Taille du marché des matériaux de batterie, part et analyse d’impact COVID-19, par type de batterie (lithium-ion, plomb-acide, autres), par matériau (lithium-ion {cathode [LCO, NMC, NCA, LMO, LFP]), anode [ Graphite artificiel, graphite naturel, autres], électrolyte, séparateur, autres), (plomb acide {cathode, anode, électrolyte, séparateur, autres}), par Application et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des matériaux pour batteries était de 47,75 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 60,61 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des matériaux pour batteries avec une part de marché de 38,51 % en 2019. Le marché des matériaux pour batteries aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 11,54 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par l'essor des véhicules électriques et la demande. pour les solutions de stockage d'énergie, les initiatives de recyclage et la demande d'électronique grand public.

Environ 60 % de la batterie est constituée d’une combinaison de matériaux tels que le manganèse (cathode), le potassium et le zinc (anode). Les batteries secondaires sont rechargeables et sont obtenues à partir de sources nickel-hydrogène, lithium-ion et nickel-cadmium. Les batteries lithium-ion sont largement adoptées en raison de leur haute densité énergétique et sont largement utilisées dans les applications automobiles, industrielles et électroniques grand public. L’amélioration de la compatibilité et de la fiabilité des batteries Li-ion a entraîné une augmentation de la demande de matériaux pour batteries cathodiques. La demande croissante de l'industrie automobile pour différents types de batteries telles que le lithium-ion et batteries au plomb déterminera la taille du marché.

Limité Disponibilité des matières premières et perturbation de la chaîne d'approvisionnement au milieu du COVID-19 pour entraver la croissance

La pandémie de COVID-19 se propage rapidement à travers les pays et a un impact significatif à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement. Le secteur du stockage d’énergie est confronté à des difficultés de production, de retards d’expédition, de croissance des projets et de recherche et développement. Une baisse a été observée dans les ventes de produits et dans le taux de production de matériaux pour batteries. De plus, les contraintes d’approvisionnement et de logistique dues à l’interdiction d’exporter et d’importer des matières premières pour batteries provoquent des perturbations majeures.

La principale société basée en Chine batterie lithium-ion (Li-ion) les constructeurs CATL et BYD ont annoncé des retards de production. Les fabricants d’équipement d’origine (OEM) qui fournissent des batteries et des matières premières en provenance de Chine ont été durement touchés par cette perturbation. Peu d’équipementiers au Japon, en Corée et à Taiwan ont continué à s’approvisionner auprès de fournisseurs alternatifs, avec des usines capables de satisfaire la demande à court terme, tandis que d’autres ont interrompu leurs activités. En raison des difficultés de demande induites par le COVID-19, l’industrie de fabrication de batteries en Chine devrait être confrontée à un déficit de capacité de 25 GWh à 30 GWh en 2020.

Les défis auxquels sont confrontés les fabricants en Chine incluent des commandes réduites et des paiements non honorés. Les grands producteurs de batteries sont confrontés au risque d’une baisse de leurs ventes, et les grandes entreprises sont susceptibles de réaligner leur clientèle en gagnant une part de la base d’utilisateurs des petits fabricants afin de générer un flux de trésorerie adéquat.

La logistique est un autre défi pour les producteurs de batteries pendant la pandémie. Les pays essentiels au traitement du lithium et d’autres métaux pour fabriquer des batteries ont imposé des limites et des réglementations. Un couvre-feu général a été imposé au Chili et une quarantaine nationale est en vigueur en Argentine, où les deux pays disposent de réserves considérables de lithium.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MATÉRIAUX DE BATTERIE

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Adoption croissante des matériaux de batterie lithium-ion recyclés pour favoriser la croissance

Actuellement, l’intérêt croissant porté à l’adoption de matériaux recyclés pour les batteries Li-ion constitue une tendance majeure du marché. Par exemple, Fortum, un fournisseur de solutions d'énergie propre, recycle plus de 80 % des matériaux Li-ion, ayant révolutionné la chaîne de valeur des batteries dans plusieurs applications industrielles et de véhicules électriques. Les procédés industriels à faible émission de CO2 de l’entreprise permettent de récupérer le nickel, le cobalt et le manganèse de la batterie pour les réutiliser et produire de nouvelles batteries. La méthode de recyclage hydrométallurgique implique une procédure de précipitation chimique qui permet de récupérer et de transporter des minéraux rares vers les fabricants de batteries pour les réutiliser dans la production de nouvelles batteries. Par conséquent, l’attention croissante portée au processus de recyclage devrait stimuler le marché dans les années à venir.

Accent croissant sur la gestion des batteries au plomb usagées pour alimenter la croissance du marché

Le plomb est la principale matière première des batteries au plomb et représente plus de 60 % de la qualité des batteries. Le plomb est un métal lourd et la chaîne des batteries au plomb présente un risque élevé de pollution par le plomb. Une mauvaise gestion peut entraîner une contamination de l’environnement et un risque pour la santé humaine.

L'utilisation généralisée des batteries au plomb comme alimentation électrique pour les véhicules a conduit à une demande constante en raison de leur faible coût et de leur grande disponibilité. Par conséquent, le volume des batteries au plomb usagées a atteint de nouveaux niveaux et les émissions générées par celles-ci ont également considérablement augmenté. Le plomb étant nocif pour l’atmosphère et les humains, le recyclage et l’élimination des déchets des batteries au plomb constituent une préoccupation majeure et suscitent beaucoup d’attention du public. Plusieurs développements ont été récemment introduits pour la récupération du plomb et des composés contenant du plomb à partir des déchets de batteries au plomb. Actuellement, les progrès technologiques ont conduit au développement de batteries au plomb comprenant plus de 80 % de matériaux de batterie au plomb recyclés, ce qui leur a permis d'être la source de stockage d'énergie à empreinte écologique la plus faible.  

FACTEURS DE CROISSANCE

Demande croissante de véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché

L’évolution rapide des développements en cours dans l’industrie automobile propulse la demande de véhicules électriques à travers le monde. Les normes gouvernementales favorables en termes de subventions, de réductions d'impôts, d'immatriculation de voitures neuves, ainsi que la sensibilité croissante de diverses organisations gouvernementales à l'égard d'un environnement plus propre et plus vert, ont fait augmenter la demande de véhicules électriques zéro émission. La demande croissante de réduction des émissions de carbone et l’introduction de bornes de recharge rapides et avancées sont susceptibles de stimuler les ventes de véhicules électriques, ce qui à son tour favorisera la demande de produits. En outre, l’adoption croissante des bus électriques, principalement en Inde et en Chine, a contribué à la croissance du secteur électrique commercial.

La plupart des batteries des véhicules électriques sont à base de lithium et reposent sur un mélange de manganèse, de cobalt, de graphite, de nickel et d'autres composants. Les prix des batteries lithium-ion ont fortement chuté en raison de l’augmentation de leur échelle de production et du développement par les fabricants de méthodes plus rentables.

La demande croissante d’électronique grand public pour soutenir la croissance du marché

La forte production de produits électroniques est attribuée à la demande croissante d’ordinateurs, de téléviseurs, de téléphones mobiles et d’autres appareils. Selon l'IBEF, le marché mondial de l'électronique grand public représentait 426,1 milliards de dollars en 2020. Les progrès technologiques, ainsi que le développement rapide de l'industrie du jeu, sont susceptibles de stimuler le marché de l'électronique grand public. La demande croissante de batteries dans téléphones intelligents , les ordinateurs portables, les appareils électroniques intelligents, les appareils photo numériques et les tablettes sont susceptibles de stimuler la croissance du marché.

Les entreprises investissent dans les ressources et dans le développement de nouvelles technologies de batteries efficaces, susceptibles de faire croître la demande d’électronique innovante sur le marché. Avec le recours croissant aux chargeurs portables et aux téléphones portables, l’utilisation de la technologie Lithium-Ion devrait augmenter au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Une mauvaise infrastructure de recharge peut entraver la croissance du marché

La mauvaise infrastructure de recharge retardera probablement le lancement des véhicules électriques, ce qui, à son tour, devrait entraver la croissance globale du secteur. Les constructeurs automobiles ont exclu tout projet de retrait des moteurs à combustion en Inde. En outre, la société a mentionné qu'à moins qu'il n'y ait une infrastructure de recharge appropriée sur place, il sera difficile de lancer des véhicules électriques de tourisme sur le marché indien. Les constructeurs automobiles et les compagnies d’électricité renommés n’investissent pas dans les infrastructures de recharge, car il s’agit d’une activité à forte intensité de capital et à faible demande. véhicules électriques et, à son tour, entraver la croissance globale du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MATÉRIAUX DE BATTERIE

Par analyse du type de batterie

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Le lithium-ion a dominé le marché mondial en 2019 en raison de la demande croissante de véhicules électriques

En fonction du type de batterie, le marché est segmenté en lithium-ion, plomb-acide et autres.

Le segment lithium-ion devrait être le segment dominant au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de véhicules électriques. Il est utilisé dans les appareils électroniques portables en raison de son effet mémoire de teinte, de sa faible autodécharge et de sa haute densité énergétique. Il a de nombreuses applications dans les domaines de l’électronique grand public, de l’automobile, de l’industrie et autres. La plupart des constructeurs automobiles se concentrent sur la production de véhicules électriques, car les organisations gouvernementales de plusieurs pays ont pris des initiatives en faveur d'un environnement vert et de la réduction des émissions de carbone.

La demande croissante de batteries au plomb en raison de leurs propriétés telles que la fiabilité, la facilité d’achat, la tolérance aux abus, la tolérance à la surcharge et la capacité à fournir des courants élevés, entre autres, propulse la demande pour de tels types de batteries à l’échelle mondiale.

Le segment de l’acide plomb devrait connaître des revenus de marché importants au cours de la période de prévision. L’expansion des pôles de fabrication de véhicules, principalement en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil, aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Japon, stimulera la croissance du marché. Les batteries au plomb sont composées d'une cathode, d'une anode, d'un séparateur et d'un électrolyte. Un revenu disponible élevé, ainsi que l’augmentation des ventes globales de voitures particulières en Chine et en Inde, stimuleront l’ensemble du marché. Les batteries au plomb sont durables car elles sont recyclables et selon Battery Council International (BCI), 99 % de toutes les batteries au plomb fabriquées sont recyclées.

Par analyse des matériaux

Matériau cathodique pour représenter une part de marché importante

En fonction du matériau, le lithium-ion est segmenté en cathode, anode, électrolyte, séparateur et autres.

 Le segment cathodique est divisé en oxyde de lithium-cobalt, phosphate de fer au lithium, oxyde de lithium-manganèse, oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium et oxyde de lithium-nickel-manganèse.

Le matériau d’anode est ensuite segmenté en graphite artificiel, graphite naturel et autres. Le matériau cathodique peut représenter la part de marché majeure au cours de la période de prévision. Les principaux composants actifs des matériaux cathodiques sont le cobalt, le manganèse et le nickel. Aujourd'hui, le cobalt est partiellement remplacé par le nickel, principalement l'oxyde de lithium-nickel-manganèse (NMC) et l'oxyde de nickel-cobalt-aluminium (NCA). Les matériaux cathodiques nécessitent un niveau de pureté extrêmement élevé et doivent être exempts d’impuretés métalliques indésirables, principalement du soufre, du vanadium et du fer. La famille de batteries comprend divers produits répondant aux différents besoins des utilisateurs en matière de densité énergétique élevée ou de capacité de charge élevée.

En fonction du matériau, l'acide plomb est segmenté en cathode, anode, électrolyte, séparateur et autres. Le matériau cathodique a dominé le marché en 2019 et pourrait continuer à dominer jusqu'en 2027. Dans une batterie au plomb, l'anode est en plomb métallique et la cathode est en dioxyde de plomb. L'efficacité des batteries au plomb varie en fonction de facteurs tels que la température et le cycle de service qui se situent généralement autour de 75 % et 85 % pour le cycle DC à DC.

Par analyse d'application

L'électronique grand public occupera la première place

En fonction de ses applications, le lithium-ion est segmenté en électronique grand public, automobile, industriel et autres.

L’adoption croissante des batteries lithium-ion dans les applications électroniques grand public est susceptible de stimuler la croissance globale du marché. La demande croissante d’appareils électroniques intelligents en raison de l’augmentation de la population et de la parité de pouvoir d’achat avec un changement de préférence de style de vie augmentera la demande de l’industrie. En outre, les gouvernements du monde entier se concentrent davantage sur la numérisation, et la promotion d’une utilisation appropriée des appareils électroniques auprès des consommateurs est un attribut clé de la croissance du marché. Les besoins et la demande en matière d'alimentation par batterie pour les appareils sans fil augmentent de façon exponentielle, ce qui crée une opportunité de marché importante pour les développeurs de batteries.

En fonction de l’application, l’acide plomb est segmenté en automobile, industriel et autres.

Les applications automobiles représentent une part de marché importante au cours de la période de prévision. Une augmentation des ventes et de la production automobiles à l’échelle mondiale a entraîné une augmentation des électrification des véhicules , qui anime le marché. Haute efficacité, faible coût, hautes performances, tolérance à la surcharge, durabilité et fiabilité sont les attributs clés qui incitent les acheteurs et les industries automobiles à opter pour les batteries au plomb.

ANALYSE DU MARCHÉ RÉGIONAL DES MATÉRIAUX POUR BATTERIES

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L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative en raison de l’adoption rapide des véhicules électriques et de l’augmentation des ventes d’appareils électroniques grand public dans cette région. Le gouvernement américain encourage les investisseurs dans les secteurs des véhicules renouvelables et électriques, ce qui entraîne une demande croissante de systèmes de stockage d'énergie basés sur des batteries, principalement pour les batteries lithium-ion, ce qui facilitera principalement la croissance de la région jusqu'en 2027.

L’Asie-Pacifique, avec en tête l’Inde, le Japon, la Chine et la Corée du Sud, devrait atteindre 18,39 milliards de dollars d’ici 2027. L’urbanisation rapide, ainsi que l’augmentation des dépenses de consommation en véhicules électriques, devraient favoriser la croissance régionale. La plupart des entreprises indiennes élaborent des stratégies avec des entreprises étrangères et introduisent une nouvelle usine de production pour construire une usine de batteries pour véhicules électriques utilisant des matériaux de batteries locaux, ce qui propulsera la croissance du marché mondial des matériaux de batteries dans la région. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des matériaux pour batteries avec une part de marché de 38,51 % en 2019.

Le marché européen devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. En juin 2018, plus d’un million de voitures particulières électriques rechargeables ont été immatriculées en Europe, ce qui en fait le deuxième vendeur de voitures au monde. En outre, la croissance des industries électronique et automobile en Allemagne pourrait créer des opportunités de croissance lucratives sur le marché mondial des matériaux pour batteries.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Augmentation des investissements dans l'agrandissement des installations par les grandes entreprises afin d'augmenter leur part de marché

Le marché est compétitif avec la présence d'acteurs majeurs tels que NICHIA Corporation, NEI Corporation, TCI Chemicals, Umicore, BASF SE, Asahi Kasei et Hitachi Chemical. La plupart des entreprises manufacturières, des fabricants de batteries et divers instituts de recherche investissent massivement dans les avancées technologiques de ces batteries, ce qui créera des batteries avec un long cycle de vie, une densité de puissance élevée, respectueuses de l'environnement, de hautes performances et à faible coût. Par exemple, en février 2020, le Dr Hun-Gi Jung et son équipe de recherche du Centre de recherche sur le stockage d'énergie de l'Institut coréen des sciences et technologies ont développé des matériaux d'anode en silicium qui augmenteront la capacité de la batterie et permettront une charge rapide jusqu'à 80 %. capacité en cinq minutes. De plus, lorsque ces batteries sont utilisées pour les véhicules électriques, elles sont susceptibles de doubler l’autonomie.

En mars 2019, Asahi Kasei a annoncé l'amélioration de son infrastructure de fabrication de séparateurs de batteries Li-ion (LIB), qui devrait être achevée d'ici 2021. Asahi Kasei, un fabricant de séparateurs LIB, fournit des séparateurs par voie sèche et humide avec son Celgard. et les produits Hipore.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX DE BATTERIE :

• NICHIA CORPORATION (Tokushima, Japon)


• Société NEI (Somerset, États-Unis)


• TCI Chemicals (Inde) Pvt. (Chennai, Inde)


• Targray Technologie International (Québec, Canada)


• Mitsubishi Chemical Holdings (Tokyo, Japon)


• Hitachi Chemical Co., Ltd. (Tokyo, Japon)


• TORAY INDUSTRIES, INC. (Tokyo, Japon)


• Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd. (Shanghai, Chine)


• Kureha Corporation (Tokyo, Japon)


• BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne)


• Asahi Kasei (Tokyo, Japon)


• Umicore Cobalt & Specialty Materials (CSM) (Bruxelles, Belgique)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2020 - POSCO Chemical a augmenté sa capacité de production de matériaux d'anode en achevant la construction d'une deuxième usine de matériaux d'anode à Sejong. Ceci est une réponse à la demande pour le matériel de batterie secondaire, qui a persuadé l'entreprise d'étendre les systèmes de production d'anodes dans l'usine qui a la capacité de produire 44 KT par an. La société a encore augmenté la capacité de production de l'usine de Gwangyang de 5 KT à 30 KT par an tout en ouvrant deux usines de matériaux cathodiques en Corée du Sud.


• Mai 2019 – Glencore et Umicore ont conclu un partenariat pour la fourniture d'hydroxyde de cobalt (cobalt) à la chaîne de valeur des matériaux pour batteries d'Umicore. Cet accord contribue à faciliter l’approvisionnement en cobalt d’Umicore et l’expansion du marché. En outre, cela fournira à Glencore un accès à long terme au marché des matières premières de cobalt, ce qui est en ligne avec l’augmentation des ventes de matériaux cathodiques d’Umicore.

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