Taille du marché, part et analyse de l’industrie des produits de comblement osseux, par type (matrice osseuse déminéralisée, matrice de collagène, sulfate de calcium, phosphate tricalcique et autres), par forme (gel, granulés, pâte, mastic et autres), par utilisateur final (hôpital, cliniques spécialisées et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des produits de comblement osseux était évaluée à 3,73 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 3,97 milliards USD en 2026 à 6,74 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 47,3 % en 2025.

Les produits de comblement osseux (BVF) sont des matériaux biologiques résorbables, biocompatibles, bioactifs et ostéoconducteurs qui sont utilisés pour combler les lacunes et les vides du système squelettique tels que les extrémités, la colonne postérolatérale et le bassin. Le matériau biologique assure la stabilité et augmente la prolifération cellulaire, ce qui entraîne une amélioration de la régénération osseuse pour de multiples types d'applications orthopédiques.

La croissance du marché des produits de comblement osseux est attribuée à la prévalence croissante de diverses maladies osseuses telles que les tumeurs osseuses et les infections. De plus, une population gériatrique croissante sujette aux fractures et aux lésions osseuses devrait faire augmenter la demande de produits destinés à traiter ces blessures dans les années à venir. En outre, la demande croissante de produits de comblement à élution antibiotique pour les os et le nombre croissant de lancements de nouveaux produits par les acteurs du marché devraient stimuler l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

• En septembre 2021, Orthofix a annoncé le lancement du set Opus Mg, un produit de comblement osseux durcissable à base de magnésium pour les procédures orthopédiques.

L’augmentation de ces initiatives de lancement de produits devrait augmenter les revenus du marché à long terme.

L’émergence de la COVID-19 a diminué la demande de produits de comblement utilisés pour les os, compte tenu de l’annulation et du retard des chirurgies orthopédiques électives. Les principaux acteurs du marché ont enregistré une baisse significative de leurs revenus en raison de la pandémie de COVID-19. Les ventes ont été particulièrement affectées au cours du premier semestre 2020. En termes de revenus, le marché a connu une baisse de 8,9 % en 2020. Cependant, en 2021, les chirurgies électives, telles que la chirurgie orthopédique et la chirurgie traumatologique, ont commencé à reprendre à mesure que les réglementations imposées par le gouvernement dans divers pays ont été assouplies. Cela a conduit à une demande accrue pour ces produits en 2021.

Aperçu et faits saillants du marché des produits de comblement des vides osseux

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2025 : 3,73 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 3,97 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 6,74 milliards de dollars
• TCAC : 6,8 % de 2026 à 2034

Part de marché

• L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des produits de comblement osseux avec une part de 47,3 % en 2025, stimulée par une incidence élevée de chirurgies orthopédiques, l’adoption accrue de produits de comblement synthétiques comme le phosphate tricalcique et le sulfate de calcium, et la forte présence d’acteurs clés tels que Zimmer Biomet et Stryker.
• Par type : La matrice osseuse déminéralisée (DBM) détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison d’un approvisionnement abondant en donneurs, d’une guérison plus rapide et de complications réduites par rapport aux autogreffes. Le sulfate de calcium devrait connaître le TCAC le plus rapide (2025-2032) en raison de ses propriétés antibiotiques et de la préférence croissante pour les options synthétiques.

Faits saillants du pays

• États-Unis : la forte demande est motivée par la forte prévalence des maladies osseuses, l’augmentation des chirurgies orthopédiques et l’utilisation croissante de produits de comblement à élution d’antibiotiques. Les approbations de la FDA et les activités de fusions et acquisitions (par exemple, Stryker-Wright Medical) élargissent la portée des produits.
• Allemagne et Royaume-Uni (Europe) : la région bénéficie des approbations du marquage CE de l'UE, en particulier pour les produits de comblement de vides contenant un mélange d'antibiotiques (par exemple, STIMULAN de BONESUPPORT AB), associées à l'adoption clinique croissante d'alternatives aux greffes osseuses synthétiques.
• Chine et Inde (Asie-Pacifique) : le vieillissement rapide de la population, l'augmentation des interventions chirurgicales de traumatologie et d'arthroplastie et la connaissance des matériaux de greffe osseuse avancés stimulent la demande de BVF. L’Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé jusqu’en 2032.
• Japon : une infrastructure médicale avancée et le lancement de produits basés sur le DBM, comme le Grafton DBM de Medtronic, soutiennent l'expansion du marché. La demande est également tirée par les solutions peu invasives et résorbables à usage rachidien et orthopédique.
• Brésil et CCG (LATAM et MEA) : la croissance des infrastructures de soins de santé, le nombre croissant de procédures orthopédiques et la pénétration croissante des acteurs internationaux dans les marchés émergents contribuent progressivement à la croissance du marché.

Tendances du marché des produits de comblement des vides osseux

Accent croissant sur le lancement de produits de comblement des vides osseux à élution d’antibiotiques pour stimuler la croissance du marché

Les limitations cliniques, telles qu'une infection osseuse, au cours des procédures ont accru l'attention portée à l'adoption de produits de comblement des vides à élution antibiotique. Les acteurs du marché se concentrent sur l’augmentation des activités de R&D et sur le lancement ultérieur de produits de comblement de vides à élution antibiotique, qui ont également réduit les infections osseuses pendant le traitement.

Par exemple, en mai 2022, BONESUPPORT AB a reçu l’approbation réglementaire pour le lancement sur le marché de produits de comblement de vides à élution antibiotique et dispose également d’un nombre important de produits en pipeline.

En outre, l’attention croissante des acteurs du marché sur les essais cliniques visant à introduire des produits destinés au traitement des maladies osseuses devrait alimenter la croissance du marché.

Citant un exemple, en juin 2021, Elute, Inc. a annoncé que la société avait reçu son premieressai cliniqueautorisation de la FDA américaine pour utiliser son produit de remplissage des vides à élution antibiotique. Il s'agissait de la première autorisation de la FDA pour l'utilisation de granules EP avec de la tobramycine chez des patients pour traiter des infections osseuses.

De telles introductions de produits innovants devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des produits de comblement de vide osseux

Adoption croissante du BVF synthétique pour stimuler la croissance du marché

L’adoption croissante de produits de comblement synthétiques des vides osseux tels que le sulfate de calcium et le phosphate tricalcique devrait stimuler la croissance du marché. Il existe plusieurs avantages associés à ces produits de comblement, tels qu'une stérilité élevée, un risque moindre de morbidité et un approvisionnement infini de ces types de produits de comblement au lieu d'autres.substituts de greffe osseuse. Cela devrait stimuler la demande de produits au cours de la période de prévision.

Les charges sont composées de phosphate tricalcique, un phosphate de calcium ostéoconducteur, et sont considérées comme ayant la composition chimique la plus similaire à celle des os humains.

Par ailleurs, des acteurs clés tels que BONESUPPORT AB et Biocomposites ont lancé leurs produits sur le segment synthétique. Ces entreprises ont connu une forte croissance ces dernières années en raison de l’adoption croissante de leurs produits. Ces sociétés ont récemment reçu des autorisations pour leurs produits, qui ont été commercialisés dans plusieurs pays d'Europe.

• Par exemple, en 2020, BONESUPPORT AB a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour que CERAMENT BVF soit utilisé comme comblement des vides osseux.

De tels lancements de produits devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, les produits de comblement osseux à élution d'antibiotiques (ABVF) offrent des propriétés à la fois antimicrobiennes et ostéoconductrices, qui réduisent plus efficacement les taux d'infections liées aux appareils orthopédiques. Cette propriété importante devrait faire augmenter la demande, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le fardeau croissant des maladies osseuses et d’autres incidents liés aux os pour stimuler l’expansion du marché

La prévalence croissante de maladies osseuses telles que les tumeurs osseuses et l’ostéomyélite stimule la croissance du marché. De plus, d’autres types de traumatismes, de lésions osseuses et de fractures osseuses nécessitent également l’administration de ces produits de comblement.

Selon l’American Cancer Society, Inc., le nombre estimé de cas diagnostiqués de cancer primitif des os sera de 3 910 en 2022, ce qui devrait alimenter la demande de produits au cours de la période de prévision.

Le principal domaine d’application de ces produits de comblement est le traitement de l’ostéomyélite chronique. La maladie constitue un défi clinique pour les chirurgiens orthopédistes. Cependant, l'utilisation de remplissages de vides avecantibiotiqueLes propriétés sont sûres, fiables et efficaces dans le traitement de la contamination.

Une incidence aussi élevée de maladies osseuses devrait stimuler la croissance du marché mondial dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Sous-pénétration et certaines limitations cliniques des produits de comblement des vides osseux pour limiter la croissance du marché

Les limitations cliniques croissantes et la sous-pénétration des matériaux de comblement des vides osseux ont conduit à une réduction de leur adoption. Cette adoption réduite est due aux risques élevés associés à l’utilisation du matériau. Ceux-ci incluent une réaction tissulaire indésirable, une formation osseuse incomplète ou un manque de formation osseuse, une infection des tissus mous et des os et une rupture des charges avec ou sans formation de particules. Compte tenu des effets indésirables, les chirurgiens préfèrent souvent les techniques établies en raison de leurs antécédents éprouvés, ce qui conduit à une utilisation limitée des produits de comblement des vides osseux, entravant ainsi la croissance du marché.

Les risques croissants associés à ces charges ont également conduit à des rappels de produits par la FDA américaine, ce qui a eu un impact négatif sur l'image de marque et la position de certains acteurs du marché.  

• Par exemple, en février 2021, la FDA américaine a annoncé le rappel de Skeletal Kinetics, OSTEOVATION RMX 10CC de Llc. La FDA américaine a déclaré que les kits de produits ne conservaient pas leurs caractéristiques de prise pendant la durée de conservation indiquée.

Selon divers chercheurs, la transplantation osseuse autogène et allogreffe reste une procédure couramment pratiquée, limitant ainsi l’adoption de ces produits de comblement. De plus, le caractère invasif de ces produits de comblement pourrait limiter leur adoption à travers le monde sur la période estimée.

Analyse de la segmentation du marché des produits de comblement des vides osseux

Analyse par type

Adoption croissante deMatrice osseuse déminéralisée pour conduire à la domination du segment

En fonction du type, le marché est segmenté en matrice osseuse déminéralisée, matrice de collagène, sulfate de calcium, phosphate tricalcique et autres.

Le segment des matrices osseuses déminéralisées détenait la part de marché la plus élevée de 33,5 % en 2026 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée à la forte présence de matrice osseuse déminéralisée dans le portefeuille de produits des acteurs du marché. De plus, des sources abondantes de donneurs, une réduction des complications associées à l’autogreffe et un temps de récupération court devraient alimenter la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.  

Le segment du sulfate de calcium devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période 2025-2032. Cette croissance est attribuée à ses propriétés antibiotiques, conduisant à de meilleurs résultats observés par les utilisateurs dans le traitement de l'ostéomyélite des membres inférieurs. De plus, le nombre croissant de lancements de produits et l’adoption de produits de remplissage synthétiques, tels que le sulfate de calcium, devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en avril 2019, Exactech a réalisé avec succès sa première intervention chirurgicale en utilisant InterSep, fabriqué par Pacific Bioceramics. InterSep est un agent de comblement osseux synthétique en sulfate de calcium utilisé pour la résorption complète et le remplacement de l'os pendant la cicatrisation.

Le segment des matrices de collagène détenait une part de marché substantielle en 2024 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision (2024-2032). Cette croissance segmentaire est principalement influencée par la préférence croissante des chirurgiens et des patients pour la matrice de collagène en raison de sa facilité d'utilisation, de son caractère peu invasif et de ses temps de guérison plus rapides. De plus, la matrice de collagène peut être combinée avec d’autres agents de comblement des vides osseux, tels que des facteurs de croissance ou une matrice osseuse déminéralisée (DBM), pour améliorer leurs performances et leur fonctionnalité. Cela permet une approche plus ciblée de la régénération osseuse, stimulant ainsi la croissance du segment.

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Par analyse de formulaire

Augmentation des lancements de produits pour renforcer la domination du segment Putty

En fonction de la forme, le marché est segmenté en gel, granulés, pâte, mastic et autres.

Le segment du mastic détenait la part de marché la plus élevée de 33 % en 2025 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies osseuses devrait accroître la demande de matrice osseuse déminéralisée sous forme de mastic, en particulier dans les pays en développement qui dépendent davantage du DBM que d’autres produits de comblement. En outre, les lancements de nouveaux produits par les acteurs du marché devraient alimenter la croissance segmentaire à long terme.

• Par exemple, en 2019, au Japon, Medtronic Plc a annoncé le lancement du premier produit japonais de greffe osseuse DBM pour les procédures de la colonne vertébrale et orthopédiques, appelé Grafton DBM, qui se présente sous forme de mastic.

Le segment des pâtes devrait se développer à un taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision. La grande préférence et l’adoption sans cesse croissante de la forme pâteuse sont dues à ses avantages tels qu’une meilleure biocompatibilité et une meilleure ostéoconductivité que les autres formes. En outre, les études de recherche croissantes visant à améliorer les avantages des charges en pâte devraient stimuler leur demande au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en février 2020, une enquête clinique a été lancée sur les substituts osseux bioactifs BBS dans les centres cliniques de Finlande et de Pologne. Dans cette étude, la pâte ARTEBONE a été utilisée comme combleur osseux pour les perfusions de la cheville et des articulations sous-taliennes. La forme pâteuse ne présentait aucun problème de sécurité ni aucune complication liée au produit. Il a réduit les risques connus et la morbidité associés aux produits synthétiques à base de facteurs de croissance osseuse.

Ces résultats positifs des études de recherche devraient accroître l’adoption de la forme de pâte au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Augmentation des chirurgies orthopédiques dans les hôpitaux pour stimuler la croissance segmentaire

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Le segment des hôpitaux devrait dominer le marché mondial avec une part de 54,91 % en 2026 au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au nombre croissant d’hôpitaux dans les pays développés et en développement. De plus, un grand nombre de patients visitant les hôpitaux pour un traitement et le nombre croissant d’interventions orthopédiques effectuées dans les établissements hospitaliers devraient contribuer à la croissance segmentaire au cours de la période d’analyse. En outre, le nombre croissant d’admissions à l’hôpital en raison d’une augmentation de la proportion de blessures sportives et accidentelles devrait également stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon le résumé des statistiques annuelles publié par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), en 2020, 63 496 arthroplasties de la hanche ont été pratiquées au Canada, ce qui représente une augmentation de 2,4 % par rapport à 2019.

Le segment des cliniques spécialisées devrait représenter une part de marché substantielle au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée au nombre de cliniques spécialisées proposant des traitements orthopédiques et à l’augmentation des investissements des gouvernements et d’autres organisations. De plus, le traitement et la gestion des vides osseux nécessitent des soins spécialisés et l’adoption de ces produits de comblement dans les cliniques spécialisées devrait augmenter dans les années à venir.  

Le segment autres (qui comprend les établissements médicaux, les ASC et les centres de traumatologie) devrait croître à un TCAC modéré en raison de la demande croissante de soins chirurgicaux le jour même.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base des régions, le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a dominé la part de marché des produits de comblement osseux, représentant 1,76 milliard de dollars en 2025, et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. L'adoption rapide de matériaux de remplissage synthétiques, qui impliquent différents types de matériaux tels que le tricalcium phosphateet le sulfate de calcium ainsi que le lancement croissant de produits avancés par les acteurs du marché devraient stimuler la croissance du marché dans la région. De plus, un nombre croissant de patients souffrant de maladies osseuses, l’augmentation des chirurgies osseuses et une forte présence d’acteurs clés du marché dans la région devraient stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord. Le marché américain est évalué à 1,73 milliard de dollars d’ici 2026. 

Europe

L’Europe détenait la deuxième part de marché la plus élevée en 2023 et devrait connaître une croissance à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la présence d'acteurs de marché forts et émergents tels que Biocomposites et BONESUPPORT AB. De plus, l’approbation de produits utilisés pour la gestion et le traitement des vides osseux devrait alimenter la croissance du marché en Europe. Le marché britannique est évalué à 0,19 milliard de dollars d’ici 2026, tandis que le marché allemand est évalué à 0,27 milliard de dollars d’ici 2026.

• Par exemple, en avril 2020, BONESUPPORT AB a annoncé que son offre de produits STIMULAN avait reçu un nouveau marquage CE de l'Union européenne pour mélanger des antibiotiques tels que la vancomycine, la gentamicine et la tobramycine dans des produits de comblement des vides. Il peut être utilisé comme option de traitement dans la gestion des os et des tissus mous infectés.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le TCAC le plus élevé de la région est attribué à l’augmentation des interventions chirurgicales d’arthroplastie et de traumatologie ainsi qu’à la population gériatrique croissante. De plus, l’augmentation des lancements de produits par les acteurs du marché et la sensibilisation croissante liée au traitement des vides osseux devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché japonais est évalué à 0,31 milliard de dollars d’ici 2026, le marché chinois à 0,23 milliard de dollars d’ici 2026 et le marché indien à 0,11 milliard de dollars d’ici 2026.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance à un TCAC relativement inférieur au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’augmentation des dépenses de santé, à l’augmentation des chirurgies orthopédiques électives et à la concentration croissante des acteurs du marché sur le lancement de produits dans ces régions au cours de la période prévue.

Liste des entreprises clés sur le marché des produits de comblement des vides osseux

Les entreprises disposant d’un solide portefeuille de produits détiennent la plus grande part de marché

Zimmer Biomet, Stryker et DePuy Synthes sont des acteurs de premier plan sur le marché et représentaient une part de marché importante en 2023. La part de marché de ces sociétés est attribuée à des facteurs tels qu'un solide portefeuille de produits axé sur le domaine d'application de la colonne vertébrale, qui est le plus grand domaine d'application des produits de comblement des vides osseux. En outre, l’introduction de produits et l’acquisition d’autres sociétés sont les principaux facteurs attendus pour renforcer la position de ces sociétés sur le marché.

• Par exemple, en novembre 2020, Stryker a acquis Wright Medical pour renforcer le portefeuille de produits biologiques de l’entreprise, notamment les produits de comblement des vides osseux.

Parmi les autres sociétés de produits de comblement osseux figurent Biocomposites Ltd, BONESUPPORT AB, Collagen Matrix, Inc. et quelques acteurs régionaux. Ces sociétés se concentrent sur divers développements stratégiques tels que les fusions et acquisitions, le lancement de nouveaux produits dotés de fonctionnalités avancées et l'expansion sur des marchés inexploités.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BONESUPPORT AB(Suède)
• Biocomposites (Royaume-Uni)
• Collagen Matrix, Inc (États-Unis)
• Zimmer Biomet(NOUS.)
• Stryker (États-Unis)
• Arthrex, Inc.(NOUS.)
• DePuy Synthes (États-Unis)
• Graftys (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2023 :Abyrx, Inc. a annoncé avoir reçu des autorisations supplémentaires de la FDA américaine pour le mastic osseux durcissable et résorbable MONTAGE, à la fois comme matériau de remplissage des vides osseux et comme ciment pour les os crâniens.
• Octobre 2022 :Orthofix Medical Inc. a annoncé la mise sur le marché et le premier implant de sa matrice osseuse déminéralisée Legacy (DBM), un mastic destiné à combler les vides et les lacunes chez les patients souffrant de blessures traumatiques de la colonne vertébrale.
• Juillet 2022 :CERAMENT G de BONESUPPORT AB, un produit de comblement de vides osseux en céramique résorbable à élution de gentamicine, a reçu la classification De Novo par la FDA américaine. Ce comblement de vide osseux est destiné à être utilisé dans le cadre du traitement chirurgical de l’ostéomyélite.
• Janvier 2022 :Synergy Biomedical, LLC a lancé une greffe osseuse bioactive synthétique, BIOSPHERE FLEX SP EXTREMITIES. Le produit est une feuille de mastic composée de granules de verre bioactifs sphériques innovants, qui sont combinés avec un support poreux de collagène ou d'hyaluronate de sodium.
• Janvier 2022 :Bone Solutions Inc a lancé Mg OSTEOINJECT, un produit de comblement osseux aux États-Unis. Il contient du magnésium, un composant essentiel à la santé et au développement des os.
• Janvier 2022 :BONESUPPORT AB a annoncé un accord de distribution avec OrthoPediatrics Corp. pour distribuer CERAMENT BONE VOID FILLER aux hôpitaux pédiatriques aux États-Unis.
• Juillet 2021 :Arthrex, Inc. a annoncé un partenariat exclusif avec Celularity Inc. pour distribuer et commercialiser les produits biomatériaux de Celularity pour la chirurgie orthopédique et la médecine sportive.
• décembre 2020: Collagen Matrix, Inc. a annoncé l'acquisition de la division Degradable Solutions de Sunstar, y compris sa famille GUIDOR de substituts de greffe osseuse.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit un paysage concurrentiel détaillé. Il se concentre sur des aspects clés tels que le lancement de nouveaux produits sur le marché. De plus, il comprend un aperçu des lignes directrices concernant les produits de comblement, l'indication, le site de placement du matériau de remplissage des vides osseux et les développements clés de l'industrie tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions. De plus, il couvre l’analyse régionale des différents segments, les profils d’entreprise des principaux acteurs du marché et l’impact du COVID-19 sur le marché. En outre, le rapport présente l’épidémiologie des tumeurs osseuses. Le rapport comprend également des informations qualitatives et quantitatives qui contribuent à la croissance du marché.

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