Taille du marché des caméras automobiles, part et analyse de l’industrie, par type (stéréo et monoculaire), par type d’application (système d’assistance au stationnement, système d’avertissement de sortie de voie, détection d’angle mort, assistance au maintien de voie, assistance à la signalisation routière, régulateur de vitesse adaptatif (ACC), Contrôle intelligent des phares et autres), par type de technologie (caméra numérique, caméra infrarouge et caméra thermique), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des caméras automobiles était évaluée à 8,81 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 9,71 milliards USD en 2024 à 22,46 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,1 % sur la période de prévision.

Les caméras automobiles capturent en permanence et fournissent au conducteur du véhicule une vue de son environnement. Cela leur permet de prendre de meilleures décisions basées sur des images en temps réel de l'environnement qui correspondent aux manœuvres des véhicules, aidant ainsi les conducteurs et un système d'imagerie qui améliore la sécurité des véhicules. Les caméras du véhicule peuvent être installées à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, selon l’application.

Le véhicule se compose de diverses caméras et composants de signalisation intégrés au système ADAS et contribue à améliorer la sécurité du véhicule. Les caméras embarquées sont importantes pour identifier les obstacles, notamment dans les zones d’angle mort. Les composants de caméra et de signalisation sont montés à l’arrière, sur les côtés et à l’avant du véhicule. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 20 et 50 millions de personnes sont blessées et environ 1,25 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route. La principale cause des accidents de la route est la négligence du conducteur et les erreurs causées par la fatigue.

Les gouvernements des pays en développement imposent des règles de sécurité strictes aux constructeurs qui équipent les véhicules d'entrée de gamme de caméras embarquées. Des règles de sécurité strictes se sont également révélées être un avantage pour les occupants en cas d'accident de intenter une action contre les compagnies d'assurance. Les caméras et les capteurs sont combinés au véhicule pour fournir une variété d'applications telles que l'avertissement de sortie de voie, la détection des angles morts et Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) pour aider à éviter les collisions avec des obstacles et des véhicules. L’augmentation des ventes et de la production automobiles et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché au cours de la période de prévision. La fluctuation des prix des matières premières est le principal facteur limitant la croissance du marché des caméras au cours de la période de prévision.

En 2023, le marché mondial des caméras automobiles a continué de ressentir les effets persistants de la pandémie de COVID-19. Même si l’industrie automobile a montré des signes de reprise, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de semi-conducteurs ont persisté, affectant la production et la distribution de caméras automobiles. Malgré la demande croissante de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et de fonctionnalités de sécurité embarquées, l’incertitude et les défis liés à la pandémie ont continué de constituer des obstacles à la croissance du marché.

Tendances du marché des caméras automobiles  

Adoption de caméras basées sur l’intelligence artificielle (IA) pour stimuler la croissance du marché des caméras automobiles

Divers fournisseurs et fabricants de voitures autonomes se concentrent sur le développement et le déploiement de caméras basées sur l'IA. Ces systèmes offrent des fonctionnalités de sécurité telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le système d'avertissement de collision avant, le contrôle adaptatif des phares, le freinage automatique, la reconnaissance des panneaux de signalisation et la détection des piétons. L’avantage des caméras basées sur l’IA est qu’elles sont peu coûteuses et combinent diverses technologies avancées, sûres, fiables et de haute précision. La demande croissante de voitures autonomes devrait stimuler la demande de intelligence artificielle (IA) -caméras basées. Par exemple, la dernière voiture de Tesla, la Model S 2023, devrait avoir des capacités de pilote automatique améliorées et un système de reconnaissance active des panneaux de signalisation qui ralentit la voiture aux feux de circulation et aux panneaux d'arrêt. De plus, en février 2022, Brigade Electronics Group PLC a annoncé le lancement de son nouveau système de sécurité pour véhicules utilitaires basé sur l'IA CAREYE (Safety Angle Turning Assistant) dans les pays européens, notamment au Royaume-Uni, en France, en Pologne et aux Pays-Bas. Cela fait des caméras basées sur l’IA l’une des dernières tendances dans le secteur des caméras automobiles.

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Facteurs de croissance du marché des caméras automobiles

Normes de sécurité strictes imposées par les gouvernements pour stimuler la croissance du marché

En raison de l'augmentation des accidents de la route, divers gouvernements du monde entier exigent que les véhicules soient équipés de caméras pour accroître la sécurité des occupants et des piétons. Les normes strictes imposées par le gouvernement devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) exige que les nouveaux SUV, VUL et VHC soient équipés de caméras de recul à compter du 1er mai 2018. De plus, en avril 2021, trois sénateurs américains ont proposé une législation exigeant que toutes les voitures neuves aux États-Unis. avoir un système de surveillance des conducteurs. Ils proposent d'équiper tous les véhicules de Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les systèmes de surveillance des conducteurs. D’ici 2027, cette loi devrait être obligatoire pour toutes les voitures neuves.

Adoption croissante des caméras à 360 degrés pour stimuler l’expansion du marché

La caméra à 360 degrés, également connue sous le nom de caméra de vue de dessus, caméra à vol d'oiseau ou caméra à vue panoramique, offre au conducteur une vue en temps réel de la zone autour du véhicule sur plusieurs mètres. Les caméras sont omnidirectionnelles, ce qui signifie qu'elles visualisent et enregistrent chaque direction, à peu près toute la sphère ou au moins un cercle complet horizontalement, en utilisant soit une seule caméra grand public, soit une plate-forme avec plusieurs objectifs de caméra intégrés à l'appareil. Ensuite, les images de toutes les directions sont combinées en une seule vidéo sphérique par une caméra ou un autre logiciel installé dans le véhicule. Les caméras à 360 degrés aident également le conducteur à naviguer en toute sécurité dans les zones encombrées et les espaces de stationnement bondés et aident à détecter les obstacles, les piétons et les autres véhicules dans les angles morts, réduisant ainsi le risque d'accident. La prise de conscience croissante des consommateurs concernant les fonctions de sécurité avancées a contraint divers constructeurs automobiles à installer des caméras à 360 degrés combinées à des technologies avancées. Ces facteurs devraient également stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Coût d’installation élevé pour freiner la croissance du marché

Le coût d’installation élevé associé aux caméras automobiles constitue un frein important à la croissance du marché mondial des caméras automobiles. Bien que les caméras automobiles offrent divers avantages tels qu'une sécurité améliorée, une assistance à la conduite améliorée et une aide au stationnement avancée, le coût initial d'installation peut dissuader de nombreux consommateurs et constructeurs automobiles d'adopter le produit.

L’un des principaux facteurs contribuant au coût d’installation élevé est la complexité de l’intégration des systèmes de caméras dans les véhicules, en particulier dans les modèles plus anciens ou ceux disposant d’un espace limité pour des composants supplémentaires. Cette complexité nécessite souvent une main-d’œuvre et une expertise spécialisées, ce qui augmente les coûts d’installation. De plus, la nécessité d'étalonnage, de tests et d'intégration avec d'autres systèmes du véhicule augmente encore les dépenses globales. En outre, l’adoption de technologies de caméra avancées telles que les caméras haute définition (HD) et ultra haute définition (UHD) peut également contribuer à des coûts d’installation plus élevés. Ces caméras nécessitent des composants matériels et logiciels plus sophistiqués, ce qui augmente les dépenses en matériel et en main d'œuvre.

Pour relever ce défi, les acteurs de l'industrie explorent des stratégies visant à réduire les coûts d'installation grâce à la standardisation, à la conception modulaire et à l'automatisation. En rationalisant les processus d'installation et en tirant parti des économies d'échelle, les fabricants peuvent potentiellement réduire le coût global des systèmes de caméras automobiles, les rendant ainsi plus accessibles à un segment de marché plus large.

Analyse de la segmentation du marché des caméras automobiles

Par analyse de type d’application

Le segment des systèmes d'assistance au stationnement détenait la plus grande part de marché en raison de l'assistance au stationnement des véhicules

Par type d’application, le marché est divisé en système d’aide au stationnement, système d’avertissement de sortie de voie, détection d’angle mort, assistance au maintien de voie, assistance à la signalisation routière, régulateur de vitesse adaptatif (ACC), contrôle intelligent des phares et autres. Le segment des systèmes d’aide au stationnement a dominé la part de marché et représentait la plus grande taille de marché de 2,59 milliards USD en 2022, avec une croissance de 6,9 ​​% au TCAC au cours de la période de prévision. L'assistance au stationnement est un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) qui aide les conducteurs à se garer de manière plus sûre dans n'importe quelle place de stationnement. Les systèmes d'aide au stationnement sont utilisés dans les deux voitures particulières et les véhicules utilitaires. Le système permet au conducteur de garer le véhicule dans une rangée de voitures garées en parallèle et de sortir de l'espace de stationnement.

Le segment du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) devrait occuper la deuxième position du marché. L'ACC aide à maintenir une distance de sécurité entre deux véhicules. Il avertit le conducteur de freiner lorsqu'une voiture approche. Si le conducteur n'appuie pas sur les freins, l'ACC applique automatiquement les freins pour éviter une collision. La préférence croissante des consommateurs pour les technologies de sécurité avancées devrait maintenir la domination de l’ACC au cours de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2023, GM a annoncé que le GMC Sierra HD 2024 serait doté d'un régulateur de vitesse adaptatif. Ce faisant, le régulateur de vitesse adaptatif scanne la route à l'aide des capteurs d'avertissement de collision avant de GM, tels que le radar et les caméras.

Le segment de la détection des angles morts occupe la troisième position du marché. Le système utilise des caméras et des capteurs de chaque côté du véhicule. La détection des angles morts utilise des caméras et des capteurs pour avertir le conducteur lorsque le véhicule s'approche d'un obstacle. Les avertissements peuvent prendre la forme d'un léger son pulsé dans le siège du conducteur, d'une vibration dans le volant, de feux clignotants dans le système d'infodivertissement, et bien plus encore. La sensibilisation croissante des consommateurs aux systèmes de sécurité stimule la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2022, Volkswagen a dévoilé son dernier SUV sous-compact, le VW Taos. Il est livré en standard avec un système de détection d'angle mort .

Analyse par type

Le segment stéréo a capturé une part importante grâce à ses fonctionnalités avancées

Par type, le marché est classé en stéréo et monoculaire.

Le segment stéréo représentait 2,2 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 29,5 % au cours de la période de prévision. Le segment devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Une caméra stéréo se compose de deux caméras qui calculent avec précision la distance entre un obstacle et le véhicule. Les caméras stéréo assurent le bon fonctionnement de diverses applications du système avancé d'aide à la conduite (ADAS), telles que l'avertissement de sortie de voie, l'avertissement de collision et le régulateur de vitesse adaptatif. Par conséquent, accroître l’adoption de caméras stéréo dans les dispositifs de conduite autonome et de détection de collision contribuera à maintenir leur domination au cours de la période de prévision.

Le segment des monoculaires devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, car ces caméras sont de plus en plus utilisées dans les véhicules d'entrée de gamme. Une caméra monoculaire capture des images ou des vidéos 2D uniquement en utilisant une seule caméra. Les caméras monoculaires utilisent des algorithmes avancés de vision par ordinateur et des techniques d'apprentissage automatique pour fournir des informations détaillées et prendre en charge les applications ADAS. Les voitures particulières utilisant des caméras monoculaires sont les BMW séries 5, 7 et X3, Hyundai Kona, Sonata et Audi Q5, Q7, A6. L'utilisation croissante de ces caméras dans les voitures particulières devrait prendre la deuxième place sur le marché.

Analyse par type de technologie

Le segment numérique a capturé une part importante grâce à des fonctionnalités avancées

Par type de technologie, le marché est classé en caméra numérique, caméra thermique et caméra infrarouge. Le segment des appareils photo numériques représentait un marché de 6,32 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision.

Le segment des appareils photo numériques devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les caméras de tableau de bord numériques sont utilisées à diverses fins, notamment la capture de séquences vidéo de la route devant et à l'intérieur du véhicule et la fourniture de fonctionnalités de sécurité supplémentaires et de technologies d'aide à la conduite. Les caméras numériques de voiture disposent également de fonctionnalités avancées telles que le suivi GPS, le mode stationnement et la détection de mouvement, et elles peuvent enregistrer des vidéos même lorsque la voiture est garée.

Par exemple, en janvier 2023, Amazon a lancé sa dernière caméra de voiture en anneau. La caméra peut détecter un cambriolage, démarrer un enregistrement et envoyer des alertes et des vidéos en direct au propriétaire. Quelques appareils photo numériques utilisez également des fonctionnalités telles que l’avertissement de sortie de voie, l’ACC et l’avertissement de collision avant. Ces fonctionnalités, ainsi que les fonctionnalités numériques, aident les conducteurs à éviter les accidents de la route.

Le segment des caméras thermiques occupe la deuxième position en importance dans le segment des types technologiques et devrait maintenir cette position au cours de la période de prévision. La thermographie infrarouge utilise le rayonnement infrarouge pour détecter et visualiser les signatures thermiques. Ils sont utilisés pour la vision nocturne, les systèmes de sécurité et les applications de sécurité. Les imageurs thermiques sont également utilisés pour diagnostiquer le moteur et le système CVC. Identifiez les points chauds du moteur et les fuites dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. L’adoption croissante des caméras infrarouges devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en décembre 2020, GM a annoncé proposer des caméras thermiques en option sur certains modèles de véhicules Chevrolet, GMC et Cadillac.

Par type de véhicule Analyse

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Le segment des voitures particulières affichera une croissance saine grâce à l'augmentation des ventes de produits

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires . Le segment des voitures particulières devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation de la production et des ventes de voitures particulières. Par exemple, les ventes de voitures particulières aux États-Unis ont augmenté de 2 303 000 unités à 3 350,1 milliers d'unités. En outre, l’augmentation du revenu par habitant des consommateurs des pays en développement s’accroît considérablement. L’adoption croissante de dispositifs de sécurité dans les voitures particulières, tels que l’ACC, la détection des angles morts et l’assistance au maintien de voie, devrait également stimuler le segment des voitures particulières au cours de la période de prévision.

Le segment des véhicules utilitaires devrait également afficher une croissance robuste au cours de la période de prévision. De plus, la demande croissante de caméras pour détecter les angles morts dans les véhicules utilitaires contribuera à maintenir la croissance constante du segment au cours de la période de prévision. Des caméras pour véhicules utilitaires lourds sont également utilisées pour surveiller les soutes. Ces caméras sont utilisées conjointement avec des logiciels connectés, tels que des tableaux de bord en ligne, pour examiner les images des incidents et les chauffeurs de bus et suivre les améliorations de la sécurité au fil du temps. Avec la montée en flèche des taux d'accidents, l'augmentation des distractions dans la cabine et la multiplication des poursuites judiciaires, de nombreuses flottes adoptent des systèmes de caméras automobiles car ils s'avèrent améliorer la sécurité et réduire les coûts associés. Ces facteurs devraient également occuper la deuxième place sur le marché.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Europe devrait dominer la part de marché des caméras automobiles au cours de la période de prévision. Les normes de sécurité strictes imposées par les gouvernements de cette région devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, l’Europe a introduit de nouvelles normes de sécurité, telles que le règlement sur la sécurité des piétons (CE) 78/2009 et le règlement sur la sécurité générale (CE) 661/2009, pour permettre aux constructeurs automobiles de réduire les accidents de la route. De plus, en juillet 2019, l’UE a introduit un nouvel ensemble de règles de sécurité connues sous le nom de Règlement général sur la sécurité (GSR). Le GSR impose l'inclusion d'une gamme de systèmes de sécurité avancés, notamment le freinage d'urgence automatique (AEB), l'avertissement de sortie de voie et la surveillance de la fatigue du conducteur, entre autres. Des caméras sont souvent utilisées dans ces systèmes pour fournir une entrée visuelle au capteur du véhicule.

L’Asie-Pacifique occupe la deuxième position sur le marché et devrait afficher une croissance saine au cours de la période de prévision. Les importations croissantes de composants fabriqués en Asie en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord devraient maintenir la deuxième position en importance sur ce marché. L’augmentation des ventes et de la production de véhicules devrait stimuler l’expansion du marché dans cette région. De plus, l’augmentation du revenu disponible des consommateurs et la facilité de disponibilité des matières premières sont également l’une des raisons qui alimentent la croissance du marché dans cette région.

Le marché des enregistreurs drive devrait également croître en Amérique du Nord. Les États-Unis devraient dominer la région puisque le gouvernement impose des règles de sécurité strictes pour réduire les accidents de la route. Par exemple, en mai 2018, le ministère américain des Transports a rendu obligatoire les caméras de recul pour les véhicules de moins de 10 000 livres. La demande croissante de véhicules de luxe aux États-Unis et au Canada est un autre facteur qui augmente la demande de caméras embarquées dans cette région.

Liste des entreprises clés sur le marché des caméras automobiles

Les entreprises se concentrent sur la création de systèmes de stationnement avancés et de partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats stratégiques, les stratégies de réduction des coûts et les acquisitions pour améliorer leur offre de produits. Par exemple, en juillet 2021, Vossloh a signé un accord pour acheter ETS Spoor, une société néerlandaise. Vossloh souhaite renforcer sa position sur le marché néerlandais. Avec l'acquisition d'ETS, Vossloh vise à proposer des produits et services basés sur la technologie pour répondre à la demande du marché néerlandais de l'infrastructure ferroviaire.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Autoliv, Inc (Suède)


• Continental AG (Allemagne)


• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• Société Denso (Japon)


• Ricoh (Allemagne)


• Magna International Inc. (Canada)


• Garmin Ltd (États-Unis)


• Valéo (France)


• OmniVision (États-Unis)


• Mobileye (Israël)


• Aptiv Plc (Irlande)


• Brigade Electronics Group Plc (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : VIA Optronics AG a signé un contrat de conception et de développement avec Immervision Inc. pour la caméra automobile de nouvelle génération de VIA. Dans le cadre de l'accord, VIA travaillerait avec Immervision pour développer une technologie d'objectif spécialisée pour personnaliser et produire des caméras automobiles extérieures.


• Janvier 2024 : Eyeris Technologies, Inc. et Leopard Imaging, Inc. ont annoncé leur partenariat sur une conception de référence de production visant à améliorer la sécurité et le confort dans l'ensemble de l'habitacle de l'automobile. L’accord contribuerait au développement conjoint d’un algorithme logiciel avancé d’IA de détection tridimensionnelle (3D) monoculaire dans la caméra à obturateur global (GS) à éclairage arrière (BSI) de 5 mégapixels (MP) de Leopard Imaging pour les systèmes de surveillance 3D en cabine.


• avril 2023 : Ford a annoncé le lancement au Royaume-Uni de BlueCruise, un ADAS de niveau 2 pour la conduite mains libres. Une évolution du régulateur de vitesse adaptatif intelligent de Ford, BlueCruise permet aux véhicules de suivre le rythme de la circulation dans les limites de vitesse légales. Il permet également de détecter et de suivre la position et la vitesse des autres véhicules sur la route à l'aide de radars et de caméras automobiles.


• avril 2023 : OmniVision et AVIVA Links Inc. ont convenu de développer conjointement des systèmes de caméras automobiles basés sur les spécifications de l'Automotive SerDes Alliance (ASA). L'initiative combine les solutions de connectivité d'AVIVA avec la technologie de capteurs OmniVision pour activer et alimenter la prochaine génération de véhicules intelligents, connectés et autonomes.


• janvier 2023 : ZF présente Smart Camera 6 pour la conduite autonome et les systèmes ADAS. Il contribue à réduire le nombre d'ECU discrets pour les systèmes ADAS/AD, améliore les tests et la validation des logiciels au niveau du véhicule, réduit le poids du système et simplifie le processus d'assemblage. Il utilise également l'intégration de logiciels de boîte noire, est conforme à Autosar et garantit cybersécurité , et utilise les interfaces Ethernet/CAN.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales entreprises. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Camera Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT