Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’informatique confidentielle, par composant (matériel et logiciels et services), par déploiement (sur site et cloud), par type d’entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)), par application (Confidentialité et sécurité, blockchain, informatique multipartite, IoT et périphérie et appareils informatiques personnels), par secteur (BFSI, fabrication, vente au détail et biens de consommation, soins de santé et sciences de la vie, informatique et télécommunications, gouvernement et secteur public secteur et autres) et

La taille du marché mondial de l’informatique confidentielle était évaluée à 7,15 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 13,33 milliards USD en 2024 à 350,04 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 50,5 % au cours de la période de prévision.

Le processus d'informatique confidentielle implique la ségrégation des données au sein d'une unité centrale de traitement (CPU) sécurisée pendant leur traitement, afin d'offrir une protection contre les menaces internes, les faiblesses du réseau et d'autres risques technologiques. Il comprend des mesures de sécurité logicielles et matérielles pour les entreprises qui utilisent une infrastructure de cloud computing.

L'utilisation de la technologie informatique implique une nouvelle approche de sécurité qui implique le chiffrement des charges de travail lors du traitement des fichiers, la restriction de l'accès et la garantie d'une protection complète des données. L'importance de cette technologie augmente avec l'émergence de informatique en nuage . Les principaux acteurs du secteur introduisent de nouveaux produits dans leurs portefeuilles informatiques confidentiels. En 2020, Microsoft et Google ont lancé des machines virtuelles confidentielles. De plus, Amazon Web Services a annoncé la disponibilité de Nitro Enclaves, élargissant les capacités informatiques confidentielles de base du système Nitro.

• En octobre 2022, Google Cloud a dévoilé Confidential Space, un environnement sécurisé et isolé permettant aux entreprises de mener des activités collaboratives. En outre, Intel a mis à niveau son service informatique confidentiel avec le projet Amber et a lancé un projet pilote client en 2022 pour établir un service multi-cloud et multi-TEE pour l'authentification tierce.

La sécurité et la confidentialité ont été une priorité absolue pendant la pandémie de COVID-19. De nombreuses entreprises ont mis en œuvre des politiques de travail à distance et ont migré vers les services cloud à un rythme croissant. L’utilisation croissante des services cloud a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des données lors du traitement. Cependant, les fournisseurs de cloud adoptent l'informatique confidentielle pour respecter les normes réglementaires.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L'INFORMATIQUE CONFIDENTIELLE

Expansion des environnements multi-cloud et hybrides pour stimuler la demande de solutions informatiques confidentielles

Ces dernières années, nous avons constaté que les entreprises adoptent de plus en plus de stratégies multi-cloud et de cloud hybride.

• Selon le blog invité de S&P Global Market Intelligence Analyst, une enquête a révélé qu'un pourcentage important d'entreprises (76 %) utilisent au moins deux cloud publics, la moyenne ayant 2,3 cloud utilisés. Il a été observé que les grandes entreprises affichaient des pourcentages encore plus élevés d’utilisation du multi-cloud. Les chiffres d'affaires s'élèvent à plus d'un milliard de dollars, ce qui est deux fois plus susceptible d'utiliser trois cloud ou plus que les petites entreprises.


• Selon IDC, plus de 55 % des pays du G2000 devraient adopter des plates-formes multi-cloud dans le but de permettre une migration active entre les hyperscalers afin de minimiser les dépendances vis-à-vis des fournisseurs, d'améliorer la gouvernance et de réduire les coûts d'ici 2025.

Cette tendance croissante des utilisateurs finaux à adopter des stratégies multi-cloud et cloud hybride rend nécessaire un traitement des données cohérent et sécurisé dans plusieurs environnements. Les solutions informatiques confidentielles permettent un traitement sécurisé des données quel que soit l’environnement.

Ainsi, la propension croissante des utilisateurs finaux à adopter des stratégies hybrides et multi-cloud stimule la demande de solutions informatiques confidentielles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Les progrès dans les enclaves matérielles sécurisées et la croissance segmentaire des logiciels propulsent la croissance du marché 

En outre, plusieurs avancées ont été réalisées en matière d'enclaves matérielles sécurisées par des sociétés telles qu'Intel, Arm et AMD, qui ont permis aux entreprises de mettre plus facilement en œuvre l'informatique confidentielle.

Le segment des logiciels est un autre facteur majeur qui a motivé le marché ces dernières années. Le segment des logiciels comprend les technologies utilisées pour gérer et adopter les TEE et les cas d'utilisation basés sur TEE. En outre, les services en sont à leurs premières preuves de concept et devraient se développer dans les années à venir, ce qui aura un impact significatif sur le marché. Cette demande segmentaire s’accélère en raison de facteurs tels que l’appétit pour de nouveaux générateurs de revenus, l’expansion des réglementations et la demande de dispositifs de sécurité complets.

