Taille du marché des tensioactifs agricoles, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (cationique, non ionique, anionique, amphotère), par application (herbicides, fongicides, insecticides, autres), par type de culture (céréales et céréales, fruits et légumes , Autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des tensioactifs agricoles était de 1 392,8 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 1 927,5 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des tensioactifs agricoles avec une part de marché de 41,85 % en 2019.

Tensioactifssont connus comme agents tensioactifs qui réduisent la tension superficielle de l’eau. En agriculture, les tensioactifs aident les agriculteurs à utiliser les pesticides de manière plus efficace et efficiente pour obtenir une protection supérieure des cultures. Selon les statistiques de l’Union européenne, les ventes de pesticides en France étaient estimées à environ 82 millions de kg en 2018. Les tensioactifs agricoles sont des additifs utilisés dans les produits agrochimiques pour améliorer l’efficacité des pesticides agricoles. La demande croissante de produits agrochimiques favorisée par l’adoption de l’agriculture et de la culture de précision est susceptible de stimuler la croissance du marché.

Les progrès technologiques dans le secteur agricole, principalement dans le domaine de l’amélioration génétique des cultures, sont susceptibles de soutenir la croissance du marché. La demande croissante de tensioactifs d’origine biologique par rapport aux produits synthétiques en raison de leur faible toxicité et de leurs propriétés de biodégradabilité respectueuses de l’environnement est susceptible de propulser la croissance globale du marché.

Impact du COVID-19 : l'indisponibilité des fournitures agrochimiques et agricoles a affecté le secteur agricole

L’agriculture est l’un des principaux secteurs contribuant au PIB des économies mondiales. Des vies et des moyens de subsistance sont fortement menacés dans le contexte de la pandémie. La propagation de l’infection est plus lente dans certains pays, alors que dans d’autres elle réapparaît rapidement. Le code de conduite et les règles imposées par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres autorités de régulation ont conduit à un arrêt temporaire et réglementé de tous les services et processus de fabrication, à l'exception des interventions d'urgence et des services essentiels. Cela a entraîné un taux de chômage élevé, des pertes financières et une perturbation de la chaîne d’approvisionnement et de demande alimentaires, ce qui pourrait encore aggraver l’insécurité alimentaire.

Les groupes vulnérables comme les petits agriculteurs, les ouvriers, les migrants et autres travailleurs journaliers ont été gravement touchés par la pandémie. Le manque de main d’œuvre, de produits agrochimiques et de fournitures agricoles a largement affecté le secteur agricole. L'inquiétude face aux incertitudes liées à l'approvisionnement en produits agricoles a entraîné des restrictions à l'importation comme à l'exportation dans de nombreux pays.

L’indisponibilité des matières premières et des produits chimiques a finalement ralenti la production de tensioactifs agricoles. Selon les prévisions de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour 2020/21, la situation mondiale de l’offre et de la demande de céréales alimentaires devrait être confortable. Néanmoins, le marché subira les effets persistants de la pandémie pendant encore quelques mois.

TENDANCES DU MARCHÉ DES TENSIOACTIFS AGRICOLES

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Développement de tensioactifs d'origine biologique pour augmenter la croissance

Des études récentes ont montré l’impact négatif des tensioactifs agricoles synthétiques sur l’environnement ainsi que sur les humains. Il y a eu un développement important dans le domaine de la chimie verte qui contribue à réduire l’empreinte carbone. Récemment, des scientifiques ont développé une solution pour créerbio-surfactant. Cela devrait aider à pratiquer une agriculture durable. Selon le projet de recherche innovant mené par l'Université de Portsmouth, les balles de pailles de riz peuvent être utilisées pour développer un bio-tensioactif pouvant être utilisé dans une grande variété de produits contenant généralement des tensioactifs synthétiques. Les déchets agricoles comme la paille de riz ont été utilisés pour développer une solution durable pour les tensioactifs agricoles. De plus, cela peut également s’avérer une solution économique, puisque la matière première utilisée est principalement des déchets agricoles.

En juin 2019, Evonik a développé des tensioactifs durables pour les solutions de protection des cultures. L'entreprise a développé des tensioactifs inoffensifs qui offrent des avantages en matière de protection des cultures dans le respect de l'environnement. Les tensioactifs les plus récents répondent à des critères de durabilité, d'écotoxicologie et de sécurité. En outre, l'entreprise a introduit des adjuvants biodégradables et durables qui sont des agents mouillants et des additifs polyvalents à base d'esters de trisiloxane polyglycérol et de sophorolipides. Les produits ont été lancés sous les marques BREAK-THRU SD-260 et BREAK-THRU S-101. 

MARCHÉ DES TENSIOACTIFS AGRICOLESFacteurs de croissance

Besoin croissant de protection des cultures pour favoriser la croissance du marché

La demande alimentaire a considérablement augmenté en raison de l’augmentation rapide de la population mondiale.  Selon une étude menée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les terres cultivables diminuent et risquent de causer des problèmes de production alimentaire dans les années à venir. Les techniques agricoles modernes et un taux plus élevé d’adoption de pesticides et d’insecticides devraient réduire la demande alimentaire et la pression sur l’offre en produisant des produits élevés.

La prévalence croissante de diverses maladies des cultures et des attaques d’insectes a renforcé la nécessité d’obtenir des rendements plus élevés et de garantir davantage la production d’une récolte de qualité supérieure. Cela a finalement accru la demande de pesticides et d’insecticides. Par exemple, en juin 2020, des criquets ont envahi en grand nombre dans de nombreux pays, dont le Kenya, l’Inde, le Pakistan, l’Éthiopie, l’Ouganda, la Somalie, l’Iran, le Yémen et d’autres, causant d’importantes destructions et dégâts aux cultures. Alors que les tensioactifs agricoles sont des additifs utilisés dans les produits agrochimiques pour améliorer l’efficacité des pesticides. Ils offrent une faible toxicité pour les plantes et un agent dispersant supérieur qui favorisera la croissance du marché.

Les pesticides sont principalement conçus pour lutter contre les maladies, les ravageurs et les mauvaises herbes qui ont un impact négatif sur la production agricole. Aussi, les entreprises augmentent les performances et la sécurité de la protection des cultures en proposant une large gamme de principes actifs. Solvay propose par exemple des principes actifs adaptés à la protection des cultures. La société propose et développe Soprophor, Rhodiasolv et d'autres gammes de produits utilisés pour la pratique de l'agriculture durable.

FACTEURS DE RETENUE

L’utilisation limitée d’insecticides et de pesticides chimiques est susceptible d’entraver la croissance du marché

La préférence croissante des consommateurs vers des produits alimentaires contenant un minimum de résidus chimiques a considérablement limité l’utilisation de pesticides et d’insecticides chimiques, ce qui a finalement entravé la demande de tensioactifs agricoles. La prise de conscience croissante des consommateurs quant aux effets néfastes de certains éléments chimiques contenus dans les pesticides et autres produits agrochimiques a un impact négatif sur le marché. De plus, la demande croissante de pesticides et d’engrais organiques a eu un impact négatif sur la demande de pesticides chimiques et d’autres produits agrochimiques.

Les semences génétiquement modifiées (GM) sont utilisées dans la production agricole. L’utilisation croissante des semences génétiquement modifiées, car elles offrent un rendement accru avec moins de pesticides et de produits agrochimiques, pourrait restreindre la croissance du marché. Cependant, l’augmentation des activités de R&D et les progrès technologiques visant à développer des tensioactifs verts et sûrs pour l’agriculture devraient être une opportunité pour les fabricants de renforcer leurs positions.

ANALYSE DE LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TENSIOACTIFS AGRICOLES

Analyse par type

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Segment non ionique pour dominer la part de marché  

Sur la base du type, le marché des tensioactifs agricoles est segmenté en cationiques, anioniques, non ioniques et amphotères.

Le segment non ionique représentait la part la plus importante en 2019 et devrait rester dominant au cours de la période de prévision, car il s'agit de tensioactifs neutres et n'ont aucun changement du côté hydrophile. Ces tensioactifs sont largement utilisés dans les herbicides en raison de leur bonne capacité de dispersion, de leur moindre toxicité et de leur stabilité dans l’eau froide. Il est principalement compatible avec les insecticides hydrosolubles, les régulateurs de croissance des plantes,fongicides, et les herbicides en raison de sa réduction de la tension superficielle et de ses propriétés de contact avec les gouttelettes individuelles pulvérisées.

Le segment anionique comprend des tensioactifs avec une extrémité hydrophile chargée négativement. Certains des groupes fonctionnels anioniques aux extrémités hydrophiles des tensioactifs sont les sulfates, les sulfonates, les phosphates et les carboxylates. Ils créent des mousses qui réduisent la tension interfaciale entre les liquides et augmentent encore la capacité de pulvérisation, de mouillage et de dispersion des produits agrochimiques. Ils augmentent l'absorption des herbicides et diminuent la tension superficielle, ce qui facilite la propagation des produits agrochimiques.

