Taille du marché européen des produits injectables pour le visage, part et analyse de l’industrie, par type (toxine botulique, collagène, acide hyaluronique, hydroxylapatite de calcium, acide polylactique, microsphères de polyméthyl-méthacrylate (PMMA), injection de graisse et autres), par application (réduction des rides, lifting , traitement des cicatrices d\'acné, traitement de la lipoatrophie, amélioration des lèvres et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, dermatologie et cosmétique cliniques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

L'injection faciale Europe la taille du marché était évaluée à 2,11 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 2,24 milliards USD en 2024 à 3,72 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.

Les produits injectables pour le visage comprennent des produits tels que des produits de comblement cutané et des toxines botuliques cosmétiques. Un injectable pour le visage fait référence à un produit tel qu'un produit de comblement cutané ou une neurotoxine esthétique qui est injecté sous la peau pour traiter les signes du vieillissement, tels que les rides ou les ridules du visage. Ces produits peuvent également être utilisés pour augmenter le volume du visage perdu ou pour améliorer les contours du visage d’un individu. Ces derniers temps, il y a eu un changement en termes d’attitude à l’égard des procédures cosmétiques, les gens cherchant à améliorer leur apparence. Une prise de conscience accrue et un revenu disponible plus élevé dans les pays européens ont également favorisé une plus grande adoption de ces produits. De plus, comme les procédures utilisées pour l’administration de ces produits sont peu invasives, elles présentent un bilan de sécurité considérable et nécessitent très peu de temps de récupération. Ces facteurs ont également contribué de manière significative à la croissance du marché.

De plus, l'adoption plus large de ces produits a conduit des entreprises de premier plan sur ce marché à augmenter leurs investissements dans diverses activités de R&D pour le développement et l'introduction de nouveaux produits. injectable pour le visage produits. Par exemple, en juin 2021, GALDERMA a annoncé que son produit Alluzience, un neuromodulateur BoNT-A prêt à l'emploi, complétait la procédure décentralisée européenne pour l'amélioration temporaire de l'apparence des rides glabellaires modérées à sévères chez les patients. Cela a abouti à une décision positive, conduisant à l’approbation du produit. De tels développements réalisés par des entreprises clés devraient augmenter le volume des procédures et, à terme, stimuler la croissance du marché européen des injections faciales au cours de la période de prévision.

En ce qui concerne le scénario COVID-19, le marché a enregistré un déclin en termes de croissance, car les cliniques esthétiques et cosmétiques ont été fermées et les procédures électives ont été reportées, en raison des restrictions strictes de confinement imposées dans toute l'Europe. Par exemple, les revenus du segment international de la collection Juvederm d'Allergan Aesthetics ont connu une baisse de 39,0 % au cours de l'exercice 2020. Cependant, en 2021 et 2022, le marché a connu une reprise significative alors que les restrictions de confinement ont été levées et que les gens ont cherché à se soumettre à des restrictions. leurs procédures cosmétiques reportées.

En 2023, le marché a connu une croissance comparativement plus lente, avec un revenu disponible restreint et une réduction ultérieure des dépenses discrétionnaires. Au cours de la période de prévision 2024-2032, le marché devrait connaître des perspectives de croissance considérables.

Tendances du marché européen des produits injectables pour le visage

Augmentation du nombre d'hommes utilisant des produits injectables pour le visage

En ce qui concerne le marché européen, l’une des tendances dominantes les plus importantes est la croissance de l’adoption de ces produits parmi la population masculine. Une proportion importante de la population masculine a montré une tendance à adopter ces produits en raison de sa sensibilisation accrue aux signes du vieillissement. Alors que la population masculine prend conscience que le vieillissement peut détériorer son apparence physique, elle adopte ces produits pour retarder le processus de vieillissement. Un article du Guardian de mars 2021 rapportait qu'il y avait une augmentation estimée de 70,0 % de la demande de procédures esthétiques injectables, qui comprennent toxine botulique .

Certaines des tendances observées chez la population masculine plus jeune incluent l'adoption de ces produits pour retarder la formation des rides, ce qui peut être réalisé par l'ajout de volume et le repulpage de la peau. De plus, ces produits peuvent également contribuer à l’amélioration des contours du visage et à leur définition. En outre, un article publié par Glowday indique qu'un nombre croissant d'hommes adoptent des produits tels que les produits de comblement des lèvres. Les données publiées par l'ISAPS en juin 2023 indiquent que les produits de comblement à l'acide hyaluronique et les procédures à base de toxine botulique comptent parmi les procédures injectables faciales les plus populaires parmi les hommes en Europe.

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Facteurs de croissance du marché des injections faciales en Europe

Augmentation de la demande de procédures esthétiques mini-invasives en Europe pour stimuler la croissance du marché

En Europe, la demande de chirurgies esthétiques , en particulier les procédures non invasives, ont connu une formidable expansion au cours de la dernière décennie. Certains des exemples de ces procédures mini-invasives incluent les neurotoxines cosmétiques telles que la toxine botulique et les produits de comblement cutané. Certaines des raisons de cette augmentation de la demande incluent les résultats supérieurs de ces procédures pour les patients et le fait que ces procédures ne nécessitent pas beaucoup de temps de récupération. En outre, il existe un afflux plus important d'options de financement flexibles pour ces procédures, car elles représentent le plus souvent des dépenses à la charge des patients. Tous ces facteurs ont rendu ces procédures de plus en plus disponibles et plus faciles à adopter pour le patient dans la situation actuelle.

Alors que la demande pour ces procédures continue de croître et que les attentes des clients continuent de croître, les fabricants de ces produits investissent de plus en plus dans le développement de produits de niche. Ils se sont de plus en plus efforcés d’introduire de nouvelles technologies telles que le développement d’injectables hybrides à double effet tels que HArmonyCa d’Allergan Aesthetics. Tous ces facteurs ont conduit à une croissance substantielle du volume procédural des interventions esthétiques. Selon les données publiées par la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS) pour 2023, le nombre d'interventions non chirurgicales en Allemagne était de 781 440, 269 136 en Espagne, 560 100 en France, 495 188 en Italie et 174 742 en Roumanie. Ces tendances stimulent encore davantage le marché.

Croissance du nombre de professionnels de la santé administrant des injectables pour le visage pour stimuler la croissance du marché

En termes de volume de procédures et de popularité, les produits de comblement cutané et les procédures à base de toxine botulique se classent parmi les meilleures procédures cosmétiques. À mesure que la population mondiale vieillit, la demande pour ces produits s’accroît afin de traiter efficacement les signes du vieillissement et d’améliorer l’apparence des individus. Ces facteurs ont conduit à une demande croissante de professionnels qualifiés pour entreprendre ces procédures. Ces produits peuvent être administrés par un grand nombre de professionnels de santé qualifiés, tels que des médecins généralistes, des infirmières, des dentistes, des chirurgiens esthétiques et des dermatologues. Cela a donc conduit à une croissance substantielle du volume de procédures pour ces produits et a également facilité leur disponibilité auprès du grand public.

Au niveau européen, par exemple, l'Allemagne se classe parmi les premiers pays de la région en termes de nombre de procédures. De même, en termes de nombre estimé de chirurgiens, l’Allemagne se classe au 11ème rang. ^ème , en termes de top 30 des pays. Ainsi, l’augmentation constante du nombre de professionnels de santé administrant ces produits contribuera à la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des dépenses importantes et la possibilité d’effets indésirables des injectables pour le visage peuvent limiter la croissance du marché

Bien que les injectables pour le visage offrent plusieurs avantages en termes de résultats esthétiques favorables, plusieurs paramètres peuvent limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Parmi ceux-ci, certains des facteurs les plus importants incluent les coûts exorbitants associés à ces produits. Le coût élevé de ces produits dépend de la supériorité technologique du produit et des qualifications, couplées à l'expertise du professionnel administrant ces produits. Selon la Flawless Aesthetic Clinic du Royaume-Uni, les prix des produits de comblement du visage Juvederm peuvent varier d'environ 320 USD à 640 USD par seringue. De plus, ce coût est sujet à des fluctuations car la quantité de produit de remplissage nécessaire a tendance à varier d'une personne à l'autre. Un autre facteur critique ayant un impact sur les coûts de ces produits est que des traitements répétés pour ces produits de comblement cutané et produits cosmétiques à base de neurotoxines sont nécessaires pour maintenir l'effet esthétique. Cela augmente encore le coût pour le client, ce qui peut le dissuader d'adopter ces produits. Par conséquent, cela est identifié comme un élément dissuasif essentiel pour la croissance du marché européen des injections faciales. 

Un autre facteur important qui influe sur la consommation de ces produits sont les effets secondaires ou les réactions indésirables qui leur sont associées. Plusieurs études ont noté que les produits de comblement cutané à action prolongée peuvent provoquer des réactions négatives, telles que la formation de nodules et d'infections. Bien que les cas d'effets indésirables soient plus rares, une mauvaise administration de ces produits par des professionnels non formés dans les vaisseaux sanguins peut entraîner une cécité ou une vision floue et la formation de cicatrices.

Analyse de la segmentation du marché des produits injectables pour le visage en Europe

Analyse par type

Adoption substantielle des produits de comblement à base d'acide hyaluronique en raison des avantages plus larges offerts pour contribuer à sa domination du marché en 2023

En fonction du type, le marché est segmenté en acide polylactique , collagène, toxine botulique, injection de graisse, hydroxylapatite de calcium, acide hyaluronique, microsphères de polyméthyl-méthacrylate (PMMA) et autres.

Le segment hyaluronique a dominé le marché en 2023. Certains des avantages associés à ces produits de comblement incluent un risque plus faible d’effets indésirables, un impact d’apparence beaucoup plus naturel sur les traits du visage et une plus grande longévité. En outre, la forte présence sur le marché européen de produits clés, tels que la gamme de produits de comblement pour le visage Juvederm, contribue également à la domination du segment dans la région.

La deuxième plus grande part de marché était représentée par le segment de la toxine botulique en 2023. L’adoption substantielle des neurotoxines esthétiques par les consommateurs, associée à la disponibilité de produits de premier plan, tels que le Botox Cosmetic et Dysport dans la région, ont contribué à la croissance du segment. .

Le segment de l’hydroxylapatite de calcium représentait la troisième plus grande part de marché européenne des produits injectables pour le visage en 2023. La part importante du segment était attribuée à la longévité, à la polyvalence et au profil de sécurité nettement plus élevés du type de produit. Plusieurs acteurs du marché se concentrent également sur la recherche dans ces domaines. produits de comblement cutané , ce qui augmente encore la croissance segmentaire.

Le segment de l'acide polylactique devrait enregistrer un TCAC nettement plus fort, qui est en outre motivé par la relance du produit avec des avantages supplémentaires, tels qu'un temps de reconstitution plus court sur le marché européen.

On estime que le segment du collagène croît à un TCAC relativement limité.

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Par analyse d'application

La forte demande de produits innovants pour la réduction des rides a conduit à sa domination segmentaire

En référence au segment d’application, le marché peut être classé en amélioration des lèvres, réduction des rides, traitement de la lipoatrophie, traitement des cicatrices d’acné, lifting du visage et autres.

Le segment de la réduction des rides représentait la plus grande part de marché en 2023 et devrait également enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La domination du segment est attribuée à la présence d’un grand nombre d’injectables dédiés au traitement de cette indication esthétique, et à une forte demande de la clientèle pour la prise en charge de cette pathologie.

Le segment de l’amélioration des lèvres occupait la deuxième position dominante sur le marché européen en 2023 et devrait croître à un TCAC élevé tout au long de la période de prévision. La forte demande pour ces procédures cosmétiques, associée aux lancements de produits innovants dans ce segment, devrait soutenir davantage les perspectives de croissance du segment.

Le segment du lifting était estimé comme le troisième segment leader en 2023. La croissance du segment est attribuable à la capacité de cette procédure cosmétique à traiter les signes visibles du vieillissement, couplée à leurs effets durables.

L’autre domaine d’application important de ces produits comprend le traitement des cicatrices d’acné et le traitement de la lipoatrophie.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des cliniques de dermatologie et de cosmétique est dominé en raison des volumes de procédures importants dans ces institutions

Sur la base de l’utilisateur final, le marché peut être segmenté en cliniques de dermatologie et de cosmétique, hôpitaux et ASC, etc.

Les cliniques de dermatologie et de cosmétique représentaient le segment le plus important en 2023 et devraient également croître au TCAC le plus élevé. Cette domination segmentaire était due au grand nombre d’interventions esthétiques réalisées dans ces contextes. En outre, l’expertise de ces institutions dans le traitement de problèmes esthétiques courants tels que la perte de volume du visage et les rides causées par les injectables augmente également leur croissance segmentaire.

On estime que le segment des hôpitaux et des centres ambulatoires représente une part appropriée du marché en 2023. Certaines des raisons de la croissance du segment au cours de la période de prévision incluent le volume constant de procédures cosmétiques dans ces contextes dans des pays clés tels que le Royaume-Uni. Par exemple, l’hôpital ASET au Royaume-Uni est l’un des principaux hôpitaux du pays pour les procédures cosmétiques liées aux neurotoxines.

APERÇU DU PAYS

Un volume élevé de procédures cosmétiques en Allemagne pour permettre sa position dominante sur le marché en 2023

Sur la base du segment pays/sous-région, le marché européen peut être segmenté en Royaume-Uni, Allemagne, Grèce, France, Espagne, Italie, Scandinavie, Belgique, Pays-Bas et reste de l'Europe.

En termes de pays, l'Allemagne constitue le plus grand marché d'Europe. Le marché allemand était évalué à 0,55 milliard de dollars en 2023. Une infrastructure de soins de santé technologiquement supérieure, un volume important de procédures esthétiques, la présence de fabricants clés et une clientèle très avertie sont les facteurs clés qui contribuent à la domination du marché du pays. Par exemple, selon les données publiées par l'ISAPS en 2023, le nombre de procédures impliquant des injectables en Allemagne s'élevait à 721 587.

On estime que la France représentera la deuxième plus grande part du marché européen en 2023. Un volume d'interventions esthétiques fort et constant dans le pays, associé à la présence de plusieurs fabricants nationaux et internationaux de produits injectables, tels qu'Ipsen Pharma, devrait stimuler le marché. la croissance du marché du pays et la part des revenus dans la région européenne.

L'Italie était le troisième plus grand pays en termes de produits injectables pour le visage sur le marché européen. La part de marché substantielle du pays est due au grand nombre d’interventions esthétiques dans le pays, couplé à une forte demande de produits esthétiques, notamment des injectables tels que les neurotoxines cosmétiques. Par exemple, selon l'ISAPS de juin 2024, en 2023, le nombre d'interventions cosmétiques impliquant la toxine botulique en Italie s'élevait à 194 335.

Le Royaume-Uni devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2024-2032. La base de clientèle importante, la disponibilité et l’accès aux principaux fabricants établis et émergents, ainsi que la présence de nombreux paramètres d’utilisateurs finaux tels que les cliniques cosmétiques devraient contribuer à la croissance du marché du pays.

L’Espagne et la région Scandinavie représenteront une part de marché notable en 2023. Cependant, les pays de la Belgique et des Pays-Bas représenteront une part de marché relativement plus faible en raison de leur population relativement limitée et de dépenses moindres en produits cosmétiques. injectables.

Les marchés de la Grèce et du reste de l’Europe devraient afficher une part de marché comparativement moindre en 2023, en raison d’une clientèle proportionnellement plus faible.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des offres de produits variées associées à des initiatives stratégiques pour les injectables faciaux pour faire pivoter Allergan Aesthetics, GALDERMA et Merz Pharma vers une position de pointe

En termes de paysage concurrentiel, le marché européen est dominé par trois acteurs clés, à savoir : Allergan Aesthetics, GALDERMA et Merz Pharma. Allergan Aesthetics domine le marché européen grâce à son portefeuille de produits leader sur le marché en matière de produits de comblement cutané et de neurotoxines esthétiques. Les offres de produits de la société, Juvederm Collection et BOTOX Cosmetic, lui ont permis d'occuper la première position en 2023. De plus, afin d'augmenter encore la position de la société sur le marché, la société continue de lancer des produits innovants et de s'engager également dans des initiatives stratégiques telles que campagnes auprès des consommateurs.

Les deux autres sociétés clés sur le marché européen sont GALDERMA et Merz Pharma. Ces deux sociétés ont toujours représenté des parts de marché importantes en raison de leur portefeuille de produits diversifié comprenant des types de produits clés et de solides réseaux de distribution. Par exemple, les principales offres de produits de GALDERMA incluent leur gamme Restylane de produits de comblement cutané. Cependant, la société pourrait encore renforcer sa part de marché grâce à l'approbation réglementaire et au lancement de son neuromodulateur prêt à l'emploi d'Alluzience en Europe. En outre, Merz Pharma occupe une solide part de marché en raison de son large portefeuille de produits pour les injectables pour le visage et de ses récentes approbations réglementaires en Europe.

Parmi les autres sociétés clés figurent des sociétés émergentes et établies telles que Teoxane, Sinclair et Ipsen Pharma. Ces entreprises se lancent dans des essais cliniques, des lancements de nouveaux produits et des activités stratégiques pour accroître leur part de revenus sur le marché.

Liste des principales entreprises européennes de produits injectables pour le visage :

• Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) (États-Unis)


• Ipsen Pharma (France)


• Merz Pharma (Allemagne)


• GALDERMA (Suisse)


• BIOPLUS CO., LTD. (Corée du Sud)


• BIOXIS Pharmaceutique (France)


• Teoxane (Suisse)


• Sinclair (Huadong Medicine Co., Ltd. .) (ROYAUME-UNI.)


• Technologies médicales Prollenium (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 - Evolus, Inc. a annoncé les résultats positifs des essais cliniques menés en Europe sur son produit de comblement cutané (Evolysse/Estyme Lift). L’étude européenne Lift de la société a atteint son critère d’évaluation principal de « non-infériorité », par rapport au produit Restylane-L pour l’indication d’amélioration de la gravité du sillon nasogénien.


• Février 2024 - Merz Pharma a reçu l'approbation de l'UE pour Radiesse, un injectable esthétique destiné à améliorer les rides modérées et sévères de la zone du décolleté.


• janvier 2024 - Prollenium Medical Technologies s'est associé à Sisram Medical Ltd, lui fournissant les droits de distribution de Revanesse en Autriche, en Allemagne, en Australie et dans d'autres pays.


• Mars 2023 - Galderma a annoncé le lancement de FACE by Galderma, un outil de visualisation esthétique innovant optimisé par Réalité augmentée (RA) qui simule les résultats du traitement injectable en temps réel.


• Février 2022 - Sinclair Pharma a annoncé l'acquisition de Viora. Cette acquisition a permis à l'entreprise d'étendre sa présence sur le marché des dispositifs médico-esthétiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport couvre une analyse détaillée du rapport sur le marché européen des produits injectables pour le visage. Certains des aspects clés couverts par le rapport incluent les développements clés de l'industrie tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, les lancements de nouveaux produits par les principaux acteurs, la dynamique du marché régissant le marché européen et les principales tendances de l'industrie qui prévalent sur le marché. En outre, l’analyse de marché couvre également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché européen. Certaines des autres informations fournies dans le rapport comprennent l'analyse des prix, l'aperçu des procédures d'injection faciale par type pour les pays clés et la proportion des procédures injectables dans le visage dans le total des procédures non chirurgicales dans les pays de l'UE5. Le rapport étudie également en profondeur le paysage concurrentiel du marché européen et donne un aperçu des parts de marché et des stratégies adoptées par les principales entreprises. En outre, le rapport examine également les nombreux facteurs qui ont contribué à la croissance du marché européen des produits injectables pour le visage au cours des dernières années ainsi que les opportunités qui s’y présentent.

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Portée et segmentation du rapport