Taille du marché indien des produits biologiques agricoles, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (biopesticides, biostimulants et biofertilisants), par source (microbiens et biochimiques), par méthode d’application (pulvérisation foliaire, traitement du sol, traitement des semences et autres), Par culture (cultures en lignes, fruits et légumes et autres) et prévisions par pays, 2023-2030

La taille du marché indien des produits biologiques agricoles était évaluée à 446,26 millions de dollars en 2022 et devrait passer de 505,50 millions de dollars en 2023 à 1 269,24 millions de dollars d’ici 2030, soit un TCAC de 14,06 % au cours de la période de prévision.

Les produits biologiques agricoles sont des intrants agricoles dérivés de sources biologiques telles que des aliments, des plantes, des arbres et des déchets biologiques. Ils constituent un bon substitut aux produits chimiques conventionnels et contribueront à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. De plus, l’utilisation de produits biologiques en agriculture peut conduire à une réduction des émissions de carbone et maintenir l’équilibre écologique. Le marché indien est relativement plus petit que celui des synthétiques. industrie chimique pour la protection des cultures . Certains des principaux produits biologiques agricoles sont les biofertilisants, les biopesticides et les biostimulants.

La demande de produits respectueux de l’environnement augmente rapidement dans le pays. En outre, l'adoption de politiques, telles que la Politique nationale des agriculteurs, qui soutiennent l'agriculture durable, crée également des opportunités favorables pour les fabricants de produits biologiques pour accroître leur production. Ces facteurs devraient soutenir la croissance du marché dans les années à venir.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les restrictions de verrouillage ont entravé la disponibilité des produits, affectant la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le secteur agricole et les petits agriculteurs ont connu des problèmes majeurs en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Le prix des produits tels que les intrants agricoles, y compris les biofertilisants, biopesticides , et les biostimulants, ont augmenté pendant la pandémie.

La pandémie a créé plusieurs défis pour les agriculteurs, qui ont dû adopter de nouvelles stratégies pour faire face à ce stress. Les déplacements étant restreints, les grandes exploitations ont souffert du manque de main-d’œuvre, entraînant une perte de production de légumes, de fleurs et de récoltes. Les agriculteurs des zones reculées ont été confrontés à de graves problèmes d’accès aux produits et services agricoles une fois les restrictions de confinement imposées dans tout le pays.

La pandémie de COVID-19 a également créé des opportunités favorables pour les fabricants indiens de produits biologiques agricoles. Avant la pandémie, la Chine était l’un des principaux fabricants de ces produits, mais la propagation du virus a interrompu la production et le transport de ces produits vers d’autres pays. Ainsi, pour combler le vide créé par la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en Chine, des pays comme l’Inde ont eu l’opportunité d’étendre leurs capacités de production locales et de répondre à la demande du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Investissement croissant dans les technologies avancées pour développer des produits biologiques très efficaces 

Plusieurs entreprises des secteurs public et privé investissent dans les technologies de pointe ainsi que dans la recherche et le développement de nouveaux produits de biocontrôle pour le marché indien. Le Conseil central des insecticides et le Comité d'enregistrement (CIB&RC) ont établi des lignes directrices spécifiques pour garantir que les fabricants produisent des produits biologiques de haute qualité en laboratoire. Malgré les progrès rapides du processus de production, les fabricants sont confrontés à des défis liés au taux de survie et à l’amélioration de l’activité des cellules microbiennes des matériaux de support. Nanotechnologie est l’une des technologies les plus efficaces pour développer de nouvelles formulations de biopesticides pour lutter contre différents ravageurs et variétés de cultures. Les fabricants adoptent des méthodes de production avancées en nanotechnologie pour développer différentes solutions respectueuses de l’environnement et rentables. L'Inde est un marché clé pour les fabricants de produits agricoles et plusieurs sociétés multinationales telles que Sumitomo Chemicals et d'autres diversifient leur portefeuille de produits et élargissent leur part de marché.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation de la production de cultures horticoles pour stimuler la croissance du marché indien des produits biologiques agricoles

Le recours à des pratiques agricoles intensives et l’utilisation généralisée d’intrants chimiques ont eu un impact sur la fertilité des sols. Cela crée la nécessité d'adopter des alternatives non chimiques telles que biofertilisants pour la production végétale. L'utilisation de tels produits contribue à améliorer la fertilité des sols et à augmenter la teneur en microbes en reconstituant la population de micro-organismes dans les sols agricoles. En outre, les exportations de fruits et légumes de l’Inde ont considérablement augmenté ces dernières années. Selon les données fournies par l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (APEDA), le pays a exporté pour 770,70 millions de dollars de fruits frais et 864,24 millions de dollars de légumes en 2022-2023. L'application d'intrants biologiques tels que les biostimulants améliore considérablement la taille et la structure des fruits. Ainsi, la croissance potentielle des exportations du pays devrait stimuler l’adoption des produits biologiques agricoles dans le pays.   