Les tensioactifs amphotères ou tensioactifs zwittérioniques ont deux ions de charges opposées à l'extrémité hydrophile. Ils possèdent des centres cationiques et anioniques attachés à la même molécule. Ces tensioactifs améliorent les propriétés de dispersion, d'émulsification, d'absorption, de propagation et de pénétration des parasites des pesticides ou des herbicides. Ces facteurs sont susceptibles de contribuer à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Le segment des herbicides représentait la principale part de marché en 2019

En fonction des applications, le marché est segmenté en herbicides, fongicides, insecticides et autres.

Le segment des herbicides devrait détenir une part importante au cours de la période de prévision. Les herbicides sont souvent qualifiés de désherbants et sont des formulations spéciales utilisées pour contrôler les plantes indésirables dans les fermes. Ils aident en outre à tuer les espèces de mauvaises herbes spécifiques sans nuire à la culture souhaitée. Ils sont généralement appliqués avant la levée des mauvaises herbes ou en post-levée. Les herbicides sont mélangés à des tensioactifs pour augmenter la capacité de pulvérisation, ce qui contribue finalement à une application sur de grandes surfaces. Cela augmente la maniabilité et réduit le gaspillage d'herbicides. La demande croissante d’herbicides de la part de la foresterie pour supprimer les variétés de feuillus favorisant les conifères, les systèmes de pâturage et la gestion des zones d’habitat faunique stimuleront la croissance du marché.

Les insecticides sont l’un des produits agrochimiques largement utilisés pour protéger le rendement des cultures contre les insectes et les ravageurs indésirables. La forte demande d’insecticides augmente considérablement la demande de tensioactifs utilisés pour garantir une application et une dispersion appropriées des insecticides. La productivité agricole élevée depuis la dernière décennie a conduit au développement d’insecticides améliorés. Les tensioactifs contribuent aux propriétés émulsifiantes, dispersantes et épandantes de l’insecticide qui s’avèrent bénéfiques lors de la lutte antiparasitaire.

Analyse par type de culture

Le segment des céréales et des grains a dominé le marché en 2019

Le marché par type de culture est segmenté en céréales, fruits et légumes et autres.

Le segment des céréales et des grains représentait une part importante en 2019. Les herbicides enrichis en tensioactifs sont largement utilisés pour protéger les céréales et les grains contre les maladies des cultures et autres attaques d'insectes. L’incidence croissante des attaques d’insectes est susceptible de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des fruits et légumes devrait prendre de l’ampleur dans les années à venir. Cela est dû à l'utilisation généralisée de tensioactifs tels que les détergents pour éliminer les produits chimiques agricoles.

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DES TENSIOACTIFS AGRICOLES

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L’Amérique du Nord représentera probablement la majeure partie du marché mondial au cours de la période de prévision. La région représentait 582,4 millions de dollars en 2019. Une vaste base manufacturière de produits agrochimiques devrait stimuler la croissance du marché des tensioactifs agricoles. Les États-Unis sont l’un des plus grands pays producteurs de cultures vivrières, et les progrès technologiques des méthodes agricoles modernes dans le pays ont stimulé la demande de produits agrochimiques. L’utilisation d’engrais et de pesticides pour produire des rendements plus élevés avec un minimum de pertes de récolte est susceptible d’alimenter la demande de tensioactifs chimiques. De plus, une R&D élevée pour développer des tensioactifs agricoles de meilleure qualité, durables et améliorés par des organisations telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché régional.

L'agriculture est l'une des principales professions dans les pays asiatiques. La forte demande de céréales alimentaires et d’autres produits agricoles de la part de pays densément peuplés comme la Chine, l’Inde, le Bangladesh et d’autres pays asiatiques stimule la demande de produits agrochimiques. Les produits agrochimiques aident à obtenir des rendements élevés et à éliminer les menaces potentielles de dommages aux cultures telles que les attaques d'insectes, les moisissures et les maladies des cultures. La Chine est le premier pays producteur de cultures vivrières au monde. La demande croissante de pesticides des pays asiatiques devrait en outre stimuler le marché régional.

Plusieurs initiatives gouvernementales et subventions accordées pour soutenir l’agriculture et augmenter la production agricole devraient soutenir la croissance du marché en Asie-Pacifique. Par exemple, en octobre 2020, le gouvernement indien a conseillé aux producteurs de produits agrochimiques de proposer de nouvelles molécules répondant aux normes mondiales pour aider les agriculteurs. Le ministre d'État de l'Agriculture a déclaré la nécessité de protéger les cultures en fabriquant des produits agrochimiques plus récents, plus protecteurs et plus sûrs au profit des agriculteurs. Cela aura un impact positif sur le marché asiatique.

La forte demande de produits agrochimiques de la part des pays européens devrait stimuler le marché des tensioactifs agricoles. L'Europe est l'un des principaux producteurs et exportateurs de céréales, de fruits et de légumes. L’adoption croissante de pesticides, d’engrais et d’autres produits agrochimiques devrait stimuler la croissance du marché dans cette région. La région est l'un des principaux producteurs de raisins, ce qui implique l'utilisation de pesticides et de fongicides. Cela devrait créer un impact positif sur le marché.

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L’Amérique du Sud devrait être le marché à la croissance la plus rapide, en raison de la forte demande de pays comme le Brésil, l’Argentine et d’autres. Haut producteur agricole, le Brésil est l'un des pays densément peuplés au monde et a besoin de suffisamment de produits alimentaires pour survivre. La diminution des terres cultivables et l’augmentation de l’utilisation de pesticides devraient stimuler la demande de produits.

On estime que l’Afrique connaît une croissance considérable attribuée à l’adoption de méthodes agricoles modernes. En outre, la population croissante de l’Afrique devrait accroître la demande de produits alimentaires, entraînant ainsi celle de produits agrochimiques. Toutefois, les pays du Moyen-Orient devraient connaître une croissance atone, attribuée au manque de terres cultivables et à des conditions climatiques extrêmes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'acquisition et le lancement de nouveaux produits sont les stratégies clés adoptées par la plupart des acteurs du secteur

Le marché est consolidé avec la présence de nombreux acteurs locaux et internationaux opérant dans l'industrie. Certains des principaux acteurs sont BASF SE, Helena Chemical Company, Wilbur-Ellis Company, Nufarm, Evonik et d'autres. La plupart des fabricants développent leurs activités en obtenant des stratégies telles que le lancement de nouveaux produits, les acquisitions, l'expansion des capacités, les investissements en R&D et les partenariats pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché.

• Octobre 2018: Croda International a lancé et certifié sa gamme ECO de tensioactifs d'origine biologique. La nouvelle gamme de tensioactifs non ioniques 100 % biosourcés et renouvelables est la plus large disponible dans le commerce. De plus, il est certifié pour répondre aux critères du programme BioPreferred du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA).

En outre, certains fabricants de produits agrochimiques connaissent des taux de croissance rentables dans le secteur de la protection des cultures. Par exemple, en septembre 2018, l’activité de protection des cultures Nufarm a généré environ 3,12 milliards de dollars, et ses ventes ont augmenté de 6 % au cours de l’exercice 2018, alors que les ventes d’herbicides de l’entreprise ont augmenté de 8 % la même année.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES TENSIOACTIFS AGRICOLES :

• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)


• AkzoNobel (Amsterdam, Pays-Bas)


• Evonik (Essen, Allemagne)


• Solvay(Bruxelles, Belgique)


• Huntsman Corporation (Texas, États-Unis)


• Nufarme(Melbourne, Australie)


• Clariant (Muttenz, Suisse)


• Helena Chemical Company (Tennessee, États-Unis)


• Croda International (Snaith, Royaume-Uni)


• Wilbur-Ellis Company (San Francisco, États-Unis)


• Stepan Company (Floride, États-Unis)


• Société Nouryon (Amsterdam, Pays-Bas)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2020 –BASF Care Chemicals North America a augmenté les prix de certains sulfates,alcool graset les gammes de produits de bétaïne de 0,02 à 0,09 USD par kilogramme. Les tensioactifs amphotères bétaïne sont couramment utilisés dans les gels douche, les savons de bain, les shampoings et les nettoyants pour la peau.


• Septembre 2020 –Stepan Company a acquis des équipements de production de sulfate et des activités de tensioactifs auprès de Clariant au Mexique. Cette acquisition contribuera à la stratégie de croissance de Stepan dans la région latino-américaine et renforcera la croissance du secteur des tensioactifs.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances de croissance du marché, du paysage concurrentiel, de l’analyse SWOT et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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