Taille du marché des services de forage directionnel, part et analyse d’impact COVID-19, par type (systèmes conventionnels et rotatifs orientables (RSS)), par emplacement (onshore et offshore), par service (mesure pendant le forage (MWD), journalisation pendant le forage (LWD) ), système rotatif orientable, moteurs à boue et autres) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des services de forage directionnel était de 10,38 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 21,68 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,33 % au cours de la période de prévision. Le marché des services de forage directionnel aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 8,38 milliards de dollars d’ici 2032, stimulé par la demande croissante de techniques améliorées de récupération du pétrole et par la maximisation des contacts avec les réservoirs pour renforcer les activités.

La demande croissante pour divers outils et équipements utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière à travers le monde, ainsi que les découvertes croissantes de nouveaux réservoirs potentiels en vrac, devraient stimuler la demande du marché. Diverses entreprises se concentrent sur les investissements dans les activités d’exploration et de production pour répondre à la demande en croissance exponentielle.

Les services de forage directionnel impliquent des méthodes permettant de forer efficacement un puits et de maximiser le rendement en produisant latéralement à travers le puits. La technologie offre de nombreux avantages, notamment la flexibilité, une restauration minimale du site, une faible contamination des sols, un faible risque d'anomalies géologiques et une installation plus rapide à moindre coût. ,  ce qui est de bon augure pour le marché . La réduction des temps d’arrêt de maintenance et d’exploitation des plates-formes grâce au forage directionnel stimulera par conséquent sa demande et facilitera la croissance du marché des services de forage directionnel. L'augmentation des activités d'E&P sur différents sites, associée à l'adaptabilité des techniques avancées pour forer plusieurs puits à partir d'un seul emplacement afin de fournir un rendement maximal avec un minimum de temps d'arrêt, devrait propulser l'industrie et accroître le besoin de services de forage directionnel.

Le COVID-19 a eu un impact sur les activités de production et d'exploration dans l'industrie pétrolière et gazière

L’épidémie actuelle de la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l’industrie pétrolière et gazière à travers le monde. Diverses sociétés pétrolières et gazières du monde entier doivent fermer leurs installations de fabrication et leurs services alors que les pays mettent en œuvre des stratégies de confinement pour faire face à la pandémie. Face à l'augmentation des cas de COVID-19, de nombreux secteurs à travers le monde, tels que l'automobile, l'aviation, l'énergie, la fabrication et les transports, subissent un impact négatif sur leur activité.

La propagation du Covid-19 constitue une menace importante pour le marché mondial en raison du confinement des transports, des opérations industrielles et commerciales et de l’arrêt des projets d’exploration à venir. Les entreprises de toutes les régions ont également suspendu leurs projets pétroliers et gaziers. En outre, la pandémie de COVID-19 a également eu un impact considérable sur les prix du pétrole brut, le forage des puits, les activités de production et la chaîne d’approvisionnement en pétrole et en gaz.

DERNIÈRES TENDANCES

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Augmenter les investissements dans le secteur offshore en amont pour augmenter le marché

Le secteur offshore en services pétroliers devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des investissements dans les actifs pétroliers et gaziers sous-marins. Divers prestataires de services pétroliers investissent considérablement dans les actifs offshore pour augmenter leur productivité, les performances des réservoirs et le cycle de vie global du puits. Les principaux pays en amont tels que les États-Unis, la Chine, la Russie et la Norvège se concentrent principalement sur l'identification de nouveaux réservoirs et l'amélioration de la récupération des puits existants, ce qui a accru la demande de services pétroliers, notamment de services de forage, de complétion et de reconditionnement dans le monde entier.

Investissement croissant dans les réserves inexploitées de pétrole et de gaz pour accélérer la croissance du marché

L’expansion de l’industrie pétrolière et gazière a stimulé la demande énergétique à travers le monde. Au fil des années, le pétrole et le gaz ont été largement utilisés dans la production d’électricité, la fabrication de biens, les transports et, entre autres, les industries d’utilisation finale. Cependant, on estime que la demande importante de combustibles non conventionnels tels que le gaz de schiste, le gaz de réservoir étanche et le méthane de houille, en raison de l’urbanisation croissante, de la mondialisation et du développement économique massif, stimulerait la croissance du marché. De plus, de nombreux pays augmentent leurs dépenses d’investissement (CAPEX) pour garantir la demande énergétique à venir. Il est prouvé que les hydrocarbures, le pétrole et le gaz offshore sont l’une des sources d’énergie les plus efficaces et les plus fiables qui attirent de nombreux investisseurs et sociétés pétrolières et gazières. Ainsi, l’intérêt croissant pour la récupération du pétrole et du gaz inexploités devrait augmenter la taille du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Des découvertes dans l’industrie pétrolière et gazière pour stimuler la croissance du marché

Les découvertes de réserves et de champs pétrolifères propulsent le secteur des services de forage directionnel. Les découvertes majeures comprennent les hautes Alpes dans l'ouest du Texas, en Alaska aux États-Unis, les hauteurs du Golan en Israël, les découvertes de gaz dans la mer de Kara au large de la partie nord-ouest de la péninsule de Yamal en Sibérie occidentale - Dinkov et Nyarmeyskoye, les découvertes de pétrole dans le bloc Stabroek Tilapia, Yellowtail ( pétrole) et Haimara (gaz-condensat), une découverte de gaz offshore avec le puits d'exploration Lang Lebah-1RDR2 et entre autres découvertes. Il est prévu que les prix du pétrole augmentent dans les années à venir, ce qui encouragerait les exploitants de champs pétrolifères, la production de gaz et les sociétés d'exploration indépendantes à investir dans les découvertes et les activités d'exploration pétrolières et gazières.

Demande croissante d’énergie On estime qu’il propulsera positivement la taille du marché

Selon le rapport European Energy Industry Investments 2017, les services publics d’électricité prévoyaient d’investir 295 milliards de dollars entre 2021 et 2030 dans le cadre de nouveaux scénarios politiques dans les infrastructures de transport et de distribution, ce qui permettrait d’accroître l’efficacité et la fiabilité du réseau, qui stimule la demande d’énergie. De plus, les énormes activités de construction visant à construire des espaces commerciaux, des parcs d’affaires et des sociétés de logement devraient faire augmenter la demande d’électricité.

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité des prix du pétrole ainsi que la croissance des technologies alternatives de production d’énergie devraient entraver la croissance du marché.

Le prix du pétrole est soumis à la demande et à l’offre de pétrole, qui fluctuent considérablement. Le prix plus élevé du pétrole stoppe les projets et investissements à venir, ce qui suspend les projets de forage. Une croissance significative des technologies de production d’énergie alternative telles que l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique réduirait la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz, ce qui est susceptible d’affecter les services pétroliers. Par conséquent, la volatilité des prix du pétrole, ainsi que la croissance des technologies alternatives de production d’énergie, freinent la croissance du marché sur la période projetée.

SEGMENTATION

Analyse par type

De faibles coûts d'exploitation ainsi qu'un forage efficace augmentent la croissance du segment conventionnel

En fonction du type, ce marché est segmenté en systèmes orientables conventionnels et rotatifs. Le segment de type conventionnel devrait détenir la plus grande part de marché des services de forage directionnel au cours de la période de prévision. Les services de forage directionnel conventionnels déploient des moteurs à boue, des composants BHA spécialisés, des fouets, des forets spécifiques et divers autres équipements pour dévier le puits de forage. Il présente un faible coût d'exploitation, un forage efficace de puits à faible angle dans des formations complexes et des composants simples pour répondre à la croissance du segment de type conventionnel au cours de la période projetée. Le segment des services de forage directionnel de type système rotatif orientable (RSS) est opérationnel pour les puits onshore et offshore. Il peut forer de longs puits horizontaux avec un angle d'inclinaison élevé, même dans des formations complexes. 

Par analyse de localisation

L’augmentation des découvertes onshore renforce le segment onshore pour avoir des perspectives de marché positives

En fonction de l'emplacement, ce marché est segmenté en onshore et offshore. On estime que le segment terrestre connaît une croissance significative dans l'industrie en raison de la simplicité des méthodes de forage, des faibles coûts de forage, des faibles coûts d'exploitation, de la vaste disponibilité des ressources et de divers autres facteurs. Ces dernières années, des réservoirs conventionnels et non conventionnels de grande taille ont été découverts à terre, ce qui propulse la demande du marché dans les années à venir. Le segment offshore devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements dans le forage de davantage de puits à partir d’une seule plate-forme afin d’augmenter la production.

Par analyse de service

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Des efforts croissants pour obtenir une surveillance en temps réel devraient améliorer les perspectives des segments LWD et MWD

Sur la base du service, le marché est largement classé en mesure pendant le forage (MWD), Journalisation pendant le forage (LWD) , systèmes rotatifs orientables (RSS), moteurs à boue et autres. Mesure pendant le forage (MWD) et La journalisation pendant le forage (LWD) sont les techniques critiques utilisées pour rassembler les dimensions du puits de forage pendant les opérations de forage et transférer les données collectées à la surface à l'aide d'outils de diagraphie. Tentatives croissantes pour forer efficacement des formations profondes et réaliser une surveillance en temps réel devrait propulser le segment au cours de la période de prévision. Les systèmes rotatifs orientables (RSS) offrent une large gamme de capacités de forage directionnel tout en fournissant une puissance significative au trépan.

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché mondial est segmenté en cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. On estime que l’Amérique du Nord détient une part de marché plus importante en raison des vastes découvertes dans l’industrie pétrolière et gazière et de l’énorme potentiel d’exploration des champs pétrolifères. En avril 2019, Shell avait découvert un champ pétrolifère à pointe noire dans le golfe du Mexique pour produire environ 900 000 barils par jour (BPD) à partir de ses actifs en eaux profondes. De plus, une société publique Petroleos Mexicanos (PEMEX) a découvert un gisement dans le sud-est du Mexique qui pourrait produire 500 millions de barils de brut. Il était prévu d’extraire 69 000 BPD du site d’ici 2020 et d’atteindre 110 000 BPD d’ici 2021.

L’Asie-Pacifique devrait détenir le deuxième plus grand marché en raison des progrès de la technologie de forage, tels que les puits horizontaux à longue portée et les techniques de complétion, qui incluent la fracturation hydraulique en plusieurs étapes. En outre, les compagnies pétrolières nationales (NOC) investissent dans des activités d’exploration et de production offshore pour augmenter la production nationale, donnant ainsi une impulsion au marché. En outre, de nombreux pays de la région Asie-Pacifique augmentent leurs dépenses d’investissement (CAPEX) pour garantir la future demande énergétique. L’Europe devrait croître grâce aux investissements continus dans les sites offshore. Les principaux pays européens investissent considérablement dans l’exploration de nouvelles réserves d’hydrocarbures offshore afin d’augmenter la production nationale. La Norvège et le Royaume-Uni représentent une part de marché considérable en raison de l'exploration croissante du plateau continental norvégien.

Les entreprises du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) s’intéressent vivement au développement de leurs activités offshore pour atteindre leurs objectifs de production. Ce sont principalement le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui augmentent le nombre de leurs flottes. Par exemple, ANDOC a récemment annoncé une expansion majeure de sa flotte d’appareils de forage pour soutenir les plans de croissance en amont de l’entreprise et permettre la mise en œuvre de sa stratégie de croissance intelligente 2030. L’Amérique latine se concentre sur l’augmentation de l’exploration en eaux profondes et ultra-profondes pour produire une quantité considérable de pétrole et de gaz. Le Brésil devrait dominer le marché régional en raison de ses investissements croissants dans l’exploration offshore. Par conséquent, la croissance des projets d’exploration et les investissements importants dans les champs pétrolifères accélèrent la demande sur le marché au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés tels que Schlumberger, Weatherford et Halliburton adoptent une technologie avancée pour les services de forage qui façonnent les perspectives du secteur.

Divers acteurs régionaux et internationaux travaillent constamment au développement de technologies avancées et de services proposés pour les applications de forage directionnel dans l'industrie pétrolière et gazière. Les grandes sociétés de production pétrolière se concentrent sur différentes fusions et acquisitions, le développement de nouveaux produits, des partenariats, des collaborations et des coentreprises pour renforcer leur position dans un environnement concurrentiel. Les entreprises s'efforcent également de fournir un ensemble complet de services et de solutions pour effectuer efficacement de nombreuses tâches dans toutes les phases de développement et de transport du pétrole et du gaz.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Schlumberger (Texas, États-Unis)


• Boulanger Hughes (Texas, États-Unis)


• Halliburton (Texas, États-Unis)


• Weatherford (Texas, États-Unis)


• National Oilwell Varco (Texas, États-Unis)


• Nabors Industries (Hamilton, Bermudes)


• Leam Drilling Systems LLC (Louisiane, États-Unis)


• Jindal Drilling & Industries Limited (Haryana, Inde)


• Gyrodata (Texas, États-Unis)


• China Oilfield Services Limited (Pékin, Chine)


• Services technologiques Phoenix (Calgary, Canada)


• Forage scientifique (Texas, États-Unis)


• Ingénierie spécialisée AlMansoori (Abu Dhabi, Émirats arabes unis)


• Services de nouvelles technologies (Moscou, Russie)


• Integra (New Jersey, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2019 - Schlumberger a lancé un système orientable au bit pour le forage de puits horizontaux en une seule passe grâce à une structure de coupe et des mécanismes de direction uniques.


• Juin   2018 - Baker Hughes et C3.ai avaient annoncé leur accord de coentreprise.  une expertise pétrolière et gazière et la suite logicielle d’IA unique de C3.ai pour fournir des technologies de transformation numérique, qui généreront une nouvelle empreinte de productivité pour l’industrie pétrolière et gazière.


• juillet 2019 - Halliburton a remporté un contrat auprès de la Koweït Oil Company pour un projet intégré forage en mer contrat de services pour 6 puits d'exploration haute pression et haute température dans le golfe Arabique. La société fournira et gérera les fluides, les câbles, le forage, la perforation, le carottage, les tests de puits de cimentation, les tubes en spirale et tous les services logistiques offshore.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Directional Drilling Services Market

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Le rapport d’étude de marché sur les services de forage directionnel fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont l'analyse des tendances, les développements récents de l'industrie sur le marché mondial, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays cruciaux, les facteurs macro et microéconomiques, l'analyse SWOT et les principales tendances de l'industrie, le paysage concurrentiel et profils d'entreprises.

Portée et segmentation du rapport