Taille du marché des logiciels bancaires de base, part et analyse de l’industrie, par déploiement (SaaS/hébergé et sous licence), par type de banque (grandes banques, banques de taille moyenne, petites banques, banques communautaires et coopératives de crédit), par utilisateur final (banque de détail, Trésorerie, banque d'entreprise et gestion de patrimoine) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des logiciels bancaires de base était évaluée à 17,00 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 19,98 USD à milliards en 2025 à 59,69 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de 16,9 % au cours de la période de prévision.

Dans ce cadre, nous avons pris en compte les solutions bancaires de base fournies par des acteurs clés, tels que Temenos Transact, TCS BaNCS, Flexcube, FIS Profile, SAP Transactional Banking et Finacle Core Banking Solution.

Core Banking Software (CBS) est une solution back-end que les organisations bancaires déploient pour maintenir le flux des activités bancaires telles que les transactions, les paiements et autres enregistrements financiers. Il propose aux utilisateurs des activités bancaires centralisées en ligne en temps réel. Diverses banques mettent en œuvre CBS pour aider leurs utilisateurs à effectuer plusieurs activités bancaires telles que les dettes, les processus de prêt, les transactions monétaires et l'accès à leurs comptes respectifs. Les investissements croissants des principaux acteurs des technologies fintech, CBS et autres, devraient stimuler la croissance du marché. En outre, le besoin croissant de gestion des comptes clients à partir d’un serveur unique devrait stimuler la croissance du marché des logiciels bancaires de base.  

La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreuses banques, autres institutions financières et leurs employés à adopter la politique WFH (travail à domicile). La crise du COVID-19 a provoqué un changement important sur le marché financier mondial, alors que le secteur financier est aux prises avec des changements brusques des taux d’intérêt et des paiements de loyers différés. Ainsi, il est difficile pour de nombreuses institutions financières et banques de rétablir les changements dans le scénario global de gestion du crédit et des prêts en raison de la pandémie actuelle. Selon le rapport d’IDC sur l’impact du COVID-19, moins de 20 % des institutions financières dans le monde déclarent être revenues à une « nouvelle normalité ». En outre, l'étude a révélé que 89 % des banques en Amérique du Nord et 83 % des banques en Europe et dans la région MEA continuent d'améliorer leur résilience opérationnelle. En revanche, 77 % des banques de la région Asie-Pacifique, où la pandémie a eu un impact antérieur, ont recommencé à mettre l’accent sur l’innovation et la mise en œuvre de solutions bancaires de base pour des projets de transformation à long terme.

Tendances du marché des logiciels bancaires de base

L’adoption croissante de systèmes bancaires basés sur l’intelligence artificielle est une tendance actuelle S'orienter

L’adoption croissante de technologies telles que le cloud, le Big Data et l’intelligence artificielle (IA) modifie le paysage du secteur bancaire. L'intégration de ces technologies au processus bancaire contribue à faire progresser leurs capacités de visualisation, à résoudre les requêtes des clients et à rendre utilisables des données complexes. Les technologies contribuent à accroître la connectivité et à fournir des méthodes de sécurité avancées dans les banques et les institutions financières. Selon SAS Insights, 30 % des employés du secteur bancaire s'appuient et font confiance aux résultats basés sur l'IA et les utilisent pour une analyse commerciale améliorée. Des chatbots et des assistants virtuels basés sur l'IA sont intégrés au logiciel bancaire de base pour fournir une assistance client 24 heures sur 24. Ces systèmes basés sur l'IA peuvent aider les utilisateurs à résoudre les problèmes en temps réel, améliorant ainsi l'expérience client globale.

Le logiciel bancaire de base basé sur l'IA fournit des informations en temps réel aux utilisateurs finaux et contribue à améliorer la sécurité du réseau, à accélérer les activités numériques et à offrir une meilleure expérience client. L’adoption croissante de ces technologies devrait créer diverses opportunités pour les acteurs du marché. Les entreprises clés se concentrent sur la conclusion de partenariats et de collaborations avec d’autres acteurs pour lancer des solutions avancées basées sur des technologies de base telles que l’IA et autres. Par exemple, en janvier 2022, Temenos AG a lancé son Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) service bancaire. Le service créera une opportunité pour les banques et les fintechs de générer plus de revenus et les aidera à développer leurs relations avec les clients et les commerçants.

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Facteurs de croissance du marché des logiciels bancaires de base

Adoption croissante des solutions basées sur le cloud parmi les entreprises pour soutenir la croissance

L’un des principaux moteurs du marché est l’adoption croissante de plates-formes bancaires SaaS ou basées sur le cloud fournies par des spécialistes en logiciels tels que Finastra, FIS Global et Temenos AG. Les plates-formes basées sur le cloud permettent aux organisations bancaires de surveiller les paiements, les transactions et d'autres activités bancaires. Ainsi, la demande croissante de productivité et d’amélioration des entreprises encouragera la croissance du marché. Les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en janvier 2023, la Fintech Company – Kwara, basée au Kenya, a acquis IRNET Coop pour déployer une plateforme bancaire de base basée sur le cloud. Elle a également gagné sa base de consommateurs existante car IRNET était un partenaire subordonné de l'Union kényane des coopératives d'épargne et de crédit (KUSCC). Ces nouveaux produits offriraient des fonctionnalités bancaires complètes à ses consommateurs. Il vise à accélérer l’adoption du cloud par les entreprises. Les solutions basées sur le cloud éliminent le besoin pour les banques d'investir dans et de maintenir du matériel sur site, réduisant ainsi les dépenses d'investissement et les coûts opérationnels. Les banques peuvent tirer parti du modèle de tarification à l'utilisation du cloud computing, en payant uniquement pour les ressources et les services qu'elles consomment. Cette approche rentable permet aux banques d'allouer leurs ressources plus efficacement, d'optimiser leurs dépenses informatiques et d'obtenir une plus grande prévisibilité des coûts au fil du temps.

Selon l'Enterprise Cloud Index (ECI) 2022, l'adoption du cloud dans les secteurs BFSI devrait doubler en trois ans, faisant passer le marché de 26 % à 56 %. Par conséquent, l’adoption croissante de solutions basées sur le cloud et de plateformes bancaires par diverses banques devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. En outre, l'utilisation croissante du Big Data, Paiement en tant que service (PaaS) , la cybersécurité et les solutions bancaires à distance devraient stimuler l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes de sécurité des informations et de confidentialité associés aux systèmes bancaires peuvent entraver la croissance du marché

Avec la popularité croissante des logiciels bancaires de base avancés, les problèmes de sécurité concernant les données non cryptées, les vulnérabilités des applications, les logiciels malveillants mobiles et la perte d'informations augmentent également. Les problèmes de sécurité des informations et de confidentialité peuvent réduire les revenus des coopératives de crédit, des banques d'entreprise et des instituts financiers. Des problèmes de confidentialité surviennent quant à savoir qui a accès aux données des consommateurs et comment elles sont utilisées dans le cadre de l’optimisation bancaire. L'accès non autorisé aux informations client par des employés, des sous-traitants ou des prestataires de services tiers peut compromettre la vie privée et la confidentialité. La mise en œuvre de contrôles d'accès stricts, d'autorisations basées sur les rôles et de mécanismes d'audit permet de restreindre l'accès aux données au personnel autorisé et de suivre l'utilisation des données pour éviter toute utilisation abusive ou toute divulgation non autorisée. Selon le rapport IBM X-force 2021, 22,4 % des cyberattaques visaient des organisations financières et d'assurance. Parmi ces attaques, 70 % visaient des banques, 16 % visaient des organismes d’assurance et les 14 % restants visaient d’autres organismes financiers. Ainsi, avec les progrès croissants, la préoccupation concernant la sécurité des données augmente.

Analyse de la segmentation du marché des logiciels bancaires de base

Par analyse de déploiement

Le segment SaaS/hébergé va dominer, soutenu par la nécessité d'améliorer les activités bancaires

En fonction du déploiement, le marché est divisé en SaaS /hébergé et sous licence. Parmi ceux-ci, on estime que le segment SaaS/hébergé détient la plus grande part de marché avec le TCAC le plus élevé au cours de la période estimée de l’étude. Cette croissance est imputable à la demande croissante des entreprises pour des systèmes bancaires basés sur le cloud. De telles solutions aideraient les utilisateurs finaux à améliorer les activités bancaires, notamment le calcul des intérêts, le service des prêts et le traitement des retraits et des dépôts. Selon le rapport Future of Cloud in Banking, 60 % des banques en Amérique du Nord augmenteront leurs investissements dans le cloud dans les années à venir. De même, 82 % dans la région EMEA et 83 % dans les régions APAC pour les investissements dans le cloud orientent le marché vers une croissance saine de l'adoption du cloud.

