Taille, part et analyse de l’industrie du marché européen du traitement thermique, par processus (cémentation, nitruration, durcissement et revenu, recuit et autres), par matériau (acier, fonte et autres), par équipement (four à combustible, four à chauffage électrique) , et autres), par utilisateur final (automobile, aérospatiale, travail des métaux, machines, construction, énergie et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché du traitement thermique en Europe était évaluée à 30,40 milliards USD en 2023. Le marché devrait valoir 31,74 milliards USD en 2024 et atteindre 42,36 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 3,67% au cours de la période de prévision.

La méthode de traitement thermique modifie les propriétés physiques et chimiques d'un matériau. Les processus de traitement thermique comprennent le recuit, le durcissement des boîtiers, la température, la trempe, le carburateur et le carbonitridage. La demande importante d'équipements métallurgiques dans les pays européens, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et d'autres, soutenus par des industries européennes maximales pour l'automobile, l'aérospatiale, la construction, le travail des métaux, l'énergie, la construction de machines et d'autres, a créé une forte demande pour Traitement thermique dans la région. L'industrie du travail des métaux est essentielle pour progresser vers une économie économe en ressources et peu en carbone, s'alignant ainsi sur les objectifs de la stratégie future durable de l'UE. L'innovation et le développement dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale contribueront à la croissance de la Marché de traitement thermique .

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du traitement thermique et a entraîné des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et des retards dans les projets, affectant profondément l'une des industries métallurgiques les plus critiques d'Europe. Depuis, toute une branche de l’industrie du traitement thermique s’est reconvertie et a trouvé de nouvelles façons de répondre aux conditions actuelles du marché. Les pertes de production à l'échelle de l'Union européenne se sont élevées à 4 243 577 véhicules, soit 22,9 % de la production totale de l'UE en 2019, y compris les voitures particulières, les camions, les fourgonnettes et les bus. Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles, les ventes d’automobiles ont chuté de 55 % en mars, les mesures de confinement étant pleinement mises en œuvre dans la plupart des pays.

Tendances du marché du traitement thermique en Europe

Augmentation du secteur des énergies renouvelables pour créer des opportunités de croissance du marché

Offshore énergie renouvelable Les projets, tels que les installations éoliennes et solaires offshore, nécessitent des composants robustes et durables pour résister à des environnements marins durs. Le traitement thermique est essentiel dans la fabrication de composants critiques, tels que les lames de turbine, les sections de tour et les structures de fondation / piles solaires. Il améliore les propriétés mécaniques de ces composants et la résistance à la corrosion, garantissant la durabilité et la fiabilité offshore.

L'Europe fait partie des principaux marchés mondiaux de l'industrie des énergies renouvelables offshore. La demande croissante de solutions d’énergies renouvelables stimule l’expansion du marché à l’échelle mondiale. Les entreprises de traitement thermique pourraient être en mesure de pénétrer de nouveaux marchés ou d’étendre leurs opérations pour servir des projets d’énergie renouvelable dans le monde entier. Cela pourrait impliquer des partenariats avec des développeurs, des fabricants et des entrepreneurs d'énergies renouvelables pour fournir des solutions de traitement thermique adaptées à leurs besoins. Selon les données de WindEurope, l'Union européenne a construit 17 GW de nouveaux parcs éoliens en 2023, dont 14 GW à terre et 3 GW en mer. Les énergies renouvelables représentaient 44 % de l’électricité produite dans l’UE. L'énergie éolienne représente 19 % de l'électricité.

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Facteurs de croissance du marché du traitement thermique en Europe

Expansion du secteur des véhicules électriques pour stimuler la demande de traitement thermique

Une automobile comprend divers composants matériels produits en utilisant plusieurs technologies qui satisfont aux besoins des clients et aux normes environnementales. Le traitement thermique et la modification de la surface sont les technologies clés disponibles dans les temps modernes pour améliorer l'utilisation efficace des matériaux, réaliser les propriétés souhaitées des composants utilisés dans les industries automobiles, économiser de l'énergie et conserver les ressources naturelles.

La construction automobile est une industrie stratégique dans l’UE, où 13,1 millions de camions, bus, fourgonnettes et voitures sont fabriqués chaque année. Le secteur exploite 164 usines d'assemblage et de production de véhicules dans l'Union européenne. Plus de 13 millions d'Européens travaillent dans l'industrie automobile, ce qui représente 7 % de l'ensemble de l'industrie automobile de l'UE. emplois et env. 3,4 millions (11,5%) de l'UE. les emplois manufacturiers se trouvent dans le secteur automobile. En 2023, l’UE. les ventes de voitures ont bondi de près de 14 %, avec plus de 10,5 millions de nouvelles immatriculations, et les ventes de véhicules électriques à batterie ont augmenté de 37 %, avec une part de marché de 15 %.

En juin 2023, le chiffre d'affaires généré par le secteur automobile représente plus de 7% du PIB total de l'UE. Le nombre de nouvelles inscriptions de voitures électriques est passée de 600 en 2010 à 1,74 million en 2021, soit plus de 18% des enregistrements de véhicules nouveaux. En 2022, plus de 22% des nouveaux enregistrés voitures de tourisme étaient électriques, 12,2 % étaient des véhicules électriques à batterie et 9,4 % étaient des PHEV (véhicules électriques hybrides rechargeables).

Élargir la base d'application dans diverses industries d'utilisation finale pour augmenter la demande de solutions de traitement thermique

Le traitement thermique est un processus polyvalent et indispensable dans la métallurgie et la fabrication modernes. Ses applications tournent autour de l'aérospatiale et de la défense, du secteur médical et de l'électronique grand public, où il sert à diverses fins, notamment le renforcement des matériaux, l'augmentation de la flexibilité, la réduction de la fragilité et l'amélioration de la résistance à la corrosion. Le traitement thermique est essentiel pour produire des produits fiables et durables dans différentes industries, de la conception d'un moteur haute performance à la construction d'un bâtiment sûr et durable.

Par exemple, Civil Aeronautics est l'un des principaux secteurs de haute technologie de l'UE. L'Europe, et c'est un leader mondial de la production d'avions civils, y compris des moteurs d'avion, des hélicoptères et des composants. Il génère 141 milliards de dollars de revenus et joue un rôle important dans les exportations. Il existe de grandes sociétés aéronautiques en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie. Une chaîne d'approvisionnement étendue d'acteurs européens de petite et moyenne taille caractérise l'industrie. Les estimations les plus récentes de l'Organisation internationale de l'aviation civile (OCAO) estiment que la demande de transport aérien augmentera en moyenne de 4,3% par an au cours des 20 prochaines années, contribuant à 15,5 millions d'emplois directs et à 1,5 billion de dollars du PIB à l'économie mondiale .

FACTEURS DE RETENUE

Consommation d'énergie élevée et coût d'installation élevé pour entraver la croissance du marché

Les processus de traitement thermique représentent une grande partie de la consommation d'énergie. La carburation est un processus de traitement thermique durcissant en surface et est également l'un des plus anciens traitements thermiques utilisés à l'échelle mondiale. Cependant, il a un potentiel d'amélioration significatif, en raison de la grande consommation d'énergie associée au long temps de cycle de traitement thermique à haute température.

L'énergie consommée dans le traitement carburisant est classée dans la chaleur du rayonnement corporel de la fournaise et la puissance de chauffage des produits, des gabarits et des gaz de l'atmosphère jusqu'à la température carburisée et pour chauffer le gaz de l'atmosphère pour protéger les produits de l'air. Parmi eux, le rapport de consommation d'énergie de la chaleur du rayonnement corporel du four est le plus important, 660% de la consommation totale d'énergie. La chaleur du rayonnement corporel ne contribue pas au carburateur des produits, gaspillant de l'énergie. Ainsi, ce facteur est la principale retenue du marché du traitement thermique.

De plus, les coûts d’installation élevés et les réglementations environnementales strictes concernant les fours à combustible constituent d’autres contraintes majeures du marché. L'industrie du traitement thermique est à forte intensité de capital puisqu'elle implique des équipements spécialisés nécessitant un investissement considérable en installation et en maintenance. À cela s’ajoutent des coûts d’exploitation importants puisqu’il s’agit d’une industrie énergivore. Compte tenu de ces coûts, le traitement thermique représente une fraction substantielle des coûts de production globaux de nombreux composants.

Analyse de la segmentation du marché du traitement thermique en Europe

Par analyse de processus

Le segment du durcissement et de la température mène le marché en raison de la demande croissante des secteurs de la croissance et de l'expansion des automobiles et des chemins de fer 

Sur la base du processus, le marché est segmenté en cémentation, nitruration, durcissement et revenu, recuit et autres.

