Taille du marché des avions d’affaires, part et analyse de l’industrie, par type d’avion d’affaires (avion d’affaires léger, avion d’affaires moyen et grand avion d’affaires), par système (système de propulsion, structure aéronautique, intérieurs de cabine, avionique et autres), par fin Utilisateur (opérateurs et privés), par propriétaire (livraisons d\'occasion et neuves) et prévisions régionales, 2024-2032

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Facteurs de croissance du marché des avions d’affaires

Augmentation du pouvoir d'achat et de la valeur nette des particuliers et augmentation du transport aérien pour accentuer la croissance du marché

L’augmentation continue du transport aérien dans les pays en développement et développés devrait accroître la demande de nouveaux aéroports dans les principaux pays. Cela est dû à une augmentation du revenu net global des individus et de leur pouvoir d’achat dans un scénario post-pandémique. L'économie est progressivement florissante et revient à la situation d'avant la pandémie, entraînant une augmentation de la valeur nette de la population, d'où une croissance du marché des avions d'affaires.

En outre, l'urbanisation croissante en Asie et la demande croissante de pays comme l'Inde et la Chine stimulent la croissance du marché. La demande croissante d'avions d'affaires avancés de la part des millionnaires et le secteur aéronautique florissant stimulent la croissance du marché. De plus, avec la réouverture de l’économie après la pandémie, les voyages d’affaires ont repris, entraînant une accentuation globale de la croissance du marché. La demande accrue d’intérieurs d’avions appropriés et de services associés stimulera le marché au cours de la période de prévision.

Par exemple, en janvier 2024, Adani Group, une multinationale indienne, a annoncé avoir acheté six jets d’affaires. Il s'agissait d'avions Pilatus PC-24 et le contrat s'élevait à 36,29 millions de dollars.

L’augmentation de la remise à neuf des avions d’occasion et l’émergence d’acteurs du marché OEM stimulent le marché Croissance

Un nombre accru d’avions d’occasion renouvelés en tant qu’avions d’affaires et une augmentation du nombre de fabricants d’équipement d’origine sur le marché des avions d’affaires devraient croître au cours de la période de prévision. L’introduction de nouveaux modèles dans la flotte existante stimule la croissance du marché mondial des avions d’affaires. Selon les données de GAMA, la General Aviation Manufacturers Association, les livraisons d'avions d'affaires ont augmenté statistiquement de plus de 12 % au premier semestre 2019. En raison de leurs avantages, la demande pour de nouveaux modèles tels que le Pilatus PC-24, le Cirrus SF50 Vision, et Gulfstream G500 est maximum. Avec la croissance du pouvoir d’achat, de nombreux acheteurs d’avions d’affaires ont commencé à exiger des intérieurs personnalisés.

• Par exemple, en octobre 2023, Boeing Business Jets, une division d'avions d'affaires de The Boeing Company, a dévoilé une sélection de cabines haut de gamme pour sa gamme de Boeing VIP Jets. La sélection de cabines premium est disponible pour le BBJ 737-7 à un prix fixe.

L’émergence de nouveaux acteurs sur le marché devrait entraîner une croissance positive du marché. De plus, les progrès et la remise à neuf sur mesure des avions sont des moteurs importants pour le marché. Les principaux acteurs du marché sont impliqués dans la fabrication d'avions d'affaires sur mesure pour les clients, conduisant à la personnalisation de l'avion en fonction du client.

FACTEURS DE RETENUE

Coût d’approvisionnement pour limiter le marché Croissance

L’achat de jets privés est coûteux, prend du temps et n’est pas abordable pour le grand public. Seules les personnes ayant un pouvoir d’achat et une valeur nette élevés, comme les propriétaires de grandes entreprises et les célébrités, peuvent s’offrir des jets privés. La personnalisation des avions d'occasion ajoute au coût global puisqu'elle implique un entretien et une réparation généraux ainsi que des coûts supplémentaires pour les nouveaux intérieurs. De plus, de nombreuses procédures gouvernementales sont impliquées dans l’acquisition d’un jet privé, ce qui prend du temps. Ainsi, malgré la demande croissante et les progrès technologiques, le coût et le délai d’acquisition d’un avion d’affaires limitent la croissance du marché des avions d’affaires à une certaine limite.

Analyse de la segmentation du marché des avions d’affaires

Par analyse du type de jet d’affaires

La part des grands avions d'affaires représentait la plus grande part de marché, en raison de l'augmentation des voyages d'affaires

Le type est segmenté en avions d’affaires légers, moyens et gros.

