Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la toxine botulique, par application (thérapeutique {migraine chronique, spasticité, vessie hyperactive, dystonie cervicale, blépharospasme et autres} et esthétique {rides du front, rides glabellaires, pattes d’oie et autres}), par type (toxine botulique de type A et toxine botulique de type B), par utilisateur final (spécialité et dermatologie) Cliniques, Hôpitaux et Cliniques, et Autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la toxine botulique était évaluée à 11,94 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 12,84 milliards USD en 2026 à 24,0 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,91 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la toxine botulique avec une part de marché de 62,79 % en 2025.

Une bactérie anaérobie à Gram positif appelée Clostridium botulinum produit la toxine botulique. Cette toxine est divisée en sept types différents de neurotoxines présentant des caractéristiques antigéniques et sérologiques distinctes, mais ayant des structures similaires. Pour les procédures thérapeutiques et esthétiques, le marché utilise les formes de toxine de type A et de type B.

Ces dernières années, la demande pour ces produits non invasifscosmétiqueprocédures a augmenté en raison des lancements de produits avancés, des politiques de remboursement favorables et de l’augmentation des revenus disponibles. Les principaux acteurs du marché mondial se concentrent également sur le développement et le lancement de produits innovants pour diverses indications afin d’élargir leur portefeuille de neurotoxines et d’améliorer les résultats pour les patients dans les contextes thérapeutiques et esthétiques.

• Par exemple, en février 2025, Galderma a introduit la RelabotulinumtoxinA (Relfydess), une toxine liquide prête à l'emploi sur les marchés européens. Ce type de lancements de produits innovants par les principaux acteurs du marché stimule la croissance du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation de la demande de procédures à base de toxine botulique pour stimuler l’expansion du marché

L’augmentation de la demande de procédures mini-invasives et non invasives stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Ces procédures augmentent en raison de plusieurs facteurs, tels que l'augmentation des préoccupations liées à l'apparence des individus d'âges et de données démographiques différents, et les personnes qui recherchent des moyens simples et indolores pour paraître jeunes et en bonne santé.

• Par exemple, selon le rapport de la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS) pour 2023, le nombre total de procédures BoT dans le monde était de 8,9 millions en 2023.

De plus, la demande pour ces procédures augmente encore du fait que les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de produits avancés sur le marché, soit en déposant des approbations réglementaires clés, soit en se concentrant sur les activités de recherche et développement.

• Par exemple, en janvier 2025, Galderma a annoncé les résultats positifs de sa phase IIIb RELAXessai clinique. Il a en outre démontré l'efficacité esthétique rapide et durable de l'utilisation d'une dose unique de RelabotulinumtoxinA (Relfydess) pour traiter les rides glabellaires.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Le coût élevé du traitement peut entraver la croissance du marché

Le coût élevé de ce traitement pourrait limiter la croissance du marché de la toxine botulique au cours de la période de prévision.

Les coûts comparativement plus élevés peuvent amener les clients à trouver d’autres procédures alternatives non invasives, qui fournissent les mêmes résultats à un coût inférieur. En outre, les procédures impliquant des neurotoxines à des fins cosmétiques peuvent nécessiter des répétitions supplémentaires après un certain temps. Cela augmente également considérablement les coûts pour les clients. Par conséquent, ces facteurs négatifs pourraient éventuellement conduire à entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en octobre 2023, selon la directive NICE NG236 Economic Analysis Report, 2023, le coût du traitement par la toxine botulique A est élevé. Dans l’analyse du scénario probabiliste (SA11), un traitement d’un an avec Xeomin 250U coûte environ 2 448,1 USD, tandis que le Dysport 500U coûte environ 1 768,7 USD.

En outre, le manque de politiques de remboursement adéquates pour le traitement au botox à des fins thérapeutiques dans les pays à faible économie diminue également l’adoption et la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Des investissements importants en R&D pour les applications thérapeutiques de la toxine botulique devraient stimuler la croissance du marché

L’utilisation croissante de la toxine botulique pour des indications thérapeutiques, telles que la dystonie cervicale, la migraine chronique, la spasticité, le blépharospasme, l’hyperhidrose et l’achalasie, etc., devrait stimuler la croissance du marché à l’avenir. De plus, avec le nombre croissant d’approbations réglementaires pour les applications thérapeutiques, les principaux acteurs du marché investissent massivement dans leur recherche et développement en vue du lancement de produits. L’augmentation des lancements de produits offre un large éventail d’options aux consommateurs, ce qui augmente le taux d’adoption des produits. Cela devrait offrir de larges opportunités de croissance du marché mondial à l’avenir.

• Par exemple, en mai 2024, Hesperos a reçu une subvention de recherche de 2 millions de dollars du National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) en partenariat avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Ce projet visait à créer une plate-forme de test avancée capable d'évaluer la puissance de la toxine botulique (BoT) sans recourir aux tests sur les animaux.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La disponibilité de produits contrefaits peut limiter la croissance du marché

La demande de produits botox augmente la disponibilité de produits contrefaits pour répondre à la forte demande à un coût comparativement inférieur. Avec la popularité croissante des produits authentiques, les produits contrefaits sont également entrés sur le marché. Les clients à la recherche de produits moins chers ont tendance à acheter ces produits en ligne auprès de fournisseurs illégaux. Cela a porté préjudice à plusieurs consommateurs et à leur confiance, et cela entrave également la croissance du marché.

• Par exemple, en avril 2024, la FDA américaine a alerté les professionnels de la santé et les consommateurs que des versions contrefaites dangereuses de Botox (toxine botulique) ont été trouvées dans plusieurs États des États-Unis et administrées aux consommateurs à des fins cosmétiques.
• Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis une alerte en août 2022 concernant la découverte de versions falsifiées du Dysport d'Ipsen dans plusieurs pays.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA TOXINE BOTULIQUE

Accroître la sensibilisation grâce à des activités promotionnelles menées par des acteurs clés

Les principaux acteurs du marché améliorent continuellement et mettent en œuvre de nouveaux plans de marketing pour accroître la notoriété mondiale de ces produits auprès des consommateurs. Comme il s’agit d’un médicament délivré uniquement sur ordonnance (POM), il est illégal de faire de la publicité pour ces traitements. Cependant, des acteurs tels qu'AbbVie Inc. et Merz Pharma adoptent plusieurs techniques de marketing avancées pour accroître la notoriété des clients.

• Par exemple, en mai 2025, AbbVie Inc. a accordé 20 000 USD à chaque femme entrepreneur pour soutenir l'activité cosmétique BOTOX et combler le déficit de confiance grâce au « Projet Confiance : autonomiser les femmes entrepreneurs ».

Les principaux acteurs du marché utilisent les plateformes de médias sociaux telles qu’Instagram et Facebook, qui deviennent des modes essentiels pour le développement des soins esthétiques. Les patients du monde entier demandent aux chirurgiens esthétiques d’effectuer des procédures qui leur donnent une meilleure apparence, comme des versions d’eux-mêmes filtrées par logiciel. Pour répondre à ces préoccupations, les grandes marques prennent des mesures pour impliquer les consommateurs en faisant appel à des célébrités pour promouvoir leurs produits et en lançant des campagnes. Cela pourrait contribuer à la croissance du marché dans les années à venir.

L’adoption croissante par la population masculine est une tendance clé

Une autre tendance marquante observée sur le marché mondial est l’adoption croissante de ces produits par les hommes. Un groupe croissant d’hommes adoptent ces produits, également connus sous le nom de « brotox », lorsque ces traitements sont spécifiquement conçus pour la population masculine. Les pattes d’oie et les rides du front sont les zones communes traitées avec des neurotoxines chez les hommes.

• Selon les données publiées par l'ISAPS pour l'année 2023, on estime que 1,35 million de procédures de toxine botulique chez les hommes ont été entreprises en 2023.

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Analyse de segmentation

Par candidature

De multiples lancements de produits et approbations réglementaires renforcent la domination du segment thérapeutique

En fonction des applications, le marché est divisé en esthétique et thérapeutique. Le segment thérapeutique est ensuite sous-segmenté en spasticité, migraine chronique, blépharospasme, dystonie cervicale, vessie hyperactive et autres.

Le segment thérapeutique a dominé la part de marché en 2024. Cette domination est due à plusieurs facteurs, tels que l’augmentation des initiatives de R&D pour lancer des produits et la concentration sur l’obtention des approbations réglementaires pour traiter diverses maladies par les principaux acteurs du marché.

• Par exemple, en août 2023, Revance Therapeutics, Inc. a reçu de la FDA américaine l'approbation de DAXXIFY (DaxibotulinumtoxinA-lanm), une injection de toxine botulique pour le traitement de la dystonie cervicale chez les adultes.

En ce qui concerne le segment thérapeutique, l'indication de spasticité détient la part de marché mondiale la plus élevée, soit 53,42 %, en raison de la croissance de la prévalence de maladies connexes, telles que la sclérose en plaques. De plus, la prise de conscience croissante de l’importance du traitement de ces affections médicales avec des neurotoxines, associée à une meilleure compréhension de leurs mécanismes d’action, soutient la croissance segmentaire.

Le segment de l’esthétique peut également être divisé en rides du front, lignes glabellaires, pattes d’oie et autres. Le segment de l’esthétique représentait une part considérable du marché en 2024. La croissance du marché de ce segment est tirée par la demande écrasante de traitements mini-invasifs et la sensibilisation croissante à l’utilisation de ces produits à des fins cosmétiques.

• Par exemple, selon l’ISAPS, en 2022, 9 221 419 procédures cosmétiques mini-invasives à base de toxine botulique ont été réalisées dans le monde. Un nombre croissant de procédures a également contribué à la croissance de ce segment en expansion.

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Par type

Un grand nombre d’approbations de produits pour la domination du marché du segment de type A

Sur la base du type, le marché est segmenté en toxine botulique de type A et en toxine botulique de type B.

Le segment de la toxine botulique de type A a dominé la part de marché mondiale de 12,67 milliards de dollars en 2026. Le segment devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 98,67 % au cours des années à venir. L'injection de toxine botulique de type A est la procédure cosmétique la plus couramment utilisée dans le monde. Les enquêtes menées auprès des principales organisations de spécialités esthétiques le classent systématiquement au premier rang des listes de procédures esthétiques non chirurgicales signalées par leurs membres. La domination du segment est due au grand nombre d’introductions de produits. Les recherches en cours menées par les principaux acteurs du marché pour lancer de nouveaux résultats d’essais cliniques prometteurs et des produits innovants de type A jouent également un rôle positif dans la croissance segmentaire.

• Par exemple, en février 2025, Daewoong Pharmaceutical a lancé son produit à base de toxine botulique de type A de haute pureté et de haute qualité, NABOTA, en Arabie Saoudite.

Le segment de la toxine botulique de type B détenait une part de marché comparativement plus faible en raison du nombre limité d'approbations de produits. Cependant, l’expansion de l’indication thérapeutique de la sialorrhée chronique et l’éventuelle approbation du produit dans les régions émergentes laissent présager des perspectives de croissance segmentaire future. De plus, les activités stratégiques croissantes visant à stimuler la commercialisation de ces produits pourraient stimuler davantage la croissance du segment.

Par utilisateur final

Une forte préférence pour les cliniques spécialisées et de dermatologie stimule la croissance segmentaire

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques spécialisées et dermatologiques, hôpitaux et cliniques, etc.

Le segment des cliniques spécialisées et dermatologiques détenait la plus grande part de marché, soit 48,52 % en 2026. Cette croissance est due à une augmentation du nombre d’interventions à base de toxine botulique, réalisées dans les cliniques spécialisées et dermatologiques. De plus, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et des problèmes esthétiques, tels que les rides glabellaires, les pattes d’oie et les rides du lion, devraient soutenir la croissance de ce segment.

• Par exemple, selon la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS), 2023, environ 47,7 % du total des interventions esthétiques ont été réalisées dans des centres de chirurgie indépendants et 27,8 % dans des bureaux. Cela devrait alimenter la croissance du segment.

Le segment des hôpitaux et cliniques détenait la deuxième plus grande part en 2024. Cette domination est due à l'augmentation du nombre d'interventions esthétiques et thérapeutiques pratiquées dans les hôpitaux et cliniques.

• Par exemple, selon les données publiées par l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery en 2023, environ 16,0 % du total des interventions esthétiques ont été réalisées dans des hôpitaux.

Perspectives régionales du marché de la toxine botulique

Sur la base des régions, le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial et a généré un chiffre d'affaires de 8,09 milliards de dollars en 2026. Cela est dû à l'augmentation du nombre de procédures de botox dans cette région avec un taux d'acceptation élevé pour ces produits.

NOUS.

Le marché américain a dominé la région Amérique du Nord en 2024. Cela est dû à l’augmentation du nombre de lancements de produits et à la forte présence d’acteurs clés du marché dans cette région. De plus, une augmentation du taux d’acceptation de ces procédures parmi la population du pays soutient également la croissance du marché. En outre, l’augmentation des approbations réglementaires et les politiques gouvernementales favorables stimulent la croissance du marché. Le marché américain devrait représenter 7,83 milliards de dollars en 2026.

• Par exemple, selon les données publiées par la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique, en 2023, aux États-Unis, environ 2,5 millions de procédures de botox ont été réalisées.

Europe

L'Europe est le troisième plus grand marché et devrait atteindre 1,65 milliard de dollars en 2026. L'Europe est la deuxième région dominée par le marché, avec une part importante en raison du nombre croissant de personnes subissant des interventions chirurgicales au Botox sur les principaux marchés européens. Le marché britannique continue de croître et devrait atteindre une valorisation de 0,22 milliard de dollars en 2025. De plus, les investissements élevés dans le secteur de la recherche et du développement pour introduire de nouveaux produits soutiennent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’Allemagne devrait gagner 0,44 milliard de dollars en 2025, tandis que la France devrait être valorisée à 0,29 milliard de dollars la même année.

• Par exemple, en février 2023, Evolus, Inc. a annoncé le lancement commercial de Nuceiva (toxine botulique de type A) en Allemagne et en Autriche. 

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la deuxième région qui devrait connaître une croissance avec un TCAC plus rapide de 20,82 % au cours de la période de prévision (2026-2034) et devrait être évaluée à 2,68 milliards de dollars en 2026. Cette croissance est attribuée à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et à l'augmentation des préoccupations concernant l'apparence physique. Le marché chinois devrait représenter 1,22 milliard de dollars en 2026. Ces procédures sont de plus en plus populaires en Asie et la majorité de ces procédures sont réalisées dans des cliniques spécialisées et dermatologiques. De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement améliore les résultats pour les patients et soutient la croissance du marché dans cette région. En outre, la présence d’acteurs nationaux dans la région, comme sur les marchés de la Corée du Sud et de la Chine, accroît encore la croissance régionale. L’Inde devrait atteindre 0,13 milliard de dollars en 2026, tandis que le Japon devrait atteindre 0,73 milliard de dollars la même année.

• Par exemple, en février 2022, Evolus, Inc. a annoncé l'acceptation de sa soumission pour l'approbation réglementaire de Nuceiva (parabotulinumtoxinA) auprès de l'Australian Therapeutics Good Administration (TGA). 

l'Amérique latine

L'Amérique latine est le quatrième plus grand marché, avec une valeur estimée à 0,27 milliard de dollars en 2026. Ce chiffre est renforcé par le taux d'adoption croissant des produits de botox pour les procédures cosmétiques dans cette région. De plus, la prise de conscience croissante de la population soutient également le développement de ce marché.

• Par exemple, selon l’ISAPS, au Brésil, en 2022, 44,6 % de toutes les procédures cosmétiques injectables non chirurgicales ont été réalisées avec ces produits.

Moyen-Orient et Afrique

Dans la région Moyen-Orient et Afrique, le nombre de procédures cosmétiques injectables devrait continuer à croître. L’augmentation des dépenses de santé par habitant et l’augmentation des normes de santé et de beauté ont stimulé la croissance du marché. L’Arabie Saoudite devrait atteindre 0,03 milliard de dollars en 2025.

• Par exemple, en avril 2025, Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd a signé un partenariat stratégique avec le groupe Fakeeh Care pour accélérer les soins de santé et l'innovation en Arabie saoudite.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des offres de produits robustes et une portée mondiale pour permettre à AbbVie Inc. et à Ipsen Pharma d'atteindre une position dominante sur le marché

La part de marché mondiale de la toxine botulique démontre une structure concurrentielle concentrée, avec la présence de sociétés telles qu’AbbVie Inc., Ipsen Pharma et Galderma. Ces sociétés dominent le marché mondial et représentent une part importante des revenus du marché.

Abbvie Inc. (Allergan Aesthetics) détenait la plus grande part du marché, en raison de son solide portefeuille de produits, qui comprend les produits leaders du marché BOTOX Cosmetic et BOTOX Therapeutic. Le produit Botox de la société est présent sur le marché depuis 1989 et a continué à bien fonctionner même après l’introduction de nouveaux produits dotés de caractéristiques différenciatrices. Les efforts constants de la société pour participer à des essais cliniques visant à élargir les domaines d'application du Botox contribuent également à la croissance de la société sur ce marché.

• Par exemple, en octobre 2023, AbbVie Inc. a annoncé les premiers résultats positifs de deux études cliniques pivots de phase 3 évaluant la trenibotulinumtoxinE (BoNT/E). Il traite les rides glabellaires modérées à sévères (M21-500 et M21-508).

Ipsen Pharma détenait également des parts importantes sur le marché en 2024. Le produit Dysport de la société a continué de bien performer dans les segments thérapeutiques et esthétiques du marché. La société s’efforce également d’obtenir les approbations réglementaires pour de nouvelles indications de produits existants afin de contribuer à la croissance du marché de la société.

• Par exemple, en juin 2022, Ipsen Pharma a reçu un avis positif annoncé pour Dysport en Europe pour la prise en charge de l'incontinence urinaire chez les adultes présentant une hyperactivité neurogène du détrusor, qui peut être due à une lésion de la moelle épinière ou à la sclérose en plaques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE TOXINE BOTULIQUE PROFILÉES

• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Ipsen Pharma (France)
• Merz Pharma (Allemagne)
• Méditox(Corée du Sud)
• GALDERMA(Suisse)
• HUGEL, Inc. (Corée du Sud)
• Evolus, Inc. (États-Unis)
• RÉVANCE(NOUS.)
• Supernus Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Chine)
• DAEWOONG PHARMACEUTIQUE CO., LTD. (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2024 :Merz Therapeutics a reçu l'approbation de Santé Canada pour XEOMIN (incobotulinumtoxinA) pour le traitement de la spasticité des membres inférieurs post-AVC impliquant la cheville et le pied chez les adultes.
• Octobre 2024 :Allergen Aesthetics (AbbVie) a reçu l'approbation de la FDA américaine pour BOTOX Cosmetics pour l'amélioration temporaire de l'apparence des bandes verticales modérées à sévères reliant la mâchoire et le cou (bandes platysma).
• Septembre 2024 :AbbVie Inc. a reçu l'approbation en Chine pour le traitement de la proéminence du muscle masséter (MMP) de la China National Medical Product Administration (NMPA)
• Mars 2024 :Hugel Inc. a reçu l'autorisation de mise sur le marché de sa toxine botulique Letybo, utilisée dans le traitement des rides glabellaires modérées à sévères (rides du lion) chez les adultes de la FDA américaine
• Septembre 2023 :AbbVie Inc. a annoncé les résultats du deuxième essai de l'étude de phase 3. Une amélioration significative a été observée en utilisant l’onabotulinumtoxinA (BOTOX Cosmetic) pour traiter le platysma modéré à sévère.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial de la toxine botulique fournit la taille et les prévisions du marché pour tous les segments inclus dans le rapport. Les perspectives du marché détaillent également la dynamique et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur la prévalence des maladies chroniques dans les régions/pays clés, les développements clés de l'industrie, les lancements de nouveaux produits, des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions dans les pays clés. Les perspectives du marché couvrent un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs.

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Portée et segmentation du rapport