Taille du marché de l’intérieur des cabines d’avion, part et analyse de l’industrie, par composant (sièges, éclairage de cabine, fenêtres et pare-brise, cuisine et toilettes, divertissement et connectivité en vol, bacs de rangement et panneaux intérieurs), par classe (première classe, classe affaires) , classe économique premium et classe économique), par type d\'avion (corps étroit, gros porteur, jets d\'affaires et avions de transport régional), par utilisateur final (OEM et après-vente) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’intérieur des cabines d’avion était évaluée à 32,07 milliards USD en 2023 et devrait passer de 36,37 milliards USD en 2024 à 74,14 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,31 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de l’intérieur des cabines d’avion avec une part de marché de 32,27 % en 2023.

L’intérieur de la cabine d’un avion est l’aspect principal de tout avion, offrant aux passagers un environnement confortable, sécurisé et esthétique dans le ciel. De nombreux passagers se sentent parfois mal à l'aise en raison de l'altitude élevée, ce qui entraîne une mauvaise expérience de voyage. Par conséquent, les opérateurs aériens s’adonnent à la modernisation des produits intérieurs pour améliorer le confort et l’expérience de voyage des passagers. L'intérieur d'une cabine d'avion comprend divers composants tels que des sièges de cabine, une cuisine, des panneaux intérieurs d'avion, des bacs de rangement, des systèmes de divertissement et de connectivité en vol, des fenêtres et des toilettes.

L'augmentation de la demande de systèmes et de composants d'avion avancés tels que les éclairages de cabine à LED, les systèmes sans fil systèmes de divertissement en vol et connectivité , et des structures de coussin confortables et légères devraient créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché de l’intérieur des cabines d’avion

Augmentation de la demande d’intérieurs esthétiques et de personnalisation pour agir comme une tendance du marché

Les équipementiers et les compagnies aériennes ont commencé à se concentrer sur des intérieurs esthétiques au cours des dernières années. Les intérieurs précédents de l'avion arboraient des tons monotones, des couleurs de base et des schémas d'éclairage, ce qui ne s'est avéré d'aucune aide pour atténuer le malaise des passagers à haute altitude. De plus, la nécessité d'ajouter des détails de luxe dans l'avion pour les sièges et les clients haut de gamme a donné aux équipementiers la possibilité de fabriquer et d'acheter des intérieurs de cabine d'avion pour conforter et sécuriser les passagers à haute altitude. Par exemple,

• En mars 2023, Virgin Atlantic Airlines a lancé un intérieur et un service de cabine d'avion redéfinis avant le lancement de son A330NEO. Les compagnies aériennes visent à redéfinir l'expérience à bord avec des intérieurs et des services personnalisés.

En outre, la demande de personnalisation de produits haut de gamme a augmenté. avions d'affaires et des avions affrétés. Cela a conduit à une augmentation ultérieure de la demande d’intérieurs luxueux, sûrs, confortables et esthétiques. Avec l’augmentation des livraisons d’avions et l’augmentation de la valeur nette des particuliers, la demande de personnalisation et d’intérieurs esthétiques sur le marché devrait croître au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché de l’intérieur des cabines d’avion

Demande croissante de vols long-courriers et de transport aérien régional pour soutenir la croissance du marché

Selon le rapport de l'IATA sur la reprise des passagers aériens (publié en mars 2022), l'industrie aéronautique se remettra complètement de la baisse de la demande due à la pandémie d'ici la fin de 2023 et devrait prospérer avec une demande croissante au cours de la prochaine décennie. À mesure que le nombre de passagers aériens reviendra aux chiffres d’avant la pandémie, la demande de vols long-courriers augmentera. Pour stimuler la demande et le confort, les équipementiers produiront et amélioreront les intérieurs des cabines d’avion pour répondre aux goûts des passagers. De plus, l’augmentation du revenu disponible après la pandémie devrait permettre à davantage de personnes dans le monde de voyager en avion, augmentant ainsi le nombre de passagers aériens. Ce nombre devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mars 2023, le ministre indien de l’Aviation civile et de l’Acier, Shri Jyotiraditya Scindia, a souligné comment la croissance des revenus et du pouvoir d’achat des particuliers augmenterait la demande d’aviation commerciale à l’avenir.  

Remise à neuf et renouvellement croissants des anciens avions pour prolonger la durée de vie des avions et stimuler la croissance du marché

Récemment, la demande de renouvellement et de remise à neuf d’anciens avions et d’avions d’affaires a augmenté. Étant donné que plusieurs avions sont mis hors service chaque année, il est nécessaire de remettre à neuf et de renouveler les anciens avions en tant qu'avions de passagers ou de fret transportant des passagers et du fret. De nombreuses compagnies aériennes et opérateurs ont commencé à remettre à neuf leurs anciens avions avec les derniers intérieurs de cabine d'avion en guise de mise à niveau.

Par exemple, en décembre 2022, Air India, une compagnie aérienne indienne, a annoncé la rénovation de sa flotte de gros-porteurs, 13 Boeing B777 et 27 Boeing B787-8. De même, la croissance des activités de MRO et de rénovation devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.  

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations strictes et des certifications retardées pour limiter le marché Croissance

La sécurité et le poids sont des facteurs critiques lors de la conception du système et des composants intérieurs de l’avion. Les matériaux et composants conventionnels utilisés dans le développement des systèmes intérieurs de cabine d’avion peuvent augmenter le poids de l’avion. En outre, les réglementations aéronautiques strictes concernant le poids de l’avion et la sécurité, entre autres, augmentent le coût de production des fabricants d’intérieurs de cabine d’avion. Les réglementations mises en œuvre par diverses autorités visent à garantir la sécurité pendant le vol et devraient être respectées par les constructeurs OEM, les compagnies aériennes et les exploitants d'avions. Il existe de nombreux tests qu'un composant d'avion aussi petit qu'une ampoule doit subir pour obtenir une certification de vol en raison de la présence de multiples règles et procédures de sécurité.

L’augmentation des coûts de production et des matières premières devrait entraver la croissance du marché de l’intérieur des cabines d’avion. Cependant, on estime que l’utilisation de matériaux composites et de techniques de fabrication additive pour le développement de pièces intérieures d’avions réduira le coût global de production et créera ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour les équipementiers d’intérieurs de cabine d’avions.

Analyse de la segmentation du marché de l’intérieur des cabines d’avion

Par analyse de composants

La demande croissante d’avions commerciaux pour propulser la part du segment des sièges  

En fonction des composants, le marché est classé en sièges, éclairage de cabine, fenêtres et pare-brise, cuisine et toilettes, divertissement et connectivité en vol, bacs de rangement et panneaux intérieurs.

Le segment des sièges a connu une forte demande au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la demande d'avions commerciaux. À mesure que le nombre de livraisons d’avions commerciaux augmente d’année en année, le segment des sièges devrait également croître et rester dominant. De plus, la demande croissante de sièges 21 G et de sièges de nouvelle génération devrait soutenir la croissance du segment. Par exemple,

• En février 2024, Air India a sélectionné Recaro Aircraft Seating pour fournir 22 000 sièges pour sa commande de 470 avions qui seraient ajoutés aux compagnies aériennes au cours des cinq à six prochaines années. La compagnie aérienne a choisi le CL3710 avec un appui-tête réglable dans six directions, le modèle de siège CL3810, qui ajoute un soutien lombaire, pour la classe économique, et le modèle PL3530 avec une inclinaison de 7 pouces pour les cabines économiques premium.

Le segment du divertissement et de la connectivité en vol devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à plusieurs avancées technologiques et à la disponibilité d’une variété de contenus pour le divertissement à bord, qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Analyse par classe

Demande croissante de sièges confortables pour propulser la croissance du segment de la classe économique

Selon la classe, le marché est segmenté en première classe, classe affaires, classe économique premium et classe économique.

En 2023, le segment de la classe économique représentait le segment le plus important du marché, en raison du grand nombre de sièges disponibles et de la plupart des passagers voyageant dans des sièges économiques. Le segment de la classe économique devrait rester dominant au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de sièges confortables et de l’augmentation de la valeur nette des individus associée à l’ajout de voyageurs aériens existants. 

Cependant, c’est la classe économique premium qui devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante des passagers en classe économique premium, les billets en classe affaires étant plus chers que les sièges en classe économique premium.

Par analyse de type d’avion

Demande croissante d’avions à fuselage étroit pour favoriser la croissance du marché  

En fonction du type d’avion, le marché est divisé en avions à fuselage étroit, à fuselage large, en jets d’affaires et en avions de transport régional.

Le segment des avions à fuselage étroit représentait la plus grande part de marché en 2023. Le segment devrait également dominer au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité et de la demande d’avions à fuselage étroit.  

Le segment des gros-porteurs devrait connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé entre 2023 et 2030, en raison d'une augmentation de la demande d'avions long-courriers et des livraisons en attente d'avions gros-porteurs.

Par analyse de l'utilisateur final

Production croissante d’avions commerciaux pour soutenir la croissance du segment OEM  

En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en OEM et marché secondaire.

Le segment OEM est devenu la part de marché la plus élevée en 2023, en raison de l’augmentation de la production après la pandémie. La croissance du segment est en outre stimulée par la demande croissante d'avions nouveaux et renouvelés en raison d'une croissance de la flotte des opérateurs aériens à mesure que le nombre de voyageurs augmente.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est segmenté en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et reste du monde.

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Le marché nord-américain était évalué à 10,35 milliards de dollars en 2023 et devrait dominer la part de marché mondiale de l’intérieur des cabines d’avion en raison de la présence des principaux avionneurs, tels que Boeing et Bombardier, entre autres, dans cette région. De plus, l’adoption de technologies de fabrication de nouvelle génération dans la région et l’augmentation des investissements dans les activités de R&D contribuent de manière significative à la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’équipementiers dans la région. La région connaît un grand nombre d’intérieurs de cabines d’avions exportés vers des fabricants basés en Amérique du Nord et en Europe. De plus, l’expansion de l’industrie aéronautique dans la région Asie-Pacifique est l’une des principales raisons du développement du marché de la région Asie-Pacifique.

L’Europe représentait la deuxième part de marché la plus élevée en 2023. La part importante de la région est due à la demande accrue d’intérieurs de cabines d’avions de la part des pays européens développés, comme la France, le Royaume-Uni, la Russie et l’Allemagne. De plus, les principaux constructeurs aéronautiques tels que Leonardo SPA et Airbus SE et les principaux constructeurs d'intérieurs tels que Safran soutiennent la croissance du marché en Europe.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’intérieur des cabines d’avion

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la fourniture d’une variété de services pour survivre sur le marché

Le marché est consolidé avec plusieurs acteurs mondiaux et quelques acteurs régionaux opérant dans cette industrie. Il a été observé que les acteurs internationaux et régionaux disposent d'un portefeuille de produits varié et mettent l'accent sur la fourniture du meilleur intérieur de cabine d'avion possible pour une sécurité et un confort supérieurs. Les principaux acteurs du secteur sont la société Boeing, Safran et d'autres sociétés cotées dans l'analyse du classement. La société Boeing et Safran devraient dominer le marché grâce à leur présence mondiale.

Parmi les autres acteurs de premier plan impliqués sur le marché figurent Collins Aerospace, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation et d'autres acteurs très impliqués dans le lancement de nouveaux produits et dans des partenariats et acquisitions fréquents pour maintenir leur position sur le marché.

Liste des principales entreprises profilées :

• Société Astronique (NOUS.)


• Cobham PLC (Royaume-Uni)


• Collins Aerospace (United Technologies Corporation) (NOUS.)


• Diehl Stiftung & Co. Kg (Allemagne)


• Haeco Amériques (États-Unis)


• Honeywell International Inc. (États-Unis)


• Société Jamco (Japon)


• JCB Aéro (France)


• Panasonic Corporation (Japon)


• Safran (France)


• Groupe Thalès (France)


• La société Boeing (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2022 – Singapore Airlines a dévoilé les intérieurs de cabine de nouvelle génération pour les classes première, affaires et économique. Les compagnies aériennes ont commencé à proposer des lits entièrement plats, une cuisine raffinée et des salles de douche de luxe en vol pour garantir un confort maximal. Récemment, les compagnies aériennes ont ajouté le siège entièrement plat le plus large et amélioré le stockage, la fonctionnalité et les caractéristiques.


• novembre 2022 – J&C Aero, une société aérospatiale lituanienne, a conclu un accord avec Crow Airlines, une compagnie aérienne basée en Libye, pour le branding et la remise à neuf des avions lors de la livraison des deux premiers porte-avions Airbus A320. L'accord couvre la modification de la cuisine, les housses de siège, les ceintures de sécurité, les tapis, les rideaux et d'autres éléments intérieurs de la cabine.


• décembre 2022 – Le groupe AeroVisto s'est associé à VARTAN, une entreprise suisse d'aménagement de cabines d'avion. AERO, un fabricant allemand d'intérieurs de cabine d'avion, combine des processus de projets de rénovation intérieure optimisés dans l'aviation à réaction privée. Les deux conglomérats ont décidé conjointement de fournir une solution unique pour tous les besoins en cabines intérieures des clients de la région.


• Octobre 2022- Bombardier Inc., une compagnie aéronautique basée au Canada, a dévoilé les cabines exécutives de ses biréacteurs d'affaires Global 7500 et Global 8000. Les nouvelles cabines exécutives présentent un concept de bureau ouvert avec trois espaces de travail conçus pour un réseautage de collaboration d'entreprise maximal et pour augmenter la productivité avec les autres passagers.


• Juin 2022- Safran, une société française spécialisée dans l'aménagement de cabines d'avions, a dévoilé de nouveaux intérieurs et sièges d'avion modernisés au salon Aircraft Interiors Expo (AIX) à Hambourg. Interspace, une aile rembourrée rabattable entre les sièges pour un meilleur maintien latéral et une meilleure intimité, produit de Safran, a remporté un Crystal Cabin Award en 2021.