Taille du marché indien du fractionnement du plasma, part et analyse d’impact du COVID-19, par produit (albumine, immunoglobuline, facteurs de coagulation (facteur VIII, facteur IX et autres) et autres), par application (immunologie et neurologie, hématologie, soins intensifs, Pneumologie et autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, organismes de recherche et autres) et prévisions, 2021-2030

Le marché indien du fractionnement du plasma était évalué à 331,7 millions de dollars en 2020. Le marché devrait passer de 326,3 millions de dollars en 2021 à 470,6 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période 2021-2030. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le fractionnement du plasma ayant eu un impact positif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D'après notre analyse, le marché indien a affiché une croissance moyenne de 3,6 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée. 

Le sang est constitué d'environ 55 % de plasma, d'environ 44 % de globules rouges et <1% white blood cells and platelets. Blood plasma contains a wide variety of proteins such as immunoglobulins, albumin, and clotting factors. The downstream process used for the separation of plasma into its constituent proteins is known as fractionnement du plasma . Le plasma peut être obtenu par sang total ou par aphérèse. Toutefois, l’aphérèse commerciale n’est pas autorisée en Inde. La collecte de plasma source ne pourrait être encouragée qu’à titre d’activité volontaire en Inde. Les protéines plasmatiques peuvent être utilisées comme thérapies pour les personnes souffrant de chocs, de brûlures, de traumatismes, de troubles d'immunodéficience et d'autres problèmes médicaux.

La croissance du marché est attribuée au nombre croissant de patients souffrant de chocs, de brûlures et de traumatismes. De plus, un large bassin de patients touchés par des troubles d’immunodéficience stimule la croissance du marché. En outre, la volonté croissante des acteurs du marché d’augmenter leurs capacités de production et l’adoption croissante de facteurs de coagulation pour traiter divers types d’hémophilie, tels que l’hémophilie A et l’hémophilie B, stimulent le marché.

• Par exemple, selon les données récentes du India Fit Report 2020, 20,8 % de la population indienne a un faible niveau d’immunité. Des niveaux d’immunité aussi faibles peuvent entraîner de graves troubles d’immunodéficience, ce qui devrait accroître la demande en protéines plasmatiques.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a stimulé les revenus du marché grâce à l’adoption accrue des immunoglobulines

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché en 2020. Des facteurs tels que l’augmentation du nombre de patients souffrant de COVID-19 et l’adoption croissante d’anticorps en 2020 ont contribué positivement à la croissance du marché. La croissance du marché indien du fractionnement du plasma a connu un taux de 3,6 % en 2020, contre 2,6 % en 2019.

• Par exemple, selon la quatrième enquête sérologique nationale menée par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) pour le COVID-19, en juillet 2021, environ 68 % de la population indienne possède des anticorps contre le COVID-19.

De plus, en 2020, les acteurs du marché se sont concentrés sur diverses stratégies pour répondre à la demande croissante d’anticorps. Plusieurs entreprises ont lancé de nouveaux produits sur le marché pour résoudre le problème de la pandémie de COVID-19.

• En août 2020, Intas Pharmaceuticals Ltd., par l’intermédiaire de son équipe de recherche et développement, a développé une globuline hyperimmune spécifique au COVID-19 pour le traitement des patients souffrant d’une infection modérée à sévère au COVID-19. Ce nouveau produit constituait une option thérapeutique importante pour aider à combattre le COVID-19 jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible en Inde. 

Avec l’augmentation de la demande de médicaments dérivés du plasma, les acteurs du marché ont également augmenté leurs capacités de production pour répondre à la demande, ce qui a généré des revenus élevés par rapport aux années historiques.

• Par exemple, Intas Pharmaceuticals Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de 2 447,7 millions de dollars en 2020, avec une croissance en glissement annuel de 12,0 % par rapport aux 2 185,4 millions de dollars de 2019 en raison de la forte demande de produits d'immunoglobuline dans le pays.

DERNIÈRES TENDANCES

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Initiatives stratégiques pour stimuler la croissance du marché

Les entreprises opérant sur le marché se concentrent constamment sur des stratégies telles que les acquisitions, les expansions et les fusions. Ces stratégies aident les entreprises à augmenter leurs revenus, favorisant ainsi les opportunités globales de croissance du marché.

• Par exemple, en août 2021, Reliance Life Sciences a annoncé un investissement de 282,0 millions de dollars dans la Maharashtra Industrial Development Corporation. L'entreprise travaillera sur la recherche et la fabrication de protéines plasmatiques et d'autres produits.  

En outre, de nombreux acteurs du marché participent au développement de nouvelles protéines plasmatiques pour le traitement de divers troubles d’immunodéficience, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. 

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des troubles d’immunodéficience pour stimuler la croissance du marché

Les troubles d’immunodéficience sont un groupe de maladies qui affectent diverses branches du système immunitaire. L'agammaglobulinémie liée à l'X (XLA), le déficit immunitaire commun variable (CVID), le déficit sélectif en IgA avec ou sans déficit en sous-classe d'IgG2, le déficit isolé en sous-classe d'IgG2 et l'hypogammaglobulinémie transitoire de la petite enfance comptent parmi les troubles d'immunodéficience les plus courants en Inde.

