Taille du marché de l’imagerie géospatiale, part, analyse d’impact du COVID-19, par plate-forme (drones, appareil monté sur véhicule, mobile et sac à dos), par application (cartographie des couloirs, ingénierie, environnement, exploration, ADAS et autres), par utilisation finale Industrie (infrastructures, transports et logistique, immobilier, énergie et services publics, et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial de l’imagerie géospatiale était évaluée à 1,73 milliard USD en 2022 et devrait passer de 2,02 milliards USD en 2023 à 5,84 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 16,4 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’imagerie géospatiale avec une part de marché de 34,68 % en 2022.

L'imagerie géospatiale est le processus de capture, d'analyse et d'interprétation d'images et de données de la surface de la Terre et de ses caractéristiques. Il utilise des technologies telles que les systèmes de cartographie mobiles, la photographie aérienne, Détection et télémétrie de la lumière (LiDAR) et la télédétection. Il a un large éventail d'applications dans divers secteurs d'utilisateurs finaux tels que les infrastructures, la surveillance environnementale, l'exploration, le transport et la logistique, etc.

Le processus implique l’utilisation de capteurs et de technologies spécialisés pour collecter des données provenant de différentes sources. Ces sources incluent les avions équipés de caméras ou de capteurs LiDAR ou de systèmes au sol. Les images et les données collectées sont traitées et analysées à l'aide de logiciels et d'algorithmes avancés. Cela comprend l’amélioration de l’image, la correction géométrique, l’extraction de caractéristiques, la classification et la modélisation spatiale. La demande croissante de cartes 3D des villes et des réseaux routiers devrait stimuler la croissance du marché de l’imagerie géospatiale de 2023 à 2030.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché a eu un impact positif sur le marché en raison de l’adoption accrue des capacités de télédétection et de surveillance

La pandémie de COVID-19 a accru le besoin de capacités de télédétection et de surveillance dans divers secteurs, tels que la santé publique, l’urbanisme et la gestion des catastrophes. Les technologies d’imagerie géospatiale ont joué un rôle crucial dans la surveillance de la propagation du virus, l’évaluation de l’impact sur les systèmes de santé, le suivi des mouvements de population et l’analyse du respect des normes de distanciation sociale. De plus, les restrictions de voyage, les mesures de confinement et les problèmes de sécurité ont perturbé les activités de collecte de données sur le terrain pour les projets d’imagerie géospatiale. Les relevés aériens, la cartographie sur site et l'acquisition de données ont été retardés ou annulés, affectant les délais du projet et la disponibilité des données. Cependant, la plupart des exigences en matière de relevés aériens ont été satisfaites grâce à l’imagerie satellitaire. De plus, la pandémie a créé des opportunités dans les domaines des soins de santé et de la gestion des crises. De l’identification des zones à haut risque à l’optimisation de l’allocation des ressources de santé, les services d’imagerie géospatiale ont fourni des informations et un soutien précieux dans la gestion de la crise.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’intégration des techniques d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) est une tendance importante du marché

Les progrès technologiques sont les principales tendances qui gagnent en popularité sur le marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de solutions technologiquement avancées en intégrant Intelligence artificielle (IA) et Machine Learning (ML) pour analyser les données géospatiales en automatisant l’analyse d’images, la détection d’objets et la détection de changements. Les algorithmes d’IA et de ML peuvent traiter plus efficacement de grands ensembles de données. Ils peuvent extraire des informations significatives et automatiser les tâches répétitives d’analyse des données géospatiales.

Par exemple, en septembre 2022, Picterra SA, une plateforme ML SaaS d'imagerie géospatiale basée en Suisse pour détecter des objets, surveiller les changements et repérer des modèles dans l'imagerie satellitaire, par drone et aérienne, a introduit une technologie révolutionnaire de conservation de données pour l'imagerie géospatiale. La dernière innovation de l'entreprise a permis aux utilisateurs d'obtenir des informations plus approfondies sur leurs ensembles de données et d'améliorer la précision de leurs modèles.

En analysant la variabilité des images, cette technologie unique a aidé les équipes SIG et de science des données à identifier les domaines dans lesquels de nouvelles données de formation doivent être ajoutées pour optimiser les performances du modèle. De plus, l'intégration multi-capteurs, informatique en nuage & l'analyse du Big Data, l'intégration des données géospatiales avec l'Internet des objets (IoT) et les partenariats et collaborations stratégiques sont également des tendances clés du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de cartes 3D des villes et des réseaux routiers catalysera la croissance du marché

Les projets d’urbanisation rapide et de développement d’infrastructures dans le monde entier nécessiteront des données géospatiales précises pour une planification, une gestion des terres et une surveillance efficaces des infrastructures. Les cartes 3D permettent aux utilisateurs de visualiser leur environnement, ce qui facilite l'identification des points de repère, la navigation sur des réseaux routiers complexes et la compréhension des relations spatiales entre différents facteurs. L'imagerie géospatiale joue un rôle crucial dans la cartographie des zones urbaines, l'évaluation des modèles d'utilisation des terres et le soutien aux projets d'infrastructure, tels que les réseaux de transport, villes intelligentes et la planification des services publics qui propulseront la croissance du marché.

Par exemple, en septembre 2022, Bentley Systems, Inc., une société américaine de logiciels d'ingénierie d'infrastructure, et Genesys International, une société basée en Inde qui propose des services avancés de cartographie et de contenu géospatial, ont annoncé leur partenariat pour une solution de jumeau numérique 3D City. à Urban India, le premier du genre réalisé par une entreprise indienne. Propulsé par OpenCities 365 de Bentley, ce vaste projet de cartographie et d'arpentage capturera une partie importante de l'Inde urbaine. En outre, les services de navigation et de localisation, les initiatives de villes intelligentes et la gestion des catastrophes devraient propulser la croissance du marché.

Développement de véhicules autonomes pour augmenter la part de marché de l’imagerie géospatiale

Les véhicules autonomes s'appuient fortement sur des données géospatiales précises pour la cartographie, la navigation et la connaissance de la situation. Ils nécessitent des données géospatiales en temps réel pour comprendre les environnements dynamiques, tels que les conditions de circulation en direct et les zones de construction. Contrairement aux cartes standards, qui ne disposent pas de mises à jour quotidiennes sur les zones de construction et les règles de conduite, les cartes alimentées par des données géospatiales spécifiques peuvent fournir des informations en temps réel. Cela inclut des détails sur l’utilisation des rampes de stationnement, améliorant ainsi l’expérience utilisateur. Les données spatiales aident également les véhicules autonomes à évaluer les réseaux routiers, les parkings et les bornes de recharge.

Par exemple, en janvier 2022, selon BloombergNEF, un total de 21 modèles de voitures particulières équipées du LiDAR ont été annoncés par 17 constructeurs automobiles à travers le monde, soit en production, soit sur le point d'être commercialisés prochainement. De nombreux grands constructeurs automobiles, dont Mercedes-Benz, Nissan, BMW, Stellantis, Volkswagen et Volvo, ont déjà exprimé leur intention d'intégrer le LiDAR dans leurs suites de capteurs pour Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la conduite autonome (AD) dans leurs prochains modèles de voitures.

FACTEURS DE RETENUE

Sécurité des données, problèmes de confidentialité et exigences plus élevées en matière de stockage de données pour entraver la croissance du marché

La sécurité des données, les problèmes de confidentialité et les besoins plus élevés en matière de stockage de données devraient entraver la croissance du marché. Les données géospatiales contiennent des informations confidentielles et précieuses. Il comprend des informations sur l'emplacement des bases militaires, des infrastructures importantes et d'autres propriétés privées. Toute violation ou accès non autorisé à ces données entraînera de graves menaces pour les pays et les organisations.

Par exemple, en juillet 2021, selon un rapport des chercheurs en cybersécurité de WizCase, mapsonline.net, un site Web appartenant à PeopleGIS, une société basée dans le Massachusetts qui propose des logiciels de gestion de l'information aux gouvernements locaux du Massachusetts, du New Hampshire et du Connecticut, avait une faille de sécurité. Cela a abouti à l'exposition de plus de 1,6 million de fichiers et de plus de 1 000 Go de données provenant de diverses municipalités des États-Unis. De plus, à mesure que l'industrie évolue et que les méthodes de collecte de données s'améliorent, la demande de capacités de stockage de données plus élevées va augmenter, ce qui pose un défi pour les utilisateurs. infrastructures et coûts de stockage.

SEGMENTATION

Par analyse de plateforme

Les appareils montés sur véhicule domineront le marché en raison du développement et de la maintenance rapides des infrastructures

Par plate-forme, le marché est classé en drones, appareils montés sur véhicule, mobiles et sacs à dos. Le segment des appareils montés sur véhicule dominera la part de marché en raison du développement et de la maintenance rapides des infrastructures. Les appareils montés sur véhicule font référence à des appareils de pointe installés sur un véhicule pour capturer des données tridimensionnelles (3D) détaillées de l'environnement à l'aide de faisceaux laser.

L'imagerie par drone est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de imagerie aérienne issus des secteurs de la construction et de l’agriculture. L’imagerie par drone fait référence à l’utilisation de drones (véhicules aériens sans pilote) équipés de caméras ou de capteurs pour capturer des images ou des données haute résolution depuis les airs. L’imagerie par drone est couramment utilisée dans divers domaines, tels que l’arpentage, la construction, l’agriculture et la surveillance environnementale pour une collecte et une analyse efficaces et précises de données.

Par analyse d'application

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Les applications de cartographie des corridors vont gagner du terrain face à la demande croissante de services d'imagerie du secteur de la construction

Par application, le marché est divisé en cartographie de corridors, ingénierie, environnement, exploration, ADAS et autres. Le segment de la cartographie des corridors a dominé le marché et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services d'imagerie de la part du secteur de la construction. La cartographie des corridors fait référence au processus de capture et de cartographie d'une zone ou d'un itinéraire linéaire, tel qu'une route, une voie ferrée, un pipeline ou une ligne électrique.

Le segment ADAS devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’attention croissante portée à la sécurité des véhicules et aux véhicules autonomes. Le système avancé d’aide à la conduite (ADAS) est une technologie qui aide les conducteurs à conduire un véhicule de manière plus sûre et plus efficace. Les systèmes ADAS utilisent des capteurs, des caméras et d'autres appareils pour surveiller l'environnement et fournir des informations en temps réel au conducteur.

Par analyse de l’industrie des utilisateurs finaux

Demande croissante d'arpentage et de cartographie de la part de l'industrie AEC pour stimuler l'utilisation des produits dans le secteur des infrastructures

Le marché, par secteur d'utilisation final, est segmenté en infrastructures, transports et logistique, immobilier, énergie et services publics, etc. Le segment des infrastructures a dominé le marché au cours de l’année de référence en raison de la demande croissante d’arpentage et de cartographie de la part du secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AEC). L'infrastructure comprend les routes, les autoroutes, les ponts, les tunnels, les viaducs, les chemins de fer, les aéroports et autres.

Le segment des transports devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante d’informations spatiales pour les réseaux, les infrastructures et les actifs de transport. Le transport et la logistique font référence à la gestion et au mouvement des biens, des services et des personnes d'un endroit à un autre.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

L'Amérique du Nord dominait le marché et était évaluée à 0,60 milliard de dollars en 2022. Cette croissance est attribuée à la présence de grands fournisseurs de services, tels que Fugro N.V., Trimble Inc., NV5 Global, Inc., ESRI Inc. et d'autres. Par exemple, en mars 2023, NV5 Global Inc., une société spécialisée dans les solutions technologiques, d'évaluation de la conformité et de conseil, a acquis Axim Geospatial pour un montant non divulgué. Cette acquisition a élargi l'expertise de NV5 dans les secteurs fédéraux de la défense et du renseignement et a renforcé son leadership dans la fourniture de solutions utilitaires géospatiales. Les systèmes d'information géographique (SIG) d'entreprise exceptionnels d'Axim devraient améliorer encore les capacités SIG de NV5 en offrant des services gérés dans le cloud, garantissant des options sécurisées et évolutives pour répondre à la demande croissante de données et d'analyses SIG.

L’Europe a conquis la deuxième plus grande part de marché au cours de l’année de référence. Cette croissance du marché est due à l'adoption croissante des technologies géospatiales pour la gestion des actifs et le contrôle environnemental. De plus, la présence de grands constructeurs automobiles qui ont l’intention de développer les véhicules autonomes dans les pays européens devrait également propulser la croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché importante au cours de l’année de référence et devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance rapide du marché dans cette région est due à l’expansion du secteur de la construction dans des pays comme l’Inde, la Chine, le Japon, les Philippines et d’autres pays émergents. En outre, la demande croissante de solutions d’analyse d’images géospatiales pour l’agriculture de précision devrait également stimuler la croissance du marché.

Le marché dans le reste du monde devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'adoption accrue de l'analyse d'images géospatiales dans les secteurs d'utilisation finaux tels que l'exploration, l'énergie, les services publics et les ressources naturelles. En outre, la modernisation et les nouveaux projets d’infrastructure devraient également stimuler la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'imagerie par drone, les marchés émergents, les progrès technologiques et les innovations sont des domaines clés pour les principaux acteurs

La part de marché mondiale de l’imagerie géospatiale est relativement fragmentée avec des acteurs clés tels que Fugro N.V., Trimble, Inc., NV5 Global, Inc., ESRI Inc., Hexagon AB, Cyient Limited, Woolpert Inc. et d’autres. Les principaux acteurs se concentrent sur l’imagerie par drone, les marchés émergents, les progrès technologiques et les innovations pour augmenter leur part de marché. Par exemple, en mai 2022, RailTel Corporation of India Ltd et Esri India, un fournisseur de logiciels et de solutions SIG, ont signé un protocole d'accord (MoU) pour fournir des solutions SIG basées sur le cloud aux utilisateurs du secteur gouvernemental. Les offres collaboratives comprendront des logiciels, une infrastructure cloud et des services associés, permettant aux organisations gouvernementales de passer d'une infrastructure sur site à des solutions cloud et SIG.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Asia Air Survey Co., Ltd (AAS) (Japon)


• Cyient Limited (Inde)


• ESRI, Inc. (États-Unis)


• Fugro N.V. (Pays-Bas)


• Hexagone AB (Suède)


• NV5 Global, Inc. (États-Unis)


• Société Pasco (Japon)


• Surdex Corporation (États-Unis)


• Trimble, Inc. (États-Unis)


• Woolpert Inc. . (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 - NV5 Global, Inc., une société basée aux États-Unis qui fournit des solutions de technologie, d'évaluation de la conformité et de conseil, a finalisé l'acquisition de l'activité commerciale de technologie et de logiciels géospatiaux de L3Harris Technologies, Inc., connue sous le nom de Visual Information Solutions (VIS). Cette acquisition stratégique a renforcé l'engagement de NV5 à étendre ses offres de produits et de services d'imagerie géospatiale via un modèle basé sur l'abonnement. Cela améliorera également la capacité de NV5 à fournir des services de gestion et d'analyse d'informations géospatiales, renforçant ainsi son soutien aux communautés de la défense et du renseignement.


• Mars 2023 - NV5 Global, Inc., une société américaine qui fournit des solutions de technologie, d'évaluation de la conformité et de conseil, a annoncé que sa filiale, Axim Geospatial, LLC, avait obtenu des contrats géospatiaux de sécurité nationale d'une valeur de 9 millions de dollars auprès des agences de renseignement et du ministère de la Défense. . Les commandes attribuées englobent le développement et l’intégration d’intelligence géospatiale fiable (GEOINT) dérivée de sources conventionnelles et non conventionnelles.


• Février 2023 - Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) a présenté le logiciel ArcGIS Reality, une solution de pointe pour la cartographie 3D de haute précision et jumeau numérique création. Cette plate-forme intègre de manière transparente les systèmes d'information géographique (SIG) aux données de cartographie de la réalité pour générer des représentations numériques précises et détaillées de divers environnements. Ces capacités permettent au secteur de la construction, aux urbanistes et même à des pays entiers de capturer et de visualiser efficacement leurs paysages physiques à l'aide de données d'imagerie.


• Février 2022 - Woolpert Inc. a acquis eTrac Inc. pour un montant non divulgué. eTrac Inc. est une société de levés hydrographiques et de technologie marine basée sur des navires qui propose des services maritimes personnalisés et intégrés pour des projets aux États-Unis et dans leurs territoires. Les services englobent divers aspects tels que les levés hydrographiques et la collecte et le traitement de données de cartographie bathymétrique pour la cartographie côtière, la sécurité de la navigation et la cartographie marine. De plus, l’imagerie sous-marine et les données aériennes LiDAR sont utilisées pour l’analyse des changements, tout en fournissant des services de positionnement et de surveillance des navires.


• septembre 2021 - Woolpert Inc., société américaine d'architecture, d'ingénierie, de géospatiale (AEG) et de conseil stratégique de premier plan, a acquis AAM Pty Limited pour un montant non divulgué. Cette acquisition a aidé Woolpert à accroître sa présence géographique et ses capacités dans les activités de cartographie dans la région Asie-Pacifique. AAM Pty Limited est une société australienne de services géospatiaux spécialisée dans la cartographie aérienne, l'arpentage, les SIG et le développement de processus et technologies innovants d'imagerie géospatiale.

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les aspects majeurs tels que les capacités de R&D et l’optimisation des services d’exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu de la part de marché, des tendances, de l’analyse régionale, de l’analyse des cinq forces du porteur et du paysage concurrentiel des diverses entreprises présentées dans le rapport, et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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