• Selon les conclusions du Confidential Computing Summit 2024, trois raisons qui pourraient amplifier la sensibilisation à l'informatique confidentielle sont l'amélioration de l'expérience utilisateur des solutions existantes, l'accentuation de la valeur commerciale du marché et la possibilité pour les développeurs de développer des applications qui exploitent l'informatique confidentielle.

Restrictions du marché

Les coûts de mise en œuvre élevés associés aux solutions informatiques confidentielles entravent la croissance du marché 

Le principal facteur restrictif du marché réside dans les coûts de mise en œuvre élevés associés aux solutions informatiques confidentielles.

L’un des principaux obstacles à l’adoption généralisée de l’informatique confidentielle est le coût élevé associé à la mise en œuvre de la technologie. La mise en place d'enclaves matérielles sécurisées et le maintien d'un environnement de traitement sécurisé nécessitent un investissement important dans du matériel dédié, des logiciels spécialisés et des services associés.

De tels investissements peuvent s’avérer particulièrement difficiles pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour investir dans des mesures de sécurité aussi avancées. De plus, comme le marché de l’informatique confidentielle continue d’évoluer, il existe un manque de cadres et de protocoles standardisés. Plusieurs fournisseurs proposent leurs propres versions de technologies d'enclave sécurisées, ce qui entraîne d'éventuels problèmes de compatibilité. Cette approche soulève également un manque d’interopérabilité entre les solutions.

Opportunités de marché

L'adoption de solutions informatiques confidentielles dans les marchés et secteurs émergents crée des opportunités lucratives pour les acteurs du marché

Alors que la numérisation se propage sur plusieurs marchés émergents, le besoin de solutions informatiques sécurisées devient de plus en plus répandu. En particulier, pour les marchés et les secteurs tels que l'industrie manufacturière, le gouvernement et le secteur public, on s'attend à une croissance significative de l'adoption de l'informatique confidentielle.

• Dans le secteur manufacturier, l’informatique confidentielle peut être utilisée pour sécuriser les secrets commerciaux dans les projets collaboratifs. Les fabricants collaborent souvent avec des partenaires, des fournisseurs et même des concurrents sur des projets de R&D. Cette collaboration implique le partage de données sensibles, qui nécessite un haut niveau de confiance, et tout cas de fuite de données peut entraîner une perte financière importante.


• Au sein du gouvernement et du secteur public, il existe une demande constante de partage de données sensibles et critiques, qui doivent être sécurisées à tout prix. Pour sécuriser le traitement des données entre le gouvernement et d’autres agences, les entreprises gouvernementales devraient adopter des solutions informatiques confidentielles à plus grande échelle.

Ainsi, on s’attend à ce que les acteurs du marché puissent tirer parti des exigences de ces secteurs et développer des solutions sur mesure pour améliorer l’expérience client.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par analyse de composants

L'utilisation croissante des environnements cloud stimule la demande de composants matériels

Par composant, le marché est divisé en matériel et logiciels et services.

Le segment du matériel devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de l'expansion des réglementations, de la nécessité de mesures de sécurité complètes et de l'utilisation croissante des environnements cloud. Des éléments matériels sont développés pour améliorer la sécurité des données sensibles en les protégeant lors du traitement. Avec les préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données, la demande de solutions matérielles devrait encore augmenter.

Le segment des logiciels et services détenait la plus grande part de marché en 2023. Le logiciel informatique confidentiel est responsable de la gestion des ressources mémoire dans des enclaves sécurisées pour assurer l’isolation et la protection des données. Il propose des mécanismes d'allocation, de gestion et de cryptage des régions de mémoire associées aux enclaves afin d'empêcher tout accès non autorisé ou toute falsification. De plus, les services aident les entreprises à concevoir et à intégrer des solutions informatiques dans leur infrastructure existante. Ils aident également les entreprises à identifier des cas d'utilisation pour garantir l'intégration transparente des TEE ou des enclaves sécurisées dans la conception globale du système et à développer des plans d'architecture.

Par analyse de déploiement 

Les organisations mettant en œuvre des politiques de travail à partir d'une utilisation accrue du cloud

Par déploiement, le marché est divisé en sur site et dans le cloud.

Le déploiement du cloud devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, alors que les organisations transfèrent leurs charges de travail de données vers le cloud. En raison de la pandémie, les organisations ont mis en place des politiques de travail à domicile, les incitant à déplacer leurs données vers le cloud. La demande croissante de solutions basées sur le cloud alimente la croissance du marché.

Les entreprises continuent de dépendre du déploiement sur site en raison de préoccupations concernant la sensibilité des données et les risques de sécurité. Les entreprises choisissent de garder le contrôle de KMS au sein de leurs centres de données sur site.

Analyse par type d'entreprise 

Le segment des grandes entreprises est en tête en raison de leur adoption croissante de solutions confidentielles

Par type d’entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME).

Les grandes entreprises détenaient une part de marché maximale de l’informatique confidentielle en 2023 et devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les grandes entreprises dépendent des solutions informatiques car elles offrent une garantie renforcée que leurs données restent sécurisées et privées lorsqu'elles sont stockées sur le cloud. Cela protège également les données, étend les avantages du cloud aux charges de travail sensibles, sécurise la propriété intellectuelle et facilite une collaboration sécurisée avec des partenaires sur des solutions cloud innovantes. De plus, cela atténue les soucis liés à la sélection d'un fournisseur de cloud et protège les processus de données à la périphérie.

L'adoption de technologies informatiques confidentielles constitue un défi pour les PME en raison des investissements substantiels requis. Le matériel spécialisé nécessaire comprend des processeurs dédiés et des enclaves sécurisées pour garantir la sécurité et la confidentialité des données et des calculs.

Par analyse d'application 

L'informatique multipartite est la principale application motivée par ses avantages en matière d'accessibilité en ligne des actifs

Le marché est segmenté en fonction des applications en matière de confidentialité et de sécurité, de blockchain, d'informatique multipartite, d'IoT et de périphérie et d'appareils informatiques personnels.

L'application informatique multipartite devrait connaître la plus forte croissance au cours des prochaines années, en raison de sa capacité à aider les entreprises à minimiser le risque de points de compromis uniques et à faciliter les transactions conformes et instantanées d'actifs numériques. L'informatique multipartite offre l'avantage de garder les actifs accessibles en ligne pour des transactions en temps réel, permettant ainsi à plusieurs parties de s'engager dans des transactions tout en remplissant les mandats de confidentialité et de politique.

L’application de confidentialité et de sécurité détenait la plus grande part de marché en 2023. La sensibilisation croissante à la confidentialité des données devrait avoir un impact significatif sur la formulation de nouvelles réglementations gouvernementales, favorisant ainsi l’adoption de solutions informatiques confidentielles. Les mesures strictes en matière de confidentialité des données initiées par plusieurs gouvernements du monde entier stimuleront à leur tour le marché.

Par analyse de l’industrie

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L’accent croissant est mis sur l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement pour accroître l’adoption dans le secteur manufacturier 

Les technologies informatiques confidentielles sont utilisées dans divers secteurs, notamment le BFSI, la fabrication, la vente au détail et les biens de consommation, la santé et les sciences de la vie, l'informatique et télécom , gouvernement et secteur public, et autres.

Le secteur manufacturier devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’informatique confidentielle dans le secteur manufacturier devrait améliorer la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et améliorer la collaboration entre les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur. Les entreprises manufacturières devraient adopter l’informatique confidentielle pour compléter les cas d’utilisation collaborative tels que l’informatique multipartite (MPC) et le suivi/provenance de la chaîne d’approvisionnement en temps réel.

Le secteur BFSI représentait la plus grande part de marché en 2023. En utilisant l’informatique confidentielle, les institutions financières acquièrent la possibilité de travailler ensemble et de partager leurs connaissances sur le blanchiment d’argent et les modèles de fraude numérique, conduisant à la création d’algorithmes avancés pour la détection des fraudes. Les banques et autres institutions financières comptent sur la confiance de leurs clients, ce qui est crucial pour attirer et fidéliser les entreprises.

• En septembre 2024, NTT DATA et IBM ont annoncé le renforcement de leur collaboration en introduisant SimpliZCloud, un nouveau service cloud hybride conçu pour répondre aux besoins informatiques des sociétés de services financiers en Inde. Le service intègre des capacités informatiques confidentielles pour protéger les données lors de leur utilisation, ainsi que des fonctionnalités de cryptage pour garantir la sécurité des données au repos et en transit.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ INFORMATIQUE CONFIDENTIEL

Le marché est étudié géographiquement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, et chaque région est étudiée plus en détail dans divers pays.

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Amérique du Nord

Selon notre analyse, l’Amérique du Nord génère une part maximale des revenus et devrait afficher un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence importante de fournisseurs locaux de cloud hyperscale aux États-Unis. L’un des principaux moteurs de la croissance du marché dans la région est la demande croissante de sécurité et les efforts visant à lutter contre les cybermenaces dans les pays d’Amérique du Nord. Les gouvernements de la région donnent la priorité au développement et à l’adoption d’approches innovantes en matière de cybersécurité, ce qui entraîne une augmentation de la demande de solutions de sécurité.

En 2022, il y a eu environ 817 violations de données documentées aux États-Unis. Par exemple, une société pharmaceutique américaine, Pfizer, a accidentellement exposé les informations personnelles d'utilisateurs américains de médicaments sur ordonnance lors d'une violation de données liée à un stockage cloud non sécurisé. Le coût moyen d’une violation de données aux États-Unis est d’environ 9,44 USD. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché nord-américain.

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La croissance du marché américain de l’informatique confidentielle connaît une forte trajectoire ascendante en raison de la reconnaissance croissante des menaces liées à la confidentialité des données et des normes réglementaires strictes. Les entreprises intègrent progressivement des technologies informatiques confidentielles pour protéger les données sensibles à chaque étape, du traitement au stockage. Ce mouvement stimule le développement de solutions informatiques sécurisées et encourage les partenariats entre les grandes entreprises technologiques et les sociétés de cybersécurité pour répondre au besoin croissant de mesures strictes de protection des données.

Amérique du Sud

On estime que le marché de l’informatique confidentielle en Amérique du Sud connaîtra une croissance progressive entre 2024 et 2032. Les pays d’Amérique du Sud ont enregistré quelques réalisations au cours des dernières années. Les technologies numériques sont également de plus en plus acceptées dans les secteurs gouvernementaux et corporatifs tels que la santé, la vente au détail et l’automobile. Les organisations et agences gouvernementales ont été à l’avant-garde dans l’adoption de solutions informatiques confidentielles. L’une des menaces les plus graves auxquelles sont confrontées les agences gouvernementales aujourd’hui est la cyberguerre parrainée par l’État, qui se déroule dans un contexte de tensions géopolitiques et géoéconomiques croissantes.

• L'Association brésilienne des éditeurs de logiciels (ABES) a indiqué qu'en 2023, les dépenses consacrées aux solutions de sécurité au Brésil s'élevaient à environ 1,3 milliard de dollars, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2022. La sécurité informatique et des données devrait rester au centre des préoccupations au Brésil. .

Europe

L'adoption dans la région devrait être tirée par les marchés européens tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et le Benelux. La croissance dans la région sera tirée par des facteurs tels que la pression en faveur de la conformité réglementaire, notamment le RGPD, les préoccupations croissantes en matière de confidentialité et les cas d'utilisation de l'adoption de l'IA/ML.

Les données d'Eurostat montrent qu'en 2022, 22 % des entreprises de l'UE ont été confrontées à des problèmes de sécurité des TIC, entraînant des problèmes tels que l'indisponibilité des services TIC, la destruction ou la corruption de données et l'exposition d'informations confidentielles. L'Europe intègre l'informatique confidentielle dans son infrastructure cloud comme une étape fondamentale vers l'indépendance technologique, tout en restant fidèle à ses principes de confidentialité et de sécurité.

Moyen-Orient et Afrique

L'adoption du numérique prend de l'ampleur à mesure que les gouvernements de ces pays du Moyen-Orient exécutent de multiples initiatives nationales. Les gouvernements mènent des programmes d’adoption des technologies numériques soutenus par des technologies telles que l’Internet des objets, le cloud computing, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Les Émirats arabes unis se concentrent sur les investissements à long terme dans l’économie numérique en se développant dans les domaines des technologies avancées telles que intelligence artificielle et le cloud computing après la pandémie.

Asie-Pacifique

De nombreuses entreprises de la région Asie-Pacifique se concentrent sur le développement et le lancement de solutions de cybersécurité de pointe pour répondre à la demande croissante de services et de solutions de sécurité.

• En juin 2024, Amazon Web Services (AWS) a annoncé son intention d'investir 9 milliards de dollars à Singapour au cours des cinq prochaines années. L'investissement vise à améliorer ses services et son infrastructure cloud et s'inscrit dans le cadre de l'expansion continue d'AWS en Asie du Sud-Est. En octobre 2022, AWS a dévoilé un plan sur 15 ans visant à investir 5 milliards de dollars dans une installation cloud en Thaïlande.