• Selon la Plasma Protein Therapeutic Association (PPTA), l’immunoglobuline intraveineuse (IVIG) est le seul traitement efficace contre l’immunodéficience primaire. En outre, il s’est avéré cliniquement bénéfique dans le traitement des maladies d’immunodéficience secondaire et d’autres troubles neurologiques.

Le nombre croissant de personnes souffrant de troubles d’immunodéficience en Inde devrait ainsi accroître l’adoption des protéines plasmatiques, favorisant ainsi la croissance globale du marché.

• Par exemple, selon les statistiques récemment publiées par la Fondation pour les maladies d’immunodéficience primaire (FPID), plus d’un million d’adultes et d’enfants en Inde souffrent d’une immunodéficience primaire. Un bassin de patients aussi important devrait accroître l’adoption des protéines plasmatiques dans les années à venir, stimulant ainsi la croissance globale du marché.

La demande croissante de facteurs de coagulation en raison du fardeau élevé de l’hémophilie renforce la croissance du marché

Les facteurs de coagulation sont les protéines du plasma qui contribuent à la traitement des troubles de la coagulation . L’étendue du facteur de coagulation dans le sang d’une personne détermine la gravité de l’hémophilie. Le grand nombre de patients souffrant d’hémophilie devrait accroître la demande en facteurs de coagulation dans les années à venir. 

• Par exemple, selon les données récemment publiées par la Fédération mondiale de l’hémophilie, en 2020, le nombre de patients atteints d’hémophilie A était de 18 928. Par ailleurs, le nombre de patients souffrant d’hémophilie B s’élevait à 3 104 en 2020.

Avec l’augmentation du nombre de cas d’hémophilie, la demande de facteurs de coagulation devrait augmenter au cours de la période de prévision. En Inde, la consommation de facteurs de coagulation a augmenté ces dernières années.

• Selon les enquêtes mondiales annuelles menées par la Fédération mondiale de l'hémophilie, en 2018, la consommation totale de facteur VIII en Inde était de 311 722 250 UI (unités internationales), qui a augmenté de 26,8 % pour atteindre 395 397 750 UI en 2019. 

Ainsi, la consommation croissante de facteur VIII de coagulation et la prévalence croissante de l’hémophilie A stimulent la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Faible disponibilité du plasma domestique pour limiter la croissance du marché

En Inde, avec un lourd fardeau de maladies chroniques, la pénurie de sang et de plasma crée un trouble. Le principal facteur contribuant à la pénurie de sang en Inde est la détérioration pendant le stockage et la péremption. De plus, des problèmes tels que la contamination des dons, les sacs ou sceaux brisés, les dons coagulés, les retards dans la réalisation des tests dus à un transport inapproprié et le manque de personnel, augmentent la pénurie de sang et de plasma et diminuent le plasma disponible pour le fractionnement.

• Selon le récent article de presse publié par Printline Media Pvt. Ltd. en juin 2020, l’Inde gaspille environ 6,5 lakh d’unités de sang et de composants sanguins sur une base annuelle.

Le plasma destiné au fractionnement est très faible en raison d’un gaspillage sanguin aussi élevé. De plus, l’utilisation croissante du plasma pour des applications cliniques réduit la quantité de plasma disponible pour le fractionnement.

• Selon les récentes statistiques publiées par le ministère de la Santé et du Bien-être familial, en 2018-2019, la collecte totale de sang en Inde s'élevait à 12,2 millions d'unités, dont 75,05 % du sang était constitué par l'Organisation nationale de lutte contre le sida (NACO) soutenue par l'Organisation nationale de lutte contre le sida (NACO). unités de séparation des composants sanguins (BCSU). Ainsi, le gaspillage de 24,95 % du sang a freiné la croissance du marché à travers le pays.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

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Le segment des immunoglobulines détiendra une part importante du marché indien au cours de la période 2021-2030

En fonction du produit, le marché indien du fractionnement du plasma est segmenté en albumine, immunoglobuline , facteurs de coagulation et autres. 

Le segment des immunoglobulines détenait la part de marché la plus élevée en 2020 et devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La part importante du segment des immunoglobulines est attribuée à l’incidence croissante des maladies auto-immunes, idiopathiques et infectieuses et à la volonté croissante des acteurs du marché de lancer des immunoglobulines dans les années à venir. 

• Par exemple, selon les données du National Health Portal of India, environ 75 % des personnes souffrant de maladies auto-immunes sont des femmes. Une prévalence aussi élevée de maladies auto-immunes chez les femmes devrait accroître l’adoption des immunoglobulines dans les années à venir.

Le segment de l’albumine devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que le nombre croissant d’interventions chirurgicales, la prévalence croissante des brûlures et l’utilisation croissante de l’albumine pour le traitement du choc et d’autres infections graves devraient contribuer à la croissance segmentaire.

Par analyse d'application

Le segment de l’immunologie et de la neurologie dominera le marché au cours de la période de prévision

En fonction des applications, le marché est segmenté en immunologie et neurologie, hématologie, soins intensifs, pneumologie et autres. 

Le segment de l’immunologie et de la neurologie représentait la plus grande part de marché en 2020 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des troubles d’immunodéficience primaire et la demande croissante d’immunoglobulines pour diverses conditions médicales sont à l’origine de la croissance segmentaire.

• Par exemple, selon les données d’un article de recherche publié par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), en 2017, le nombre estimé de patients atteints d’immunodéficience primaire (PID) en Inde était supérieur à un million. Une telle population affectée par le PID et nécessitant des immunoglobulines devrait stimuler le segment au cours de la période de prévision.       

Le segment de l’hématologie devrait se développer à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2021-2030. La croissance segmentaire est attribuée au nombre croissant de patients souffrant de troubles de la coagulation et à l’utilisation croissante du facteur VIII et du facteur IX de coagulation en Inde.

• Selon l'enquête mondiale annuelle de la Fédération mondiale de l'hémophilie, en 2020, le nombre de patients souffrant d'hémophilie B en Inde était de 3 104, contre 14,3 % par rapport à 2018. Une population aussi croissante de patients nécessitant du facteur IX devrait contribuer à la croissance segmentaire à l’avenir. 

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et des cliniques continuera de dominer au cours de la période de prévision

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, organismes de recherche et autres.

En 2020, le segment des hôpitaux et cliniques détenait la part de marché la plus élevée et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, 2021-2030. La part importante et le taux de croissance élevé de ce segment sont attribués au nombre croissant d'interventions chirurgicales dans les hôpitaux, au flux élevé de patients souffrant de troubles d'immunodéficience dans les hôpitaux et les cliniques, à l'utilisation croissante de l'albumine dans les hôpitaux pour les brûlés et au nombre croissant d'hôpitaux et de cliniques. cliniques en Inde. 

• Par exemple, selon l’article de presse récemment publié par l’Hindu en janvier 2021, l’Inde compte environ 70 lakh de brûlures par an, avec le taux de mortalité le plus élevé de 1,4 lakh par an. De plus, 2,4 lakh supplémentaires parmi ces brûlures se retrouvent avec de graves déformations. Une telle incidence accrue de brûlures en Inde devrait ainsi augmenter le nombre de patients dans les hôpitaux et les cliniques, stimulant ainsi la croissance segmentaire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises disposant d’usines/centres de fractionnement détiendront une part de marché clé

Le marché indien est fortement consolidé en raison de la présence d’un nombre limité d’acteurs proposant des protéines plasmatiques en Inde. Des acteurs clés, tels que Reliance Life Sciences, Intas Pharmaceuticals Ltd, Hemarus et VIRCHOW BIOTECH, représentaient la majorité de la part de marché en 2020.

Reliance Life Sciences a dominé le marché en 2020. La société possède la plus ancienne unité interne de fractionnement du plasma, ce qui est l’un des facteurs clés contribuant à sa domination en Inde. De plus, des facteurs tels que de meilleures capacités en matière de recherche et développement, de fabrication, de développement de processus et de marketing renforcent sa part de marché en Inde.

D'autres sociétés, telles que PlasmaGen BioSciences Pvt. Ltd., Bharat Serums and Vaccines Limited (BSV), Biocon Limited et Fusion Healthcare détenaient des parts de marché substantielles en raison de leur forte présence en Inde. En outre, les initiatives stratégiques telles que l’expansion des capacités de production et le lancement de nouveaux produits devraient accroître leurs parts de marché à long terme.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• PlasmaGen BioSciences Pvt. Ltée . (Bangalore, Inde)


• Reliance Life Sciences (Mumbai, Inde)


• Biocon Limited (Bangalore, Inde)


• Intas Pharmaceuticals Ltd. (Ahmedabad, Inde)


• Bharat Serums and Vaccines Limited (BSV) (Mumbai, Inde)


• VIRCHOW BIOTECH (Hyderabad, Inde)


• Fusion Healthcare (Hyderabad, Inde)


• Kedrion S.p.A (Barga, Italie)


• Hémarus (Hyderabad, Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mai 2019 –Reliance Life Sciences a importé du plasma de Taïwan pour contrôler la pénurie d'albumine dans le Maharashtra. 


• Août 2017 – PlasmaGen BioSciences Pvt. Ltd. a annoncé la création d'une usine de fabrication à Karnataka, en Inde et vise également à atteindre un chiffre d'affaires de 100 à 120 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur le fractionnement du plasma en Inde fournit une analyse détaillée de l’industrie. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de protéines plasmatiques et les applications des produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport comprend des informations relatives aux réglementations sur le fractionnement du plasma, à la capacité de production, aux stratégies futures des acteurs du marché, aux initiatives d'investissement, à l'autosuffisance en médicaments dérivés du plasma (PDMP) et à l'analyse de la chaîne d'approvisionnement. 

Portée et segmentation du rapport