Taille du marché des racks de centres de données, part et analyse de l’industrie, par type de rack (armoires/racks fermés et racks à cadre ouvert), par taille de centre de données (centres de données de petite et moyenne taille et grands centres de données), par hauteur de rack (40U et moins , 41U jusqu'à 50U et au-dessus de 51U), par secteur (BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications, gouvernement, soins de santé et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des racks de centres de données était évaluée à 5,73 milliards USD en 2023 et devrait passer de 6,21 milliards USD. milliards en 2024 à 13,80 milliards USD d'ici 2032, affichant un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

Un rack de centre de données est un cadre utilisé pour stocker et organiser des serveurs, des équipements informatiques, des périphériques réseau et d'autres matériels dans un centre de données ou une salle de serveurs. Ces racks sont en métal et comportent des poteaux verticaux avec des trous pour le montage. Ils sont disponibles en différentes tailles et configurations, telles que des racks de 23 pouces, des racks de 19 pouces, etc., en fonction des normes industrielles.

Ces racks offrent des zones sûres et ordonnées pour les équipements informatiques tels que les serveurs, les commutateurs, les routeurs, les périphériques de stockage, etc. De plus, ils sont dotés de fonctionnalités intégrées ou peuvent être équipés d'un système de refroidissement pour garantir la bonne température pour l'équipement fermé. Les solutions de rack pour centres de données sont utilisées dans divers secteurs, notamment l'informatique et les télécommunications, BFSI, le gouvernement, la vente au détail et la santé. Un rack de centre de données est principalement conçu pour stocker des serveurs de différentes formes et tailles, tels que des serveurs montés en rack ou lames. Bien que leur objectif principal soit d'accueillir des serveurs, certains racks sont également conçus pour contenir d'autres composants, tels que des équipements réseau, des équipements de télécommunication, des systèmes de refroidissement et des onduleurs.

La croissance du marché des centres de données est principalement attribuée à l'adoption généralisée des services de cloud computing par les entreprises et les organisations, à l'afflux important de capitaux des sociétés de capital-investissement, des fonds d'infrastructure, des fonds souverains et d'autres organisations dans l'écosystème des centres de données, ainsi qu'au déploiement rapide de la 5G. à travers le monde. La technologie 5G permet des vitesses de transmission de données plus rapides et une latence plus faible, entraînant la prolifération d'applications gourmandes en données telles que le streaming vidéo haute définition, réalité augmentée (RA) , les appareils de réalité virtuelle (VR) et d'Internet des objets (IoT). Cette augmentation du trafic de données nécessite l'expansion de l'infrastructure du centre de données pour gérer la charge de travail accrue, ce qui entraîne une demande accrue de racks de données pour héberger les serveurs, les équipements réseau et les périphériques de stockage.

La nouvelle pandémie de coronavirus a accru la croissance du marché en raison de l’utilisation accrue de la technologie, des médias sociaux et du streaming en ligne, ainsi que d’un passage rapide au travail à distance. Selon l'enquête sur les intentions des investisseurs en Asie-Pacifique réalisée par CBRE, en 2020, environ 30 % des personnes interrogées dans la région Asie-Pacifique ont envisagé d'investir dans des centres de données pendant la pandémie de COVID-19, une croissance remarquable par rapport aux 18 % enregistrés en 2019.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Demande informatique accrue pour la formation et le déploiement de modèles d’IA génératifs pour alimenter la croissance du marché

Les chatbots génératifs basés sur l'IA font des vagues depuis le lancement de ChatGPT. Le ChatGPT est un chatbot IA qui représente une avancée majeure dans les systèmes d’IA générative et a le potentiel de transformer plusieurs secteurs. L’adoption croissante d’applications d’IA générative devrait accroître la demande d’infrastructure informatique. IA générative a eu un impact significatif sur l’architecture des clusters d’IA, nécessitant un réseau neuronal plus grand et plus de matériel. Cela entraîne à son tour une consommation de plusieurs mégawatts d’énergie, nécessitant des racks de serveurs plus denses et des systèmes de refroidissement de pointe.

