Taille du marché des cosméceutiques, part et analyse de l’industrie, par type de produit [soins de la peau (anti-âge, blanchiment de la peau, protection solaire, soins de la peau professionnels, anti-acné et autres), soins capillaires (croissance des cheveux, antipelliculaire et autres) , injectables (toxines botuliques, produits de comblement cutané et autres) et autres (soins des lèvres, blanchiment des dents, préparations anti-cellulite/amincissantes pour le corps et préparations orales Care)], par canal de distribution [pharmacie/pharmacie, boutiques en ligne et autres] et prévisions régio

La taille du marché mondial des produits cosméceutiques était évaluée à 63,59 milliards USD en 2023 et devrait passer de 68,67 milliards USD en 2024 à 138,26 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des cosméceutiques avec une part de marché de 41,23 % en 2023.

Les cosméceutiques sont des formulations cosmétiques contenant des ingrédients bioactifs connus pour leurs bienfaits médicaux. L’augmentation de la prévalence des troubles cutanés dans le monde et la propension des dermatologues à prescrire ces produits plutôt que d’autres modes de traitement sont responsables de leur demande croissante. Ce facteur, ainsi que le lancement par les principaux acteurs du marché de plateformes de commerce électronique pour répondre à la demande croissante de ces produits, devraient soutenir la croissance du marché des cosméceutiques.

Selon un rapport publié par MDPI en 2022, les prescriptions de cosméceutiques représentaient 40 % du total des prescriptions dermatologiques dans le monde. L’augmentation significative des prescriptions de cosméceutiques, associée au nombre croissant d’acteurs du marché proposant des produits clés pour ces conditions, devrait stimuler la croissance du marché.

L’émergence du COVID-19 a considérablement freiné la demande de produits cosmétiques à l’échelle mondiale. Une baisse importante du nombre de visites de patients signalée par les principaux dermatologues et la fermeture des magasins engagés dans la distribution de ces produits pendant la période de confinement sont quelques-unes des principales raisons qui ont affecté le marché. De plus, l'annulation des procédures facultatives, notamment esthétique médicale procédures, pour éviter la propagation du COVID-19, a réduit la fréquentation des patients dans les cliniques spécialisées proposant des thérapies esthétiques. La baisse de ces procédures a entraîné une diminution des prescriptions de ces produits par les patients, affectant ainsi négativement les prévisions du marché des cosméceutiques.

En 2021, le volume de patients a rebondi grâce à une couverture vaccinale plus élevée au sein de la population générale, à la mise en œuvre de directives et de protocoles COVID-19 stricts dans les lieux publics, à la levée des restrictions de voyage et à d'autres facteurs. Cela a conduit à une augmentation de la demande de peau et soins capillaires produits en 2021.

• Par exemple, Shiseido Company Limited a généré un chiffre d'affaires de 7 087,5 millions de dollars en 2021 grâce à son portefeuille de cosmétiques, soit une croissance de 11,2 % par rapport à l'année précédente.

La reprise globale du marché a été estimée forte, les principaux acteurs du marché générant une croissance positive après la pandémie en raison de l’augmentation du nombre de patients ainsi que de la demande croissante de produits cosméceutiques.

Tendances du marché des cosméceutiques

Préférence croissante de la population générale pour les produits naturels pour stimuler la demande de produits cosméceutiques

La sensibilisation accrue aux avantages des ingrédients naturels par rapport aux produits traditionnels, notamment la réduction des effets secondaires tels que les gerçures de la peau et la chute des cheveux, stimulera les ventes de produits cosméceutiques. Les principaux acteurs du marché prennent diverses initiatives pour améliorer la notoriété des produits biologiques à travers diverses campagnes de marque. De plus, les dermatologues prescrivent de plus en plus d’alternatives naturelles, comme des produits biologiques pour les soins de la peau et des cheveux. Ces facteurs devraient augmenter la croissance du marché.

De plus, la perception et l’intérêt des consommateurs pour les produits naturels, notamment les cosmétiques, augmentent à mesure que les gens recherchent un mode de vie plus sain et plus respectueux de l’environnement. Plusieurs acteurs du marché introduisent des produits naturels en tenant compte de tous ces facteurs et tendances de consommation.

• En juin 2023, Anherb Natural a présenté sa nouvelle gamme de produits dans l'industrie cosméceutique. Ce lancement de produit a élargi la présence de la marque de l’entreprise sur le marché.

De plus, les principaux acteurs opérant sur le marché sont impliqués dans le développement de plateformes de commerce électronique, telles que les canaux de distribution directe au consommateur (DTC), pour répondre à la demande croissante. De tels développements soutiendront également la croissance des produits biologiques.

• Par exemple, en septembre 2021, Boddess a annoncé le lancement de Juice Beauty, une gamme de produits cosméceutiques à base de plantes, pour répondre à la demande croissante de produits biologiques.

De telles initiatives actives prises par les principaux acteurs opérant dans l’industrie cosméceutique devraient soutenir la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des cosméceutiques

Sensibilisation accrue aux produits cosméceutiques et introduction de produits avancés pour augmenter la croissance du marché

La prolifération d'initiatives émanant d'agences gouvernementales et d'entreprises clés, visant à sensibiliser le grand public à la santé de la peau et des cheveux, a entraîné une augmentation notable de l'utilisation mondiale des produits cosméceutiques. En outre, les efforts continus des acteurs du marché pour développer des ingrédients actifs représentent un moteur important favorisant l’adoption généralisée de ces produits dans les économies émergentes et établies.

• Par exemple, au cours de l’année 2021, l’American Academy of Dermatology a lancé plusieurs initiatives ciblées concernant la santé de la peau et des cheveux, ainsi que le bien-être général. Parmi les exemples notables, citons la célébration du mois de mai comme Mois de sensibilisation au cancer de la peau, au cours duquel les effets néfastes des rayons UV sur la peau ont été soulignés, soulignant l'importance d'utiliser des produits de protection solaire pour se protéger du soleil.

La prévalence croissante des troubles cutanés chez les adultes comme chez les enfants est responsable de la forte demande de produits de soin de la peau. En outre, les consommateurs sont de plus en plus conscients des avantages perçus des cosmétiques naturels/biologiques, accompagnés d'une présence croissante de ces produits dans les principaux canaux de vente au détail. Pour de nombreux consommateurs, s’assurer qu’un produit de beauté n’a pas d’impact négatif sur l’environnement est une priorité absolue lors de l’achat. En outre, la demande croissante de cosmétiques naturels et biologiques entraîne une demande globale plus élevée d’ingrédients issus de sources durables dans les cosmétiques.

Ceci, ainsi que l'adoption croissante de produits biologiques à l'échelle mondiale, a encouragé divers acteurs du marché à créer de nouvelles formulations en mettant l'accent sur le développement d'ingrédients actifs, tels que des alternatives à base de plantes. L’augmentation du développement de produits, ainsi que l’augmentation du nombre de lancements de produits clés, stimulent la croissance du marché.

• Par exemple, en août 2021, Gragem Co. Ltd., en collaboration avec l’Université de Suwon, a développé le sulforaphane, un nouvel ingrédient actif comme nouvelle alternative pour le traitement de l’alopécie androgénique. Le développement visait à incorporer l'ingrédient et à développer de nouveaux produits dans le domaine des soins capillaires. Les lancements de produits clés, soutenus par la demande croissante de produits pour la peau et les cheveux, devraient augmenter la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les barrières financières et le manque de réglementations strictes entravent la croissance du marché

La demande de produits cosméceutiques augmente à l’échelle mondiale en raison de la prévalence croissante des troubles cutanés et capillaires, de l’augmentation de la population âgée et de la sensibilisation croissante aux traitements dermatologiques. Cependant, le coût élevé des cosméceutiques de marque vendus par les principaux acteurs du marché devrait limiter la croissance du marché. Le nombre croissant d'entreprises clés se positionnant comme des marques de luxe dans ce secteur, les coûts élevés de récupération des produits en raison des dépenses en R&D de nouveaux produits et les campagnes de marque sont responsables du coût élevé des produits.

• Par exemple, en février 2022, L’Oréal Produits Professionnels a annoncé le lancement de sa nouvelle campagne Hair the Love 2022. L'entreprise visait à promouvoir sa gamme leader de produits de soins capillaires en attirant les coiffeurs et en améliorant la distribution de leurs produits à travers les principales chaînes de coiffeurs du marché des soins capillaires.

En outre, plusieurs acteurs du marché de l'industrie cosméceutique affirment que le coût élevé du produit est principalement dû aux ingrédients coûteux incorporés dans la formulation, aux processus de fabrication uniques, au coût plus élevé des activités de recherche et développement et aux dépenses impliquées dans le commercialisation du produit en soulignant la science et les technologies utilisées.

La disponibilité de substituts de mauvaise qualité en raison de l’absence de réglementation stricte constitue un frein majeur à la croissance du marché. De plus, l’absence de remboursement par l’assurance pour ces produits entravera leur demande dans les pays en développement au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des produits cosméceutiques

Analyse par type de produit

Sensibiliser davantage aux affections cutanées pour stimuler la demande de produits de soins de la peau

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en soins de la peau , soins capillaires, injectables et autres. Le segment des soins de la peau est divisé en anti-âge, blanchiment de la peau, protection solaire, soins de la peau professionnels, anti-acné et autres. La domination de ce segment résulte de l’adoption croissante de produits de soins personnels et d’une prise de conscience croissante des maladies de peau au sein de la population en général.

• Par exemple, selon un rapport publié par JMIR Dermatology en août 2021, la prévalence mondiale du mélanome s'élève à 10,11 % de la population mondiale. De plus, la prévalence du psoriasis et de la dermatite était respectivement de 9,81 % et 9,77 %. L’incidence croissante de ces troubles cutanés, ainsi que les initiatives actives des principaux acteurs du marché pour accroître la sensibilisation aux produits pour la peau et les cheveux en tant qu’option thérapeutique, sont responsables de la croissance du segment.

Dans le secteur des soins de la peau, le segment anti-âge a dominé le marché en raison de l'augmentation du vieillissement de la population et de la sensibilisation croissante aux produits anti-âge permettant de gérer efficacement les rides.

Le segment des produits injectables présentera le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison des applications croissantes de produits cosméceutiques injectables dans les procédures médicales. Le segment injectable est en outre classé en toxine botulique , produits de comblement cutané et autres. Le segment de la toxine botulique dominait la part de marché parmi les produits injectables. Cela est dû aux applications croissantes du produit à des fins cosméceutiques et esthétiques, ainsi qu’à l’entrée d’acteurs clés du marché dans le segment injectable grâce au lancement de nouveaux produits.

• Par exemple, en mai 2019, Evolus a annoncé le lancement de Jeuveau, une toxine botulique injectable. Le produit a été lancé après l'approbation précédente de XEOMIN en 2010 par Merz Pharma. Le lancement était censé stimuler le marché en raison de la demande croissante de toxine botulique en esthétique médicale ainsi que de la demande croissante de tourisme médical.

Le segment des soins capillaires est divisé en croissance des cheveux, antipelliculaires et autres. Le segment de la croissance des cheveux détenait une part dominante, le segment antipelliculaire enregistrant le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est principalement due au fait que plusieurs cliniques capillaires lancent des shampooings antipelliculaires pour éliminer les pellicules et donner vitalité et rajeunissement aux cheveux.

• Par exemple, en janvier 2024, Kaya Skin Clinic a lancé trois produits antipelliculaires pour traiter les pellicules et améliorer la santé du cuir chevelu.

Les autres segments sont divisés en soins des lèvres, blanchiment des dents, préparations anti-cellulite/amincissantes pour le corps et soins bucco-dentaires. Le segment du soin des lèvres a dominé la part de marché dans les autres segments, tandis que le segment du blanchiment des dents devrait enregistrer le TCAC le plus élevé tout au long de la période d'étude.

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Par analyse des canaux de distribution

Les pharmacies/pharmacies domineront le marché grâce à leur solide réseau de distribution

Le marché mondial est segmenté en pharmacies, boutiques en ligne et autres en fonction du canal de distribution.

Le segment des pharmacies/pharmacies détenait la plus grande part du marché mondial en 2023. La domination du segment est attribuée au lancement de produits avancés à des prix abordables dans les magasins de détail et aux remises offertes par ces magasins. De plus, l'expansion substantielle de ce secteur sur le marché mondial peut être attribuée à la présence étendue de ces magasins dans les pays développés et à la pénétration accrue du marché des grandes chaînes de vente au détail.

Le segment des boutiques en ligne devrait enregistrer un TCAC plus élevé que les autres segments. La croissance plus élevée de ce segment est attribuée à l’entrée d’acteurs de premier plan et à leurs investissements croissants dans le développement du commerce électronique et des plateformes numériques. Les entreprises utilisent ces plateformes pour interagir avec les consommateurs en temps réel, ce qui devrait soutenir la croissance du segment. De plus, la pandémie de COVID-19 a fortement contribué au déplacement des consommateurs vers les magasins en ligne plutôt que vers les magasins de détail.