Le segment sous licence devrait connaître une croissance radicale en raison de l'adoption croissante de solutions bancaires sous licence afin de réduire les problèmes de sécurité et les coûts opérationnels. Les utilisateurs finaux se concentrent sur la mise en œuvre de nombreux moteurs bancaires sous licence pour mener des activités financières sans avoir recours à des processeurs de paiement. Par exemple, Finacle est un logiciel bancaire de base sous licence proposé par Infosys qui fournit une fonctionnalité bancaire numérique universelle à diverses banques.

Par analyse du type bancaire

Augmenter les investissements Fintech des grandes banques pour favoriser la croissance du système bancaire

En fonction du type de banque, le marché est classé en petites banques, banques de taille moyenne, grandes banques, banques communautaires et coopératives de crédit. Au cours de la période de prévision, on s’attend à ce que le segment des grandes banques détiendra la plus grande part de marché des logiciels bancaires de base. Cette croissance devrait être tirée par l’adoption croissante d’appareils interconnectés et par l’utilisation croissante d’Internet pour analyser et superviser les opérations bancaires.

Le segment des banques communautaires devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de la nécessité accrue d’accroître l’efficacité opérationnelle et productive du secteur bancaire. En outre, l’adoption croissante de logiciels bancaires de base avancés par les types de banques, tels que les banques de taille moyenne, les petites banques et les coopératives de crédit, devrait alimenter la croissance du marché.

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Par analyse de l'utilisateur final

Les services bancaires aux entreprises vont gagner du terrain grâce à l’adoption croissante d’un système bancaire avancé

Par utilisateur final, le marché est divisé en banque de détail, trésorerie, banque d’entreprise et gestion de patrimoine. Le segment des services bancaires aux entreprises détiendra probablement la part dominante au cours de la période prévue en raison de l'adoption croissante de logiciels bancaires en ligne et mobiles par les utilisateurs pour suivre et surveiller les activités bancaires en temps réel.

Le segment de la gestion de patrimoine devrait afficher le taux de croissance le plus élevé et devrait gagner du terrain dans les années à venir. Les principaux facteurs de croissance de ce secteur sont la numérisation et l’automatisation croissantes des processus ainsi que la demande croissante de modules d’investissement. En outre, la mise en œuvre croissante de telles solutions bancaires dans la banque de détail et la trésorerie devrait propulser la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est étudié dans cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

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L’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché en termes de revenus. L'adoption généralisée de solutions bancaires innovantes par des entités de premier plan dans la région, telles que HSBC Holdings plc, Canadian Western Bank (CWB) et d'autres, est susceptible de stimuler la croissance du marché. En outre, des acteurs clés tels que Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), VSoft Corporation et d'autres devraient accroître la taille du marché des solutions bancaires aux États-Unis et au Canada. Ces acteurs se concentrent sur le lancement de systèmes bancaires avancés pour améliorer leurs portefeuilles de produits.

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L’Asie-Pacifique deviendra le marché régional à la croissance la plus rapide au cours de la période estimée. La croissance dans cette région sera probablement tirée par l’adoption croissante des entreprises basées sur le Web et des applications mobiles dans le secteur bancaire. En outre, la croissance économique de pays comme l’Inde, la Chine, le Vietnam et d’autres devrait alimenter l’adoption de logiciels bancaires innovants.

L'Europe devrait se développer à un rythme de croissance sain grâce à un nombre important d'acteurs du marché tels que Finastra International Ltd., SAP SE et Tenemos AG, entre autres. Ces sociétés contribuent aux déploiements améliorés et aux avancées des logiciels bancaires de base dans la région.

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) devrait connaître une croissance radicale dans les années à venir. Les investissements croissants des gouvernements dans les technologies financières pour adopter des technologies avancées, telles que la 5G, l'IA, chaîne de blocs , le Big Data et le cloud seraient le moteur du marché dans la région MEA. Par exemple, en mars 2021, Hellenic Bank s'est associée à Backbase, qui a principalement fourni une plateforme bancaire d'engagement avec des services bancaires numériques supplémentaires. Le partenariat a abouti au lancement d'une plateforme bancaire de détail transformée, qui a augmenté leur clientèle de 16 % au Moyen-Orient.

Le marché en Amérique du Sud devrait croître progressivement en raison de l’adoption croissante de solutions bancaires numériques par les banques. Par exemple, en février 2021, Rabobank au Brésil a collaboré avec Oracle Corporation pour réorganiser les services de paiement numérique.

Acteurs clés de l'industrie

Accent mis par les acteurs clés sur le développement de solutions bancaires avancées pour renforcer leurs positions

Finastra, Fiserv, Inc., Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) et Temenos AG comptent parmi les principaux acteurs du secteur mondial des technologies financières. Ils développent des solutions logicielles bancaires de base avec des technologies avancées telles que le cloud, le Big Data, l'IA, la blockchain et autres. De plus, la concurrence intense sur le marché pousse les prestataires de services à concentrer leurs efforts sur des stratégies d'acquisition visant à renforcer leurs positions. De nombreuses organisations concluent des partenariats avec plateforme bancaire numérique fournisseurs pour offrir des facilités aux banques et aux coopératives de crédit. Les principaux acteurs proposent leurs solutions financières et leurs plateformes numériques à différentes banques et utilisent leurs commentaires pour améliorer les capacités de leurs solutions. Par exemple,

• Septembre 2021 : SAP SE a lancé Fioneer, une coentreprise entre SAP SE et Dediq GmbH. SAP Fioneer propose de nouvelles solutions pour aider ses consommateurs dans les secteurs de l'assurance et de la banque en constante évolution.


• Août 2021 : W1TTY met en œuvre les API Oracle Banking, Oracle FLEXCUBE et les paiements bancaires. Ceux-ci font partie de la suite Oracle Banking, qui comprend une expérience numérique, des paiements en temps réel, ainsi qu'un noyau et des applications numériques pour les services bancaires d'entreprise et de détail.

Liste des principales sociétés de logiciels bancaires de base :

• Société Oracle (NOUS.)


• SAP SE (Allemagne)


• Tata Consultancy Services Limited (Inde)


• Finastra International Limitée (ROYAUME-UNI.)


• Solutions bancaires de capitaux (États-Unis)


• EdgeVerve Systems Limitée (Inde)


• Services nationaux d'information Fidelity, Inc. (NOUS.)


• Fiserv, Inc. (États-Unis)


• Mambu GmbH (Allemagne)


• Temenos AG (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2023 : Sopra Banking Software (SBS), une société fintech, a lancé une plateforme bancaire de base de nouvelle génération en Software-as-a-Service (SaaS). Cette plate-forme est une solution entièrement cloud native basée sur l'IA qui effectue des opérations en temps réel.


• Avril 2023 : Oracle FS, en association avec Profinch (partenaire de mise en œuvre FLEXCUBE d'Oracle), modernise le logiciel bancaire de base de la banque OMO basée en Éthiopie, ainsi qu'un nouveau logiciel de prévention de la fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).


• Février 2023 : Arvest Bank a lancé son premier produit basé sur une technologie bancaire de base cloud native. Cette solution aide les associés et les clients à bénéficier du libre-service sur les prêts commerciaux.


• Novembre 2022 : Invest Bank, l'une des principales banques commerciales des Émirats arabes unis, s'est associée à NdcTech pour mettre à niveau son logiciel bancaire de base avec l'aide de Tenemos AG. La banque mettrait en œuvre une solution complète de services bancaires de détail et de gros sur le cloud bancaire Tenemos pour initialiser transformation numérique et mettre en œuvre le modèle SaaS pour les opérations bancaires.


• mars 2022 – AVZ a lancé une plateforme bancaire de détail de base, qui comprend une ouverture rapide de comptes bancaires, des prix abordables et de la flexibilité. La société a également fourni des services financiers supplémentaires, ce qui a entraîné une adoption rapide et une croissance de l'activité.


• avril 2021 – Dediq GmbH et SAP SE ont formé une alliance stratégique pour le secteur des services financiers. Les deux sociétés visent à élargir l’offre de services financiers de SAP avec des investissements importants dans de nouveaux produits.  Le partenariat stimulera l'innovation dans les solutions de base d'assurance, de CBS et de financement spécifiquement destinées au secteur des services financiers.


• mars 2021 – Hellenic Bank s'est associée à Backbase, un fournisseur de plateformes bancaires d'engagement et de services bancaires numériques supplémentaires. Ce partenariat a abouti au lancement d'une plateforme de banque de détail de base, qui a augmenté leur clientèle de 16 %.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche propose une analyse approfondie du marché, en se concentrant sur les aspects cruciaux tels que les grandes entreprises et les applications dominantes du produit. Il met également en lumière les avancées importantes du secteur et permet de comprendre les tendances du marché. En outre, le rapport prend en considération plusieurs facteurs qui ont conduit à la croissance du marché ces derniers temps.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT