Taille du marché des vaccins, part et analyse de l’industrie, par type (recombinant/conjugué/sous-unité, inactivé, vivant atténué, vecteur viral, ARNm, anatoxine), par voie d’administration (parentérale et orale), par indication de la maladie (maladies virales {hépatite, Grippe, virus du papillome humain, rougeole/oreillons/rubéole, rotavirus, herpès zoster} et maladies bactériennes {méningococcie, Maladie à pneumocoque, diphtérie/tétanos/coqueluche}), par groupe d\'âge (pédiatrique et adultes), par canal de distribution (hôpitaux et pharmacies de détail, fournisseurs gouvernementaux) et pré

Le marché mondial des vaccins était évalué à 90,28 milliards USD en 2023 et devrait passer de 87,57 milliards USD en 2024 à 159,28 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision. La taille du marché nord-américain des vaccins devrait passer de 37,57 milliards de dollars en 2023 à 38,75 milliards de dollars en 2024.

Acteurs majeurs du marché des vaccins

GlaxoSmithKline plc, Sanofi, Pfizer Inc., Merck & Co. et Moderna Inc sont les plus grands acteurs du marché. Le marché mondial des vaccins est consolidé, les cinq principaux acteurs représentant environ 65 % des parts de marché.

Les entreprises clés se concentrent sur des initiatives continues de R&D pour les approbations et le lancement de nouveaux produits à l’échelle mondiale afin de maintenir leurs positions sur le marché. Le besoin croissant de doses d'injection pour les maladies virales et bactériennes devrait stimuler la croissance et la valeur marchande de l'entreprise dans l'industrie humaine. Par exemple, en juin 2023, Pfizer a reçu l’approbation de la FDA américaine pour un vaccin contre le VRS destiné aux personnes âgées.

Moteurs de croissance du marché des vaccins

Un pipeline compétitif pour augmenter la valeur marchande

L'accent mis par les sociétés pharmaceutiques sur le développement de produits nouveaux et innovants a donné naissance à un solide portefeuille de vaccins, qui devrait constituer un moteur clé du marché au cours de la période de prévision. Des sociétés telles que Inovio Pharmaceuticals, Novavax et Bavarian Nordic font partie des principaux acteurs qui devraient avoir des opportunités pour leur portefeuille de produits au cours de la période de prévision. Pfizer, GSK, Sanofi et Merck disposent de candidats potentiels qui devraient contribuer positivement à la croissance de l’industrie mondiale des vaccins.

• Les vaccins candidats de Pfizer comprennent un vaccin prophylactique en phase 3 contre la maladie de Lyme et Clostridioides.


• Novavax dispose d'un candidat vaccin contre la grippe autonome dans l'essai de phase 2

L’augmentation des investissements dans les activités de R&D par les principaux acteurs et les entreprises émergentes a permis de développer un pipeline compétitif, qui augmentera la croissance du marché des vaccins.

• Moderna, qui se concentre principalement sur le développement de vaccins à ARNm, a augmenté ses dépenses de R&D à 4,8 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 47 % par rapport à 2022.


• BioNTech, qui se concentre fortement sur le développement de vaccins, a dépensé 1,78 milliard de dollars en R&D en 2023

Restrictions à la croissance du marché des vaccins

Le faible taux de vaccination des adultes entrave la croissance du marché

La vaccination des adultes présente des avantages significatifs, car elle réduit le risque d’hospitalisation et améliore la qualité de vie des adultes, en particulier des personnes âgées. La faible vaccination chez les adultes est due à une faible sensibilisation de la population et à un manque de recommandations de la part des prestataires de soins de santé.

• Aux États-Unis, le taux de vaccination annuel contre le zona est inférieur à 9 % chez les adultes de plus de 50 ans, et le taux de vaccination annuel contre les maladies pneumococciques est inférieur à 20 % chez les adultes de plus de 65 ans.

Le taux de vaccination des adultes, qui était préoccupant avant la pandémie, a chuté de près de 47 % aux États-Unis pendant la pandémie. Son adoption comme norme de soins et la mise en œuvre de programmes nationaux de vaccination sont nécessaires pour améliorer le taux de vaccination des adultes.