Ainsi, les scénarios mentionnés ci-dessus sont susceptibles de stimuler davantage la demande d'informatique confidentielle dans les années à venir.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de solutions innovantes pour intensifier la concurrence

La position sur le marché des acteurs clés est renforcée par l'introduction de nouveaux produits. De plus, les entreprises élargissent leur portefeuille de produits et atteignent leurs objectifs organisationnels grâce à des partenariats et des stratégies de collaboration. Des solutions technologiques avancées telles que l'IA, l'apprentissage automatique (ML) et le cloud sont désormais utilisées par les plus grandes entreprises pour améliorer leurs produits et fournir des solutions améliorées.

Acteurs majeurs du marché de l’informatique confidentielle

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Le marché mondial de l’informatique confidentielle est consolidé, les 5 principaux acteurs représentant environ 70 % des parts de marché. Ces acteurs vendent leurs produits via leurs bureaux situés dans ces régions, tandis que certains utilisent une approche de distribution multicanal pour vendre leurs produits à de nombreuses entreprises utilisatrices finales.

Liste des principaux acteurs du marché de l’informatique confidentielle présentés :

• Société Intel (NOUS.)


• Microsoft Corporation (États-Unis)


• Société IBM (NOUS.)


• Alphabet Inc. (États-Unis)


• Groupe Alibaba (Chine)


• Advanced Micro Devices, Inc. (États-Unis)


• Bras Limité (ROYAUME-UNI.)


• Systèmes Edgeless (Allemagne)


• Fortanix (États-Unis)


• Anjuna Security, Inc. (États-Unis)


• DECENTRIQ (Suisse)


• Profian (États-Unis)


• NVIDIA Corporation (États-Unis)


• PhoenixNAP (États-Unis)


• Evervault Inc. (États-Unis)


• T-Systems International GmbH (Allemagne)


• Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)


• Duality Technologies (États-Unis)


• Swisscom (Suisse)


• Nuage Alpha3 (NOUS.)


• OVHSAS (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2024 : Fortanix a signalé des améliorations à son Data Security Manager en ajoutant le cryptage du système de fichiers dans le but d'accélérer la sécurité des données complètes. Avec cela, la société espère compléter le chiffrement complet du disque grâce à la capacité de sécuriser des systèmes de fichiers séparés sur des hôtes particuliers grâce à un chiffrement régi par des politiques de décryptage granulaires.


• Avril 2024 : Cohesity a finalisé sa collaboration stratégique avec Intel dans le but de tirer parti de l’expertise informatique confidentielle de l’entreprise vers le Cohesity Data Cloud. Le service Cyber ​​Vault de Cohesity, construit avec Fort Knox, est un service avancé et unique en son genre dans l'écosystème de gestion des données. Les deux sociétés collaborent dans le but de réduire le risque de cybermenaces pour leurs utilisateurs finaux. Ils ciblent principalement des secteurs tels que la santé, les institutions financières et le gouvernement, où la cybersécurité est très critique.


• Novembre 2023 : Anjuna Security, Inc. a introduit une plate-forme informatique confidentielle polyvalente connue sous le nom de « Anjuna Seaglass ». Cette plate-forme est basée sur le cloud et compatible avec les chipsets de serveur, et peut fonctionner sur différentes architectures d'applications.


• Septembre 2023 : Intel a introduit un service d'attestation pour améliorer le portefeuille informatique confidentiel de l'entreprise. Ce service fournit une évaluation complète des environnements d'exécution de confiance (TEE) dans différents modes de déploiement.


• Avril 2023 : Microsoft a étendu sa famille de machines virtuelles privées en lançant en avant-première les séries D et E Cesv5. Ces machines virtuelles, équipées de processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, sont prises en charge par Intel Trust Domain Extensions (TDX), un environnement d'exécution sécurisé basé sur le matériel.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Plusieurs sociétés d'exploitation de petite taille obtiennent des fonds afin d'accélérer et d'améliorer leur écosystème informatique confidentiel. Ces entreprises utilisent également ces fonds pour augmenter la taille des membres de leur équipe et se concentrer sur l’innovation en relation avec le marché. Les entreprises qui choisissent de soutenir les entreprises de la communauté financière renforcent leurs efforts pour développer des solutions technologiquement avancées et une clientèle mondiale. Par exemple,

• En août 2023, Anjuna a obtenu un financement d'environ 25 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B2 dans le but de renforcer et d'étendre ses solutions informatiques confidentielles pour l'IA. AI Capital Partners, M Ventures, Darmstadt, SineWave Ventures et d'autres ont dirigé le cycle. Le cycle a également vu la participation égale des investisseurs existants Insight Partners, Founder Collective et d'autres.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT