Taille du marché de la CAO/FAO dentaire, part et analyse de l’industrie, par produit (équipement {fraiseuse, scanners et autres} et logiciels), par type (côté fauteuil et laboratoire), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques dentaires, cabinets dentaires Laboratoires et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la CFAO dentaire était évaluée à 2,16 milliards USD en 2023 et devrait passer de 2,58 milliards USD en 2024 à 5,45 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision (2024-2032). . L’Amérique du Nord a dominé le marché de la CAO/FAO dentaire avec une part de marché de 37,04 % en 2023.

Le système CAD/CAM dentaire implique l'utilisation de la conception assistée par ordinateur pour fabriquer et faire progresser la création de restaurations dentaires, telles que des ponts, des couronnes, des facettes, des dents fixes, des inlays et onlays, et des prothèses, y compris implants dentaires , entre autres. Cela implique la combinaison de logiciels et de machines pour concevoir et fabriquer des prothèses dentaires avec précision et efficacité. La technologie avancée offre plusieurs avantages, tels qu'un traitement plus rapide, une précision améliorée, des restaurations plus solides et plus durables et de meilleurs résultats pour les patients.

La croissance du marché est fortement influencée par la prévalence croissante des troubles dentaires dans le monde. De plus, l’adoption croissante des systèmes de CAO/FAO dentaires au fauteuil, la sensibilisation croissante aux technologies modernes permettant de concevoir des prothèses dentaires avec précision et l’augmentation des revenus disponibles sont les facteurs importants qui devraient stimuler la croissance du marché mondial de la CAO/FAO dentaire.

• Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en mars 2023, environ 2,0 milliards de personnes et 514,0 millions d’enfants souffraient de caries des dents primaires. En raison de ces problèmes dentaires, les individus sont confrontés à la nécessité d’un traitement plus rapide avec un équipement de pointe. En conséquence, la demande d’équipements CAD/CAM dentaires devrait augmenter, propulsant ainsi le marché.

L'apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l'industrie de la CFAO dentaire en raison du report des cours électifs. dentaire procédures. Plusieurs entreprises ont connu une baisse de leurs revenus pour les scanners CAO/FAO dentaires et les logiciels de visualisation en 2020 en raison d'une baisse de la demande de scanners intra-oraux et de logiciels associés. Par exemple, selon le NHS, le nombre de personnes recherchant des services dentaires de routine en Angleterre a diminué de 0,3 million en avril 2020, contre 2,4 millions en mars 2020.

Cependant, l'assouplissement des restrictions de confinement et la mise en œuvre de plusieurs mesures de sécurité pour les traitements dentaires, ainsi que les progrès de la technologie CAD/CAM, ont normalisé le marché en 2021. Cependant, le marché a décliné en 2022 et 2023. Cette baisse est évidente dans la diminution revenus des entreprises opérant sur le marché. Par exemple, au troisième trimestre 2023, Patterson Companies, Inc. a signalé une baisse de 4 % d'une année sur l'autre des ventes internes du segment dentaire.  Cette baisse est principalement due à une baisse des produits de technologie numérique et CFAO.

Malgré la baisse des revenus des entreprises, la croissance du marché devrait se normaliser dans les années à venir, grâce aux progrès technologiques, aux lancements de produits CAO/FAO et à l'augmentation des investissements.

Tendances du marché de la CAO/FAO dentaire

Adoption croissante des systèmes CAO/FAO au fauteuil pour accélérer la croissance du marché

Ces dernières années, les systèmes CAO/FAO au fauteuil ont connu une tendance en raison des preuves prouvées de l'efficacité et de la précision de la restauration de la conception associée à ces systèmes. De plus, les avantages associés à ces systèmes comprennent un meilleur confort pour les patients, une réduction du nombre de rendez-vous nécessaires, une réduction de la durée des procédures, une réduction du risque d'infection et une qualité de traitement améliorée.

De plus, les systèmes CAO/FAO au fauteuil offrent également un avantage concurrentiel aux professionnels dentaires en leur permettant de fournir des services numériques plus rapidement. En conséquence, un grand nombre de dentistes adoptent de plus en plus les systèmes CAD/CAM au fauteuil. De plus, les grandes sociétés dentaires sont fortement impliquées dans la promotion des avantages des systèmes CAD/CAM au fauteuil et dans la formation des professionnels dentaires sur les capacités de ces systèmes. Par conséquent, l’adoption de ces systèmes augmente, des grands groupes dentaires aux praticiens individuels.

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Facteurs de croissance du marché de la CAO/FAO dentaire

L’importance croissante de la dentisterie esthétique pour alimenter la demande d’équipements numériques stimule l’expansion du marché

Dentisterie esthétique la croissance est stimulée par divers facteurs, tels que l’augmentation des dépenses en soins dentaires et des normes de beauté. Cela a conduit à une forte demande de procédures, notamment de facettes, de couronnes, de blanchiment des dents et d’appareils dentaires invisibles. Ces procédures s'appuient sur la technologie CAO/FAO pour la conception et la fabrication, ce qui devrait alimenter la demande de systèmes CAO/FAO, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, selon West Hollywood Holistic Dental Care, en août 2021, environ 15,0 millions de personnes aux États-Unis ont subi des procédures de pose de ponts ou de couronnes.


• Par exemple, selon l’American College of Prosthodontists, en janvier 2024, près de 2,3 millions de couronnes sur implants étaient produites chaque année aux États-Unis.

La population considérablement croissante optant pour une large gamme de procédures de dentisterie esthétique devrait stimuler la demande de scanners intra-oraux bien définis afin de réduire le temps de numérisation. Les empreintes numériques prises avec des scanners intra-oraux sont plus confortables pour les patients par rapport à la méthode traditionnelle, augmentant ainsi l'adoption de ces appareils dans les années à venir. Ces facteurs, ainsi que l’introduction de scanners intra-oraux avancés par des acteurs de premier plan, entraînent une adoption plus élevée de ces appareils, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial de la CAO/FAO dentaire dans les années à venir.

Adoption croissante de la dentisterie numérique pour propulser la demande de solutions CAO/FAO

Les solutions CAO/FAO jouent un rôle crucial dans le flux de travail numérique pour la fabrication et la conception de prothèses dentaires. L'utilisation de la technologie CAD/CAM en prosthodontie permet la conception et la fabrication numériques de couronnes, de ponts et de facettes, offrant des ajustements plus précis et une esthétique supérieure. Par conséquent, l’acceptation croissante de la dentisterie numérique propulse la demande de systèmes CAD/CAM.

L'utilisation de scanners numériques et de machines de CAO/FAO (conception/fabrication assistée par ordinateur) a été utilisée dans diverses cliniques dentaires et établissements médicaux, permettant aux dentistes de mettre en œuvre des approches modernes de traitement dentaire. Une telle modernisation des cabinets dentaires et l’adoption croissante des dernières technologies en dentisterie sont sur le point d’augmenter la croissance du marché.

• Par exemple, en juin 2023, selon le NCBI, 40,9 % des personnes interrogées en Inde utilisaient la CAO/FAO depuis 0 à 5 ans dans leur pratique.

