Taille du marché de l’avionique, part et analyse de l’industrie, par système (matériel et logiciel), plate-forme (commerciale, militaire, avions d’affaires et aviation générale), utilisation finale (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’avionique était évaluée à 91,32 milliards USD en 2023 et devrait passer de 99,33 milliards USD en 2024 à 179,44 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,67 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'avionique avec une part de marché de 37,25 % en 2023.

Le terme avionique est la combinaison des termes « aéronautique » et « électronique ». Il est installé dans un avion ou un vaisseau spatial et peut inclure des commandes moteur, des systèmes de commandes de vol, des systèmes de navigation, de communication, des enregistreurs de vol, des systèmes d'éclairage, des systèmes de détection de menaces, des systèmes de carburant et des systèmes électro-optiques. (EO/IR), radars météorologiques, moniteurs de performances et systèmes qui effectuent des centaines d'autres tâches de mission et de contrôle de vol. Avions de ligne commerciaux, hélicoptères, chasseurs militaires, avions d'affaires , et les engins spatiaux utilisent tous l'avionique pour fournir des services, exécuter des missions, faire de nouvelles découvertes, surveiller et rapporter les mesures de performance et fonctionner dans le cadre des paramètres de sécurité établis.

Les systèmes les plus avancés intègrent plusieurs fonctions pour améliorer les performances, simplifier la maintenance et réduire les coûts. Le matériel est une combinaison d'un système de gestion automatique de vol (AFMS), de communication, de navigation, de surveillance (CNS), d'un système électrique, d'un accélérateur automatique, d'un système d'urgence, d'un système de mission et tactique, d'un système de divertissement en vol, d'un système de surveillance de la santé, d'un système d'évitement de collision, système météorologique et systèmes de gestion du carburant. Le logiciel comprend des logiciels aéroportés critiques pour la sécurité, un logiciel de gestion des vols de mission, un logiciel de gestion des vols, un logiciel de diagnostic de l'état de l'avion, un logiciel de formation et de simulation, etc.

La part de marché de l’avionique devrait connaître une immense croissance en termes de progrès et de revenus. L’essor des applications et du marché de l’aviation commerciale, l’adoption croissante de technologies et de systèmes avancés tels que le fly-by-wire sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la croissance du marché. De plus, l'état de l'art croissant en matière d'approvisionnement avions militaires pour les applications de transport et de combat, qui s'ajouteront à la croissance au cours de la période de prévision.

Airbus et Boeing, les deux constructeurs aéronautiques, ont livré 30 % et 60 % d'avions en moins en 2020 et ont enregistré les commandes d'avions les plus faibles depuis plus d'une décennie. De plus, Airbus, l'un des plus grands constructeurs d'avions commerciaux au monde, a réduit sa production d'avions d'environ un tiers en raison de la pandémie de COVID-19.

Tendances du marché de l’avionique

L’émergence de l’A.I. dans les systèmes de combat militaires est la principale tendance du marché

Comme presque toute autre industrie, intelligence artificielle (IA) a un impact énorme sur l’industrie aéronautique. Les avions de combat de cinquième et sixième générations sont en cours de développement et s'orientent de plus en plus vers des versions optionnelles ou sans pilote. Cela signifie que les systèmes avioniques, avec l’aide de l’intelligence artificielle, permettraient l’exploitation d’avions sans pilote. Le F-16 dispose déjà d'une version sans pilote et le bombardier B-21 de nouvelle génération devrait être équipé de systèmes autonomes. I.A. est déjà déployé en avionique pour fournir aux avions de combat des profils d'interception, un guidage et une trajectoire des armes, un évitement de décollage et un ISR optimisés. Le F-35 dispose d'une assistance à l'intelligence artificielle dans ses systèmes avioniques.

