Taille du marché des compléments alimentaires en Europe, part et analyse de l’industrie, par type (vitamines, minéraux, enzymes, acides gras, protéines et autres), forme (comprimés, capsules, poudre et liquide) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché européen des compléments alimentaires était de 14,95 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 33,80 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision.

Compléments alimentaires sont des substances développées et conçues pour ajouter des nutriments au corps. Le marché est stimulé par l’augmentation rapide de la population gériatrique dans diverses économies européennes, suivie par une sensibilisation croissante des consommateurs aux mesures et pratiques de prévention en matière de soins de santé. La demande de suppléments naturels, végétaliens et clean label affiche une forte trajectoire de croissance en raison de l’inclination croissante des consommateurs vers les produits naturels et les produits composés de moins d’ingrédients chimiques.

TENDANCES DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EN EUROPE

La disponibilité des produits sur les canaux en ligne est un moteur essentiel de la croissance du marché

La croissance du marché européen des compléments alimentaires est tirée par la demande croissante de compléments alimentaires contenant des vitamines et des minéraux parmi les Européens. Par exemple, selon l’Enquête nationale sur l’alimentation et la nutrition, env. 40 % des personnes âgées de plus de 65 ans et 33 % des adultes âgés de 19 à 64 ans consomment des aliments et des compléments alimentaires au Royaume-Uni. L'émergence des canaux de vente au détail en ligne et l'évolution des tendances du marché des achats en Europe devraient stimuler le marché dans cette région. L'expérience d'achat simple et pratique, la promotion des ventes et la disponibilité de produits exclusifs sur un grand nombre de plateformes de commerce électronique sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché des compléments alimentaires en Europe.

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ANALYSE D'IMPACT DU COVID-19

Le COVID-19 aura un impact positif sur les ventes de compléments alimentaires en Europe

L’intérêt croissant des consommateurs pour le renforcement de l’immunité et l’amélioration de la santé globale en tant que mesure préventive contre le coronavirus a considérablement accru la demande de compléments alimentaires et de santé à travers l’Europe. Par exemple, selon le siège européen du groupe SIRIO, une organisation mondiale de développement, d’innovation et de fabrication de produits nutraceutiques (CDiMO), la demande de produits ou de suppléments renforçant l’immunité en Europe s’est accélérée ces derniers mois en raison du coronavirus. Divers petits et grands détaillants de compléments alimentaires ont signalé une forte augmentation de la demande de compléments alimentaires au cours des derniers mois. Cette demande devrait rester élevée en Europe au cours des prochains mois, car les gens sont de plus en plus soucieux de leur santé et de leur bien-être en raison de l'épidémie du virus.

La demande soudainement amplifiée de suppléments dans la région a entraîné une pression accrue sur les chaînes d’approvisionnement. Les restrictions de transport ont entraîné une hausse des coûts logistiques des matières premières, ce qui constitue actuellement un défi majeur pour le marché. Cependant, les fabricants travaillent sur plusieurs aspects liés à l’approvisionnement en matières premières, à la production et aux canaux de distribution pour rétablir la chaîne d’approvisionnement perturbée. L’augmentation prévue de la demande pour ces produits dans les années à venir devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs de niche et aux nouveaux entrants sur le marché pour faire proliférer leur activité et répondre au besoin croissant de compléments alimentaires des consommateurs européens.

FACTEURS DÉTERMINANTS

« Personnalisation des produits nutritionnels pour stimuler la croissance du marché »

La croissance durable du marché européen des compléments alimentaires dépendra d’offres personnalisées, ce qui implique que le concept unique devrait être remplacé par une nutrition personnalisée. La vague de numérisation a rapidement atteint le secteur de la nutrition. L'intervention technologique sous forme d'intelligence artificielle est de plus en plus déployée pour analyser des données, telles que biomarqueurs , les antécédents médicaux et la génétique, afin de développer des solutions hyper-personnalisées.

Les consommateurs se montrent plus disposés à proposer des offres personnalisées, notamment un régime alimentaire, des suppléments et de l'exercice. Les suppléments nutritionnels devraient jouer un rôle crucial dans l’avancement du concept de santé prédictive et proactive.

« Augmentation de la production et de la formulation de suppléments nouveaux et innovants pour stimuler la croissance »

Le marché est très compétitif et dynamique. Diverses marques et acteurs de niche dominent ce marché clé avec leurs offres innovantes, personnalisables et esthétiques. Les principaux acteurs se lancent dans le développement de boissons nutritionnelles sportives innovantes pour attirer les amateurs de fitness et les sportifs. Par exemple, en août 2019, Glanbia Nutritionals a annoncé le lancement de produits de nutrition sportive prêts à boire à la créatine thermostable pour répondre à la demande croissante de compléments alimentaires RTD. L'expertise produit et la fidélité généralisée aux marques régionales en Europe ont conduit à des activités intensives de fusion et d'acquisition.

FACTEURS DE RETENUE

Rigueur réglementaire élevée associée aux suppléments pour limiter la croissance du marché

Malgré la demande plus élevée de compléments alimentaires en Europe, certains facteurs limitent la croissance du marché dans la région. Parmi eux, il y a la structure réglementaire stricte et complexe pour la commercialisation de nutraceutique produits. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui est un organisme de réglementation majeur pour les compléments alimentaires et autres produits nutraceutiques, n'approuve un supplément qu'après une justification rigoureuse et une analyse fondée sur des preuves des allégations des fabricants.

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EUROPE

Analyse par type

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«Le segment des suppléments vitaminiques va dominer, soutenu par une demande croissante»

En termes de type, le marché est regroupé en protéines, enzymes , acides gras, minéraux, vitamines et autres. La base de consommateurs de compléments alimentaires est large dans toute la région, car les consommateurs sont très enclins à améliorer leur santé physique et mentale et à améliorer leur qualité de vie. La demande de suppléments traditionnels de vitamines, de minéraux et de multivitamines est considérablement élevée chez les femmes, tandis que les hommes sont plus enclins à se tourner vers des suppléments qui peuvent stimuler leur énergie et leur endurance et améliorer leur santé intestinale.

Par analyse de formulaire

«Le segment des comprimés et des capsules va prendre la tête, alimenté par la demande croissante d'emballages pratiques»

Sur la base de la forme, le marché est fragmenté en poudres, liquides, comprimés et gélules. Le segment des compléments alimentaires en comprimés et en capsules devrait être en tête en raison de leur demande plus élevée dans la région. Les consommateurs les choisissent en raison de leur emballage pratique, de leur prix plus abordable que les suppléments liquides et de leur dosage défini. La plupart des acteurs du marché international et national choisissent d'encapsuler leurs suppléments de vitamines, multivitamines, multiminéraux et acides aminés dans différentes tailles de capsules.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est géographiquement divisé entre le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne et le reste de l’Europe. Parmi ceux-ci, le Royaume-Uni devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 9,69 %, sur la période 2020-2027. Dans des pays comme la Grèce, les Pays-Bas, l'Irlande, le Danemark, la Pologne, l'Autriche et la Belgique, la perspective des consommateurs à l'égard des compléments alimentaires a changé positivement ces dernières années, ce qui a conduit un plus grand nombre de consommateurs à adopter des compléments alimentaires pour améliorer leur santé et améliorer leur santé. la qualité de leur vie, en particulier celle des populations vieillissantes de ces pays.

Dans des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège et la Suède, les fabricants de suppléments ont une immense opportunité de promouvoir et de vendre des produits uniques et spécialisés grâce à des stratégies de vente efficaces, à savoir un partenariat avec des plateformes numériques de vente de produits de soins personnels. Alors que la tendance des achats en ligne se développe dans diverses économies européennes, les fabricants et les distributeurs de compléments alimentaires se concentrent davantage sur la promotion de leurs produits et sur leur vente via les canaux de commerce électronique afin d'augmenter les ventes et de maximiser les profits.

L'Italie est l'une des principales économies européennes dans le secteur des suppléments à base de plantes et occupe la première place sur le marché européen. Le marché italien des compléments alimentaires était évalué à 2,99 milliards de dollars en 2019. Cela peut être attribué à la forte demande de plantes et de leurs principes actifs, associée à la prévalence d'une législation permissive sur les compléments alimentaires à base de plantes et de plantes dans le pays.

Le ministère de la Santé (Italie) et l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) prennent des initiatives et des mesures cruciales pour garantir que seuls des produits sûrs et de haute qualité soient accessibles aux consommateurs italiens. Par exemple, un complément nutritionnel ne peut être commercialisé en Italie que s'il a été notifié au ministère de la Santé et s'il a reçu l'autorisation du ministère.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

« Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats stratégiques pour renforcer leur position sur le marché »

La présence de divers acteurs petits, moyens et grands dans l’industrie européenne des suppléments a intensifié la concurrence dans la région. Pour rester dans cette compétition, des sociétés telles que Herbalife Nutrition, Sanofi, Abbott et Bayer AG se concentrent sur la diversification de leur portefeuille de produits et couvrent des segments plus larges, à savoir la santé gastro-intestinale, le sport et l'énergie, le foie et la désintoxication, la santé des articulations, la santé mentale, et la santé sexuelle. Par exemple, en janvier 2020, Herbalife Nutrition a annoncé le lancement de Beta Heart. Le nouveau produit est spécialement conçu pour maintenir le taux de cholestérol dans le sang.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES EUROPÉENNES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES :

• Laboratoires Abbott (Chicago, États-Unis)


• Amway Corp (Michigan, États-Unis)


• Archer Daniels Midland Company (Chicago, États-Unis)


• GlaxoSmithKline plc (Brentford, Royaume-Uni)


• Glanbia Nutritionals (Chicago, États-Unis)


• Herbalife Nutrition Ltd. (Californie, États-Unis)


• Nestlé S.A. (Vevey, Suisse)


• Danone S.A. (Paris, France)


• Pfizer Inc. (New York, États-Unis)


• Suntory Holdings Ltd. (Tokyo, Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En novembre 2019, DSM a acquis AVA, une plateforme numérique de nutrition personnalisée qui propose une large gamme de recommandations en matière de nutrition et de coaching sur le segment du bien-être. Auparavant, DSM avait collaboré avec Mixfit, Tespo et Panaceutics pour renforcer sa position sur le marché européen de la nutrition personnalisée.


• En janvier 2019, Sanofi S.A. a annoncé un partenariat avec Creasphere, un pôle d'innovation numérique pour la santé en Europe, pour développer des solutions de santé innovantes et étendre ses capacités numériques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Aliments et boissons fonctionnels sont les principales catégories dans le domaine des nutraceutiques. Ils font l’objet d’importantes interventions de santé publique sous la forme d’un enrichissement en micronutriments, qui est catégoriquement adopté pour remédier aux carences nutritionnelles. Les nutraceutiques sont donc considérés comme une forme de médicament préventif. L’urbanisation croissante et les habitudes de dépenses discrétionnaires ont permis aux consommateurs de dépenser davantage d’argent pour des offres innovantes et efficaces.

Le rapport sur le marché européen des compléments alimentaires fournit des informations qualitatives et quantitatives et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, les développements récents du secteur, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays clés et les principales tendances du secteur.

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Portée et segmentation du rapport