Part de marché de l\'aviation 5G, taille et analyse de l\'impact du COVID-19, par plate-forme (aéroport 5G et avion 5G), technologie (FWA, URLLC/MMTC et eMBB), infrastructure de communication (petites cellules, réseau d\'accès radio (RAN) et Systèmes d\'antennes distribuées (DAS)), services 5G (opérations aéroportuaires et opérations aéronautiques) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial de la 5G dans l’aviation s’élevait à 0,35 milliard de dollars en 2020 et devrait passer de 0,54 milliard de dollars en 2021 à 9,92 milliards de dollars en 2028, avec un TCAC de 47,03 % en 2021-2028. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la 5g dans l'aviation avec une part de marché de 42,86 % en 2020.

L’impact mondial de la COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les services aériens 5G ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, la 5G mondiale sur le marché de l’aviation a affiché une croissance annuelle de 25,40 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2017 à 2019. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La 5G dans l'aviation est un système de communication et de réseautage sans fil de base reliant l'infrastructure et les technologies de l'aviation qui facilitent l'échange de données avec leurs utilisateurs finaux. Les réseaux mobiles de cinquième génération commercialisent largement la technologie de communication et de réseau sans fil grâce au remplacement de l'infrastructure matérielle et de communication 4G LTE. La mise à niveau de la connectivité 5G offre une connectivité Internet plus rapide par rapport aux technologies précédentes. Élargir la portée technique de l'aviation Internet des objets (IoT) avec les concepts de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR), c'est l'objet principal de la 5G sur le marché de l'aviation. La 5G dans l’aviation facilite l’énorme potentiel d’intégration de la technologie numérique avec une utilisation de masse, alimentant ainsi la croissance du marché de la 5G dans le secteur de l’aviation. La 5G dans l’industrie aéronautique en est à ses balbutiements. Cependant, le taux d'adoption et l'application de l'industrie aéronautique sont bien articulés en raison de sa faible latence et de sa fiabilité ultra-élevée avec l'assimilation technologique dans l'aviation numérique. On estime que les prévisions du marché de l’aviation numérique englobent l’ensemble de l’écosystème de l’aviation commerciale et d’affaires, des constructeurs d’avions aux compagnies aériennes et aux utilisateurs de leurs installations, des prestataires de services MRO à toutes les parties prenantes.

Pandémie de Covid-19 : restrictions de voyage dans le monde entier et réduction des livraisons d'avions qui auront un impact négatif sur l'industrie aéronautique

En 2020, l’industrie aéronautique a été l’une des industries les plus touchées par la pandémie actuelle de COVID-19. Des facteurs importants tels que les restrictions de voyage à l’échelle mondiale et la réduction des livraisons d’avions sont responsables du fort déclin de la croissance du marché. Les acteurs du marché et les prestataires de services de l'industrie aéronautique mettent l'accent sur les nouvelles technologies adoptées pour la redynamisation du secteur, comme la 5G sur le marché de l'aviation.

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), la demande de passagers internationaux a été réduite de 75,6 % en 2020 et le marché intérieur a chuté de 48,8 % par rapport à 2019.


• Selon la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), les constructeurs ont constaté une réduction des commandes d’avions et des retards dans les livraisons d’avions. Par exemple, Airbus S.A.S. a livré 566 avions en 2020 contre 863 en 2019, tandis que The Boeing Company a livré 157 avions en 2020 contre 380 en 2019.


• Le rapport 2020 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) suggère une réduction de 60 % du nombre total de passagers aériens (2,69 milliards) par rapport à 4,49 milliards en 2019, soit une perte d'env. 371 milliards de dollars aux compagnies aériennes.

5G DANS LE MARCHÉ DE L'AVIATION DERNIÈRES TENDANCES

Collaborations entre les principaux acteurs des télécommunications pour augmenter le développement du marché

La société Seamless Air Alliance est une organisation à but non lucratif créée en 2019. L'alliance vise à faciliter l'utilisation de la technologie 5G dans les appareils mobiles lors des voyages. La coalition a été créée par les principales entreprises technologiques telles que One Web, Airtel, GoGo et Sprint. Parmi celles-ci, One Web est une entreprise de communication multi-mondiale. Il poursuit plusieurs objectifs, dont le principal est de lancer un réseau de microsatellites en orbite terrestre basse. GoGo est une société multinationale qui opère avec des compagnies aériennes sur des systèmes haut débit en vol, et Sprint et Airtel sont des sociétés de télécommunications leaders qui fournissent principalement des services sans fil. Ces entreprises utilisent leurs compétences de base pour faciliter l’infrastructure avancée afin de fournir une connectivité 5G dans l’industrie aéronautique. L'alliance offre plusieurs avantages, notamment des services haut débit en cabine. Son objectif principal est de permettre aux passagers d'utiliser leurs appareils mobiles et de se connecter au réseau via des systèmes satellite. La normalisation technologique abordera les problèmes liés à l'accès à Internet au système de bord et de connexion des passagers, qui nécessite un réseau plus sophistiqué. Ces entreprises fabriquent ces technologies à des fins commerciales, ce qui signifie que l’itinérance 5G ne devrait être disponible que dans les cabines des avions à partir de 2019.

De plus, plusieurs acteurs de l'industrie ont déjà investi dans les infrastructures 5G, qui permettront l'IoT pour le traitement des bagages, l'embarquement des passagers, les enregistrements de sécurité et d'autres opérations côté aéroportuaire. L’augmentation de la technologie 5G améliorerait l’expérience des passagers et augmenterait l’efficacité opérationnelle. D’autre part, les opérations MRO de l’aviation seront assistées par l’IoT pour anticiper et résoudre plusieurs problèmes avant qu’ils ne deviennent gênants.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante pour l’industrie aéronautique 5G pour propulser la croissance du marché

Des facteurs tels que l’augmentation de la demande d’infrastructures 5G pour les opérations aériennes et plusieurs applications de la 5G, telles que le streaming de données à haut débit et la surveillance de la santé en temps réel, devraient figurer parmi les principales tendances du marché de l’aviation en matière de 5G. Dans les drones, la technologie 5G peut être utilisée pour fournir efficacement des données en temps réel. Demande croissante de connectivité Internet haut débit pour les aéroports et communications aériennes et la mise en réseau devrait également alimenter la croissance du marché. Technologie 5G dans l'aviation utilisée à des fins de sûreté et de sécurité des avions à l'aéroport. Il peut également utiliser la communication vocale, la connexion Internet haut débit dans les aéroports et les tours de contrôle du trafic aérien, ainsi que la gestion du trafic aérien.  On estime que l’introduction de la connectivité 5G pour le système de trafic aérien Nextgen augmentera la demande de 5G dans l’industrie aéronautique.

Du côté des aéroports, les opérateurs au sol envoient des données en temps réel à l'aide d'une connexion Internet rapide vers les bagages et les portes d'embarquement, ce qui devrait alimenter la croissance de l'infrastructure 5G pour les aéroports. De plus, la demande croissante d’une meilleure expérience de vol et d’une connexion Internet rapide tout au long du vol devrait stimuler la croissance du marché des services 5G dans l’exploitation aérienne.

La demande croissante de connectivité Internet rapide dans l’industrie aéronautique pour stimuler la 5G sur le marché de l’aviation

La connectivité Internet joue un rôle crucial dans une meilleure connectivité des avions. La 5G représente un changement sismique technologiquement avancé ainsi qu’un service Internet rapide. La technologie 5G peut être utilisée cent fois plus rapidement que son prédécesseur, la 4G LTE. De plus, les réseaux 5G ont une capacité beaucoup plus élevée, offrant aux passagers une connexion constante, garantie et à haut débit. Les effets d’une meilleure connectivité Wi-Fi sont un aspect primordial de l’industrie aéronautique. Les passagers peuvent regarder un accès vidéo haute définition selon leurs préférences pendant le voyage en avion, augmentant considérablement les revenus du marché de l'aviation grâce à la 5G. Seamless Air Alliance, qui regroupe de nombreuses compagnies aériennes, fournisseurs de télécommunications et autres entreprises technologiques, fournit une connectivité Wi-Fi dans les airs comme au sol. Son objectif est de créer des normes industrielles permettant aux voyageurs de n'importe quel vol d'accéder à Internet avec leurs propres appareils.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé des infrastructures et du développement technologique pour freiner la croissance du marché de l’aviation 5G

Coût élevé du développement des infrastructures, manque de Infrastructures 5G la disponibilité, les problèmes de distribution du spectre 5G et le taux d’adoption de la technologie sont les principaux facteurs qui entravent la croissance du marché 5G de l’aviation. Selon Forbes, les réseaux 5G non autonomes dépendent largement de l’infrastructure 4G, ce qui entrave les attentes de la population en matière de 5G en raison de latences élevées et d’une vitesse Internet inférieure. Les agrégateurs de réseaux ne peuvent pas maximiser l’expérience utilisateur de leur réseau, car l’infrastructure actuelle ne facilite pas le découpage du réseau. Ainsi, les agrégateurs de réseaux doivent faire la transition des réseaux 5G non autonomes vers des réseaux 5G autonomes. Le manque de croissance du marché est également influencé par l’incapacité à organiser des événements mondiaux tels que les Jeux olympiques à l’époque pré-COVID. Cette évolution pourrait entraver le déploiement et le développement de l’infrastructure 5G mmWave, dans la mesure où de tels événements à l’échelle mondiale pourraient propulser la demande dans des endroits densément peuplés, tels que les aéroports, les stades et les centres commerciaux.

LA 5G DANS LA SEGMENTATION DU MARCHÉ AÉRONAUTIQUE

Par analyse de plateforme

« La demande croissante de connectivité Internet dans les aéroports devrait stimuler la 5G sur le marché de l’aviation »

La 5G sur le marché de l’aviation est segmentée en aéroports 5G et avions 5G basés sur la plate-forme. Le segment aéroportuaire 5G détient une part de marché plus élevée dans la 5G sur le marché de l’aviation. La croissance de ce segment devrait s’expliquer par la demande croissante d’une meilleure connectivité Wi-Fi pour les passagers. En juillet 2020, la norme 3GPP R16 a été approuvée et publiée, ce qui a ouvert la voie à la distribution du spectre et au déploiement de la 5G à grande échelle dans les aéroports du monde entier.

D’un autre côté, on estime que le segment des avions 5G connaîtra une croissance à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux nombreuses applications de la 5G dans les opérations de drones aériens et passagers, telles que la surveillance en temps réel technologiquement avancée et divertissement à bord services. Des facteurs tels que la prolifération des technologies 5G, le taux élevé d’adoption des divertissements en vol et la standardisation des équipements et services de communication 5G en vol devraient influencer la croissance du marché dans le segment des avions 5G.

Par analyse technologique

« La demande croissante d’accès au cloud sans latente et d’alertes de trafic aérien en temps réel stimule la croissance du marché »

Par technologie, le marché est segmenté en communications de type machine massive (mMTC) et communications ultra-fiables à faible latence (URLLC), segment haut débit mobile amélioré (eMBB) et accès sans fil fixe (FWA). On estime que le segment du haut débit mobile amélioré (eMBB) détient une part de marché importante de la 5G sur le marché de l’aviation. En avril 2020, Gogo et Airspan ont lancé le haut débit air-sol 5G pour l'aviation, dans lequel Gogo utilise la technologie 5G de qualité opérateur d'Airspan pour ses services de divertissement en vol.

 Le segment des communications ultra-fiables et à faible latence (URLLC) devrait être le segment à la croissance la plus rapide par technologie avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la forte demande et au taux d'adoption de l'URLLC, outre l'eMBB, à la faible latence et à une meilleure facilité d'entretien. Le mMTC (massive Machine Type Communications) détient une part de marché importante sur le marché au cours de la période de prévision, attribuée à la technologie 5G technologiquement avancée basée sur l’IoT pour les opérations aéronautiques et aéroportuaires et l’accessibilité dans les zones sans réseau. En novembre 2020, NEC Corporation a annoncé la sélection de NTT DOCOMO Inc. en tant que fournisseur de services pour le réseau 5G compatible avec la 5G autonome pour NTT Docomo. La fourniture d'UPF mini prend en charge les fonctionnalités technologiques 5G telles que URLLC, eMBB et mMTC.

Par analyse des infrastructures de communication

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« La demande croissante d’infrastructures de communication sophistiquées dans les aéroports est responsable de la croissance du marché »

Basée sur l'infrastructure de communication, la 5G sur le marché de l'aviation est segmentée en une petite cellule, le réseau d'accès radio (RAN), et Système d'antenne distribuée (DAS) . Le segment des petites cellules devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la croissance exponentielle du secteur de l'aviation à travers le monde en raison de l'augmentation du nombre de passagers aériens, de la demande croissante de connectivité Wi-Fi de la part des passagers à bord et de la connectivité numérique de l'industrie aéronautique. Le segment des petites cellules est plus respectueux de l’environnement et fournira un signal 5G plus fluide avec une consommation d’énergie réduite.

Ainsi, les compagnies aériennes devraient se concentrer sur le développement de petites cellules grâce à une meilleure couverture et qualité des réseaux 5G. Pour cette raison, la demande de petites cellules sur le marché de la 5G dans l’aviation connaît une forte croissance du marché. Le segment RAN devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision, en raison du taux d’adoption élevé de la technologie basée sur RAN et des fournisseurs de services Open Ran Network. Par exemple, Gogo a conclu un partenariat avec Cisco, Airspace et First RF pour fournir un réseau 5G air-sol (ATG) pour le marché américain. Gogo proposera son produit Air5G pour fournir la 5G via une technologie de station virtualisée basée sur RAN, ainsi que le développement de nouvelles antennes et modems pour les avions commerciaux et d'affaires. Le réseau de bande passante 5G de l’entreprise utilisera les fréquences spectrales de 2,4 GHz et 850 MHz. 

Par analyse des services 5G

« Nombre croissant de tâches associées aux services 5G haut débit pour soutenir la croissance du marché »

Sur la base des services 5G, le marché est classé en opérations aéroportuaires et opérations aériennes. Le segment de l’exploitation aéroportuaire devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’acceptation des services connectés 5G à haut débit pour les opérations au sol afin d’envoyer des données en temps réel vers le système de bagages et le système de porte d’enregistrement. En mai 2021, NTT Ltd. et l'aéroport de Cologne-Bonn réfléchissent à une recherche expérimentale conjointe sur les opérations aéroportuaires intelligentes. Les réseaux aéroportuaires intelligents contribuent à révolutionner l’expérience des passagers, en particulier aux points de contrôle de sécurité, à la surveillance des pistes et à la gestion des bâtiments. La demande de passagers et l’augmentation de la taille des flottes aéroportuaires, de l’IoT et de l’utilisation de la 5G, modifient efficacement l’industrie aéronautique et aérospatiale, ce qui contribuera à dynamiser le marché.

Le segment des avions devrait croître avec la croissance constante au cours de la période de prévision, attribuée à la forte demande de connectivité en vol parmi les équipementiers et les compagnies aériennes pour leurs flottes d'avions commerciaux et d'affaires. En mars 2021, Global Eagle a reçu la certification STC pour installer le système de connectivité en vol (IFC) Airconnect Global Ku, qui peut être installé à bord d'un Boeing 737. Il est prévu de démontrer la capacité des solutions de connectivité en vol sur la flotte d’avions à fuselage étroit court-courrier de Turkish Airlines pour les routes internationales et nationales.

