Taille du marché des médicaments contre le diabète, part et analyse de l’industrie, par classe de médicaments (insuline, agonistes des récepteurs GLP-1, inhibiteurs de la DPP-4, inhibiteurs du SGLT2 et autres), par type de diabète (type 1 et type 2), par voie d’administration (Oral, sous-cutané et intraveineux), par canal de distribution (pharmacies en ligne, pharmacies hospitalières et pharmacies de détail) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des médicaments contre le diabète était évaluée à 79,25 milliards USD en 2023 et devrait passer de 89,39 milliards USD en 2024 à 153,98 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

Les médicaments contre le diabète sont les médicaments utilisés pour traiter le diabète sucré de type 1 et de type 2 en abaissant la glycémie du corps. Il existe différentes classes de médicaments impliqués dans le traitement du diabète, qui sont administrés par voie orale, intraveineuse ou sous-cutanée. La prévalence croissante du diabète, en particulier du diabète de type 2, et la demande croissante de thérapies médicamenteuses efficaces pour traiter la maladie sont des facteurs qui devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Selon le rapport Diabetic Statistics publié par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en 2022, plus de 130,0 millions de personnes aux États-Unis souffraient de diabète ou de prédiabète.


• De même, selon les données publiées par l'American Diabetes Association (ADA), le nombre d'Américains de moins de 20 ans ayant reçu un diagnostic de diabète est estimé à 352 000 personnes.

L’augmentation de l’obésité, l’adoption croissante d’un mode de vie sédentaire et l’adoption accrue de régimes alimentaires malsains au sein de la population devraient accroître la prévalence du diabète, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des médicaments contre le diabète au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données publiées par l’American Heart Association en février 2021, environ 30 à 53 % des nouveaux cas de diabète sont associés chaque année à l’obésité aux États-Unis.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les ventes du produit à l’échelle mondiale. Les mesures de confinement imposées par les autorités gouvernementales du monde entier ont limité le nombre de visites de patients dans les établissements de soins de santé tels que les hôpitaux et les laboratoires de pathologie pour le diagnostic et le traitement des maladies. Cependant, la reprise du COVID-19 en 2021 a entraîné une augmentation des visites à l’hôpital et du nombre de diagnostics de diabète parmi les patients, propulsant encore davantage la demande de ces médicaments au sein de la population. Ainsi, l’augmentation des visites à l’hôpital après la pandémie et l’attention croissante des principaux acteurs sur l’introduction de médicaments avancés pour le traitement du diabète ont conduit à la croissance du marché en 2021.

Tendances du marché des médicaments contre le diabète

Adoption élevée de médicaments contre le diabète parmi la population de patients pour propulser la croissance du marché

La population du monde entier est de plus en plus consciente du diabète et de ses complications associées. De plus, en raison de la forte prévalence de la maladie, les acteurs de l’industrie s’efforcent d’accroître l’adoption de ces médicaments parmi la population diabétique. En outre, les gouvernements de divers pays visent également une large adoption du traitement du diabète. Le gouvernement lance diverses campagnes et fournit des fonds pour soutenir ces efforts.

• Par exemple, en décembre 2023, dans le district de Varanasi en Inde, la campagne de prévention et de contrôle du diabète en milieu rural a été lancée par le ministre de l'Union. Cette campagne vise à sensibiliser le public au diabète sucré de type 2.


• De même, en mai 2023, Eli Lilly and Company a lancé une campagne auprès des consommateurs pour l’introduction de son nouveau médicament contre le diabète de type 2, Mounjaro.

De même, compte tenu du coût élevé du traitement du diabète, les patients se tournent vers des options de traitement rentables telles que les biosimilaires et les équivalents génériques. De plus, l’intérêt pour les thérapies s’est déplacé vers les médicaments hypoglycémiants tels que les analogues du GLP-1 parmi les professionnels de la santé, qui sont largement prescrits aux patients diabétiques. Ces facteurs facilitent en outre l’adoption de ces médicaments chez les patients souffrant de diabète.

• Selon le rapport publié en avril 2023 par le Providence Veterans Affairs Medical Center, l’adoption des SGLT2I (analogues du GLP-1) par les prescripteurs augmente avec le temps, par rapport aux sulfonylurées et autres médicaments contre le diabète.


• Selon un article publié par Komodo Health, Inc., en février 2023, plus de 5,0 millions d'ordonnances ont été exécutées en 2022 pour des médicaments contre le diabète tels que Ozempic, Mounjaro, Rybelsus ou Wegovy aux États-Unis.

De plus, les progrès dans le traitement du diabète et l’observance accrue des médicaments augmentent encore l’adoption de médicaments contre le diabète, renforçant ainsi la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des médicaments contre le diabète

L'accessibilité à l'insuline à bas prix soutenue par des investissements croissants en R&D pour stimuler la croissance du marché

En raison du coût élevé des options de traitement conventionnelles du diabète, la population de patients recherche des options alternatives. Cela a conduit à un lancement croissant de versions génériques de plusieurs médicaments contre le diabète, tels queinsulineet augmenter considérablement la demande de nouveaux médicaments pour contrôler la glycémie dans les deux types de diabète. Ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en janvier 2024, la FDA américaine a accordé une autorisation de commercialisation aux comprimés de Dapagliflozine et de Saxagliptine de Lupin pour le traitement du diabète de type 2. Ce produit est une version générique des comprimés Qtern fabriqués par AstraZeneca plc.


• De même, en août 2022, Cadila Pharmaceuticals a lancé les versions génériques de la sitagliptine en Inde, sous les marques Jankey & Sitenali, pour lutter contre le diabète de type 2.

En outre, les investissements croissants dans la recherche et le développement et les lancements de nouveaux produits par de nombreux acteurs clés devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• En novembre 2022, Novo Nordisk A/S a annoncé son intention d'investir 744,0 millions de dollars pour agrandir ses installations à Bagsvaerd, au Danemark. L'investissement augmenterait la capacité de R&D pour le secteur manufacturieringrédients pharmaceutiques actifs (API), les principaux composants biologiquement actifs des médicaments, pour alimenter ses essais cliniques mondiaux.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé du traitement du diabète pourrait entraver la croissance du marché

La demande d’alternatives thérapeutiques efficaces pour traiter le diabète augmente à l’échelle mondiale, en raison de la forte prévalence de la maladie. De même, l’adoption de traitements thérapeutiques parmi la population de patients pour traiter le diabète a augmenté et actuellement, environ 60 médicaments de la FDA sont disponibles sur le marché mondial. En outre, environ 100 médicaments candidats sont en cours d’évaluation dans le cadre d’essais cliniques pour le contrôle du diabète à travers le monde. Cependant, même si plusieurs médicaments sont approuvés pour le traitement et que diverses initiatives sont entreprises par les gouvernements ainsi que par les acteurs de l’industrie, le fardeau économique du traitement du diabète et le coût élevé des médicaments avancés contre le diabète restent un défi important pour la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données publiées par l’American Diabetes Association en novembre 2023, le coût du diabète diagnostiqué aux États-Unis s’élevait à 412,9 milliards de dollars, dont 306,6 milliards de dollars de coûts médicaux directs et 106,3 milliards de dollars de coûts indirects en 2022.


• Selon les données de recherche publiées par l'Université de Yale en juillet 2022, pour plus de 14,0 % de la population qui utilise de l'insuline aux États-Unis, les coûts de l'insuline consomment au moins 40,0 % de leur revenu disponible.


• Selon les données publiées par les Regents de l’Université du Michigan en juin 2020, les dépenses moyennes de santé pour le traitement du diabète de type 1 sont d’environ 2 500 dollars par an.

De même, les fournitures médicales en vente libre pour surveiller les niveaux de glucose et administrer des médicaments augmentent encore les coûts de traitement. Le coût élevé de production et de lancement de médicaments avancés dans plusieurs pays devrait également limiter l’adoption des médicaments par les patients.

• Selon les statistiques de Ro.Co publiées en mars 2023, le médicament Ozempic pour le traitement du diabète peut coûter en moyenne environ 892,06 USD par mois à une personne non assurée aux États-Unis.

Ainsi, le coût croissant du traitement et des médicaments contre le diabète parmi la population non assurée dans plusieurs pays devrait entraver l’adoption des médicaments contre le diabète, freinant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des médicaments contre le diabète

Par analyse de classe de médicaments

La demande croissante de nouveaux médicaments a fait proliférer la croissance du segment des agonistes des récepteurs GLP-1

Sur la base de la classe de médicaments, le marché est classé en insuline, inhibiteurs de la DPP-4, agonistes des récepteurs GLP-1, inhibiteurs du SGLT2 et autres.

Le segment des agonistes des récepteurs GLP-1 détenait une part dominante du marché en 2023. La croissance peut être attribuée à l’augmentation de la demande de nouveaux médicaments dans les pays en développement en raison d’avantages potentiels élevés tels qu’une sécurité accrue et une efficacité glycémique élevée par rapport à drogues traditionnelles. Les investissements croissants en R&D des principaux acteurs pour l’introduction de nouveaux médicaments devraient en outre propulser la croissance du segment.

• En juin 2023, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. a annoncé une augmentation des investissements en R&D dans les activités spécialisées et génériques. L'augmentation prévue des dépenses se concentrerait principalement sur la réalisation d'études supplémentaires sur le médicament contre le diabète GLP-1.

D’un autre côté, le segment de l’insuline est sur le point de croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée au lancement croissant de versions génériques d’insuline à travers le monde. De plus, la demande croissante de nouvelle insuline pour contrôler la glycémie dans les diabètes de type 1 et de type 2 devrait alimenter la croissance du segment de l’insuline sur le marché au cours de la période de prévision.

• En septembre 2022, Novo Nordisk A/S a annoncé le lancement d'un produit biologique sans marque de Tresiba (insuline dégludec), une insuline basale à action prolongée indiquée pour contrôler l'hyperglycémie chez les patients diabétiques d'un an et plus.

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Par analyse du type de diabète

Prévalence élevée du diabète de type 2 parmi la population Croissance accrue du segment

En termes de type de diabète, le marché mondial est segmenté en type 1 et type 2.

Le segment de type 2 détenait une part dominante du marché en 2023. La part plus élevée peut être attribuée à la prévalence croissante du type 2 au sein de la population mondiale. De plus, le nombre croissant deessais cliniquesde médicaments contre le diabète pour le traitement du diabète de type 2 par les acteurs de l'industrie devrait propulser la croissance du segment.

• Selon les statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé en 2021, on estime que 77,0 millions de personnes de plus de 18 ans souffrent de diabète de type 2 en Inde, et près de 25,0 millions de prédiabète.

Le segment de type 1 devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’augmentation du diagnostic et de la prévalence du diabète de type 1 chez les enfants et les jeunes adultes par rapport au diabète de type 2 dans les pays en développement.

• Selon les données révélées par l'ICMR en juin 2022, environ 95 600 enfants de moins de 14 ans souffrent de diabète de type 1 en Inde, et près de 15 900 nouveaux cas sont signalés quotidiennement dans cette tranche d'âge.

Par voie d’analyse administrative

La présence croissante d'équivalents génériques à l'insuline a stimulé la croissance du segment sous-cutané

En fonction de la voie d’administration, le marché mondial est segmenté en orale, sous-cutanée et intraveineuse.

Le segment sous-cutané détenait une part de marché dominante en 2023. La croissance du segment peut être attribuée à la consommation croissante d’injections d’insuline par voie sous-cutanée pour le traitement du diabète de type 2 à l’échelle mondiale. La présence croissante d’équivalents biosimilaires et génériques de l’insuline dans les pays en développement comme la Chine et l’Inde devrait en outre stimuler la croissance du marché.

• Selon l’American Diabetes Association, en août 2022, environ 8,4 millions de patients américains utilisaient de l’insuline pour traiter le diabète.

De même, le segment oral devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison de l'accent croissant mis par les principaux acteurs sur le lancement de médicaments oraux contre le diabète, tels que les inhibiteurs du GLP-1 et du SGLT2, afin de limiter la fréquence des injections cutanées chez les patients. . La forte demande de médicaments oraux chez les enfants et les jeunes adultes devrait en outre favoriser la croissance du segment. En juin 2023, la FDA américaine a approuvé Synjardy (empagliflozine et chlorhydrate de metformine) et Jardiance (empagliflozine) pour le traitement du diabète de type 2 chez les patients pédiatriques. Ces deux médicaments sont administrés par voie orale.

Par analyse des canaux de distribution

La présence croissante de médicaments à des coûts abordables dans les pharmacies de détail a stimulé la croissance du segment

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et pharmacies de détail.

Le segment des pharmacies de détail détenait la part la plus élevée du marché en 2023. La part la plus élevée peut être attribuée à la présence croissante de médicaments contre le diabète à des coûts abordables dans les canaux de vente au détail. Le nombre croissant de pharmacies de détail à travers le monde pour répondre à la forte demande de médicaments stimule encore davantage la croissance du segment.

Le segment des pharmacies en ligne est sur le point de croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée à l’attention croissante des pharmacies à élargir leur offre de produits via des sites de commerce électronique à l’échelle mondiale.

• En août 2023, la pharmacie Amazon.com, Inc. a lancé un programme automatisé d'économies d'insuline de 35,0 USD avec des coupons sponsorisés par le fabricant applicables à plus de 15 marques, telles que Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi, Dexcom et Insulet, qui produisent une variété de produits connexes tels que des flacons d'insuline, des stylos, des glucomètres en continu et des pompes.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord dominera grâce aux investissements croissants en R&D et à la prévalence croissante du diabète

Le marché nord-américain était évalué à 39,51 milliards de dollars en 2023 et devrait dominer au cours de la période de prévision. Les investissements croissants dans les activités de recherche et de développement par de nombreux organismes gouvernementaux et l'augmentation de la prévalence du diabète sont quelques-uns des facteurs qui devraient représenter une part considérable du marché en Amérique du Nord. De plus, la sensibilisation croissante aux nouveaux médicaments antidiabétiques, les nouveaux lancements de médicaments antidiabétiques et les politiques de remboursement favorables devraient stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord.

• En janvier 2023, Eli Lilly and Company a annoncé investir 450,0 millions de dollars supplémentaires dans l'agrandissement de son usine de fabrication en Caroline du Nord. L'expansion comprend une capacité supplémentaire de remplissage parentéral, d'assemblage de dispositifs et de conditionnement pour répondre à une demande accrue pour les produits d'incrétine de Lilly qui traitent le diabète.

L'Europe est la deuxième région dominante en termes de revenus et de parts de marché. La croissance régionale peut être attribuée à la pénétration croissante des principaux acteurs, associée à l’augmentation des lancements de médicaments contre le diabète dans la région.

• Par exemple, en septembre 2021, Sanofi a commencé à fournir son insuline basale de nouvelle génération Toujeo Solostar aux pays de l’Union européenne.

La croissance du marché de l’Asie-Pacifique peut être attribuée à l’incidence croissante du diabète dans la région et la demande croissante de soins du diabète en raison de la charge élevée de morbidité devrait être le principal facteur à l’origine de la croissance de la région au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

• Selon les données publiées par la Fédération internationale du diabète en 2021, plus de 90,0 millions de personnes en Asie du Sud-Est âgées de 20 à 79 ans souffraient de diabète, et ce nombre devrait atteindre 113,0 millions en 2030 et 151 millions d'ici 2045.


• Selon un article publié par l’American Medical Association en avril 2021, basé sur les données publiées par la FID, plus de 60,0 % des personnes souffrant de diabète de type 2 dans le monde vivent en Asie, principalement en Chine et en Inde.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique est sur le point de croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population de patients souffrant de diabète de type 2 causée par plusieurs facteurs tels que l’obésité et un mode de vie sédentaire, créant une demande de traitement du diabète.

En revanche, le marché d’Amérique latine devrait connaître une croissance plus lente au cours de la période de prévision. La demande non satisfaite d’insuline dans les pays d’Amérique latine, comme le Brésil, le Mexique et d’autres, devrait être l’un des principaux moteurs du marché de la région.

Liste des entreprises clés du marché des médicaments contre le diabète

Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company et Sanofi représentent plus de la moitié de la part de marché en termes de chiffre d'affaires

Novo Nordisk A/S est un acteur leader sur le marché mondial. Novo Nordisk A/S devrait conserver sa part de marché mondiale au cours de la période de prévision. Cette domination peut être attribuée au nombre croissant de partenariats, qui devraient stimuler les innovations technologiques, aux investissements croissants dans les activités de recherche pour développer un portefeuille de solutions de traitement supérieures et à l'élaboration de plans stratégiques dans le but de fournir des médicaments antidiabétiques rentables. vers les pays à faibles ressources. Cette société, avec Sanofi et Eli Lilly and Company, détient actuellement plus de la moitié du marché mondial des médicaments contre le diabète en termes de chiffre d'affaires.

• Selon les estimations du rapport annuel de Novo Nordisk A/S en 2022, la part de marché mondiale de l’entreprise sur le marché du diabète GLP-1 était de 54,9 % en 2022, contre 52,7 % en 2021.

Les autres acteurs opérant sur le marché mondial sont Novartis AG, Boehringer Ingelheim International GmbH, AstraZeneca, Merck & Co., Inc. et d'autres. Ces sociétés sont continuellement engagées dans des initiatives clés, telles que des partenariats stratégiques et des approbations étendues pour le produit à l'échelle mondiale. De telles initiatives prises par des entreprises de premier plan devraient propulser la croissance du marché mondial d’ici 2032.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS :

• Novo Nordisk A/S(Danemark)


• Sanofi(France)


• Merck & Co., Inc. (États-Unis)


• Eli Lilly and Company (États-Unis)


• AstraZeneca(ROYAUME-UNI.)


• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)


• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)


• Novartis SA (Suisse)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)


• Bayer AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024– Glenmark Pharmaceuticals Ltd. a lancé Lirafit, un biosimilaire du médicament antidiabétique Liraglutide, en Inde. Le prix journalier de ce médicament est d'environ 1,21 USD pour une dose standard de 1,2 mg.


• juin 2023– Pfizer Inc. a annoncé que la société a poursuivi le développement clinique de son candidat oral GLP-1-RA pour le traitement des adultes atteints de diabète de type 2 et d'obésité.


• mars 2023- Sanofi (Inde) a reçu l'autorisation de mise sur le marché de son médicament contre le diabète Soliqua (en stylo prérempli) de la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) en Inde.


• Février 2023 :Akums Drugs and Pharmaceutical Limited, une société de fabrication de médicaments sous contrat, a annoncé le lancement du médicament « Lobeglitazone » pour le traitement du diabète de type 2 en Inde.


• décembre 2022- Glenmark Pharmaceuticals Ltd. a lancé un nouveau médicament sous la marque Zita-PioMet pour le traitement du diabète de type 2 en Inde. La société l'a introduit dans la première association à triple dose fixe (FDC) de ténéligliptine, avec une association de pioglitazone et de metformine.


• octobre 2022- Glenmark Pharmaceuticals Ltd. a lancé le médicament Lobeglitazone en Inde pour le traitement du diabète de type 2 chez les adultes.


• mai 2022- La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé l'injection de Mounjaro (tirzépatide) produite par Eli Lilly and Company pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2 en complément d'un régime alimentaire et d'exercices physiques.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les médicaments contre le diabète fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels qu'un aperçu de la prévalence du diabète à l'échelle mondiale, des classes de médicaments, des lancements de produits et des développements clés de l'industrie tels que les partenariats, les fusions et les acquisitions. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principales dynamiques du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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