Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la toxine botulique, par application (thérapeutique {migraine chronique, spasticité, vessie hyperactive, dystonie cervicale, blépharospasme et autres} et esthétique), par type (toxine botulique de type A et toxine botulique de type B), par Utilisateur final (cliniques spécialisées et dermatologiques, hôpitaux et cliniques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la toxine botulique était évaluée à 8,14 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,74 milliards USD en 2024 à 16,01 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la toxine botulique avec une part de marché de 66,34 % en 2023.

La toxine botulique, une neurotoxine, est produite par une bactérie anaérobie à Gram positif nommée Clostridium botulinum. Cette toxine peut être divisée en sept neurotoxines différentes présentant des caractéristiques antigéniques et sérologiques distinctes mais des structures similaires. Actuellement, le marché propose des formes de toxine de type A et de type B, qui sont utilisées dans diverses procédures thérapeutiques et esthétiques.

Ces dernières années, la demande pour ces produits non invasifs a augmenté. cosmétique procédures, principalement motivées par des lancements de produits avancés, une augmentation des revenus disponibles et des politiques de remboursement favorables. Les acteurs du marché mondial se concentrent également sur le développement de produits innovants pour élargir leurs portefeuilles et améliorer les résultats pour les patients dans des contextes thérapeutiques et esthétiques.

• Par exemple, AbbVie Inc. a annoncé les résultats positifs d'une étude clinique de phase 3 en septembre 2023, évaluant l'utilisation de l'onabotulinumtoxinA (BOTOX Cosmetic) pour le traitement de la proéminence modérée à sévère du platysma associée à l'activité du muscle platysma (M21-310). Cela met en valeur les efforts continus pour répondre à la demande de beauté esthétique à l’échelle mondiale. De plus, les initiatives des acteurs du marché pour faire connaître ces produits stimulent la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial, entraînant une baisse des procédures cosmétiques en 2020. Les principaux acteurs du marché ont connu une baisse des revenus provenant des préparations de neurotoxines au cours de l’exercice 2020. Cependant, le marché a commencé à se redresser en 2021 avec la réouverture des cliniques de dermatologie et le retour des gens à recourir à ces procédures. L’adoption accrue d’offres de produits avancés et l’augmentation du nombre de visites de patients ont aidé le marché mondial à retrouver ses niveaux de croissance d’avant la pandémie en 2022. Le marché devrait maintenir une croissance stable entre 2024 et 2032.

Tendances du marché de la toxine botulique

Sensibilisation à travers diverses activités promotionnelles menées par des acteurs majeurs pour améliorer l'adoption des produits

Les principaux acteurs du marché mettent en œuvre de nouveaux plans de marketing améliorés pour accroître la notoriété mondiale de ces produits auprès des consommateurs. Des acteurs importants, tels qu'Abbvie Inc. et Merz Pharma, mettent en œuvre des plans de marketing pour accroître la sensibilisation des clients.

• Par exemple, en septembre 2023, AbbVie Inc. a annoncé le prochain chapitre du programme de subventions BOTOX Cosmetic et IFundWomen en lançant des campagnes de financement participatif pour les femmes entrepreneures. La marque a récemment annoncé les lauréats, chacun recevant une subvention de 25 000 USD de l'entreprise ainsi qu'un encadrement et un mentorat. Les campagnes de financement participatif sur ifundwomen.com/BOTOXCosmetic mettent en lumière les entrepreneurs et encouragent les consommateurs à soutenir leurs entreprises afin de continuer à autonomiser les femmes leaders de demain.

L'utilisation par les acteurs du marché des plateformes de médias sociaux, comme Instagram et Facebook, est également devenue un outil marketing essentiel. De nombreux chirurgiens esthétiques affirment que les patients du monde entier leur demandent d'effectuer des procédures qui les améliorent, comme des versions d'eux-mêmes filtrées par logiciel. C'est pourquoi les grandes marques prennent des mesures pour interagir avec les consommateurs en faisant appel à des célébrités pour promouvoir leurs produits et en lançant des campagnes qui répondent aux préoccupations des gens. Cela contribuera à la croissance du marché dans les années à venir.

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Facteurs de croissance du marché de la toxine botulique

Demande forte de procédures non invasives pour augmenter l’expansion du marché

La demande de procédures mini-invasives et non invasives a augmenté ces dernières années. En fait, selon le rapport ISAPS 2022, environ 18 857 311 procédures non chirurgicales ont été réalisées dans le monde en 2021. Les procédures à l'acide hyaluronique, à la toxine botulique et épilation au laser représentaient 7,2% du total des interventions non chirurgicales.

En outre, selon l'ISAPS, le nombre total d'interventions à base de toxine botulique en 2022 était de 9 221 419. L'augmentation du nombre d'interventions est due à une augmentation soudaine du nombre de personnes recherchant des moyens simples et indolores de paraître jeunes et en bonne santé sans avoir à faire face à des problèmes. les problèmes liés aux procédures cosmétiques invasives. L’augmentation de la demande a également poussé les fabricants et les fournisseurs de technologies cosmétiques non invasives à se concentrer sur ces produits. Les principaux acteurs ont commencé à se concentrer sur le lancement de produits avancés sur le marché, soit en déposant une demande d'approbation réglementaire, soit en se concentrant sur les activités de recherche et développement.

• Par exemple, en octobre 2023, GALDERMA a mis à jour les progrès réglementaires de sa demande de licence de produit biologique (BLA) en attente pour la RelabotulinumtoxinA (QM-1114) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Augmentation significative des initiatives de R&D pour l’expansion de l’esthétique et des applications afin de propulser la croissance du marché

Les produits peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques et esthétiques. En raison de la double utilisation du produit, la demande de ces produits auprès du grand public augmente. L’augmentation des maladies graves et chroniques, telles que la spasticité, la dystonie cervicale et la migraine chronique, stimule également la croissance du marché.

• Par exemple, selon un article publié par les National Institutes of Health (NIH) en 2023, une étude rétrospective a recruté des patients adultes ayant des antécédents d'hémorragie intracérébrale (ICH) entre janvier 2012 et octobre 2020. L'incidence de la spasticité chez les patients atteints d'hémorragie intracérébrale (ICH) l'hémorragie était la plus élevée, environ 36,8 %, parmi toutes les localisations des lésions.

L'expansion du marché mondial a également été stimulée par l'expansion des efforts de R&D des grandes sociétés pharmaceutiques pour offrir des options de traitement pour ces maladies graves. En plus des applications thérapeutiques, ils disposent également d'approbations réglementaires pour des indications esthétiques, telles que les rides du front, les pattes d'oie et les rides du lion. Le essais cliniques par des entreprises de premier plan pour étendre l’utilisation esthétique des produits existants, stimule la croissance du marché mondial de la toxine botulique. Par exemple, en juillet 2022, Abbvie Inc. a mené une étude sur les injections de BOTOX pour évaluer les changements dans la symptomatologie de la maladie chez les patients souffrant de tremblements essentiels des membres supérieurs.

FACTEURS DE RETENUE

La présence croissante et l’accès aux produits contrefaits entravent la croissance du marché

Ces produits ont acquis une position importante sur le marché mondial en raison de leurs applications dans les procédures cosmétiques et thérapeutiques. Ils offrent également d’autres bienfaits thérapeutiques aux enfants atteints de paralysie cérébrale ou aux adultes victimes d’un accident vasculaire cérébral. Outre le domaine thérapeutique, la neurotoxine est également de plus en plus utilisée dans les cosmétiques. Cependant, à mesure que la demande pour ces produits augmente, le nombre de produits contrefaits disponibles pour répondre à cette demande augmente également. La généralisation des produits de marque a entraîné l’arrivée sur le marché de produits contrefaits. De nombreuses esthéticiennes et clients en ligne utilisent des produits illégaux, qui ont causé du tort à de nombreuses personnes.

Ces produits contrefaits imitent des marques authentiques en termes d'emballage et de marques, trompant les clients avec leurs prix inférieurs. Cependant, ces produits sont fabriqués illégalement et ne sont pas réglementés, ce qui présente des risques et des effets secondaires pour les consommateurs. La FDA américaine a émis des avertissements en réponse à ce problème, et les organismes de réglementation du monde entier ont saisi des expéditions contrefaites.

• Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis une alerte en août 2022 concernant la découverte de versions falsifiées du Dysport d'Ipsen dans plusieurs pays.

La disponibilité croissante de ces produits contrefaits moins chers pourrait entraver la croissance des produits authentiques, car les consommateurs optent pour un prix abordable, ce qui aurait un impact sur les revenus des grandes entreprises.

Analyse de la segmentation du marché de la toxine botulique

Par analyse d'application

De multiples lancements de produits dans le secteur thérapeutique stimulent la croissance du segment thérapeutique

En fonction des applications, le marché est segmenté en esthétique et thérapeutique. Le segment thérapeutique est ensuite sous-segmenté en blépharospasme, migraine chronique, vessie hyperactive, spasticité, dystonie cervicale et autres.

Le segment thérapeutique détenait une part dominante du marché de la toxine botulique en 2023. On constate une augmentation des investissements dans des initiatives de R&D visant à lancer des produits et à se concentrer sur l’obtention des approbations réglementaires pour le traitement de diverses maladies par les principaux acteurs du marché.

Par exemple, AbbVie Inc. a présenté sa collection de traitements contre la migraine et les résultats de ses recherches lors du 16e congrès 2022 de la Fédération européenne des céphalées (EHC 2022), qui s'est tenu en décembre 2022. La présentation comprenait 15 résumés examinant diverses études, telles que les données sur l'onabotulinumtoxinA et l'atogepant. . En conséquence, les utilisations thérapeutiques croissantes de la toxine botulique devraient améliorer considérablement les perspectives de croissance du marché de 2024 à 2032.

En thérapeutique, la spasticité détient la part de marché mondiale la plus élevée en raison de la prévalence croissante de maladies connexes, telles que la sclérose en plaques. La migraine chronique constitue le deuxième sous-segment en importance en raison de la forte prévalence de cette maladie dans le monde. De plus, selon l'article publié en 2023 par Wolters Kluwer, 5 à 30 cas pour 100 000 individus est la prévalence estimée des gammes de dystonie cervicale. Aux États-Unis, l'incidence estimée est de 1,18 pour 100 000 années-personnes. Le segment devrait afficher des perspectives de croissance stables entre 2024 et 2032.

En revanche, le segment de l’esthétique représentait une part considérable en 2023. La demande de toxine botulique sera probablement tirée par le besoin croissant de traitements mini-invasifs et la sensibilisation croissante à l’utilisation de ces produits à des fins cosmétiques. Par exemple, selon l’ISAPS, en 2022, 9 221 419 procédures cosmétiques mini-invasives à la toxine botulique ont été réalisées dans le monde. Le nombre croissant d’interventions a contribué à accélérer la croissance du segment.

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Analyse par type

Un grand nombre d’approbations de produits pour stimuler la croissance du segment de la toxine botulique de type A

Sur la base du type, le marché est segmenté en toxine botulique de type A et en toxine botulique de type B. En 2023, le segment de la toxine botulique de type A représentait la plus grande part de marché mondiale de la toxine botulique. Le segment devrait avoir le TCAC le plus élevé dans les années à venir. La domination du segment peut être attribuée au grand nombre d’introductions de produits. Les efforts continus des principaux acteurs pour lancer de nouveaux résultats d’essais cliniques prometteurs et des produits innovants de type A jouent également un rôle positif dans la croissance segmentaire.

• Par exemple, en août 2023, AbbVie Inc. a annoncé que le Journal of Cosmetic Dermatology avait publié les résultats d'une analyse post-hoc d'un an des résultats rapportés par les patients (PRO) de deux études cliniques de phase 3 évaluant l'impact de l'onabotulinumtoxinA (BOTOX Cosmétique) sur les rides supérieures du visage (UFL) chez les adultes novices en traitement toxique. L'étude évaluée par des pairs a déclaré que 90,5 % de tous les patients de l'étude ayant suivi 30 jours de traitement se sont déclarés soit plutôt, soit très satisfaits de leur apparence naturelle, sur une échelle de cinq points. De plus, l’injection de type A reste l’intervention cosmétique la plus pratiquée dans le monde. Les enquêtes menées par les principales organisations spécialisées classent systématiquement l'injection de type A en tête de liste des méthodes non chirurgicales signalées par leurs membres.

Le segment de la toxine botulique de type B devrait croître à un rythme plus lent au cours de la période de prévision en raison du nombre réduit de lancements de produits et du nombre réduit d’essais cliniques effectués sur ces produits. Les principales parties prenantes continueront de se concentrer sur l’expansion des utilisations thérapeutiques de Myobloc après l’acquisition stratégique de Supernus Pharmaceuticals, Inc. auprès de la société américaine Worldmeds LLC (USWM, LLC), qui contribuera à la croissance du segment.

Par analyse de l'utilisateur final

Une forte préférence pour les cliniques spécialisées et de dermatologie stimule la croissance du segment

En termes d’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques spécialisées et dermatologiques, hôpitaux et cliniques, etc.

Le segment des cliniques spécialisées et dermatologiques représentait la plus grande part de marché. Un pourcentage important d'interventions sont effectuées dans ces cliniques par rapport aux hôpitaux. C'est l'une des principales raisons de la croissance du segment. Le nombre croissant de problèmes esthétiques, tels que les rides du lion, les rides glabellaires et les pattes d’oie, devraient contribuer au développement de ce segment.

Le segment des hôpitaux et cliniques détenait la deuxième plus grande part en 2023. Ce segment est tiré par le volume élevé d'interventions esthétiques et thérapeutiques réalisées dans les hôpitaux et cliniques. Par exemple, selon l’ISAPS, 47,4 % du total des interventions esthétiques ont été réalisées dans des hôpitaux en 2022. Le segment des autres segments devrait connaître une croissance plus lente, car les professionnels qualifiés sont moins susceptibles de travailler dans ces contextes.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base des régions, le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché et a généré un chiffre d'affaires de 5,40 milliards de dollars en 2023. Cela est dû au nombre croissant de lancements de produits dans la région, à la présence de grandes entreprises et à l'acceptation croissante de ces procédures par la population du pays. région. Par exemple, selon l’ISAPS, environ 3 945 282 procédures de toxine botulique ont eu lieu aux États-Unis en 2022. La croissance des lancements de produits est également due à l’augmentation des approbations réglementaires de ces produits pour des applications thérapeutiques.

L'Europe détenait la deuxième plus grande part de marché en raison du nombre croissant de personnes optant pour ces procédures sur les principaux marchés européens. De plus, les dépenses croissantes en recherche et développement pour introduire de nouveaux produits sont l'une des principales raisons de la croissance de la région européenne. Par exemple, selon l’ISAPS, en 2022, 210 355 opérations cosmétiques non chirurgicales ont été réalisées en Espagne, dont 74 826 étaient des interventions à base de toxine botulique.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC plus rapide que le reste du monde. Ces procédures deviennent de plus en plus populaires en Asie en raison de l'augmentation des maladies chroniques et de la prise de conscience croissante de l'apparence physique. La majorité de ces interventions sont réalisées dans des cliniques spécialisées et dermatologiques. En outre, l’augmentation des efforts de recherche visant à améliorer les résultats pour les patients stimule également la croissance du marché.

• Selon un article publié en 2022 par l’Institut d’édition numérique multidisciplinaire (MDPI), une enquête a été menée pour déterminer le modèle de pratique cosmétique de l’injection de toxine botulique de type A. Dans cette enquête, un questionnaire de 18 items a été distribué aux dermatologues. L'enquête a été menée pour permettre aux cliniciens de mieux comprendre les besoins des patients et d'optimiser les procédures cosmétiques avec ces produits.

Le volume croissant des procédures dans les principaux pays d'Amérique latine, comme le Brésil, stimulera la croissance du marché. L’adoption croissante de ces produits pour les procédures cosmétiques dans cette région et la sensibilisation croissante de la population stimuleront également le développement de ce marché. Par exemple, selon l’ISAPS, au Brésil, en 2022, 44,6 % de toutes les procédures cosmétiques injectables non chirurgicales ont été réalisées avec ces produits.

Au Moyen-Orient et en Afrique, le nombre de procédures cosmétiques injectables devrait continuer à croître. L’augmentation des dépenses de santé par habitant et l’augmentation des normes de santé et de beauté ont stimulé la croissance du marché.

Acteurs clés de l’industrie sur le marché de la toxine botulique

Des offres de produits robustes et une portée mondiale pour permettre à AbbVie Inc. et à Ipsen Pharma d'atteindre une position dominante sur le marché

Il existe une variété d’acteurs sur le marché mondial de la toxine botulique, allant des grands acteurs aux petits acteurs régionaux en croissance. L'acteur dominant sur le marché mondial est Abbvie Inc., qui détient une part de marché importante en raison de son solide portefeuille de produits, qui comprend BOTOX Cosmetic et BOTOX Therapeutic. Le large éventail d'applications du portefeuille de produits de l'entreprise et les efforts constants de l'entreprise pour participer aux essais cliniques contribuent à la croissance de l'entreprise.

• Par exemple, en octobre 2023, AbbVie Inc. a annoncé les premiers résultats positifs de deux études cliniques pivots de phase 3 évaluant la trenibotulinumtoxinE (BoNT/E). Il traite les rides glabellaires modérées à sévères (M21-500 et M21-508).

Ipsen Pharma, Merz Pharma et Medytox travaillent sur des initiatives stratégiques, notamment le lancement de nouveaux produits et l'obtention des approbations réglementaires pour commercialiser leurs produits à l'échelle mondiale. Par exemple, Ipsen Pharma a rapporté en juin 2022 que Dysport avait reçu un avis favorable en Europe pour le traitement de l'incontinence urinaire chez les adultes présentant une hyperactivité dermoïde neurogène (qui peut être causée par une lésion médullaire ou une sclérose en plaques). D'autres acteurs, comme Medytox, GALDERMA et HUGEL, Inc., ambitionnent de conquérir une part de marché significative au cours des prochaines années. L’augmentation des investissements sur le marché mondial constitue l’une des orientations stratégiques majeures de ces entreprises. Par exemple, Hugel Inc. vise à lancer ses produits dans plusieurs pays européens. GALDERMA vise à obtenir les approbations réglementaires pour Dysport en Chine comme traitement de la ligne glabellaire. Les initiatives de ces entreprises les aideront à maintenir leur présence sur le marché mondial.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE TOXINE BOTULIQUE :

• AbbVie Inc. (États-Unis)


• Ipsen Pharma (France)


• Merz Pharma (Allemagne)


• Méditox (Corée du Sud)


• GALDERMA (Suisse)


• Lanzhou Institute of Biological Products Co., Ltd. (Chine)


• HUGEL, Inc. (Corée du Sud)


• Evolus, Inc. (États-Unis)


• Revance Therapeutics, Inc. (NOUS.)


• Supernus Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Novembre 2023 : Les nouveaux membres fidèles d'AbbVie d'Allē, le programme de fidélité Allergan Aesthetics, offrent la possibilité d'acheter, de gagner et de gagner avec les offres BOTOX Cosmetic Day de cette année.


• Décembre 2022 : Gufic Biosciences a collaboré avec la société américaine Prime Bio pour lancer une injection de toxine botulique de type A, « Zarbot », en Inde.


• Octobre 2022 : Evolus, Inc. a lancé commercialement ses opérations en Grande-Bretagne et a expédié les premières commandes clients de Nuceiva (type A). Ce développement contribue à l’objectif d’expansion mondiale de l’entreprise.


• Octobre 2022 : Galderma a continué à collaborer avec la National Breast Cancer Foundation Inc. (NBCF). Dans le cadre d’une campagne sur les réseaux sociaux de Galderma, NBCF a partagé les histoires et les expériences de patientes atteintes d’un cancer du sein qui ont été traitées avec les produits de l’entreprise, tels que Restylane et Dysport (ABOOTULANTA (toxine A)) ou Sculptra lors du mois de sensibilisation au cancer du sein.


• août 2022 : ATGC Co., Ltd. a signé un partenariat stratégique, une licence et un accord de fourniture avec RELIFE S.r.l (Groupe Menarini) pour l'ATGC-100 (toxine botulique de type A, 900 kDa) dans le cadre de son entrée stratégique en Europe et au Royaume-Uni.


• août 2022 : Medytox et Bloomage Biotechnology annoncent la fin de leur partenariat. Selon une déclaration fournie par Bloomage Biotechnology, Medytox n'a pas vendu de produits Medybloom China BTX depuis la signature de l'accord de coentreprise.


• Avril 2022 : Medytox Korea, filiale de Medytox, a terminé l'essai clinique de phase III pour son MBA-P01 de nouvelle génération (BTX). De tels développements contribuent à faciliter l'approbation de la commercialisation du produit.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse approfondie du marché, y compris le nombre de procédures par pays clé, les types de produits à base de toxine botulique, l'analyse du pipeline, le scénario de réglementation et de remboursement, les lancements/approbations de nouveaux produits, l'application de ces produits en thérapeutique. et les principales tendances du secteur. Le rapport de marché fournit également des informations sur les tendances du marché, l’impact de COVID-19 sur le marché mondial et plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours de la période d’étude 2019-2032.

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