Taille du marché des fongicides, part et analyse de l’industrie, par type (chimique et biologique), type de culture (céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes et autres), méthode d’application (foliaire, chimigation, traitement des semences et autres) et régional Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial des fongicides était de 20,20 milliards USD en 2023 et devrait passer de 21,18 milliards USD en 2024 à 31,91 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,93 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Asie-Pacifique a dominé le marché des fongicides avec une part de marché de 28,86 % en 2023.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial, perturbant finalement la chaîne d’approvisionnement mondiale. Selon notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de 2,15 % en 2020. L’augmentation du TCAC au cours de la période de prévision est due à l’augmentation de l’épidémie de maladie en raison du changement des conditions climatiques et de l’augmentation de la culture de plantes de haute qualité. valoriser les cultures.

En outre, la résistance croissante aux produits a alimenté la nécessité d’introduire de nouveaux produits qui augmenteraient l’adoption de produits fongicides de protection des cultures.

L’épidémie mondiale de COVID-19 a été suivie de confinements dans plusieurs pays, ce qui a eu de graves conséquences sur la production et l’approvisionnement des produits. La perturbation de la chaîne d’approvisionnement en produits phytopharmaceutiques, notamment en produits fongicides, était également due à la pénurie de main d’œuvre. En outre, la perturbation causée par la pandémie de COVID-19 dans le flux de produits phytopharmaceutiques, qu'ils proviennent de fournisseurs locaux ou internationaux jusqu'au niveau des exploitations agricoles, a déjà entraîné une réduction de la production. Par exemple, les coûts de transport des pesticides vers l’Afrique de l’Est ont été multipliés par trois, et l’expédition a été retardée en raison du nombre réduit de vols vers la région.

Par conséquent, la propagation du COVID-19 a entraîné un écart entre l’offre et la demande, affectant ainsi le prix final des produits. 

Tendances du marché des fongicides

Accent accru sur la garantie de la sécurité alimentaire et la prévention de la malnutrition

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la sécurité alimentaire est un état dans lequel les gens ont à tout moment un accès physique et économique à la nourriture et à la nutrition. La disponibilité alimentaire est nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires et aux préférences alimentaires en vue d’un mode de vie actif et sain chez les individus. Malgré la croissance rapide de la production agricole, sur 8 personnes, une souffre de faim chronique. L’insécurité alimentaire est considérée comme une menace majeure à l’échelle mondiale. Par exemple, selon les Nations Unies, le nombre de personnes confrontées à la faim en 2022 se situait entre 691 et 783 millions. Ainsi, des institutions et des organisations telles que la Banque mondiale redoublent d’efforts pour contribuer à l’éradication des crises. Par exemple, en mai 2022, la Banque mondiale a annoncé son engagement à fournir 30 milliards de dollars pour lutter contre cette crise.

L’objectif d’éradication de la faim d’ici 2030, connu sous le nom de stratégie « Faim zéro », qui vise à éradiquer la faim et la malnutrition d’ici 2030, a pris du retard. Le ralentissement économique provoqué par la pandémie mondiale de COVID-19 et les conditions climatiques extrêmes dans certaines régions du monde ont menacé l’approvisionnement alimentaire. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la sous-alimentation est passée de 8,4 pour cent en 2019 à 9,9 pour cent en 2020. Les gouvernements de divers pays adoptent ainsi différents programmes pour permettre aux agriculteurs d'adopter les derniers produits et technologies pour améliorer leur rendement. Ces stratégies contribuent à stimuler l’adoption des produits par les agriculteurs.

Augmentation de l'adoption de l'agriculture biologique

Ces dernières années, la demande de nourriture biologique produits sur des marchés comme l’Europe et les États-Unis a considérablement augmenté. Cela a à son tour donné naissance à une demande de produits naturels et sans produits chimiques tels que des biofongicides parmi les producteurs. Selon les rapports de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, environ 187 pays dans le monde pratiquent l’agriculture biologique. À mesure que les superficies consacrées à la culture biologique augmentent, les entreprises lancent des biofongicides pour répondre à la demande croissante du secteur. Par exemple, Syngenta a lancé le biofongicide « BotriStop » au Pérou et au Mexique en 2021.

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Facteurs de croissance du marché des fongicides

L’introduction de nouveaux produits alimentera l’adoption des fongicides

La superficie consacrée aux fruits et légumes augmente avec le changement de la structure alimentaire mondiale et l'évolution du modèle de culture. Cela a en outre entraîné une demande croissante de produits fongicides comprenant de nouveaux ingrédients actifs. Par exemple, en 2019, BASF, une entreprise agrochimique de premier plan, a reçu l’enregistrement de son nouvel ingrédient actif, les fongicides « Revysol », auprès de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). De plus, en 2021, FMC Corporation a également reçu l'approbation de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis pour l'enregistrement du fluindapyr qui peut être utilisé dans les cultures spécialisées ainsi que dans les gazons. En raison de la résistance croissante aux maladies aux fongicides strobilurines, les fabricants se concentrent sur le développement de strobilurines en combinaison avec d’autres gammes de produits.

L’épidémie de plusieurs maladies fait monter en flèche la demande de produits

Le changement climatique constitue une préoccupation majeure pour la production agricole à travers le monde. Un changement des paramètres climatiques a un impact significatif sur la production agricole et les cultures sont sensibles aux maladies et aux ravageurs. Cela affecte à son tour la santé des cultures et entraîne des écarts dans les pratiques agricoles. En outre, des chercheurs depuis plusieurs décennies ont montré les effets saisonniers de la température, des précipitations et de l’humidité sur la maladie, responsable d’importantes pertes de récoltes. Ainsi, les changements de température et l’augmentation de l’humidité atmosphérique influencent la croissance des champignons et l’apparition de maladies fongiques dangereuses. Cela augmente encore le besoin d’applications de pesticides fongiques, stimulant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

La résistance croissante aux ingrédients actifs peut entraver la croissance

Parmi les différents types de pesticides utilisés sur le marché, les pesticides chimiques sont les produits les plus utilisés pour protéger les cultures en raison de leur prix bon marché et de leur facilité d'utilisation. L’utilisation de ces produits sans discernement sur les cultures a entraîné plusieurs effets secondaires négatifs. Par exemple, les micro-organismes bénéfiques non ciblés présents dans les cultures telles que le Tirchoderma et les champignons mycorhyziens arbusculaires peuvent être affectés négativement par l'utilisation de ces produits sur les cultures.

De plus, l’utilisation continue de ces produits sur les cultures peut amener les champignons présents dans les cultures à développer une résistance contre les produits. Par exemple, Botrytis cinéma , un champignon de la pourriture grise présent dans les fruits et légumes, a développé une résistance aux fongicides. Il existe plusieurs autres champignons qui ont également développé une résistance aux produits fongicides. Cela constitue un facteur majeur limitant l’adoption de produits pesticides fongiques pour la protection des cultures.

Analyse de la segmentation du marché des fongicides

Analyse par type

Le segment chimique va émerger comme segment dominant en raison de sa forte utilisation dans les pays en développement

Par type, le marché comprend les produits chimiques et biologiques.

Les fongicides d'origine chimique également appelés fongicides de synthèse sont des substances biocides qui peuvent tuer ou empêcher la croissance des champignons et de leurs spores. Les produits fongicides chimiques sont majoritairement préférés aux produits biologiques en raison de leur effet immédiat sur le contrôle de la croissance des champignons. De plus, en raison de la forte concentration d’ingrédients actifs, les produits fongicides chimiques peuvent couvrir une grande superficie. Sur le marché des produits fongicides chimiques, les dithiocarbamates, les triazoles, les fongicides inorganiques, les strobilurines et les chloronitriles sont hautement préférés par les producteurs du monde entier. Ces produits du groupe des triazoles, des chloronitriles et des dithiocarbamates ont des applications majeures dans les graines oléagineuses, les légumineuses et les fruits et légumes.

De plus, la grande stabilité et la facilité de disponibilité des produits fongicides chimiques sur le marché sont les facteurs cruciaux responsables de la domination de ce segment.

Cependant, le biofongicide Le segment des produits alimentaires devrait croître à un rythme plus rapide en raison de la demande croissante de fruits et légumes issus de l'agriculture biologique et de la réglementation gouvernementale stricte sur la présence de niveaux de résidus sur les cultures comestibles.

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Analyse par type de culture

Le segment des céréales va croître rapidement grâce à la hausse de la demande et de la production

En fonction du type de culture, le marché comprend les céréales, les oléagineux, les légumineuses et les fruits et légumes.

Le segment des céréales a enregistré une consommation importante de produits fongicides, ce qui peut être attribué au taux d'application important par hectare et à la grande superficie récoltée. En outre, le maïs, le blé et le riz sont des aliments de base dans des régions telles que l'Amérique, l'Europe et l'Asie-Pacifique, respectivement. Ainsi, une augmentation de la demande en cultures céréalières entraînerait une augmentation de leur production, alimentant ainsi la demande de produits pesticides fongiques. Par ailleurs, la superficie totale récoltée en céréales était de 715,39 millions d'hectares en 2018, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Cette grande superficie récoltée témoigne de la forte demande en produits fongicides innovants pour la protection des cultures.

Par analyse de méthode d’application

Le segment du traitement foliaire affichera une forte croissance alimentée par leur préférence croissante

Par méthode d'application, le marché comprend les applications foliaires, par chimigation, traitement des semences , et d'autres.

Les fongicides sont appliqués en utilisant différentes méthodes d’application. Toutefois, le traitement foliaire est largement privilégié dans toutes les régions. La préférence accordée au traitement foliaire est due à son application uniforme et à son faible volume requis par hectare. La réduction du volume requis par hectare augmente la rentabilité des agriculteurs en réduisant les coûts des intrants et en protégeant les cultures des dommages. De plus, l’application foliaire couvre les surfaces végétales vulnérables et bloque l’entrée des agents pathogènes qui envahissent la culture. L’application foliaire permet également d’éradiquer les infections déjà établies et de réduire l’inoculum secondaire.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique représente la majorité de la part de marché de la consommation mondiale de fongicides

La région Asie-Pacifique comprend certaines des plus grandes économies dépendantes de l’agriculture, comme la Chine, l’Inde et le Japon, entre autres. L’essor de la culture du riz et l’augmentation des dégâts après récolte sont les principaux aspects qui alimentent le marché dans cette région. Les principales cultures telles que le riz, le soja et le blé, entre autres, sont cultivées dans ces régions. Avec l’augmentation du revenu disponible dans ces régions, il existe une demande croissante de la part des consommateurs pour des produits alimentaires de haute qualité, ce qui constitue également un autre facteur contribuant à la croissance du marché dans la région.

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Dans la région nord-américaine, des pays comme les États-Unis et le Canada adoptent des solutions de protection des cultures naturelles et synthétiques pour améliorer le rendement des cultures. Les grandes entreprises de protection des cultures développent ainsi des produits nouveaux et innovants ainsi que des principes actifs et les lancent sur le marché en tenant compte de l'évolution des préférences des clients. Par exemple, en 2021, Syngenta a lancé un nouveau produit nommé « VAYANTIS® » pour les graines de maïs et de soja.

D’un autre côté, des réglementations strictes sont adoptées par les organismes de réglementation en Europe pour limiter l’utilisation de ces produits dans la production végétale. Comme plusieurs études scientifiques ont souligné les effets négatifs sur l'environnement provoqués par l'utilisation de fongicides, la Commission de l'Union européenne, après un examen attentif, a mis en place une interdiction de l'utilisation de certains produits. Par exemple, en 2020, l’utilisation du « Mancozèbe » a été restreinte par la Commission européenne.

Le marché sud-américain devrait croître au rythme le plus rapide au cours des années à venir. L’augmentation rapide de la consommation de fongicides dans la région, notamment pour la culture de céréales et d’oléagineux, constitue une opportunité solide pour les entreprises d’augmenter leur empreinte. Le Brésil, l'Argentine et la Colombie sont les principaux consommateurs de la région. Cependant, la consommation de fongicides au Brésil et en Argentine devrait croître à un rythme stable tandis que la consommation en Colombie est en baisse.

La croissance du marché des fongicides au Moyen-Orient et en Afrique est principalement due à l’utilisation accrue de produits fongicides chimiques et à l’adoption de pratiques agricoles avancées. L'Afrique du Sud est le principal consommateur de la région africaine. La consommation de ces produits dans la région sud-africaine est motivée par l'application optimale de produits dans les cultures à forte valeur ajoutée telles que les fruits et légumes et les noix.

Liste des entreprises clés du marché des fongicides

Structure de marché très fragmentée en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs régionaux et locaux qui sont en concurrence avec les principales entreprises de fabrication de fongicides 

De grandes sociétés agrochimiques telles que Syngenta AG, FMC Corporation, Bayer AG, ADAMA Ltd. et BASF SE ont créé une gamme distincte de produits de protection des cultures comprenant des fongicides pour répondre à la demande croissante des agriculteurs. De plus, les fabricants locaux ainsi que les acteurs régionaux sont également en concurrence avec les principaux acteurs pour accroître leur part de marché, rendant ainsi le marché très fragmenté. Les grandes entreprises exploitent leurs capacités de recherche et de développement de nouveaux produits et adoptent des stratégies d’acquisition et de fusion pour consolider leur position et rivaliser avec d’autres acteurs clés de ce marché.

Par exemple, en mai 2020, BASF a lancé Melyra sur le marché chinois. Le nouveau fongicide appartient à la série Revysol et est conçu pour être appliqué sur les tomates et les raisins.

En novembre 2019, ADAMA SA a acquis l'entreprise franco-suisse de protection des cultures SFP, basée en Suisse. Cette acquisition a permis à SFP d’accroître sa présence sur le marché européen grâce au réseau commercial d’ADAMA.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Bayer AG (Leverkusen, Allemagne)


• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)


• Syngenta SA (Bâle, Suisse)


• Corteva, Inc. (Delaware, États-Unis)


• FMC Corporation (Pennsylvanie, États-Unis)


• Sumitomo Chemicals (Tokyo, Japon)


• UPL Ltd. (Mumbai, Inde)


• Nufarm (Melbourne, Australie)


• ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (Ashdod City, Israël)


• Isagro SpA (Milan, Italie)

DÉVELOPPEMENTS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2023 : « Bayer », l'une des sociétés de produits agricoles bien connues basée au Royaume-Uni, a reçu l'approbation de la Division de la réglementation des produits chimiques (CRD) pour que sa nouvelle substance active soit utilisée dans les fongicides. La nouvelle substance est l'isoflucypram, qui sera utilisée dans son produit appelé Vimoy.


• Septembre 2022 : BASF, un fabricant bien connu de produits de nutrition agricole, a annoncé le lancement de son tout nouveau fongicide innovant appelé Revylution, dont l'utilisation a été approuvée en Nouvelle-Zélande.


• Novembre 2022 : Bayer a annoncé le lancement de son nouveau fongicide appelé Luna Flex sous sa marque Luna, enregistrée pour les cultures, fruits et légumes critiques, y compris les pommes. Le nouveau produit est conçu pour lutter contre des maladies telles que la gale, la mélanose, l’oïdium et la brûlure gommeuse des tiges.


• Février 2020 : BASF a lancé son nouveau fongicide, Revysol, sur le marché irlandais. Ce produit peut être utilisé sur le blé et l'orge et présente une puissante adaptation aux mutations des maladies.


• Décembre 2019 : FMC Corporation a lancé Rayora, un inhibiteur systémique de déméthylation (DMI) pour prévenir et guérir les boutons de dollar.

Couverture du rapport

Una representación infográfica de Fungicides Market

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Le rapport d’étude de marché mondial fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la taille du marché et des taux de croissance pour tous les segments de marché possibles. Le rapport présente diverses informations clés : un aperçu des marchés connexes, les développements récents du secteur, tels que les fusions et acquisitions, les scénarios réglementaires dans les pays critiques et les tendances mondiales du secteur des fongicides.

Portée et segmentation du rapport