Taille du marché du transport et de la distribution d’électricité, part et analyse d’impact du COVID-19, par type d’actif (ligne de transport et ligne de distribution), par utilisateur final (utilitaire d’électricité, industriel et renouvelable) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial du transport et de la distribution d’électricité était évaluée à 317,89 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 329,47 milliards USD en 2023 à 429,43 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision.

Le transport et la distribution d'électricité font partie du secteur de l'énergie responsable de la construction, de l'entretien et de la planification de l'infrastructure qui transfère l'électricité des centrales électriques aux consommateurs. Le transport d'électricité fait référence au transport d'énergie électrique à haute tension depuis les centrales de production d'électricité jusqu'aux sous-stations de distribution via des lignes de transmission et des équipements associés tels que des condensateurs et des transformateurs . D'autre part, la distribution d'électricité comprend la fourniture d'électricité depuis les sous-stations de distribution jusqu'aux consommateurs, tels que les installations industrielles, les entreprises et autres, via un réseau de lignes de distribution et d'équipements associés tels que des transformateurs et des compteurs.               

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations notables dans la croissance du marché

En raison des confinements et des restrictions de mobilité et de main d’œuvre, plusieurs projets de construction de nouvelles infrastructures de transport et de distribution d’électricité ont été retardés. Les retards ont entraîné une augmentation des coûts et une réduction des retours sur investissement.

Voici quelques exemples de projets retardés :  

• Le projet de ligne électrique entre l’Arabie saoudite et l’Égypte a été interrompu à cause du COVID-19. Le projet d’interconnexion électrique de l’Égypte avec l’Arabie saoudite a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus. La Société égyptienne de transport d'électricité a reporté la réception des offres pour le projet de ligne électrique jusqu'à 60 jours. Tous les contrats devaient être signés avant la fin mai 2020.


• En juin 2020, le projet Jharkhand de 1 600 MW a été entravé en raison du confinement lié au COVID-19. Après l'opération, le projet fournirait 1 496 MW au Bangladesh Power Development Board.

En outre, la pandémie a également interrompu les chaînes d’approvisionnement mondiales, entraînant un manque d’équipements nécessaires aux projets de transport et de distribution d’électricité. Cela a également entraîné des retards et une augmentation des coûts. En outre, l’épidémie de COVID-19 a également entraîné une réduction significative de la demande énergétique en raison de la fermeture des installations industrielles et commerciales. Cela a entraîné une diminution des revenus des sociétés de transport et de distribution d’électricité.

Développements liés à la diminution de la demande de puissance :

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Inde a connu l'une des plus grandes destructions de la demande d'électricité : l'épidémie de COVID-19 a entraîné un effondrement de la demande d'électricité d'environ 28 % jusqu'en mars 2020. Dans le cadre du confinement strict, qui a commencé le 25 ^ème En mars 2020, la demande d’électricité des services essentiels, du secteur résidentiel et des hôpitaux a atteint un sommet, tandis que l’activité commerciale et la demande industrielle ont considérablement diminué. À la fin du mois d’août 2020, la demande globale d’électricité de l’Inde n’avait pas retrouvé ses niveaux antérieurs à la pandémie de COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’augmentation des investissements dans les infrastructures d’énergie renouvelable est une tendance clé du marché

Il existe une tendance à la hausse des investissements dans les infrastructures d’énergies renouvelables. À mesure que les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire et éolienne, deviennent de plus en plus connues, il existe un besoin croissant d’infrastructures de transport pour transférer cette énergie de la source aux consommateurs. Cela a conduit à une augmentation des investissements dans les lignes de transport à haute tension et dans d'autres infrastructures capables d'héberger la nature variable et irrégulière des sources d'énergie renouvelables. Cette tendance a modifié les schémas d'investissement des infrastructures de transport et de distribution conventionnelles vers énergie renouvelable infrastructures de transport. En outre, l’intégration de sources d’énergie renouvelables dans le réseau nécessite le développement d’une nouvelle infrastructure de distribution capable de s’adapter à la nature distribuée et décentralisée des sources d’énergie renouvelables. Cela a conduit à une augmentation des investissements dans les micro-réseaux, les réseaux intelligents et d’autres infrastructures de distribution pouvant permettre l’incorporation de sources d’énergie renouvelables dans le réseau. Cette tendance a fait évoluer les modèles d’investissement des infrastructures de distribution d’énergie standard vers les infrastructures de distribution d’énergie renouvelable.

Par exemple, en février 2023, la Chine a commencé la construction d’un projet de transport d’électricité à très haute tension. Il s'agirait du projet le plus élevé au monde, situé dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, dans la région autonome de Xizang et dans la région du Hubei, au centre de la Chine. Le projet de transport transférera environ 40 milliards de kilowattheures d'électricité, comprenant de l'hydroélectricité provenant du cours supérieur de la rivière Jinsha, ce qui équivaut à un sixième de la demande annuelle d'électricité de la région du Hubei.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante d’électricité due à l’urbanisation et à la croissance démographique stimule le marché du transport et de la distribution d’électricité

La demande croissante d’électricité stimule les investissements dans les infrastructures électriques en raison de l’urbanisation et de la croissance démographique. À mesure que les zones urbaines s'étendent et que la population augmente, la demande d'électricité augmente, ce qui nécessite le développement des infrastructures actuelles et l'expansion de nouvelles lignes de transport et de distribution. L’essentiel de ce développement devrait provenir des pays émergents, en particulier de l’Asie-Pacifique et de l’Afrique, où la population augmente rapidement et où l’urbanisation s’accroît. Dans les pays émergents, les gouvernements investissent dans de nouvelles lignes de transport et de distribution d’électricité pour relier les zones rurales au réseau et améliorer l’accès de leurs populations à l’électricité. Par exemple, l’Inde a lancé de nombreux plans, tels que le Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana et le Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, pour développer l’accès à l’électricité dans les zones rurales.

L’attention accrue portée à la fiabilité et à la sécurité énergétique propulse la croissance du marché

L’attention croissante portée à la fiabilité et à la sécurité énergétique propulse les investissements dans les infrastructures électriques. Ces dernières années, le monde a connu plusieurs pannes de courant et pannes d’électricité causées par des cyberattaques et des catastrophes naturelles. Ces événements ont mis en évidence l’importance d’avoir un approvisionnement en électricité fiable et sûr pour aider les sociétés et les économies. Pour relever ce défi, les gouvernements investissent dans la mise à jour et le développement de leurs infrastructures électriques. Cela comprend la construction de nouvelles lignes de transport et de sous-stations et le développement de réseaux électriques matures. L'un des principaux projets visant à améliorer la fiabilité et la sécurité énergétique consiste à exécuter réseau intelligent technologies. Les réseaux intelligents utilisent des logiciels pour mieux gérer et contrôler le flux d'électricité à travers le réseau, les systèmes de communication et les capteurs avancés. Ils permettent de surveiller la consommation d'énergie en temps réel, d'offrir des prévisions de demande plus précises et de permettre une distribution d'énergie plus efficace.

Certains des développements concernant le réseau intelligent sont les suivants :

• En novembre 2022, le Grid Deployment Office (GDO) des États-Unis a publié une opportunité de financement pour le programme de partenariats pour la résilience et l'innovation du réseau, comprenant les subventions Smart Grid. Le programme Smart Grid Grant investira environ 3 milliards de dollars (600 millions de dollars par an pour les exercices 2022 à 2026) dans des solutions et technologies de résilience du réseau.


• En octobre 2022, Iberdrola a signé des prêts complémentaires de 231 millions de dollars avec une banque de l'UE pour les réseaux intelligents en Espagne.

FACTEURS DE RETENUE

Les cadres réglementaires et politiques constituent des contraintes majeures pour le développement du marché

Les règles et cadres politiques des différents pays limitent la croissance du marché du transport et de la distribution d’électricité. Les systèmes de transport et de distribution d’électricité sont soumis à des réglementations locales, régionales et nationales, ce qui peut créer d’importants obstacles à l’investissement. Les régulateurs imposent régulièrement des exigences complexes aux entreprises de transport et de distribution, telles que des règles de sécurité, des normes techniques et des autorisations environnementales. En outre, les règles peuvent s’adapter lentement à l’évolution des situations de marché et aux évolutions technologiques, conduisant à des insuffisances et à des décisions d’investissement sous-optimales. Par exemple, les retards réglementaires dans l’approbation de nouvelles lignes de transport ou l’amélioration des infrastructures existantes peuvent entraîner des goulots d’étranglement et des congestions dans le réseau, ce qui peut faire grimper les coûts pour les consommateurs et entraver l’exécution des projets énergétiques.

SEGMENTATION

Par analyse de type d'actif

L’accent croissant mis sur l’efficacité énergétique et la conservation stimule les investissements dans les lignes de distribution d’électricité

Le marché est segmenté en fonction du type d'actif en ligne de transmission et ligne de distribution. Le segment des lignes de distribution a obtenu la part de marché la plus élevée. Des investissements dans les lignes de distribution sont nécessaires pour améliorer l’efficacité du réseau électrique et réduire les pertes d’énergie. Cet objectif peut être atteint grâce à diverses mesures telles que la mise à niveau ou le remplacement des infrastructures obsolètes, l’installation de systèmes avancés de surveillance et de contrôle et la mise en œuvre de technologies de réseaux intelligents. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les gouvernements, à eux seuls, dans le cadre de leurs plans de relance propre, avaient consacré 75 milliards de dollars de dépenses au 31 ^St mars 2022 sur les enchères, la production d'électricité à faible émission de carbone, les subventions à la consommation et le financement direct des installations de fabrication, du transport et de la distribution au moyen de crédits d'impôt.

Par analyse de l'utilisateur final

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Les services publics d’électricité fournissent de l’électricité aux consommateurs, ce qui stimule les investissements sur le marché du transport et de la distribution  

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en services publics d’électricité, industriels et énergies renouvelables. Le segment des services publics d’électricité a décroché la plus grande part de marché du transport et de la distribution d’électricité. Ces entreprises sont responsables de la fourniture d’électricité aux consommateurs à partir de sources de production d’énergie et, par conséquent, elles investissent massivement dans l’infrastructure nécessaire pour accomplir cette tâche. Les services publics d’électricité investissent dans les infrastructures de transport et de distribution pour garantir que l’électricité est fournie de manière fiable et efficace aux consommateurs. Les services publics d’électricité investissent davantage dans les infrastructures de transport et de distribution que les autres acteurs du marché, car ils ont une obligation de réglementation.

Uganda Electricity Transmission Company Limited et Tanzanie Electric Supply Company Limited seront responsables de l'entretien, de la construction et de la planification de la ligne de transport. Le projet de transmission Masaka-Mutukula-Kyaka-Nyakanazi-Mwanza, long de 30 km, transportera le courant alternatif via un câble à circuit unique. Le projet est actuellement en phase de planification et devrait être mis en service en 2025.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est analysé dans cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L’Asie-Pacifique est la région dominante du marché mondial et devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’industrialisation rapide, de l’urbanisation et de la demande croissante d’électricité. L’Inde et la Chine devraient dominer le marché, portées par leur importante population et leurs investissements croissants dans les sources d’énergie renouvelables.

L'Amérique du Nord joue un rôle important sur le marché. Le marché nord-américain devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir en raison de la demande croissante d’électricité et de la nécessité de mettre à jour et de développer l’infrastructure de réseau actuelle. Les initiatives gouvernementales poussent également le marché à encourager les énergies renouvelables et à améliorer la résilience du réseau. En novembre 2022, l’administration Biden-Harris, par l’intermédiaire du département américain de l’Énergie, a annoncé de nouvelles opportunités de financement de 13 milliards USD pour développer et transformer le réseau électrique du pays.

L’augmentation des investissements dans les infrastructures d’énergies renouvelables et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone propulsent la croissance du marché européen.

Le marché latino-américain se distingue par une demande croissante d’électricité, un besoin de développement des infrastructures et un intérêt croissant pour les sources d’énergie renouvelables. De nombreux pays de la région investissent dans le développement de leurs systèmes de transport et de distribution d’électricité pour répondre à la demande croissante d’électricité et consolident les sources d’énergie renouvelables dans leurs réseaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Duke Energy Corporation se consacre à l'amélioration de son infrastructure de transport d'électricité 

Duke Energy Corporation est une importante entreprise de transport et de distribution d’électricité pour plusieurs raisons. Premièrement, l’entreprise est fortement présente aux États-Unis, l’un des plus grands marchés. Il s'agit de l'une des plus grandes sociétés holding d'énergie électrique aux États-Unis, servant des millions de clients aux États-Unis.

Par exemple, en mai 2022, Duke Energy a construit une nouvelle ligne de transport pour contribuer à répondre à la croissance attendue dans le comté de Citrus. La ligne de transmission de 11,5 milles et 230 kilovolts sera située au milieu de la sous-station Holder existante à Beverly Hills et de la nouvelle sous-station de ligne électrique à Crystal River.

Liste des principales entreprises profilées :

• Duke Energy Corporation (NOUS.)


• National Grid SA (ROYAUME-UNI.)


• Enel SpA (Italie)


• E.ON SE (Allemagne)


• NextEra Energy, Inc. (États-Unis)


• Dominion Energy, Inc. (États-Unis)


• Tokyo Electric Power Company Holdings (Japon)


• Compagnie américaine d'énergie électrique, Inc. (NOUS.)


• Power Grid Corporation of India (Inde)


• State Grid Corporation de Chine (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2023 - La marque commerciale non réglementée du service public américain Duke Energy (NYSE : DUK), appelée Duke Energy Sustainable Solutions (DESS), a récemment acheté un projet solaire de 175 MW situé dans le Colorado à la filiale américaine du développeur solaire allemand Juwi, qui est basé dans le Colorado.


• décembre 2022 - L'Inde a dévoilé un plan d'une valeur de 29,6 milliards de dollars pour construire des lignes de transmission reliant les sources d'énergie renouvelables, dans le but de multiplier par trois sa capacité d'énergie propre d'ici 2030. Selon la déclaration du ministère de l'Énergie, le projet reliera énergie solaire des centrales situées dans les déserts ensoleillés du Rajasthan et du Gujarat et des parcs éoliens du Tamil Nadu au réseau national. Cette initiative permettra d'augmenter la capacité de transmission interrégionale de l'Inde de 112 gigawatts à 150 gigawatts d'ici la fin de la décennie. L'absence de lignes de transport a entravé le progrès de l'électricité renouvelable en Inde. Alors que le pays s’efforce d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2070, il doit remédier à cette lacune pour assurer l’acheminement d’énergie propre vers les centres urbains et industriels qui sont souvent éloignés des sources d’énergie.


• octobre 2022 - Duke Energy a présenté sa stratégie visant à répondre à la demande croissante des clients pour une énergie propre et abordable. L'entreprise a prévu d'investir 145 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans des infrastructures énergétiques cruciales pour répondre à ce besoin et atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Ces efforts devraient apporter des avantages économiques significatifs aux communautés desservies par l'entreprise.


• octobre 2022 - La State Grid Corporation of China a lancé la construction d'un projet de transport d'électricité à ultra haute tension (UHV) dans la province du Sichuan et la municipalité de Chongqing, situées dans le sud-ouest de la Chine. Le projet coûte environ 4 milliards de dollars et implique le développement de 658 km de lignes à double circuit de 1 000 kV, certains tronçons étant construits à des altitudes supérieures à 4 000 mètres. Le projet devrait être opérationnel d'ici 2025, permettant au réseau électrique principal du sud-ouest de la Chine d'augmenter sa tension de 500 kV à 1 000 kV, facilitant ainsi le transport de 35 TWh/an d'électricité.


• mai 2022 - Un accord énergétique entre la Tanzanie et l'Ouganda a été signé pour développer une ligne de transmission de 400 kV reliant Masaka, en Ouganda, à Mwanza, une ville portuaire de Tanzanie, en passant par Mutukula, Kyaka et Nyakanazi. La Tanzanie Electric Supply Company Limited (TANESCO) et l'Ouganda Electricity Transmission Company Limited (UETCL) collaboreront à la planification, à la construction et à l'entretien de la ligne de transport. La ligne de transmission, longue de 30 km, comportera un câble à circuit unique qui transportera le courant alternatif. Le projet est encore au stade de planification et devrait commencer ses opérations en 2025.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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