Taille, part du marché de la santé équine et analyse d’impact du COVID-19, par produit (classe de médicaments, {anti-infectieux, anti-inflammatoires, parasiticides et autres}, vaccins {inactivés, vivants atténués, recombinants et autres} et aliments supplémentaires Additifs), par type de maladie (virus du Nil occidental, rage équine, grippe équine, virus de l\'herpès équin, fièvre du cheval Potomac, tétanos et autres), Par canal de distribution (hôpitaux et cliniques vétérinaires, pharmacies de détail et parapharmacies, et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché de la santé équine était évaluée à 1,84 milliard USD en 2022 et devrait passer de 1,95 milliard USD en 2023 à 3,08 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période 2023-2030. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 37,5 % en 2022.

De nombreuses maladies peuvent constituer un risque sérieux pour la santé des chevaux et leur bien-être. Certaines maladies sont déjà répandues, tandis que plusieurs facteurs, notamment les changements environnementaux, provoquent d’autres maladies « exotiques ». Afin de prévenir et de traiter ces maladies équines, divers médicaments, vaccins , et des suppléments sont utilisés. La prévalence croissante des maladies équines, la sensibilisation croissante et le soutien croissant du gouvernement pour prévenir la propagation des maladies zoonotiques devraient alimenter la croissance du marché.

• Selon les statistiques du DÉPARTEMENT AMÉRICAIN DE L'AGRICULTURE publiées en 2022, il y a eu un total de 90 cas de virus du Nil occidental et 184 cas d'encéphalite équine orientale aux États-Unis en 2019.

De plus, l’augmentation des activités stratégiques des principaux acteurs pour lancer des produits avancés et les initiatives croissantes de R&D visant à améliorer l’efficacité et la sécurité des vaccins à l’échelle mondiale devraient stimuler la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

La reprise des hôpitaux et cliniques équins dans la seconde moitié de la pandémie a entraîné une légère croissance positive du marché

La COVID-19 a eu un impact modéré sur le marché équin mondial en 2020. Le marché a connu une tendance à la croissance plus lente en 2020 en raison des restrictions de voyage et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En outre, le nombre de visites vétérinaires dans les fermes et ranchs équins a diminué en raison des contraintes de déplacement et des fermetures de marchés.

Pendant la pandémie, le marché a globalement augmenté, avec la réouverture des cliniques de soins vétérinaires au second semestre 2020. La croissance des revenus du marché a été plus faible en 2020 par rapport à l’année précédente. En termes d’acteurs du marché, certaines grandes entreprises ont connu une croissance plus lente de leur santé animale ventes de produits, notamment pour chevaux, au cours du premier trimestre 2020.

• Par exemple, Zoetis Services LLC a généré 215,0 millions de dollars de ventes nettes dans son segment des chevaux en 2020. Le segment des chevaux a augmenté de 22,3 % sur un an en 2021, tiré par une augmentation de la demande mondiale de produits pharmaceutiques, de vaccins et de diagnostics pour animaux.

À mesure que le nombre de visites vétérinaires a augmenté, le taux de croissance est revenu aux niveaux d’avant la COVID-19 en 2021. En conséquence, les revenus des différentes entreprises se sont stabilisés, faisant passer le marché d’une croissance de 2023 à 2030 à une croissance d’avant la COVID-19.

Tendances du marché de la santé équine

Transition vers la voie intranasale depuis la voie d’administration conventionnelle pour propulser la croissance du marché

Ces dernières années, l’une des tendances les plus marquantes du marché mondial est la transition vers la voie d’administration intranasale. Les vaccins intranasaux sont utilisés pour immuniser les chevaux contre certaines maladies respiratoires. La voie intranasale d'administration du vaccin permet de réduire les risques de douleurs musculaires et stimule également l'immunité locale. De même, l’attention accrue et les initiatives d’acteurs de premier plan sur le développement de produits innovants devraient stimuler la croissance du marché de la santé équine. Par conséquent, cette transition est identifiée comme une tendance clé du marché mondial de la santé équine.

• Par exemple, en septembre 2020, Boehringer Ingelheim a lancé l'Aservo EquiHaler (spray pour inhalation de ciclésonide) aux États-Unis. Il s'agit du premier traitement par inhalation approuvé par la FDA pour les chevaux souffrant d'asthme équin sévère. Actuellement, de plus en plus d’entreprises s’engagent dans le lancement de produits de santé nouveaux et avancés pour développer les soins vétérinaires à l’échelle mondiale.

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Facteurs de croissance du marché de la santé équine

Augmentation de la prévalence des maladies équines pour stimuler la croissance du marché

L’un des principaux facteurs déterminant la taille du marché des soins de santé équidés est la prévalence croissante des maladies équines, notamment le virus du Nil occidental, la rage, la grippe, le virus de l’herpès, la fièvre équine du Potomac, le tétanos et d’autres. En raison d’un tel scénario, la demande en matière de prévention et de traitement des équidés a augmenté. Ce facteur contribuera à terme à la croissance du marché.

• Selon un article publié par la British Horse Society en 2023, la grippe équine est une maladie respiratoire virale très contagieuse. Cette maladie endémique est présente au Royaume-Uni. Une telle augmentation de la prévalence ou de l’incidence des maladies devrait stimuler la demande de produits de soins équins au cours de la période de prévision.

Sensibilisation croissante à la santé équine pour stimuler les perspectives de croissance du marché

Le marché connaît de solides progrès dans les soins aux chevaux à l’échelle mondiale. Diverses universités, agences gouvernementales et autres organismes de bienfaisance ont lancé de plus en plus d'initiatives pour accroître la sensibilisation à la santé vétérinaire. Cette prise de conscience croissante finira par améliorer l’adoption des produits, propulsant ainsi la croissance du marché.

• En novembre 2022, la British Equestrian a lancé sa première semaine de sensibilisation à la santé équine sur le thème « Réduire ensemble les risques de maladie ». Cela a donné lieu à une importante campagne sur les réseaux sociaux menée par d'éminents professionnels vétérinaires et des membres du groupe consultatif sur les maladies infectieuses équines (EIDAG). Ce programme a délivré des conseils sur la bonne gestion de la santé, la biosécurité, la vaccination et la lutte contre les maladies et les parasites.

Ainsi, une sensibilisation accrue aux soins de santé vétérinaires et aux mesures préventives devrait augmenter la croissance globale du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Pénurie de vétérinaires équins et événements d’échec des vaccins pour entraver l’expansion du marché

L’un des principaux obstacles à l’expansion du marché est le manque de professionnels qualifiés en santé équine, en particulier dans les économies émergentes. Les pays développés et en développement sont confrontés au défi d’une main-d’œuvre compétente et qualifiée, ce qui entrave l’adoption de ces produits.

• Selon un article d'ABC News (Australian Broadcasting Corporation) publié en 2023, les vétérinaires équins mettent en garde contre une « crise » alors que le manque de praticiens persiste, notamment dans les zones régionales. Après avoir pris la présidence d'EVA, le Dr. Dolinschek a déclaré que le secteur spécialisé était confronté à une crise. Actuellement, il y a environ 14 000 vétérinaires enregistrés en Australie et 800 nouveaux diplômés chaque année. Bien qu'il existe peu d'informations disponibles sur les parcours professionnels des nouveaux vétérinaires, on estime que seulement 2 à 3 % d'entre eux assument un rôle dans la médecine équine.

En raison du manque d’accès aux soins équins, de nombreux éleveurs dans le monde, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, ont été partiellement incapables de fournir des services de soins équins. De nombreux équidés continuent de manquer de soins, ce qui a un impact sur la demande de produits équins. Les populations équines sont également de plus en plus préoccupées par l’avenir des vaccins. De nombreux chevaux sont infectés par des maladies telles que l’ECE (encéphalite équine orientale), bien qu’ils soient complètement vaccinés. Les raisons de l’échec du vaccin peuvent aller de la manipulation du vaccin à la fonction immunitaire en passant par le niveau d’agent pathogène, les antécédents de vaccination et un diagnostic incorrect.

Analyse de la segmentation du marché de la santé équine

Par analyse de produit

Des lancements de produits robustes par des acteurs clés ont contribué à la domination du segment des médicaments sur le marché

En termes de produits, le marché est segmenté en classes de médicaments, en vaccins et en additifs alimentaires complémentaires. Le segment des classes de médicaments détenait une part de marché dominante en 2022. Le segment des classes de médicaments est en outre sous-segmenté en anti-infectieux, anti-inflammatoires, parasiticides et autres. La croissance du segment est attribuée à de solides initiatives de recherche et aux lancements récents de plusieurs types de médicaments destinés aux soins équins sur le marché.

• Par exemple, en octobre 2020, Virbac a lancé Equipred, le premier comprimé de stéroïdes sous licence pour chevaux. Chaque comprimé contient 50 mg de prednisolone, dont il est prouvé qu'il améliore la fonction pulmonaire chez les chevaux asthmatiques. Il est autorisé pour le traitement de l’asthme équin sévère.

Le segment des vaccins devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Le type de vaccin est ensuite sous-segmenté en inactivé, vivant atténué, recombinant et autres. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant de maladies zoonotiques et à la forte demande de vaccins équins à l’échelle mondiale. De même, le segment des additifs alimentaires complémentaires devrait croître avec une part de marché appropriée en 2022. Plusieurs lancements de produits en additifs alimentaires pour les équidés par les sociétés vétérinaires contribuent à la croissance du marché.

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Analyse par type de maladie

Incidence croissante de plusieurs maladies équines pour stimuler le segment des autres

En fonction du type de maladie, le marché est segmenté en virus du Nil occidental, rage équine, grippe équine, virus de l’herpès équin, fièvre potomac du cheval, tétanos et autres. Les autres segments détenaient une part dominante du marché de la santé équine. Plusieurs maladies équines sont incluses dans ce segment, telles que les coliques, l'ostéochondrite disséquante, la boiterie, la maladie de Lyme et autres. L’incidence croissante de ces maladies accroît la demande de produits équins sur le marché.

Le segment du virus du Nil occidental devrait croître à un rythme notable au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des cas de cette maladie dans divers pays et aux lancements fréquents de produits par les principaux acteurs du marché.

Les segments de la rage équine, du tétanos et de la grippe équine représentaient ensemble une part appropriée en raison de l'attention croissante portée à la prévention des maladies virales par la vaccination. De même, les segments du virus de l’herpès équin et de la fièvre potomac du cheval devraient croître à un TCAC modéré en raison des épidémies fréquentes de ces maladies dans diverses régions. De tels facteurs augmentent la demande et l’adoption de produits. Propulsant ainsi les perspectives de croissance segmentaire.

Par analyse des canaux de distribution

Nombre croissant d’hôpitaux et de cliniques vétérinaires pour stimuler la croissance du segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires

En fonction du canal de distribution, le marché mondial est segmenté en hôpitaux et cliniques vétérinaires, pharmacies et drogueries de détail, etc. Le segment des hôpitaux et cliniques vétérinaires détenait une part dominante du marché. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant d’hôpitaux et de cliniques vétérinaires.

• Par exemple, selon les données mentionnées par l’American Veterinary Medical Association (AVMA) en 2022, le nombre total de cliniques privées proposant des traitements principalement pour les équidés est de 3 785. De telles initiatives devraient stimuler la croissance du marché.

Le segment des pharmacies de détail et des drogueries devrait croître à un rythme lucratif au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante à l’équitation et aux maladies dans les pays émergents nécessite des médicaments et des suppléments pour la santé équine. Ces facteurs contribuent à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment autres devrait représenter une part de marché appropriée au cours de la période projetée en raison de l’adoption accrue des ordonnances électroniques et des pharmacies en ligne.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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En 2022, l’Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la santé équine, avec un chiffre d’affaires de 0,69 milliard de dollars. Cette croissance est attribuée à une forte population équine, à une infrastructure bien développée et à une sensibilisation croissante aux divers lancements de produits de santé équine.

• Par exemple, selon les données publiées sur WorldAnimalFoundation.org en 2023, il y a près de 7,2 millions de chevaux aux États-Unis, où le Texas abrite la population la plus élevée.

L'Europe détenait une part importante du marché. Cela est dû aux épidémies actuelles de maladies équines, qui ont accru la demande de produits sur le marché.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du TCAC entre 2023 et 2030, grâce à une prise de conscience accrue des risques de maladies zoonotiques et à la forte population équine des pays. De même, les initiatives gouvernementales dans de grands pays comme l’Inde et la Chine stimulent l’adoption de produits de santé équine et augmentent la croissance du marché.

De plus, les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique sont en croissance en raison de leurs énormes populations équines et des lancements de nouveaux produits par divers acteurs clés et nationaux.

• Par exemple, en novembre 2022, Audevard a lancé ses opérations aux Émirats arabes unis. L'entreprise possède une expertise dans le développement de médicaments adaptés à la digestion équine, au soutien des articulations, aux problèmes respiratoires et bien d'autres.

Liste des principales sociétés du marché de la santé équine

Nouveaux lancements et présence géographique d’acteurs clés pour stimuler l’expansion du marché

Le paysage concurrentiel du marché mondial reflète une structure fragmentée. Le paysage concurrentiel du marché se caractérise par la présence de quelques leaders seulement détenant des parts de marché significatives. Certains des acteurs dominants du marché comprennent Zoetis Services LLC., Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co., Inc. et Dechra. La société Zoetis Services LLC détient la plus grande part de marché en raison de son solide portefeuille de produits et de sa forte présence dans l'industrie équine. L'entreprise s'engage également dans des activités stratégiques et des campagnes de marketing pour accroître la sensibilisation aux soins équins sur le marché.

• En février 2022, Zoetis Services LLC. a lancé la campagne Vive le cheval et démontré son engagement envers les chevaux et leurs soigneurs.

Le leadership du secteur de la santé équine sur le marché peut être attribué aux acquisitions stratégiques et aux partenariats conclus par les principaux acteurs du secteur, tels que Dechra, Boehringer Ingelheim International GmbH et Merck & Co., Inc. Certains autres acteurs, tels qu'Elanco , Vetoquinol, Neogen Corporation, Virbac et d'autres diversifient leurs produits sur le marché et augmentent leur pénétration du marché pour augmenter leur part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Zoetis Services LLC (États-Unis)


• Ceva (France)


• Elanco (États-Unis)


• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)


• Vétoquinol (France)


• Neogen Corporation (États-Unis)


• Virbac (France)


• Merck & Co., Inc. (NOUS.)


• Norbrook (ROYAUME-UNI.)


• Purina Nutrition Animale LLC. (NOUS.)


• Société Kyoritsuseiyaku (Japon)


• Equine Products UK Ltd. (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2023 : Zoetis Inc. s'est associé à The United States Pony Clubs, Inc. (USPC) pour proposer des produits de santé équine de premier plan et fournir aux chevaux les meilleurs soins possibles.


• Mai 2023 : Merck & Co., Inc. s'est associé à US Equestrian pour faire progresser la santé animale grâce à des produits et des technologies innovants.


• Avril 2023 : Covetrus a lancé SmartImmune Mushroom de SmartPak, un supplément équin unique en son genre fabriqué à partir d'un puissant mélange d'extraits de champignons pour améliorer les défenses naturelles des chevaux contre les agents pathogènes étrangers.


• Mars 2023 : Neogen Corporation a annoncé que l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a approuvé des allégations supplémentaires pour son désinfectant Neogen Viroxyde Super. Il précise que le produit tue les virus sur les surfaces dures et non poreuses.


• Décembre 2022 : Zycosan (polysulfate de pentosane injectable sodique) approuvé par la FDA pour le traitement de l'arthrose chez les chevaux. Il s'agit du premier Pentosan injectable pour cette maladie.

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Le rapport sur le marché mondial met en évidence un aperçu complet du marché des segments clés tels que le produit, le type de maladie, le canal de distribution et la géographie. Il comprend des informations clés telles que des statistiques sur la population équine, des scénarios réglementaires, des développements clés de l’industrie et des avancées technologiques sur le marché. En outre, il fournit un aperçu de la dynamique du marché, des profils d’entreprise des principaux acteurs et de l’impact du COVID-19 sur le marché.

Portée et segmentation du rapport