Taille du marché des véhicules amphibies, part, impact de la guerre Russie-Ukraine et analyse de l’industrie, par plate-forme (commerciale et défense), par mode de fonctionnement (hélices à vis, jet d’eau, propulsion sur chenilles et autres), par application (surveillance et autres). Sauvetage, transports, sports, excavation et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des véhicules amphibies était évaluée à 3,77 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,01 milliards USD en 2024 à 7,44 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des véhicules amphibies avec une part de marché de 37,93 % en 2023.

Les véhicules amphibies sont utilisés sur terre, sur l’eau et même sous l’eau. Également appelés amphibiens, ces véhicules ont été initialement construits pour la défense afin de transporter des troupes et des marchandises. Plus tard, ils furent utilisés à des fins commerciales. Les entreprises investissent dans la conception et le développement de véhicules capables de fonctionner efficacement dans des conditions environnementales défavorables. Les principales opportunités de croissance du marché sont l’augmentation de l’utilisation des péniches de débarquement amphibies et le développement des voies navigables intérieures. Les tendances technologiques du marché sont la vitesse élevée des véhicules, l'amélioration de la maniabilité sur l'eau, l'autonomie, munitions et le développement de systèmes militaires avancés, de transports et d'excavations. De plus, les entreprises qui se concentrent sur la conception et le développement de moteurs à grande vitesse dotés de capacités légères et sur l’augmentation des conflits et de l’adoption dans des applications commerciales croissantes alimenteront la croissance du marché mondial des véhicules amphibies au cours de la période de prévision.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Augmentation des conflits et des escarmouches régionales pour soutenir la croissance du marché grâce à l'augmentation des achats de protection du personnel

En raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la plupart des pays se concentrent sur le renforcement de leurs forces de défense en augmentant leurs troupes et en agrandissant leurs camps militaires avec de nouvelles recrues. Les conflits politiques croissants, les problèmes transfrontaliers, l’augmentation de la criminalité et l’augmentation de l’activité terroriste ont conduit à l’expansion de l’armée, des forces de l’ordre et des forces de sécurité intérieure. Par exemple, en février 2022, les essais préliminaires russes du transport de troupes blindé amphibie de pointe BT-3F en sont à leur phase finale et l’entreprise est prête pour sa production en série. Le véhicule blindé amphibie BT-3F est un dérivé du véhicule de combat d'infanterie BMP-3 et a été conçu pour transporter jusqu'à 14 bataillons d'infanterie de marine et fournir un appui-feu.

En outre, le conflit a entraîné une augmentation des investissements dans la recherche et le développement au sein de l’industrie de la défense. Les organisations de défense se concentrent sur l’amélioration de la conception, de la technologie et des performances des véhicules amphibies. Par exemple, en mars 2022, BAE Systems a reçu un contrat du Corps des Marines des États-Unis pour développer et fabriquer une variante ACV de récupération de véhicule de combat amphibie d'une valeur d'environ 34,9 millions de dollars. L'ACV-R remplacera l'ancienne variante de récupération des véhicules amphibies d'assaut (AAVR7A1) et fournira un soutien direct sur le terrain, une maintenance et une récupération à la famille de véhicules ACV.

Tendances du marché des véhicules amphibies

Augmentation de l'utilisation de véhicules de combat amphibies (ACV) basés sur une technologie avancée pour les applications maritimes

En raison de leurs caractéristiques, telles que la capacité de survie, la mobilité, le commandement et le contrôle ainsi que la connaissance de la situation, l'utilisation des VCA a augmenté. Ces fonctionnalités seront connectées au CPU du véhicule de combat. De plus, les nouveaux véhicules de combat sont dotés de tourelles télescopiques à distance, de systèmes de conduite de tir, systèmes de protection active , et la contre-survivabilité. L'équipement joue un rôle crucial dans la détection des menaces marines et dans la fourniture de conseils pour réagir en conséquence. Les bateaux conventionnels étaient moins compatibles et moins fiables grâce aux systèmes intégrés qui protégeaient contre les menaces lors de l'utilisation par rapport aux dernières machines de combat. Dans les années à venir, les gouvernements de divers pays souhaitent renforcer leur transport maritime en adoptant une technologie de pointe et une large gamme d'équipements ACV. Par exemple, le Corps des Marines des États-Unis a remporté un contrat avec BAE Systems en 2020. Le contrat aboutirait au développement et à la fourniture par l'entreprise de, entre autres, 116 ACV avancés équipés d'armes, de systèmes de commandement et de contrôle, Tourelle M16 et versions de récupération. BAE Systems conçoit, développe et produit des véhicules de combat très avancés avec des armes à faux de nouvelle génération intégrées au véhicule.

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Facteurs de croissance du marché des véhicules amphibies

Augmentation des investissements dans les systèmes de défense en raison de la montée des conflits entre pays

Les pays ont uni leurs forces ces dernières années pour moderniser leurs systèmes et équipements de défense. La principale raison pour laquelle les équipements et systèmes conventionnels de lutte contre les ennemis sont modernisés est l'augmentation sécurité aux frontières et le terrorisme dans le monde entier. Par exemple, les États-Unis, la Chine, l’Arabie saoudite et l’Inde renforcent leurs industries de défense en investissant des sommes importantes dans les achats et en développant des systèmes d’armes sophistiqués. En outre, les véhicules blindés tout terrain assurent une part essentielle du combat sur terre et sur l’eau. L'industrie maritime s'appuie fortement sur les VCA pour transporter les troupes des navires jusqu'au rivage. De plus, les véhicules d'assaut amphibies (AAV) disposent de moteurs puissants qui leur confèrent une vitesse et une puissance élevées sur tous les terrains. De plus, ces véhicules ont l’avantage d’être plus fiables, adaptables et équipés d’armes et de munitions pour être performants au combat.

Demande croissante de véhicules amphibies destinés à des applications commerciales afin de propulser la croissance de l’industrie

Les avantages des hydravions électriques, tels qu’une endurance supérieure, une durabilité supérieure, une électronique moderne et des systèmes de propulsion rentables, font augmenter la demande de véhicules amphibies. Ce type de véhicule ou de voiture est utilisé pour plusieurs usages commerciaux tels que les activités sportives, l'alpinisme, la surveillance et autres. La croissance du marché est tirée par les vastes applications des véhicules et la demande croissante dans ces domaines. Par exemple, en 2020, Eik Engineering Sdn Bhd, un fabricant de machines tout-terrain basé en Malaisie, a conçu et développé la série AM de pelles amphibies EIK. L'entreprise a signé des contrats pour le développement et la fabrication de pelles amphibies utilisant une technologie de pointe en coopération avec les principaux pays. De tels développements stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts initiaux et de maintenance élevés des véhicules amphibies, en particulier pour les applications de défense, pourraient freiner la croissance du marché

Le coût des véhicules blindés tout terrain augmentera avec l’adoption de systèmes et d’équipements technologiques avancés pour les véhicules. La conception de ces véhicules peut être adaptée en fonction de leur utilisation ; par conséquent, les systèmes doivent être compatibles avec la terre et l’eau. Cela garantit le coût massif des véhicules. Les moteurs de ces véhicules diffèrent de ceux utilisés pour un véhicule terrestre.

Les moteurs sont les pièces les plus chères d’un véhicule. En outre, le coût de la vie de ces véhicules est également important. Un problème majeur est la disponibilité des pièces de rechange pour les véhicules. Dans le secteur de la défense, les forces navales sont escortées du navire au rivage à l’aide de véhicules. Plusieurs accessoires du véhicule, tels que les capacités de charge, les dispositifs de sécurité et le système de protection incendie, assurent les coûts supplémentaires du véhicule.

Analyse de la segmentation du marché des véhicules amphibies

Par analyse de plateforme

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Augmentation de la demande d’applications marines pour stimuler la croissance du segment de la défense

Basé sur la plate-forme, le marché est divisé en défense et commercial. Le segment de la défense détenait la plus grande part de marché en 2023. Cela est dû à la vaste utilisation de ces véhicules dans des applications maritimes pour le transport de troupes et des applications de surveillance. Par exemple, en avril 2023, BAE Systems a attribué un contrat de 400 millions de dollars pour la livraison d’un autre véhicule blindé tout terrain amphibie 227vS10 à l’Allemagne. Le prix est basé sur un marché commun passé par l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni en 2022 pour rassembler un véhicule tout terrain pour les opérations dans l'Arctique.

Le segment commercial devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cela est dû à une demande croissante d’activités sportives, de transport fluvial et d’excavation. En outre, l’adoption croissante de véhicules commerciaux pour l’excavation des terres et l’élimination des boues d’eau entraîne une croissance significative. De plus, la demande de véhicules amphibies écologiques et hybrides devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse par mode de fonctionnement

Le segment de la propulsion sur chenilles dominera grâce à une meilleure efficacité énergétique

En fonction du mode de fonctionnement, le marché est divisé en hélices à vis, jet d’eau, propulsion sur chenilles et autres. Le segment de la propulsion sur chenilles détient la plus grande part de marché en 2023 et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Il comprend des systèmes basés sur une technologie avancée pour effectuer de nombreuses activités pour diverses applications commerciales et de défense. Il a un meilleur rendement énergétique et des moteurs robustes par rapport aux autres types de systèmes de propulsion.

Le segment des hélices à vis détiendra la plus grande part de marché en 2023. Cela est dû à l’utilisation efficace des applications de défense.

Par analyse d'application 

Le segment de la surveillance et du sauvetage détiendra une part importante, poussé par la montée des préoccupations en matière de sécurité aux frontières

En fonction des applications, le marché est classé en surveillance et sauvetage, transport, excavation sportive et autres.

Le segment de la surveillance et du sauvetage a été évalué comme étant le segment le plus important en termes de part de marché en 2023 et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de projection. Cette croissance est due aux vastes applications marines. De plus, la montée des préoccupations en matière de sécurité aux frontières parmi les pays devrait propulser la croissance du segment de la surveillance et du sauvetage au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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Sur la base de la géographie, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché des véhicules amphibies en 2023 et devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ces dernières années, les États-Unis ont considérablement augmenté leurs dépenses pour moderniser leurs flottes maritimes. En outre, des fabricants clés tels que Kawasaki Robotics et Electroimpact Inc. stimulent la croissance du marché aux États-Unis. De plus, les autorités gouvernementales se concentrent sur l'investissement dans les systèmes de propulsion de technologie avancée dans les années à venir.

L’Europe devrait jouer un rôle essentiel dans la croissance du marché en raison de l’adoption généralisée des moteurs hybrides. L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023 en raison d’investissements élevés dans des véhicules conventionnels avancés dotés de véhicules basés sur une technologie très avancée. Ce développement stimulera la croissance du marché dans la région au cours de la période de projection.

L’Asie-Pacifique détenait la deuxième plus grande région en termes de part de marché en 2023 et devrait également être la deuxième région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette forte croissance est due à une augmentation significative de la demande d’ACV avancés dans divers pays. En outre, la Chine, l’Arabie saoudite et l’Inde renforcent leurs budgets de défense, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. La région devrait connaître une croissance à long terme sur ce marché.

En outre, le marché dans le reste du monde, couvrant l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, devrait connaître un taux de croissance modéré au cours de la période d’étude. Cette expansion est due au nombre important de fournisseurs et de distributeurs de systèmes automobiles dans cette région.

Liste des entreprises clés du marché des véhicules amphibies

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Divers acteurs régionaux et internationaux développent constamment des stratégies avancées pour obtenir un avantage concurrentiel. Les entreprises clés du marché se concentrent sur l’expansion de leurs activités grâce à de nouveaux contrats, à l’adoption des dernières technologies et à des fusions et acquisitions pour permettre la croissance du marché. Cela facilitera la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Liste des principales entreprises profilées

• BAE Systems plc (Royaume-Uni)


• EIK Ingénierie Sdn. Bhd. (Malaisie)


• General Dynamics Corporation (États-Unis)


• Griffon Hoverwork Ltd. (ROYAUME-UNI.)


• Véhicules de défense Iveco (Italie)


• Science Applications International Corporation (SAIC) (États-Unis)


• Entreprise d’équipement pour zones humides inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mars 2023 – Le Corps des Marines des États-Unis a attribué un contrat de production à BAE Systems. L'entreprise prendrait en charge les coûts des variantes du personnel du véhicule de combat amphibie (ACV-P) et du commandement (ACV-C). Le contrat mettrait en œuvre les options d'achat existantes, dont 145,3 millions de dollars pour plus de 25 véhicules de type ACVP et 111,5 millions de dollars pour plus de 15 véhicules de type ACVC.


• janvier 2023 - IDV fournirait à la marine italienne 36 véhicules blindés amphibies VBA. La flotte de véhicules IDV serait renforcée et la capacité nationale de projection maritime serait efficacement améliorée grâce à l'ajout de véhicules amphibies de pointe pour la brigade de la marina de San Marco, BMSM.


• janvier 2022 - Le Corps des Marines des États-Unis a attribué un avenant au contrat avec BAE Systems pour produire le deuxième lot de véhicules de combat amphibies (APV) à pleine vitesse. Au total, 33 véhicules ont remporté des contrats pour un montant de 169 millions de dollars.


• Février 2021 - BAE Systems dispose d'une option contractuelle auprès du Corps des Marines des États-Unis pour fabriquer davantage de véhicules de combat amphibies (ACV) à pleine capacité, pour un montant de 184 millions de dollars. L'attribution du contrat comprend les coûts de production et divers pour la variante de transport de troupes ACV (ACV-P). BAE Systems a obtenu en décembre la première option de contrat de production à plein tarif pour 36 véhicules. Le nombre total de véhicules dans le cadre de l'accord de production à plein régime sera porté à 72 dans le cadre de cette option, pour une valeur globale de 366 millions de dollars.


• Décembre 2020 - Avec la décision du Corps des Marines des États-Unis de passer à la pleine production et d'attribuer un contrat d'une valeur de 184 millions de dollars pour 36 véhicules, le programme FOV de la famille de véhicules de combat amphibies de BAE Systems a franchi une étape importante.

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