De plus, la dentisterie numérique facilite la planification de la chirurgie implantaire dentaire grâce à une chirurgie guidée par ordinateur. La technologie CAD/CAM permet un placement précis des implants, améliorant ainsi le confort du patient. De plus, il facilite la conception des guides chirurgicaux et réduit également le risque de complications. Ces avantages des systèmes CAD/CAM dans les procédures d’implantation dentaire augmentent leur adoption, stimulant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des systèmes CAD/CAM dentaires coûteux dans les pays émergents pour freiner la croissance du marché

Récemment, de nombreuses innovations ont été apportées aux systèmes CAO/FAO pour obtenir les meilleurs résultats. Malgré les nombreuses innovations de ce système en termes de précision et d'efficacité, le coût initial du logiciel et de l'équipement est assez élevé.  Le coût élevé de cet équipement a limité son adoption dans les pays émergents, comme la Chine, l’Inde et le Brésil, freinant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, selon All3DP, en septembre 2023, le prix moyen d'un système CAO/FAO complet se situait entre 90 000,0 USD et 112 000,0 USD, ce qui comprend le coût d'une fraiseuse, d'un scanner CAO/FAO et des logiciels associés.

En outre, plusieurs pays ne disposent pas de politiques de remboursement pour les procédures dentaires, car ces procédures ne relèvent pas des services de santé essentiels fournis par les agences gouvernementales et les compagnies d'assurance. Par conséquent, les politiques de remboursement de ces procédures ne sont pas facilement disponibles. Dans un tel scénario, des coûts élevés et un remboursement limité devraient restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché de la CAO/FAO dentaire

Par analyse de produit

Le segment des équipements représente la plus grande part alimentée par la croissance Préoccupations liées à la santé bucco-dentaire

En fonction du produit, le marché est divisé en équipements et logiciels. L'équipement est en outre sous-segmenté en fraiseuses, scanners et autres.

Le segment des équipements représentait la majeure partie du marché mondial en 2023. Le principal facteur influençant la croissance du segment est la demande croissante de dentisterie numérique. Les systèmes dentaires CAD/CAM permettent le flux de travail de placage numérique et automatisent la production et les normalisations de qualité des restaurations dentaires, contribuant ainsi à la demande croissante de dentisterie numérique. En outre, l'augmentation de l'incidence des caries dentaires, la préoccupation croissante pour la santé bucco-dentaire et le nombre croissant de personnes âgées contribuent également à la croissance du segment des équipements.

De plus, le segment des équipements est sous-catégorisé en fraiseuses, scanners et autres. Les fraiseuses dentaires permettent la création de facettes, couronnes et autres prothèses hautement personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques des patients, ce qui stimule la demande pour ces produits. Les scanners jouent un rôle crucial dans la capture d’empreintes numériques précises des dents et des gencives du patient, ce qui facilite également la conception et la fabrication de restaurations à l’aide de la technologie CAD/CAM.

Le segment des logiciels devrait se développer à un rythme substantiel au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l'attention accrue d'acteurs de premier plan sur l'introduction d'une version avancée du logiciel pour les systèmes CAO/FAO. Par exemple, exocad GmbH, un fournisseur de logiciels de CAO/FAO dentaire, a lancé en juillet 2022 DentalCAD ​​3.1 Rijeka, un logiciel de CAO de nouvelle génération pour les laboratoires et les cliniques à service complet. De plus, l’augmentation des investissements en recherche et développement par les grandes entreprises pour le développement de logiciels haut de gamme devrait alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.  

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Analyse par type

Le segment côté fauteuil a dominé le marché en raison de sa forte demande

Par type, le marché est segmenté en fauteuil et en laboratoire.

Parmi les types, le segment côté fauteuil a dominé le marché mondial en 2023. Cette croissance est principalement attribuée aux avantages opérationnels et distincts offerts par les systèmes côté fauteuil. Ces avantages incluent une durée de procédure réduite, une meilleure satisfaction des patients et une qualité améliorée. Les avantages ont conduit à un changement préférentiel des systèmes au fauteuil des prestataires de soins de santé, stimulant ainsi la croissance du segment. En outre, les progrès des systèmes CAD/CAM au fauteuil, augmentant leur disponibilité, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en avril 2023, exocad GmbH a annoncé le lancement de ChairsideCAD 3.1 Rijeka, la dernière version de son logiciel de CAO pour les restaurations en une seule visite. Cela a contribué à la personnalisation de l'abrasion dentaire en temps réel et a donné aux cliniciens la possibilité de réutiliser des conceptions anatomiques pour plusieurs restaurations, ce qui devrait accroître l'adoption du produit, stimulant ainsi la croissance du segment.

