Taille, part et analyse de l’industrie des pneus automobiles OEM, par type de véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire léger et véhicule utilitaire lourd), par taille de jante (13-15, 16-18, 19-21 et plus de 21), par Conception (radiale et biais), par type de pneu (sans chambre à air et chambre à air) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des pneus automobiles OEM était évaluée à 44,40 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 47,26 milliards USD en 2024 à 82,77 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,3 % sur la période de prévision.

Les pneus automobiles sont des pneus d'origine équipant les véhicules proposés par les fabricants d'équipement d'origine (OEM). Ces pneus sont spécifiés par le constructeur du véhicule et sont initialement montés sur le véhicule. Le constructeur automobile travaille avec les fabricants de pneus pour choisir un pneu qui répond aux exigences de performance telles qu'un rendement énergétique élevé, une longévité et un bruit de roulement équilibré pour leur tout nouveau véhicule.

La croissance globale des ventes de véhicules, en particulier sur les marchés émergents, stimule la demande de pneus OEM. À mesure que davantage de véhicules sont produits et vendus dans le monde, la demande de pneus augmente proportionnellement. Les changements dans les tendances de l’industrie automobile, comme la demande croissante de véhicules électriques (VE), de véhicules autonomes et de voitures connectées, peuvent avoir un impact sur le marché des pneus OEM. Par exemple, les véhicules électriques nécessitent souvent des pneus dotés de caractéristiques spécifiques pour répondre à leurs exigences de performance uniques, telles qu'une faible résistance au roulement pour une autonomie améliorée.

L’augmentation de la production et des ventes de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires légers à l’échelle mondiale devrait propulser la croissance du marché OEM des pneus automobiles. À mesure que de plus en plus de personnes achètent des véhicules, il existe une demande accrue pour des automobiles hautes performances. L’augmentation de la production de véhicules et la forte demande de voitures particulières dans le monde devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon les données publiées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), plus de 68 millions de voitures particulières ont été fabriquées dans le monde en 2022, soit une augmentation de 7,9 % par rapport à l'année précédente.  La croissance rapide de l’industrie automobile soutient également la croissance du marché. La prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et des préoccupations en matière de durabilité pourrait inciter les constructeurs automobiles à donner la priorité aux matériaux et aux processus de fabrication respectueux de l'environnement dans la production de pneus OEM. Les initiatives de développement durable pourraient stimuler la demande de pneus fabriqués à partir de matériaux renouvelables ou recyclés.

Tendances du marché OEM des pneus automobiles

La demande croissante de pneus sans air et non pneumatiques crée une tendance positive sur le marché

La conception esthétique, les hautes performances, la durabilité et la rentabilité sont quelques-unes des principales préoccupations des clients. La demande de pneus hautes performances augmente avec l'inquiétude croissante des clients utilisant des pneus conventionnels. Cela encourage les constructeurs de pneus automobiles à se concentrer sur le développement technologique haut de gamme et la production de produits de haut calibre.

Les pneus avancés et hautes performances peuvent améliorer considérablement le confort des clients à bord du véhicule. Ces pneumatiques sont généralement sans air, non pneumatiques, et ne peut pas être crevé, offrant une adhérence ferme sur les routes et de bonnes performances sur routes mouillées et lors de déplacements à grande vitesse. Ils ont une surface de contact plus petite que les pneus conventionnels, ce qui contribue à augmenter le rendement énergétique du véhicule.

Grâce à l'innovation technologique continue, les fabricants de pneus automobiles OEM développent des pneus radiaux pour voitures particulières et camions légers plus sûrs, plus silencieux et améliorés, dotés d'un respect de l'environnement amélioré et d'une technologie de pointe. Les acteurs OEM du pneumatique automobile se concentrent également sur la fabrication Véhicule électrique (VE) niveaux pour accroître la compétitivité des produits à un niveau supérieur. Par exemple, en février 2023, Goodyear a lancé un pneu EV, RangeMax RSD, compatible avec les véhicules électriques et les véhicules à essence ou diesel pour les flottes régionales. Le pneu économe en énergie est équipé pour supporter les capacités de charge plus élevées des véhicules électriques, conçu pour offrir une résistance au roulement plus faible quelle que soit la transmission.

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Facteurs de croissance du marché OEM des pneus automobiles

La demande croissante de voitures particulières et de véhicules légers accélère la croissance du marché

L’augmentation des ventes et de la production de véhicules devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde, augmentera la demande de pneus au cours de la période de prévision. Selon le rapport de l'Association chinoise des constructeurs automobiles, les ventes de véhicules de tourisme ont connu une forte expansion ; plus de 1,05 million de véhicules de ce type ont été vendus en Chine en mars 2023, soit une augmentation de 20,4 % par rapport au mois précédent. La reprise des ventes de véhicules après la pandémie de COVID-19 catalysera le développement du marché.

Les progrès réalisés dans la technologie de fabrication de pneus, tels que les pneus intelligents dotés de capteurs intégrés, visant à réduire les coûts de conduite globaux sur toutes les flottes, créent des opportunités de croissance pour les acteurs du marché. Des acteurs majeurs du secteur des pneus automobiles, notamment Continental et Hankook, investissent dans des technologies qui permettront une conduite plus sûre et une gestion des véhicules basée sur les données fournies par le pneu. Les pneus intelligents surveillent les relevés précis de pression et de température à partir de capteurs situés dans la doublure intérieure du pneu. Par exemple, en février 2023, Continental Tires a lancé de nouvelles solutions basées sur le cloud ContiConnect Live pour aider les flottes à surveiller numériquement et en temps réel les pneus de tous les véhicules de la flotte. Les capteurs de pneus Continental collectent des données à l'intérieur des pneus et les transmettent à une unité télématique. Ces informations peuvent être utilisées pour la surveillance des camions et des remorques ou pour la surveillance autonome des remorques.

FACTEURS DE RETENUE

La fluctuation des prix des matières premières pourrait freiner la croissance du marché

La fluctuation des prix des matières premières peut perturber la chaîne d’approvisionnement, entraînant des retards de production, des pénuries de stocks et une augmentation des délais de livraison. De telles perturbations peuvent entraver la capacité des équipementiers à répondre à la demande des clients pour de nouveaux véhicules, ce qui aura un impact sur les ventes de pneus et la croissance globale du marché. Les fabricants de pneumatiques opèrent avec de faibles marges bénéficiaires et des augmentations inattendues des prix des matières premières peuvent réduire leur rentabilité. Cela peut conduire à une réduction des investissements dans les initiatives de recherche et développement, d’innovation et d’expansion qui sont essentielles à la croissance du marché.

Le coût de développement élevé est l’un des facteurs qui peuvent restreindre le marché des équipementiers de pneus automobiles. Développer des pneus qui répondent aux exigences spécifiques des constructeurs automobiles peut s'avérer coûteux, en particulier pour les petits constructeurs qui n'ont peut-être pas les ressources nécessaires pour rivaliser avec les grandes entreprises. Les fabricants de pneus doivent se conformer à diverses réglementations environnementales, notamment aux normes de sécurité et environnementales. Ces exigences entraînent des coûts et une complexité plus élevés dans le développement et la production de pneus automobiles.

Analyse de la segmentation du marché des pneus automobiles OEM

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières devrait être en tête en raison de la demande croissante des pays en développement

Le marché a été classé en véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds et voitures particulières, par type de véhicule.  

Le segment des voitures particulières a dominé avec une part de marché importante en 2023. La demande croissante de voitures particulières en provenance de pays en développement comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, dans un contexte d'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs, propulsera également la croissance du secteur. voitures particulières segment dans la région au cours de la période de prévision.

Le segment des véhicules utilitaires légers devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 7,4 % sur la période de prévision. L’essor rapide du secteur du commerce électronique a stimulé la demande de véhicules légers. Les véhicules légers continuent d’évoluer sur une trajectoire ascendante, soutenus par les investissements publics dans la logistique, les transports et la construction. Cela a conduit à une adoption plus large des fourgonnettes légères, ce qui a stimulé la demande de pneus de qualité commerciale pour ces flottes.

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Par analyse de la taille des jantes

La taille des jantes de 16 à 18 pouces dominera le marché en raison de la demande croissante de voitures particulières

Le marché est classé en 13"-15", 16"-18", 19"-21" et au-dessus de 21" par taille de jante. Le segment 16"-18" a dominé avec un marché en 2023. Cette taille de jante est principalement utilisée dans les voitures particulières. La production croissante de voitures particulières a stimulé la demande de pneus pour jantes de 16 à 18 pouces.

La taille des jantes 13"-15" devrait enregistrer un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision. Cela reflète la demande croissante de petites voitures pour les flottes urbaines et la popularité croissante des transports partagés, où les véhicules à plus grand nombre d'occupants tels que les bus pourraient être moins préférés dans la période post-pandémique.

La taille des jantes de pneus 19"-21" devrait croître considérablement en raison de leur utilisation plus large dans les véhicules utilitaires légers et les SUV. Les statistiques positives du marché peuvent être attribuées à ses faibles coûts de maintenance, à ses coûts d’exploitation et à son meilleur rendement énergétique.

Analyse par conception

Radial détenait une part de marché considérable grâce à une meilleure traction et une consommation de carburant réduite  

Sur la base du design, le marché est segmenté en radial et biais. Le pneu radial détenait une part de marché leader en 2023. Un pneu radial devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la résistance et de la flexibilité du pneu. Le pneu radial absorbe les bosses, les impacts et les chocs, offrant ainsi un meilleur confort à l'opérateur avec une meilleure conduite. La bande de roulement et le flanc du pneu radial fonctionnent indépendamment. Les pneus radiaux transfèrent davantage de puissance de la machine au sol, contribuant ainsi à réduire la consommation de carburant et à accroître la productivité. Le pneu radial réduit le compactage du sol et les dommages au véhicule. Ces facteurs entraîneront une augmentation des ventes de pneus radiaux dans le segment des véhicules de tourisme.

Le segment des pneus biais devrait connaître une croissance plus lente au cours de la période de prévision. Les pneus biais sont utilisés sur les constructions lourdes en raison de leurs flancs plus solides, réduisant ainsi les risques d'endommagement des pneus lors de la conduite sur terrain accidenté. Ils sont conçus pour avoir moins de flexibilité que les pneus radiaux, ce qui peut entraîner une traction réduite, un patinage accru des roues et offrir une empreinte au sol plus petite, ce qui entraîne un compactage supplémentaire. En raison de ces facteurs, la croissance du segment des pneus biais est bien moindre dans le segment des véhicules de tourisme. En revanche, elle est stable dans le segment des véhicules utilitaires sur la période de prévision.

Par analyse du type de pneu

Tubeless domine le marché grâce à des performances plus élevées et une meilleure résistance à la chaleur

En fonction du type de pneu, le marché est segmenté en chambre à air et tubeless.

Le segment tubeless devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Le pneu tubeless n’a pas de chambre à air à l’intérieur du pneu comme un pneu à chambre à air. L'air est emprisonné entre les pneus et la jante elle-même grâce au joint hermétique. En raison de la vitesse élevée d'un véhicule de tourisme, la température à l'intérieur du pneu augmente, entraînant une augmentation de la pression sur la chambre à air, provoquant l'éclatement du pneu. Mais le pneu radial est sans chambre à air, a une haute résistance à la chaleur et est bien plus adapté pour retenir l’air qu’une chambre à air plus fine. Ces facteurs stimulent davantage le marché des pneus tubeless pour voitures particulières au cours de la période de prévision.

Le segment des tubes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les véhicules utilitaires sont utilisés pour le transport de charges lourdes. Compte tenu de sa capacité à supporter de lourdes charges, un pneu à chambre à air est généralement utilisé dans les véhicules utilitaires. Ce facteur propulsera la croissance du pneu à chambre à air dans le segment des véhicules utilitaires.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique dominera le marché en raison de l’augmentation de la production de véhicules dans la région

L’Asie-Pacifique a dominé la part de marché des équipementiers de pneus automobiles dans un contexte de consommation intérieure en croissance rapide, de disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché, de matières premières, d’une population nombreuse et de normes en évolution. La Chine devrait dominer la région en raison des énormes investissements de l'industrie du pneumatique. L’industrie chinoise du pneumatique est la plus importante au monde en termes de volume. Selon le rapport de la China Rubber Industry Association Tire Branch, les 38 principales entreprises membres ont produit plus de 500 millions de pneus en 2021, soit une augmentation de 11,28 % par rapport à 2020.

De plus, la montée en puissance de la classe moyenne a poussé la demande automobile à un niveau record, créant un marché en croissance pour toutes sortes de pneus. L’innovation technologique et les investissements élevés en R&D par les principaux acteurs pourraient contribuer à maintenir la domination de la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. La Chine devrait détenir la plus grande part de marché dans la région Asie-Pacifique grâce à d’énormes ventes de pneus avancés tels que les pneus sans air, les pneus imprimés en 3D et les pneus increvables.

Le marché nord-américain des pneus automobiles OEM devrait croître considérablement avec un TCAC au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de voitures particulières et de véhicules légers. De plus, les principaux acteurs du marché GoodYear, Cooper Tire, Michelin, Continental et Michelin ont contribué à la croissance de la région en élargissant leur portefeuille de produits et en investissant dans les technologies pneumatiques. De plus, la demande toujours croissante de voitures haut de gamme et de SUV compacts a joué un rôle majeur dans l’industrie OEM des pneus automobiles.

Le reste du monde connaîtrait une croissance considérable du marché, car des sociétés telles que Bridgestone, Sumitomo et Continental investiraient activement dans des pays comme l'Afrique et le Brésil. Par exemple, en novembre 2022, Bridgestone a annoncé un investissement de plus de 190 millions de dollars pour agrandir son usine de fabrication de pneus située au Costa Rica. Cet investissement s’ajoute aux plus de 60 millions de dollars prévus pour 2022-2026.  L'entreprise investira plus de 250 millions de dollars sur cinq ans. De plus, la hausse du revenu disponible, les investissements dans les infrastructures publiques et les investissements dans l’industrie du pneumatique stimuleront la croissance du marché régional au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés sur le marché OEM des pneus automobiles

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Les entreprises se concentrent sur des stratégies de réduction des coûts, des partenariats stratégiques, des fusions et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits. Ils se concentrent fortement sur l’utilisation de matières premières durables pour créer de nouveaux pneus, réduire leur empreinte carbone et renforcer leur position sur le marché mondial. Par exemple, en avril 2023, Bridgestone a développé des pneus utilisant 75 % de matériaux recyclés et renouvelables, dont du caoutchouc naturel, plastique recyclé bouteilles et acier recyclé pour les SUV et véhicules crossovers électriques.

Liste des principales entreprises profilées :

• Société Bridgestone (Japon)


• Michelin (France)


• Continental AG (Allemagne)


• Goodyear Tire and Rubber Company (États-Unis)


• Sumitomo Rubber Industries (Japon)


• Hankook (Corée du Sud)


• Pirelli (Italie)


• Yokohama Rubber Company (Japon)


• Pneus Toyo (Japon)


• Giti Tire (Singapour)


• Maxxis (Taïwan)


• ZC Caoutchouc (Chine)


• Pneus MRF (Inde)


• Apollo Tyres (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2023- Sumitomo Rubber Industries a collaboré avec la Global Data Service Organization for Tires and Automotive Components (GDSO) pour améliorer les systèmes d'identification et de gestion des pneus individuels afin d'améliorer la traçabilité des pneus. Le fabricant de pneumatiques concevra également une base de données permettant aux utilisateurs d'accéder aux données sur les pneumatiques de l'entreprise grâce à la technologie RFID.


• octobre 2022 – Hankook Tire a lancé Smart iON AU06+, le premier pneu radial pour camions et bus de sa gamme de produits iON destinés aux véhicules électriques haut de gamme sur le marché coréen. Le Smart iON AU06+ est le dernier ajout à sa famille de pneus iON, qui comprend des pneus d'hiver et d'été pour les véhicules électriques de tourisme.


• septembre 2022 – Michelin a lancé les pneus Defender 2 pour voitures particulières et véhicules utilitaires multisegments (CUV), dotés d'une garantie de 80 000 milles avec une extension aux tailles de jantes de 19 et 20 pouces. Le pneu est conçu pour supporter le poids et le couple supplémentaires des petits SUV, mini-fourgonnettes et véhicules électriques.


• juillet 2021 – Pirelli a lancé son premier pneu à indice de charge élevé pour les voitures et SUV électriques ou hybrides. Le pneu est conçu pour supporter le poids des véhicules neufs équipés de batteries. Il est conçu pour offrir un confort de conduite élevé et une faible résistance au roulement.


• juin 2021 – La Goodyear Tire & Rubber Company a acquis Cooper Tire & Rubber Company pour renforcer sa position sur le marché mondial du pneu. La société issue du regroupement offrira des options plus larges sur tout le spectre de valeur pour renforcer sa clientèle.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse du marché des équipementiers de pneus automobiles et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Automotive Tire Market

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