Taille du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments, part et analyse d’impact du COVID-19, par équipement (équipement de transformation, équipement d’emballage et équipement de service), par application (produits de boulangerie et de confiserie, produits à base de viande et de volaille, produits laitiers, boissons et autres ), et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des équipements de transformation et de manipulation des aliments était évaluée à 106,89 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 112,45 milliards USD en 2023 à 163,23 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision.

L'équipement de transformation et de manutention des aliments est principalement utilisé pour la transformation de la viande, fruit de mer , boulangerie, produits laitiers et confiseries de leur forme brute aux produits finaux. Plusieurs entreprises se concentrent sur l’intégration de concepts avancés tels que l’IoT pour améliorer l’expérience utilisateur. Les entreprises intégrées à l’IoT pour atteindre le plus haut niveau de sécurité alimentaire, réduire le gaspillage, améliorer la traçabilité et réduire les coûts et les risques associés à divers processus de transformation et d’emballage des aliments, contribuant ainsi à la croissance du marché mondial.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les préoccupations croissantes en matière de gestion de la sécurité alimentaire dans l’industrie alimentaire pendant la crise du COVID-19 ont entravé la croissance

La récente pandémie de COVID-19 a eu des répercussions négatives sur l’industrie manufacturière et l’industrie alimentaire, ainsi qu’un déclin du commerce mondial. Il est impératif que l’industrie agroalimentaire mette l’accent sur les règles d’hygiène personnelle et propose des formations aux travailleurs de l’industrie agroalimentaire. Les gouvernements du monde entier promeuvent la conception et l'ingénierie hygiéniques des équipements de transformation et d'emballage des aliments par le biais de lignes directrices, de programmes éducatifs, de méthodes d'essai en laboratoire et de matériels de formation pour un environnement propre et des sujets connexes. Les systèmes de gestion de la sécurité alimentaire (FSMS) ont mis en œuvre quelques principes pour gérer les réglementations en matière de sécurité alimentaire basées sur l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP).

Une récente étude HACCP a rapporté la survie du coronavirus sur différentes surfaces qui restent viables jusqu'à 72 heures sur l'acier inoxydable et le plastique, 24 heures sur le carton et bien d'autres encore. Ce facteur crée l’urgence parmi les fabricants et les opérateurs d’équipements de transformation, d’entretien et de manutention des aliments de prendre des mesures préventives personnelles. Pour assurer la résilience de l’industrie alimentaire, des pratiques d’hygiène efficaces du personnel sont mises en œuvre, créant ainsi des défis modérés et continus liés à la situation du COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

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Investissements croissants dans l’industrie de la transformation alimentaire pour favoriser la croissance du marché

Les investissements croissants en R&D dans les technologies de transformation des aliments sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des équipements de transformation et de manutention des aliments. Les investissements dans l’intégration de l’IoT et de l’IA et leur fusion dans les équipements de transformation et d’emballage des aliments représentent des opportunités de marché lucratives. L’investissement croissant des entreprises nationales et étrangères dans l’industrie agroalimentaire de la région Asie-Pacifique est attribué à la forte demande de produits.

Selon l'Agence nationale de promotion et de facilitation des investissements de l'Inde, l'industrie agroalimentaire du pays devrait attirer 33 milliards de dollars d'investissements d'ici fin 2024. En 2019, environ 40 000 installations de transformation alimentaire étaient présentes en Inde. Ils devraient augmenter considérablement au cours de la période prévisionnelle, offrant des opportunités lucratives aux entreprises actives dans le paysage du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Intégration de technologies d'automatisation et de robotique haut de gamme dans les installations de fabrication pour renforcer les développements du marché

Les fabricants opérant sur le marché tentent d’intégrer une automatisation ultramoderne et s’efforcent également d’inculquer les technologies d’IA et d’IoT pour exécuter la robotique dans les installations de fabrication. Ces efforts visent à accroître la sécurité alimentaire et à renforcer la chaîne d’approvisionnement dans toutes les zones géographiques. Les fabricants sont enclins à effectuer une surveillance des produits, une maintenance à distance et un autodiagnostic dans les installations de fabrication afin d'augmenter l'efficacité opérationnelle et d'améliorer les opérations de transformation et de manipulation des aliments. Ces technologies de traitement automatisé peuvent désormais être mises en œuvre de manière transparente, car les installations sont conformes aux techniques prescrites dans le cadre de l'Industrie 4.0.

Les fabricants d’équipements se concentrent sur la fourniture de services intelligents après achat à leurs clients. Par exemple, I.M.A. Le Groupe propose des services intelligents tels qu'une salle numérique (partage de données via l'Industrie 4.0), une suite de services intelligents (application intelligente avec réalité virtuelle et augmentée intégrée), des services techniques 24h/24 et 7j/7, et bien d'autres encore.

Demande croissante de produits alimentaires prêts-à-servir hygiéniques pour stimuler la croissance

L’augmentation des populations urbaines dans diverses zones géographiques et l’adoption d’un mode de vie urbain au rythme rapide ont induit la popularité, la fabrication et la consommation de produits alimentaires prêts à manger. Selon Food Drink Europe, la confédération de l'industrie alimentaire de l'Union européenne, l'Europe a le taux de consommation de plats préparés le plus élevé (dépensé jusqu'à 6,7 milliards en 2017), suivie par l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. & Afrique. Par conséquent, la demande de produits alimentaires prêts-à-servir devrait également croître dans les économies émergentes.

FACTEURS DE RETENUE

La méconnaissance des règles de sécurité alimentaire entrave la croissance du marché

Plusieurs gouvernements et organisations alimentaires à travers le monde mettent en œuvre des lois et réglementations strictes concernant l’hygiène de la transformation et de la manipulation des aliments en raison du nombre croissant de maladies d’origine alimentaire et de la pandémie de COVID-19. Les gouvernements du monde entier proposent plusieurs centres de formation à la sécurité pour les opérateurs de machines de transformation et de manipulation des aliments afin de minimiser la menace que représentent les plats cuisinés. Il devient difficile pour quelques petites et moyennes entreprises émergentes de mettre en œuvre les règles gouvernementales en raison du financement minimal en capital de leurs activités, ce qui freine la croissance du marché mondial.

SEGMENTATION

Par analyse d’équipement

Le segment des équipements de traitement devrait croître à un TCAC plus élevé en raison de l'introduction considérable de technologies d'automatisation dans le secteur.

Par type d’équipement, le marché est classé en équipement de transformation, équipement d’emballage, équipement de service. L'équipement de traitement est divisé en équipement de traitement et équipement de pré-traitement. L'équipement d'emballage est ensuite divisé en équipements de remplissage, d'embouteillage, d'encartonnage, d'étiquetage, de palettisation et de service. Il est divisé en équipements de cuisson et de préparation, équipements de réfrigération, équipements de lavage d'articles, équipements de stockage et de manutention, autres (équipement de service).

Parmi les équipements, le équipement de transformation des aliments Ce segment devrait connaître une croissance exponentielle dans un avenir proche, en raison de sa demande dans l’industrie de l’alimentation et des boissons. Le segment des équipements de transformation est en tête car il devrait générer une quantité suffisante d’aliments transformés pour répondre à la demande des clients. L'augmentation des ventes d'aliments et de boissons prêts à consommer devrait stimuler les ventes des équipements de transformation susmentionnés au cours de la période prévue.

Le segment des équipements de service devrait détenir une part de marché remarquable en raison de la demande croissante de réfrigérateurs et de fours. Les équipements utilisés dans le secteur de la restauration, à savoir les cuisines commerciales, les hôtels et les restaurants, génèrent des revenus provenant des ventes, du service après-achat et du remplacement des équipements.

Le segment des équipements d’emballage devrait générer des revenus de marché considérables en raison de la demande croissante de produits alimentaires périssables, de la sensibilisation à la santé et de l’alimentation. En outre, le segment du remplissage des équipements d’emballage génère des revenus importants. Le segment de l’étiquetage gagne également en popularité sur le marché en raison de l’utilisation croissante d’étiqueteuses pour attacher les noms de marque et d’autres informations sur le produit emballé.

Par analyse d'application

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Le segment des produits de boulangerie et de confiserie détient une part dominante en raison de la consommation croissante de produits de boulangerie dans les cafés des zones urbaines

Boulangerie et confiserie les produits alimentaires connaissent une croissance dans plusieurs pays européens, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, le pain et autres produits de boulangerie connexes étant consommés comme aliment de base dans toute la région. Selon la Fédération des Boulangers, la consommation moyenne de pain dans l'Union européenne (UE) est d'environ 50 kg de pain par personne et par an. Plusieurs machines de traitement sont utilisées dans les boulangeries commerciales pour produire du pain de plusieurs applications et formes en grande quantité et en moins de temps.

On estime que l’utilisation croissante des produits laitiers dans la région Asie-Pacifique améliorera le développement du marché au cours de la période de prévision. Selon les données révélées par le NIPFA, l'industrie laitière en Inde devrait atteindre environ 140 milliards de dollars d'ici la fin de 2020.

L’industrie mondiale des boissons connaît une croissance significative en raison de la consommation croissante de boissons alcoolisées, de boissons gazeuses et de jus de fruits. La consommation croissante de produits de viande et de volaille en Amérique du Nord devrait propulser la taille du marché. Selon le North America Meat Institute, en 2017, la production de viande des États-Unis s'élevait à 52 milliards de livres, tandis que la production de volaille s'élevait à 48 milliards de livres.

Le segment autres comprend les céréales, les noix, les fruits et les légumes, et il devrait connaître une croissance substantielle, en raison d'une demande modérée et de besoins limités en matière de transformation et de conditionnement.

APERÇU RÉGIONAL

L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance dynamique de la valeur du marché mondial. L'augmentation du revenu disponible et l'évolution des préférences des consommateurs vers les plats cuisinés et les aliments transformés instantanément sont les principaux facteurs qui influencent la croissance de l'industrie dans la région APAC. En outre, le développement rapide de l’industrie de la fabrication de produits alimentaires en Inde et en Chine accroît encore la part de marché.

La Chine est le pays le plus peuplé du monde, ce qui en fait le plus grand contributeur à l’industrie agroalimentaire. De plus, le pays est le premier importateur de produits agricoles. Il se classe au quatrième rang pour les importations en provenance du marché américain d'aliments destinés à la consommation. En 2019, les importations de produits agricoles ont atteint 133,1 milliards de dollars sur le marché chinois. De plus, grâce à des réglementations et des restrictions strictes, la Chine a combattu efficacement l’infection par le COVID-19, réduisant ainsi ses effets sur l’économie et la chaîne d’approvisionnement de l’industrie alimentaire et de transformation. Ce facteur a stimulé le développement des ventes d’équipements de transformation, d’entretien et d’emballage des aliments en Chine.

La demande d’équipements de transformation, d’entretien et d’emballage des aliments devrait connaître une croissance progressive du marché en Amérique du Nord. Ce facteur est principalement dû au développement rapide de l'industrie agroalimentaire et à l'évolution des préférences des consommateurs pour les produits alimentaires surgelés. Selon l'Institut des technologues alimentaires, aliments surgelés a généré environ 57 milliards de dollars de ventes au détail aux États-Unis. Le nombre croissant d’usines de fabrication de produits alimentaires aux États-Unis devrait également stimuler la croissance de l’industrie régionale.

L’Europe devrait connaître une croissance cumulée significative du marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements dans l’expansion des installations de production dans la région. L’Allemagne occupe la position de pays leader dans la région. Cependant, le Royaume-Uni et la France suivent la tendance de croissance de l'Allemagne au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité d'installations de fabrication de machines avancées dans le pays. Cela est dû à l’essor de l’industrie agroalimentaire et de la restauration dans ces pays.  

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L’augmentation considérable de la population urbaine dans la région d’Amérique latine, en particulier au Brésil et au Mexique, devrait renforcer les perspectives de développement du marché au fil du temps. Par exemple, selon les statistiques publiées par la section Foreign Agriculture Service du Département américain de l’Agriculture, en 2018, l’industrie agroalimentaire du Brésil a enregistré un chiffre d’affaires de 179 milliards de dollars, ce qui la projette comme l’un des principaux acteurs du marché mondial. marché. De plus, une infrastructure solide, des investissements substantiels du secteur privé et du secteur public et une baisse des tarifs régionaux sont quelques-uns des facteurs essentiels qui propulsent le marché dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. Par exemple, le secteur de la transformation alimentaire des Émirats arabes unis a connu la participation de 568 acteurs, essentiellement des petites et moyennes entités. Ces entreprises sont capables de satisfaire les besoins de la région du Moyen-Orient et augmentent également leurs exportations dans le cadre du commerce transfrontalier. Les opérations croissantes de ces entités susmentionnées stimulent le marché régional.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

GEA se concentre sur la formation de coopérations stratégiques avec des fournisseurs de solutions de traitement et d'emballage

Buhler AG, GEA, Alfa Laval et JBT Corporation sont des acteurs de premier plan sur ce marché. En raison de l’implication de nombreux acteurs dans le paysage concurrentiel, le marché présente actuellement une structure fragmentée. Ces acteurs clés s'efforcent de réaliser des fusions et des acquisitions de petites entités tout en travaillant simultanément à s'aventurer dans des collaborations et des coentreprises pour fonctionner plus efficacement et avoir une présence diversifiée à travers le monde.

• Par exemple, en 2021, Duravant, qui opère en tant que fournisseur de solutions d'automatisation et d'équipements d'ingénierie, a finalisé son acquisition de Foodmate, une entreprise d'équipement de transformation de volaille.

De même, Alfa Laval a signé un accord en 2018 avec une société suédoise brevetée de technologie innovante pour l'asymétrie. échangeurs de chaleur , utile pour les chaudières et les chauffe-eau dans l'industrie alimentaire et des boissons. Désormais, les grands acteurs du marché se tournent vers des fournisseurs d'équipements automatisés à faibles coûts de maintenance. De plus, des acteurs de premier plan du marché investissent massivement dans la division recherche et développement pour introduire de nouveaux lancements de produits et accroître la diversité des produits dans le portefeuille de produits existant.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Buhler SA (Suisse)


• JBT (NOUS.)


• I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.A. (Italie)


• Tetra Pak International S.A. (Tetra Laval) (Suisse)


• La société Middleby (NOUS.)


• Welbilt (États-Unis)


• Krones AG (Allemagne)


• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)


• ALFA-LAVAL (Suède)


• Dover Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2022 : QSR, qui opère comme une chaîne de restaurants à service rapide végétaliens sur le marché canadien, a finalisé sa décision d'établir une usine de fabrication qui permettra à l'entreprise d'accroître sa portée sur le marché du commerce de détail et de gérer ses besoins d'approvisionnement existants. Cette décision devrait augmenter les ventes d’équipements de transformation, d’entretien et d’emballage des aliments sur le marché mondial.


• Juillet 2022 : Diageo, connu comme le deuxième plus grand fournisseur d'alcool au monde, a annoncé sa décision d'acquérir Vivanda, qui est un opérateur de la technologie d'intelligence artificielle FlavorPrint. Cette décision entraînera l'introduction de technologies modernes dans l'industrie agroalimentaire.


• Janvier 2022 : Ska Fabricating, engagée dans la conception et le développement d'équipements de lignes d'emballage automatisées, a annoncé l'acquisition de GR-X Manufacturing, qui opère en tant que fabricant de solutions de lignes d'emballage de boissons. L'acquisition aidera l'entreprise à accroître la diversité de son portefeuille de produits et renforcera également sa position sur le marché.

• Septembre 2021 : GEA Group AG, qui opère en tant que fabricant de premier plan de composants et de systèmes dans la division agroalimentaire, a récemment lancé une solution innovante appelée Batch2Flow. La nouvelle solution est développée pour améliorer la sécurité du processus de production alimentaire, réduire la consommation de produits chimiques de nettoyage et réduire la consommation d'eau et d'électricité afin d'offrir des avantages économiques aux clients.

• Mai 2021 : Duravant LLC., l'un des principaux fabricants de solutions d'automatisation et de produits d'ingénierie, a finalisé l'acquisition de Foodmate, engagée dans le développement d'équipements de transformation de la volaille. On estime que l’acquisition renforcera l’empreinte commerciale de Duravant dans le secteur de la transformation alimentaire, de la manutention et de l’emballage au cours de la période de prévision.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Food Processing and Handling Equipment Market

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De plus, la portée de l'étude comprend trois applications majeures de l'équipement : l'équipement de traitement, l'emballage et l'équipement de service. Ce rapport de recherche comprend une analyse approfondie de la dynamique du marché mondial des machines de transformation et de manipulation des aliments et du paysage concurrentiel. En outre, il met en évidence les développements récents, notamment les fusions et acquisitions et les lancements de nouveaux produits dans les pays, qui pourraient aider à évaluer le scénario du marché. Le rapport comprend également des facteurs macro et microéconomiques, une analyse SWOT et des profils d'entreprise.

Portée et segmentation du rapport