L'énergie nécessaire à la formation de divers modèles d'IA contribue à des émissions de carbone élevées, ce qui incite les opérateurs de centres de données à donner la priorité à une infrastructure informatique plus innovante et durable afin de minimiser leur empreinte carbone. De plus, en raison des exigences de puissance de calcul et de stockage élevées, les applications d’IA stimulent la demande de racks spécialisés capables de prendre en charge une infrastructure de calcul et de stockage haute densité, ce qui entraîne une augmentation des ventes de racks.  

Tendances du marché des racks de centres de données

Augmentation de l'adoption de conceptions de racks haute densité et modulaires pour propulser la croissance du marché

Les opérateurs de centres de données adoptent de plus en plus de racks haute densité pour accueillir davantage de puissance de calcul dans un encombrement réduit. Cette tendance est principalement motivée par le besoin d’efficacité énergétique et d’optimisation de l’espace dans les centres de données hyperscale. Selon l'« Enquête mondiale sur les centres de données 2022 » réalisée par l'Uptime Institute, plus d'un tiers des opérateurs de centres de données ont déclaré que la densité de leurs racks a augmenté rapidement au cours des trois dernières années. Ce changement est principalement dû à l'adoption rapide d'applications de calcul haute performance (HPC) dans les domaines de l'aérospatiale, de l'ingénierie sismique, de la modélisation 3D, de la recherche et développement, de la simulation, Intelligence artificielle (IA) , les prévisions météorologiques, l'analyse du Big Data et le rendu de films 3D.

Le refroidissement par air traditionnel ne peut pas dissiper la chaleur extrême générée par les serveurs dans un rack haute densité, ce qui rend crucial pour les fournisseurs de racks de mettre à niveau leurs systèmes de technologie de refroidissement. Dans les racks haute densité, les solutions de refroidissement liquide sont principalement utilisées pour gérer la chaleur générée par les serveurs. Ces solutions utilisent du liquide de refroidissement pour dissiper efficacement la chaleur des serveurs et autres matériels. De plus, les racks utilisés dans les centres de données deviennent de plus en plus modulaires, permettant une évolutivité facile. Cette approche simplifie l’adoption ou le retrait d’équipements selon les besoins, en s’alignant sur l’évolution des exigences commerciales. Les racks de centres de données modulaires sont équipés de solutions efficaces de gestion des câbles pour réduire l'encombrement et améliorer la circulation de l'air. Les innovations en matière de gestion des câbles dans les racks contribuent à optimiser les performances du centre de données.

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Facteurs de croissance du marché des racks de centres de données

Nombre croissant d'installations de centres de données  à travers le monde pour stimuler la croissance du marché

Les centres de données jouent un rôle important dans la gestion efficace de grandes quantités de données générées par les services numériques, Internet des objets (IoT) appareils, médias sociaux et transactions en ligne. En conséquence, les entreprises et les organisations ont besoin de plus de capacités de centres de données pour stocker et traiter ces données. Selon Avendus Capital Private Limited, le marché des centres de données en Inde est sur le point d'atteindre une capacité d'environ 1 700 MW d'ici 2025, à un TCAC d'environ 40 %, attirant 5 milliards de dollars. La demande croissante de capacité de stockage et de traitement des données alimente la construction de centres de données, entraînant ainsi la demande de racks pour héberger les équipements de serveur.

Les préoccupations croissantes concernant la consommation d’énergie et l’impact environnemental générés par les centres de données sont un autre facteur majeur attribué à la croissance du marché des racks de centres de données. Selon Vertiv Group Corp., les centres de données étaient responsables d'environ 3 % de la consommation mondiale d'électricité en 2022 et devraient atteindre 4 % d'ici 2030. Cela a conduit à l'adoption de technologies économes en énergie. infrastructure de centre de données , y compris des racks conçus pour optimiser le flux d'air et l'efficacité du refroidissement, réduisant ainsi les coûts opérationnels et l'empreinte environnementale.

Les gouvernements et les régulateurs du monde entier surveillent de près le développement des centres de données pour répondre aux problèmes de durabilité découlant des installations à forte intensité énergétique et imposent des normes de durabilité aux centres de données nouvellement construits. Par exemple,

• En janvier 2024, un nouveau projet de loi HB 116 sur l'efficacité des centres de données a été présenté à la Chambre des délégués de Virginie, obligeant les opérateurs de centres de données à respecter diverses conditions d'efficacité énergétique. Selon le projet de loi, les opérateurs de centres de données ne seraient éligibles aux ventes et utiliseraient les exonérations fiscales que s'ils atteignent un score d'efficacité énergétique de 1,2 ou moins.

De tels développements devraient accroître la demande de racks dotés d’une gestion optimale du flux d’air, réduisant ainsi l’impact environnemental.

FACTEURS DE RETENUE

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement et investissement initial élevé pour entraver la croissance du marché

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale causées par l'instabilité géopolitique actuelle, les pénuries de matériaux, la volatilité macroéconomique, les retards de fabrication et les goulots d'étranglement des transports ont un impact sur la disponibilité et le coût des racks des centres de données. Ces défis liés à la chaîne d'approvisionnement devraient retarder les déploiements dans les délais et mettre à rude épreuve l'approvisionnement en composants et accessoires de rack.

De plus, la construction et la maintenance des installations du centre de données, y compris les racks, coûtent cher. Cela comprend les coûts liés à la construction, aux systèmes de refroidissement, à l’électricité et à l’entretien continu. Les considérations de coût peuvent avoir un impact sur la décision d'étendre ou de mettre à niveau l'infrastructure des racks pour certains clients sensibles aux prix. Les racks haute densité génèrent plus de chaleur, ce qui nécessite des solutions de refroidissement robustes, ce qui représente un défi pour équilibrer les besoins en énergie et en refroidissement. L'intégration de nouveaux racks dans les installations de centres de données existantes peut s'avérer complexe et prendre beaucoup de temps. Les problèmes de compatibilité, les défis d'interopérabilité et la nécessité de disposer d'un personnel qualifié pour gérer le déploiement et la maintenance des racks peuvent constituer des contraintes pour les organisations. 

Analyse de la segmentation du marché des racks de centres de données

Par analyse de type de rack

Importance croissante de la sécurité physique de l’équipement pour augmenter la demande d’armoires/racks fermés

En fonction du type de rack, le marché est segmenté en armoires/racks fermés et racks à cadre ouvert.

Les armoires/racks fermés détiendront une part importante du marché des racks de centres de données au cours de la période de prévision. Les enceintes verrouillées de ces racks assurent la sécurité physique des équipements. Avec l’essor de l’IA générative et la nécessité d’étendre rapidement les charges de travail de l’IA, de nombreux utilisateurs ont rapidement recherché une nouvelle infrastructure informatique. Amazon Web Services (AWS), Microsoft et Google fournissent actuellement de grandes quantités de puissance de calcul aux sites clients, tels que les centres de données privés, les bureaux centraux et les emplacements sur site au sein des entreprises. Cela permet aux clients de créer et d'exploiter des applications basées sur le cloud depuis leurs propres installations, en utilisant la plate-forme fournie par le fournisseur de services.

De plus, le segment des racks à cadre ouvert devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison des nombreux avantages qu'ils offrent, tels qu'un accès facile à l'équipement et au câblage informatiques, la facilité d'installation et la rentabilité. Les racks à cadre ouvert sont peu coûteux par rapport aux racks de serveurs fermés. Les racks à cadre ouvert sont plus faciles à expédier, ce qui permet aux clients d'économiser de l'argent lors de leur achat, de leur transport et de leur installation.

Par analyse de la taille du centre de données

Le segment des grands centres de données a dominé le marché en raison de la prolifération des technologies numériques

En fonction de la taille du centre de données, le marché des racks de centres de données est divisé en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises.

Les grands centres de données ont dominé le marché en 2023 en raison de la demande croissante de capacité de stockage et de traitement des données à travers le monde. Cette situation est motivée par la prolifération des services numériques, du cloud computing, de l'IoT et analyse des mégadonnées alimente la construction de grands centres de données, stimulant ainsi la demande de racks pour héberger les équipements de serveur.

Les centres de données de petite et moyenne taille devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car ils sont rentables, flexibles et évolutifs, ce qui facilite leur adaptation à un paysage commercial en évolution rapide. De plus, ils sont faciles à installer et à entretenir. Leurs opérations simplifiées, avec moins de complexité en termes d’infrastructure, de réseau et d’équipement, contribuent à leur croissance.

Par analyse de la hauteur du rack

Le segment des racks 41U à 50U a dominé le marché en raison de sa capacité à fournir une haute sécurité aux équipements des centres de données

En fonction de la hauteur du rack, le marché est divisé en 40U et moins, 41U jusqu'à 50U et au-dessus de 51U.

Les formats 41U à 50U ont dominé le marché en 2023, car les racks 43U sont dotés de mécanismes de verrouillage avancés et d'autres fonctionnalités de sécurité pour protéger l'équipement contre tout accès non autorisé, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de sécurité physique. De plus, les entreprises peuvent bénéficier d'une densité d'équipement et d'une consolidation plus élevées en utilisant un rack 43U, minimisant ainsi le besoin d'unités de rack supplémentaires et optimisant l'utilisation de l'espace.

Les racks 40U et inférieurs devraient s'étendre au TCAC le plus élevé, car ils sont plus économes en espace et parfaitement adaptés aux environnements avec un espace au sol disponible limité, notamment les petites salles de serveurs ou les placards de bureau. De plus, les racks plus petits sont moins coûteux que les plus grands et nécessitent moins d'espace physique, ce qui se traduit par des coûts de construction et d'exploitation inférieurs.    

Par analyse de l’industrie

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La dépendance croissante à l'égard des opérations de commerce électronique propulse l'adoption des racks de centres de données dans le commerce de détail

Par secteur, le marché est classé en BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications, gouvernement, soins de santé et autres (éducation, médias et divertissement).

Le segment de la vente au détail a dominé le marché des racks de centres de données en 2023, car les détaillants possédant des boutiques en ligne et des plateformes de commerce électronique dépendent des racks de centres de données pour héberger leurs sites Web, gérer leurs bases de données et faciliter les applications d'achat en ligne. De plus, ces racks aident à surveiller et contrôler efficacement les niveaux de stocks.

Le secteur de la santé devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé dans les années à venir. L'intérêt croissant du secteur de la santé pour les technologies numériques entraîne une augmentation significative des données, allant de dossiers de santé électroniques (DSE) à l’imagerie médicale. Ces systèmes de stockage assurent la conservation et l’organisation de ces informations sensibles. En conséquence, l’adoption rapide des technologies numériques dans le domaine de la santé devrait stimuler la croissance du marché dans un avenir prévisible.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché des racks de centres de données est étudié dans cinq grandes régions, dont l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

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L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La croissance dans cette région peut être attribuée à l’adoption rapide des centres de données, à la forte adoption d’applications d’IA dans divers secteurs et à une forte activité d’investissement technologique soutenue par le financement et le soutien du gouvernement. La croissance régionale peut également être attribuée à la présence de fournisseurs de logiciels et de matériel informatique bien établis tels que HPE, Dell Inc. et Vertiv Group Corp., entre autres.

Les États-Unis ont maintenu leur position dominante dans la région grâce à leurs investissements massifs dans la recherche sur l’IA. Selon le nouveau rapport de l'Université de Stanford, les dépenses du gouvernement américain en contrats d'IA ont atteint environ 3,3 milliards de dollars en 2022. De plus, les États-Unis possèdent le plus grand nombre de centres de données au monde. Aux États-Unis, la Virginie du Nord constitue actuellement le plus grand marché de centres de données au monde, avec plus de 275 installations. De plus, Dallas/Ft. Worth, Chicago et la Silicon Valley connaissent une activité de construction importante. Ces progrès devraient stimuler l’expansion du marché dans les années à venir.

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De plus, le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé en raison de la demande croissante de capacité de stockage et de traitement de données dans la région.  La multiplication des services numériques, informatique en nuage , l'IoT et l'analyse du Big Data alimentent la construction de centres de données, stimulant ainsi la demande de racks pour héberger les équipements de serveur. Le déploiement des réseaux 5G et l’expansion des services de télécommunications dans la région augmentent encore la croissance du marché dans la région. En 2019, la Corée du Sud est devenue le premier pays au monde à déployer un réseau 5G à l’échelle nationale, suivie par l’Australie, la Chine, les Philippines et la Nouvelle-Zélande.  

