Taille du marché des solvants, part et analyse de l’industrie, par type de produit (alcools, cétones, esters et autres), par application (peintures et revêtements, encres d’imprimerie, nettoyage industriel, adhésifs et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des solvants était évaluée à 40,43 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 42,34 milliards USD en 2026 à 70,03 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des solvants avec une part de marché de 43 % en 2025. De plus, le marché américain des solvants devrait atteindre 25,39 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à de larges applications dans les domaines des peintures, des produits pharmaceutiques et de la transformation industrielle.

Un solvant est une substance qui dissout un soluté et le transforme en solution. Généralement, ceux-ci sont disponibles sous forme liquide mais peuvent également être solides ou gazeux. Ils sont classés enméthanol, éthanol, butanol, propylène glycols, éthers de glycol, éthers de butylglycol, acétone, esters, toluène et hydrocarbures.  Ces produits peuvent dissoudre, absorber et diluer d’autres substances selon une répartition très fine sans les modifier chimiquement. L’innovation et les progrès croissants dans le domaine des produits chimiques, associés à la demande croissante de produits d’origine biologique en raison de la rigueur croissante des réglementations environnementales, stimuleront la demande de produits. En outre, la croissance rapide du secteur des peintures et revêtements jouera également un rôle majeur dans la stimulation de la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Points clés du marché mondial des solvants

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 40,43 milliards USD
• Taille du marché 2026 : USD42.34milliard
• Taille du marché prévue pour 2034 : 70,03 milliards USD
• TCAC : 6,50 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des solvants avec une part de 43 % en 2025, alimentée par le développement croissant des infrastructures, la production à grande échelle de peintures et de revêtements en Chine et l'innovation dans les solvants d'origine biologique dans la région.
• Par type de produit, les alcools devraient conserver la plus grande part de marché en 2025, soutenus par la demande croissante d’éthanol, de méthanol, de n-butanol et d’isopropanol dans les parfums, les encres, les adhésifs et les médicaments.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : Le marché américain des solvants devrait atteindre 25,39 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à de nombreuses applications dans les domaines des peintures, des produits pharmaceutiques et de la transformation industrielle, ainsi qu'à des réglementations strictes de l'EPA qui accélèrent l'adoption d'alternatives vertes.
• Chine : Premier marché mondial de peintures et de revêtements architecturaux, la Chine est en tête de la région Asie-Pacifique en termes de demande de solvants, tirée par l'essor de la construction et l'accent mis sur le développement de solvants renouvelables.
• Allemagne : La demande est soutenue par l'adoption croissante de solvants d'origine biologique dans les applications cosmétiques et industrielles, ainsi que par les réglementations qui favorisent les formulations à faible teneur en COV.
• Brésil : les solvants gagnent du terrain dans les secteurs en expansion de l'automobile, de l'agriculture et des mines au Brésil, l'innovation dans les solutions respectueuses de l'environnement présentant des opportunités clés.
• Arabie Saoudite : le plus grand marché de solvants au Moyen-Orient et en Afrique, soutenu par une forte industrie pétrochimique et des efforts réglementaires dans le cadre de la Vision 2030 pour des pratiques plus sûres et durables sur le plan environnemental.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Demande croissante de l’industrie des peintures et revêtements pour stimuler la croissance du marché

Le marché connaît une croissance substantielle, tirée en grande partie par la demande croissante duindustrie des peintures et revêtements. Les solvants sont des composants essentiels dans la formulation des peintures et revêtements, agissant comme supports pour les pigments, les résines et autres additifs.

À mesure que les secteurs de la construction et de l’automobile se développent, parallèlement à l’intérêt croissant des consommateurs pour la rénovation domiciliaire, la demande de peintures et de revêtements augmente. Cela approfondit la dynamique du marché, les facteurs qui alimentent la croissance de l’industrie des peintures et revêtements et les implications pour le marché.

Les solvants remplissent plusieurs fonctions essentielles dans la formulation des peintures et revêtements, notamment la dissolution, les propriétés d'application, le séchage et le nettoyage. Compte tenu de ces fonctions, le choix du solvant a un impact significatif sur les performances et l’empreinte environnementale des peintures et revêtements.

Demande croissante de solvants respectueux de l’environnement en raison de la conscience environnementale et des réglementations visant à soutenir la croissance du marché

Ces dernières années, on a assisté à un changement notable dans les préférences des consommateurs et des industriels en faveur des produits biologiques plutôt que des produits chimiques, motivé par une conscience environnementale croissante. Cette transition remodèle le marché mondial, encourageant les fabricants à innover et à adapter leurs gammes de produits pour répondre à la demande d'alternatives plus durables et moins nocives.

