Taille du marché des machines CNC (commande numérique par ordinateur), part et analyse de l’industrie, par type (découpe de métaux, formage de métaux), par application (automobile, machines générales, ingénierie de précision, machines de transport, autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des machines CNC (commande numérique par ordinateur) était évaluée à 83,99 milliards USD en 2021 et devrait passer de 86,83 milliards USD en 2022 à 140,78 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des machines CNC (Computer Numerical Control) avec une part de 54,44 % en 2021.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les machines CNC connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une baisse de -0,5% en 2020 par rapport à 2019.

La demande croissante d’une plus grande efficacité dans les produits d’usinage complexes par les industries devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché. En outre, la demande croissante de haute précision et de coûts d'exploitation réduits ainsi que les progrès technologiques dans les processus de production influencent encore davantage la popularité de la technologie CNC. De plus, l’essor de la production de masse de produits dans tous les secteurs industriels, notamment l’automobile et l’électronique, explique la croissance du marché des machines CNC (Computer Numerical Control). Une recrudescence de la demande de personnalisation de masse stimule également l’adoption de ces outils. Par exemple, programmable CNC machines-outils offrir une production rapide et efficace de différents produits en un seul lot.

IMPACTS DE LA COVID-19

Adoption de machines CNC dans le secteur de la santé au milieu de COVID-19 pour propulser la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a durement frappé les secteurs manufacturiers du monde entier. De même, l’industrie des machines-outils est confrontée à plusieurs défis dans le contexte de la pandémie. Ces défis résultent de fermetures soudaines d’usines de fabrication, de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de pénuries de main-d’œuvre, etc. Cependant, considérant que la période de reprise du marché est primordiale, les fabricants s’efforcent de revenir à la normale après le quatrième trimestre 2020.

De plus, les fabricants sont actuellement confrontés à des défis de vente dans des secteurs tels que l’automobile, la construction, l’aérospatiale et la défense, l’énergie, etc., en raison de la chute de ces industries. Contrairement à cela, la demande de machines a soudainement augmenté dans les secteurs de la santé et de la pharmacie. Par exemple, en mai 2020, Australian Numerical Control and Automation Pty Ltd (ANCA), connue pour fournir des outils de coupe de précision, s'est concentrée sur la fourniture de composants de ventilateurs, en raison de sa nécessité de lutter contre le COVID-19.

En dehors de cela, les fabricants complètent également leurs commandes préexistantes auprès de leurs clients, équilibrant ainsi les ventes du marché pendant la pandémie. En outre, en raison de la demande croissante d’automatisation industrielle et de numérisation, l’adoption de la technologie CNC devrait croître régulièrement après la période de reprise.

DERNIÈRES TENDANCES

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  Incorporation des technologies numériques dans les produits et les processus pour soutenir la croissance

L'automatisation des processus a eu un impact significatif sur l'industrie des machines-outils. Le besoin d’une qualité de service, d’une efficacité et d’une simplicité accrues a entraîné une tendance croissante à l’automatisation des processus dans l’industrie manufacturière. Ainsi, les fabricants adoptent de nouvelles technologies et fabriquent des produits qui incluent diverses technologies numériques telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT). Par exemple, JTEKT utilise différentes technologies numériques dans ses produits et processus. Elle a déployé des équipements d’inspection automatisés, notamment une technologie de traitement d’images, pour remplacer l’inspection manuelle. Par ailleurs, l'entreprise développe Contrôleurs logiques programmables (PLC) dans le domaine des machines-outils qui intègre l'informatique de pointe et la rectifieuse autonome. Ainsi, la technologie de l’IA est l’une des tendances majeures émergentes dans le domaine des machines-outils CNC. 

FACTEURS DÉTERMINANTS

L’évolution de l’Internet des objets (IoT) pour stimuler la croissance du marché

Les fabricants adoptent de plus en plus l’Internet des objets dans leurs processus de production, en raison de la demande croissante d’accès à l’information en temps réel. Ce facteur améliorerait à son tour la productivité, la sécurité, l’innovation en matière de production et réduirait les coûts des temps d’arrêt. Par exemple, en avril 2020, Zyfra a lancé une application à distance Internet des objets (IoT) innovation sous la forme d'une version cloud de son système de surveillance des machines MDCplus, qui permet la surveillance à distance des machines à commande numérique informatisées déjà en Inde. La disponibilité des capteurs, de l’accès à Internet et du cloud computing devrait en outre stimuler le marché.

L’investissement croissant dans l’IoT dans le secteur manufacturier stimule la croissance du marché mondial. Par exemple, selon certaines sources, le secteur manufacturier a investi environ 267 milliards de dollars dans l’IoT d’ici 2020. Les fabricants se concentrent sur l’adoption d’appareils intelligents. Les sources indiquent qu'environ 31 % des processus et équipements de production intègrent déjà des appareils intelligents.

FACTEUR DE RETENUE

Coûts de maintenance élevés et manque de formation pour entraver la croissance du marché  

Généralement, les machines CNC sont plus coûteuses que les machines à commande manuelle. Cependant, avec le temps, leur coût devrait diminuer efficacement. De plus, pour maintenir le bon fonctionnement des machines, un entretien régulier des pièces de haute technologie est indispensable pour les fabricants. En outre, une formation appropriée et les machinistes doivent se familiariser avec les compétences professionnelles nécessaires pour faire fonctionner ces machines. Par conséquent, afin de minimiser l’impact de ces contraintes, les fabricants mettent en place divers programmes de formation pour améliorer les compétences des machinistes. Par exemple, en juillet 2020, Mazak Corporation a lancé un programme de formation à distance sur les sites de ses clients pour les aider à comprendre les choses à faire et à ne pas faire lors de l'utilisation de ses machines au Royaume-Uni.

SEGMENTATION

Analyse par type

Transformation numérique dans le domaine des machines-outils pour accélérer la demande de découpe de métaux CNC

En fonction du type, le marché est segmenté en découpe de métal et formage de métal.

Les machines-outils de découpe de métaux CNC gagnent en popularité en raison de leur grande précision, de leur rapidité et de leur concentration sur l'efficacité énergétique. De plus, la forte demande d’usinage électrochimique entraîne la croissance du segment de l’usinage des métaux. Ce facteur est attribué aux divers avantages de l'usinage électrochimique et du micro-usinage pour une meilleure intégrité de surface dans différentes applications, notamment les trous percés sans contrainte dans le secteur automobile et la fabrication de formes complexes dans l'industrie aérospatiale.

La forte demande de performances optimales avec une précision et un contrôle élevés devrait entraîner la croissance du segment du formage des métaux. L’utilisation généralisée des opérations de formage de métaux CNC dans le pliage de tôles, y compris le pliage par presse plieuse, le profilage, le pliage de tubes et l’emboutissage, devrait stimuler ce segment. Ainsi, l’efficacité temporelle et spatiale offerte par les machines de formage des métaux CNC devrait favoriser la croissance du marché.

Par analyse d'application

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L'application d'ingénierie de précision connaîtra une croissance profonde en raison de sa demande dans l'ensemble du secteur industriel

En fonction des applications, le marché est classé en automobiles, machines générales, ingénierie de précision, machines de transport et autres.

Le segment automobile détient une part importante du marché en raison de la demande croissante d’une production plus rapide de pièces hautement efficaces dans le secteur automobile. Ces machines peuvent produire diverses pièces, notamment le moteur à combustion d’une voiture, des composants de suspension, des phares, des pièces d’échappement, des composants de système fluidique, des bagues et des dispositifs de retenue de soupape. Le secteur automobile exige une précision élevée, un temps de fonctionnement réduit et des tâches répétitives sans écarts, ce qui entraîne une pénétration accrue des machines CNC dans ce secteur. En outre, l’automatisation croissante des processus de fabrication et de production devrait stimuler la croissance segmentaire.

L’ingénierie de haute précision est le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide. Cette croissance est attribuée à la demande croissante des secteurs de l'aérospatiale, de la médecine et de la défense.

Les segments des machines générales et des machines de transport devraient croître, contribuant ainsi positivement aux revenus du marché dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique devrait dominer la part de marché des machines CNC (Computer Numerical Control). La demande croissante de produits de précision dans des délais de livraison courts conduit à une adoption accrue des machines CNC. La production en série d'applications complexes telles que l'automobile, le médical, l'aérospatiale et semi-conducteur les industries devraient augmenter la demande pour ces machines. Les avantages offerts par les machines à commande numérique par ordinateur, notamment la production rapide et efficace de différents produits en un seul lot, gagnent en popularité.

L’adoption croissante de machines CNC additives et soustractives est l’une des tendances en évolution dans l’industrie des machines-outils. Ainsi, pour suivre la même tendance, les constructeurs développent des machines hybrides. Par exemple, en 2019, DMG MORI a lancé LASERTEC 125 3D, un système de fabrication hybride au Formnext 2019. LASERTEC 125 est un système de soudage par dépôt laser à 5 axes axé sur la réparation, l'entretien et la production de grandes pièces pesant jusqu'à 2 000 kg.

La demande croissante de diverses machines à commande numérique par ordinateur, telles que les équipements électriques, les biens de consommation et la fabrication électronique, est susceptible de propulser la croissance du marché. La demande croissante de machines de production, de distribution et de transmission d’électricité dans le pays entraîne la croissance de l’analyse de l’industrie des machines électriques. Par exemple, selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), le marché indien des équipements de production d'électricité devrait croître à un TCAC d'environ 12,7 % entre 2017 et 2022.

L’initiative Make in India prévoit que la production d’équipements électriques représentera une valeur de plus de 100 milliards de dollars d’ici 2022. La pénétration croissante des téléphones mobiles et des ordinateurs portables entraîne une forte demande d’appareils électroniques grand public, ce qui devrait en outre entraîner une croissance du marché. L’augmentation de la demande dans plusieurs secteurs, notamment la construction, l’industrie manufacturière, l’automobile et l’aérospatiale, a entraîné une demande accrue pour de telles machines. La Société des constructeurs automobiles indiens a indiqué que le commerce total de véhicules de tourisme a augmenté de 2,7 % au 1er trimestre 2019. En outre, le soutien croissant des gouvernements stimule les revenus du marché des machines-outils. Par exemple, la campagne « Make in India » encourage les investissements directs étrangers (IDE) et les avantages fiscaux pour le secteur manufacturier en Inde. Le plan national de mission pour la mobilité électrique et le plan de mission automobile 2016-26 devraient en outre stimuler le marché.

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative en raison de l'adoption croissante de technologies de pointe aux États-Unis. De plus, l'adoption croissante de machines-outils pour les installations de travail des métaux dans plusieurs industries stimulera l'adoption de ces machines dans la région. En outre, l’augmentation des importations attribuée au secteur manufacturier favorise également la croissance du marché.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient contribuer à la croissance du marché mondial. Ce facteur est attribué à la demande croissante des secteurs de l’automobile, de l’alimentation et des boissons, de la construction et de l’aérospatiale. L'augmentation des ventes d'automobiles au Koweït, en Jordanie et dans d'autres pays augmentera également le marché dans la région.

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L’Amérique latine devrait contribuer aux machines CNC compactes avancées utilisées dans divers secteurs, notamment l’ingénierie de précision et l’automobile.

L'Europe a observé une croissance stable au cours des dernières années, grâce à ses applications permettant de réduire les coûts et de gagner du temps. Les machines CNC offrent un processus de travail flexible par rapport au sous-segment conventionnel, en particulier dans l'industrie manufacturière. Par exemple, en décembre 2019, Yamazaki Mazak Corporation a présenté un centre d'usinage compact à 5 axes fabriqué au Royaume-Uni chez Autosport & Southern Engineering. Le compact centre d'usinage , le CV5-500, est équipé d'une machine CNC pour favoriser une rigidité et une précision élevées.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Amener les acteurs à se concentrer sur le renforcement des capacités de R&D pour élargir leur horizon

Les principaux fabricants se concentrent continuellement sur la R&D pour mettre à niveau leur portefeuille de produits avec les progrès du marché mondial des machines. Ils adoptent également volontiers les tendances établies par Industrie 4.0 . Okuma Corporation, par exemple, a développé une usine intelligente avec son offre de machines-outils nommée Dream Sites (DS1, DS2). En outre, les partenariats dans l’industrie des machines-outils devraient en outre stimuler le marché mondial des machines à commande numérique par ordinateur dans un avenir proche. En outre, des acteurs clés, tels que Trumpf, Fanuc Corporation et Yamazaki Mazak Corporation, se concentrent sur l'amélioration de la qualité des produits, investissent davantage dans la R&D et contactent les fabricants de fontes métalliques pour avoir une présence importante et de niche dans l'industrie. Généralement, les fabricants de fontes métalliques ont des liens avec leurs fournisseurs de confiance, car ces fournisseurs personnalisent le produit en fonction de la taille requise et d'autres spécifications. Par conséquent, il est essentiel pour les fournisseurs de machines-outils CNC d’établir une relation saine avec les clients et de maintenir la qualité des produits et des services.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société Yamazaki Mazak (Japon)


• Doosan Machine Tools Co., Ltd. (Corée)


• Trumpf (Allemagne)


• Amada Machine Tools Co., Ltd (Japon)


• JTEKT Corporation (Japon)


• MAG IAS GmbH (Allemagne)


• Schuler AG (Allemagne)


• Makino (Japon)


• Hyundai WIA (Corée)


• Komatsu Ltd. (Japon)


• Société Okuma (Japon)


• FANUC Corporation (Japon)


• Machines-outils XYZ (ROYAUME-UNI.)


• Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Ltd. (Japon)


• Groupe technologique général Dalian Machine Tool Corporation (province du Liaoning)


• Groupe ANCA (Australie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2021 : MES Inc. a annoncé l'acquisition de Versatech, LLC, qui opère en tant que fabricant de premier plan de solutions de machines CNC. Cette acquisition renforcera les intentions de MES Inc. d'accroître son importance dans l'industrie manufacturière du dernier kilomètre.


• Avril 2019 : Fanuc Corporation, en collaboration avec Preferred Networks, Inc., a développé une fonction d'IA nommée AI Servo Monitor qui collecte les données de contrôle de l'axe de broche et alimente les machines à axes avec un échantillonnage à grande vitesse.


• Août 2021 : CNC Software Inc., une société engagée dans le développement et la distribution de solutions logicielles CAO/FAO pour divers acteurs opérant dans l'industrie manufacturière, a été acquise par Sandvik. L'entreprise travaillera désormais sous la division d'automatisation de la conception et de la planification de Sandvik.


• Mars 2022 : Ramco Specialties Inc., qui travaille en tant que fabricant de composants critiques sur le marché américain, a récemment augmenté les capacités de ses installations de fabrication grâce à l'achat d'équipements CNC à tolérance stricte. Cette installation devrait encourager d'autres fabricants de composants essentiels de la région à se procurer des équipements de pointe pour la fabrication.


• Septembre 2021 : Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) a finalisé sa décision de réaliser une acquisition stratégique de MultiCam, qui opère en tant que développeur et distributeur de machines de découpe CNC. L'acquisition aidera Kongsberg Precision à accroître sa clientèle aux États-Unis, au Canada et en Allemagne en utilisant les bureaux de vente de MultiCam dans les endroits susmentionnés.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Computer Numerical Controls (Cnc) Machine Tools Market

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Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse détaillée du marché mondial et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance de ces dernières années.

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