Le segment des laboratoires devrait se développer à un rythme de croissance substantiel au cours de la période projetée. La préférence croissante pour les systèmes de laboratoire, en particulier dans les pays émergents en raison de l’introduction de nouveaux systèmes de CAO/FAO en laboratoire, devrait stimuler la croissance segmentaire. Par exemple, en décembre 2022, PLANMECA OY a lancé Planmeca PlanMill 60 S. L'appareil est une unité de fraisage spécialement conçue pour être utilisée dans les laboratoires dentaires.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et cliniques dentaires détenait la part majoritaire en raison de l'augmentation du nombre de dentistes

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est classé en laboratoires dentaires, hôpitaux et cliniques dentaires et autres.

En 2023, le segment des hôpitaux et cliniques dentaires a dominé le marché en raison de facteurs tels que le nombre croissant de dentistes dans les organisations de services dentaires, la consolidation des cliniques dentaires dans les pays développés et les cabinets solo au sein des hôpitaux et cliniques. En outre, le nombre croissant de patients visitant les hôpitaux et les cliniques devrait stimuler la demande de technologie CAD/CAM, alimentant ainsi l’expansion du marché.

Le segment des laboratoires dentaires devrait croître à un rythme substantiel au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement influencée par les laboratoires dentaires offrant des services précieux à leurs clients. De plus, un certain nombre de dentistes sous-traitent la fabrication de leurs restaurations à des laboratoires dentaires, ce qui devrait également stimuler la croissance du segment.

Le segment autres devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de dentisterie numérique, qui devrait accroître l'adoption de scanners et de logiciels dans les établissements universitaires. Cette adoption accrue devrait propulser la croissance segmentaire.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord a dominé la part de marché mondiale de la CAO/FAO dentaire avec un chiffre d’affaires de 0,80 milliard de dollars en 2023. Ce chiffre d’affaires remarquable est principalement attribué à la numérisation croissante dans le domaine dentaire. De plus, la forte présence d’acteurs clés du marché dans cette région devrait propulser la croissance du marché nord-américain dans les années à venir.

Par exemple, selon l’American Dental Association (ADA), en 2023, il y avait 202 304 dentistes actifs, contre 201 927 en 2021 aux États-Unis. On s’attend à ce qu’un si grand nombre de dentistes propulse l’adoption de ces appareils.

L’Europe devrait devenir la deuxième région en termes de revenus du marché. Le nombre croissant de personnes âgées sujettes aux maladies dentaires est un facteur important de la croissance du marché dans la région européenne. De plus, la couverture d’assurance avantageuse pour la restauration dentaire en Allemagne, en France et dans d’autres pays d’Europe devrait stimuler la croissance du marché de cette région.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de cliniques dentaires et la consolidation de ces établissements dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon devraient stimuler la croissance du marché, augmentant ainsi l’adoption de solutions de dentisterie numérique technologiquement avancées. De plus, les investissements croissants des organisations privées et les initiatives gouvernementales pour sensibiliser à la santé bucco-dentaire sont des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché dans la région.

Par exemple, en février 2024, selon le ministère de la Santé et du Bien-être familial, le gouvernement indien a lancé un programme national de santé bucco-dentaire pour fournir des soins de santé bucco-dentaire combinés et inclusifs dans les établissements de santé existants.

