Taille du marché du tourisme médical, part et analyse de l'industrie, par service (traitement médical {procédures cardiaques, procédures d'oncologie, procédures orthopédiques et de la colonne vertébrale, procédures dentaires et autres}, traitement cosmétique {procédures cosmétiques, procédures de rajeunissement et autres} et traitement alternatif ), par fournisseur de services (public et privé) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial du tourisme médical était évalué à 24,14 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 29,26 milliards USD en 2024 et atteindre 137,71 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 21,4 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial du tourisme médical avec une part de marché de 25,81 % en 2023.

Selon la Medical Tourism Association (MTA), environ 14,0 millions de personnes dans le monde se rendent chaque année dans d’autres pays pour recevoir des soins médicaux. Les progrès drastiques dans le secteur de la santé, tels que le lancement de dispositifs médicaux et de procédures chirurgicales non invasives, sont les principaux facteurs responsables de l'augmentation du tourisme médical à l'échelle mondiale. Le tourisme médical a gagné du terrain ces dernières années dans les pays à revenu élevé comme les États-Unis.

En outre, les patients des pays développés, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, se rendent dans des pays moins développés pour accéder aux services de santé, principalement en raison des traitements peu coûteux disponibles dans les économies émergentes. En outre, les gouvernements nationaux et les secteurs privés des pays en développement et des pays développés ont considérablement promu le tourisme médical en tant que source potentielle de revenus étrangers.

La plupart des gens se rendent dans différents pays pour obtenir des soins médicaux en raison de la disponibilité de technologies de pointe et de professionnels hautement qualifiés. Ce changement s'explique également par le fait que les patients ont besoin d'un service médical rapide, sans longue période d'attente.

De plus, la disponibilité de traitements peu coûteux pour diverses affections, telles que arthroplastie du genou , dentaires et cosmétiques, entre autres, à Singapour, en Thaïlande et à Dubaï, font proliférer la valeur marchande dans ces pays. Par exemple, Singapour reçoit 500 000 touristes médicaux par an ; la moitié des touristes viennent d’Indonésie. Par conséquent, le taux croissant de touristes médicaux, associé à la demande de procédures médicales et cosmétiques, devrait stimuler la croissance du marché du tourisme médical au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché, car la plupart des pays ont imposé des restrictions de voyage en 2020. De plus, les hôpitaux ont suspendu leurs procédures médicales non essentielles pour se concentrer davantage sur le traitement des patients atteints de COVID-19, ce qui a réduit les visites des patients. , ayant finalement un impact sur la croissance du marché. Cependant, en 2021 et 2022, le marché s’est stabilisé avec la reprise de la majorité des services et la levée des restrictions de voyage.

Tendances du marché du tourisme médical

Préférence active des consommateurs envers les procédures cosmétiques

La prise de conscience croissante des individus quant à l’importance des soins personnels a conduit à une demande accrue de procédures cosmétiques, telles que la réduction de la graisse corporelle et le traitement de l’acné. Les interventions chirurgicales courantes pratiquées comprennent généralement la liposuccion, l’augmentation mammaire, l’abdominoplastie et l’augmentation fessière.

• Selon les données publiées par la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique, le nombre total d'interventions esthétiques réalisées par des chirurgiens plasticiens a augmenté de 11,2 % en 2022. En 2022, environ 33,7 millions d'interventions chirurgicales et non chirurgicales ont été réalisées dans le monde, contre environ 30,3 millions. millions en 2021.

Alors que les cas de COVID-19 ont commencé à diminuer dans certains pays et que les restrictions de voyage ont été assouplies, la demande de procédures qui ont été retardées ou reportées pendant la pandémie a augmenté. La prise de conscience des individus quant à l'importance des soins personnels a conduit à une demande accrue de procédures cosmétiques telles que la réduction de la graisse corporelle et traitement de l'acné .

Selon les chirurgiens de l'Académie américaine de chirurgie faciale et reconstructive (AAFPRS), il y a eu une augmentation des rendez-vous et des traitements, tels que le lifting, le lifting des yeux et autres, malgré la pandémie de COVID-19 en juillet 2021. De plus, la disponibilité Le manque de professionnels qualifiés, associé à l’accès à des soins de qualité, est responsable de la préférence croissante pour ces procédures dans d’autres pays.

Ainsi, la préférence croissante pour les traitements cosmétiques entraîne une augmentation des visites de patients dans les cliniques, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché du tourisme médical

Soins à faible coût pour les interventions chirurgicales afin de stimuler les progrès du marché

La hausse des coûts des soins de santé dans les pays développés est devenue un fardeau pour les prestataires de soins et les patients. De plus, les réglementations imposées au système de santé par les gouvernements de plusieurs pays entraînent des retards dans diverses procédures. Cela a incité les gens à voyager à l’étranger pour recevoir des soins médicaux. La Thaïlande est la principale destination du tourisme médical, avec des infrastructures de santé bien développées et abordables et des professionnels de la santé hautement qualifiés.

• Selon les données publiées par l'Administration du commerce international, le touriste médical moyen peut économiser 25 à 75 % sur plusieurs procédures et options de traitement. Par exemple, un pontage cardiaque coûte environ 13 000 USD, soit près de neuf fois moins cher qu'aux États-Unis (113 000 USD).

Par conséquent, un taux plus élevé de tourisme de santé entrant dans des pays comme la Thaïlande et l’Inde pour recevoir des soins médicaux rapides et abordables contribue à l’augmentation du volume des interventions chirurgicales. De plus, le coût inférieur des chirurgies avancées est un facteur majeur qui stimule la croissance du marché.

Selon les données des hôpitaux Apollo, une arthroplastie de la hanche en Thaïlande coûte environ 7 800 USD, contre 50 000 USD aux États-Unis.

Augmenter les voyages médicaux entrants pour augmenter la croissance du marché

Les progrès technologiques croissants dans le secteur de la santé en termes de dispositifs médicaux , les interventions chirurgicales, les appareils portables et les soins de santé connectés ont exhorté les utilisateurs finaux à adopter de meilleurs établissements de santé pour améliorer la qualité des soins aux patients. La télémédecine, les technologies de l'information et de la communication et la télésanté ont permis aux patients du monde entier de consulter des médecins, de prendre rendez-vous et de recevoir des soins médicaux de haute qualité sans hésitation.

Cela a accru le tourisme récepteur dans les pays en développement, comme la Thaïlande, l’Inde et bien d’autres. Par exemple, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, la Thaïlande se classe au cinquième rang en termes de voyages médicaux entrants, après les États-Unis, la France, la Turquie et la Belgique. Par conséquent, la demande de traitements à faible coût et la disponibilité d’infrastructures médicales avancées contribuent à l’expansion du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les restrictions de voyage induites par la pandémie ont entravé la croissance du marché

Le tourisme médical dépend uniquement de la capacité des patients à voyager d’un pays à l’autre pour recevoir des soins médicaux. Cependant, la pandémie de COVID-19 a contraint les gouvernements à imposer des réglementations strictes concernant les soins médicaux à l'étranger, ce qui a freiné la croissance du marché. Par exemple, selon l’Organisation mondiale du tourisme, la pandémie de COVID-19 a provoqué une baisse de près de 73 % des voyages touristiques dans le monde en 2020.

Cela a eu un impact négatif sur l'industrie en raison d'une baisse du taux d'interventions médicales pour les voyageurs internationaux. L’Asie-Pacifique a été gravement touchée par les restrictions de voyage, entraînant une baisse du nombre de touristes de 84 % en 2020. Un tel facteur a freiné la valeur marchande et il faudra probablement plus de temps pour revenir aux niveaux de croissance d’avant la pandémie.

Analyse de la segmentation du marché du tourisme médical

Par analyse de service

Réduction du coût des interventions chirurgicales dans les pays en développement pour stimuler la demande de traitements médicaux

Basé sur le service, le marché est segmenté en traitement médical, cosmétique traitement et traitement alternatif. Le segment des traitements médicaux a dominé le marché mondial en termes de part de marché en 2023. La demande accrue de procédures médicales, telles que dentaires, orthopédiques, rachidiennes et cardiaques, contribue à la croissance du segment. La disponibilité d'installations et de services avancés à moindre coût dans les pays en développement, tels que l'Inde, Singapour et la Thaïlande, encourage les touristes des pays à revenu élevé à opter pour des visas médicaux pour visiter ces pays.

• Selon les données publiées par le ministère de la Santé en décembre 2023, l'Inde a connu une augmentation significative du nombre de touristes médicaux. Les statistiques publiées par le ministère de la Santé indien indiquent que les visites sont passées de 183 000 en 2020 à 504 000 en 2023.

Cependant, à mesure que les restrictions ont été assouplies dans certains pays, le recours à ces procédures devrait augmenter, entraînant une forte croissance du segment au cours de la période de prévision. De plus, le segment des traitements cosmétiques devrait prospérer au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’amélioration de l’apparence esthétique, de réduction de la graisse corporelle et de rajeunissement. En outre, le lancement de dispositifs médicaux avancés pour les procédures cosmétiques est un autre facteur contribuant à la croissance du segment.

Analyse par fournisseur de services

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Émergence d’acteurs privés proposant des installations avancées pour stimuler la demande des patients

En fonction du fournisseur de services, le marché est segmenté en public et privé. Le segment privé détenait une part dominante du marché du tourisme médical en 2023. Le nombre croissant de prestataires de services privés dans le monde fournissant des services médicaux de classe mondiale a attiré plusieurs touristes. La disponibilité d’infrastructures médicales avancées, le soutien croissant du gouvernement, les progrès technologiques constants et les soins basés sur la valeur à moindre coût sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la domination des prestataires de services privés sur le marché.

• Selon les données publiées par l'Administration du Commerce International, le gouvernement thaïlandais prévoit d'investir dans les soins de santé de Phuket et de le transformer en un centre de tourisme médical d'ici 2028. Ainsi, le soutien continu du gouvernement du pays fera progresser l'offre de services de santé dans le pays, augmentation des visites et préférences médicales internationales.

Cependant, le segment des prestataires de services publics devrait connaître une croissance plus lente en raison du manque de financement reçu pour les traitements médicaux dans certains pays. Par exemple, les Canadiens préfèrent les prestataires de services privés, car la majorité des traitements médicaux ne sont pas disponibles ou ne sont pas financés dans les hôpitaux publics.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 6,23 milliards de dollars en 2023. Le marché régional se caractérise par un taux plus élevé de touristes visitant les États-Unis pour des traitements médicaux, tels que des procédures de cardiologie et d'orthopédie, augmentant ainsi les marges de revenus des prestataires de services médicaux.

Selon les données publiées par l'International Trade Administration (ITA) 2023, le tourisme lié à l'éducation et à la santé aux États-Unis a totalisé 4,20 milliards de dollars en janvier 2023, soit une augmentation d'environ 11 % par rapport à l'année précédente. Le tourisme médical, les travailleurs à court terme et l’éducation représentaient 29 % du total des exportations américaines de voyages et de tourisme.

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L'Europe occupe une position de leader sur le marché mondial en raison de la disponibilité croissante d'infrastructures médicales et d'installations pour les touristes médicaux dans des pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni, le Mexique, la France et la Belgique.

• Par exemple, selon les données publiées par HealthCare, Inc., environ 787 000 Américains devraient voyager à l’étranger pour des soins dentaires et médicaux en 2022. Le Mexique est la destination privilégiée des marchés des voyages médicaux et dentaires à l’étranger aux États-Unis en raison des prix plus bas des les services offerts. Les procédures de liposuccion pratiquées au Mexique coûtent 2 500 USD, contre 6 000 USD aux États-Unis.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison du nombre élevé de patients voyageant vers les pays asiatiques pour un traitement médical en raison de la disponibilité d’installations à faible coût.

• Par exemple, selon l’indice du tourisme médical, l’Inde est classée au 10e rang. ^ème sur la liste des destinations populaires pour les soins de santé dans le monde. En outre, un pontage coronarien coûte environ 10 000 USD en Inde, contre 113 000 USD aux États-Unis. De plus, des pays comme Singapour, la Malaisie et la Corée du Sud devraient gagner du terrain au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de patients soumis à des procédures esthétiques dans ces pays.

Le marché latino-américain devrait connaître une croissance plus lente, car la région en est encore à ses débuts en ce qui concerne l'offre d'une infrastructure médicale solide aux patients étrangers. Le Moyen-Orient et l'Afrique font partie des destinations réputées pour le tourisme de santé pour les procédures cosmétiques et de rajeunissement. Des pays comme Dubaï, Abu Dhabi et la Turquie sont des destinations populaires.

• Par exemple, selon le rapport de la Dubai Health Authority publié en 2023, 674 000 touristes médicaux ont visité Dubaï en 2022, dont 39 % venaient de pays asiatiques, 22 % d'Europe et 21 % de pays du Conseil de coopération des pays arabes et du Golfe (CCG). .

Liste des principales entreprises clés sur le marché du tourisme médical

Portefeuille de services diversifié de prestataires de soins de santé à moindre coût pour augmenter le volume de touristes médicaux

Le marché mondial est fragmenté, la majorité des prestataires de services médicaux provenant des pays de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. Un portefeuille de services diversifié et le lancement constant de nouveaux programmes par les prestataires de soins de santé sont des facteurs importants responsables de la forte présence d'entreprises réputées.

• Par exemple, en juin 2022, le Conseil grec du tourisme de santé (ELITOUR) a conclu un accord définitif avec l'aéroport international d'Athènes pour promouvoir le tourisme de santé. Cet accord vise à contribuer au développement de l’économie touristique à Athènes et à assurer le développement du tourisme de santé grec.

L'hôpital international de Bumrungrad est l'un des principaux fournisseurs de services médicaux pour les voyageurs internationaux. De telles initiatives sont susceptibles de stimuler l’industrie du tourisme médical dans les pays asiatiques. De plus, l’accent mis sur le fait que les touristes internationaux bénéficient de traitements cosmétiques à moindre coût devrait stimuler les marges bénéficiaires des prestataires de services au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Hôpital international de Bumrungrad (Thaïlande)


• Hôpitaux Apollo (Inde)


• Hôpital de la chaîne de Bangkok (Thaïlande)


• Fortis Healthcare (Inde)


• Institut asiatique de cardiologie (Inde)


• KPJ Healthcare Berhad (Malaisie)


• Livonta Global (Inde)


• Hôpital de Gleneagles (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 – Le ministère du Tourisme a annoncé le lancement d'une plateforme unifiée pour le tourisme de santé, proposant à la fois des services de guérison et des services médicaux. Le ministère du Tourisme s’associera avec des experts internationaux pour identifier les destinations égyptiennes du tourisme de santé et définir une stratégie unifiée de tourisme de santé pour recevoir des investissements sur ce marché.


• janvier 2024 – Sunway Healthcare Group a conclu un accord de collaboration avec PT JCB International Indonesia, filiales de JCB International Co., Ltd. (JCB), pour promouvoir le tourisme médical en Malaisie en présentant les services de Sunway Healthcare Group à plus de 156,0 millions de membres de carte JCB dans le monde.


• Mai 2023 - Advantage Health Care India a récompensé Fortis Healthcare pour avoir fait de l'Inde une destination privilégiée du tourisme de santé.


• avril 2023 - Le centre médical Rattinan, spécialisé dans chirurgie esthétique et des traitements au laser en Thaïlande, en collaboration avec le groupe FICO, ont lancé une nouvelle clinique pour augmenter le tourisme médical sans rides.


• janvier 2023 - La Dubai Health Authority (DHA) a lancé « Dubai in One day », un programme innovant de tourisme médical destiné aux patients internationaux. L'initiative de santé du DHA à l'Arab Health 2023 visait à permettre aux touristes médicaux internationaux de réserver des procédures et d'accéder à une large gamme de services touristiques en quelques heures.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport comprend des informations détaillées sur diverses informations et statistiques du marché. Certains d’entre eux concernent les moteurs de croissance, les contraintes, le paysage concurrentiel et l’analyse régionale. Il propose en outre une représentation analytique des tendances et des estimations du marché mondial pour illustrer le potentiel d’investissement du marché. Le marché est analysé quantitativement de 2019 à 2032 pour fournir la compétence financière de l’industrie. Les informations recueillies dans le rapport proviennent de plusieurs sources primaires et secondaires.

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Portée et segmentation du rapport