Tendances du marché des vaccins

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Passage progressif des fabricants des flacons aux seringues préremplies pour le vaccin 

L’une des tendances les plus répandues observées sur le marché mondial des vaccins est le passage progressif des fabricants d’une forme de vaccin en flacon à une forme de seringue préremplie (PFS). Ce changement progressif est dû aux avantages offerts par les seringues préremplies par rapport à la forme traditionnelle en flacon. Par rapport aux flacons, les seringues préremplies (PFS) offrent divers avantages en termes de rapidité, d'élimination, de gaspillage et de sécurité des patients, grâce à des doses précises prémesurées qui réduisent les erreurs de dosage et le risque de contamination microbienne. Par conséquent, tous ces facteurs, cumulés, ont continué à gagner la faveur des fabricants de vaccins, des entreprises de technologie médicale et des prestataires de soins de santé en faveur de la nouvelle alternative aux seringues préremplies (PFS).

• Par exemple, en septembre 2022, BD a lancé la seringue préremplie en verre (PFS) de nouvelle génération conçue en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan pour répondre aux besoins complexes et évolutifs de la fabrication de vaccins.

Certains des vaccins actuellement approuvés et disponibles sous forme de seringues préremplies sont :

• Le PCV15 (Vaxneuvance) de Merck Co, Inc. a reçu l'approbation de la FDA américaine en juin 2022 pour l'immunisation active visant à prévenir la maladie pneumococcique chez les enfants âgés de six semaines à 17 ans. Ce vaccin est disponible dans une seringue préremplie unidose, une dose de 0,5 mL administrée par voie intramusculaire.

Ce changement progressif des fabricants vers la commercialisation des vaccins des flacons vers les seringues préremplies, en raison des avantages d’une plus grande précision dans l’administration des vaccins aux patients, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des vaccins

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme et positif sur le marché des vaccins, alors que toutes les grandes sociétés pharmaceutiques se sont précipitées pour développer un vaccin contre le coronavirus. En 2021, le marché mondial des vaccins a connu une croissance de plus de 120 % en raison du grand nombre d’approbations de vaccins contre la COVID-19 afin de lutter contre le nombre croissant de cas de COVID-19 grâce à la vaccination des individus pendant la pandémie.

• Par exemple, en décembre 2020, le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 a été mis à la disposition des personnes âgées de 16 ans et plus dans le cadre de l’EUA. De plus, en mai 2021, l’autorisation a été élargie pour inclure les 12 à 15 ans.

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Analyse des pipelines

Forte concentration sur les maladies respiratoires

Vaccines Europe, une alliance de 15 sociétés, publie chaque année une revue de son pipeline. Sur la base de l'évaluation de 103 candidats vaccins en août 2023, ils ont conclu que les entreprises membres se concentraient principalement sur les maladies virales.

En outre, environ 64 candidats vaccins étaient axés sur les maladies respiratoires.

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Sanofi a actuellement 12 candidats vaccins en préparation, axés sur des pathologies telles que le virus respiratoire syncytial, la rage, la méningite, la grippe, la fièvre jaune et la maladie pneumococcique.

Analyse des investissements

Les investissements dans le développement de vaccins font cruellement défaut à l’heure actuelle, malgré le succès d’entreprises telles que Moderna et BioNTech, qui étaient à l’avant-garde du développement de vaccins contre la COVID-19. Au cours de la dernière décennie, les entreprises impliquées dans le développement de vaccins n’ont reçu que 3,4 % du financement en capital-risque destiné aux entreprises biopharmaceutiques. En comparaison, les entreprises impliquées dans le développement de médicaments contre le cancer ont reçu 38 % du financement.

• En juillet 2024, Maxvax Biotechnology, une société chinoise développant des vaccins, a reçu 82,5 millions de dollars de financement de série C.

Analyse de la segmentation du marché des vaccins

Analyse par type 

Le segment des recombinants/conjugués/sous-unités dominera le marché en raison de son efficacité 

Le marché est classé par type en recombinant/conjugué/sous-unité, inactivé, vivant atténué, vecteur viral, ARNm, toxoïde et autres.

En termes de valeur, le segment recombinant/conjugué/sous-unité représentait la plus grande part du marché mondial des vaccins en 2023 et devrait avoir un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité de divers systèmes d’administration. La capacité à provoquer une réponse immunitaire appropriée, une protection à long terme et une fabrication simplifiée à grande échelle sont responsables de l’augmentation de la production, des ventes et de la demande de recombinants/sous-unités/conjugués. Ceux-ci sont également généralement préférés car ils ne présentent aucun risque de pathogénicité.

• En mai 2023, GSK a reçu l'approbation de la FDA américaine pour Arexvy, un vaccin recombinant indiqué pour la maladie des voies respiratoires inférieures (LRTD) causée par le virus respiratoire syncytial (VRS) parmi la population âgée de 60 ans et plus.

De plus, la communauté des chercheurs participe également au développement de vaccins recombinants innovants.

• Par exemple, en février 2024, des chercheurs de l’Université de Buffalo aux États-Unis ont développé un vaccin recombinant prometteur contre la grippe en utilisant la technologie des nano-liposomes.

Les vaccins à ARNm constituent le deuxième segment en importance et devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Par voie d’analyse administrative

Accent accru sur le développement de vaccins oraux pour stimuler la croissance de ce segment 

En fonction de la voie d’administration, le marché est segmenté en parentérale et orale.

En ce qui concerne la valeur, le segment parentéral représentait la plus grande part du marché mondial des vaccins en 2023. Bien que le segment parentéral devrait être le segment le plus important en 2032, le TCAC du segment oral devrait être plus élevé au cours de la période de prévision.

Les entreprises s’intéressent aux vaccins oraux en raison de leurs divers avantages, notamment la facilité d’administration, une meilleure sécurité et un coût inférieur.

• iosBio, une société de biotechnologie basée au Royaume-Uni, se concentre sur le développement de vaccins oraux contre des maladies telles que la grippe, Zika et Nipah.

Par analyse des indications de maladie

Lancement de vaccins viraux pour stimuler la croissance du segment des maladies virales 

En fonction des indications de la maladie, le marché est segmenté en maladies virales et maladies bactériennes. Le segment des maladies virales est ensuite sous-segmenté en hépatite, grippe, virus du papillome humain, rougeole/oreillons/rubéole, rotavirus, herpès zoster et autres. Le segment des maladies bactériennes peut être sous-segmenté en méningococcie, pneumococcie, diphtérie/tétanos/coqueluche et autres.

En termes de valeur, le segment des maladies virales occupait la position de leader sur le marché en 2023 en raison du solide portefeuille de vaccins viraux en cours de développement.

• D'après les données publiées par Vaccines Europe en 2023, environ 75 % des vaccins en cours de développement par les membres sont contre les maladies virales.

De plus, le nombre croissant d’approbations de produits a encore stimulé la croissance du segment.

• Par exemple, en novembre 2023, la FDA américaine a approuvé le premier vaccin contre le chikungunya – Ixchiq – pour prévenir la maladie causée par le virus Chikungunya.

Le segment des maladies bactériennes devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la hausse des ventes de pneumocoque, de méningite et de DTC à l’échelle mondiale.

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Analyse par groupe d’âge

Forte concentration sur le développement de vaccins pour adultes pour stimuler la croissance du marché

En fonction du groupe d’âge, le marché est classé en pédiatrie et adultes.

Le segment des adultes devrait enregistrer un TCAC plus élevé en raison d’une augmentation de la recherche et du développement et d’un solide pipeline. Les prochains lancements de produits devraient accroître la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• D’après les données publiées par Vaccines Europe en 2023, plus de 80 % des vaccins en développement par les membres de l’association étaient destinés aux adultes.

En termes de valeur, le segment pédiatrique représentait la plus grande part de marché mondiale des vaccins en 2023, et cette tendance devrait également se poursuivre au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de nouveaux vaccins ajoutés aux programmes nationaux de vaccination élargira le marché des vaccins pédiatriques.

L'OMS a déclaré qu'environ 84 % des nourrissons dans le monde, soit environ 108 millions, ont reçu 3 doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3) en 2023.

Par analyse des canaux de distribution

Les fournisseurs gouvernementaux jouent un rôle clé dans la distribution des vaccins, en particulier dans les pays sous-développés et en développement

Le marché est segmenté par canal de distribution en pharmacies hospitalières et de détail, fournisseurs gouvernementaux et autres.

En termes de valeur, les fournisseurs gouvernementaux représentaient une part légèrement plus élevée du marché mondial des vaccins en 2023 que les hôpitaux et les pharmacies de détail, et cette tendance devrait également se poursuivre au cours de la période de prévision.

Les fournisseurs gouvernementaux, tels que l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (GAVI), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et d'autres, se concentrent collectivement sur la réalisation d'un approvisionnement durable en produits à l'échelle mondiale. Ces organisations achètent des doses en volume auprès des fabricants par millions et se concentrent principalement sur la fourniture aux pays ayant une moindre portée.

• En 2021, l'UNICEF a livré 2,8 milliards de doses de vaccin à 105 pays.

Les organisations sont en plein essor pour étendre leur présence en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, ce qui devrait accroître la valeur marchande des fournisseurs gouvernementaux du point de vue des canaux de distribution dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Marché des vaccins en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la plus grande région du marché mondial des vaccins, qui a dominé en 2023 et continuera de dominer le marché au cours de la période de prévision. La sensibilisation à la vaccination, la présence de fabricants puissants et une politique gouvernementale sûre en matière de santé sont les facteurs clés contribuant à la croissance du marché dans la région. L’accent croissant mis sur la mise en œuvre de la vaccination dans les pays d’Amérique du Nord grâce à des politiques de financement adéquates contribue également à la croissance du marché.