Le segment des gros avions d’affaires représentait la part de marché la plus élevée, en raison de la forte demande de voyages d’affaires après la pandémie. Dans un scénario post-pandémique, lorsque tous les voyages aériens auront repris, les entreprises et l’économie mondiale ont commencé à revenir à des modèles de croissance, entraînant une augmentation ultérieure des voyages aériens pour affaires.

Les segments des avions d'affaires légers et moyens détenaient des parts de marché importantes et devraient connaître une croissance à un TCAC constant en raison d'une haute disponibilité et de coûts d'approvisionnement comparativement inférieurs à ceux des grands jets privés. 

Par analyse du système

La présence d’acteurs majeurs du marché pour stimuler la croissance du segment à la demande  

Sur la base du système, le marché est divisé en système de propulsion, structure aérodynamique, intérieurs de cabine, avionique et autres.

Le segment des systèmes de propulsion dominera le marché au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante de nouveaux avions d'affaires dans des pays comme la Chine, les Émirats arabes unis et les États-Unis. En outre, la croissance est également due à l'augmentation du nombre de fournisseurs de services de jets privés dans les économies développées et émergentes.

Le segment des intérieurs de cabine devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande de services MRO et de programmes de modernisation des avions.

• Par exemple, en novembre 2023, Soisa Aircraft Interiors, une société mexicaine d'aménagement intérieur d'avions, a annoncé l'agrandissement de ses installations de Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU). La nouvelle installation a quadruplé en taille et comprend des lignes de production spécialisées avec des unités dédiées au laminage des couvertures de robes, aux rideaux et aux zones de découpe.

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Par analyse de l'utilisateur final

Augmentation de la valeur nette des particuliers face à une demande accrue pour le segment privé

Le segment des utilisateurs finaux est divisé en opérateurs et utilisateurs finaux privés.

Le segment des opérateurs a dominé le marché en 2023. L'augmentation de la modernisation de la flotte et la demande d'opérateurs de jets privés en Amérique du Nord et en Europe stimulent la croissance du marché du segment.

Le segment privé devrait augmenter au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de jets privés de la part des particuliers fortunés et des entreprises.

Par analyse de propriété

Le segment d'occasion dominera au cours des années de prévision en raison de la demande accrue d'avions renouvelés

Le marché est divisé en livraisons d'occasion et neuves en fonction de la propriété.  Le segment des avions d'occasion représentait une part de marché plus élevée en raison de la disponibilité historique des avions d'occasion. De plus, une augmentation de la remise à neuf d’anciens avions en tant que nouveaux jets privés devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La croissance de la valeur nette, du pouvoir d’achat et l’augmentation des voyages d’affaires mondiaux devraient stimuler le marché du nouveau segment des livraisons de 2024 à 2032.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord a dominé la part de marché des avions d’affaires en 2023 et était évaluée à 19,71 milliards de dollars. La croissance dans cette région est due à la présence d’acteurs clés, à la plus grande taille de flotte, à la demande croissante d’avions électriques et à la disponibilité des infrastructures requises, propulsant la croissance du marché des avions d’affaires dans la région. La demande croissante aux États-Unis et au Canada stimule à titre préliminaire l’adoption des avions d’affaires en Amérique du Nord.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance remarquable entre 2024 et 2032. Cette croissance est due au développement et aux investissements croissants dans les infrastructures de la part de pays comme le Japon, l’Inde et la Chine. En outre, l'adoption des avions d'affaires dans les pays de la région est susceptible de stimuler la région Asie-Pacifique en raison de l'utilisation croissante des avions par les opérateurs et les fournisseurs de services dans ces pays. Préférence des clients pour les jets d’affaires pour les itinéraires longue distance exigeants et en raison d’autres restrictions de voyage. Même sur le marché mondial, la demande pour les gros porteurs est la plus forte en Asie-Pacifique.

L’Europe connaîtra une croissance significative entre 2024 et 2032. Cela est dû à une augmentation des installations de location, des fournisseurs et des opérateurs d’avions et de services d’affrètement basés sur une technologie avancée. Air Partner, Jetfly, NetJets Europe et VistaJet comptent parmi les principaux fournisseurs d'affrètement en Europe. De plus, en raison de l’évolution du comportement de vol des passagers, la croissance des jets privés sur le marché a explosé en 2023.

Au cours de la période de prévision, la région du Moyen-Orient devrait connaître une croissance constructive en raison de la forte demande dans les grandes économies telles que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et Israël. Les règles croissantes en matière d’émissions de l’aviation ont alimenté la demande d’avions privés et plus récents. En outre, les personnalités fortunées (HNWI) de premier plan au Moyen-Orient ont eu un impact positif sur la dynamique de la demande du marché. En revanche, les avantages associés à la propriété, tels que l’évolution des programmes de propriété fractionnée ou de cartes pour jets privés, ont été des facteurs essentiels dans la promotion de la croissance du marché.

Le reste du monde connaîtra une croissance modérée entre 2024 et 2032. La croissance dans cette région est due à l’augmentation des dépenses consacrées à l’achat d’avions à réaction de nouvelle génération en provenance d’Amérique latine et d’Afrique. L’augmentation du budget et les programmes croissants de modernisation des flottes propulsent la croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des avions d’affaires

Les principaux acteurs se concentrent sur la fourniture d’une variété de services rentables pour survivre sur le marché

L'environnement concurrentiel du marché est très fragmenté en raison de plusieurs acteurs majeurs, tels qu'Airbus SAS et la société Boeing. Ces sociétés se concentrent sur la fourniture des meilleurs jets d’affaires de leur catégorie. De plus, les constructeurs d’avions ont hâte de produire des moteurs hybrides technologiquement avancés et d’établir des partenariats solides avec les économies émergentes.

Liste des principales entreprises profilées :

• Airbus SAS (Pays-Bas)


• La société Boeing (NOUS.)


• Bombardier (Canada)


• Dassault Aviation (France)


• Embraer SA (Brésil)


• Société aérospatiale Gulfstream (NOUS.)


• HondaJet (États-Unis)


• Textron, Inc. (États-Unis)


• Avions d'aviation (Israël)


• XTI. Avion (États-Unis)


• Zunum Aero (États-Unis)


• Joby Aviation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2022 – Le gouvernement indien a dévoilé la nouvelle opération du terminal d'avions d'affaires de luxe à Kochi, au Kerala. L'attraction principale du terminal est la distance voiture-avion la plus courte puisque la distance entre le porche et le côté piste est d'environ 100 mètres. Après avoir effectué le contrôle de sécurité et les formalités d’immigration, un passager peut rejoindre l’avion en deux minutes.


• décembre 2022 – Gulfstream Aerospace Corp., en collaboration avec Rolls Royce, pour effectuer un vol d'essai OEM d'un avion d'affaires propulsé par du carburant d'aviation durable. L'avion serait à très longue portée et à double rayon d'action, et le vol d'essai a eu lieu au siège de Gulfstream.


• juillet 2022 – Dassault Aviation a sélectionné IAI (Israel Aerospace Industries) pour produire et concevoir des surfaces mobiles d'ailes entièrement composites pour l'avion d'affaires longue portée Falcon 10X. L'IAI devrait faire progresser la phase de conception des surfaces mobiles des ailes et contribuer à répondre à la forte demande pour le nouvel avion.


• avril 2022 – Textron Inc., une entreprise américaine de l'industrie aéronautique, a acquis Pipistrel pour 235 millions de dollars. Avec cette acquisition, Textron vise à étendre ses capacités de fabrication et de développement de produits et à faire de Textron un leader mondial des avions durables. Pipistrel sera exploité dans le cadre du nouveau segment commercial de Textron appelé Textron eAviation. Pipistrel est un constructeur d'avions électriques privés légers basé en Slovénie.


• septembre 2021 – Gulfstream Aerospace Corp. a lancé un nouvel avion à très long rayon d’action, qui est également considéré comme le plus grand avion d’affaires spécialement conçu au monde et s’appelle G700. Le nouveau jet privé coûterait 75 millions de dollars. L'avion peut accueillir un lit double, une douche et cinq espaces de vie pouvant accueillir jusqu'à 19 passagers.

Una representación infográfica de Business Jet Market

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COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit des informations détaillées sur le marché et se concentre sur des aspects tels que les types de services, les types d’aéroports, les types d’infrastructures et les principaux acteurs. En outre, les rapports d’études de marché fournissent un aperçu des tendances des services d’avions d’affaires, de l’environnement concurrentiel, de la concurrence sur le marché, des prix des produits et des conditions du marché, en se concentrant sur les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la taille du marché mondial ces dernières années.

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