• Par exemple, en mai 2021, Routinely, en collaboration avec Beiersdorf, a lancé sa plateforme Direct-to-Consumer (D2C) en Belgique et aux Pays-Bas. Le lancement visait à développer un canal de distribution solide en Europe et à améliorer l'image de marque auprès des consommateurs de produits cosmétiques.

Le segment Autres comprend les supermarchés, les hypermarchés, les magasins spécialisés, les dépanneurs et d'autres canaux de distribution.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Asie-Pacifique dominait le marché mondial et était évaluée à 26,22 milliards de dollars en 2023. La croissance du marché est due à l'attention croissante des acteurs du marché sur les partenariats stratégiques, à l'accent mis sur les lancements de produits et à l'augmentation des investissements dans l'infrastructure numérique pour améliorer les produits. attrait et diffusion. En outre, la population croissante et la sensibilisation accrue à ces produits auprès du grand public sont quelques-uns des facteurs clés responsables de la croissance du marché de l’Asie-Pacifique.

• Par exemple, en janvier 2021, L’Oréal a annoncé l’acquisition de Takami Co., un développeur japonais de la marque de soins de la peau Takami, entre autres marques. Le contrat incluait les cliniques de dermatologie de Takami sous licence de marque à long terme. L'acquisition a permis aux deux sociétés d'accéder au marché régional et de renforcer leur présence individuelle sur le marché.

De plus, les consommateurs de produits cosmétiques en Asie-Pacifique devraient augmenter progressivement en raison d’une prise de conscience croissante des avantages de l’amélioration de l’esthétique du visage et de la santé de la peau et des cheveux. La demande pour ces produits augmente également en raison de la prévalence croissante des troubles dermatologiques.

L’Amérique du Nord représentait la deuxième plus grande part du marché mondial. Cette croissance est attribuée à la présence d'un large bassin de patients souffrant de troubles dermatologiques, tels que le mélanome et l'eczéma, et à l'adoption croissante de produits dermatologiques avancés dans la région. De plus, un nombre croissant de procédures dermatologiques, telles que les procédures cosmétiques non chirurgicales, devraient accroître la demande de produits cosméceutiques. Ce facteur favorisera la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, en mai 2021, The Estee Lauder Companies Inc. a annoncé sa décision d'augmenter sa participation dans Deciem Beauty Group Inc., un développeur canadien de produits cosméceutiques et cosmétique produits. Cette décision a soutenu l’expansion des canaux de distribution dans des régions clés et a consolidé la position de l’entreprise sur le marché.

L'Europe représentait une part importante du marché en raison de l'adoption croissante de nouveaux produits cosméceutiques et de la prévalence croissante d'affections cutanées, telles que l'acné. Par ailleurs, plusieurs associations cosméceutiques introduisent des applications de décodage des ingrédients permettant aux consommateurs d'obtenir des informations sur les ingrédients utilisés dans les produits.

• En décembre 2023, la Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association et Cosmetics Europe ont annoncé le lancement de l'application COSMILE Europe sur le marché européen pour fournir des informations scientifiquement approuvées sur chaque ingrédient utilisé dans le produit cosméceutique.

En outre, on estime que les initiatives croissantes des principaux acteurs du marché visant à élargir leurs canaux de distribution dans la région afin de répondre à la demande croissante de produits stimuleront la croissance du marché régional.

L’Amérique latine devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La disponibilité croissante de produits cosméceutiques en vente libre abordables, la sensibilisation croissante aux thérapies cosméceutiques et la préférence des principaux dermatologues pour ces produits afin de gérer diverses affections cutanées stimulent la croissance du marché régional. Par ailleurs, la croissance du revenu disponible dans les pays émergents de la région offre également des conditions favorables à la croissance du marché.