Le marché européen est principalement alimenté par des investissements robustes en IA et en ML, la présence d’une infrastructure numérique de haute qualité et l’adoption rapide du HPC. De nombreuses entreprises en Europe investissent dans des centres de données pour soutenir les initiatives gouvernementales numériques, les services publics et l'analyse des données. Par exemple,

• En janvier 2024, Alphabet Inc. (Google) a annoncé un investissement d'un milliard de dollars au Royaume-Uni pour un nouveau centre de données, visant à répondre à la demande croissante de services Internet dans le pays.    

En Amérique du Sud, l’adoption de solutions basées sur le cloud devrait augmenter la croissance du marché. Le Brésil devrait conserver sa position dominante en raison de l'adoption rapide de Industrie 4.0 technologies dans le secteur manufacturier, nécessitant des racks pour prendre en charge l'automatisation, les appareils IoT et l'analyse des données dans les environnements de production. 

Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique adoptent de plus en plus les technologies numériques. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) dépensent de plus en plus en technologies de haute technologie dans le cadre de leurs stratégies de transformation économique. Tous ces facteurs devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs du marché de la région.  

Liste des entreprises clés sur le marché des racks de centres de données

Des acteurs clés concentrés sur le renforcement de leur position sur le marché pour dynamiser leur portefeuille de produits

Le marché mondial est dominé par les principaux acteurs tels que Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., Eaton Corporation plc, Cyber ​​Power Systems, Inc., Legrand S.A., nVent Electric plc, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Rittal GmbH & Co. KG. , Dell Technologies Inc. et FUJITSU Limited.

Ces acteurs clés étendent leurs opérations en adoptant des stratégies telles que les fusions, les acquisitions, les lancements de produits, les collaborations et les partenariats. Par exemple, en mai 2023, nVent Electric plc a lancé les refroidisseurs de porte arrière (RDC) RDHX PRO pour refroidir les racks haute densité jusqu'à 78 kW. RDC contribue à répondre à la demande d'utilisation croissante d'applications basées sur l'IA, d'efficacité énergétique et de durabilité accrues, ainsi qu'aux exigences d'utilisation de l'espace des centres de données.

Liste des principales entreprises profilées :

• Schneider Electric SE (France)


• Vertiv Group Corp. (États-Unis)


• Eaton Corporation plc (Irlande)


• Cyber ​​Power Systems, Inc. (Taïwan)


• Legrand S.A. (France)


• nVent Electric plc (Royaume-Uni)


• Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)


• Rittal GmbH & Co. KG (Allemagne)


• Dell Technologies Inc. (NOUS.)


• FUJITSU Limitée (Japon) 

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 : Cyber ​​Power Systems, Inc. a repensé ses racks de serveurs et accessoires de rack pour en faire des modèles plus légers et plus petits. Les nouveaux racks de serveur comprennent le CR42U11001, un rack de serveur autonome 42U et trois modèles de racks à montage mural de différentes tailles, de 6U à 12U.


• Mars 2023 : Vertiv Group Corp. a lancé le système intelligent de contrôle d'accès aux racks par empreintes digitales (iFACS) en Inde. iFACS aide à sécuriser les racks hébergeant les équipements, les actifs et les données de l'entreprise.


• Février 2023 : Eaton a ajouté Rittal GmbH & Co. KG, un fabricant de boîtiers, à son programme de partenariat xModular pour augmenter les innovations dans l'espace des centres de données modulaires.


• Mai 2022 : Legrand a dévoilé une nouvelle série d'armoires Nexpand configurées sur commande pour les centres de données. Les armoires Nexpand sont dotées de portes pleines et de serrures électroniques résistantes à la température, avec un système de gestion des câbles supérieur. Nexpand offre l'évolutivité et l'architecture durable nécessaires pour soutenir l'essor de la connectivité Internet des objets (IoT), des services 5G, informatique de pointe et les applications d'intelligence artificielle (IA).


• Avril 2022 : Rittal GmbH & Co. KG a annoncé un partenariat avec TD SYNNEX Corporation, une société de distribution informatique pour distribuer des boîtiers et des accessoires pour racks informatiques aux clients des technologies de l'information (TI) via TD SYNNEX.

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