Taille, part et analyse de l’industrie des composites en polymère renforcé de fibres (FRP), par type (polymère renforcé de fibres de verre, polymère renforcé de fibres de carbone et autres), par application (transport, construction, électronique, sports et loisirs, et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des composites de polymères renforcés de fibres (FRP) était évaluée à 95,38 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 102,61 milliards de dollars en 2025 à 178,95 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période 2025-2032.

Les composites polymères renforcés de fibres sont des matériaux fabriqués en combinant une matrice polymère avec une phase dispersée de renforcement fibreux. La matrice polymère, qui est généralement un type de plastique, lie les fibres entre elles et aide à répartir les charges et les contraintes entre elles. Les fibres, généralement constituées de matériaux tels que le verre, le carbone, l'aramide ou le basalte, confèrent résistance et rigidité au composite. Cette combinaison donne un matériau léger, solide et durable, ce qui rend les composites FRP populaires pour une utilisation dans diverses applications, notamment les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la marine et de la construction.

Le marché connaît une croissance rapide, caractérisée par l'incorporation de fibres telles que le verre, le carbone ou l'aramide incorporées dans une matrice polymère pour créer un matériau léger et résistant. Les composites FRP sont largement utilisés dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile, la construction et les équipements sportifs, en raison de leur rapport résistance/poids élevé, de leur résistance à la corrosion et de leur durabilité. Le marché devrait croître dans les années à venir en raison de la demande croissante de matériaux légers et performants. SGL Carbon, Avient Corporation, Hexcel Corporation, Arvind Composites, Owens Corning sont les principaux acteurs opérant sur le marché.

Tendances du marché des composites de polymères renforcés de fibres (FRP)

Transition vers des solutions composites légères, durables et hautes performances

Un facteur de tendance clé sur le marché mondial des composites FRP est la transition accélérée vers des matériaux légers et hautes performances qui répondent également aux attentes changeantes en matière de durabilité. Dans les applications de transport, de construction et industrielles, les fabricants et les utilisateurs finaux donnent de plus en plus la priorité aux matériaux qui réduisent la consommation d'énergie pendant l'utilisation, améliorent la durabilité et réduisent les coûts du cycle de vie. Composites FRP, en particulier ceux renforcés de fibre de verre etfibre de carbone, gagnent du terrain car ils permettent de réduire le poids sans compromettre l’intégrité structurelle, soutenant ainsi les objectifs d’efficacité et de performance.

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

Demande croissante de composites GFRP dans les transportspour stimuler la croissance du marché

Le marché des composites polymères renforcés de fibres de verre (GFRP) connaît une croissance en raison de la demande croissante dans les secteurs de la construction et des transports. Les propriétés légères et de haute résistance des composites GFRP en font un choix populaire pour les applications dans les industries automobile, aérospatiale et marine. Cela se traduit par une efficacité énergétique et une réduction des émissions, ce qui en fait une option attrayante pour les consommateurs soucieux de l’environnement.

La demande de composites GFRP a augmenté ces dernières années en raison de leurs propriétés supérieures par rapport aux matériaux traditionnels. Ces composites sont légers, présentent une résistance élevée et démontrent une excellente résistance à la corrosion. Cela en fait un choix idéal pour une application de transport. Alors que les avantages des composites GFRP sont de plus en plus reconnus, la demande pour ces matériaux devrait continuer de croître dans les années à venir, propulsant la croissance du marché des composites polymères renforcés de fibres (FRP).

Restrictions du marché

Le coût élevé des matières premières pourrait freiner le développement du marché

Le marché est confronté à un défi important en raison du coût élevé des matières premières. Ce défi limite la croissance du marché, car les fabricants peinent à maintenir des prix compétitifs tout en assurant leur rentabilité. Malgré les nombreux avantages des composites FRP, tels que leur haute résistance et leur durabilité, la question du coût apparaît comme un obstacle majeur pour l’industrie. En conséquence, les entreprises explorent diverses options pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité, notamment l’utilisation de matières premières alternatives et l’adoption de nouveaux processus de fabrication. Ainsi, la hausse des prix des matières premières freinera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités de marché

SoulèvementAdoption des véhicules électriquespour propulser la croissance du marché des composites FRP

Le passage àvéhicules électriquesstimule la demande de composites FRP. Ces composites sont légers, durables et offrent un rapport résistance/poids élevé, ce qui les rend parfaitement adaptés à l'industrie automobile. À mesure que le monde évolue vers des moyens de transport plus durables et respectueux de l’environnement, la demande de véhicules électriques augmente, entraînant celle des composites FRP. Selon une étude menée par l'AIE, les ventes de voitures électriques en 2022 ont dépassé les 10 millions, la part des voitures électriques passant de 4 % en 2020 à 14 % en 2022. Une telle croissance est également attendue pour les composites FRP dans les années à venir.

Défis du marché

Coût élevé et traitement complexe des composites FRP pour créer des défis

L’un des principaux défis qui freinent le marché mondial des composites FRP est le coût élevé des matières premières combiné à des processus de fabrication complexes et à forte intensité de capital. Les intrants clés tels que les fibres de verre, les fibres de carbone, les résines spéciales et les additifs de performance nécessitent beaucoup d'énergie à produire et sont soumis aux fluctuations des prix des matières premières pétrochimiques et des coûts énergétiques. Ces pressions sur les coûts sont particulièrement prononcées pour les polymères renforcés de fibres de carbone, où les coûts élevés des précurseurs et du traitement limitent considérablement leur adoption au-delà des segments de l'aérospatiale, de la défense et des transports haut de gamme.

Analyse de segmentation

Par type

Le segment des polymères renforcés de fibres de verre détient une part dominante avec une forte demande provenant d'une variété d'applications

En fonction du type, le marché est segmenté en polymère renforcé de fibres de verre, polymère renforcé de fibres de carbone et autres.

Le segment des polymères renforcés de fibres de verre domine le marché des composites FRP, avec une forte demande de produits GFRP dans diverses industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et la construction. Les composites GFRP offrent de nombreux avantages, notamment une grande flexibilité de conception, un rapport résistance/poids élevé et une résistance à la corrosion. Ces avantages ont conduit à une augmentation de la demande de composites GFRP, qui devrait se poursuivre dans les années à venir.

Le segment des polymères renforcés de fibres de carbone (CFRP) connaît une croissance significative et devrait enregistrer un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. Grâce à ses propriétés exceptionnelles de résistance, de rigidité et de légèreté, le CFRP est de plus en plus utilisé dans un large éventail d'applications, couvrant l'aérospatiale, l'automobile et la construction. Les performances impressionnantes du CFRP en ont fait une alternative intéressante aux matériaux traditionnels tels que l'acier etaluminium, qui ne sont pas aussi solides ou légers.

En outre, la demande croissante de véhicules économes en carburant et les réglementations environnementales croissantes ont entraîné une augmentation de l'adoption du CFRP dans l'industrie automobile. L'utilisation de polymère renforcé de fibres de carbone (CFRP) dans les véhicules réduit le poids, ce qui améliore le rendement énergétique et réduit les émissions. Cela a incité les constructeurs automobiles à investir massivement dans la technologie CFRP, stimulant ainsi la croissance du marché.

Par candidature

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Le segment des transports obtient une part importante grâce à la consommation croissante dans l’industrie automobile

En fonction des applications, le marché est fragmenté entre les transports, la construction, l’électronique, les sports et loisirs, etc.

Le segment des transports représente la principale part de marché des composites en polymères renforcés de fibres (FRP). Ces matériaux légers et durables sont utilisés dans diverses applications, notamment dans les composants structurels, les boucliers de soubassement et les panneaux de carrosserie, contribuant ainsi à améliorer le rendement énergétique, à réduire les émissions et à renforcer la sécurité dans le secteur automobile. De plus, la demande de composites FRP dans l’industrie automobile devrait augmenter dans les années à venir, en raison de la nécessité de respecter des réglementations strictes et de la tendance croissante vers les véhicules électriques. Les fabricants investissent massivement dans les activités de R&D pour développer des solutions innovantes offrant des performances supérieures à moindre coût. En raison des avantages croissants de ces matériaux, le secteur automobile devrait continuer à dominer le marché des FRP.

L'industrie de la construction adopte rapidement les composites polymères renforcés de fibres en raison de leurs caractéristiques exceptionnelles de résistance, de durabilité et de légèreté. Ces matériaux sont utilisés dans diverses applications, notamment pour renforcer le béton, améliorer la résistance sismique et servir de matériaux de revêtement pour les bâtiments. L'utilisation de composites FRP dans la construction offre de nombreux avantages, notamment des coûts de maintenance réduits, une sécurité améliorée et une durée de vie prolongée des structures. De plus, le segment de la construction sur le marché des FRP devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, stimulée par une demande croissante de solutions durables et rentables. En conséquence, les fabricants investissent dans la recherche et le développement (R&D) pour créer de nouveaux produits répondant aux besoins spécifiques du secteur de la construction. Avec la prise de conscience croissante des avantages des composites FRP, le segment de la construction connaît une croissance rapide et devrait croître à un TCAC de 8,7 % au cours de la période d'étude.

De même, le marché des composites FRP connaît une croissance positive dans certains secteurs, comme l’électronique et le sport. Dans l'industrie électronique, les composites FRP sont utilisés pour fabriquercartes de circuits imprimés. En revanche, dans l’industrie du sport, ils sont utilisés pour fabriquer des équipements tels que des bâtons de hockey, des raquettes de tennis et d’autres articles liés au sport. Avec le besoin constant d’innovation et d’amélioration, un nombre croissant d’entreprises se tournent vers les composites polymères renforcés de fibres pour acquérir un avantage concurrentiel.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES POLYMÈRES RENFORCÉS DE FIBRES (FRP)

Sur la base de la géographie, le marché est divisé en Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Afrique et Europe.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique contribue de manière significative au marché des composites FRP, détenant une part importante en raison de la demande croissante de véhicules légers et économes en carburant, associée au développement rapide des infrastructures dans la région. Avec l'augmentation de la population et la croissance économique, la région connaît une forte augmentation des activités de construction, ce qui entraîne une demande accrue de composites polymères renforcés de fibres dans les applications du bâtiment et de la construction. De plus, l’industrialisation et l’urbanisation croissantes devraient stimuler la demande de composites FRP dans divers secteurs, notamment l’aérospatiale, la défense et les transports.

Chine Marché des composites de polymères renforcés de fibres (FRP)

Le marché chinois devrait devenir l’un des plus grands marchés au monde, avec des revenus estimés à environ 21,12 milliards de dollars en 2024, soit environ 22,1 % des ventes mondiales.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Les États-Unis sont un contributeur majeur au marché nord-américain, représentant une part considérable du marché régional.  Cela est dû à l’adoption croissante des composites FRP dans diverses industries d’utilisation finale telles que l’automobile, la construction et l’aérospatiale. Les avantages des composites FRP, notamment leur légèreté, leur haute résistance et leur durabilité, en font un choix idéal pour diverses applications. En outre, la région dispose d’une infrastructure bien établie pour la fabrication et la distribution de composites FRP, ce qui soutient davantage la croissance du marché. Alors que la demande de produits continue d’augmenter, les fabricants investissent dans la recherche et le développement pour introduire de nouveaux produits et améliorer ceux existants. Il s’agit d’un signe positif pour l’avenir du marché des composites FRP en Amérique du Nord.

NOUS. Marché des composites de polymères renforcés de fibres (FRP)

En 2024, les États-Unis représentent un marché de 19,28 milliards de dollars en Amérique du Nord pour les composites FRP, principalement stimulé par la forte demande des secteurs de la construction résidentielle et commerciale. Les États-Unis devraient représenter environ 20,2 % des ventes du marché mondial en 2024.

Europe

Les composites FRP connaissent également une demande croissante en Europe. De plus, les réglementations strictes liées aux émissions de carbone en Europe stimulent la demande de matériaux légers, ce qui à son tour stimule encore davantage la demande de produits. La région, qui compte des industries automobile et aérospatiale bien établies, est un consommateur important de composites polymères renforcés de fibres. Les fabricants se concentrent sur le développement de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante et proposer des solutions rentables à leurs clients. Avec la demande croissante et l’innovation sur le marché des composites FRP, l’Europe devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.

Allemagne Marché des composites de polymères renforcés de fibres (FRP)

En 2025, le marché allemand devrait atteindre environ 5,53 milliards de dollars, ce qui représente environ 5,8 % des revenus du marché mondial.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Le marché des composites FRP connaît également une croissance positive en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. En Amérique latine, la demande croissante de composites polymères renforcés de fibres est motivée par l’utilisation croissante de ces matériaux dans les secteurs de la construction et des infrastructures. Les avantages du FRP, notamment sa résistance élevée, sa durabilité et sa résistance à la corrosion, en font un choix idéal pour ces applications.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur les stratégies d’acquisition et d’expansion pour augmenter leur part de marché  

Le paysage concurrentiel du marché reflète une consolidation et une concurrence intense. Les principaux acteurs du monde entier ont réalisé des investissements substantiels dans la recherche et le développement pour renforcer les avancées technologiques et améliorer la production de produits. Les stratégies de croissance employées par les leaders du marché incluent la priorité à une efficacité opérationnelle supérieure et au développement technologique pionnier. De plus, les principaux acteurs sont activement engagés dans des stratégies d’acquisition et d’expansion pour augmenter leur part de marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE COMPOSITES DE POLYMÈRES RENFORCÉS DE FIBRES (FRP) PROFILÉES

• SGL Carbone (Allemagne)
• Société Avient(NOUS.)
• Société Hexcel(NOUS.)
• Arvind Composites (Inde)
• Owens Corning (États-Unis)
• Fibre de carbone et composites chimiques Mitsubishi Inc.(NOUS.)
• Park Aerospace Corp.(NOUS.)
• NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd. (Japon)
• TORAY Industries, Inc. (Japon)
• TEIJIN Limitée(Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• octobre 2025 –Avient Corporation a annoncé une collaboration fructueuse avec ReForm Composites Engineering LLC, une société qui conçoit et fabrique des solutions thermoplastiques renforcées de fibres continues pour les infrastructures en béton. ReForm utilise sa machine de formage continue (CFM) brevetée, une technologie avancée de pultrusion thermoplastique qui permet la création de profils courbes et complexes, contrairement à la pultrusion conventionnelle, qui se limite aux profils droits.
• Août 2025 –SGL Carbon a lancé des préimprégnés à base de fibres naturelles pour le sport automobile, fournissant des matériaux composites en fibres de lin pour la carrosserie du Toyota Hilux participant à l'Asia Cross Country Rally. Produit en Allemagne, le nouveau préimprégné offre des performances légères, une résistance élevée à l'humidité et une empreinte CO₂ jusqu'à 85 % inférieure à celle des composants conventionnels en fibre de carbone.
• Mai 2023 –Avient Corporation a élargi sa ligne de production de thermoplastique renforcé de fibres longues OnForce et Complētcompositesdans la région Asie-Pacifique. Cette nouvelle ligne permettrait à l'entreprise de répondre à la demande croissante en matériaux composites.
• Mai 2022 –Avient Corporation a lancé des solutions de polymères biosourcés pour les applications médicales, dans le but de conquérir davantage de parts de marché sur le marché des composites.
• Mai 2022 –Hexcel Corporation a lancé un nouveau produit, à savoir la gamme HexPly Nature. Ce produit nouvellement lancé est fabriqué à partir de résine bio-dérivée avec des renforts en fibres naturelles. Ce produit répond à la demande dans les applications automobiles, marines, éoliennes et de sports d'hiver.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse complète du marché, en se concentrant sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales industries d’utilisation finale. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs autres facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport