Taille du marché des lentilles de contact, part et analyse de l’industrie, par modalité (réutilisables et jetables), par conception (torique, multifocale et sphérique), par matériau (doux, perméable aux gaz {orthokératologie et sclérale} et autres), par canal de distribution ( Ophtalmologistes, magasins de détail et boutiques en ligne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des lentilles de contact était évaluée à 10,45 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 11,08 milliards USD en 2024 à 18,30 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des lentilles de contact avec une part de marché de 34,45 % en 2023.

Les lentilles de contact sont des lentilles fines et incurvées placées sur le film lacrymal qui recouvre la surface de l'œil. Ces lentilles sont dispositifs médicaux et sont souvent mous ou durs, selon leur nature, leur confort et leur réutilisabilité. Réglementées par la FDA américaine, les lentilles de contact nécessitent une ordonnance.

La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que la population gériatrique croissante associée à l’augmentation des cas de troubles de la réfraction, tels que l’astigmatisme, la presbytie, la myopie et l’hypermétropie. Avec le vieillissement de la population mondiale, le besoin de soins oculaires de meilleure qualité évolue et se développe également, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

• Selon les données publiées par Alcon en 2022, environ 90,0 % de toutes les déficiences visuelles sont traitables et évitables. Environ 65,0 millions de personnes vivent avec des déficiences visuelles modérées à sévères dues à la cataracte, 153,0 millions avec des erreurs de réfraction non corrigées, 1,8 milliards avec la presbytie et 146,0 millions avec une rétinopathie diabétique.

En outre, la sensibilisation croissante de la population à la santé oculaire, associée aux initiatives gouvernementales de soutien, crée d’importantes opportunités de croissance pour le marché.

• En juillet 2021, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une initiative intitulée « Vision pour tous » visant à fournir des soins oculaires à 1,1 milliard de personnes souffrant d’une perte de vision évitable. L’initiative contribuera à faire face à l’impact de la perte de vision sur le développement social et économique et à améliorer les efforts visant à intégrer les services de soins oculaires aux soins de santé universels.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché, car lors de la première épidémie, la plupart des pays ont imposé la fermeture des entreprises. Les établissements de soins non urgents ont été suspendus, ce qui comprenait des contraintes de visites en cabinet et l'arrêt des ajustements de lentilles de contact pour certaines régions. De plus, la préférence croissante pour les lunettes afin de réduire le risque d’infection chez les consommateurs pendant la pandémie a limité l’adoption des lentilles de contact.

Tendances du marché des lentilles de contact

La demande croissante de lentilles jetables journalières parmi la population stimule la croissance du marché

Les cas croissants d'erreurs de réfraction, telles que la myopie, l'hypermétropie et autres, entraînent une demande croissante de lentilles de contact pour la correction des erreurs de réfraction et à des fins thérapeutiques.

• Selon les données publiées par NCBI, en décembre 2023, plus de 2,0 milliards de personnes dans le monde souffraient de déficience visuelle. De plus, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention en 2023, environ 6,8 % des enfants de moins de 18 ans aux États-Unis reçoivent un diagnostic de problèmes oculaires et visuels.

De plus, plusieurs fabricants du secteur créent des programmes de sensibilisation et lancent des produits innovants sur le marché pour soutenir les ventes de lentilles jetables journalières.

• En octobre 2023, Alcon a lancé une lentille multifocale TOTAL30 destinée aux patients souffrant de presbytie. La lentille offre une vision visuelle améliorée, ce qui contribue à répondre aux besoins de confort et de vision.

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Facteurs de croissance du marché des lentilles de contact

Prévalence croissante des erreurs de réfraction pour stimuler la pénétration des lentilles

L'erreur de réfraction est un problème oculaire courant affectant tous les groupes d'âge et est considérée comme un défi de santé publique. Plusieurs études et rapports de l'OMS ont indiqué que les erreurs de réfraction entraînent une déficience visuelle et une perte de vision. L’augmentation des cas de myopie et de presbytie, principalement chez les enfants et les adultes, augmente le pourcentage de personnes souffrant de déficience visuelle dans le monde.

• Selon les données publiées par l'OMS, en 2023, environ 2,2 milliards de personnes souffriront de myopie et environ 1,0 milliard souffriront d'une déficience visuelle grave ou moyenne ou d'une cécité due à une erreur de réfraction non corrigée.

En outre, les initiatives croissantes des agences gouvernementales nationales et régionales et des principaux acteurs du marché visant à sensibiliser davantage la population aux avantages de la correction visuelle ont augmenté le nombre d'utilisateurs de correction visuelle dans le monde, y compris les porteurs de lentilles.  Ces facteurs ont contribué à la croissance du marché des lentilles de contact.

• Selon les données publiées par CooperVision en 2023, il y avait environ 45,0 millions d'utilisateurs de lentilles rien qu'aux États-Unis. De plus, selon les données publiées par NCBI, en 2023, environ 140,0 millions de personnes utilisent des lentilles dans le monde.

FACTEURS DE RETENUE

Options de traitement alternatives pour les erreurs de réfraction afin de restreindre la croissance du marché

L'utilisation à long terme de lentilles entraîne plusieurs effets secondaires, tels que l'œdème cornéen, l'infection, les yeux rouges, la kératite superficielle et autres, à cause desquels un pourcentage croissant de la population de patients recherche une option de traitement alternative pour la correction de la vue. Les progrès de la technologie et de la recherche médicale ont introduit plusieurs alternatives, telles que la chirurgie oculaire au laser, les lentilles implantables et les incrustations cornéennes.

La chirurgie Lasik est l’une des chirurgies de correction de la vue les plus réussies. Il s’agit d’une méthode révolutionnaire et très efficace qui offre des solutions permanentes à des problèmes tels que la myopie, l’hypermétropie et l’erreur de réfraction de l’astigmatisme. Par conséquent, le fait de déplacer les préférences des gens vers ces chirurgies pour obtenir un soulagement permanent de ces problèmes limite encore davantage l'adoption des lentilles de contact.

• En septembre 2023, ZEISS a publié un article indiquant qu’il y a une plus grande adoption de la technologie robotique de correction de la vision guidée par laser en Inde. La division MediTech de la société a installé la technologie SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) dans plus de 1 500 hôpitaux et cliniques à travers le monde, en raison de l’adoption croissante des procédures chirurgicales au laser.

Par conséquent, la présence de plusieurs options alternatives pouvant apporter des solutions à long terme à la déficience visuelle peut restreindre la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des lentilles de contact

Par analyse de modalité

Segment réutilisable pour dominer le marché en raison de ses avantages potentiels

Par modalité, le marché est segmenté en réutilisable et en élimination. Le segment réutilisable a dominé le marché en 2023. La croissance du segment est due à un nombre croissant de patients souffrant d'erreurs de réfraction et à un nombre croissant de porteurs de lentilles. Selon les données publiées par Alcon en janvier 2023, les patients astigmates préfèrent porter des lentilles réutilisables, et avec l'augmentation des cas d'astigmatisme, l'adoption de ces lentilles continuera d'augmenter au cours de la période de prévision.

• De plus, les données publiées par l'OMS en mars 2023 indiquent que l'astigmatisme est une erreur de réfraction courante, avec une prévalence estimée à 40,0 % chez les adultes. Il représente 13,0 % des erreurs de réfraction de l'œil humain.

De plus, les avantages des lentilles réutilisables, tels que la durabilité et le confort, augmenteront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment jetable devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuable à la propension croissante de la population à utiliser des lentilles journalières jetables, car elles réduisent les complications liées au port. Ceci, combiné à l’introduction de nouvelles lentilles jetables par les principaux acteurs, stimulera la croissance du segment.

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Analyse par conception

Les lentilles sphériques occupent une position de leader grâce à leur polyvalence et leur innovation par les acteurs du marché

De par sa conception, le marché est segmenté en torique, multifocal et sphérique.

Le segment sphérique a conquis la part de marché la plus élevée en 2023 grâce à sa conception de surface plus simple, ses ajustements précis et ses utilisations à multiples facettes, comme pour l'hypermétropie ou la myopie. Ainsi, les facteurs susmentionnés augmentent la pénétration de ces lentilles, favorisant ainsi l’adoption et la demande de ces lentilles au cours de la période de prévision.

Le segment torique devrait croître à un rythme considérable au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de l’astigmatisme au sein de la population. Les lentilles toriques corrigent l’astigmatisme, ainsi que l’hypermétropie et la myopie. En outre, l'attention croissante des acteurs du marché à l'introduction de nouveaux produits est l'une des principales raisons de la croissance du segment.

• Par exemple, selon les statistiques de 2022 sur les maladies oculaires en Amérique publiées par les NVISION Eye Centers, l'astigmatisme survient chez une personne sur trois aux États-Unis.

Le segment multifocal devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Le taux croissant de prescription de lentilles multifocales par les professionnels de la vue pour les patients souffrant de presbytie est l’un des facteurs importants soutenant la croissance de ce segment.

En outre, l’attention croissante des principaux acteurs du marché sur la R&D pour développer et lancer des lentilles multifocales pour des conditions telles que la myopie, l’hypermétropie et d’autres est un autre facteur contribuant à la croissance du segment.

• Selon ClinicalTrials.gov, Johnson & Johnson Vision Care, Inc. entreprend une étude pour développer des médicaments jetables quotidiens. silicone lentilles multifocales hydrogel pour les patients atteints de myopie et d'hypermétropie.

Par analyse des matériaux

Le segment soft est en tête avec son adoption croissante en raison de son confort et de sa facilité

Par matériau, le marché est segmenté en matériaux souples, perméables aux gaz et autres. Le segment perméable aux gaz est ensuite segmenté en orthokératologie, sclérale et autres.

Le segment souple a dominé le marché en 2023 en raison de la prise de conscience croissante des avantages potentiels de ces verres, comme offrir une meilleure vision par rapport aux lunettes. Les lentilles souples, principalement jetables, sont de plus en plus demandées en raison de leur facilité d'utilisation, de stockage et de nettoyage.

• En juin 2023, Bausch + Lomb a annoncé le lancement aux États-Unis de lentilles jetables quotidiennes multifocales en silicone hydrogel (SiHy) Infus. Ces lentilles utilisent la technologie ProBalance pour offrir un confort adéquat et répondre aux besoins de vision dynamique des patients presbytes.

Le segment perméable au gaz devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ces lentilles permettent un flux d’oxygène plus élevé vers la cornée, favorisant ainsi une meilleure santé oculaire. Par conséquent, la perméabilité améliorée à l’oxygène rend les lentilles perméables aux gaz adaptées aux personnes souffrant de maladies oculaires spécifiques, telles que la presbytie ou l’astigmatisme, pour lesquelles une correction précise est essentielle. De plus, ces lentilles offrent une durabilité et une résistance supérieures, ce qui entraîne une durée de vie plus longue et une fréquence de remplacement réduite. Ainsi, ces avancées dans les matériaux et les procédés de fabrication contribuent à la croissance du segment.

Par analyse des canaux de distribution

Prix ​​abordables offerts par les magasins de détail pour contribuer à sa part dominante

Par canal de distribution, le marché est segmenté en ophtalmologistes, magasins de détail et boutiques en ligne.

Le segment des magasins de détail a capturé la part de marché la plus élevée en 2023. La préférence croissante des consommateurs pour les magasins de détail, car ils offrent un accès facile aux consommateurs qui ont besoin d'une disponibilité immédiate pour essayer des lentilles en personne, contribue à la croissance du segment. De plus, les magasins de détail proposent un large éventail d’options et de marques, ce qui permet aux consommateurs de trouver plus facilement les produits appropriés.

En outre, le nombre croissant de collaborations et d’acquisitions de ces magasins par les acteurs du marché devrait élargir la chaîne de ces magasins.

• En 2020, Menicon Co., Ltd. a acquis les actions d’un point de vente de lentilles de contact dans la préfecture d’Osaka – l’acquisition visait à étendre la pénétration des produits de l’entreprise sur le marché via les canaux de vente au détail.

Le segment des ophtalmologistes a occupé la deuxième position en termes de part de marché mondiale des lentilles de contact en 2023. Plusieurs patients envisagent des lentilles de prescription fournies par des ophtalmologistes, ce qui conduit à une concentration accrue sur les entreprises distribuant des lentilles par l'intermédiaire de professionnels de la vue (PCU), principalement dans les pays développés.

Le segment des boutiques en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance plus élevée de ce segment est attribuée à l'évolution des politiques réglementaires pour la vente en ligne de ces appareils dans les pays développés et à l'entrée des principaux acteurs du secteur. e-pharmacie acteurs sur le marché. De plus, la pandémie a fortement contribué à la préférence pour les boutiques en ligne par rapport au commerce de détail.

• Par exemple, en mars 2022, le Vision Council a publié un rapport indiquant que les ventes de lunettes en ligne se sont accélérées après la pandémie. Il a augmenté de 14,0 % à fin 2021.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché des lentilles de contact, générant un chiffre d'affaires de 3,60 milliards de dollars en 2023. La croissance du marché est attribuée à la sensibilisation croissante aux différents types d'options de traitement de correction de la vue et au nombre croissant de personnes souffrant d'erreurs de réfraction. Ainsi, les cas croissants d’erreurs de réfraction, comme la myopie et l’hypermétropie, entre autres, entraîneraient une demande croissante de lentilles avancées aux États-Unis et au Canada, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Selon les données publiées par les National Institutes of Health (NIH) en novembre 2023, environ 150 millions d'Américains souffrent d'erreurs de réfraction, qui constituent le type de problème de vision le plus courant aux États-Unis.

Le marché européen représentait une part de marché substantielle en 2023 et devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. La croissance dans la région est attribuée à des facteurs tels que l'augmentation des approbations réglementaires pour les nouvelles lentilles, ce qui aide les fabricants à lancer de nouvelles lentilles de contact sur le marché régional.

• En octobre 2023, la Commission européenne a approuvé la révision du règlement européen sur les dispositifs médicaux (RMD) afin d'accélérer les exigences en matière d'identifiant unique de dispositif (UDI) pour certains produits, notamment les lentilles. Cela modifiera les fabricants pour attribuer un UDI-DI principal à certains produits au lieu d'UDI-DI individuels.


• Selon l'Association des optométristes, la pénétration des lentilles était la plus élevée en Suède avec 14,8 %, suivie du Danemark (13,19 %) et de la Norvège (11,37 %). Cela devrait stimuler la croissance du marché.

Le marché des lentilles de contact en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. L'augmentation des cas de déficience visuelle dans la région incite les professionnels de la santé à améliorer les techniques de diagnostic des maladies oculaires dans les laboratoires intégrés des cliniques et des hôpitaux d'ophtalmologie. Les entreprises manufacturières introduisent plusieurs technologies pour développer ces verres, stimulant ainsi la croissance du marché dans les pays asiatiques. Par ailleurs, la croissance du revenu disponible dans les pays émergents de la région offre également des conditions favorables à la croissance du marché.

• En mai 2022, Johnson & Johnson Inc. a lancé plusieurs initiatives en Inde, telles que « Vision Made Possible », pour sensibiliser et susciter la considération pour les verres. L'entreprise vise à accroître l'adoption de sa marque de verres, ACUVUE.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision. Cependant, l’augmentation des cas de déficience visuelle et l’adoption croissante de ces appareils dans les régions devraient stimuler la croissance régionale au cours de la période de prévision.

• Selon Johnson & Johnson Vision Care Inc., il y a environ 1,7 million de porteurs de lentilles sur ordonnance et 4,2 millions de nouveaux porteurs de lentilles au Moyen-Orient.

Liste des entreprises clés sur le marché des lentilles de contact

Un portefeuille de produits robuste d'acteurs clés consolide leur position sur le marché

Johnson & Johnson Vision Care, Inc., Bausch + Lomb, The Cooper Companies, Inc. et Alcon font partie des acteurs du marché qui détenaient une part de marché considérable en 2023.

Johnson & Johnson Vision Care et Cooper Companies Inc. ont conquis une part de marché importante en 2023 grâce à une collaboration et des partenariats croissants avec plusieurs entreprises et à l'augmentation des dépenses de R&D pour faire progresser son portefeuille de produits actuel.

• Par exemple, en 2022, les dépenses de R&D de Cooper Companies Inc. s'élevaient à environ 110,3 millions de dollars, contre 92,7 millions de dollars en 2021. Les activités de R&D de Cooper Vision Inc. se concentrent principalement sur le développement de verres, la technologie de fabrication et l'amélioration des processus. .

En outre, d'autres sociétés, telles que Menicon Co., Ltd, HOYA Corporation, EssilorLuxottica et Carl Zeiss Meditec AG, opèrent également sur le marché des lentilles de contact. Ces entreprises travaillent constamment aux progrès et au lancement de nouveaux produits pour élargir leur offre sur le marché international.

• Par exemple, en novembre 2022, Menicon Co., Ltd a reçu l'approbation de l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) pour son Menicon Z Night, un dispositif médical (lentille d'orthokératologie). L'entreprise vise à augmenter ses ventes en Chine. 

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Johnson & Johnson Vision Care, Inc. (NOUS.)


• Alcon (Suisse)


• Les Compagnies Cooper Inc. (NOUS.)


• Menicon Co., Ltd. (Japon)


• Société HOYA (Japon)


• EssilorLuxottica (France)


• Carl Zeiss Meditec AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2023 – Alcon a lancé les lentilles multifocales TOTAL30 pour les patients souffrant de presbytie. Les lentilles seront distribuées aux États-Unis et sur certains marchés internationaux.


• juin 2023 – Bausch + Lomb a lancé les lentilles multifocales en silicone hydrogel, Bausch + Lomb INFUSE, sur le marché américain. Il s'agit d'une lentille jetable journalière qui offre une vision claire aux patients presbytes.


• mars 2023 – The Cooper Companies Inc. a lancé ses lentilles CooperVision MyDay Energys sur le marché américain. La lentille est destinée aux personnes présentant des symptômes de fatigue oculaire numérique omniprésente.


• Février 2023 – Alcon a lancé une nouvelle lentille torique totale pour les patients astigmates. Ce lancement élargit la gamme de lentilles quotidiennes jetables et réutilisables de la société avec des options hautes performances conçues spécifiquement pour les patients astigmates.


• janvier 2021 – Alcon a lancé une lentille journalière jetable en silicone hydrogel (SiHy), PRECISION1, sur le marché américain. Le produit est conçu pour les patients astigmates.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des lentilles de contact fournit un paysage concurrentiel détaillé. Il comprend un certain nombre de développements clés de l’industrie, tels que des partenariats, des fusions et des acquisitions. De plus, il se concentre sur des points clés tels que les lancements de nouveaux produits sur le marché. En outre, le rapport couvre l’analyse régionale des différents segments, les profils d’entreprise des principaux acteurs du marché, les tendances du marché et l’impact du COVID-19 sur le marché. Le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives qui contribuent à la croissance du marché.

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