ANALYSE RÉGIONALE

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L’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché de l’aviation 5G tout au long de la période de prévision en raison de l’expansion de l’industrie aéronautique. Des acteurs clés tels que Cisco Systems, ANUVU, Gogo, Inseego Corp, Intelsat, Smartsky Networks, Panasonic Avionics, At & At&T, T-Mobile, Sprint, Verizon et Charter stimuleront davantage la croissance de la 5G sur le marché de l'aviation.  Le marché évolue principalement en raison de la demande croissante de voyages aériens et d’une meilleure expérience de vol. En outre, l’augmentation du trafic de passagers dans cette région entraîne un besoin accru d’une meilleure connectivité Internet dans les aéroports et les avions nationaux et internationaux. En outre, l'expansion des avions connectés et des aéroports intelligents dans cette région stimule la croissance du marché régional.

L’Asie-Pacifique est le deuxième marché en importance et concurrence l’Amérique du Nord pour devenir le plus grand marché. L’Asie-Pacifique affiche également une croissance remarquable en raison d’une augmentation du budget alloué au secteur des infrastructures aéronautiques en Chine, au Japon et en Inde. Comme le reste de la région Asie-Pacifique, ces pays devraient devenir le moteur de la 5G sur le marché de l’aviation. La Chine est un leader de premier plan dans la fourniture de technologies 5G grâce aux fournisseurs Huawei et China Mobile. En mai 2021, ZTE et les opérateurs de télécommunications chinois discutent de la création du réseau ATG 5G pour prendre en charge la connectivité en vol pour le marché de l'aviation intérieure chinoise. Au Japon, le gouvernement se concentre de plus en plus sur la construction d’infrastructures 5G dans les aéroports. En Australie, Telstra, la plus grande entreprise de télécommunications du pays, a annoncé son intention de construire 180 sites prêts pour la 5G d'ici 2019 en Australie, qui devraient répondre à la demande d'infrastructures de connectivité 5G.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Selon les prévisions du marché de l’aviation 5G, ce marché est dominé par quelques entreprises clés en raison de leur portefeuille de produits de premier ordre, de leurs décisions stratégiques éclairées et de leur domination des parts de marché. De plus, ces entreprises ont une présence géographique étendue et investissent continuellement dans la R&D, ce qui leur permet d'obtenir des approbations réglementaires sécurisées. En outre, les entreprises développent continuellement leurs activités en adoptant des stratégies telles que des investissements importants dans les fusions et acquisitions, l'élargissement des capacités, les coentreprises de développement, la conception et l'ingénierie, ainsi que les contrats et accords à long terme. En conséquence, des acteurs du marché tels que Huawei, Cisco Systems, Gogo et d’autres renforceront la position sur le marché de la 5G dans l’aviation à travers le monde.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DE LA 5G DANS L’AVIATION :

• AeroMobile Communications Limited (Royaume-Uni)


• Cisco Systèmes Inc. (Les États-Unis)


• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)


• ANUVU Inc. (Global Eagle Entertainment Inc.) (États-Unis)


• Gogo LLC (États-Unis)


• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)


• Inseego Corp. (États-Unis)


•  Intelsat Corporation (États-Unis)


•   Société Nokia (Finlande)


•  OneWeb Ltd (Royaume-Uni)


•  Panasonic Avionics Corporation (États-Unis)


•  SmartSky Networks LLC (États-Unis)

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DE L'AVIATION 5G

Una representación infográfica de 5G in Aviation Market

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Ce rapport fournit principalement une analyse globale de la 5G sur le marché de l’aviation à travers le monde. Les estimations de marché présentées dans le rapport sont le résultat de recherches secondaires approfondies, d’entretiens primaires et d’examens d’experts internes. De plus, ces estimations de marché sont prises en compte en étudiant l’impact de plusieurs facteurs sociaux, politiques et économiques affectant la croissance de la 5G sur le marché de l’aviation.

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