Taille du marché des châssis automobiles, part et analyse de l’industrie, par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules électriques), par type de châssis (non conventionnel, conventionnel et modulaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des châssis automobiles était évaluée à 147,68 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 161,66 milliards USD en 2024 à 439,69 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 13,3 % sur la période de prévision.

Le châssis est le châssis sur lequel est monté le véhicule, formant la partie inférieure du véhicule. C’est l’un des composants les plus importants à évaluer du véhicule. Un cadre métallique solide peut supporter le poids total du véhicule dans des situations statiques ou dynamiques. Dans l’industrie manufacturière, les barres de châssis sont appelées l’épine dorsale du véhicule. Il est décrit comme un élément permettant l'assemblage d'autres pièces ou composants tels que des moteurs, des boîtes de vitesses, des freins, des essieux et des pneus. Le châssis automobile est construit pour offrir une résistance suffisante pour résister à la charge.

Les normes strictes en matière d'émissions et de sécurité des véhicules obligent les constructeurs automobiles à réduire le poids des véhicules et à maintenir la solidité de la conception structurelle. Ce facteur a obligé les fabricants à modifier la conception des châssis, passant de l'acier lourd traditionnel à une construction composite légère. Par exemple, en septembre 2021, Lotus a dévoilé sa dernière technologie de châssis léger pour ses véhicules électriques de nouvelle génération.

Pendant la pandémie de COVID-19, les ventes d’automobiles ont fortement chuté au second semestre 2020. Les unités de fabrication OEM ont interrompu le mouvement des matières premières et ont affecté directement ou indirectement des milliers de travailleurs dépendants et l’industrie. Au second semestre 2021, divers équipementiers du monde entier ont repris leurs activités de fabrication avec 50 % de leur effectif tout en adhérant aux normes de distanciation sociale appropriées pour éviter la propagation du virus. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché avec une baisse des ventes et de la production de véhicules.

Tendances du marché des châssis automobiles

Adoption croissante des véhicules électriques pour propulser la croissance du marché

Divers pays se sont fixés des objectifs pour réduire les émissions des véhicules d’ici 2050. Ils ont commencé à encourager le développement et la vente du marché des véhicules électriques et des infrastructures de recharge associées en offrant diverses incitations, telles que des taxes à l’achat, aux consommateurs qui adoptent des véhicules électriques. Par exemple, les États-Unis offrent des incitations allant jusqu’à 7 500 USD pour l’achat de nouveaux véhicules électriques. Les fabricants de véhicules électriques se concentrent sur la fourniture de châssis automobiles dotés d’une conception de pointe et d’économies de poids. Par exemple, en janvier 2024, U POWER Tech a développé un châssis de véhicule électrique plug and play et l'a présenté lors de l'événement CES 2024. L'UP Super Board est conçu pour intégrer la propulsion électrique, la suspension, la direction, la gestion thermique et les systèmes avancés de niveau 2+. système d'aide à la conduite (ADAS). Ainsi, la demande croissante de véhicules électriques et les entreprises qui répondent à cette demande en développant une technologie de châssis avancée alimentent le développement du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des châssis automobiles

Demande croissante de matériaux de châssis avancés pour soutenir la croissance du marché

Le châssis contribue de manière significative à l'ensemble des véhicules conventionnels et électriques, ainsi qu'à l'empreinte carbone, c'est pourquoi les entreprises se concentrent davantage sur le développement de châssis automobiles dotés de technologies de matériaux avancées. Les entreprises se tournent vers les composites et les systèmes hybrides, qui comprennent plusieurs matériaux, principalement du métal et des composites ou plusieurs types de composites. Cela permet d'obtenir des résultats tels qu'une réduction des coûts de masse et d'outillage, d'éliminer les problèmes de corrosion et d'améliorer le bruit, les vibrations ou la dureté. En mars 2023, ArcelorMittal a signé un MOU (protocole d'accord) avec KIRCHHOFF Automotive, pour développer des structures métalliques et hybrides complexes pour la carrosserie en blanc et le châssis. Dans le cadre de l'accord, les entreprises visent également à réduire les émissions de carbone, en développant des aciers à faibles émissions de carbone pour les voitures et les camions.