• Le marché des vaccins aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 62,37 milliards de dollars d’ici 2032, grâce à un pipeline solide et à l’augmentation des investissements en R&D des principaux acteurs.

Marché des vaccins en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable du marché. Les pays de la région Asie-Pacifique ont des niveaux de développement économique hétérogènes, ce qui se traduit par des approches de vaccination variées. Le Japon domine le marché de l'Asie-Pacifique avec la part la plus élevée, mais la Chine et l'Inde devraient connaître une croissance à un TCAC plus élevé en raison de l'augmentation de la population.

• En Inde, la couverture vaccinale contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (DTC) chez les enfants est d'environ 95 %.

Marché européen des vaccins

L’Europe devrait enregistrer une croissance régulière du marché. Les pays à forte croissance, comme l'Allemagne et la France, contribueront probablement à l'expansion du marché de la région.

La couverture vaccinale en Europe est comparativement plus élevée que dans d’autres régions en raison de facteurs tels que l’application de la vaccination obligatoire et une meilleure sensibilisation de la population.

• La couverture vaccinale contre Haemophilus influenzae type b (Hib) en Europe est de 94 % par rapport à la couverture mondiale, estimée à environ 77 %. 

Marché des vaccins dans le reste du monde

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient enregistrer des perspectives de croissance en raison de la demande croissante de vaccination pour lutter contre la prévalence des maladies chroniques nécessitant la vaccination, en particulier dans les pays africains. De plus, le lancement de programmes gouvernementaux de mise en œuvre de la vaccination est également susceptible de stimuler la croissance du marché.

Le Brésil est le plus grand marché d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique, qui a dominé en 2023 et continuera de maintenir sa position sur le marché des vaccins au cours de la période de prévision.

• Le Programme national brésilien de vaccination, créé il y a 50 ans, a réussi à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies.

Entreprises clés du secteur des vaccins

Sanofi et Pfizer occupent une place importante sur le marché grâce à leur solide portefeuille

Les principaux fournisseurs dominent le marché mondial. Des sociétés de premier plan, notamment GlaxoSmithKline plc, Sanofi, Pfizer Inc. et Merck & Co., Inc., occupent une place importante sur le marché. Ces entreprises disposent d’un solide portefeuille de produits et de la capacité de prendre des décisions stratégiques. Ils mettent l’accent sur la résolution des besoins non satisfaits en matière d’éradication de maladies complexes grâce à la vaccination.

• Par exemple, des produits potentiels, tels que Prevnar 13 de Pfizer et Polio/Coqueluche/Hib de Sanofi, sont leaders sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• GlaxoSmithKline plc . (ROYAUME-UNI.)


• Sanofi (France)


• Pfizer Inc.  (NOUS.)


• Merck & Co., Inc. (NOUS.)


• Novartis SA (Suisse)


• Emergent BioSolutions, Inc. (États-Unis)


• CSL Limitée (Australie)


• Inovio Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)


• Nordique bavarois (Danemark)


• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

Février 2024 : L'UNICEF a élargi sa collaboration avec le ministère de la Santé d'Azerbaïdjan pour améliorer la vaccination des enfants.

Février 2024 : L'UNICEF et le CDC Afrique ont élargi leur collaboration pour renforcer la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les soins de santé primaires et la vaccination des enfants africains.

Janvier 2023 : Bharat Biotech a lancé un vaccin nasal contre le COVID-19 de fabrication locale, iNCOVAC, pour les personnes âgées de plus de 18 ans.

Août 2022 : GSK a acquis Affinivax, Inc., une société en phase clinique biopharmaceutique société développant principalement de nouveaux vaccins antipneumococciques de nouvelle génération. Avec cette acquisition, l'entreprise vise à renforcer son portefeuille de produits.

Août 2022 : Takeda Pharmaceutical Company Limited a reçu l'approbation de l'Agence nationale indonésienne de contrôle des médicaments et des aliments pour son vaccin tétravalent contre la dengue, QDenga, destiné aux individus âgés de six à 45 ans.

Juillet 2022 : Bavarian Nordic, une société danoise de biotechnologie, a reçu l'approbation de l'UE pour Imvanex pour la protection contre la variole du singe.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur les vaccins fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications de produits. Le rapport offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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