Taille du marché des remorques à tubes à hydrogène, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (tube modulaire, tube intermédiaire et tube jumbo), par type d’application (station de carburant à hydrogène et utilisation industrielle) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des remorques à tubes d’hydrogène était évaluée à 319,2 millions de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 340,6 millions de dollars en 2023 à 557,5 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision.

Les remorques à tubes d'hydrogène sont des remorques à hydrogène comprimé constituées de cylindres à haute pression pour contenir, stocker ou transporter l'hydrogène (H2) jusqu'aux utilisateurs finaux. Ces cylindres sont en acier ou en matériaux composites tels que la fibre de carbone et les polymères avancés. Alors que la demande mondiale d’hydrogène augmente rapidement, l’adoption de remorques tubulaires pour le transport sûr et efficace de l’hydrogène gazeux augmente également. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2021, la demande mondiale d'hydrogène a atteint près de 94 millions de tonnes, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2020. L'hydrogène et ses dérivés constituent un élément crucial des plans de décarburation dévoilés par les gouvernements du monde entier.

L’utilisation de l’hydrogène dans les industries industrielle et automobile est principalement à l’origine de la demande de remorques à tubes à hydrogène. Les remorques sont essentielles pour le transport d’hydrogène comprimé à faible coût par rapport aux solutions de livraison par pipeline. Ils conviennent à la livraison immédiate à court terme d’hydrogène gazeux comprimé en raison des coûts élevés du transport de l’hydrogène par pipeline et du manque d’infrastructure de pipeline.

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse de la demande d’hydrogène due à la perturbation des activités industrielles a freiné la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu des impacts négatifs directs et indirects sur la croissance du marché mondial des remorques à tubes à hydrogène. La pandémie a entraîné des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en raison des mesures de confinement, des restrictions de voyage et de la réduction des activités manufacturières. Ces perturbations ont affecté la production et la livraison des remorques tubulaires et de leurs composants, provoquant des retards et des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

De nombreux projets d’infrastructures liés à l’hydrogène ont connu des retards en raison des incertitudes économiques provoquées par la pandémie. Les entreprises et les gouvernements ont dû réévaluer leurs investissements et leurs projets, ce qui a retardé les déploiements et freiné la croissance du marché.

La pandémie a réduit les activités industrielles dans divers secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale et l’énergie. Cette baisse de la production et de la demande industrielles impacte indirectement ce marché puisque ces industries sont d’importantes consommatrices d’hydrogène. Ainsi, la diminution de la demande d’hydrogène a ralenti l’adoption des remorques tubulaires pour le transport. Par exemple, en 2019, la demande en hydrogène était de 91,2 MT. Les besoins en hydrogène sont tombés à 89,5 MT en 2020. Cette baisse de la demande a entravé la croissance du marché pendant la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adoption croissante des remorques à tubes composites pour stimuler la croissance du marché

L'adoption par les producteurs d'hydrogène de remorques en tubes composites pour le stockage et le transport efficace de l'hydrogène est une tendance clé du marché.

Les remorques à tubes composites sont des remorques légères à gaz comprimé construites avec des matériaux composites tels que des polymères avancés. En raison de leur légèreté par rapport aux remorques classiques en tubes d'acier, les remorques composites offrent une plus grande capacité de transport d'hydrogène.

Par exemple, selon le ministère américain de l’Énergie, les remorques traditionnelles en tubes d’acier ont une capacité de transport d’hydrogène limitée à 380 kg. En revanche, les remorques en tubes composites offrent une capacité améliorée de près de 560 à 900 kg d'hydrogène par remorque. Par conséquent, presque tous les grands producteurs d’hydrogène se tournent vers des remorques en tubes composites pour un transport efficace de l’hydrogène.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante d’hydrogène dans diverses industries pour propulser la croissance du marché

La demande de remorques à tubes à hydrogène augmente rapidement en raison de l’augmentation de la production et de la consommation d’hydrogène à travers le monde. Selon les prévisions de l'AIE, la demande en hydrogène devrait atteindre 179,9 MT d'ici 2030. Cette consommation croissante d'hydrogène dans des secteurs tels que le ravitaillement en hydrogène, l'aviation, la mobilité, le transport lourd, le transport maritime, les raffineries et les industries pétrochimiques devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

L’hydrogène est l’une des principales alternatives aux combustibles fossiles, car il génère de l’eau comme sous-produit au lieu de gaz à effet de serre. Cela en fait un choix de carburant plus écologique. Par conséquent, l’attention croissante du gouvernement en faveur d’une mobilité sans émissions est susceptible de stimuler l’adoption de véhicules alimentés par pile à combustible à hydrogène, ce qui devrait encore influencer la croissance du marché.

Augmentation des ventes de véhicules à pile à combustible à hydrogène pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de véhicules électriques alimentés par pile à hydrogène (FCEV) à travers le monde en tant qu'alternative viable et propre aux véhicules alimentés par des combustibles fossiles devrait accélérer la demande de produits dans le secteur de la mobilité.

Les FCEV nécessitent une chaîne d’approvisionnement fiable pour un approvisionnement continu en hydrogène, ce qui implique son transport depuis les installations de production jusqu’aux stations de ravitaillement en H2. Par conséquent, l’augmentation des ventes de FCEV devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2021, les ventes de FCEV aux États-Unis ont rebondi de près de 257 % sur un an, atteignant un niveau record d’environ 3 341 unités. Cette croissance est en grande partie attribuée à la poussée des principaux fabricants de FCEV tels que Toyota et Hyundai.

FACTEURS DE RETENUE

La capacité limitée de transport d’hydrogène des remorques tubulaires pourrait entraver la croissance du marché

Des remorques à tubes d'hydrogène sont utilisées pour transporter l'hydrogène gazeux. Cependant, diverses restrictions gouvernementales sur la pression des tubes et le poids à bord limitent la capacité de charge de ces remorques tubulaires. De plus, en raison du poids des tubes en acier dans les remorques classiques en tubes d'acier, leur capacité de charge à bord est limitée à environ 380 kg.

De plus, d’autres moyens de transport de l’hydrogène offrent certains avantages par rapport aux remorques tubulaires. Par exemple, le transport de l’hydrogène par pipelines offre un approvisionnement continu et ininterrompu en hydrogène. Par conséquent, l’augmentation de l’utilisation d’autres moyens de transport tels que les pipelines pourrait entraver la croissance du marché dans les années à venir.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Un segment de tubes modulaires dirigé par la flexibilité nécessaire pour transporter l'hydrogène vers différents endroits de manière efficace

Par type, le marché est segmenté en tube modulaire, tube intermédiaire et tube jumbo.  

Le segment des tubes modulaires détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Alors que les pays et les industries investissent dans le développement des infrastructures de l’industrie de l’hydrogène, le besoin de solutions de transport fiables devient primordial. Les remorques tubulaires modulaires offrent une option flexible et évolutive pour transporter de l'hydrogène vers différents endroits, soutenant ainsi l'expansion de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène. Par conséquent, l’adoption croissante de remorques tubulaires modulaires pour le transport efficace et évolutif de l’hydrogène est susceptible d’alimenter la croissance du segment dans les années à venir.

Le segment des tubes géants devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Les remorques tubulaires géantes sont conçues pour transporter plus d'hydrogène gazeux que les remorques tubulaires de taille standard. L'augmentation de la capacité permet de transporter des quantités plus importantes d'hydrogène vers les utilisateurs finaux, ce qui est bénéfique pour répondre à la demande croissante d'hydrogène dans diverses applications telles que les véhicules à pile à combustible, les processus industriels et le stockage d'énergie. Cela est susceptible de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse de type d’application

Adoption croissante de l’hydrogène pour les applications industrielles afin de propulser la croissance du marché dans l’ensemble du segment d’utilisation industrielle

Par type d’application, le marché est classé en station-service à hydrogène et utilisation industrielle. 

Le segment de l’usage industriel a dominé le marché en 2022 et devrait continuer de dominer dans les années à venir. L’hydrogène est largement utilisé comme matière première dans divers processus industriels. Il est utilisé dans la pétrochimie, le ravitaillement en carburant, l’ammoniac, le méthanol et la fabrication d’acier. Ainsi, la demande d’hydrogène en tant que matière première essentielle entraîne le besoin de solutions de transport efficaces telles que des remorques à tubes d’hydrogène pour diverses industries. Cela est susceptible d’accélérer l’adoption de remorques à tubes d’hydrogène à usage industriel.

Le segment des stations-service à hydrogène devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période d’étude. L’adoption croissante des véhicules à pile à hydrogène (FCV) stimule la demande de stations-service à hydrogène. À mesure que davantage de FCV sont introduits, une infrastructure de ravitaillement fiable et accessible devient cruciale. Dans ce cas, les remorques à tubes d’hydrogène jouent un rôle essentiel dans le transport de l’hydrogène vers les stations-service, contribuant ainsi à la croissance du marché mondial. Par exemple, les voitures à pile à combustible vendues dans le monde jusqu’en 2021 s’élevaient à 15 500 unités, qui sont passées à 18 892 en 2022. Le marché a connu une augmentation des ventes supplémentaires de 3 392 unités dans le monde. La hausse des ventes de FCEV devrait stimuler la croissance du marché mondial.  

APERÇU RÉGIONAL

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La demande croissante de solutions d’énergie propre en Asie-Pacifique pour alimenter la croissance du marché dans la région

Au niveau régional, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des remorques à tubes d’hydrogène en 2022 et devrait dominer tout au long de la période de prévision. Les pays de la région Asie-Pacifique ont réalisé des progrès substantiels dans le développement des infrastructures d’hydrogène, notamment des stations de ravitaillement en hydrogène, des réseaux d’approvisionnement industriels en hydrogène et des installations de production d’hydrogène. L'engagement de la région à construire une chaîne d'approvisionnement en hydrogène robuste a stimulé la demande de remorques tubulaires à hydrogène, essentielles au transport en toute sécurité de l'hydrogène gazeux. De plus, la région Asie-Pacifique a connu une forte croissance de l’expansion industrielle au cours de la dernière décennie. Par conséquent, une forte présence industrielle dans la région alimente la demande d’hydrogène, accélérant encore la croissance du marché dans la région.

L’Europe devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. L'Union européenne a formulé une stratégie globale pour accélérer le déploiement des technologies de l'hydrogène et favoriser la croissance d'une économie de l'hydrogène, contribuant ainsi à la croissance du marché de la région. L’augmentation des investissements gouvernementaux pour adopter des énergies propres afin de résoudre les problèmes liés au changement climatique et au contrôle des émissions devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché considérable en 2022. La croissance du marché est tirée par la demande croissante d’hydrogène aux États-Unis dans les raffineries et la demande d’hydrogène pur dans les stations-service H2 dans des États comme la Californie. De même, le reste du monde, qui couvre l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique, représentait une part de marché importante en 2022 en raison de la consommation croissante d’hydrogène en Égypte, en Arabie saoudite, en Iran et dans d’autres pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur la production de remorques à tubes composites légères pour stimuler la croissance du marché

Le marché est très fragmenté, avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux opérant dans ce secteur. On observe que les acteurs mondiaux et régionaux disposent de portefeuilles de produits décents, fortement axés sur le développement technologique des remorques tubulaires et répondant à la demande croissante d'hydrogène dans le monde au cours des années à venir.

La majorité des acteurs se concentrent sur l’innovation de matériaux légers et composites pouvant être utilisés pour fabriquer des remorques à tubes d’hydrogène légères, très durables, fiables et efficaces. Les fabricants développent des technologies avancées pour fournir des systèmes de transport d’hydrogène hautement efficaces et rentables.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• FIBA Technologies, Inc. (NOUS.)


• Hexagone Purus ASA (Norvège)


• Technologies avancées composites, LLC. (NOUS.)


• Linde SA (Irlande)


• Weldship Corporation (États-Unis)


• H2 Hauler (Australie)


• Air Liquide (France)


• Nishal Entreprises Pvt. (Inde)


• Air Products and Chemicals, Inc. (États-Unis)


• CALVERA Hydrogène (Espagne)


• ILJIN Hysolus CO., LTD. (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 – FIBA Technologies a développé un calendrier de re-test, de réparation et de remise à neuf accessible à ses clients, permettant la réservation à l'avance des services de remorques. La société a son centre de service situé dans l'Ohio, le Kentucky, la Pennsylvanie, la Louisiane et la Californie aux États-Unis.


• Février 2023 – CALVERA Hydrogen a développé un grand modèle de remorque à tube d'hydrogène qui sera construit pour Shell Hydrogen. La longueur de la remorque a été conçue pour être de 45 pieds.


• décembre 2022 – FIBA Technologies Inc. a construit des remorques Jumbo Tube, s'ajoutant à sa flotte de location existante. Grâce à cela, l’entreprise visait à répondre à la demande de remorques de transport de gaz qui augmentera en 2023.


• novembre 2022 – Hexagon Purus, avec l'aide de sa filiale en propriété exclusive Wystrach GmbH, a signé un contrat avec le fournisseur de services complets de projets d'hydrogène vert, Hypion. Le contrat conclut la livraison du système de distribution d’hydrogène d’Hexagon à Hypion.


• septembre 2021 – Hexagon Purus, une société d'Hexagon Composite ASA, a entièrement acquis Wystrach GmbH. Ce dernier est l’un des principaux fournisseurs de systèmes à hydrogène en Europe.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Hydrogen Tube Trailer Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types, la conception et la technologie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport