Taille du marché des prothèses dentaires, part et analyse de l’industrie, par type (complet et partiel), par utilisation (amovible et fixe), par utilisateur final (pratiques en solo, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des prothèses dentaires était évaluée à 2,29 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,43 milliards USD en 2025 à 3,79 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché américain des prothèses dentaires devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 1,29 milliard de dollars d'ici 2032, sous l'effet d'une sensibilisation croissante aux services dentaires et à la diversité des produits, associée à des indications émergentes.

Les prothèses dentaires sont des prothèses dentaires amovibles conçues pour remplacer les dents manquantes et les tissus environnants. Il en existe deux types principaux : complets, qui remplacent toutes les dents d'une mâchoire, et partiels, qui comblent les espaces entre les dents existantes. Ces produits améliorent la capacité de mastication, la clarté de la parole et l’apparence du visage, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes ayant des dents manquantes. Les produits avancés sont souvent fabriqués à partir de matériaux durables et personnalisés pour s’adapter confortablement et en toute sécurité à la bouche. Ces produits sont composés d'acrylique rose, qui stimule l'apparence des gencives, et les dents sont en céramique ou en plastique. De plus, l’augmentation des maladies parodontales et de l’édentement devrait propulser la demande pour ces produits à travers le monde.

• Par exemple, selon l’American College of Prosthodontists, plus de 36 millions d’Américains n’ont pas de dents et 120 millions de personnes aux États-Unis n’ont pas au moins une dent. Ces chiffres devraient augmenter au cours des deux prochaines décennies, et environ 15 % de la population édentée se fait fabriquer des dents artificielles chaque année.

En outre, les progrès technologiques dans la fabrication de ces produits grâce à l’utilisation d’imprimantes 3D devraient également stimuler la croissance du marché. En février 2023, Desktop Health a annoncé une formulation plus forte de sa résine Flexcera pour l'impression 3D de gencive, Flexcera Base Ultra+, qui est utilisée pour fabriquer des produits amovibles complets et partiels.

En 2020, pendant la pandémie de COVID-19, le marché a été impacté négativement par l’annulation de procédures dentaires non urgentes dans plusieurs pays. De plus, en raison des restrictions liées au confinement, de nombreuses interventions chirurgicales électives ont été reportées dans diverses régions du monde, ce qui a entraîné une réduction de la demande pour ces produits. Le marché devrait connaître des perspectives de croissance stables au cours de la période de prévision 2024-2032.

Tendances du marché des prothèses dentaires

Tendance croissante de la dentisterie cosmétique/esthétique identifiée comme une tendance mondiale importante du marché des prothèses dentaires

Ces dernières années, les gens ont donné la priorité à leur apparence et à l’esthétique de leur sourire ; il y a eu une forte augmentation de la demande de dentaire procédures visant à améliorer l’apparence générale des dents et des gencives.

Ces produits jouent un rôle crucial dans la restauration d’un sourire d’apparence naturelle aux personnes ayant des dents manquantes ou des irrégularités dentaires. Les matériaux et techniques modernes pour les prothèses dentaires permettent de créer des prothèses qui ressemblent étroitement aux dents naturelles, offrant ainsi aux patients une solution esthétiquement réparatrice.

De plus, les progrès de la technologie des prothèses dentaires ont permis la personnalisation de ces produits pour répondre aux préférences esthétiques uniques de chaque patient, y compris des considérations telles que la couleur, la forme et l'alignement des dents. La personnalisation garantit que ces produits non seulement restaurent la fonction buccale, mais s'intègrent également parfaitement à la dentition naturelle du patient, améliorant ainsi l'esthétique globale du visage et renforçant la confiance.

Divers fabricants se concentrent de plus en plus sur le développement de solutions de prothèses innovantes qui répondent aux besoins esthétiques et aux préférences des patients, alimentant ainsi l’expansion du marché.

• Par exemple, en février 2023, Stratasys Ltd a lancé la première solution de prothèses permanentes monolithiques imprimées en couleur en 3D, TrueDent. Ce produit approuvé par la FDA est spécialement conçu pour la fabrication d'appareils dentaires.

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Facteurs de croissance du marché des prothèses dentaires

L’augmentation de l’utilisation des prothèses numériques devrait stimuler la croissance du marché

Les prothèses numériques impliquent l'utilisation de technologies avancées, telles que la CAO/FAO, pour concevoir et fabriquer des prothèses avec une précision et une personnalisation exceptionnelles. Les produits fabriqués numériquement sont fabriqués avec précision en fonction de l'anatomie buccale de l'individu, ce qui donne un ajustement plus confortable et plus naturel. De plus, le processus de conception numérique permet une plus grande personnalisation en termes de forme, de taille et de disposition des dents, permettant aux patients d'obtenir une esthétique et une fonction optimales.

• Par exemple, en février 2024, Desktop Metal, Inc. a annoncé le lancement de la résine dentaire Flexcera Base Ultra+ pour la fabrication de prothèses imprimées en 3D.

De plus, ces produits numériques rationalisent le processus de production, réduisant ainsi le temps et la main-d'œuvre nécessaires à la fabrication des produits par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette efficacité est sur le point d’augmenter la croissance du marché mondial des prothèses dentaires.

Les principaux acteurs opérant sur le marché se concentrent sur le développement de la dentisterie numérique afin de créer des prothèses avancées.  De plus, divers acteurs se concentrent sur des partenariats stratégiques afin d'élargir son portefeuille de produits. Ces initiatives stratégiques prises par les acteurs du marché devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en septembre 2021, Dentsply Sirona a lancé quatre systèmes de prothèses à impression numérique Lucitone. Ces systèmes devraient être utilisés dans la production de presque tous les types de prothèses à arcade complète, propulsant ainsi la demande de ces produits.

Une telle adoption de la dentisterie numérique dans la fabrication de prothèses dentaires devrait stimuler la croissance du marché à long terme.

L’augmentation de la population gériatrique devrait stimuler le développement du marché

La population gériatrique est plus susceptible à la perte de dents en raison de facteurs tels que la maladie parodontale, la carie et l’usure au fil du temps. Le nombre croissant de personnes âgées recherchant un traitement dentaire pour remédier à la perte de dents crée une demande substantielle pour ces produits en tant que solution viable pour restaurer la fonction buccale et l'esthétique.

• Par exemple, selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en octobre 2022, la proportion d'individus de plus de 60 ans devrait augmenter de près de 12,0 % en 2015 à 22,0 % en 2025.

De plus, les progrès dans les matériaux, les technologies et les techniques des prothèses dentaires ont amélioré le confort, l’ajustement et l’apparence de ces produits, les rendant plus attrayants et efficaces pour les personnes âgées. En conséquence, l’adoption de ces produits parmi la population gériatrique devrait continuer à augmenter, stimulant ainsi le développement du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés associés aux produits dans les pays en développement entravent la croissance du marché

La demande croissante de prothèses dentaires motivée par des facteurs tels que la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et la prévalence croissante des troubles dentaires. Cependant, le prix élevé des options de prothèses dentaires devrait limiter l’accessibilité pour une partie importante de la population, entravant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, les dents artificielles de qualité supérieure durcies par la chaleur se vendent généralement entre 2 000 et 4 000 USD par unité, ou entre 4 000 et 8 000 USD ou plus pour un ensemble complet. Ces produits dans cette fourchette de prix sont généralement entièrement adaptés pour répondre aux besoins spécifiques du patient.

Dans ces régions émergentes, où les dépenses de santé peuvent être limitées et la couverture d'assurance pour les procédures dentaires limitée, le prix abordable des produits de prothèse dentaire devient un obstacle à leur adoption. De nombreuses personnes peuvent opter pour des alternatives moins coûteuses ou renoncer complètement au traitement en raison de contraintes financières, limitant ainsi la croissance potentielle du marché.

Le coût aussi élevé de ces produits et la couverture d’assurance limitée dans les pays en développement devraient limiter la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des prothèses dentaires

Analyse par type

Le segment complet est dominé en 2024 en raison de la nécessité de solutions complètes de remplacement dentaire

Selon le type, le marché des prothèses dentaires est classé en complet et partiel.

En 2024, le segment complet détenait la plus grande part de marché. Cette croissance est attribuée à plusieurs facteurs, notamment le vieillissement de la population nécessitant des solutions complètes de remplacement dentaire, les progrès dans les matériaux et les techniques pour prothèses dentaires améliorant la fonctionnalité et l'esthétique, ainsi qu'une sensibilisation accrue à la santé dentaire.

• De plus, selon un article publié par NCBI en avril 2020, la prévalence globale de l'édentement était de 9,0 % en Chine et de 16,3 % en Inde.

Le segment partiel devrait connaître un TCAC relativement plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est due à l’augmentation des cas de perte de dents et à la demande croissante de types de produits partiels. Alors que de plus en plus de personnes recherchent des solutions fiables pour le remplacement partiel des dents, la demande de prothèses partielles continue d’augmenter. De plus, les innovations en matière de matériaux et de techniques stimulent encore cette croissance, offrant aux patients des options plus esthétiques et plus durables pour restaurer leur sourire et leurs fonctions buccales.

Par exemple, selon le rapport mondial sur l’état de la santé bucco-dentaire publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2019, il y a eu 513 829 451 cas de carie dentaire dans le monde, parmi lesquels les pays à revenu intermédiaire supérieur ont enregistré un grand nombre de cas.

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Par analyse d'utilisation

Le nombre croissant de procédures dentaires a stimulé la croissance du segment amovible

En fonction de l'utilisation, le marché est segmenté en fixes et amovibles.

Le segment amovible détenait la part dominante en 2024. La croissance segmentaire est attribuée aux progrès technologiques, à une sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire et au prix abordable des options de prothèses amovibles. Alors que les individus recherchent des solutions rentables et pratiques pour le remplacement des dents, la demande de prothèses amovibles continue d’augmenter, entraînant une croissance substantielle de ce segment au cours de la période écoulée. En outre, les initiatives stratégiques prises par les entreprises pour produire de nouveaux produits stimulent également principalement le marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, en décembre 2023, Zahn Dental a annoncé sa distribution exclusive du nouveau système de prothèses dentaires Trusana Premium de Myerson. Le système est composé de la résine de base pour prothèses dentaires 3D Trusana Premium, de la résine dentaire 3D Trusana Premium et de l'adhésif pour prothèses dentaires Trusana Bond. Les trois produits travaillent ensemble pour créer une prothèse haut de gamme dotée de propriétés physiques et esthétiques optimales pour les laboratoires dentaires.

Le segment fixe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’adoption croissante de produits fixes, motivée par les limitations associées aux produits amovibles. Ces limitations incluent des restrictions sur la consommation de certains types d'aliments en raison de la capacité de mastication limitée et du processus de nettoyage difficile des types amovibles. De plus, ces produits donnent une apparence naturelle, aident à maintenir la structure du visage et préviennent une perte osseuse supplémentaire résultant de l'absence de dents.

Par analyse de l'utilisateur final

Un volume de procédures dentaires plus élevé dans les cabinets en solo a favorisé la croissance du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en cabinets DSO/groupe, cabinets solo et autres.

En 2024, le segment des cabinets solo détenait la plus grande part de marché des prothèses dentaires en raison de la présence importante de dentistes opérant au sein de ces établissements. De plus, l’augmentation du nombre de cliniques dentaires et orthodontiques en Europe et aux États-Unis fait augmenter le volume de procédures effectuées, alimentant ainsi la croissance de ce segment au cours de la période de prévision. De plus, les préoccupations croissantes concernant la santé dentaire entraînent une augmentation des visites dans les établissements dentaires. Par exemple, selon le CDC, aux États-Unis, environ 64,1 % des adultes de plus de 18 ans ont visité les cliniques dentaires en 2022.

Le segment DSO/pratiques de groupe devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période 2025-2032.

La croissance du segment au cours de la période de prévision sera largement stimulée par l'adoption croissante de technologies numériques avancées, telles que impression 3D , dans les établissements dentaires pour la conception et la fabrication de produits personnalisés. En outre, le nombre croissant d’établissements dentaires fournissant des services dentaires préventifs et réparateurs dans diverses régions du monde est attendu pour la croissance segmentaire.

D'autres segments comprennent les établissements de santé, tels que les hôpitaux et les centres de santé communautaires. Ce segment détenait une part importante et devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la région, le marché mondial peut être segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Europe a dominé le marché mondial avec une génération de revenus de 0,83 milliard de dollars en 2024. La prise de conscience croissante des services dentaires et de la diversité des produits, associée aux indications émergentes. Ces facteurs alimenteront la croissance du marché au cours de la période d’étude. De plus, le marché européen offre un potentiel de croissance important, attirant les investissements des entreprises manufacturières et incitant à l’adoption de stratégies. Les progrès technologiques des principaux acteurs du marché ont stimulé la demande de produits de soins dentaires dans différents groupes d’âge.

• Par exemple, le National Health Service (NHS) en Angleterre alloue environ 4,8 milliards de dollars chaque année aux services de soins dentaires primaires et secondaires. De plus, plus d'un million de patients bénéficient chaque semaine de services dentaires par l'intermédiaire du NHS en Angleterre.

En Amérique du Nord, la région devrait détenir la deuxième plus grande part du marché régional. Cela est attribué à l’augmentation des dépenses de santé, à des infrastructures de santé bien établies et à une population importante souffrant d’édentement. De plus, l’augmentation des dépenses dentaires aux États-Unis stimule également la croissance du marché. Les dépenses en soins dentaires aux États-Unis sont passées de 163,0 milliards USD en 2019 à 165,0 milliards USD en 2022, soit une augmentation de 1,2 % sur cette période.

On estime que le marché de la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé en raison de la sensibilisation croissante de la population aux divers avantages associés à ces produits. De plus, des facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique, l’incidence plus élevée des maladies parodontales, l’augmentation du revenu disponible et une plus grande utilisation des services dentaires devraient stimuler la croissance du marché dans la région.

Par exemple, selon le rapport Asie-Pacifique sur le vieillissement de la population 2023, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus résidant en Asie est d'environ 697 millions. Ce nombre devrait doubler d’ici 2050. Il existe une demande importante pour ces produits parmi la population âgée, en particulier dans des pays comme l’Inde, la Chine et le Japon, où la perte partielle ou totale des dents est plus répandue.

Dans les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine, les perspectives de croissance sont stimulées par l'augmentation des dépenses en services dentaires qualifiés et par la présence d'un grand nombre de dentistes.

Liste des entreprises clés sur le marché des prothèses dentaires

Nombre croissant d’acquisitions pour stimuler la croissance du marché

Le paysage concurrentiel du marché est fragmenté, avec des acteurs clés tels que Dentsply Sirona et Zimmer Biomet détenant des parts substantielles à partir de 2024. Ces sociétés leaders se concentrent sur la recherche et le développement de produits dentaires et acquièrent stratégiquement d'autres entreprises pour renforcer leur présence sur le marché.

• Par exemple, en février 2022, Zimmer Biomet Holdings, Inc. a lancé un nouveau système de fixation pour prothèses dentaires, connu sous le nom d'OverdenSURE en Europe et en Amérique du Nord.


• De plus, en janvier 2021, Dentsply Sirona a acquis Datum Dental, Ltd. Datum Dental propose des produits de régénération dentaire innovants dans son portefeuille de produits.

De telles acquisitions enrichiront considérablement leur portefeuille de produits innovants dans le segment de la dentisterie. D'autres acteurs, tels qu'Ivoclar Vivadent, SHOFU INC. et d'autres, développent continuellement de nouveaux produits pour renforcer leur empreinte dans les régions émergentes.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Dentsply Sirona (États-Unis)


• Zimmer Biomet (NOUS.)


• Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)


• SHOFU INC. (Japon)


• Modern Dental Group Limited (Chine)


• JH Dental Care (Inde)


• VITA Zahnfabrik (Allemagne)


• Mitsui Chemicals Inc (Kulzer GmbH) (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 - Dentsply Sirona a présenté le système de prothèses à impression numérique Lucitone pour la fabrication de prothèses numériques à l'aide de la solution Primeprint.


• décembre 2023 – Myerson a lancé le système de prothèses dentaires Trusana 3D Premium qui est exclusivement distribué par Zahn Dental.


• Février 2023 -  vhf camfacture AG a annoncé qu'elle avait été certifiée en tant que partenaire de fraisage agréé Ivoclar pour le système de prothèse Ivotion. Grâce à cela, l’entreprise peut désormais fabriquer des prothèses complètes monolithiques.


• novembre 2022 - Global Dental Science, LLC et Renew, LLC ont signé un accord de partenariat pour la fourniture d'AvaDent. Ce produit est la prothèse dentaire fixe-amovible sur implants à arcade complète de cette dernière société.


• Mars 2022 - Amann Girrbach AG a présenté Ceramill Motion 3, une nouvelle unité de fraisage permettant de fabriquer facilement des prothèses avec davantage de numérisation. Il est conçu pour un fonctionnement sec et humide.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Dentures Market

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Le rapport sur le marché des prothèses dentaires fournit des informations détaillées sur le produit avancé, la prévalence des troubles dentaires et les pays clés. De plus, il comprend les développements clés du secteur tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, ainsi qu'un aperçu des scénarios de remboursement des interventions chirurgicales. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport comprend également divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ainsi que l’impact du COVID-19 sur le marché.

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