La demande croissante de SUV pour stimuler le marché des châssis automobiles

Selon l'AIE, les ventes mondiales de SUV ont été très résilientes pendant la pandémie, augmentant de plus de 10 % entre 2020 et 2021. Les ventes de SUV et la part de marque atteindront des niveaux records en 2021, représentant plus de 45 % de toutes les ventes de véhicules neufs dans le monde. . Les ventes de SUV continuent de croître rapidement dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Inde et dans certains pays européens. Par exemple, en avril 2023, les ventes de voitures particulières en Inde ont augmenté de 27 % pour atteindre 3,9 millions d’unités, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré au cours de l’exercice précédent. Cependant, la popularité des petits véhicules électriques alimentés par batterie augmente rapidement en Chine, et l'adoption des SUV est en déclin. En 2021, il y avait plus de 35 millions de SUV sur les routes dans le monde. Par conséquent, la montée en puissance des SUV devrait considérablement stimuler l’expansion du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Fluctuation des prix des matières premières pour entraver la croissance du marché

Les matières premières utilisées pour fabriquer les systèmes de châssis automobiles sont principalement l'acier au carbone et les alliages d'aluminium. Les réformes du système européen d'échange de quotas d'émission ont augmenté le coût de l'aluminium, du carbone et d'autres métaux utilisés dans la fabrication des châssis. Ces facteurs devraient décourager l’utilisation de ces métaux dans la fabrication de systèmes de châssis. Par conséquent, la volatilité des prix des matières premières utilisées dans les systèmes de châssis automobiles devrait freiner la croissance du marché mondial.

Analyse de la segmentation du marché des châssis automobiles

Analyse par type de véhicule

Les voitures particulières détenaient la plus grande part de marché en raison de la hausse du revenu disponible des consommateurs

Le marché est divisé en voitures particulières , les véhicules utilitaires et les véhicules électriques en fonction du type de véhicule. Le segment des voitures particulières était évalué à 74,34 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 13,6 % au cours de la période de prévision.

La demande de voitures particulières augmente rapidement à mesure que les constructeurs automobiles internationaux deviennent plus importants et que les consommateurs sont prêts à acheter de nouveaux véhicules dotés d'une technologie de pointe. Les voitures particulières disposent de technologies avancées telles que la recharge rapide, la navigation, la reconnaissance vocale et l’intégration des smartphones. Certaines voitures particulières sont équipées de fonctionnalités telles que le stationnement automatique, le freinage automatique et l'assistance au maintien de voie. Ces facteurs devraient stimuler la demande pour le segment des voitures particulières au cours de la période de prévision et stimuler la croissance du marché mondial des châssis automobiles. Par exemple, en 2021, les ventes de voitures particulières ont augmenté de 5 % à l’échelle mondiale, passant de 53,92 millions de voitures en 2020 à 56,40 millions de voitures en 2021. On estime que les ventes de voitures particulières en Inde ont augmenté de plus de 8 % en janvier 2023 par rapport à décembre 2022. De plus, l’installation de dispositifs de sécurité avancés alimente la croissance du segment des voitures particulières. Par exemple, le ministre des Transports routiers et des autoroutes de l'Union a annoncé qu'à partir du 1 ^St En octobre 2022, toutes les voitures neuves vendues en Inde devraient obligatoirement être équipées de six airbags. Par ailleurs, les véhicules utilitaires légers et lourds véhicules utilitaires contribuent également de manière significative à la croissance du marché en raison de l’adoption/demande croissante de matériaux légers pour la fabrication de châssis automobiles dans les principales régions.

Le segment des véhicules électriques devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La technologie automobile devrait évoluer considérablement au cours de la prochaine décennie avec l’introduction des véhicules électriques et les progrès des voitures autonomes. Les ventes de véhicules électriques devraient atteindre 28 % des ventes mondiales de voitures particulières d’ici 2030 et 58 % d’ici 2040. En outre, la demande croissante d’énergie propre est un facteur majeur contribuant à la croissance du marché des véhicules électriques et à l’augmentation de la demande de châssis automobiles. .

Par analyse de type de châssis

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Le segment des types de châssis non conventionnels détenait une part importante en raison de fonctionnalités avancées

Par type de châssis, le marché est classé en non conventionnel, conventionnel et modulaire. Le segment non conventionnel représentait 49,85 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 13,3 % sur la période de prévision.

Un châssis non conventionnel est un type de châssis qui peut prendre en charge n'importe quel composant ou système du véhicule. Ce système combine la carrosserie, augmentant la rigidité et le poids pour une meilleure maniabilité. Les châssis non conventionnels ne sont utilisés que dans les voitures particulières conventionnelles. Puisqu’il n’y a pas de joints de cadre, les vibrations et les chocs de certaines pièces détachées sont réduits. La demande de véhicules de tourisme conventionnels dotés de fonctionnalités avancées augmente à son tour la demande de châssis non conventionnels dans le monde entier. Le châssis est léger et contribue à la faible consommation de carburant du véhicule.

Le segment modulaire était évalué à 6,31 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 22,7 % sur la période estimée. Ce segment occupe la deuxième place du marché. Le châssis modulaire pour véhicules électriques est une architecture spécialement conçue qui devrait rendre la fabrication de véhicules électriques plus efficace à long terme, car il est plus facile à assembler et plus rentable que les autres types de châssis. Le châssis modulaire des véhicules électriques est flexible et les fabricants peuvent augmenter ou diminuer la production de groupes motopropulseurs spécifiques selon les besoins. Cela permet aux fabricants de créer des combinaisons infinies de moteurs, de suspensions, de direction, de freins et d'entraînements pour répondre aux besoins des clients. Véhicule électrique (VE) exigences de performances. Par conséquent, le châssis modulaire est compatible avec les petits véhicules électriques et les grandes fourgonnettes. La demande de véhicules électriques a augmenté rapidement en raison des préoccupations concernant les énergies propres et la dégradation de l'environnement. Ce facteur devrait alimenter la demande de châssis modulaires au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est divisé en Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord et reste du monde.

Le marché de l’Asie-Pacifique était évalué à 62,90 milliards USD en 2023. Affichant un TCAC de 13,63 %, le marché devrait atteindre 192,64 milliards USD d’ici 2032. La région devrait dominer le marché sur la période estimée.

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L’Asie-Pacifique continue de dominer le marché, offrant des économies significatives aux fabricants grâce à la disponibilité d’une main-d’œuvre et de matières premières bon marché. Cette région comprend la Chine et l’Inde, qui représentent environ 34 % de la production totale de véhicules en raison de leur immense population et de l’augmentation de la parité de pouvoir d’achat. La popularité croissante des châssis en alliage d’aluminium a entraîné une augmentation des ventes de véhicules de luxe. En outre, la croissance croissante due à la participation des investissements commerciaux et gouvernementaux et des investissements directs étrangers devrait propulser le marché de l’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord détient la deuxième plus grande part de marché des châssis automobiles en raison du développement de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux. La tendance actuelle en matière de châssis automobiles dans cette région consiste à utiliser des matériaux alternatifs au lieu de matériaux conventionnels pour améliorer le processus d'assemblage. Les matériaux en résine, en fibre et en alliage métallique sont les tendances actuelles dans l'industrie automobile nord-américaine, car ils offrent une capacité de charge utile élevée, sont légers et économiques. La demande croissante de voitures de luxe et de sport devrait également stimuler la croissance du marché dans la région. Par exemple, en janvier 2023, GM a commencé la production du SUV Hummer EV dans son usine d’assemblage de Detroit-Hamtramac, dans le Michigan.

Liste des entreprises clés sur le marché des châssis automobiles

Les entreprises se concentrent sur les partenariats et produisent des châssis améliorés pour maintenir leur avantage concurrentiel

Les principaux acteurs se concentrent sur les acquisitions, les stratégies de réduction des coûts et les partenariats stratégiques, pour développer leurs offres de produits. Par exemple, en avril 2021, Magna a signé un accord avec la startup israélienne REE Automotive pour construire un véhicule électrique. L'entreprise vise à consolider sa position sur le marché des véhicules électriques au cours de la période projetée. En partenariat avec REE, l'entreprise se réjouit d'élargir sa gamme de produits.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Schaeffler Technologies AG (Allemagne)


• Hyundai Motor Company (Corée du Sud)


• Aisin Seiki (Japon)


• Magna International Inc. (Canada)


• Continental AG (Allemagne)


• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• Tower International (États-Unis)


• Benteler International AG (Allemagne)


• CIE Automotive (Espagne)


• REE Automotive, Ltd. (Israël)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2023 : Magna International a été chargé de construire le tout nouveau SUV électrique d'INEOS Automotive, dont la production devrait commencer en 2026 à Graz, en Autriche. De plus, Magna sera responsable de l’ingénierie de l’ensemble du véhicule.  


• mars 2023 : Lamborghini a dévoilé le châssis en fibre de carbone de son prochain remplacement de l'Aventador, utilisant plus de matériaux composites que jamais. La nouvelle conception repose sur l’intégration d’autant de composants que possible, éliminant ainsi le besoin de joints et de soudures. Les composites forgés offrent un processus de fabrication plus efficace sans nécessiter de consommation d'énergie liée au refroidissement.


• mars 2023 : ZF a dévoilé un logiciel pour un système de châssis « intelligemment en réseau » qui optimise la dynamique longitudinale, latérale et verticale du véhicule. Cette solution contrôle tous les systèmes du châssis et assure une accélération, un freinage, une direction précise et un amortissement équilibrés.


• avril 2023 : ZF a annoncé qu'il investirait 42,5 millions de dollars jusqu'en 2024 pour développer ses capacités de fabrication de châssis automobiles au Mexique. La nouvelle usine comprend des lignes d'assemblage de grande capacité pour la fabrication juste-en-séquence de supports d'essieux avant et arrière et de supports de modules d'angle pour véhicules de tourisme électriques.


• octobre 2022 : Hyundai Mobis a annoncé la livraison de modules de châssis pour quatre E-SUV Mercedes-Benz. Cela a fait de Hyundai le premier fournisseur de modules de châssis pour un constructeur automobile de luxe allemand en dehors de l'Europe.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse approfondie du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de véhicules et les types de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En outre, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Chassis Market

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