Taille du marché des détecteurs de caries dentaires, part et analyse de l’industrie, par type de produit (détecteur de caries par fluorescence laser et détecteur de caries par transillumination), par utilisateur final (pratiques en solo, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des détecteurs de caries dentaires était évaluée à 343,8 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 369,1 millions de dollars en 2025 à 666,9 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des détecteurs de caries dentaires avec une part de marché de 40,2 % en 2024.

Les détecteurs de caries dentaires sont des appareils utilisés par les dentistes pour un examen précoce des caries. Ces appareils utilisent la lumière laser pour détecter de minuscules lésions dentaires sans causer de dommages causés par les radiations. Il s’agit d’un appareil sûr, indolore, non invasif et sensible pour détecter la carie dentaire. La prévalence croissante des maladies bucco-dentaires chez les enfants et les personnes âgées est un facteur majeur de la croissance du marché mondial. De plus, l'évolution  tourisme médical pour les soins dentaires et les initiatives gouvernementales croissantes visant à promouvoir les soins de santé bucco-dentaire sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial des détecteurs de caries dentaires au cours de la période de prévision.

Par exemple, en octobre 2022, le gouvernement canadien a investi dans des activités de recherche pour améliorer les soins dentaires au Canada. Récemment, la demande d’outils de diagnostic dentaire avancés pour détecter les caries dentaires a augmenté. Diverses nouvelles technologies ont été développées pour identifier les premiers signes de carie dentaire. Les technologies telles que la fluorescence laser, la transillumination, la tomographie par cohérence optique (OCT), les dispositifs à diodes électroluminescentes, la spectroscopie d'impédance à courant alternatif, la radiométrie photothermique, les caméras à fluorescence (FC) et la technologie de luminescence modulée devraient créer plusieurs opportunités de croissance pour le marché à l'avenir.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial en raison de la fermeture des cliniques dentaires et de la baisse des visites chez le dentiste. Par exemple, selon les données publiées par l’Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé en 2020, environ 198 000 dentistes et spécialistes dentaires actifs ont fermé leurs portes aux États-Unis. De plus, la baisse des ventes d’équipements dentaires a également entravé la croissance du marché mondial en 2020. Par exemple, Henry Schein Inc. a connu une baisse de 7,8 % du chiffre d’affaires de son secteur d’activité dentaire en 2020 par rapport à l’année précédente. Cette baisse est principalement attribuée aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, qui ont réduit la demande de produits dentaires.

Tendances du marché des détecteurs de caries dentaires

Les progrès technologiques dans les appareils de diagnostic dentaire pour augmenter la croissance du marché

L’une des tendances les plus critiques observées sur le marché mondial est l’introduction de produits technologiquement avancés. Classiquement, le diagnostic des caries dentaires est réalisé à l'aide de méthodes visuelles et d'imagerie par rayons X. Cependant, les méthodes traditionnelles sont limitées dans l’identification précise des caries dentaires. Cela a créé un besoin non satisfait de dispositifs de diagnostic technologiquement avancés pour diagnostiquer efficacement les caries dentaires. Les acteurs clés ont identifié dentaire besoins non satisfaits des professionnels et renforcé leurs programmes de R&D pour développer des produits innovants. Ces produits devraient permettre un diagnostic efficace et rapide des caries dentaires grâce aux technologies de fluorescence laser et de transillumination. Par exemple, en mai 2019, Air Techniques, Inc. a lancé le système ScanX Classic View sur le marché. Il s'agit d'un système de radiographie numérique avancé qui capture des images intra-orales et extra-orales.

En outre, de nombreux acteurs majeurs de l’industrie se concentrent sur le développement d’outils basés sur l’IA pour la détection et la gestion efficaces des caries dentaires. Par conséquent, en utilisant la puissance des algorithmes d’apprentissage automatique et des technologies de reconnaissance d’images pour identifier les caries à un stade précoce, les professionnels dentaires parviennent à améliorer la précision du diagnostic.

• Par exemple, en octobre 2023, Denti.AI a annoncé que son Denti.AI Detect, une solution d'imagerie basée sur l'IA, avait reçu l'autorisation de la FDA américaine. Cette technologie innovante améliore les capacités de détection des maladies en radiographie dentaire intra-orale et extra-orale et automatise la cartographie.

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Facteurs de croissance du marché des détecteurs de caries dentaires

Prévalence croissante des caries dentaires pour stimuler la demande de dispositifs de diagnostic avancés

L’un des principaux facteurs qui influencent la croissance du marché est la prévalence croissante des maladies dentaires dans la population générale en raison de facteurs tels qu’une mauvaise hygiène dentaire, le manque de sensibilisation à la santé bucco-dentaire et le mode de vie sédentaire. La carie dentaire touche de nombreuses personnes dans le monde, ce qui devrait soutenir la croissance du marché à l’avenir. Selon les données publiées par le Rapport mondial sur l’état de la santé bucco-dentaire de l’OMS en mars 2023, environ 3,5 milliards de personnes sont touchées par des maladies bucco-dentaires dans le monde. En outre, près de 2 milliards de personnes souffrent de caries des dents permanentes et 514 millions d’enfants souffrent de caries des dents primaires dans le monde. La prévalence croissante des caries dentaires a créé un vaste bassin de patients nécessitant un diagnostic dentaire, ce qui devrait stimuler la demande de détecteurs de caries dentaires dans les années à venir.

Un nombre croissant de praticiens dentaires pour soutenir la croissance du marché

L’un des facteurs critiques à l’origine de la croissance du marché au cours de la période de prévision est le nombre croissant de praticiens et de cliniques dentaires dans le monde. Par exemple, selon les données publiées par l'American Dental Association en 2021, le nombre de dentistes par habitant aux États-Unis devrait augmenter de 10,4 % entre 2020 et 2040. Ce facteur devrait augmenter la demande d'équipements de diagnostic dentaire, notamment détecteurs de caries, à l'avenir. En outre, selon un rapport publié par l'Association dentaire indienne, le nombre de dentistes en Inde est passé de 180 000 en 2012 à 300 000 en 2020. Le nombre croissant de dentistes dans les pays émergents, comme l'Inde et la Chine, offrira des conditions favorables pour la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Disponibilité de procédures alternatives pour entraver la croissance du marché

L’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché est la disponibilité de procédures alternatives pour diagnostiquer la carie dentaire. Actuellement, les praticiens dentaires préfèrent l'imagerie par rayons X, les scanners intra-oraux et les caméras aux détecteurs de caries dentaires en raison de divers facteurs, notamment leur disponibilité facile, leur faible coût et la notoriété croissante des produits.

De plus, l’ajout d’outils de diagnostic des caries dans les scanners intra-oraux disponibles dans le commerce est considéré comme une alternative prometteuse aux méthodes de diagnostic dentaire établies.

De même, la tomodensitométrie haute résolution constitue une alternative reconnue à l'histologie pour évaluer les lésions carieuses occlusales et proximales, évitant ainsi la nécessité de sectionner les dents pendant l'investigation. La sensibilisation aux capteurs avancés est courante dans les pays émergents comme la Chine, l’Inde et le Brésil. De plus, le coût élevé de ces appareils a conduit à une moindre pénétration sur le marché.

• Par exemple, le Diagnodent de KaVo Dental coûte environ 4 000 USD aux États-Unis. De la même manière, DEXIS CariVu coûte près de 5 000 USD aux États-Unis, ce qui le rend inabordable pour les petites cliniques et les praticiens individuels. Par conséquent, ces facteurs devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des détecteurs de caries dentaires

Analyse par type de produit

Le segment des détecteurs de caries par fluorescence laser a dominé le marché grâce au lancement de produits technologiquement avancés

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en détecteur de caries par fluorescence laser et détecteur de caries par transillumination. Le segment des détecteurs de caries à fluorescence laser représentait la plus grande part du marché en 2024. La domination du segment est due à l’introduction de détecteurs technologiquement avancés basés sur la technologie de fluorescence laser. La domination des détecteurs de caries laser fluorescents est principalement due au lancement de détecteurs technologiquement avancés basés sur la technologie de fluorescence laser. Parmi toutes les méthodes disponibles, les appareils à fluorescence laser offrent la plus grande sensibilité et précision diagnostique pour la détection précoce des caries proximales. De plus, la présence et la pénétration de la marque de détecteurs laser à fluorescence, tels que DIAGNOdent (KaVo Dental), se développent dans les pays développés, comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France et l'Italie. Ce scénario devrait soutenir la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.

Le segment des détecteurs de caries par transillumination devrait enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance du segment est principalement attribuée à la haute efficacité et à la sensibilité des détecteurs de caries par transillumination par rapport aux autres produits. Ce détecteur présente plusieurs avantages, tels qu'une source de lumière de haute intensité, un prix abordable, une facilité d'utilisation et un diagnostic sans douleur.  DEXIS CariVu, LUMINDEXTM 3, le système de détection des caries dentaires Microlux et DOE Transilluminator font partie des principales marques basées sur la technologie de transillumination disponibles sur le marché.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des pratiques en solo représentait la part de marché la plus élevée des détecteurs de caries dentaires en 2024 en raison du grand nombre de traitements dentaires

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres. Le segment des cabinets solo représentait la part de marché la plus élevée des détecteurs de caries dentaires en 2024 en raison du grand nombre de dentistes travaillant de manière indépendante. En outre, le nombre croissant de patients subissant des soins dentaires devrait influencer la croissance du segment à l’avenir.

Le segment DSO/pratiques de groupe devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision 2025-2032. La croissance du segment est principalement attribuée aux collaborations et partenariats croissants entre les acteurs du marché pour répondre à la demande croissante de détecteurs de caries dentaires et d’autres produits.

• Par exemple, en janvier 2024, Envista Holdings Corporation a annoncé un partenariat avec Women in DSO. Dans le cadre de ce partenariat, l'entreprise aidera les femmes du DSO à créer la prochaine génération de femmes leaders dans le secteur dentaire et soutiendra celles qui dirigent déjà des groupes de cabinet dentaire.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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La taille du marché nord-américain était évaluée à 138,2 millions de dollars en 2024. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché nord-américain sont l’adoption accrue d’appareils de diagnostic technologiquement avancés, la prévalence croissante des caries dentaires, la sensibilisation croissante des prestataires de soins de santé aux appareils avancés disponibles dans le monde. marché et un nombre croissant de cliniques dentaires dans la région. Par exemple, selon l'American Dental Association, en 2023, il y avait 202 304 dentistes professionnellement actifs en activité aux États-Unis. Le nombre croissant de praticiens dentaires aux États-Unis devrait encourager l'adoption de systèmes innovants dans les procédures dentaires, offrant un énorme potentiel pour la croissance du marché dans la région.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part du marché en 2024. Une plus grande sensibilisation à la santé bucco-dentaire, des dépenses de santé par habitant comparativement plus élevées et le lancement de nouveaux produits devraient stimuler la croissance du marché régional. Par exemple, selon les données publiées par les Statistiques de la santé de l’OCDE en 2021, les dépenses dentaires privées par habitant entre 2008 et 2019 ont augmenté de 55 % dans les pays européens.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation accrue aux produits innovants parmi les prestataires de soins de santé, conduisant à une plus grande adoption de ces appareils dans les cliniques dentaires. La croissance du marché régional est encore renforcée par la sensibilisation croissante de la population générale à la santé bucco-dentaire et par un nombre croissant de personnes bénéficiant d’un diagnostic précoce. De plus, l’augmentation du tourisme dentaire due à la disponibilité des meilleures cliniques et hôpitaux de la région soutiendra la croissance du marché régional. Ces cliniques offrent une vaste gamme de services dentaires, notamment des soins préventifs, des procédures de restauration et des traitements cosmétiques.

• Par exemple, selon les données publiées par Midas Touch en décembre 2023, l’Inde dispose d’un système de soins dentaires bien développé avec la présence de diverses cliniques dentaires et hôpitaux à travers le pays. Plus de 5 000 cliniques dentaires sont implantées en Inde.

Le reste du monde détient une part comparativement plus faible du marché mondial. L'adoption des détecteurs de caries dentaires est limitée dans des pays comme le Brésil, l'Argentine et l'Arabie saoudite en raison de la faible sensibilisation des prestataires de soins de santé aux dispositifs innovants et de la baisse des dépenses de santé par habitant.

Liste des entreprises clés du marché des détecteurs de caries dentaires

Portefeuille de produits robuste de Entreprises de premier plan pour les aider à dominer le marché

Ce marché se caractérise par la présence d’acteurs mondiaux et régionaux de premier plan et par l’entrée d’entreprises nationales disposant d’un portefeuille d’appareils innovants. KaVo Dental, Air Techniques Inc. et ACTEON Group comptent parmi les principaux acteurs du marché avec des offres de produits diversifiées, une forte présence de marque et des canaux de distribution bien établis.

Ces acteurs se concentrent sur la consolidation de leurs positions sur le marché en mettant fortement l’accent sur des stratégies de croissance inorganique, des fusions et des partenariats aux niveaux régional et mondial. Par exemple, en août 2019, KaVo Dental a annoncé un accord de partenariat avec DKSH pour distribuer les produits KaVo Dental en Thaïlande. Cependant, leur leadership sur le marché est remis en question par l’émergence d’acteurs nationaux, avec des appareils rentables destinés à des poches géographiques plus restreintes du marché mondial.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• KaVo Dentaire (NOUS.)


• Groupe ACTÉON (France)


• Dentsply Sirona (États-Unis)


• Technologies Dentaires Quantum Inc. (Canada)


• DentLight Inc. (NOUS.)


• Air Techniques, Inc. (États-Unis)


• AdDent, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2023 - Incisive Technology a annoncé le lancement d'une nouvelle solution de soins préventifs, BlueCheck, pour détecter et surveiller les caries dentaires. La solution sera utilisée pour augmenter la précision de la détection des caries et améliorer les soins aux patients.


• novembre 2022 - Henry Schein One, Inc. a annoncé un partenariat avec VideaHealth pour lancer un nouvel outil d'analyse Dentrix Detect AI-X-ray. L'outil est utilisé pour augmenter la précision de la détection des caries et améliorer les soins aux patients.


• Août 2022 - Pearl a annoncé une collaboration avec des femmes de DSO pour contribuer à l'avancement des femmes dans les organisations de soutien dentaire.


• Mai 2022 - Overjet, le leader des solutions d'IA dentaire pour les payeurs et les prestataires, a annoncé l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour Caries Assist, son logiciel de détection et de description des caries dentaires alimenté par l'IA pour l'assistance au fauteuil afin d'améliorer les soins aux patients.


• avril 2021 - GreenMark Biomedical Inc. a reçu l'autorisation réglementaire de la FDA américaine pour commercialiser son rinçage de détection de caries LumiCare en tant que dispositif médical 510(k) de classe II.


• Mai 2020 - Ortek Therapeutics, Inc. a annoncé le lancement commercial officiel de l'Ortek-ECD aux États-Unis. La FDA a autorisé ce système électronique révolutionnaire de détection précoce des caries pour un usage professionnel uniquement.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les détecteurs de caries dentaires fournit une analyse détaillée du marché. Le rapport sur le marché des détecteurs de caries dentaires se concentre sur des aspects clés tels que la charge de morbidité – par région clé, l’aperçu des soins de santé – certains pays, les tendances de l’industrie – les marchés émergents pour stimuler la croissance, le paysage concurrentiel et les principales fusions, acquisitions et partenariats. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence la dynamique vitale de l’industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué aux prévisions du marché des détecteurs de caries dentaires ces dernières années.

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