Le segment des procédés de trempe et de revenu domine le marché en raison de la croissance de l'industrie automobile et de la demande croissante de véhicules électriques . De plus, le développement croissant des infrastructures dans le secteur ferroviaire devrait avoir un impact positif sur la croissance du segment. Avec l'évolution des machines et des équipements, la demande de roulements capables de résister à des charges plus élevées, à des conditions difficiles et à une utilisation prolongée augmente. L'acier cémenté peut répondre à ces exigences modernes car il offre une solution qui améliore la résistance à l'usure et à la fatigue. Ainsi, ces facteurs augmentent la demande pour ce segment.

On estime que le segment de traitement thermique de recuit augmente au cours de la période de prévision. Les variables clés à l'origine de l'industrie comprennent une augmentation de la demande de différentes formes de recuit, telles que le soulagement du stress de recuit doux, dans les industries automobiles, semi-conductrices et de construction.

Par analyse des matériaux

Le traitement thermique est largement utilisé sur l'acier, ce qui entraîne son taux de croissance le plus élevé du marché

En fonction du matériau, le marché est segmenté en acier, fonte et autres.

Le segment de l'acier domine le marché et devrait assister au taux de croissance le plus élevé en raison de sa résistance à la traction élevée et de ses propriétés légères. L'acier est le plus important, multifonctionnel et adaptable de tous les matériaux disponibles, avec un faible coût de production. L'utilisation de l'acier dans de nombreux secteurs des utilisateurs finaux et des applications d'usinage augmente dans plusieurs économies émergentes, ce qui contribue à leur développement industriel.

La fonte est un alliage de fer qui contient 2 à 4% de carbone, avec différentes proportions de silicium et de manganèse et quelques traces d'impuretés, telles que le phosphore et le soufre. Il fabrique des blocs de cylindres de moteur à combustion interne, des volants, des étuis à boîte de vitesses, des variétés et des rotors de frein à disque dans les chemins de fer et autres secteurs. En raison de la forte augmentation de la demande d'amélioration de la connectivité ferroviaire, les gouvernements du monde entier investissent dans des projets d'amélioration des infrastructures ferroviaires.

Par analyse de l'équipement

Les fours chauffés électriquement dominent le marché en raison de leur efficacité opérationnelle améliorée et de leur durabilité environnementale

En fonction de l’équipement, le marché est segmenté en fours à combustible, fours à chauffage électrique et autres.

Le segment des fours chauffés électriquement domine le marché en raison de leur efficacité opérationnelle élevée et de leur plus grande durabilité environnementale que les systèmes conventionnels au feu de carburant. Ils ont un contrôle de température automatisé et sont faciles à installer, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle.

Les fours à combustible sont l'un des fours qui brûlent du combustible pour libérer de l'énergie chimique sous forme de chaleur. Dans les temps modernes, les fours à combustible gagnent en popularité en raison de leur faible coût par rapport aux fours chauffés électriquement. Cependant, l’instabilité des prix du carburant et les émissions de gaz à effet de serre ont freiné la croissance des fours à combustible conventionnels. La demande des économies en développement en gaz naturel -Les fours à l'origine renforceront probablement la croissance des segments.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le secteur automobile domine le marché en raison de l'adoption généralisée du traitement thermique à travers la chaîne de valeur automobile

En fonction des applications, le marché est classé en automobile, aérospatiale, travail des métaux, machines, construction, énergie et autres.

Parmi ceux-ci, le segment automobile représentait une part de marché importante et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation rapide de la production de véhicules légers et autres véhicules lourds à travers l’Europe. Le traitement thermique est important pour maintenir l’intégrité structurelle des voitures et véhicules modernes, tels que les véhicules électriques. Ces facteurs stimulent la demande de traitement thermique dans l’industrie automobile.

L'aérospatiale est le deuxième segment dominant le plus grand et l'industrie la plus rapide. Dans cette industrie, un traitement thermique est utilisé pour améliorer les propriétés mécaniques des pièces métalliques, telles que la résistance, la dureté et la ténacité. Il est souvent effectué dans des fours à vide ou dans des fours qui utilisent des atmosphères contrôlées pour empêcher l'oxydation ou la contamination du métal. Ce facteur fait de l'aérospatiale le segment à la croissance la plus rapide du marché du traitement thermique.

Idées de pays

Sur la base de la géographie, le marché a été analysé dans cinq pays clés, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Russie et le reste de l'Europe.

L'Allemagne détient la part dominante dans la région en raison de la présence étendue des industries automobile et métallurgique. Il s’agit du plus grand marché automobile d’Europe en termes de production et de ventes, représentant environ 25 % de toutes les voitures particulières fabriquées et près de 20 % de toutes les nouvelles immatriculations. L’Allemagne possède également la plus grande concentration d’usines OEM en Europe.

Le Royaume-Uni détient le deuxième marché en Europe pour le marché du traitement thermique. L'industrie aérospatiale du Royaume-Uni est la deuxième plus grande au monde, derrière celle des États-Unis, et c'est une industrie axée sur les exportations. En 2022, le chiffre d'affaires de l'aérospatiale civile du Royaume-Uni a totalisé environ 34,5 milliards USD. En 2022, le chiffre d'affaires de l'industrie de la défense du Royaume-Uni a totalisé environ 29 milliards de dollars, dont 15 milliards de dollars ont été exportés.

L'Italie est également l'un des marchés du traitement thermique à la croissance la plus rapide. Le secteur automobile est l'une des principales industries italiennes. En 2022, le chiffre d’affaires du secteur automobile s’élevait à environ 95 milliards de dollars, soit 9,3 % du chiffre d’affaires manufacturier italien et 5,2 % du PIB italien. Les marques leaders étaient le groupe Stellantis (35,2 % du marché), suivi du groupe Volkswagen (16 %) et du groupe Renault (9,7 %).

Liste des entreprises clés sur le marché européen du traitement thermique

Les principaux acteurs du marché s’implantent solidement en élargissant leurs opérations

Depuis quelques années, l’industrie du traitement thermique n’a cessé de se consolider, donnant naissance à de nombreux petits acteurs. Le marché du traitement thermique est donc très compétitif. Les principaux acteurs sont en concurrence avec les entreprises qui fabriquent, distribuent et commercialisent des fours et des produits/services associés. Bodycote est une organisation très active dans l'industrie et est engagée dans plusieurs transactions commerciales pour maintenir sa position de leader. La société jouit d'une forte présence sur le marché européen et participe à l'expansion de ses opérations à travers le monde.

Liste des principales entreprises profilées :

• Nabertherm GmbH (Allemagne)


• Groupe Seco / Warwick (Pologne)


• VASCHUK ltd (Bulgarie)


• Marimex - M. Ivanov (Bulgarie)


• Vizyon Heat (dinde)


• Nitrex (Canada)


• Ajax Tocco Magethermic Corporation (NOUS.)


• Bodycote (ROYAUME-UNI.)


• Hanomag (Allemagne)


• Aalberts Surface Technologies (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2024- Nabertherm GmbH, dont le siège est en Allemagne, a lancé sa nouvelle gamme LH.DB de fours de frittage compacts. Cette série nouvellement lancée a établi de nouvelles normes dans le traitement thermique des pièces en céramique et des composants en céramique fabriqués de manière additive à l'échelle de laboratoire. De plus, il aidera à répondre aux exigences de post-traitement de la chaleur des composants fabriqués de manière additive. Les fours sont disponibles en deux tailles différentes, avec des volumes de fournaises de 120 ou 216 litres et des températures maximales de la fournaise de 1200 ou 1300 ° C.


• Mars 2023- Aalberts Surface Technologies a annoncé l'expansion de ses capacités de trempe et de sa capacité à Canton, Ohio et Fort. Smith, Ark. Trois fours atmosphère-sel seront ajoutés à l'installation existante à Canton, permettant à Aalberts de mieux servir les clients de cette région.


• Septembre 2022- Le groupe SECO/WARWICK a signé un contrat avec GreenIron H2 AB (société suédoise) pour la production de fours destinés à la production de métaux sans fossiles. Ces fours commandés par GreenIron seront utilisés pour recycler les métaux oxydés sans émissions, et chaque four pourra réduire les émissions de 56 000 tonnes/an.


• Mars 2022- Aalberts Surface Technologies a annoncé le changement de marque de ses entreprises basées aux États-Unis, qui ont commencé comme Aalberts Surface Technologies. Le changement de marque fait partie d'une initiative mondiale de changement de marque qu'Aalberts a commencé en 2020. Il comprend des modifications apportées aux panneaux de construction, des adresses e-mail, des sites Web, des factures, des documents d'expédition, etc., remodelant ainsi les segments d'entreprise à travers les États-Unis.


• Février 2022- Aalberts Surface Technologies a investi dans des équipements supplémentaires pour leur usine de Dzierżoniów en Pologne.  En vertu de cela, Aalberts Surface Technologies coopère avec SECO / Warwick pour bénéficier de solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins à 100%. SECO / Warwick fournira des équipements tels que des fours à Aalberts Surface Technologies pour l'usine de traitement de la chaleur de la Pologne.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les processus produit/service et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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