Taille du marché du traitement thermique, part et analyse de l’industrie, par processus (cémentation, nitruration, durcissement et revenu, recuit et autres), par matériau (acier, fonte et autres), par équipement (fours à combustible, fours chauffés électriquement) , et autres), par utilisateur final (automobile, aérospatiale, travail des métaux, machines, construction, énergie et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du traitement thermique était évaluée à 104,57 milliards USD en 2024. Le marché devrait valoir 109,74 milliards USD en 2025 et atteindre 150,57 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,62 % au cours de la période de prévision.

Le traitement thermique fait référence aux traitements appliqués aux matériaux métalliques pour améliorer leurs propriétés mécaniques, telles que la durabilité, la corrosion, la résistance à l'usure, la rigidité, etc., augmentant ainsi la valeur du matériau. Le procédé est réalisé dans des fours spécifiques à atmosphère contrôlée, des lits fluidisés et des bains de sel, des machines de durcissement superficiel sous vide et par induction/flamme. Le processus de traitement thermique est appliqué aux intrants requis et utilisé par presque tous les secteurs, principalement pour former et ajouter des propriétés mécaniques appropriées aux produits finis. Les métaux comme le fer, l'acier, acier inoxydable , l'acier de construction, l'aluminium et le cuivre sont les plus utilisés pour le traitement thermique. Environ 80 % des procédés de traitement thermique sont appliqués aux produits sidérurgiques.

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial du traitement thermique. La fermeture de diverses industries en raison de perturbations et de fermetures de la chaîne d’approvisionnement a conduit à l’effondrement économique de plusieurs pays. En 2020, le déclin du secteur mondial de la construction, de la construction de machines et de l’industrie automobile a eu un impact négatif sur le marché. Le marché des matériaux de construction a chuté à 5 860 milliards de dollars, soit une baisse de 5,8 % par rapport aux années précédentes. Le marché du traitement thermique a connu un rétrécissement dans les pays développés et en développement, ce qui a eu un impact sur le marché mondial.

Tendances du marché du traitement thermique

Croissance du secteur des énergies renouvelables pour créer des opportunités de croissance du marché

Le traitement thermique joue un rôle crucial dans le secteur de l'énergie, principalement dans la fabrication de composants tels que les turbines, les chaudières et les systèmes électriques. Ces composants nécessitent un traitement thermique précis pour garantir des performances, une efficacité et une longévité optimales. Par exemple, le traitement thermique est utilisé dans les centrales hydroélectriques fabriquant des turbines et des composants associés, tels que des pales, des arbres et des roulements. Des processus tels que le durcissement de surface et la réduction des contraintes améliorent la résistance à l'usure, la résistance à la fatigue et la stabilité dimensionnelle de ces composants, contribuant ainsi au fonctionnement efficace de ces installations.

De plus, les projets d'énergie renouvelable offshore, tels que les installations éoliennes et solaires offshore, nécessitent des composants robustes et durables pour résister aux environnements marins difficiles. Le traitement thermique est essentiel dans la fabrication de composants critiques, tels que les aubes de turbine, les sections de tour et les structures de fondation. pieux solaires . La demande croissante de solutions d’énergies renouvelables stimule l’expansion du marché à l’échelle mondiale. Les entreprises de traitement thermique pourraient être en mesure de pénétrer de nouveaux marchés ou d’étendre leurs opérations pour servir des projets d’énergie renouvelable dans le monde entier. Cela pourrait impliquer des partenariats avec des développeurs, des fabricants et des entrepreneurs d'énergies renouvelables pour fournir des solutions de traitement thermique sur mesure à leurs besoins spécifiques.

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Facteurs de croissance du marché du traitement thermique

La hausse des ventes d’automobiles stimule la demande de traitement thermique

L'industrie automobile est aujourd'hui l'un des secteurs les plus utilisés et les plus émergents, où de nombreux matériaux différents sont fabriqués. Une automobile moderne fabriquée en profondeur à l'aide d'un processus de traitement thermique avec des composants en aluminium On observe qu'il est beaucoup plus léger que les composants et les pièces en acier, ce qui améliore directement l'efficacité de la consommation de carburant de l'automobile.

La demande croissante de produits économes en énergie et de nouvelles générations de véhicules électriques crée une demande pour ce marché. L’industrie automobile a connu une augmentation des ventes de véhicules efficaces et électroniques. Une grande partie de cela peut être attribuée à la réglementation croissante, aux initiatives de zéro émission nette et au nombre toujours croissant de véhicules électriques disponibles pour les consommateurs.  Les automobiles nécessitent des métaux traités thermiquement pour la résistance thermique et la protection contre les chocs, ce qui garantit la sécurité des conducteurs face aux changements météorologiques. De plus, le traitement thermique contribue à renforcer la crédibilité de la marque automobile, stimulant ainsi le marché mondial du traitement thermique.

Les ventes mondiales d’automobiles ont enregistré une forte croissance en 2024. Selon les estimations de l’AIE, les ventes mondiales de voitures ont augmenté à un rythme robuste de 10,8 % sur un an. Les ventes de voitures ont enregistré un taux de croissance à deux chiffres sur les trois principaux marchés géographiques, avec une hausse de +12,4 % aux États-Unis, de +11,0 % en Chine et de +13,7 % en Europe, comprenant les marchés de l'UE, du Royaume-Uni et de l'AELE. De plus, la Chine est au premier rang, avec 60 % des ventes mondiales de voitures électriques en 2022. Les États-Unis et l’Europe, deuxième et troisième plus grands marchés, ont connu une forte croissance, avec des ventes en hausse de 15 % et 55 % respectivement en 2022. Ces facteurs augmentent la demande de traitement thermique sur le marché.

Des programmes politiques ambitieux dans les principaux pays, tels que le programme Fit for 55 dans l’UE et l’Inflation Reduction Act aux États-Unis, devraient accroître la part de marché des véhicules électriques au cours de cette décennie et au cours de la période de prévision. D’ici 2030, la part moyenne des véhicules électriques dans les ventes totales dans l’UE, en Chine et aux États-Unis devrait atteindre environ 60 %.

La demande croissante de divers équipements industriels et de machines modernes augmente la demande de processus de traitement thermique

L'industrialisation repose principalement sur la propriété des technologies de production et de produits. Ainsi, le traitement thermique pilote les processus technologiques dans plusieurs industries de moyenne et haute technologie, principalement l'industrie des machines, les appareils électroménagers, les équipements énergétiques, les équipements de santé, les systèmes ferroviaires, construction navale , appareils électriques, électroniques et autres. Le marché du traitement thermique applique le traitement thermique aux matériaux métalliques, composites et céramiques utilisés, entre autres, par les industries mentionnées ci-dessus. Ce traitement rend presque toutes les industries aussi cruciales que les autres équipements et machines de fabrication. Ainsi, il remplit une fonction essentielle dans le développement et l’industrialisation de différents secteurs.

De nombreux progrès dans l'industrie du traitement thermique ont abouti à des intrants plus robustes, plus durables, à surface lisse, faciles à façonner, flexibles et durables. Par conséquent, les industries de traitement thermique et les technologies de production sont disponibles dans tous les pays industrialisés, et l’industrie du traitement thermique est une condition préalable à l’industrialisation. Par exemple, en 2024, pour répondre à l'intérêt rapidement croissant pour les chargeuses compactes sur chenilles (CTL) en Amérique du Nord, Dana augmentera sa production annuelle d'entraînements sur chenilles Spicer Torque-Hub de près de trois fois par rapport à sa production précédente au centre de fabrication de Lafayette. Les entraînements Spicer Torque-Hub pour CTL offrent un couple de sortie de 5 000 à 17 000 Nm, avec une productivité accrue et des cylindrées moteur maximisées dans un boîtier compact.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations environnementales strictes sur les fours à combustible entravent la croissance du marché

Le traitement thermique est un marché à forte intensité de capital et d'énergie puisqu'il utilise des fours et des équipements industriels et à grande échelle avec des coûts d'exploitation élevés. En conséquence, le marché du traitement thermique est un facteur déterminant dans la rentabilité et la compétitivité de plusieurs secteurs, tels que l’automobile, l’aérospatiale, la construction, la construction de machines, etc. Le processus commercial de traitement thermique est gourmand en capital, en main-d’œuvre et en énergie, car le principal intrant de l’industrie du traitement thermique est l’énergie, qui représente une part importante des coûts de production.

De plus, le marché du traitement thermique commercial a un impact environnemental élevé, ce qui nécessite un niveau élevé de réglementation en matière de sensibilité environnementale. Les effets environnementaux du traitement thermique sont classés en consommation d’eau et d’énergie, utilisation de produits chimiques et production de déchets. Pour cette raison, l’industrie du traitement thermique est en mesure d’être soumise aux réglementations établies par le Green Deal de l’UE. Généralement, le traitement thermique génère des substances plus susceptibles d'être toxiques que leurs composants de déchets ordinaires. Les toxines nocives comprennent les dioxines, les furanes et les gaz dangereux, comme le mercure et le cadmium. Les petits et moyens acteurs sont devenus obsolètes en raison d’une technologie obsolète et de diverses procédures. Ainsi, tous ces facteurs freinent la croissance du marché. L'attention mondiale s'est portée sur les questions environnementales et le réchauffement climatique a été le thème central des récents sommets internationaux. L'utilisation de machines à faible efficacité énergétique nuit à l'environnement et réduit l'efficacité globale des opérations commerciales dans différents secteurs industriels. Ainsi, ces facteurs entravent le marché.

Analyse de la segmentation du marché du traitement thermique

Par analyse de processus

Le durcissement et la trempe pour dominer le marché en raison de sa large base d'applications dans plusieurs secteurs, y compris les véhicules électriques

Le marché est segmenté en fonction du processus : cémentation, nitruration, durcissement et revenu, recuit et autres.

Le segment du durcissement et du revenu domine le marché en raison de sa large base d'applications, de l'industrie automobile en pleine croissance et de la demande explicitement croissante de véhicules électriques dans le secteur automobile. De plus, le développement croissant des infrastructures dans le secteur ferroviaire devrait avoir un impact positif sur la croissance du segment.

Le processus de carburation de durcissement est une méthode de traitement thermique utilisée pour les pièces en acier à faible teneur en carbone, les engrenages fortement alliés et les composants à roulements en acier. À mesure que les machines et les équipements évoluent, les roulements sont de plus en plus nécessaires pour résister à des conditions de fonctionnement difficiles, à des charges plus élevées et à une utilisation prolongée. L'acier cémenté pour roulements répond à cette demande, contribuant à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts de maintenance, augmentant ainsi la demande pour ce segment.

Le segment du traitement thermique de recuit devrait croître au cours de la période de prévision. Les variables clés qui animent l'industrie comprennent une augmentation de la demande pour différentes formes de recuit, telles que la réduction des contraintes par recuit doux, dans les secteurs de l'automobile, des semi-conducteurs et de la construction.

Par analyse des matériaux

L'acier est l'un des métaux les plus consommés au monde, leader du marché du traitement thermique.

En fonction du matériau, le marché est segmenté en acier, fonte et autres.

Le segment de l’acier domine le marché et devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de sa haute résistance à la traction et de ses propriétés légères. L'acier est le plus important, multifonctionnel et adaptable aux matériaux disponibles avec de faibles coûts de production. L'utilisation croissante de l'acier dans de nombreux secteurs d'utilisation finale, applications d'usinage et consommation augmente dans plusieurs économies émergentes, soutenant ainsi leur développement industriel.

La fonte est un alliage de fer qui contient plus de 2 à 4 % de carbone, ainsi que différentes quantités de silicium et de manganèse et des traces d'impuretés, telles que le soufre et le phosphore. Elle fabrique des blocs-cylindres de moteurs à combustion interne, des volants d'inertie, des carters de boîtes de vitesses, des collecteurs et des disques de frein à disque dans les chemins de fer et dans d'autres secteurs. En raison du besoin croissant d’une connectivité ferroviaire améliorée et moderne, les gouvernements du monde entier investissent dans l’amélioration des projets d’infrastructure ferroviaire.

L'autre segment comprend l'aluminium, les alliages de cuivre, les alliages de nickel, le laiton, titane alliages et autres métaux. L’aluminium constitue également un segment de marché essentiel puisqu’il produit principalement des composants automobiles et aérospatiaux. Il possède plusieurs propriétés uniques qui le rendent polyvalent et recherché par la plupart des industries.

Par analyse d’équipement

L’adoption croissante de produits efficaces et durables entraîne la domination des fours chauffés électriquement sur le marché

Le marché est segmenté en fonction des équipements : fours à combustible, fours à chauffage électrique et autres.

Le segment des fours à chauffage électrique domine le marché, suivi par les fours à combustible. Les fours chauffés électriquement ont dominé l'industrie en raison de leur efficacité opérationnelle élevée et de leur durabilité environnementale supérieure à celle des systèmes conventionnels alimentés au combustible. La demande croissante de technologies respectueuses de l’environnement devrait propulser la croissance de l’industrie des fours chauffés électriquement au cours des prochaines années.

Les fours à combustible sont utilisés dans des applications industrielles pour générer de la chaleur ou de la vapeur destinée à être utilisée directement dans des méthodes et pour faire fonctionner d'autres équipements tels que des turbines à vapeur. Les fours à combustible gagnent en popularité en raison de leur faible coût par rapport aux fours chauffés électriquement. Cependant, l’instabilité des prix du carburant et les émissions de gaz à effet de serre ont freiné la croissance des fours à combustible conventionnels.

Les autres segments d'équipement comprennent les fours à induction, les fours chauffés au plasma et autres. Les facteurs clés qui animent l’industrie comprennent l’efficacité énergétique, la facilité de nettoyage et un processus de fusion rapide et bien contrôlé.

Par analyse de l'utilisateur final

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La part de marché dominante du segment automobile sera stimulée par l’augmentation de la production de véhicules légers et lourds

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en automobile, aérospatiale, travail des métaux, machines, construction, énergie et autres.

Le segment automobile représentait une part de marché importante en raison de l’augmentation rapide de la production de véhicules légers et d’autres véhicules lourds à l’échelle mondiale. L'industrie automobile utilise le traitement thermique pour fabriquer des engrenages, des roulements de roue, des arbres, des bagues et des bagues. De plus, cela est important pour maintenir l’intégrité structurelle des voitures modernes et des véhicules tels que les véhicules électriques. Ces facteurs stimulent la demande de traitement thermique dans le secteur automobile.

L’aérospatiale est le prochain segment dominant et l’industrie à la croissance la plus rapide. Dans l’industrie aérospatiale, le traitement thermique est un processus essentiel pour améliorer les propriétés mécaniques des pièces métalliques, telles que la solidité, la dureté et la résistance à l’usure. Le traitement thermique dans cette industrie est souvent effectué dans des fours sous vide ou des fours utilisant des atmosphères contrôlées pour empêcher l'oxydation ou la contamination du métal. Ce facteur fait de l’aérospatiale le segment du marché du traitement thermique qui connaît la croissance la plus rapide.

Le travail des métaux, la construction et l'énergie sont également des segments critiques du marché, car les structures en acier sont largement utilisées dans la production métallurgique de poutres, de colonnes et de grilles pour la construction et d'autres besoins.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Asie-Pacifique représentait la majeure partie du marché en 2024, en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation rapides de la région. Les services de traitement thermique sont principalement tirés par les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction en croissance rapide dans les principales économies émergentes telles que l'Inde, la Chine et l'Indonésie.

Les secteurs émergents de l’automobile et de l’aérospatiale dans la région seront probablement le moteur du marché nord-américain.  Le secteur aérospatial de la région devrait connaître la plus forte croissance en raison de la fabrication croissante de pièces et de systèmes aéronautiques aux États-Unis et au Canada. Les industries américaines de l’automobile, de l’aérospatiale et de la défense continuent d’être les secteurs moteurs de l’industrie du traitement thermique. En outre, les États-Unis ont créé des normes internationales, telles que le NADCAP, dans les secteurs de l’aviation, de l’espace et de la défense. Elle est leader sur les marchés mondiaux en révisant et en mettant en œuvre ces normes sur le marché du traitement thermique.

En Europe, l’industrie du traitement thermique est principalement dominée par des pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, pionniers dans l’établissement de normes industrielles au sein de l’UE. L'Allemagne montre également la voie en matière d'harmonisation avec le règlement Green Deal de l'Union européenne et, dans ce contexte, elle rend la production plus verte sur le marché du traitement thermique.

En raison de l'augmentation des dépenses publiques consacrées à des projets d'infrastructure clés, la croissance rapide du secteur de la construction en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devrait stimuler la demande dans le secteur au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché prennent les devants avec leur large portefeuille de services

Le marché mondial du traitement thermique est très compétitif et fragmenté. Les principaux acteurs sont en concurrence avec les entreprises qui fabriquent, distribuent et commercialisent des fours et des produits/services associés. Les entreprises se concentrent sur l’expansion de leurs marchés pour gagner des parts de marché plus élevées. Bodycote fait partie des acteurs majeurs du marché du traitement thermique depuis des décennies et a développé une large gamme de services pour différents types d'applications. L'entreprise dispose d'une expertise et de technologies spécialisées exclusives pour servir tout au long de la chaîne d'approvisionnement de fabrication. La société jouit d’une forte présence sur le marché européen et s’engage à étendre ses opérations à travers le monde.

Liste des principales entreprises de traitement thermique :

• Solutions thermiques Bluewater (NOUS.)


• SECO/WARWICK (Pologne)


• Nabertherm GmbH (Allemagne)


• Traitements thermiques Bodycote Ltd. (ROYAUME-UNI.)


• American Metal Treating Inc. (États-Unis)


• East-Lind Heat Treat Inc. (États-Unis)


• General Metal Heat Treatmenting, Inc. (États-Unis)


• Shanghai Heat Treatment Co. Ltd. (Chine)


• Unitherm Engineers Limited (Inde)


• Solar Atmosphere Inc. (États-Unis)


• Ajax Tocco International Ltd. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023- YALMAN KNIVES, un fabricant turc de couteaux et de rouleaux, a commandé un four sous vide Vector pour la trempe et le revenu de l'acier à outils. Ce four sous vide est équipé d'une chambre de chauffage de 600x600x900 mm pour un traitement thermique efficace des grands paquets de couteaux à râper chez Yalman Knives. Cette commande répond à toutes les exigences des COUTEAUX YALMAN pour le traitement thermique des pièces détachées. 


• Juillet 2023- Aalberts Surface Technologies a annoncé l'expansion de ses capacités de trempe et de sa capacité à Canton, Ohio et Fort. Smith, Ark. Trois fours atmosphère-sel seront ajoutés à l'installation existante à Canton, permettant à Aalberts de mieux servir les clients de cette région.


• Septembre 2022- Le groupe SECO/WARWICK a signé un accord avec GreenIron H2 AB (société suédoise) pour des fours destinés à la production de métaux sans fossile à partir de résidus, de minerais et de déchets recyclés. Ces fours commandés par GreenIron seront utilisés pour recycler les métaux oxydés sans émissions, et chaque four pourra réduire les émissions de 56 000 tonnes/an.


• Juillet 2021- Aalberts N.V. a signé un accord pour acquérir 100 % des actions de Premier Thermal Solutions LLC, basée dans le Michigan, aux États-Unis. Après l'acquisition, Aalberts N.V. sera en mesure d'étendre sa présence géographique et d'améliorer ses perspectives de croissance sur l'ensemble du marché nord-américain puisque PT opère sur neuf sites à travers le Midwest industriel dans le Michigan, le Wisconsin, l'Indiana et l'Ohio.


• Mai 2021- Aalberts Surface Technologies a agrandi son usine de Dzierżoniów, en Pologne, de 2 800 mètres carrés, en ajoutant un nouveau four de trempe scellé. Le nouveau four a une hauteur de travail de 1 200 mm, ce qui permettra à l'installation de traiter davantage de pièces verticalement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs du marché, les types de produits/services et les principaux utilisateurs finaux du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT