Taille du marché des roulements, part et analyse de l’industrie, par type (roulements à billes, roulements à rouleaux, roulements lisses et autres), par application (automobile, machines industrielles, aérospatiale et défense, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des roulements était évaluée à 43,98 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 46,82 milliards USD en 2024 à 97,10 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision.

Les roulements sont des composants utilisés pour permettre le mouvement entre deux pièces et minimiser la friction dans les machines. Ils sont utilisés dans l’automobile, les machines industrielles, les appareils électroménagers, l’aérospatiale et la défense, ainsi que les machines de construction. Les roulements hautes performances sont conçus pour résister à des conditions extrêmes et à des environnements exigeants. Ces composants fournissent des machines lourdes exceptionnelles et des systèmes critiques où la précision et la performance sont primordiales. Les roulements sont également utilisés dans les machines-outils, les automobiles, les éoliennes, les boîtes de vitesses, l'aérospatiale, les machines lourdes, les moteurs, les générateurs et autres machines industrielles.

En plus des roulements hautes performances, l'industrie produit également des roulements spécialisés adaptés à des applications spécifiques. Ces produits spécialisés comprennent des butées pour gérer les charges axiales, des roulements radiaux pour supporter des charges radiales, des roulements à rotule sur rouleaux pour compenser les désalignements, et bien d'autres. Chaque roulement spécialisé est conçu pour offrir des performances et une longévité optimales dans son cas d'utilisation prévu.

L’augmentation de la production industrielle et l’augmentation des investissements dans la robotique offrent de fortes opportunités et augmentent la part de marché des roulements. L’automatisation croissante des installations de fabrication et l’écologisation progressive de la production industrielle renforcent encore la croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), les véhicules automobiles et autres équipements de transport ont affiché le taux de croissance le plus élevé en 2023. Les technologies avancées, telles que la conception assistée par ordinateur (CAO) et la simulation, permettent aux fabricants de développer des roulements hautement efficaces et fiables. . Les entreprises manufacturières investissent dans le lancement de nouveaux produits avec une gamme élargie d’applications dans tous les secteurs.

Alors que de nombreuses industries ont été confrontées à des fermetures et à une réduction de leurs opérations en raison de la pandémie de COVID-19, la demande de roulements a diminué dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des machines industrielles. Ce ralentissement de la demande résulte d'une production réduite et d'une circulation restreinte des marchandises.

Tendances du marché des roulements

Croissance de la robotique et des véhicules électriques pour stimuler la croissance du marché des roulements

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 18 % en 2023, atteignant un total de 14 millions d'unités, selon l'Agence internationale de l'énergie. De même, de fortes perspectives de croissance sont observées dans les installations de robots industriels en raison de l’adoption croissante de l’automatisation dans tous les secteurs. Par exemple, selon la Fédération internationale de robotique, environ 553 052 robots industriels ont été installés dans les usines en 2023, dont 73 % du total des robots déployés en Asie. Les roulements jouent un rôle crucial dans véhicules électriques et les robots en améliorant la fiabilité, l'efficacité globale et les performances. Ces composants permettent une grande précision de rotation et un fonctionnement fluide des véhicules électriques et des robots de l’ensemble de l’industrie.

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Facteurs de croissance du marché des roulements

La forte demande de roulements de précision dans diverses industries stimule la croissance du marché

Les tendances croissantes en matière d'automatisation dans les processus de fabrication et industriels sont quelques-uns des facteurs clés qui augmentent la demande de roulements de précision. Il s'agit de composants spécialisés conçus pour offrir des niveaux élevés de précision, de fiabilité et de performances dans diverses industries. Les roulements de précision utilisés dans l'industrie automobile et l'ingénierie lourde offrent des avantages tels qu'une rotation précise et fluide, réduisent la consommation d'énergie et améliorent les performances globales. L’accent accru mis sur les infrastructures de soins de santé et la production d’équipements médicaux a accru la demande de roulements spécialisés utilisés dans les ventilateurs, les appareils de diagnostic et les machines médicales. De plus, la popularité croissante du commerce électronique et des plateformes en ligne pendant la pandémie a stimulé la demande de roulements dans les systèmes de logistique et de manutention. Les fabricants de ce secteur ont dû faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, garantissant un flux constant de matières premières et de composants pour répondre aux demandes des clients.

Les progrès technologiques et l’accent accru mis sur la durabilité ont également conduit au développement d’avions plus économes en carburant et plus respectueux de l’environnement. Les secteurs de l’aviation et de la santé en croissance augmenteront la demande de machines dans l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. La croissance du marché des roulements est attribuée à l’augmentation notable de la demande de petits avions monocouloirs et d’hélicoptères en provenance des économies émergentes. De plus, la croissance du commerce électronique et le besoin de solutions logistiques efficaces ont créé une demande d’avions et d’hélicoptères plus petits pour assurer la livraison du dernier kilomètre et le transport de marchandises dans les zones reculées. La forte demande de roulements de précision dans ces industries devrait accroître la croissance du marché. À mesure que l’automatisation se généralise, la nécessité d’un mouvement précis, d’une réduction des temps d’arrêt et d’une productivité améliorée devient primordiale. Les roulements de précision offrent la fiabilité et la précision requises par les machines automatisées et la robotique, ce qui en fait des composants essentiels de ces systèmes.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts de fabrication élevés et des prix fluctuants des matières premières auront un impact sur la demande de roulements

Les fluctuations des coûts des matières premières affectent directement les coûts de production des roulements, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir des prix et des marges bénéficiaires stables. Les fabricants peuvent également avoir des difficultés à s’approvisionner en matières premières constantes et de haute qualité à des prix abordables, ce qui entraînerait des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Les coûts de maintenance élevés peuvent décourager les clients potentiels d’investir dans des roulements de haute qualité, ce qui entraînerait une baisse de la demande et freinerait la croissance du marché. Les collaborations entre fabricants et fournisseurs peuvent également contribuer à stabiliser les coûts des matières premières et à améliorer l’efficacité globale de l’industrie. Le marché des roulements est confronté à des défis importants en raison des fluctuations des coûts des matières premières et des tarifs commerciaux, qui freinent la croissance.

Analyse de la segmentation du marché des roulements

Analyse par type

Les roulements à billes domineront le marché grâce à leurs vastes applications industrielles

Par type, le marché est segmenté en roulements à billes , roulements à rouleaux, paliers lisses et autres. Les roulements à billes sont en outre sous-segmentés en roulements à billes à auto-alignement, roulements à gorge profonde, roulements à contact oblique et autres qui incluent des butées à billes. Le roulement à rouleaux est en outre classé en roulement à rouleaux cylindriques, roulement à rouleaux coniques, roulement à rotule sur rouleaux et autres roulements à aiguilles. Le roulement lisse est divisé en roulement lisse de tourillon, roulement lisse linéaire, roulement lisse de butée et autres qui incluent des roulements montés. Le segment autres comprend les roulements d'orientation et les roulements magnétiques. Les roulements à billes représentent la part de marché la plus élevée en raison de leur large application industrielle.

Les roulements à billes sont utilisés dans l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique grand public et d'autres machines industrielles telles que les tours et les machines-outils. Ils sont également disponibles à moindre coût et sont très durables pour les industries d'utilisation finale avec une bonne résistance à l'usure. Les roulements à billes ont une large gamme d'applications industrielles dans les mines, la production pétrolière, les équipements de mélange et les moteurs électriques.

Par analyse d'application

L’industrie automobile détient la part de marché la plus élevée en raison de la demande croissante de véhicules électriques

Par application, le marché est segmenté en automobile, machines industrielles, aérospatiale et défense, etc. Le segment autres comprend les appareils grand public et le secteur de l'énergie. Le segment automobile détient la part de marché des revenus la plus élevée parmi tous les secteurs industriels.

La demande des consommateurs pour les véhicules électriques et la demande croissante de roulements sur le marché secondaire devraient stimuler encore davantage la demande du marché. Les roulements dans les véhicules automobiles aident à minimiser la friction et la capacité de charge élevée. La croissance rapide de l’industrie automobile et les décisions d’investissement judicieuses dans les solutions de mobilité durable devraient accroître la demande de roulements sur le marché.

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision en raison de la croissance rapide du secteur de l’aviation.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique devrait dominer la part de marché grâce à l’adoption de l’automatisation et de l’Internet des objets.

Les initiatives gouvernementales et les politiques énergétiques de soutien font encore augmenter la demande de roulements économes en énergie. La demande croissante de machines et la croissance rapide de la production automobile sont quelques-uns des principaux facteurs qui font augmenter la demande de roulements sur le marché. Une industrialisation rapide et des technologies haut de gamme pour stimuler la croissance du marché des roulements dans la région. La demande de machines industrielles augmente dans plusieurs pays en développement de la région. Par exemple, les exportations allemandes de machines-outils vers la Malaisie ont augmenté de 51 % en 2020. Des compromis similaires et une croissance dynamique dans les pays en développement de la région Asie-Pacifique font augmenter la demande de roulements sur le marché. L’Asie-Pacifique, en raison de l’augmentation des activités de construction, de l’augmentation des investissements dans les machines et des installations de fabrication de pointe, devrait connaître le taux de croissance le plus élevé.

Taille du marché chinois des roulements, 2023

• 9,43 milliards de dollars

La Chine devrait détenir la part de marché la plus élevée de la région Asie-Pacifique en raison de l’augmentation des investissements dans le secteur manufacturier. Les investissements de la Chine dans le secteur manufacturier et la tendance à une croissance à deux chiffres font augmenter la demande du marché pour les roulements. Les installations de fabrication avancées et la demande d’opérations de fabrication efficaces devraient stimuler le marché à travers le pays. En outre, le gouvernement chinois a mis en œuvre des politiques favorables pour encourager la création et la croissance des industries de fabrication automobile et d’ingénierie de précision. Ces politiques visent à attirer les investissements, à promouvoir les progrès technologiques et à améliorer la compétitivité globale de cette industrie. La Chine a activement développé ses pôles manufacturiers et ses infrastructures industrielles, créant ainsi un environnement propice au développement de cette industrie. Des efforts considérables ont été déployés pour établir des installations de production et des pôles de fabrication bien connectés à l’échelle nationale.

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L’Amérique du Nord occupera la deuxième part de marché en termes de revenus en raison de la croissance des secteurs de l’automobile et de l’énergie éolienne. L’industrialisation croissante et la demande de machines dans les secteurs manufacturiers pour élargir davantage le marché des roulements. Le marché devrait croître rapidement en raison de la forte demande de roulements de précision. En outre, les avancées technologiques telles que l'Industrie 4.0, l'automatisation et la Internet des objets (IoT) sont à l’origine de l’adoption de machines et d’équipements avancés.

Les applications des roulements augmentent dans les secteurs des systèmes énergétiques, de l'aérospatiale et de la défense, de la construction et des infrastructures, générant une forte demande de nouvelles conceptions et de roulements à base de matériaux. Les secteurs de l'automobile et de l'alimentation et des boissons génèrent une forte demande de roulements et de produits de roulement, avec la présence des principaux constructeurs automobiles en Europe. De plus, la région devrait également avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison d’énormes installations de R&D et de fabrication.

La croissance modérée au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine peut être attribuée à la moindre mise en œuvre de nouvelles technologies et au manque de main-d'œuvre qualifiée nécessaire au développement et à la fabrication de biens industriels.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Investissements importants dans le lancement de nouveaux produits et augmentation des fusions et acquisitions pour accroître la présence sur le marché

Le marché des roulements est modérément fragmenté dans la région mondiale en raison du nombre considérable d’acteurs du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent constamment sur le lancement de nouveaux produits afin de minimiser les coûts de production et l'impact environnemental. Les entreprises manufacturières s'efforcent de fournir des roulements destinés à une large gamme d'applications industrielles, telles que le tournage, la rectification et le fraisage. Fusions et stratégies d’expansion pour renforcer davantage la présence sur le marché des acteurs clés du marché. Plusieurs entreprises du marché s'engagent dans des partenariats stratégiques et des acquisitions avec des petites et moyennes entreprises pour étendre leur présence mondiale.

Liste des principales entreprises de roulements :

• NSK Ltd (Japon)


• Nachi-Fujikoshi Corp. (Japon)


• Myopic GmbH (Allemagne)


• LYC Bearings Corporation (Chine)


• Luoyang Huigong Bearings Technology Co., Ltd. (Chine)


• Koyo (Jtekt Corporation) (Japon)


• ISB Industries (Italie)


• Société NTN (Japon)


• SKF (Suède)


• La société Timken (NOUS.)


• Roulements THB (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 : RBC Bearing Incorporated, qui s'occupe de roulements et de composants de précision, a annoncé l'acquisition de Specline, Inc. pour les marchés de l'aérospatiale commerciale et de défense.


• Novembre 2022 : La société Timken a annoncé l'acquisition de GGB Bearings pour élargir son offre de produits sur divers marchés géographiques et applications industrielles.


• Août 2022 : SKF a présenté un nouveau roulement rigide à billes hybride destiné aux applications à grande vitesse telles que les chemins de fer, les moteurs de traction et autres.


• Juin 2022 : NTN Corporation a développé un nouveau roulement intégré basé sur un capteur, également connu sous le nom de roulement parlant, qui transfère sans fil des informations sur la température, les vibrations et la vitesse.


• Mars 2022 : Koyo Corporation, l'un des principaux fabricants de roulements, a rebaptisé tous ses produits sous le nom de JTEKT Corporation. Cette stratégie commerciale aidera ses clients à accéder à tous les produits de roulements sous une seule marque.


• Septembre 2021 : SKF a lancé sa nouvelle gamme de roulements à rotule sur rouleaux dans la région nord-américaine. Le nouveau tour roulements à rouleaux ont une lubrification supérieure et une durée de vie améliorée des roulements.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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