Application de politiques gouvernementales favorables pour soutenir la croissance du marché

Le gouvernement indien encourage les agriculteurs à passer progressivement des intrants agricoles chimiques aux intrants biologiques. Selon les données fournies par le ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs, plusieurs programmes ont été lancés dans différentes régions du pays pour aider les agriculteurs à adopter ces produits. Le gouvernement lance également plusieurs programmes de subventions tels que Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) et d'autres pour soutenir l'adoption de biofertilisants et d'intrants biologiques parmi les agriculteurs locaux. Le lancement de tels programmes devrait stimuler l’expansion de l’industrie au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Durée de conservation limitée et coût élevé des produits pour entraver la croissance du marché 

Les intrants biologiques sont composés d'organismes vivants et ces organismes doivent être stockés dans une température et un environnement optimaux pour garantir qu'ils restent efficaces lors de leur application sur les cultures. Ces produits ont une durée de conservation limitée. Par conséquent, leur efficacité peut diminuer si une température appropriée n’est pas maintenue pendant le transport. Cela crée un problème important lors de l’importation ou de l’exportation d’organismes vivants vers et depuis d’autres pays, ce qui a un impact sur leur disponibilité, leurs applications et la croissance du marché. Le coût de production de certains intrants biologiques tels que les biostimulants et les biopesticides est élevé par rapport à leurs homologues chimiques. Ce coût de production élevé constitue un obstacle majeur qui empêche de nouveaux fabricants d’accéder au marché. Cela rend également le produit moins favorable aux agriculteurs soucieux des coûts, ce qui ralentit le taux d'adoption et a un impact sur les prévisions du marché biologique agricole indien.  

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment des biostimulants représente la part de marché la plus élevée en raison de l’adoption accrue de produits pour améliorer la santé des sols 

Par type, le marché a été divisé en biofertilisants, biopesticides et biostimulants. Le biostimulants Ce segment détient la part de marché la plus élevée. Les biostimulants sont complémentaires aux engrais et améliorent l’efficacité de l’utilisation des nutriments en favorisant un meilleur développement des racines. Ils contribuent à stimuler les activités physiologiques des plantes et à améliorer la santé et la fertilité des sols en améliorant leurs paramètres et leurs fonctions.

La demande de biofertilisants a connu une croissance constante et devrait enregistrer un TCAC de 12,05 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à une prise de conscience croissante des pratiques agricoles durables et à la nécessité de réduire les intrants chimiques. Les biofertilisants sont des micro-organismes bénéfiques qui améliorent la fertilité des sols et la croissance des plantes. La demande croissante de produits biologiques a stimulé l’utilisation de biofertilisants, car ils constituent des éléments essentiels de l’agriculture biologique.

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Analyse par source

Le segment des produits biochimiques enregistrera la part de marché la plus élevée car leur utilisation contribue à réduire les émissions de carbone

En fonction de la source, ce marché est segmenté en deux catégories : biochimique et microbienne.

Le segment des produits biochimiques devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Les produits biochimiques sont des intrants agricoles qui constituent un bon substitut aux produits chimiques conventionnels et peuvent contribuer à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. De plus, l’utilisation de produits biochimiques en agriculture peut contribuer à réduire les émissions de carbone et également à maintenir l’équilibre écologique des sols.

Le segment microbien devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période d’étude. Cela est dû à l’adoption croissante d’intrants agricoles microbiens par les agriculteurs pour résoudre divers problèmes agricoles majeurs tels que la protection des plantes, le maintien de la santé des sols et la productivité des cultures. Il y a eu une augmentation des activités de recherche axées sur divers microbes par des sociétés telles que UPL Limited, IFFCO et d'autres. De telles initiatives sont entreprises pour identifier les principes actifs et développer des intrants de protection des cultures. Cela devrait accroître la demande de microbes pour la formulation de produits biologiques agricoles tout au long de la période de prévision.

Par analyse de méthode d’application

Le segment de la pulvérisation foliaire détiendra une part de marché importante car il favorise une application plus facile des produits biologiques sur les cultures agricoles

Sur la base de la méthode d’application, le marché est segmenté en pulvérisation foliaire, traitement du sol, traitement des semences , et d'autres.

Le segment de la pulvérisation foliaire devrait détenir la part majeure du marché, car les intrants agricoles peuvent être facilement appliqués aux cultures en utilisant cette méthode. En outre, la part du segment est sur le point d'augmenter en raison de l'adoption croissante de la pulvérisation foliaire par les grandes et petites fermes indiennes biologiques et conventionnelles.

La diminution de la disponibilité des terres agricoles pour les cultures stimule la demande de traitement des sols. La popularité de ce segment devrait augmenter à l’avenir et devrait enregistrer une croissance de 11,94 % au cours de la période de prévision. Il existe également une demande croissante pour nourriture biologique sur le marché indien. Cela stimule également la demande de traitement des sols, car il existe un besoin croissant de réduire les carences en nutriments du sol.

Par analyse des cultures

Le segment des cultures en rangs dominera en raison de la demande croissante de cultures sans résidus de pesticides

Sur la base des cultures, le marché est segmenté en cultures en rangs, fruits et légumes et autres.

Le segment des cultures en rangs devrait dominer le marché en termes de part des revenus. La demande des consommateurs pour les cultures biologiques en rangs a connu une croissance significative en raison d'un changement dans la préférence des consommateurs pour les céréales et les aliments naturels. Il existe une demande croissante de cultures sans résidus de pesticides parmi les consommateurs. De plus, les agriculteurs recherchent des produits écologiquement durables qui réduisent les résidus chimiques sur les cultures et rendent également leurs produits favorables à l'exportation vers les pays européens et nord-américains.

Le segment des fruits et légumes devrait maintenir sa croissance régulière au cours de la période de prévision. Cela est dû à la popularité croissante des fruits et légumes auprès des consommateurs. La demande de produits biologiques agricoles pour la production de diverses variétés de fruits et légumes devrait augmenter. Cela peut être attribué à une recrudescence de la demande de fruits et légumes biologiques de saison et continentaux, en particulier parmi les consommateurs ayant un revenu disponible plus élevé.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les fabricants se concentrent sur la diversification et l’expansion de leurs produits pour renforcer leur présence sur le marché

Parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché figurent Coromandel International Limited, SOM PHYTOPHARMA (INDIA) LIMITED, UPL Limited et PI Industries Ltd, entre autres. Des fabricants de premier plan tels que UPL Limited et PI Industries Ltd. se concentrent sur l’expansion de leur empreinte en élargissant leur portefeuille de produits. Ces acteurs collaborent également et acquièrent des marques régionales et locales pour diversifier leur portefeuille de produits. Les leaders de l'industrie se lancent également dans l'expansion de leur base pour pénétrer efficacement le marché potentiel indien. Les fabricants capitalisent activement sur les activités de R&D pour développer des produits de haute qualité. L’accent croissant mis sur la recherche et le développement de solutions de produits innovants devrait soutenir la croissance du marché indien des produits biologiques agricoles.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Coromandel International Limitée (Inde)


• SOM PHYTOPHARMA (INDIA) LIMITED (Inde)


• UPL Limitée (Inde)


• PI Industries Ltd (Inde)


• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japon)


• Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (Inde)


• Ajay Bio-Tech (INDE) Ltd. (Inde)


• Biotech International Ltd. (Inde)


• Produits biologiques IPL (Inde)


• T. Stanes and Company Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2023 : FMC Inde a lancé la solution de protection biologique des cultures, le biofongicide Entazia, dans le pays. Le produit a été formulé avec Bacillus subtilis, qui aide à contrôler la brûlure bactérienne des feuilles du riz.


• Juillet 2023 : Dhanuka Agritech Ltd., un fabricant d'intrants agricoles basé en Inde, a lancé DEFEND, un nouvel insecticide destiné au marché indien. Le produit contient du Triflumézopyrim 10 % SC, qui offre une protection contre les larves.    


• Juin 2023 : IPL Biologicals a soutenu Unnati Agri, une start-up de chaîne d'approvisionnement agricole et de services financiers, pour se concentrer sur des produits adaptés au climat. L'entreprise a investi près de 3,5 millions de dollars pour étendre son portefeuille de produits durables à travers l'Inde.


• Octobre 2022 : Chambal Fertilizers and Chemicals Limited (CFCL) s'est associé à SMART Agrisolutions de l'Energy and Resources Institute (TERI) et a lancé « UTTAM SUPERRHIZA » et un biofertilisant à base de mycorhizes.


• Août 2022 : Tosla Nutricosmetics, une société basée en Slovénie, a agrandi et achevé la construction d'une nouvelle installation de production visant à augmenter la production de suppléments de collagène.  

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de India Agricultural Biologicals Market

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