On estime que le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique connaîtra une croissance considérable tout au long de la période d’analyse. L'augmentation tourisme médical et le nombre croissant de personnes recherchant une thérapie médico-esthétique devraient stimuler la demande de produits cosméceutiques dans la région. De plus, ces facteurs, associés à des réglementations strictes en matière de certification, telles que la certification halal pour les produits cosméceutiques dans ces régions, devraient améliorer l'adoption de ces produits. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché des cosméceutiques

Un solide portefeuille de produits composé d'acteurs de premier plan pour les aider à dominer le marché

Le marché mondial présente un degré élevé de fragmentation, avec des acteurs majeurs du secteur tels que Estée Lauder Companies Inc., L'Oréal, Unilever, Shiseido Company Limited et Procter & Gamble détenant des parts de marché substantielles. La domination de ces sociétés peut être attribuée à leurs solides portefeuilles de produits de soins de la peau, à leurs collaborations stratégiques et à leurs vastes réseaux de distribution. Cependant, il convient de noter que le paysage concurrentiel comprend des acteurs nationaux qui dominent la part de marché des cosméceutiques dans diverses régions. Les principaux acteurs du marché innovent continuellement dans leurs produits de base pour acquérir un avantage concurrentiel sur leurs homologues. En outre, l’accent est mis sur les fusions et partenariats stratégiques visant à renforcer les portefeuilles de produits. En outre, une attention particulière est portée au développement de plateformes de commerce électronique afin d’améliorer l’accessibilité des produits et d’augmenter le positionnement sur le marché.

• Par exemple, en mai 2021, Shiseido Company Limited a conclu une coentreprise avec Accenture pour créer Shiseido Interactive Beauty Company Limited, une société de marketing numérique et de services informatiques, pour Shiseido et les sociétés de son groupe. Le développement vise à créer une infrastructure numérique pour se connecter et interagir avec les consommateurs et créer une plateforme de commerce électronique.

En outre, d'autres acteurs importants du marché, tels que Beiersdorf, ELEMENTIS PLC., AVON et Allergan (AbbVie Inc.), se concentrent stratégiquement sur la fourniture de produits OTC pour répondre aux demandes des marchés émergents et s'assurer une part de marché substantielle à l'échelle mondiale.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• L'Oréal (France)


• Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis)


• Beiersdorf (Allemagne)


• Société Shiseido Limitée (Japon)


• Procter et Gamble (États-Unis)


• Elémentis Plc (NOUS.)


• Avon (Royaume-Uni)


• Allergan (États-Unis)


• BASF SE (Allemagne)


• Croda International Plc (Royaume-Uni)


• Unilever (Royaume-Uni)


• Coty Inc. (États-Unis)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)


• Clarins (France)


• LVMH (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2023 – La Roche-Posay a lancé le sérum Niacinamide 10 pour élargir sa gamme de sérums anti-âge.


• septembre 2022 – Estée Lauder Companies Inc. et BALMAIN ont conclu une collaboration stratégique pour développer, fabriquer et commercialiser des produits de beauté sous le nom de BALMAIN BEAUTY.


• septembre 2021 – Croda International Plc. a lancé Nutrinvent Balance, un nouvel ingrédient cosméceutique destiné à réduire le sébum des cheveux et du cuir chevelu. Le nouvel ingrédient était destiné à être utilisé dans les formulations de soins capillaires destinées aux consommateurs. Le développement visait à renforcer le portefeuille de produits de l’entreprise et à améliorer sa position sur le marché.


• juillet 2021 – L’Oréal a annoncé le dépôt d’un brevet pour un nouveau système numérique de détection de biomarqueurs permettant d’identifier les signes cliniques du vieillissement. Ce système prétendait améliorer la sensibilisation au vieillissement cutané au sein de la population générale et recommander des formulations et des produits personnalisés. Cette décision visait à accroître la base de consommateurs de l'entreprise et à améliorer l'adoption de son portefeuille de produits.


• Juin 2021 - The Beauty Health Company a annoncé l'acquisition de quatre tiers internationaux pour améliorer l'empreinte mondiale de la marque HydraFacial. L’acquisition devait consolider la position de l’entreprise sur le marché dans des pays clés tels que l’Allemagne, la France, l’Australie et le Mexique.


• Février 2021 – Beiersdorf a annoncé le lancement d'O.W.N., une marque de soins du visage. La marque utilise Intelligence artificielle (IA) avec un algorithme propriétaire pour personnaliser davantage les offres de produits pour le consommateur. Le lancement était axé sur les consommateurs européens en vue de renforcer la présence de l’entreprise sur le marché régional.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders, les types de produits et les canaux de distribution. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché mondial et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport