Taille du marché des systèmes de surveillance de la glycémie, part et analyse de l’industrie, par type d’appareil (systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) et systèmes d’auto-surveillance de la glycémie (SMBG)), par type (non invasif et invasif), par modalité (portable et Non portable), par type de patient (diabète de type 1 et diabète de type 2), par canal de distribution (ventes au détail et ventes institutionnelles) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des systèmes de surveillance de la glycémie était évaluée à 16,46 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 17,20 milliards USD en 2024 à 27,73 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des systèmes de surveillance de la glycémie avec une part de marché de 43,86 % en 2023.

Les individus utilisent des appareils du système de surveillance de la glycémie pour mesurer les niveaux de glucose dans leur sang. Ces appareils sont cruciaux pour les patients souffrant de diabète de type 1 et de type 2. La prévalence croissante du diabète au sein de la population générale à l’échelle mondiale est l’un des principaux facteurs contribuant à l’augmentation du nombre de patients nécessitant une surveillance régulière de la glycémie. Le bassin croissant de patients et les efforts croissants des acteurs du marché pour développer et introduire de nouveaux systèmes de surveillance de la glycémie dotés de nouvelles technologies devraient alimenter la demande pour ces appareils.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, environ 37 millions d'Américains, y compris des adultes et des jeunes, sont touchés par le diabète. En outre, environ 10,0 % des Américains souffrent de diabète de type 1, de type 2 ou gestationnel, et des dizaines de millions d’autres risquent de développer cette maladie chronique.


• De même, selon les données de 2023 publiées par l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), la prévalence mondiale actuelle du diabète est estimée à 6,1 %, ce qui en fait l’une des dix principales causes de décès et d’invalidité dans le monde.

De plus, les politiques de remboursement favorables aux systèmes d’auto-surveillance de la glycémie (SMBG) et de surveillance continue de la glycémie (CGM) dans de nombreux pays sont d’autres facteurs importants qui devraient stimuler davantage l’adoption de ces appareils et propulseront par la suite le marché au cours de la période de prévision.

• En avril 2023, le programme Medicare a élargi l'accès aux systèmes de surveillance continue de la glycémie, tels que le système FreeStyle Libre 2 et le système FreeStyle Libre 14 jours pour les bénéficiaires de Medicare utilisant de l'insuline et atteints de diabète, supprimant ainsi l'exigence préalable de plusieurs injections quotidiennes d'insuline.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché des systèmes de surveillance de la glycémie. Plusieurs acteurs clés ont signalé une croissance de leurs revenus liés aux soins du diabète en raison de l’apparition de la pandémie. Avec le risque accru d’infection au COVID-19 chez les patients diabétiques, une nouvelle attention a été portée à l’utilisation à domicile d’appareils de surveillance pour gérer la glycémie à domicile.

Tendances du marché des systèmes de surveillance de la glycémie

Pénétration croissante des systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) pour propulser l’expansion du marché

Les efforts croissants des acteurs du marché pour mettre en œuvre une technologie nouvelle et avancée dans les systèmes CGM permettent plusieurs fonctionnalités, notamment la surveillance en temps réel des patients insulino-dépendants, l'intégration deintelligence artificielleet l'apprentissage automatique dans les appareils, et autres.

En outre, les systèmes CGM offrent plusieurs avantages par rapport aux systèmes d'auto-surveillance de la glycémie (SMBG), tels qu'être de nature peu invasive, moins douloureuse, une surveillance en temps réel et des résultats rapides et précis. Ainsi, les avantages distincts qu’offrent ces appareils sont l’un des principaux facteurs qui font évoluer la préférence des prestataires de soins de santé et des patients vers l’utilisation de la CGM.

• Par exemple, selon les données publiées par Abbott, le nombre d’utilisateurs de Freestyle Libre dans le monde est passé de 4,5 millions en 2022 à 5,0 millions en 2023.

De plus, il est conseillé aux patients diabétiques de type 1 et 2 de surveiller leur glycémie 3 à 4 fois par jour, ce qui entraîne de légers désagréments pour le patient utilisant le système SMBG en raison de la douleur et du coût des consommables. Ce sont quelques-uns des facteurs qui poussent les professionnels de la santé et les patients à adopter la CGM.

De plus, peu d’entreprises sur le marché des systèmes de surveillance de la glycémie, notamment en Europe, se concentrent sur le développement et l’introduction de dispositifs CGM non invasifs. Les efforts soutenus de ces sociétés devraient poursuivre la tendance à la pénétration croissante de ces dispositifs auprès des patients.

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Facteurs de croissance du marché du système de surveillance de la glycémie

La prévalence croissante du diabète augmentera la demande d’appareils de surveillance de la glycémie

La prévalence croissante du diabète parmi les populations des pays développés et émergents conduit à un vaste bassin de patients à l'échelle mondiale nécessitant une surveillance sanguine, ce qui entraîne en outre une demande croissante pour ces dispositifs parmi la population de patients. 

Plusieurs facteurs, notamment l’urbanisation rapide et le passage croissant à un mode de vie sédentaire, dans les pays émergents et développés, sont principalement responsables de la prévalence croissante du diabète. Par exemple, selon les données publiées par la Fédération internationale du diabète en 2021, on estime qu'environ 537 millions d'adultes souffraient de diabète, et la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil et le Mexique représentaient environ 51,6 % de la population mondiale atteinte de diabète. en 2021.

Une augmentation significative a été observée du nombre de patients souffrant de diabète de type 1 ou de type 2 insulino-dépendant, ce qui a joué un rôle déterminant dans l’essor des systèmes de surveillance de la glycémie à l’échelle mondiale. Par exemple, un article de 2023 publié par Mary Ann Liebert, Inc. rapportait que plus de 7,0 millions de personnes utilisent des appareils de surveillance continue de la glycémie pour la gestion quotidienne de leur diabète dans le monde.

• Aussi, selon une étude de 2022 menée par One Drop, acteur des solutions de santé de précision pour les personnes vivant avec le diabète et d'autres maladies chroniques, présentée dans un 82^sdSessions scientifiques de l'American Diabetes Association, l'adoption d'appareils de surveillance continue de la glycémie est en constante augmentation chez les personnes atteintes de diabète de type 2.

Ainsi, la présence d’une importante population diabétique souffrant de diabète insulino-dépendant, l’introduction de nouveaux produits par les acteurs du marché et un remboursement favorable alimentent la demande et l’adoption de produits de surveillance du diabète, tels que les BGM. En conséquence, le marché devrait croître entre 2024 et 2032.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé associé aux systèmes CGM pour limiter leur adoption dans les pays émergents

Les progrès technologiques croissants dans les appareils de surveillance de la glycémie, en particulier pour les systèmes CGM, entraînent une augmentation des coûts associés à ces appareils.

Les coûts associés aux appareils comprennent le coût des lecteurs, des capteurs, des batteries et d'autres composants des systèmes CGM, ainsi que les consommables. Par exemple, le coût mensuel moyen du Dexcom G6 est d'environ 770 USD, y compris le coût des capteurs et des émetteurs. Le coût élevé associé aux appareils de surveillance avec un remboursement limité, en particulier dans les pays émergents, entraîne une adoption limitée des systèmes CGM au Brésil, au Mexique, en Chine, en Inde et dans d'autres pays. 

• Selon un article de 2023 publié par FIND, une organisation internationale à but non lucratif, on estime qu'environ 55 000 personnes vivent avec le diabète de type 1 au Kenya et en Afrique du Sud, et seulement 10,0 % d'entre elles utilisent la CGM pour la gestion.

En outre, l’introduction de systèmes CGM innovants et avancés, tels que des systèmes hybrides avancés en boucle fermée, par les principaux acteurs du marché, a entraîné une augmentation considérable du coût de ces appareils.

Analyse de la segmentation du marché du système de surveillance de la glycémie

Analyse par type d'appareil

Le segment des systèmes de surveillance continue du glucose domine en raison de l’augmentation des lancements de produits

En fonction du type d’appareil, le marché est divisé en systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) et en systèmes d’auto-surveillance de la glycémie (SMBG).

Le segment des systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) détenait la part du lion du marché en 2023 et devrait dominer la taille du marché mondial des systèmes de surveillance de la glycémie. Les efforts croissants des acteurs du marché pour développer et introduire de nouveaux produits afin de favoriser l’adoption de ces appareils sont l’un des principaux facteurs qui ont dominé le segment.

• Selon un rapport de 2022 publié par Dexcom, Inc., le nombre d'utilisateurs de CGM dans le monde est passé de 1,25 million en 2021 à 1,7 million en 2022.

D’autre part, le segment des systèmes d’autosurveillance de la glycémie (SMBG) devrait perdre sa part de marché d’ici la fin de la période de prévision en raison du coût élevé des appareils et des consommables et de la pénétration croissante des appareils CGM à l’échelle mondiale.

• Par exemple, selon les données publiées par Clinton Health Access Initiative Inc., en 2021, il a été estimé que si une personne utilise quatre bandelettes de test par jour, le coût des bandelettes de test devrait être d'environ 87,6 USD et 1 285,0 USD par an. .

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Analyse par type

Le segment invasif est en tête en raison d'une adoption plus élevée de ces dispositifs au sein de la population

En fonction du type, le marché est divisé en non-invasifs et invasifs.

Le segment invasif représentait la plus grande part de marché des systèmes de surveillance de la glycémie en 2023. L’utilisation croissante des appareils SMBG parmi la population de patients diabétiques est l’un des principaux facteurs attribués à la domination du segment. De plus, les coûts associés à ces appareils sont comparativement inférieurs, ce qui constitue un autre facteur important contribuant à la croissance du segment.

• Par exemple, selon un article de 2022 publié par MDPI, les systèmes de surveillance invasifs sont moins coûteux et moins précis que les systèmes non invasifs ou mini-invasifs.

Le segment non invasif devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée à quelques facteurs, notamment l’utilisation de nouvelles technologies et techniques, telles que la spectroscopie Raman, les ondes proche infrarouge et autres. Ces techniques permettent de surveiller la glycémie par la sueur, les larmes et la salive. Ainsi, les progrès technologiques croissants parmi les acteurs du marché devraient contribuer à la part croissante du segment.

• Par exemple, en janvier 2022, une entreprise britannique, Scanbo, a développé un prototype qui mesureglucoseavec un test doigt non invasif de 60 secondes plutôt qu'une goutte de sang standard. Ainsi, l’introduction de ces alternatives pratiques devrait accroître le passage des patients des dispositifs invasifs aux dispositifs non invasifs.

Par analyse de modalité

Le segment des appareils portables domine en raison de la pénétration accrue de ces appareils

Sur la base des modalités, le marché est classé en portable et non portable.

Le segment des appareils portables détenait la part maximale du marché mondial en 2023. La domination du segment peut être attribuée au nombre croissant de lancements de produits dans le segment, ce qui devrait en outre accroître l'adoption de ces appareils parmi la population de patients.

• Par exemple, en janvier 2024, Dexcom Inc. a lancé un nouveau système portable de surveillance continue du glucose Stelo dans le but de répondre à la demande croissante de patients diabétiques.

Le segment des produits non portables a connu une croissance considérable en 2023. La présence d’un grand nombre d’acteurs du marché disposant de portefeuilles robustes de systèmes non portables est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance du marché. Cependant, le segment devrait perdre des parts de marché au cours de la période de prévision.  

Par analyse du type de patient

Prévalence croissante du diabète de type 2 responsable de la domination segmentaire

Sur la base du type de patient, le marché est segmenté en diabète de type 1 et diabète de type 2. Le segment du diabète de type 2 a dominé la part de marché mondiale en 2023, en raison de la population comparativement plus importante de patients atteints de diabète de type 2 insulino-dépendant. Le nombre croissant de patients, ainsi que la sensibilisation croissante aux dispositifs de surveillance, soutiennent l'adoption croissante de systèmes de surveillance par les patients du monde entier.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il a été rapporté qu’environ 95,0 % des patients diabétiques souffrent de diabète de type 2.

En outre, le segment du diabète de type 1 devrait enregistrer un TCAC notable en raison de l’utilisation croissante des systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), en raison de son efficacité cliniquement prouvée dans la réduction des risques d’hypoglycémie chez les patients diabétiques de type 1.

Par analyse des canaux de distribution

La préférence des acteurs du marché pour les canaux de vente au détail a stimulé le segment des ventes au détail

En fonction du canal de distribution, le marché est divisé en ventes institutionnelles et ventes au détail. Le segment des ventes au détail a conquis une part de marché substantielle en 2023 et a dominé le marché en raison des initiatives croissantes des acteurs du marché visant à étendre leur présence via les canaux de vente au détail dans les pays émergents et développés afin de renforcer leurs positions.

• En mars 2021, Omron Healthcare, Inc. a annoncé son intention d'étendre sa présence au détail à travers l'Inde. L'entreprise visait à augmenter le nombre de détaillants en Inde de 30,0 % à 40,0 % au cours de l'exercice 2021-2022.

Le segment des ventes institutionnelles devrait enregistrer un TCAC relativement modéré en raison du taux d'adoption plus faible delecteurs de glycémiedans les hôpitaux et cliniques. Cependant, en raison de l’épidémie de COVID-19, diverses organisations médicales ont recommandé d’élargir l’accès à la CGM dans les hôpitaux, ce qui devrait stimuler la croissance du segment des ventes institutionnelles au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction des régions, le marché des systèmes de surveillance de la glycémie est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Amérique du Nord dominait le marché des systèmes de surveillance de la glycémie et était évalué à 7,22 milliards de dollars en 2023. Le nombre croissant de patients diabétiques, l'adoption croissante de technologies technologiquement avancéesdispositifs médicaux, et les dépenses médicales développées par habitant sont quelques-uns des facteurs clés responsables de la part dominante du marché régional.

• Par exemple, selon les données de 2022 publiées par l’American Diabetes Association (ADA), il a été rapporté que plus de 10 millions d’Américains sont traités à l’insuline et reçoivent des résultats positifs d’un système de surveillance continue de la glycémie (CGM). La pénétration est susceptible d'augmenter dans le pays dans les années à venir en raison de la prévalence croissante du diabète ainsi que d'une préférence croissante de la population de patients vers les CGM pour la surveillance du diabète.

On estime que l’Europe progresse à un TCAC sain, en raison de la sensibilisation croissante de la population à la gestion du diabète, ainsi que de la demande rapidement croissante de ces systèmes de surveillance pour le suivi régulier des patients à domicile.

• Par exemple, en janvier 2024, Medtronic a reçu l'approbation CE pour le système MiniMed 780G avec Simplera Sync, un glucomètre continu (CGM) jetable tout-en-un ne nécessitant aucune piqûre de doigt ni bande adhésive dans le but de renforcer son portefeuille de produits.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC substantiel en raison de la prévalence croissante du diabète insulino-dépendant et de l’augmentation de la population gériatrique dans cette région. En outre, les patients diabétiques du Japon et d'Australie s'intéressent activement à la surveillance régulière et opportune de leur glycémie. Ceci s’ajoute à l’accent croissant mis par les acteurs clés sur le développement de leur présence directe dans les pays en développement.

• En mai 2021, Dinova Medtech, une société de dispositifs médicaux, s'est associée à Metronom Health, une société américaine développant des systèmes CGM, et a créé une coentreprise en Chine, spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente du système CGM en Chine.

Le reste du monde devrait enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de prévision. Cela est dû au manque de sensibilisation de la population générale aux soins du diabète et aux politiques de remboursement inadéquates des systèmes de surveillance de la glycémie au Brésil, au Mexique et dans d'autres pays.

Acteurs clés de l’industrie sur le marché des systèmes de surveillance de la glycémie

Portefeuille de produits diversifié des principaux acteurs pour mener à leur domination sur le marché

Le marché mondial est consolidé, avec quelques acteurs des systèmes de surveillance de la glycémie représentant la plus grande part en termes de systèmes d’autosurveillance de la glycémie et peu d’acteurs dominant le domaine des systèmes CGM. F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott et Dexcom, Inc. représentaient la principale part de marché en 2023.

Le solide portefeuille de systèmes d’autosurveillance de la glycémie (SMBG) et de surveillance continue de la glycémie (CGM), associé au vaste réseau de distribution dans les pays développés et émergents, est principalement responsable de la domination mondiale de ces sociétés.

D'un autre côté, les nouveaux entrants se concentrent actuellement sur l'introduction de nouveaux produits non-des glucomètres invasifspour s’implanter à l’échelle mondiale.

• Selon un article de 2023 publié par la Commission européenne, Afon, une société basée au Pays de Galles, travaille sur un capteur de glucose non invasif qui pourrait potentiellement révolutionner la façon dont la glycémie est surveillée. Le produit devrait être lancé au Royaume-Uni en 2024.

Parmi les autres noms notables du secteur figurent Medtronic, B. Braun SE, Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Terumo Corporation, LifeScan IP Holdings, LLC et Senseonics.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE :

• Abbott(NOUS.)


• B. Braun SE (Allemagne)


• Dexcom, Inc.(NOUS.)


• Ascensia Diabetes Care Holdings AG(Suisse)


• Medtronic(Irlande)


• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)


• Terumo Corporation (Japon)


• LifeScan IP Holdings, LLC (États-Unis)


• Senseonics (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 –Dexcom, Inc. a lancé Dexcom ONE+, la dernière version de surveillance continue du glucose (CGM), dans le but d'apporter une nouvelle et puissante technologie de gestion du diabète aux patients en Belgique, en Espagne et en Pologne.


• janvier 2024 –Abbott et Tandem Diabetes Care, Inc., l'un des acteurs spécialisés dans l'administration d'insuline et la technologie du diabète, ont lancé la pompe à insuline t:slim X2 dotée de la technologie Control-IQ, le premier système d'administration automatisé d'insuline à s'intégrer au capteur FreeStyle Libre 2 Plus en aux États-Unis, ce qui a aidé l'entreprise à renforcer son portefeuille de produits.


• janvier 2024 –Medtronic a reçu l'approbation CE pour le système MiniMed 780G avec Simplera Sync, un glucomètre continu (CGM) jetable tout-en-un ne nécessitant aucune piqûre de doigt ni bande adhésive dans le but de renforcer son portefeuille de produits.


• octobre 2023 –Dexcom, Inc. a lancé le système de surveillance continue du glucose (CGM) Dexcom G7 au Canada. Cela a aidé l'entreprise à renforcer son portefeuille de produits.


• janvier 2022 –F. Hoffmann-La Roche Ltd. a lancé le système Cobas Pulse, une solution de gestion de la glycémie dotée de capacités de santé numérique mobile, dans le but d'améliorer les soins aux patients à l'échelle mondiale.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Blood Glucose Monitoring Market

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Le rapport sur le marché des systèmes de surveillance de la glycémie fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le type d’appareil, la modalité, le type de patient et les canaux de distribution. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur et le paysage concurrentiel. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs axés sur les prévisions du marché qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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