Les solvants écologiques, souvent appelés « solvants verts », sont dérivés de ressources renouvelables ou ont un faible impact environnemental par rapport aux solvants organiques conventionnels. Ces solvants comprennent des solvants à base d'eau, des solvants d'origine biologique et ceux à faibles émissions de composés organiques volatils (COV). Des exemples de solvants respectueux de l'environnement comprennent l'éthanol, l'isopropanol et des alternatives d'origine végétale, telles que les terpènes et le glycérol.

La prise de conscience environnementale croissante chez les consommateurs est un moteur important de la demande de solvants d’origine biologique. Les individus sont de plus en plus conscients des effets nocifs des solvants traditionnels, qui peuvent contribuer à la pollution de l’air et de l’eau, aux problèmes respiratoires et à d’autres problèmes de santé. En conséquence, les consommateurs recherchent de plus en plus de produits plus sûrs pour eux-mêmes et pour la planète.

Restrictions du marché

Impacts dangereux causés par les solvants chimiques pour entraver la croissance du marché

Les solvants chimiques jouent un rôle essentiel dans de nombreuses industries, notamment celles des peintures et revêtements,médicamentset produits de nettoyage. Cependant, les impacts dangereux associés à de nombreux solvants chimiques font de plus en plus l’objet d’une attention particulière, ce qui pose des défis importants à la croissance du marché.

L’une des principales préoccupations concernant les solvants chimiques concerne leurs risques potentiels pour la santé. De nombreux solvants organiques, tels que le benzène, le toluène et le xylène, sont connus pour être toxiques. Une exposition prolongée peut entraîner divers types de problèmes de santé, tels qu'une irritation cutanée, des problèmes respiratoires, des troubles neurologiques et même le cancer. Par exemple, le benzène est un cancérigène reconnu qui peut provoquer la leucémie et d’autres maladies liées au sang. Les travailleurs des secteurs qui utilisent fréquemment ces solvants, comme la fabrication de peinture et les services de nettoyage, sont particulièrement exposés, ce qui entraîne une augmentation des problèmes de santé au travail et des coûts associés pour les entreprises.

Les solvants chimiques peuvent également constituer une menace importante pour l'environnement. Lorsque les solvants sont mal éliminés ou rejetés dans l’atmosphère, ils peuvent contribuer à la pollution de l’air et de l’eau. De nombreux solvants sont des composés organiques volatils (COV) qui peuvent réagir avec d'autres produits chimiques présents dans l'atmosphère pour former de l'ozone troposphérique, un composant majeur du smog.

Opportunités de marché

Récupération et recyclage des solvants pour créer des opportunités de croissance lucratives

La récupération des solvants, souvent appelée récupération des solvants ou recyclage des solvants, est un facteur économique essentiel pour définir la possibilité d'un nouveau projet ou d'une extension de capacité. Les directives environnementales, les nouvelles dépenses en solvants et les coûts d'élimination des déchets peuvent dépasser le coût des appareils et des opérations de récupération des solvants. La récupération des solvants en cours de processus est largement utilisée comme substitut au remplacement des solvants afin de réduire la production de déchets. Il existe une large accessibilité commerciale aux équipements de récupération des solvants. La disponibilité de tels équipements, adaptés aux petits procédés, en particulier aux opérations par lots, rend la récupération des solvants en cours de procédé économiquement souhaitable plutôt que la substitution des matières premières.

Défis du marché

Modifier les cadres réglementaires pour entraver l’expansion du marché

Le marché est confronté à plusieurs défis en raison de l’évolution des cadres réglementaires, des préoccupations environnementales et de l’évolution des préférences des consommateurs. La pression réglementaire sur le marché est l’un des principaux moteurs du changement, déterminant à la fois le développement des produits et les opérations de l’industrie. Les gouvernements du monde entier ont introduit des réglementations plus strictes visant à réduire les impacts environnementaux et sanitaires des solvants, en particulier ceux qui sont des composés organiques volatils (COV). Ces réglementations visent principalement à minimiser la pollution atmosphérique, à promouvoir la santé publique et à répondre aux préoccupations liées au changement climatique. L’Asie-Pacifique a connu une croissance de 17,27 milliards USD en 2025 à 18,13 milliards USD en 2026.

De plus, les réglementations concernant l'élimination des déchets, la manipulation des produits chimiques et la sécurité des travailleurs ajoutent des niveaux de conformité supplémentaires pour les fabricants de solvants. Par exemple, le respect des directives de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) oblige les entreprises à adopter des mesures de sécurité strictes, ce qui peut entraîner une augmentation des coûts opérationnels.

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Tendances du marché des solvants

Le passage à des solvants d’origine biologique et respectueux de l’environnement est la dernière tendance 

L'industrie des solvants joue un rôle crucial dans diverses industries, notamment celles des produits pharmaceutiques, des revêtements, des adhésifs et des produits de nettoyage. Cependant, les solvants à base d'hydrocarbures traditionnels ont des impacts importants sur l'environnement et la santé en raison de la présence de composés organiques volatils (COV), de produits chimiques toxiques et des processus énergivores associés à leur production et à leur élimination. À mesure que la prise de conscience mondiale des problèmes environnementaux augmente, le besoin de durabilité sur le marché est devenu primordial. La transition vers des solvants d’origine biologique implique le remplacement des composés organiques volatils (COV) traditionnels par des alternatives plus sûres, d’origine biologique ou moins toxiques. La volonté de durabilité sur le marché est influencée par plusieurs facteurs, notamment les pressions réglementaires, la demande des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement et la reconnaissance croissante de la responsabilité sociale des entreprises. Ce changement englobe le développement de solvants verts, la mise en œuvre de pratiques de fabrication durables et la mise en place de systèmes de recyclage et de récupération.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé les économies et les industries mondiales, y compris le marché des solvants. Les solvants, essentiels dans diverses applications telles que les produits pharmaceutiques, les revêtements, les adhésifs et les produits de nettoyage, ont connu à la fois des défis et des opportunités au cours de cette période sans précédent.

L’un des effets les plus immédiats de la pandémie a été la perturbation des chaînes d’approvisionnement. Les confinements, les restrictions de transport et la pénurie de main-d’œuvre ont entraîné des retards dans la production et la livraison des solvants. Les matières premières clés sont devenues rares, ce qui a eu un impact sur la capacité des fabricants à produire des solvants en quantités adéquates. Ces perturbations ont été particulièrement prononcées dans les régions fortement dépendantes des matières importées.

La pandémie a joué un rôle de catalyseur pour l’innovation sur le marché. Les entreprises ont investi dans la technologie pour rationaliser les processus de production et améliorer l’efficacité. L'adoption d'outils numériques pour la gestion des stocks, le traitement des commandes et l'engagement client s'est accrue à mesure que les entreprises cherchent à s'adapter aux nouveaux défis opérationnels. De plus, la nécessité de réagir rapidement aux évolutions du marché a stimulé l’innovation dans les formulations et les applications des solvants.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Le segment des alcools détenait la plus grande part du marché en raison de la demande accrue d'éthanol et de méthanol dans diverses applications

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en alcools, cétones, esters et autres.

Le segment des alcools représentait la plus grande part de marché des solvants, soit 43,15 % en 2026. La croissance est due à la demande croissante d’éthanol, de méthanol, de n-butanol et d’isopropanol pour diverses applications. L'éthanol trouve sa consommation dansparfums, les essences végétales et les médicaments médicaux, tandis que le méthanol est fortement utilisé dans les encres et les applications adhésives. Par conséquent, l’adoption croissante de ces produits stimulera la croissance du segment.

Les cétones sont largement utilisées comme solvants en raison de leur faible poids moléculaire. Ils trouvent leur application dans les adhésifs, les revêtements de surface, les intermédiaires chimiques et les encres d’imprimerie.

De plus, la demande croissante d’esters pour éliminer les solutés organiques des solutions aqueuses entraînera une croissance significative du segment des esters de 2024 à 2032.

Par candidature

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Le segment des peintures et revêtements a dominé le marché mondial en raison de Croissance rapide du secteur de la construction

En fonction des applications, ce marché est segmenté en peintures et revêtements, encres d’imprimerie, nettoyage industriel, adhésifs et autres.

Parmi ceux-ci, le segment des peintures et revêtements représentait la part de marché dominante de 56,68 % en 2026 et devrait croître au TCAC le plus élevé en raison de sa forte utilisation dans le secteur de la construction. La croissance rapide du secteur de la construction, associée aux progrès des peintures pour les rendre plus durables, contribue à la croissance de ce segment d'application.

• Le segment du nettoyage industriel devrait détenir une part de 13,1 % en 2023.

Les encres d’imprimerie constituent le deuxième segment du marché. Des solvants, tels que le méthanol, l'acétate d'éthyle et les hydrocarbures aromatiques, sont utilisés dans les applications d'impression. La demande croissante de produits pour éliminer la saleté, les flux, les graisses, les confinements et les huiles cuites dans diverses industries alimentera le segment du nettoyage industriel. La croissance du segment des adhésifs est attribuée à la demande croissante de produits decomposites, métaux, verre et applications en plastique.   

Perspectives régionales du marché des solvants

La segmentation du marché mondial comprend les régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

Asie-Pacifique

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La taille du marché en Asie-Pacifique s’élevait à 18,13 milliards USD en 2026. Dans cette région, la Chine détient la part de marché la plus élevée, soit 12,74 milliards en 2026, en raison de l’importante production de peintures et de revêtements dans le pays. Cette croissance est due à la demande croissante dans le secteur des peintures et revêtements. En outre, le développement croissant des infrastructures associé à l’innovation dans les produits biosourcés alimentera la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique. En Chine, le segment du nettoyage industriel devrait détenir une part de marché de 12,8 % en 2023. Le marché japonais devrait atteindre 0,9 milliard de dollars d'ici 2026, et le marché indien devrait atteindre 1,81 milliard de dollars d'ici 2026.

• Selon Coatings World, la Chine est le plus grand marché mondial de peintures et de revêtements architecturaux. Un énorme secteur de la construction et un parc immobilier existant stimulent la demande de produits de revêtement architectural, ce qui à son tour stimule la croissance du marché des solvants.

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la deuxième région du marché avec une part de 32 % en 2026. La croissance rapide de l’industrie automobile et la demande croissante de nettoyants industriels pour éliminer l’huile et la graisse des véhicules stimuleront la croissance du marché dans cette région. Les États-Unis constituent le plus grand marché solvable d'Amérique du Nord, représentant 11,57 milliards de dollars en 2026. La croissance du marché est tirée par le secteur manufacturier robuste, qui comprend l'automobile, l'aérospatiale et les biens de consommation.

L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis réglemente l'utilisation de solvants en vertu du Clean Air Act, en se concentrant sur la réduction des émissions de COV. Des États, comme la Californie, ont des réglementations plus strictes qui affectent les pratiques de formulation et de production. Le respect de ces réglementations est essentiel pour les fabricants et peut stimuler l’innovation vers des alternatives durables.

Europe

La consommation croissante d'alcool dans lecosmétiqueet les industries agroalimentaires devraient stimuler la demande de produits en Europe. De plus, l’utilisation croissante de produits biosourcés comme alternative aux produits chimiques stimulera la croissance du marché dans la région. Le marché britannique devrait atteindre 0,81 milliard de dollars d'ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 3,04 milliards de dollars d'ici 2026.

• Selon la Commission européenne, mesurée à partir des données de ventes dans les pays de l’UE, la consommation globale d’alcool était de 9,8 litres d’alcool pur par adulte en moyenne en 2020.

Amérique du Sud

Le marché sud-américain se caractérise par un fort potentiel de croissance tiré par des secteurs clés tels que l’automobile, les produits pharmaceutiques, les mines et l’agriculture. Même si les défis liés à la conformité réglementaire et à la volatilité économique persistent, la tendance vers la durabilité et l’innovation technologique présente des opportunités lucratives.

À mesure que les pays d’Amérique du Sud s’adaptent à l’évolution de la dynamique du marché et aux préférences des consommateurs, le marché est prêt à connaître une évolution significative, avec un fort accent sur les solutions respectueuses de l’environnement et les technologies de production avancées. La base industrielle en expansion dans des pays comme le Brésil et la Colombie présente d’importantes opportunités de croissance pour les fabricants de solvants.

Moyen-Orient et Afrique

L'Arabie saoudite est le plus grand marché de solvants dans la région Moyen-Orient et Afrique, avec une part de marché de 2 % en 2025. Le marché devrait connaître une croissance significative, tiré par la forte industrie pétrochimique du pays et les ambitieux plans de diversification économique du pays dans le cadre de Vision 2030. L'Arabie saoudite a des réglementations strictes en matière de sécurité chimique et de protection de l'environnement. L'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité (SASO) supervise la conformité, poussant les fabricants à adopter des pratiques plus sûres et plus respectueuses de l'environnement.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

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Exxon Mobil Corporation, Shell plc, BASF, LyondellBasell Industries Holdings B.V. et Honeywell International Inc. sont les principaux acteurs du marché. Le marché mondial des solvants est très fragmenté, les cinq principaux acteurs représentant environ 23 % des parts de marché.

Les principaux acteurs ont adopté plusieurs initiatives stratégiques pour accroître leur présence sur le marché

Les principaux acteurs du marché opérant dans ce secteur sont Exxon Mobil Corporation, Shell plc, BASF, LyondellBasell Industries Holdings B.V. et Honeywell International Inc., qui sont impliqués dans des innovations de produits écologiques, des acquisitions, des fusions et des collaborations sur le marché mondial.

Par exemple, en décembre 2023, INEOS a annoncé l’acquisition de l’activité et de l’installation de production de LyondellBasell Ethylene Oxide and Derivatives à Bayport, au Texas. L'oxyde d'éthylène est nécessaire à la production de produits pharmaceutiques, cosmétiques, semi-conducteurs, polyester,emballage alimentaire, matériaux de construction, antigel, liquides de frein, solvants, peintures, savons et détergents.

Liste des principales sociétés de solvants profilées

• Shell SA(ROYAUME-UNI.)
• Eastman Chemical Company (États-Unis)
• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Pays-Bas)
• Ashland (États-Unis)
• BASF (Allemagne)
• Exxon Mobil Corporation(NOUS.)
• Société Celanese(NOUS.)
• Honeywell International Inc.(NOUS.)
• INEOS (Royaume-Uni)
• Gandhar Oil Refinery (India) Limited (Inde)
• Vijay Chemsol (Inde)
• Moksha Chemicals (Inde)

Développements clés de l’industrie

• Octobre 2024: LyondellBasell (LYB) a annoncé qu'elle est devenue propriétaire à part entière d'APK AG à Merseburg, en Allemagne. APK sera entièrement intégré et continuera à faire partie de LYB, un leader en matière de développement durable dans l'industrie chimique. L’ambition de LYB est de développer davantage sa technologie unique à base de solvants pour le polyéthylène basse densité (LDPE) et de construire des usines commerciales à l’avenir. Cela permettra à LYB de produire de nouveaux matériaux de haute pureté pouvant être utilisés dans des applications telles que les emballages flexibles pour produits de soins personnels, répondant ainsi aux demandes des clients et des propriétaires de marques.
• Août 2024: Eastman a lancé un nouveau solvant de qualité électronique pour offrir une qualité supérieure. L'alcool isopropylique (IPA) de qualité électronique Eastman est le dernier ajout à la gamme de produits chimiques électroniques EastaPure. L'alcool isopropylique (IPA) de qualité électronique EastaPure offre aux fabricants de semi-conducteurs américains un solvant de fabrication nationale aussi fiable en qualité qu'en approvisionnement.
• mai 2024: INEOS a annoncé l'acquisition de l'activité et de l'installation de production de LyondellBasell Ethylene Oxide and Derivatives à Bayport, Texas. L'oxyde d'éthylène joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne de millions de personnes. Il s’agit d’une matière première essentielle utilisée dans la production chimique à grande échelle dans le monde. Il est nécessaire à la production de produits pharmaceutiques, cosmétiques,semi-conducteurs, polyester, emballages alimentaires, matériaux de construction, antigel, liquides de frein, solvants, peintures, savons et détergents.
• avril 2024: BASF a lancé Efka PX 4360, un agent dispersant à base de solvant pour les revêtements industriels. Cette nouvelle solution est spécifiquement développée pour les revêtements industriels à base de solvants. Il a été conçu à l'aide de la technologie de polymérisation radicalaire contrôlée (CFRP) de BASF pour obtenir une architecture polymère capable d'offrir des caractéristiques de couleur optimales, une excellente compatibilité avec les pigments et les peintures.
• septembre 2023: ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited (EMMTL) a annoncé son engagement à servir les consommateurs et les secteurs commerciaux thaïlandais avec des solutions de produits innovantes. La société commercialise des lubrifiants et des produits chimiques de marque Mobil en Thaïlande sous le thème « Mobil vous donne confiance à chaque voyage.. 

Couverture du rapport

Le rapport d’étude de marché mondial sur les solvants propose une étude détaillée du marché et met l’accent sur les facteurs cruciaux tels que les sources, les applications, les produits et les principales entreprises. En outre, le rapport fournit des données quantitatives en termes de volume et de valeur, une méthodologie de recherche de données qualitatives et un aperçu des tendances du marché, et met en évidence les développements vitaux de l’industrie. En outre, le rapport couvre divers facteurs qui ont contribué à la progression du marché au cours des dernières années.

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