Taille du marché des matériaux cathodiques, part et analyse de l’industrie, par type de batterie (batterie lithium-ion, batterie au plomb et autres), par utilisation finale (automobile, électronique grand public, systèmes de stockage d’énergie, outils électriques et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des matériaux cathodiques était évaluée à 44,78 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 52,21 milliards USD en 2026 à 188,48 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 17,10 % au cours de la période de prévision. La Chine a dominé le marché des matériaux cathodiques avec une part de marché de 54 % en 2025.

La cathode d’une batterie est constituée de matériaux cathodiques qui agissent comme un agent oxydant efficace. Les matériaux de batterie courants utilisés dans la cathode comprennent les oxydes métalliques, tels que l'oxyde de cuivre, l'oxyde de lithium, l'oxyde graphique, l'oxyde de lithium et de manganèse (LMO), une classe de matériaux d'électrode (utilisés dans les batteries lithium-ion) et des composés polyanioniques (utilisés comme matériau d'électrode pour les batteries sodium-ion en raison de leur stabilité, de leur sécurité et de leurs tensions de fonctionnement appropriées).

Le choix du matériau de la cathode affecte les performances, la sécurité et la longévité de la batterie, ce qui en fait un élément crucial dans la production de batteries. La majorité de ces matériaux sont principalement utilisés dans la production debatteries lithium-ion. Les matériaux actifs cathodiques constituent la base du stockage d’énergie dans les batteries lithium-ion. La demande croissante de batteries rechargeables au lithium-ion dans les véhicules électriques, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et autres devrait favoriser la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

Le marché mondial est dominé par quelques acteurs de premier plan, notamment LG Chem, POSCO, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. et Targray. Ces acteurs s’efforcent d’étendre rapidement leur présence afin de tirer le maximum de revenus du marché des véhicules électriques. Les matériaux utilisés dans les cathodes constituant la majeure partie d’une batterie lithium-ion (LiB), ils offriront un effet de levier maximal aux acteurs opérant sur ce marché.

Points clés du marché mondial des matériaux cathodiques

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 44,78 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 52,21 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 188,48 milliards de dollars
• TCAC : 17,10 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• La Chine a dominé le marché des matériaux cathodiques avec une part de 54 % en 2025, grâce à son leadership dans la production de batteries lithium-ion et de véhicules électriques, son contrôle strict sur les chaînes d'approvisionnement en terres rares et la présence de grands fabricants de batteries comme BYD et CATL.
• Par type de batterie, le segment lithium-ion détenait la part dominante en 2024, soutenu par sa haute densité énergétique et son utilisation croissante dans les véhicules électriques, l’électronique grand public et les systèmes de stockage d’énergie.

Faits saillants du pays :

• Chine : en tant que plaque tournante mondiale des véhicules électriques, des LIB et de l'électronique grand public, la Chine est leader sur le marché des matériaux cathodiques avec des investissements et une production substantiels d'entreprises comme CATL et BYD, conservant ainsi la première position du pays.
• États-Unis : Les États-Unis devraient devenir le deuxième plus grand fabricant de LIB d’ici 2030. Ils développent leur production locale avec le soutien de Tesla, du LGES et des incitations gouvernementales favorables dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation.
• Europe : Menée par l'Allemagne, la capacité de production de batteries en Europe augmente, grâce aux investissements de Tesla Giga Berlin et Volkswagen. Le financement de l'UE de plus de 3 milliards USD en 2023 soutient également la croissance des matériaux pour batteries et cathodes.
• Reste du monde : l’Amérique latine bénéficie de la disponibilité des ressources, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une augmentation des investissements, tels que la giga-usine prévue par Statevolt aux Émirats arabes unis, qui soutiendra la demande régionale de matériaux cathodiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Demande croissante de batteries en raison de l’augmentation des ventes de véhicules électriques pour agir comme un facteur de croissance pour le marché

L’augmentation des ventes de véhicules électriques entraîne une augmentation de la demande de batteries, prolongeant ainsi la trajectoire ascendante observée ces dernières années. En 2023, la demande de batteries pour véhicules électriques a dépassé 750 GWh, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2022, même si le taux de croissance annuel a connu une légère perte par rapport à 2021 et 2022. Les véhicules électriques représentent 95 % de cette augmentation. À l'échelle mondiale, 95 % de la haussebatteriela demande est associée aux véhicules électriques, ce qui est attribué à l’augmentation des ventes de véhicules électriques. En comparaison, environ 5 % étaient dus à des tailles moyennes de batteries plus grandes, dues à la proportion croissante de SUV sur le marché des véhicules électriques.

En outre, il existe une autre tendance, celle des véhicules électriques à autonomie étendue (EREV), qui utilisent un moteur électrique comme principale source d'énergie, complété par un moteur à combustion capable de recharger la batterie si nécessaire. Les LiB sont devenus le premier choix dans les véhicules électriques en raison de leur haute densité énergétique et de leur rentabilité. Par conséquent, la demande croissante de véhicules électriques dans lesquels les matériaux utilisés dans la cathode constituent une part importante des LiB contribuera à la croissance du marché des matériaux cathodiques.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les préoccupations environnementales associées à l’extraction et au traitement des matériaux cathodiques pourraient entraver l’expansion du marché

L’extraction des matériaux utilisés dans la cathode a un impact environnemental important, notamment en raison de l’épuisement des eaux et de la pollution. Les LiB peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement en raison du processus d'extraction requis pour extraire les métaux nécessaires, notamment le lithium, le cobalt et le nickel. Une exploitation minière excessive peut entraîner un épuisement des eaux, une contamination des sols et une perte de biodiversité dans les régions minières. De plus, une élimination inappropriée des LiB restants peut libérer des produits chimiques nocifs dans l'environnement s'ils ne sont pas correctement recyclés, ce qui présente des risques pour le sol et les eaux souterraines en raison de fuites et de risques potentiels d'incendie dans les décharges. De plus, pour traiter ce métal, des produits chimiques toxiques sont nécessaires, tels que le nickel, le cobalt, le manganèse, le cuivre, le plomb et le mercure, qui génèrent des problèmes de sécurité.

Ces problèmes peuvent également conduire à des réglementations plus strictes et à la nécessité de pratiques durables, obligeant les entreprises à accroître leur technologie de production ou à trouver d’autres moyens de réduire leur empreinte environnementale, augmentant ainsi leurs coûts opérationnels. Par conséquent, les préoccupations environnementales croissantes associées à sa production et à sa transformation peuvent entraver la croissance du marché des matériaux cathodiques.

Les prix fluctuants des matières premières essentielles, notamment le lithium, le nickel et le cobalt, posent également des défis aux fabricants, en particulier dans les secteurs industriels, notamment celui de la production de véhicules électriques. Cela crée une incertitude sur les coûts de production, a un impact sur les marges bénéficiaires et rend difficile la planification des investissements à long terme en raison des fluctuations potentielles des prix de ces matières premières essentielles à la production de batteries.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les progrès de la technologie des batteries devraient augmenter la demande de produits

Les recherches en cours se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des coûts, ce qui entraîne une demande accrue de matériaux avancés. Diverses politiques gouvernementales soutiennent également cette croissance, notamment la récente législation climatique aux États-Unis, la Inflation Reduction Act de 2022, entrée en vigueur en janvier 2023. En vertu de cette loi, le pays investit des milliards de dollars pour développer ses capacités de fabrication de batteries et offre des incitations pour l'achat de véhicules électriques. De même, l’Union européenne et plusieurs États américains ont interdit les véhicules à essence à partir de 2035. Cependant, les LiB sont chers, ce qui rend les véhicules électriques plus chers que les véhicules ICE, ce qui rend la tâche difficile pour les revenus de la classe moyenne et les populations à faible revenu. Il existe également une grande préoccupation liée à la gamme de véhicules et à leurs coûts de remplacement. Il est donc nécessaire de poursuivre la R&D sur la technologie des batteries pour surmonter cet obstacle.

Les entreprises investissent dans la R&D pour augmenter leur capacité, accélérer le temps de recharge et réduire les coûts. Les batteries jouent un rôle clé dans la transition versénergie renouvelable, et les progrès continus dans la technologie des batteries augmentent la demande de matériaux cathodiques.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MATÉRIAUX CATHODIQUES

Transition vers des sources d’énergie renouvelables pour alimenter la croissance du marché

Les solutions de stockage d’énergie permettent de dissocier la consommation d’énergie de la production d’énergie, notamment électrique et thermique. En règle générale, l’électricité est stockée au moyen de processus chimiques (tels que les batteries au plomb et les batteries lithium-ion) ou de techniques mécaniques (y compris le stockage hydraulique par pompage). À mesure que les dépenses associées aux technologies d’énergie solaire et éolienne continuent de diminuer, une part croissante des énergies renouvelables devient prédominante. Dans le même temps, la haussevéhicule électriqueleur utilisation fait progresser le mouvement vers une réduction des émissions de carbone dans le secteur des transports. Ce scénario souligne le potentiel considérable et l’importance du stockage de l’énergie électrique et thermique pour faciliter de vastes initiatives de décarbonation. La Chine a connu une croissance de 23,8 milliards USD en 2023 à 21,2 milliards USD en 2024.

Les systèmes de stockage d’électricité, qui bénéficient de l’évolution rapide des batteries et d’autres technologies, offrent une plus grande flexibilité au sein du système, ce qui constitue un facteur essentiel à mesure que la part des sources d’énergie renouvelables augmente. Les batteries lithium-ion sont les batteries les plus couramment utilisées à des fins électriques et électromagnétiques. Par conséquent, la dynamique vers le stockage de l’énergie et l’expansion substantielle de ce secteur généreront des opportunités lucratives pour les acteurs du marché. La transition mondiale vers les sources d’énergie renouvelables a accru le besoin de systèmes de stockage d’énergie efficaces, propulsant encore davantage le marché.

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IMPACT du COVID-19

Les mesures de confinement, l'incertitude économique et la réduction des dépenses de consommation ont diminué les ventes de véhicules ICE, entraînant une baisse de la demande de matériaux pour les batteries nécessaires à ce segment particulier. Cependant, les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté d’environ 50 % en 2020, ce qui a considérablement alimenté la demande de matériaux pendant la pandémie. En conséquence, les ventes de matériaux pour batteries de véhicules électriques ont augmenté globalement en ligne avecBatterie de VEdemande. Cependant, la pandémie de COVID-19 a créé différents défis, notamment la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en matériaux cathodiques et l’apparition de pénuries et de retards. La peur de la pandémie et ses effets incertains ont contraint les entreprises à réduire leurs investissements stratégiques. Par exemple, la société Umicore, un acteur majeur sur le marché des matériaux cathodiques, a réduit ses dépenses d'investissement stratégiques de -27,1 % en 2020 par rapport à 2019. Cependant, en raison de la demande massive de véhicules électriques, le marché global a connu une croissance positive en 2020.  

PROTECTIONNISME COMMERCIAL ET IMPACT GÉOPOLITIQUE

La Chine est le leader mondial de la production de batteries Li-ion et de véhicules électriques, représentant plus de 50 % de la production. Le leadership de la Chine dans la recherche et le développement de batteries influence les pratiques universitaires et industrielles mondiales. Le pays contrôle également une partie importante de la chaîne d’approvisionnement mondiale pour les composants clés des véhicules électriques, tels que les éléments de terres rares et les batteries lithium-ion. En conséquence, il existe une dépendance excessive à l’égard des matériaux de batterie, qui est concentrée dans des zones géographiques limitées, notamment la Chine, l’Europe et les États-Unis. Par conséquent, tout blocage de la chaîne d’approvisionnement, tel que les restrictions commerciales, les tarifs douaniers et les tensions géopolitiques, peut créer une instabilité des prix des matériaux cathodiques, créant ainsi divers défis pour les acteurs du marché.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de batterie

Le segment lithium-ion détenait une part dominante en raison de la popularité croissante des véhicules électriques

Sur la base du type de batterie, le marché est classé en batterie lithium-ion (phosphate de fer lithium (LFP), oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC), oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (NCA) et autres), batterie au plomb et autres.

Le segment des batteries lithium-ion détenait une part de marché mondiale dominante des matériaux cathodiques de 76,21 % en 2026. Les batteries lithium-ion sont des batteries rechargeables qui stockent l’énergie en déplaçant les ions lithium entre deux électrodes. La batterie comporte deux électrodes, une anode et une cathode, qui stockent les ions lithium. Ces batteries ont une densité énergétique plus élevée que les batteries traditionnelles, devenant ainsi le premier choix des constructeurs automobiles. Les matériaux utilisés dans la cathode sont un facteur clé pour déterminer la densité énergétique de la batterie. La popularité croissante des véhicules électriques devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des batteries lithium-ion est suivi par le segment des batteries au plomb, qui constitue une part importante du marché mondial des batteries. Les batteries au plomb sont des batteries rechargeables qui utilisent des réactions chimiques entre le plomb, le dioxyde de plomb et l'acide sulfurique pour stocker et libérer de l'énergie. Ce sont les batteries rechargeables les plus anciennes et sont couramment utilisées dans les voitures, les bateaux et les camions. Ces batteries sont importantes en raison de leur large adoption dans de nombreux secteurs, notamment les transports, les communications et le stockage d'énergie. Étant une partie importante du démarrage, de l’éclairage et de l’allumage, le segment du plomb-acide devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir.

En plus de ces deux types de batteries, il existe d'autres types de batteries dans lesquels les entreprises investissent, telles que les batteries sodium-ion, à semi-conducteurs et à flux. La demande croissante pour ces batteries devrait créer un besoin supplémentaire en matériaux utilisés dans la cathode.  

Par utilisateur final

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Le segment automobile domine le marché en raison d'une préférence croissante pour les véhicules hybrides et électriques

Sur la base de l'utilisation finale, le marché est segmenté en automobile,électronique grand public, systèmes de stockage d'énergie, outils électriques et autres.

Le segment automobile a dominé le marché, avec une contribution de 77,17 % à l'échelle mondiale en 2026. L'industrie automobile est actuellement dominée par la consommation de combustibles fossiles, mais s'oriente de plus en plus vers des sources d'énergie alternatives, telles que la technologie des batteries lithium-ion. La demande croissante de véhicules électriques et la transition vers les énergies propres stimuleront la demande de produits dans les années à venir. Par exemple, le ministère indien des Industries lourdes a lancé la phase II du FAME (Adoption et fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques) le 1er avril 2019 avec un soutien budgétaire total de 1 200 millions de dollars sur cinq ans. De telles initiatives gouvernementales devraient stimuler le segment automobile sur le marché au cours de la période de prévision.

Le segment de l’électronique grand public s’est considérablement développé ces derniers temps. Les LIB sont utilisés dans les gadgets rechargeables pour stocker les rapports énergie/poids et la tension en circuit ouvert élevée. Les progrès de la technologie des batteries rendent les produits électroniques plus raffinés et plus minces, ce qui nécessite davantage de batteries pour augmenter la durée de fonctionnement du produit. La durée de vie, l'efficacité énergétique et la capacité de stockage des LiB dépendent des matériaux cathodiques. Par conséquent, une augmentation de la demande de smartphones et d’appareils électroniques grand public devrait stimuler la croissance du segment.

• Le segment de l’électronique grand public devrait détenir une part de 10,9 % en 2024.

La demande de systèmes de stockage d’énergie devrait croître considérablement sur le marché mondial. Cette croissance est principalement due à la popularité croissante des sources d’énergie renouvelables, telles que le solaire et l’éolien, qui sont intermittentes et nécessitent une manière appropriée de stocker l’énergie excédentaire.

Outre les principaux domaines d'application mentionnés ci-dessus, les matériaux présents dans la cathode sont utilisés dans plusieurs industries pour un large éventail d'applications, notamment les outils électriques, les vélos électriques, les drones et autres. Un éventail aussi large de domaines d’application alimentera la demande de produits à un rythme modéré dans les années à venir.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES MATÉRIAUX CATHODIQUES

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Chine, en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde.

Chine

On estime que le marché chinois détient la plus grande part du chiffre d’affaires mondial. La Chine est le centre de production de véhicules électriques, de batteries lithium-ion etélectronique grand public, ce qui crée une demande massive de matériaux utilisés dans les cathodes pour la production de batteries. La présence d’importantes entreprises productrices de batteries, telles que BYD et CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), alimente la demande de produits. La Chine est l’un des plus grands producteurs de composants électroniques, tels que des piles à combustible, des batteries et des condensateurs. Le pays est également à la pointe des technologies des piles à combustible ou des véhicules électriques, et du développement continu dans ces secteurs qui devraient constituer l'épicentre de la croissance du marché mondial.

• En Chine, le segment de l’électronique grand public devrait détenir une part de marché de 9,9 % en 2024.

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NOUS.

Les États-Unis devraient devenir le deuxième fabricant de batteries lithium-ion d’ici 2030, avec une capacité estimée à 1,261 GWh. Les investissements dans la chaîne de valeur des batteries aux États-Unis par des entreprises telles que Tesla, LG Energy Solution (LGES) et SK On, sont sur le point d’alimenter cette croissance. Les Gigafactories de Tesla, notamment l’usine située au Nevada, jouent un rôle central dans ce développement. En outre, les politiques et incitations du gouvernement américain conçues pour améliorer la production locale de batteries et réduire la dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement étrangères facilitent également cette expansion. Les matériaux cathodiques sont un ingrédient essentiel des batteries Li-ion ; ainsi, ils devraient croître parallèlement à la croissance de la production de batteries Li-ion.

Europe

En Europe, l’Allemagne devrait devenir le leader de la fabrication de batteries lithium-ion du continent, avec pour objectif une capacité de 262 GWh d’ici 2030. Une partie importante de cette capacité proviendra de l’usine Tesla de Giga Berlin, qui marque le premier site de production de l’entreprise en Europe. De grands constructeurs automobiles allemands, comme Volkswagen, investissent également massivement dans la fabrication de batteries pour soutenir leurs ambitieuses initiatives en matière de véhicules électriques. L’Europe investit massivement dans le développement de ses infrastructures énergétiques. Par exemple, pour stimuler l’industrie européenne de fabrication de batteries, la Commission européenne a financé plus de 3 milliards de dollars en décembre 2023 pour les trois prochaines années.

Reste du monde

Le reste du monde créera une demande modérée pour les matériaux utilisés dans les cathodes par rapport aux grandes économies. L’Amérique latine, étant la principale région en termes de réserves de matériaux cathodiques, soutiendra la croissance régionale dans les années à venir. De même, le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une croissance de marché significative, tirée par les pays du CCG en raison de l'augmentation des investissements dans l'énergie verte et le tourisme. De nombreuses initiatives sont entreprises pour produire des batteries dans la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Par exemple, Statevolt, un producteur de batteries basé en Californie, prévoit de construire une giga-usine à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis, pour fabriquer des cellules de batteries à semi-conducteurs d'ici 2026. De tels paramètres soutiendront la croissance du marché régional au cours de la période prévue.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché adoptent des stratégies d’innovation de produits pour attirer de nouveaux clients

LG Chem, NEI Corporation, POSCO, Shanshan co, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. et Umicore sont quelques fabricants clés opérant sur le marché mondial des matériaux cathodiques. Ces acteurs ont adopté des stratégies d’expansion organique et inorganique pour capitaliser sur le potentiel croissant du marché. Le marché mondial est partiellement consolidé, avec quelques acteurs de premier plan contrôlant une part significative du volume des ventes mondiales. Ces acteurs de premier plan devraient maintenir leur domination au cours de la période d’évaluation en raison de leur avance en matière de technologie de production et de capacités de production existantes. Les géants du marché renforcent également leur présence dans leurs zones géographiques nationales pour tirer le maximum de profit de leur potentiel actuel. Cependant, de nombreux gouvernements soutiennent leurs acteurs nationaux dans leur développement, ce qui bénéficiera à l’entreprise et à la nation. Cependant, leurs parts resteront probablement limitées en raison de l’avantage en termes de prix résultant des économies d’échelle des principaux acteurs.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MATÉRIAUX DE CATHODE PROFILÉES

• LG Chimie(Corée du Sud)
• Société NEI (États-Unis)
• Nippon Denko Co., Ltd.(Japon)
• POSCO (Corée du Sud)
• Shanshan Co (Chine)
• Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. (Chine)
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.. (Japon)
• Targray (Canada)
• Umicore (Belgique)
• Zhejiang Huayou Cobalt (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juillet 2024,LOHUM, le seul producteur de matériaux actifs de cathode à base de nickel-manganèse-cobalt (NMC) en Inde, a prévu sa capacité de recyclage de 5 GWh à 30 GWh au cours des trois prochaines années.
• En décembre 2023,Himadri Specialty Chemical prévoyait de construire une usine de phosphate lithium-ion en Inde par étapes au cours des 5 à 6 prochaines années. D'un coût estimé à 130,4 millions de dollars, l'entreprise achèvera la phase 1 et établira une installation de production d'une capacité de production de 40 kilotonnes.
• En novembre 2023,Sumitomo Metal Company, un fournisseur clé de matériaux cathodiques nickel-cobalt-aluminium (NCA), prévoyait d'augmenter sa capacité de production de 24 kilotonnes à Niihama, dans l'ouest du Japon, d'ici 2025, par rapport à la capacité de production existante de 60 kilotonnes.
• En avril 2023,POSCO Future M Co., une unité du géant sud-coréen de l'acier POSCO Holdings Inc., prévoyait d'investir 460,5 millions de dollars pour produire 46 kilotonnes supplémentaires de cathode à haute teneur en nickel, un composant clé des batteries des véhicules électriques. L’usine devrait démarrer d’ici la fin de 2025 et, une fois l’installation terminée, la capacité totale de l’entreprise atteindra 271 kilotonnes par an.
• En juillet 2022,BASF et TODA KOGYO CORP ont annoncé la création d'une coentreprise pour augmenter la capacité de production de BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) sur le site d'Onoda au Japon. Dans le cadre de ce plan d’expansion, la capacité annuelle de BTBM en matériaux actifs cathodiques (CAM) à haute teneur en nickel atteindra 60 kilotonnes d’ici 2025 par an.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché, en se concentrant sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, le type de batterie et l’utilisation finale. En outre, il fournit des données quantitatives sur la taille du marché, l’analyse, la méthodologie de recherche et un aperçu des tendances du marché. Le rapport met également en évidence les développements vitaux de l’industrie et le paysage concurrentiel. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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