Taille du marché du graphite, part et analyse de l’industrie, par produit (synthétique et naturel), par application (réfractaires, fonderies, batteries, produits de friction, lubrifiants, recarburation et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du graphite était évaluée à 7,32 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,80 milliards USD en 2024 à 13,35 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du graphite avec une part de marché de 55,74 % en 2023. De plus, la taille du marché du graphite aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 1 964,7 millions de dollars d’ici 2032, en raison de la demande croissante de batteries. véhicules motorisés.

Le graphite est un élément léger et naturellement mou doté de propriétés métalliques et non métalliques, ce qui le rend idéal pour diverses applications industrielles. Ses propriétés métalliques incluent une conductivité thermique et électrique élevée. En revanche, les propriétés non métalliques comprennent l'inertie, une résistance élevée aux produits chimiques, à la corrosion et à la température, ainsi qu'un excellent clivage et pouvoir lubrifiant. Avec un point de fusion de 3 927°C, il est utilisé dans les applications nécessitant des environnements à haute température. En raison de son point de fusion élevé, il est utilisé pour fabriquer des matériaux destinés aux environnements à haute température, tels que les fours, les incinérateurs, les réacteurs et les revêtements des hauts fourneaux. Sa forte utilisation dans les réfractaires et la demande croissante de Fours à arc électrique (EAF) devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a constitué un défi important pour l’industrie en 2020, car les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées en raison des restrictions commerciales et la consommation a diminué en raison de la baisse de la demande des industries d’utilisation finale. Les principales industries d’utilisation finale, telles que l’automobile, les produits réfractaires, l’acier et la métallurgie, ont été confrontées à une crise similaire de la chaîne d’approvisionnement en raison de la pandémie. Par ailleurs, plusieurs acteurs du secteur ont déclaré avoir des difficultés à maintenir leurs opérations. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par les restrictions de confinement ont contraint les acteurs du marché à réduire leur production ou à fermer leurs installations de fabrication. En outre, plusieurs secteurs ont souffert d’une pénurie de main-d’œuvre, ce qui a entraîné des retards dans la fabrication et des pertes massives.

En raison de la faible demande des industries d’utilisation finale, le marché a été confronté à une baisse significative de sa croissance d’une année sur l’autre en 2020. Cependant, après la crise du COVID-19, le marché a connu une reprise rapide grâce à la dynamique de la mobilité électrique. De plus, la demande des industries de la fonderie et de l’acier a contribué à la reprise du marché après l’assouplissement des mesures de confinement.

Tendances du marché du graphite

Tendance des véhicules alimentés par batterie pour stimuler la croissance du marché

Le graphite est une solution dans l'industrie automobile pour fabriquer des batteries lithium-ion, utilisées pour alimenter les batteries de nouvelle génération. véhicules électriques et augmenter la densité énergétique tout en réduisant les temps de charge. Il est également utilisé pour fabriquer des polymères thermoconducteurs, qui remplacent le métal dans la fabrication de composants automobiles. Selon les données de ventes publiées par l'Agence internationale de l'énergie, l'industrie des véhicules électriques a connu une croissance rapide au cours des cinq dernières années, avec une croissance annuelle de 50 %. La dynamique en faveur des énergies propres a propulsé d’énormes investissements dans l’électrification de l’industrie automobile.

Une batterie lithium-ion constitue le cœur du véhicule électrique, offrant l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Le produit est un ingrédient nécessaire dans la batterie lithium-ion, et sa demande devrait augmenter dans les années à venir, parallèlement à l'adoption des véhicules électriques et des applications de batteries lithium-ion.

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Facteurs de croissance du marché du graphite

Demande croissante de l’industrie des réfractaires pour propulser la croissance

Le industrie réfractaire est le plus grand utilisateur final en raison de l’extrême résistance du produit à la chaleur ou aux températures plus élevées, représentant près de la moitié de la demande mondiale. L'industrie sidérurgique constitue le principal marché pour les réfractaires fabriqués à partir de produits naturels. L'industrie réfractaire l'utilise pour créer des produits destinés à des conditions de haute température, tels que des revêtements pour fours, incinérateurs, réacteurs et fours. Il est utilisé dans les fours à arc électrique et les fours à oxygène simples, les revêtements dans la fusion de limonite et les creusets dans le traitement de l'acier, des métaux non ferreux et précieux, ainsi que dans les réfractaires, tels que la magnésie-carbone, l'alumine-carbone et l'alumine-magnésie-. carbone. De plus, l’industrie sidérurgique est sur la bonne voie pour devenir une industrie sans carbone. Dans cette transition, les fours à arc électrique joueront un rôle essentiel car ils produisent de très faibles émissions de carbone par rapport aux méthodes traditionnelles de production d’acier. Dans les fours électriques, ce matériau est un élément clé dans la fabrication des électrodes, qui devrait stimuler la demande au cours de la période de prévision.

Il s’est imposé comme le meilleur matériau pour différentes applications de l’industrie automobile, telles que la production de batteries lithium-ion et de composants automobiles. De plus, le produit possède d’excellentes propriétés lubrifiantes et est largement utilisé dans la fabrication de lubrifiants pour l’industrie automobile. Par conséquent, les applications croissantes du produit dans l’industrie automobile devraient présenter des opportunités lucratives pour la croissance du marché du graphite.

FACTEURS DE RETENUE

L’augmentation des droits d’exportation pourrait entraver la croissance du marché

La demande croissante de l’industrie des réfractaires et la demande croissante de l’industrie des batteries créent une crise d’approvisionnement, poussant différents pays du monde à envisager de garantir leurs besoins. En conséquence, les principales économies du monde entier garantissent leurs besoins en ce minerai en augmentant les droits d’exportation, ce qui affecte négativement l’offre disponible pour les pays dépendants. Par exemple, il y a une augmentation des droits d'exportation sur le produit en Chine, ce qui étouffe la croissance du marché en limitant la disponibilité à l'extérieur du pays pour promouvoir la demande intérieure. Par exemple, le renforcement des contrôles à l’exportation par la Chine a contraint la Corée du Sud, qui dépend fortement des importations, à trouver d’autres sources d’approvisionnement en minerais pour ses besoins en minerais. Batteries de véhicules électriques (VE) . L'industrie sidérurgique a exhorté le gouvernement indien à imposer un droit d'exportation de 40 % sur les réfractaires pour électrodes, l'une des matières premières les plus essentielles, afin de stimuler la production nationale et de réduire les coûts.

Par conséquent, l’augmentation des droits d’exportation par différents pays, les guerres commerciales entre les principales économies du monde et les mesures visant à garantir l’approvisionnement intérieur devraient freiner la croissance de l’industrie.

Analyse de la segmentation du marché du graphite

Par analyse de produit

Segment synthétique dominé en raison de la résistivité aux températures élevées et à la corrosion

En fonction du produit, le marché est segmenté en naturel et synthétique.

Le segment synthétique représentait la plus grande part de marché du graphite en 2023. Ce matériau est fabriqué à partir de carbone de haute pureté et est connu pour sa résistance aux températures élevées et à la corrosion. Ces propriétés font de ce produit un excellent choix pour les industries hautement spécialisées nécessitant des résultats prévisibles en matière de matériaux carbonés. En conséquence, le segment synthétique est sur le point de maintenir sa domination tout au long de la période de prévision, grâce à sa vaste adoption par les consommateurs.

Le produit naturel est une forme cristalline de l’élément carbone, constitué d’éléments empilés graphène couches. C'est l'une des formes de carbone les plus stables dans les conditions standards trouvées dans les gisements naturels. Les produits naturels se trouvent généralement sous forme de flocons, amorphes et veinés. Les industries réfractaires et automobiles sont les plus gros acheteurs de cette forme de produit. Ce type de minerai devrait connaître une croissance substantielle en raison de sa consommation croissante dans les industries automobile et réfractaire.

Par analyse d'application

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Le segment des réfractaires domine en raison du point de fusion élevé du produit

Par application, le marché est classé en réfractaires, fonderies, batteries, produits de friction, lubrifiants, recarburation et autres.

En raison du point de fusion élevé du produit, l’industrie réfractaire reste le plus gros consommateur du marché mondial. Le développement industriel rapide et la demande croissante d’industries telles que l’automobile, le bâtiment, l’aérospatiale et la métallurgie, entre autres, conduisent à l’expansion du segment des réfractaires.

Le segment des batteries détient la deuxième plus grande part du marché mondial et est devenu l’application à la croissance la plus rapide. Ce segment devrait également croître à un TCAC à deux chiffres d'ici 2032. Une croissance massive est attendue en raison de la demande croissante de Batteries lithium-ion (LIB) . Ce sont quelques-unes des batteries rechargeables les plus courantes pour les appareils électroniques portables et se caractérisent par une densité énergétique élevée, des effets de mémoire limités et une faible autodécharge.

Outre les batteries, le produit est consommé comme recarburateur pour la carburation de l'acier et de la fonte, ce qui a stimulé sa demande en 2023. En raison de la demande modérée de recarburation des applications de construction mécanique, ce segment devrait croître à un TCAC de 4,4% de 2024 à 2032.

D'autres utilisations incluent les lubrifiants, tels que les huiles, les graisses et les dispersions de fluides dans les applications de fabrication et de consommation. En outre, il trouve des applications dans les produits moulés pour les industries de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'électronique et des machines industrielles, dans les matériaux de friction tels que les plaquettes de frein et les embrayages pour les secteurs de l'automobile et de l'aviation, ainsi que dans les matériaux de construction.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché est divisé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

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La taille du marché dans la région Asie-Pacifique s’élevait à 4,08 milliards de dollars en 2023 et est identifiée comme la région dominante du marché mondial. Les ventes dans la région sont principalement motivées par le fait qu'elle constitue la plaque tournante de nombreuses industries où le produit est utilisé. En outre, c'est le centre de production d'acier, de batteries lithium-ion et d'automobiles. Le produit est fortement consommé dans ces trois industries. Il représente plus de 50 % de la consommation régionale, faisant de l’Asie-Pacifique le marché le plus lucratif. Dans la région, la Chine a enregistré la plus grande part en 2023, en raison de la présence massive d’usines de production d’acier et de batteries.

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Plusieurs fabricants de graphite et de batteries investissent dans des initiatives stratégiques pour améliorer leur capacité de production. Par exemple, en août 2021, Vianode a établi son pilote industriel à Kristiansand, en Norvège, avec une capacité de production annuelle de 200 tonnes de graphite synthétique de qualité batterie. En juin 2023, Talga, un développeur de matériaux pour batteries, a reçu un permis environnemental pour son usine commerciale d'anodes de batteries à Lulea, en Suède. Les efforts mentionnés ci-dessus devraient améliorer la chaîne de valeur globale du marché européen, créant ainsi des opportunités lucratives pour les fabricants.

L’Amérique du Nord prévoit également d’augmenter sa capacité de production de batteries, ce qui devrait favoriser la croissance du marché.

Les marchés du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Saudi Vision 2032 et d’autres efforts importants du gouvernement brésilien pour accroître sa capacité de production de batteries sont sur le point d’entraîner une demande supplémentaire sur le marché. 

Liste des entreprises clés du marché du graphite

Les acteurs clés tirent parti des collaborations pour étendre leur empreinte

AMG, Asbury Carbons, EagleGraphite, Grafitbergbau Kaisersberg GmbH, BTR NEW Material Group Co., Ltd., Imerys S.A., Nacional de Grafite, SGL Carbon et Mineral Commodities Ltd. sont identifiés comme des fabricants de premier plan dans l'étude de marché mondiale. Les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies pour étendre leur empreinte dans ce secteur, notamment le lancement de nouveaux produits, les alliances, les collaborations et les acquisitions, qui sont quelques-unes des stratégies les plus importantes. Des sociétés telles que SGL Carbon, EagleGraphite et Imerys sont impliquées dans certaines des activités stratégiques mentionnées ci-dessus.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• AMG (Allemagne)


• Carbones Asbury (NOUS.)


• Aigle Graphite (Canada)


• Grafitbergbau Kaisersberg GmbH (Autriche)


• Imerys S.A. (France)


• Chauffeur Concast Pvt. (Inde)


• BTR NEW Material Group Co., Ltd. (Chine)


• National de Grafite (Brésil)


• SGL Carbone (Allemagne)


• Mineral Commodities Ltd. (Australie)


• Graphite supérieur (États-Unis)


• Tirupati Carbones et produits chimiques Pvt. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2023 : Graphite One Inc. Company a annoncé que sa filiale en propriété exclusive, Graphite One (Alaska), Inc., s'était vu attribuer 37,5 millions de dollars sous forme d'accord d'investissement technologique de la part du Département américain de la Défense (DoD). Grâce à ce fonds d'investissement, le DoD prévoit de renforcer la capacité de production et l'approvisionnement en matériaux graphite nécessaires pour répondre à la demande croissante d'anodes de batteries en graphite pour les véhicules électriques et d'autres applications de stockage d'énergie.


• Juin 2023 : Superior Graphite, l'un des principaux fabricants, a annoncé son projet de construire une nouvelle usine de matériaux d'anode avec un investissement de 180 millions de dollars. Cette décision permettra à l'entreprise de répondre à la demande croissante pour ses produits de la part des secteurs des véhicules électroniques et du stockage d'énergie en Europe et en Amérique du Nord.


• Mars 2022 : EagleGraphite a annoncé son partenariat avec la Colombie-Britannique pour développer des anodes de batterie modifiées au silicium et fabriquées avec du graphite haute performance de l'entreprise. L'entreprise a débloqué 290 000 USD pour le projet.


• Octobre 2020 : Imerys a annoncé son intention d'augmenter la production de graphite synthétique dans son usine de Bodio en Suisse pour répondre à la demande croissante du marché des batteries lithium-ion en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et applications. En outre, il fournit des données quantitatives concernant le volume et la valeur, l’analyse du marché, la méthodologie de recherche des données de marché, un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l’industrie et le paysage concurrentiel. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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