Taille du marché des injectables pour le visage, part et analyse de l’industrie, par type (toxine botulique, collagène, acide hyaluronique, hydroxylapatite de calcium, acide poly-L-lactique (PLLA), microsphères de polyméthacrylate de méthyle (PMMA), injection de graisse et autres), par Application (réduction des rides, lifting, traitement des cicatrices d'acné, traitement de la lipoatrophie, amélioration des lèvres et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, Cliniques de dermatologie et de cosmétique, et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des injectables pour le visage était évaluée à 8,93 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 9,54 milliards USD en 2024 à 17,24 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des injectables pour le visage avec une part de marché de 46,25 % en 2023.

Il y a eu une forte augmentation des revenus disponibles à travers le monde, ce qui a incité les individus à investir davantage dans des produits susceptibles d’améliorer leur beauté esthétique. Cela a conduit à un changement majeur d’attitude à l’égard des procédures cosmétiques, alors que de plus en plus de personnes tentent d’améliorer leur apparence esthétique. Étant donné que les procédures mini-invasives, telles que les injections faciales, sont considérées comme plus sûres et nécessitent peu ou pas de temps d'arrêt, un nombre croissant de personnes optent pour ces produits. Ces injectables comprennent des neurotoxines, telles que la toxine botulique etproduits de comblement cutané, comme l'acide hyaluronique et l'hydroxylapatite de calcium.

Par conséquent, une demande accrue de procédures cosmétiques a encouragé de grandes entreprises à investir dans diverses initiatives de R&D pour développer de nouveaux produits de comblement répondant aux besoins non satisfaits de la clientèle. Cela a conduit au lancement de plusieurs nouveaux produits et à une augmentation du volume des procédures cosmétiques dans le monde. Ces facteurs devraient fortement contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision. Une autre tendance critique qui devrait stimuler la progression du marché au cours de la période de prévision est l’adoption accrue de ces produits dans tous les groupes démographiques.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les ventes de diverscosmétiqueproduits à travers le monde en raison d’une demande réduite. Les principaux acteurs du marché ont signalé une baisse considérable de leurs revenus provenant des injectables pour le visage au deuxième trimestre 2020.

• Par exemple, Allergan (AbbVie, Inc.), acteur majeur du marché, a enregistré une baisse de 22,4 % en 2020 du chiffre d'affaires de sa collection Juvederm par rapport à l'exercice 2019.

D'autres acteurs, tels que Merz Pharma, Revance Therapeutics, Inc. et Anika Therapeutics, Inc., ont également enregistré une baisse de leurs revenus du segment des injectables pour le visage en 2020 en raison de l'annulation d'interventions esthétiques électives et de la fermeture de centres de traitement. Malgré cela, on a observé une augmentation estimée de 70 % des demandes de consultations virtuelles pendant le confinement dans différents centres dermatologiques et cliniques spécialisées.

Le marché a donc connu une forte reprise en 2021. Après la levée des restrictions, les procédures reportées ont été menées en raison d’une forte croissance de la demande refoulée. En outre, une augmentation des vaccinations contre le COVID-19 à travers le monde a également aidé le marché à atteindre une croissance soutenue. De plus, en 2022, le marché a rebondi et devrait enregistrer un taux de croissance significatif entre 2024 et 2032, grâce à l’augmentation des investissements des principaux acteurs du marché.

Tendances du marché des injectables pour le visage

Forte augmentation de l’adoption de produits parmi la population masculine

L’une des principales tendances du marché est que plusieurs groupes démographiques ont démontré un intérêt pour ces procédures non invasives ou mini-invasives. L’un de ces groupes démographiques comprend la population masculine, ce qui a accru l’adoption de ces procédures cosmétiques.

Comme la population vieillissante comprend des personnes de tous âges et de tous sexes, la population masculine a observé que l’âge et la gravité peuvent avoir un impact négatif sur l’apparence de leur visage au fil du temps. C'est pourquoi ces produits injectables, y compris les produits de comblement cutané ettoxine botulique, sont de plus en plus adoptés par les hommes en raison de leur efficacité à inverser les premiers signes du vieillissement gravitationnel qui se produisent sur le visage. De plus, les patients n’ont pas besoin de temps d’arrêt pour récupérer de ces procédures, ce qui devrait encore améliorer leur demande.

• Selon les résultats de l’enquête mondiale de la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS) pour 2022, le groupe démographique masculin représentait environ 14,3 % du total des interventions non chirurgicales pratiquées dans le monde. Les dermatologues accordant une plus grande attention à ce groupe démographique, la proportion d’hommes subissant des interventions esthétiques pourrait augmenter au cours de la période de prévision.

De plus, les inquiétudes des jeunes adultes concernant le maintien des normes de beauté se sont accrues ces dernières années. Pour une gratification instantanée, les adultes âgés de 20 à 29 ans optent pour divers produits injectables pour le visage afin de prévenir le vieillissement grâce au lissage de la texture de la peau ou à la correction des rides, à l'augmentation des lèvres et à d'autres procédures cosmétiques visant à améliorer l'apparence physique.

Par conséquent, ces nouvelles tendances devraient ouvrir la voie à une nouvelle population de patients exigeant des injectables faciaux rentables de la part des entreprises engagées sur ce marché. Ce facteur est sur le point d’influencer considérablement le TCAC au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des injectables pour le visage

Demande accrue de procédures cosmétiques mini-invasives pour stimuler l’expansion du marché

La demande de procédures cosmétiques mini-invasives ou non invasives, telles que les produits de comblement cutané à la toxine botulique et à l'acide hyaluronique, etchirurgies esthétiquesa considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Les gens recherchent des méthodes plus simples et relativement indolores pour paraître jeunes et en bonne santé sans avoir à faire face aux problèmes associés aux chirurgies esthétiques invasives. Les chirurgies invasives comportent un certain nombre de risques et nécessitent souvent que le patient prenne des jours supplémentaires pour récupérer de l'opération.

• Par exemple, selon un rapport de l’American Society of Plastic Surgeons (ASPAS), aux États-Unis, le nombre d’interventions cosmétiques mini-invasives utilisant des injections de neuromodulateurs (Botox, Dysport, Xeomin et Jeuveau) s’élevait à 8 736 591 en 2022, soit un augmentation de 73,2% par rapport à 2019.

L’augmentation de la demande pour ces types de procédures cosmétiques a également eu un impact significatif sur les fournisseurs de préparations dermatologiques et d’autres technologies non invasives. Diverses sociétés pharmaceutiques impliquées dans ce domaine lancent de plus en plus de produits peu invasifs pour fournir des solutions de soins de beauté fiables et efficaces.

• Par exemple, en mars 2021, Royal DSM, une entreprise scientifique mondiale spécialisée dans les produits de nutrition, de santé et de beauté, a annoncé le lancement de trois formes différentes d'acide hyaluronique.

De plus, la demande croissante d’une peau d’apparence plus jeune et parfaite devrait augmenter le volume des procédures mini-invasives, stimulant ainsi la demande pour ce produit. Par conséquent, ces moteurs devraient contribuer à la croissance du marché mondial des injectables pour le visage.

Augmentation des initiatives de R&D et nombre croissant de procédures injectables dans le visage pour alimenter la croissance du marché

Les injectables pour le visage ont plusieurs indications esthétiques, et la croissance du nombre de domaines d’application sous la forme de divers types de procédures cosmétiques non invasives ou mini-invasives devrait stimuler la progression du marché mondial. L’augmentation des études de recherche sur les produits injectables pour le visage et leurs résultats positifs, associées aux récentes approbations réglementaires de ces solutions, constituent un facteur essentiel pour stimuler la croissance du marché mondial.

• En septembre 2023, AbbVie Inc. a annoncé les premiers résultats positifs de son étude clinique de phase 3 évaluant l'efficacité de l'onabotulinumtoxinA (BOTOX Cosmetic) pour traiter la proéminence modérée à sévère du platysma. Cela réduira l’apparence des bandes verticales du cou et améliorera la mâchoire.

De plus, des avantages, tels qu'une meilleure résilience de la peau, la réparation de la décoloration de la peau et la régénération des cellules de la peau, sont associés aux produits de comblement à base d'acide hyaluronique et à la toxine botulique, qui ont accru leur adoption par les clients. En outre, une forte augmentation du nombre de procédures injectables dans le visage au fil des ans contribue également à la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés et les effets secondaires relatifs des injectables pour le visage peuvent restreindre la croissance du marché

Malgré les diverses applications esthétiques des injectables pour le visage, plusieurs facteurs limitants de ces procédures peuvent freiner la croissance du marché dans les années à venir. Le coût élevé de ces injectables est l’une des principales contraintes contribuant à la lente croissance de ce marché. Le coût du type de produit injectable facial peut différer en fonction de la qualification et de l’expertise de la personne effectuant le traitement, du type de procédure utilisée, ainsi que du temps et des efforts requis par la procédure ou le traitement.

• Par exemple, selon les données publiées par l'American Society of Plastic Surgeons en 2023, le coût moyen des produits de comblement à base d'acide hyaluronique, tels que Juvederm Ultra, Juvederm Ultra Plus, Perlane, Restylane et Belotero, est d'environ 684 USD par seringue. Radiesse coûte environ 717 USD par seringue, Sculptra coûte environ 853 USD par seringue et Bellafill coûte environ 1 058 USD par seringue.

En plus de cela, les effets secondaires nocifs, tels que la douleur, l’enflure ou les ecchymoses sur la zone injectée, les rougeurs, les infections et les bosses et bosses provoqués par l’administration de ces injectables, sont un autre facteur majeur susceptible de ralentir la croissance du marché. .

Analyse de la segmentation du marché des injectables pour le visage

Analyse par type

Le segment de l’acide hyaluronique dominé grâce aux approbations de produits

Par type, le marché est divisé en collagène, toxine botulique, acide hyaluronique,acide poly-l-lactique (PLLA), microsphères de polyméthylméthacrylate (PMMA), hydroxylapatite de calcium, injection de graisse et autres.

Le segment de l’acide hyaluronique représentait la part de marché la plus élevée des injectables pour le visage en 2023 en raison de la forte adoption de ces produits et de leurs vastes domaines d’application. Les avantages importants associés à ces produits incluent de meilleurs résultats esthétiques et une plus grande sécurité des patients, ce qui devrait alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision. Par exemple, en décembre 2020, GALDERMA a reçu l’approbation de la FDA américaine pour son produit nommé Restylane Kysse. Le produit sera utilisé pour l’augmentation des lèvres et la correction des rhytides périorales supérieures. De telles approbations réglementaires devraient accélérer la croissance du segment.

La toxine botulique représente le deuxième segment en importance sur le marché mondial, la croissance segmentaire étant tirée par les lancements de produits innovants, de nouveaux domaines d'application et une plus grande efficacité en termes de résultats pour les patients.

Le segment de l’acide poly-l-lactique (PLLA) devrait connaître des tendances de croissance robustes, tirées par les fortes tendances des ventes de produits tels que Sculptra.

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Par analyse d'application

Segment de réduction des rides menéEn raison des investissements lourds dans les activités de R&D pour réduire les rides

En fonction des applications, le marché est segmenté en réduction des rides, lifting, traitement des cicatrices d’acné, amélioration des lèvres, traitement de la lipoatrophie et autres.

Le segment de la réduction des rides représentait la principale part de marché en 2023 en raison de l’approbation de nouveaux produits et de lourds investissements dans la recherche et le développement approfondis d’injectables pour le visage capables de réduire les rides.

• Par exemple, en septembre 2022, un nouveau produit lancé par Revance Therapeutics Inc. nommé Daxxify a reçu l'approbation de la FDA pour traiter les rides du visage car il offre une action durable, avec des résultats durant plus de six mois. Elle est également sur le point de devenir un concurrent sérieux du Botox Cosmetic.


• De même, en mars 2021, Joonghun Pharmaceuticals a lancé un produit de comblement cutané haut de gamme à base d’acide hyaluronique appelé Artgaon. Le produit a reçu l'approbation de marché CE et vise à cibler le marché européen des produits de comblement cutané à base d'acide hyaluronique.

Le segment de l’amélioration des lèvres représentait la deuxième part de marché la plus élevée en 2023 en raison de la demande croissante d’amélioration de l’apparence esthétique des lèvres et du développement de procédures mini-invasives.

Par analyse de l'utilisateur final

Un volume élevé de procédures dans les cliniques de dermatologie et de cosmétique a stimulé l'utilisation du produit

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des produits injectables pour le visage est divisé en hôpitaux et ASC, cliniques de dermatologie et de cosmétique, etc.

Le segment des cliniques de dermatologie et de cosmétique représentait la part de marché la plus élevée en 2023. Un grand nombre de procédures injectables pour le visage sont réalisées dans les cliniques de dermatologie et de cosmétique. Il s’agit d’un facteur majeur contribuant à la croissance du segment. En outre, l’augmentation des cas de problèmes esthétiques, tels que les rides et la perte de volume du visage, ainsi que la sensibilisation accrue aux procédures mini-invasives devraient favoriser l’expansion de ce segment.

• Par exemple, selon l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS), les procédures mini-invasives ont gagné en popularité en 2022, car ces procédures ont doublé par rapport à 2019.

Le segment des hôpitaux et des ASC détenait la deuxième plus grande part de marché en 2023. Le segment devrait également enregistrer un taux de croissance annuel composé important au cours de la période de prévision, en raison du nombre croissant de procédures injectables faciales effectuées dans ces contextes.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction des régions, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a enregistré le chiffre d'affaires du marché le plus élevé, soit 4,13 milliards USD en 2023, en raison d'une population très sensibilisée et économiquement stable et d'un nombre comparativement plus élevé de procédures pratiquées dans la région.

• Par exemple, selon la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS), en 2022, environ 5,8 millions d'interventions non chirurgicales ont été réalisées aux États-Unis.

L’Europe a enregistré le deuxième chiffre d’affaires le plus élevé du marché en 2023. Certaines des raisons expliquant la forte part de marché de la région incluent un volume élevé de procédures cosmétiques, telles que la toxine botulique et divers produits de comblement cutané. En outre, les lancements de nouveaux produits dans la région par des entreprises clés et les dépenses élevées en traitements cosmétiques devraient stimuler la croissance du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait observer le TCAC le plus élevé entre 2024 et 2032. Les améliorations des infrastructures de santé des pays asiatiques, une population gériatrique croissante et une conscience croissante des individus concernant leur apparence physique stimulent la croissance du marché dans la région.

Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine représentaient une part de marché comparativement plus faible en 2023. La croissance du marché dans ces régions est principalement attribuée à l’accent croissant mis sur l’apparence physique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE 

Des produits solides et diversifiés d'ALLERGAN (AbbVie, Inc.) pour aider l'entreprise à maintenir sa position au sommet

Le marché reflète un paysage concurrentiel consolidé dominé par des acteurs, notamment Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.), Galderma et Merz Pharma. AbbVie Inc. est l'un des acteurs dominants opérant sur ce marché. La société met fortement l'accent sur les initiatives de R&D visant à introduire de nouveaux produits sur le marché.

• Par exemple, en août 2022, AbbVie a annoncé que la FDA américaine avait approuvé le Juvederm Volux XC, qui sera utilisé pour améliorer la structure de la mâchoire chez les adultes de plus de 21 ans présentant une perte modérée à sévère de la définition de la mâchoire.

Galderma est considéré comme le deuxième acteur le plus important du marché en raison de la forte concentration de l'entreprise sur le lancement de nouveaux produits sur le marché international. D'autres sociétés, telles que Bioxis Pharmaceuticals, Sinclair (Huadong Medicine Co., Ltd.), Revance Therapeutics, Inc. et Medytox (Corée du Sud), devraient s'engager dans des initiatives stratégiques pour conquérir une part de marché importante. Les autres sociétés opérant sur ce marché comprennent Revance Therapeutics, Inc. et Ipsen Pharma.

Liste des meilleurs Entreprises de produits injectables pour le visage :

• Allergan Esthétique (AbbVie Inc.)(NOUS.)


• Ipsen Pharma (France)


• Merz Pharma (Allemagne)


• GALDERMA(Suisse)


• BIOPLUS CO., LTD. (République de Corée)


• Produits pharmaceutiques Bioxis(France)


• Sinclair (Huadong Medicine Co., Ltd.) (Royaume-Uni)


• Revance Therapeutics, Inc.(NOUS.)


• Medytox (Corée du Sud)


• Technologies médicales Prollenium (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2023 :Sinclair et ATGC Co., Ltd. ont conclu un accord de collaboration stratégique et de licence. Sinclair a obtenu une licence mondiale exclusive pour développer et commercialiser le produit à base de toxine botulique d'ATGC, ATGC-110. Ce produit sera utilisé pour le traitement des rides glabellaires.


• Août 2023 :Maypharm a lancé un 2^sdgénération de toxine botulique Metox technologiquement avancée et de produit de comblement cutané METOOFILL HA pour surmonter les limites des produits de comblement cutané traditionnels et révolutionner l'industrie de la beauté. Cette décision indique un grand potentiel pour le marché de la toxine botulique en Corée du Sud.


• Juin 2023 :Galderma a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'injection de Restylane Eyelight pour le traitement des cernes sous les yeux chez les adultes de plus de 21 ans.


• Avril 2023 :Galderma a annoncé que la FDA américaine a approuvé Sculptra, un acide poly-L-lactique injectable, pour corriger les rides et ridules de la zone des joues.


• Octobre 2022 :Prollenium Medical Technologies a acquis SoftFil pour étendre la présence de sa marque de produits de comblement cutané avec le produit innovant de SoftFildispositifs médicaux.


• Février 2021 :Galderma a reçu l'approbation de la FDA américaine pour Restylane Defyne, qui sera utilisé pour l'augmentation du menton.


• Décembre 2020 :Ajinomoto Bio-Pharma Services et Revance Therapeutics ont annoncé un accord de fabrication pour fournir du DaxibotulinumtoxinA pour injection.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que l’aperçu des procédures d’injection faciale par type, les pays clés, l’analyse des prix, les développements clés du secteur (fusions, acquisitions et partenariats) et les principales tendances du marché. De plus, il offre un aperçu des nouveaux lancements de produits sur le marché. En outre, le rapport offre un aperçu des stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché pour développer leurs opérations commerciales. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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