Taille du marché de la gestion des installations, part et analyse de l’industrie, par offre (interne et externalisée (services uniques et groupés)), par type de service (services durs (maintenance mécanique, électrique, plomberie et CVC, gestion de l’énergie, gestion des actifs, offshore) Gestion des installations et services logiciels (entretien et désinfection, services de soutien au bureau, entretien ménager, lutte antiparasitaire, sécurité et gardiennage, entretien du sol), par secteur d\'activité (soins de santé, entreprises et entreprises, fabrication, gouvernement, éducation, militair

La taille du marché mondial de la gestion des installations était évaluée à 1 277,8 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 1 315,7 milliards de dollars en 2024 à 2 284,8 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. Le marché de la gestion des installations aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 467,11 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures au fil des années aux États-Unis. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la gestion des installations avec une part de 39,92. % en 2023.

L'International Facility Management Association décrit la gestion des installations comme l'intégration d'un espace physique avec le personnel et le travail de l'organisation, qui peut inclure des tâches telles que la maintenance des équipements ou la planification de futurs portefeuilles. Ces services comprennent la préparation aux situations d'urgence et la continuité des activités, la durabilité environnementale, les aspects humains de la communication, la gestion de projet, la qualité, l'immobilier et gestion immobilière , leadership ou stratégie, et autres.

L'étude se concentre principalement sur l'aspect technologique de la gestion, qui comprend des logiciels et des services qui contribuent à améliorer l'efficience et l'efficacité de la gestion des installations. Ce secteur, défini comme fournissant des services d'assistance à la maintenance, de gestion des utilisateurs et de gestion de projets, a connu une croissance significative au cours des deux dernières décennies en raison de la croissance initiale de l'urbanisation et du développement industriel. Dans les années à venir, la demande pour ces solutions et services devrait connaître une augmentation considérable. Les dépenses publiques dans les transports, l’énergie, la construction et autres sont le facteur de l’augmentation de la demande. Outre les contrats de gestion immobilière avec ses prestataires de services pour la fourniture de ses services, la gestion contractuelle comprend également le personnel, l'équipement et d'autres services.

Pendant la pandémie de COVID-19, il y a eu un chaos économique, suivi de nouveaux confinements. Cependant, l’utilisation accrue de ces services par les gouvernements a stimulé le marché alors que les gestionnaires d’installations ont commencé à envisager de nouvelles options pour le travail à distance ou les lieux de travail socialement éloignés. La prise de conscience croissante de l’hygiène, de la gestion, de la maintenance et de la sécurité a contribué à l’expansion de l’industrie au cours de cette période.

Tendances du marché de la gestion des installations

Intégration de l’intelligence artificielle dans les services de gestion des installations pour stimuler la croissance du marché

La capacité à traiter d’énormes quantités de données et à extraire des informations précieuses est un facteur important dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la gestion des installations. Les gestionnaires d'installations sont en mesure d'exploiter des données en temps réel provenant de diverses sources, notamment les journaux de maintenance, internet des objets des capteurs, des rapports d'occupation et des enregistrements de consommation d'énergie grâce à des outils d'analyse de données alimentés par l'IA. Ces informations basées sur les données permettent aux gestionnaires d'installations de faire des choix éclairés concernant l'utilisation de l'espace, la maintenance préventive et les stratégies d'allocation des ressources. Un exemple est que l’intelligence artificielle peut analyser les modèles passés de consommation d’énergie pour déterminer les zones de déchets et fournir des recommandations sur les mesures d’économie d’énergie.

En optimisant la consommation énergétique des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation en fonction des données d'occupation et des prévisions météorologiques, l'intelligence artificielle optimise leur efficacité, ce qui réduira à terme les coûts d'exploitation et améliorera la durabilité. L'approche traditionnelle de la gestion des installations consiste généralement en une approche réactive, qui répond aux problèmes de maintenance une fois qu'ils surviennent. En assurant une gestion proactive, l’intelligence artificielle remet en question ce paradigme. En utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique, l’IA peut prédire les pannes d’équipement et les besoins de maintenance en fonction des modèles de données historiques, propulsant ainsi davantage la croissance du secteur.

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Facteurs de croissance du marché de la gestion des installations

Augmentation de l’urbanisation et du développement des infrastructures pour accélérer la croissance du marché

En raison de leur impact direct sur la demande de gestion efficace de l’environnement bâti, le développement urbain et le développement des infrastructures sont des moteurs majeurs du marché. À mesure que les villes s’agrandissent pour accueillir une population croissante, le développement urbain entraîne une augmentation de l’activité de construction. Cela conduira à la construction de nouveaux bâtiments commerciaux, de développements résidentiels, d'installations industrielles et d'infrastructures telles que des réseaux de transport, des services publics et des soins de santé. La demande pour ces services est motivée par la nécessité d’entretenir, d’exploiter et d’optimiser ces installations de manière continue. Une grande variété d'établissements, tels que des tours de bureaux et des centres commerciaux, des tours résidentielles et des espaces ouverts, se développent rapidement en raison de l'urbanisation croissante. Des services spécialisés de gestion et de maintenance sont requis pour chaque type d’installation, avec une attention particulière portée à ses besoins particuliers. Par conséquent, les acteurs de l’industrie souhaitent exploiter cette demande et proposer une gamme complète de services pour répondre aux besoins des divers actifs d’infrastructures urbaines. Ces facteurs sont sur le point de stimuler la croissance du marché de la gestion des installations.

FACTEURS DE RETENUE

Des pratiques et technologies d’optimisation inadéquates peuvent entraver l’expansion du marché

L'utilisation limitée de la technologie constitue rarement un problème pour certains grands prestataires de services de gestion d'installations qui ont réalisé d'importants investissements initiaux dans la fourniture de services en raison de contrats établis sur de nombreuses années. Les grandes entreprises, afin de fournir des services matériels et logiciels qui leur permettent d'offrir des services meilleurs et améliorés, utilisent souvent des technologies innovantes telles que les BIM (Building Information Models).

D’un autre côté, les petites et moyennes entreprises de différents pays ne mettent pas correctement en œuvre les intrants dès la phase initiale, qui est la phase de conception. Cela est dû au manque de pratiques d’exploitation et de maintenance dans un certain nombre de PME. Cela entraîne des problèmes liés à la durabilité des installations de construction, en particulier pendant la phase de transition et après l'occupation.

Analyse de la segmentation du marché de la gestion des installations

En proposant des analyses

Le segment des offres internes va dominer en raison de l'adoption massive par les grandes organisations

Par offre, le marché est classé en offres internes et externalisées.

Le segment des offres internes domine le marché en termes de part de marché et affichera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les grandes organisations qui nécessitent un haut degré de gestion des installations optent de plus en plus pour des offres internes afin de conserver le contrôle direct des opérations et de garantir l'alignement avec les objectifs organisationnels.

Le segment des offres d’externalisation connaît également une croissance considérable. Une gamme de services, tels que la maintenance, la sécurité, le nettoyage et autres, sont proposés par ces prestataires pour des besoins explicites. Les sociétés de gestion d'installations ou les prestataires de services choisissent souvent ces offres pour leur expertise spécifique, leur accès à la technologie, leur évolutivité et leur rentabilité.

Analyse par type de service

Le segment des services durs est en tête du marché en raison du développement du secteur des infrastructures

Par type de service, le marché est classé en services durs et services logiciels.

Le segment des services matériels domine le marché en conquérant une part de marché importante. Le segment devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à l'expansion du secteur des infrastructures à l'échelle mondiale, car ces services comprennent la maintenance mécanique, électrique, de plomberie et de CVC, la gestion de l'énergie, la gestion des actifs, la gestion des installations offshore et d'autres services connexes. Ces services sont reliés aux éléments structurels du bâtiment. En outre, en raison de l’urbanisation croissante à travers le monde, le secteur du bâtiment et de la construction, en croissance rapide, tire également le segment des services durs.

Le segment des services logiciels devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les soft services sont essentiels pour créer un environnement propice aux activités principales d’une entreprise ou d’une institution. Ils contribuent au bien-être, à la productivité et à l’efficacité opérationnelle globale des employés. Cette augmentation est due à l’augmentation des investissements dans la gestion des déchets, la gestion de l’énergie, la gestion des eaux usées et d’autres secteurs de l’énergie verte.

Par analyse verticale de l’industrie

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Le segment de la santé détiendra la part de marché la plus élevée en raison de son adoption à titre de mesure de précaution

Par secteur d’activité, le marché est divisé en soins de santé, affaires et entreprises, fabrication, gouvernement, éducation, militaire et défense, construction (immobilier), hôtellerie et autres (informatique et télécommunication , BFSI).

Le segment des soins de santé devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision. La gestion des installations est un élément essentiel du secteur de la santé car elle garantit que les hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé sont hygiéniques, sûrs et efficaces. La gestion des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, le respect de la législation en matière de santé et de sécurité, la gestion des déchets médicaux et l'optimisation de l'utilisation des espaces font également partie de cette démarche.

Le segment de la construction connaîtra une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Les services de gestion des installations sont adoptés pour améliorer la valeur et la fonctionnalité d'un bâtiment et gérer à la fois les nouvelles constructions et les anciens bâtiments. Ceux-ci comprennent l'entretien de la propriété, les services aux locataires, la gestion des baux, la sécurité de la construction et l'amélioration des installations.

Le segment de l'éducation englobe l'entretien et la gestion des campus scolaires, des collèges et des universités. Le secteur enregistre une forte demande de services de Facility Management. Il s’agit notamment d’entretenir les salles de classe, les laboratoires, les bibliothèques, les installations sportives et les dortoirs et de garantir un environnement d’apprentissage sûr et propice aux étudiants et au personnel.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

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En raison de l’existence de diverses sociétés organisées et non organisées en Inde et en Chine, la région Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus grande part de marché tout en générant le maximum de revenus. Cette croissance robuste est alimentée par une urbanisation, une industrialisation et un développement des infrastructures rapides. Les secteurs clés qui stimulent la demande de services de gestion d'installations en Asie-Pacifique comprennent l'immobilier commercial, l'industrie manufacturière, la santé, l'éducation, la vente au détail et l'hôtellerie. Les services externalisés deviennent de plus en plus populaires, en particulier dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est, où les entreprises recherchent des solutions et une expertise rentables.

Accroître les initiatives du secteur hôtelier et des villes intelligentes en Inde pour stimuler la croissance du marché

En outre, une croissance significative est attendue sur le marché indien au cours de la période de prévision. Le développement de villes intelligentes en Asie-Pacifique est motivée par une augmentation des méthodes gouvernementales. Par ailleurs, avec le développement des villes intelligentes et leur demande croissante pour ces services, les grands équipements publics se multiplient, comme les aéroports, les centres commerciaux, les universités, les hôpitaux ou les ports. Le secteur du bâtiment en expansion rapide en Inde, ainsi qu'en Chine, devrait aider les entreprises du pays, ce qui contribuera à la croissance de la part de marché de la gestion des installations.

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L'Amérique du Nord connaît une croissance substantielle car le marché est mature et très diversifié, avec une présence importante de services de maintenance internes et de prestataires de services externalisés. Les soins de santé, les bureaux d'entreprise, l'industrie manufacturière, les bâtiments gouvernementaux, l'éducation et l'hôtellerie sont les principaux secteurs qui stimulent la demande de services de gestion d'installations dans la région. Le marché se caractérise par l’accent mis sur les technologies avancées, les initiatives de développement durable et une conformité réglementaire stricte.

L'Europe connaît une croissance considérable car la région dispose d'un marché de gestion d'installations bien établi, caractérisé par un mélange de départements internes et de prestataires de services externalisés. Les secteurs industriels, tels que les bureaux d’entreprise, les soins de santé, l’industrie manufacturière, le gouvernement, l’éducation et l’hôtellerie, stimulent l’expansion du marché dans la région. Les pays européens donnent la priorité à la durabilité, à l’efficacité énergétique et au respect de réglementations strictes, ce qui stimule la demande de solutions innovantes.

De plus, sous l’impulsion du développement des infrastructures, de l’urbanisation et de la croissance de secteurs tels que l’hôtellerie, la santé, la vente au détail ou l’immobilier, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une expansion rapide. Le marché de la gestion des installations au Moyen-Orient, caractérisé par une forte importance accordée aux solutions de luxe, de durabilité et axées sur la technologie, est particulièrement actif à Dubaï, Abu Dhabi et Riyad.

En Afrique, l'Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya connaissent une demande croissante de services de gestion d'installations, en particulier dans des secteurs tels que l'immobilier commercial, les soins de santé et les installations gouvernementales.

L'urbanisation rapide, le développement des infrastructures et la demande accrue de locaux commerciaux et résidentiels en Amérique du Sud ont conduit à une croissance soutenue. La promotion immobilière, l'hôtellerie, la santé et les bâtiments publics sont les principaux secteurs qui contribuent à la demande de ces services en Amérique du Sud. Au Brésil, en Argentine et au Chili notamment, l’externalisation de ces services est en hausse.

Entreprises clés du marché de la gestion des installations

La mise à niveau des services grâce aux progrès technologiques aide les acteurs clés à étendre leur présence

L'utilisation accrue de technologies avancées dans les services de gestion des installations ainsi que les investissements continus pour améliorer les capacités de service sont des étapes majeures adoptées par les acteurs de l'industrie pour augmenter leur part de marché. Ces acteurs majeurs développent constamment leurs segments et élargissent leurs activités. Ces entreprises s'associent à des entreprises principalement impliquées dans des technologies telles que la plateforme cloud, un système facile à utiliser qui rassemble toutes les technologies et applications utilisées pour gérer les bâtiments en un seul endroit.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Sodexo (France)


• Groupe CBRE, Inc. (NOUS.)


• ISS A/S (Danemark)


• Groupe Compass (Royaume-Uni)


• Aramark (NOUS.)


• Jones Lang LaSalle IP, Inc. (NOUS.)


• Johnson Controls International plc. (Irlande)


• Cushman & Wakefield (États-Unis)


• Groupe Dussmann (Allemagne)


• Groupe Tenon (Inde)


• OCS Group International Limited (Royaume-Uni)


• Groupe EFS Facilities Services (EAU)


• Veolia Environnement (France)


• American Facility Services Group (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 - CBRE Group, Inc. et Arlington Capital Partners ont acquis J&J Worldwide Services, une société impliquée dans la maintenance des installations de soutien aux opérations de base pour le gouvernement fédéral américain à Arlington ainsi que dans les services d'ingénierie.


• Mars 2023 - ISS a conclu un contrat de cinq ans pour fournir des services d'installations intégrés (IFS) à une société pharmaceutique américaine d'envergure mondiale.


• Juillet 2022 - ABM a annoncé le lancement d'ABMVantage, avec une nouvelle plate-forme de stationnement intelligent basée sur les données et axée sur le conducteur, qui a été présentée lors de la conférence et de l'exposition de l'International Parking & Mobility Institute.


• janvier 2022 - Aramark, une entreprise mondiale de gestion d'uniformes, de nourriture et d'installations, a annoncé un partenariat stratégique avec PEA (Patient Engagement Advisors), une plateforme technologique avancée qui associe des spécialistes de la transition aux patients.


• mars 2020 – Cushman & Wakefield a acquis Réponse, un entrepreneur de conception et de construction en France. L'acquisition renforcerait les activités de Cushman & Wakefield en France, en ajoutant une capacité de construction et des services de conception internes aux côtés de ses services existants, qui comprennent les marchés de capitaux, le développement, l'agence, les services d'actifs, l'hôtellerie, l'évaluation et le conseil, ainsi que les services aux occupants.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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