Un autre domaine de l'avionique que l'A.I. peut être déployé est la reconnaissance de cible. En avril 2021, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. présente de nouvelles capacités de reconnaissance automatique de cible (ATR) et des systèmes d'armes autonomes capables de fonctionner dans des environnements dépourvus de GPS en utilisant systèmes de navigation inertielle (INS) . Navigation de base dans la zone cible et mode ATR pour la détection et l'identification automatiques des cibles assignées individuellement. Ainsi, l'intégration de l'A.I. le système moderne génère de nombreuses opportunités de croissance technologique et de croissance du marché de l’avionique au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché de l’avionique

Améliorer l’adoption des systèmes de gestion de vol et de l’informatique aéronautique pour propulser la croissance du marché

Les systèmes informatiques d'avion offrent des capacités de fusion proline, des solutions électroniques de cabine intégrées, des systèmes de communication, des systèmes de navigation, des systèmes de surveillance, des commandes de vol intégrées et des systèmes de simulation et de formation. Tous ces systèmes améliorent les performances opérationnelles des avions. Les capacités de fusion Proline sont une combinaison de guidage de vol et de gestion des informations, de contrôle tactile des affichages de vol principaux et de gestion avancée du vol et des performances. Le système de gestion de vol permet une navigation et des performances fluides, garantissant la sécurité et une gestion efficace de l'avion.

Un système de navigation se compose de capteurs d’atterrissage utilisés pour permettre des atterrissages entièrement automatiques. Les systèmes de connaissance de la situation et de surveillance, les commandes de vol intégrées et les systèmes de simulation et de formation améliorent les performances opérationnelles des avions. La sûreté et la sécurité des voyages aériens ont été augmentées grâce au système avionique. Une augmentation des voyages post-pandémique a entraîné une augmentation ultérieure de la demande de systèmes intégrés spécialisés, augmentant ainsi la demande globale du marché.

Augmentation des achats d’avions de génération moderne en raison de la croissance de l’industrie aérienne pour stimuler l’expansion de l’industrie

Les avions commerciaux de nouvelle génération sont désormais équipés de systèmes avioniques de haute technologie pour des opérations de vol fluides. Ces systèmes de haute technologie contribuent à faciliter les opérations de maintenance en réduisant les temps d'arrêt. D’autre part, l’industrie aérienne a commencé à se remettre de l’impact de la pandémie de COVID-19 et se concentre sur l’expansion de ses flottes en achetant ou en louant des avions de nouvelle génération. Le marché croissant des compagnies aériennes à bas prix et des compagnies aériennes à bas prix est l’un des principaux facteurs responsables de l’augmentation des achats d’avions de ligne. Ces transporteurs à bas prix ont déjà passé des commandes groupées d'avions à fuselage étroit et gros porteurs pour élargir leur flotte.

En outre, les opérateurs aériens à coût complet ont également passé des commandes groupées auprès des équipementiers et attendent des livraisons d'ici la fin de 2025.

• Par exemple, en janvier 2024, Airbus a annoncé avoir obtenu 2 094 commandes nettes d'avions en 2023. Les nouvelles commandes ont été stupéfiantes puisqu'elles ont battu le record d'Airbus de 2013 avec 1 503 avions. Les commandes concernent principalement la famille A320 pour les vols plus courts et l'A350 pour les vols long-courriers.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé de maintenance des systèmes pour limiter la croissance du marché

Le coût est l’un des principaux facteurs pris en compte en termes d’exploitation et de maintenance des avions. Le coût de maintenance est extrêmement élevé pour les avions de génération moderne. Cela peut représenter jusqu’à un tiers du coût de maintenance de l’avion. L'avionique moderne comprend un grand nombre de LRM et de LRU. À son tour, chaque LRU/LRM se compose de plusieurs assemblages de circuits imprimés avec équipement de test intégré (BITE) pour une surveillance continue pendant le vol.

Ces LRU sont, lorsqu'ils sont testés défectueux, l'ensemble du système est remplacé par un système de rechange ou un nouveau système. Les appareils défectueux sont ensuite amenés à un atelier dédié pour la maintenance et nécessitent un personnel de maintenance qualifié pour effectuer des actions de maintenance sur eux. Le processus de remplacement et de maintenance n’est pas rentable pour les compagnies aériennes et les exploitants d’avions, ce qui entrave le développement du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’avionique

Par analyse du système

Le segment du matériel dominera grâce aux capacités de projection de trajectoire

Sur la base du système, le marché a été segmenté en matériel et logiciels. Le segment du matériel détenait une part dominante du marché en 2022. La domination de ce segment est attribuée à la capacité multitâche du système matériel. Il effectue la prédiction de trajectoire et le guidage par cœur de l'avion. De plus, plusieurs constructeurs OEM ont désormais commencé à lancer des solutions hautes performances pour des applications commerciales et militaires.

Le segment des logiciels devrait enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’utilisation croissante de systèmes logiciels en avionique pour améliorer la capacité des opérations aériennes. De nombreux constructeurs OEM dans le monde ont initié des partenariats et des coentreprises pour fournir les meilleurs logiciels possibles en avionique.

• Par exemple, en mars 2022, Flightcell, fournisseur de communications aéroportées basé en Nouvelle-Zélande, a lancé un nouvel enregistreur SmartHub tout-en-un pour cockpit destiné au marché des giravions. Le cockpit serait avancé et bien équipé des derniers logiciels avioniques.

Par analyse de plateforme

Le segment militaire connaîtra une croissance plus rapide en raison de l'augmentation des dépenses publiques liées à la défense

En fonction de la plate-forme, le marché est classé en avions commerciaux, militaires, avions d’affaires et aviation générale. Le segment commercial représentait la plus grande part du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante d’avions commerciaux au cours des deux dernières décennies a conduit à la domination du segment. L’augmentation du nombre de passagers aériens dans le monde devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment militaire devrait enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses de défense dans de grands pays comme les États-Unis, la Chine et l’Inde. L’Inde devrait consacrer 72,6 milliards de dollars à ses dépenses militaires en 2023-2024, tandis que la Chine devrait y consacrer 225 milliards. La croissance de 7 % des dépenses militaires de la Chine dépasse en réalité son objectif de taux de croissance économique d'environ 5 %. De plus, ces pays achètent continuellement des avions militaires de haute technologie pour des applications de combat et de transport. Par exemple,

• En avril 2023, GE Aerospace a annoncé que la société avait signé un accord avec Lockheed Martin pour prendre en charge l'avionique et les systèmes d'alimentation électrique du F-35. L'accord de quatre ans comprend des services MRO avionique pour les systèmes GE Aerospace sur l'avion F-35 Lightning II.

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Par analyse d'utilisation finale

Modernisation des avions et opportunités croissantes sur le marché secondaire pour stimuler le segment du marché secondaire

En fonction de l'utilisation finale, le marché est classé en fabricants d'équipement d'origine et marché secondaire.

Le segment du marché secondaire détenait une part dominante du marché en 2022. Cette croissance est attribuée aux programmes de mise à niveau de plusieurs compagnies aériennes commerciales. Le renouvellement des contrats de mise à niveau de différents constructeurs d'avions tels que Boeing et Airbus avec des compagnies aériennes européennes stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment OEM devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette forte croissance est attribuée au nombre croissant de livraisons d’avions d’affaires et d’avions militaires à travers le monde. Les programmes de recherche et développement (R&D) visant à développer des composants informatiques d’aviation technologiquement avancés pour améliorer la fiabilité des avions devraient stimuler le marché. Par exemple,

• En octobre 2023, RTX a annoncé avoir démontré avec succès le fonctionnement d’un disjoncteur à semi-conducteurs pour améliorer les systèmes de propulsion hybride-électrique des futurs avions. Cette initiative est un élément clé pour atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

APERÇU RÉGIONAL

North America Avionics Market Size, 2023 (USD Billion)

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La taille du marché en Amérique du Nord représentait 34,02 milliards USD en 2022. La domination de cette région est attribuable à la demande croissante de types d’avions commerciaux pour l’expansion de la flotte. Les États-Unis sont l’une des plus grandes industries du transport aérien, avec plus de 1 000 avions en exploitation. De plus, la région compte la présence de grands constructeurs d’avions et de systèmes avioniques tels que Boeing et General Electric.

Ces sociétés travaillent continuellement en partenariat et investissent dans la R&D pour améliorer les capacités avioniques des prochains modèles d'avions destinés à des applications commerciales et militaires. Selon un rapport de l'Association du transport aérien international (IATA), la croissance de la demande de passagers devrait stimuler le secteur de l'aviation en 2023, conduisant à une forte croissance au cours de la période de prévision.

L'Europe a enregistré une croissance remarquable sur le marché grâce à la présence d'acteurs clés tels que le groupe Thales et Safran. Ces sociétés sont des acteurs de premier plan sur le marché et disposent d’une large gamme de portefeuilles de produits. Concernant la présence régionale, ces acteurs clés envisagent d'implanter des usines hors d'Europe. De plus, ils ont une forte présence régionale à travers le monde.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance saine au cours de la période de prévision, en raison de l’expansion de l’industrie aéronautique en Chine et en Inde. En plus de cela, l’aviation chinoise continue de rester la deuxième économie en termes de dépenses de défense après les États-Unis. Selon le rapport sur les perspectives de l’industrie mondiale de l’aérospatiale et de la défense 2020, la Chine aurait besoin de 8 090 avions au cours des 15 prochaines années. En outre, l'industrie du marché secondaire en pleine croissance dans la région pour stimuler la croissance de la région.

Le reste du monde a connu une croissance remarquable en raison de la croissance de l’industrie aérienne en Amérique latine. Cette croissance est attribuée à la croissance de l’industrie aérienne dans toute la région du Moyen-Orient. De plus, l’achat et la demande croissants d’avions militaires en provenance de régions émergentes telles que l’Amérique latine stimulent la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché de l’avionique

Processus de recherche exceptionnels intégrés par les principaux acteurs du marché pour développer une technologie innovante afin de propulser la croissance du marché

La conception d'un système technologiquement avancé, d'un système radio défini par logiciel à faible coût et d'un système de communication plus efficace pour les avions sont les tendances à venir sur le marché. Un portefeuille de produits diversifié, ainsi qu’une idéologie de recherche innovante acceptée par les principaux acteurs, constituent le principal facteur de dynamisation du marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• BAE Systems PLC (Royaume-Uni)


• Cobham PLC (Royaume-Uni)


• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)


• Garmin Ltd. (NOUS.)


• Électricité générale Société (États-Unis)


• Honeywell International Inc. . (NOUS.)


• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)


• Meggitt Ltd. (Royaume-Uni)


• Safran S.A. (France)


• Teledyne Technologies Incorporée. (NOUS.)


• Groupe Thalès (France)


• Groupe Transdigm Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2023 – Lockheed Martin Corporation a conclu un partenariat avec IFS Global pour renforcer leur position sur le marché en utilisant les atouts de chacun sur le marché. . Le partenariat vise à promouvoir divers services et produits pour aider les groupes de l'aérospatiale et de la défense à moderniser à la fois leurs équipements et leurs infrastructures technologiques de soutien.


• Février 2023 – L'USAF a attribué un contrat de 135 millions de dollars à Collins Aerospace pour la fourniture du système de contrôle électronique de l'avion C-130. Collins Aerospace fournirait un soutien à la fabrication et à l'ingénierie pour l'hélice à huit pales NP2000, le système de contrôle électronique de l'hélice et les pièces de rechange pour la production du C-130 de l'Air Force.


• novembre 2022 - Collins Aerospace a prolongé son contrat de support sur site (OSS) avec China Southern Airlines (CSN) à 15 ans. L'accord ajouterait un support technique pour le générateur d'entraînement intégré (IDG) de Collins et d'autres générateurs pour plusieurs avions tels que le B787, l'A320neo et l'ARJ21.


• novembre 2022 - BAE Systems PLC a remporté un contrat de 89 millions de dollars pour l'entretien et le support de l'avionique de l'avion Eurofighter Typhoon destiné aux plates-formes des forces aériennes d'Allemagne, d'Espagne, du Royaume-Uni et d'Italie, pour les cinq prochaines années.


• septembre 2022 - Safran a conclu un accord avec Thales pour acquérir son activité systèmes électriques aéronautiques. L'accord prévoyait l'acquisition de Thales Avionics Electrical Motors et Thales Avionics Electrical Systems. Par ailleurs, l’accord prévoyait l’acquisition de Thales en matière de support, de maintenance et d’activités pour les équipements électriques aéronautiques à Singapour et à Orlando, en Floride, aux États-Unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

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