacité, ce qui se traduit par des structures plus légères et une meilleure tolérance aux dommages. Par exemple, en février 2020, Marshall Advanced Composites a remporté un contrat de 9,5 millions de livres sterling auprès de Lockheed Martin pour fabriquer des panneaux de garniture de cockpit (âme en nid d'abeille Nomex) pour son C-130J Super Hercules transporté par avion pour les cinq prochaines années.

L'utilisation durable du composite pour la construction navale et les structures marines deviendra une tendance importante

En 2019, la National Marine Manufacturers Association (NMMA), à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, a signalé que les ventes de bateaux à moteur neufs ont augmenté de 4 % en 2018 par rapport à 2017. Les tendances à une production plus importante de bateaux propulsés par des moteurs hors-bord ainsi que l'utilisation croissante de la fibre de carbone, de la résine époxy et impression 3D continuent de stimuler la demande pour ces matériaux. De plus, l’augmentation de la taille et du nombre de hors-bord par bateau nécessite de réduire le poids des coques et des ponts, sans sacrifier les performances.

Une autre tendance est l’utilisation croissante de l’impression 3D dans l’industrie maritime, qui augmente la demande de composites de carbone dans cette industrie et la tendance vers des moules imprimés en 3D continue de prendre de l’ampleur. Par exemple, en octobre 2020, Moi Composites a dévoilé un bateau imprimé en 3D MAMBO (Motor Additive Manufacturing BOat). fibre de verre matériau thermodurci.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES COMPOSITES

Performance exceptionnelle des composites pour stimuler le marché

Les matériaux composites sont utilisés pour répondre aux besoins des clients avec une variété de pièces d'ingénierie, de modèles de conception et de structures très complexes. L'industrie dessert plusieurs secteurs verticaux tels que l'automobile, l'aérospatiale, la marine, les biens de consommation, l'énergie éolienne et autres. Ces industries consomment ces matériaux de diverses manières. Cette utilisation est déterminée par les exigences de performances des pièces, les réglementations, la demande des consommateurs et les seuils de coûts. Par exemple, les matériaux, les coûts et les technologies de traitement de l’industrie aérospatiale sont très différents de ceux de l’industrie automobile. Ces matériaux peuvent répondre à cette demande diversifiée car ils sont eux-mêmes très divers. Par exemple, résines , une gamme d'options de fibres, d'outillage, de processus et de finition sont disponibles et peuvent réaliser n'importe quelle fabrication de presque n'importe quelle pièce pour n'importe quelle application.

 Efforts continus de l’industrie automobile pour les véhicules légers afin de stimuler le marché

L'industrie automobile est motivée par les réglementations en matière d'économie de carburant et d'émissions et développe donc continuellement des composites pour des matériaux légers. Par exemple, actuellement, aux États-Unis, les normes de consommation moyenne de carburant des entreprises (CAFÉ) imposent une flotte moyenne de 23,2 km/litre d'ici 2025. En Chine, la consommation moyenne de carburant des entreprises (CAFC) fixe également un objectif de flotte de 20 km/litre. Litre. La réglementation européenne sur les émissions impose une émission de 95 g/km de CO ₂ d’ici 2021, avec une nouvelle réduction de 15 % d’ici 2025.

Dans l'industrie automobile, plus de 100 modèles utilisent actuellement du plastique renforcé de fibres de carbone pour les composants OEM. De plus, la tendance croissante à l’utilisation de thermoplastiques dans les automobiles stimule également le marché. Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) utilisent ces matériaux dans le processus de fabrication des véhicules afin de réduire le poids des véhicules, de réduire les émissions des véhicules et d'améliorer le rendement et l'économie de carburant.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes liés au recyclage pour restreindre la croissance du marché

Des politiques et législations environnementales strictes ainsi que des restrictions et des coûts accrus pour l'élimination des décharges sont quelques-unes des forces du marché qui restreignent le marché. En outre, le recours croissant à l’analyse du cycle de vie dans le cadre du processus de sélection des matériaux dans de nombreux secteurs soumet également la gestion des déchets composites en fin de vie à un examen minutieux. Par exemple, on estime que 90 % des déchets britanniques sont actuellement mis en décharge et que l’industrie doit donc relever d’importants défis sociétaux et industriels. De plus, l’augmentation des déchets plastiques a contraint les législateurs du monde entier à mettre en œuvre des normes environnementales strictes. L'interdiction du plastique à usage unique dans divers pays a mis en évidence les mesures prises par les gouvernements pour répondre aux préoccupations liées aux déchets plastiques.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMPOSITES

Par analyse matricielle

Matrice polymère pour dominer le marché

Sur la base de la matrice, le marché est classé en matrice polymère (PMC), matrice céramique (CMC) et matrice métallique (MMC). La matrice polymère détient la plus grande part du marché mondial. Cette matrice présente une résistance mécanique élevée, une rigidité élevée, une résistance élevée à l'usure et à la corrosion, une faible densité et une résistance élevée à la fatigue. Ces propriétés font de la matrice polymère le matériau le plus couramment utilisé et, par conséquent, la plupart des développements et des extensions dans de nombreuses entreprises concernent la matrice polymère. Par exemple, en juillet 2019, Kordsa, acteur mondial sur le marché des technologies de renforcement et filiale de Sabancı Holding, a acquis Axiom Materials, un fabricant basé aux États-Unis, pour renforcer sa capacité à développer de nouveaux produits.

Le céramique Le segment devrait atteindre et connaître une croissance solide par rapport aux prévisions, tandis que le segment des matrices métalliques devrait connaître une croissance relativement plus lente en raison de contraintes de poids.

Par analyse d'application

Pour savoir comment notre rapport peut vous aider à rationaliser votre entreprise, Parler à l`analyste

L’industrie automobile représentait la principale part de marché

Par application, les segments de marché comprennent l’automobile et les transports, l’industrie du bâtiment et de la construction, les produits électriques et électroniques, la fabrication de tuyaux et de réservoirs, les biens de consommation, l’énergie éolienne, le maritime, la défense et l’aviation, et autres. L’industrie de l’automobile et des transports devrait représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, car ces matériaux sont largement utilisés dans cette industrie pour réduire le poids des véhicules. Par exemple, BMW a choisi d'utiliser des composites pour ses modèles de vie, tels que la BMW M3, la BMW M4, la BMW i8 et la BMW i3, pour gagner en poids, réduire les émissions, consolider les pièces, gagner en résistance et en sécurité et améliorer l'efficacité. .

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DES COMPOSITES

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse régionale de ce marché, Demander un échantillon gratuit

Les résultats basés sur notre méthodologie de recherche indiquent que l’Asie-Pacifique détiendra la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. La demande croissante dans des secteurs majeurs tels que l’automobile et les transports, l’aérospatiale et la défense, le bâtiment et la construction, ainsi que l’électricité et l’électronique, devrait créer une énorme opportunité pour les acteurs de ce marché. De plus, le développement rapide des villes et l'existence de nombreux fabricants tels que Toray Industries Inc. et Mitsubishi Chemical Holdings Corporation devraient stimuler positivement le marché régional.

L’Amérique du Nord devrait devenir la deuxième région dominante en termes de part de marché en raison de la demande croissante de l’industrie de la défense et de l’aérospatiale. L'utilisation dans l'aérospatiale s'est accélérée au cours des dernières décennies, puisque plus de 50 % des derniers avions Airbus de la gamme A350XWB sont constitués de ces matériaux, par rapport à l'ancienne flotte, qui n'en utilisait que 2 à 5 %. composites aérospatiaux .

L’Europe devrait réaliser des gains substantiels au cours de la période de prévision. Les dépenses croissantes en véhicules électriques, soutenues par les normes environnementales, ont principalement conduit à l'adoption croissante de matériaux légers dans l'industrie automobile de cette région. L’industrie automobile régionale devrait rebondir après 2020, grâce à des collaborations croissantes et à des politiques gouvernementales concernant les véhicules intelligents et économes en énergie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Toray Industries va augmenter la capacité de production de sa filiale Zoltek

En avril 2018, Toray Industries, Inc. a décidé d'augmenter la capacité de production de sa filiale Zoltek Companies, Inc. dont le siège est aux États-Unis. Avec cette expansion, la capacité de production sera de 15 000 tonnes, soit une augmentation de 50 %. De plus, l'investissement impliqué dans l'expansion s'élève à environ 130 millions de dollars et la production devrait démarrer début 2020. De plus, les principaux acteurs se concentrent sur l'obtention de contrats d'approvisionnement à long terme avec les utilisateurs finaux pour assurer la croissance de leur production. entreprises. Par exemple, en janvier 2019, Teijin Limited a obtenu un contrat de prolongation pour fournir fibre de carbone à Bombardier pour l'AIRBUS A220 jusqu'en 2025.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES COMPOSITES :

• Owens Corning (Ohio, États-Unis)


• Toray Industries, Inc. (Tokyo, Japon)


• Teijin Limited (Tokyo, Japon)


• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Tokyo, Japon)


• Hexcel Corporation (Stamford, États-Unis)


• SGL Carbone (Wiesbaden, Allemagne)


• Huntsman International LLC. (Texas, États-Unis)


• Solvay (Bruxelles, Belgique)


• Groupe Exel (Paris, France)


• Veplas d.d. (VELENJE, Slovénie)


• Solutions composites (Sumner, États-Unis)


• Autres

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2019 - INEOS Enterprises, une entreprise chimique, a finalisé l'acquisition de l'intégralité de l'activité d'Ashland Global Holdings Inc. ainsi que de l'usine de BDO en Allemagne. Cette acquisition aidera INEOS à renforcer sa position sur le marché mondial.


• Juillet 2019 - ITT Inc. a acquis Matrix Composites, Inc., un fabricant de composants aérospatiaux basé à Rockledge, en Floride. Cette acquisition a été réalisée pour enrichir le portefeuille de produits d’ITT avec des activités innovantes et technologiquement différenciées. La société étendra les produits aérospatiaux et les capacités technologiques de base d'ITT Connect and Control Technologies. Cette acquisition améliorera également la capacité de l’entreprise à servir ses clients du secteur aérospatial.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Composites Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

Le rapport sur le marché des composites offre des informations qualitatives et quantitatives et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Les principales informations proposées dans le rapport sont les tendances d'adoption par segments individuels, les développements récents du secteur tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et micro-économiques. et les principales tendances du secteur.

Portée et segmentation du rapport