Le marché en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance significative en raison du solide réseau de distribution des principaux acteurs du marché intégré à l'introduction de systèmes avancés au Brésil, aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite. En outre, l’augmentation des dépenses de santé et la croissance tourisme médical dans la région devrait augmenter la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché CAO/FAO dentaire

Des portefeuilles de produits complets avec une gamme étendue de logiciels CAO/FAO haut de gamme proposés par des acteurs de premier plan pour alimenter l'expansion du marché

Le marché est très fragmenté, avec la présence de quelques acteurs majeurs, dont Align Technology, Inc., Dentsply Sirona et l'Institut Straumann AG. Ces entreprises se concentrent continuellement sur la mise en œuvre de stratégies, notamment de partenariats, de collaboration et d'acquisition, pour accroître la présence de leur marque et leur clientèle. En conséquence, ces sociétés représentent une part importante du marché de la CAO/FAO dentaire en 2023.

D'autres acteurs du marché, tels que 3Shape A/S, se concentrent sur la mise à jour de leurs logiciels de CAO/FAO existants afin de renforcer la présence de leur marque sur un marché inexploité. Par exemple, en décembre 2021, 3Shape A/S a annoncé le lancement du système dentaire 3Shape. Le système a contribué à un flux de travail fluide grâce à l'ajout de fonctionnalités, telles que les communications en temps réel et la chronologie de mise à jour automatique de l'état des dossiers.

D'autres acteurs, tels que Medit Corp., PLANMECA OY, YENADENT et Axsys Dental Solutions, grâce à leur développement stratégique pour l'introduction de nouveaux produits et leur pénétration dans divers pays émergents, devraient propulser leur présence sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Aligner la technologie, Inc. (NOUS.)


• Dentsply Sirona (NOUS.)


• Solutions dentaires Axsys (NOUS.)


• Medit Corp. (Corée du Sud)


• Institut Straumann AG (Suisse)


• PLANMECA OY (Finlande)


• 3Shape A/S (Danemark)


• YENADENT (Turquie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2023 - exocad GmbH a présenté DentalCAD ​​3.2 Elefsina, la dernière version de son logiciel de CAO de renommée mondiale destiné aux laboratoires et aux cliniques à service complet. Cette version est intégrée à plus de 60 nouvelles fonctionnalités pour plus d'automatisation et de rapidité.


• mai 2023 - Glidewell s'est associé à Overjet pour utiliser la technologie d'IA d'Overjet dans le cabinet dentaire. La solution d'IA d'Overjet associée à la solution glidewell.io In-Office, un système de CAO/FAO au fauteuil piloté par l'IA pour un traitement restaurateur avec une précision accrue.


• avril 2023 - HASS, un fabricant de CAD/CAM en Corée du Sud, s'est associé à imes-icore et Pritidenta pour produire leur premier disque CAD/CAM esthétique et innovant en disilicate de nano-lithium, Amber Mill Disk. Le partenariat avec imes-icore a permis le fraisage efficace des disques pour fabriquer plusieurs restaurations simultanément, tandis qu'un partenariat avec Pritidenta a aidé à gérer l'intégration dans le portefeuille de matériaux CORiTEC existant.


• mars 2023 - PLANMECA OY a introduit de nouveaux outils basés sur l'IA pour Planmeca Romexis. Cette plate-forme logicielle prend en charge une gamme polyvalente de travaux d'imagerie bidimensionnelle et tridimensionnelle et de CAO/FAO et fournit une solution complète pour toutes les spécialités et cliniques de toutes tailles.


• Février 2023 – HASSBio America a conclu un partenariat stratégique avec Roland DGA Corporation pour combiner la solution de broyage humide de pointe DWX-42W de Roland DGA Corporation avec son nouveau Amber Mill Direct. Cette solution combinée a permis aux cabinets dentaires de réaliser des restaurations au fauteuil en une heure.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial de la CAO/FAO dentaire couvre une analyse complète des segments de marché tels que les produits, les types, les utilisateurs finaux et la présence des principaux acteurs du marché. En outre, ce rapport fournit un aperçu des tendances du marché, une analyse du marché basée sur les principaux acteurs et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport de recherche couvre un certain nombre de facteurs qui ont propulsé la croissance du marché mondial ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport