Taille du marché des robots industriels à portique, part et analyse d’impact COVID-19, par type (1 axe, 2 axes, 3 axes, 4 axes et autres), par application (manutention, palettisation, soudage et autres), par Industrie (emballage, automobile, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, semi-conducteurs et électronique, machines d\'ingénierie lourde, aérospatiale et ferroviaire, etc.) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des robots industriels à portique était évaluée à 2,53 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 2,76 milliards USD en 2022 à 5,17 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, ce secteur connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial a connu une baisse de -5,4% en 2020 par rapport à 2019.

Les robots industriels à portique sont des machines équipées d'un manipulateur placé sur un système aérien qui leur permet de se déplacer entre des plans parallèles. Les robots cartésiens et linéaires sont d'autres noms pour ces robots à portique. Les robots sont faciles à programmer car ils utilisent les systèmes de coordonnées X, Y et Z. De plus, ils ne sont pas limités par le manque d’espace au sol. Les robots à portique cartésiens sont développés en gardant à l'esprit des applications telles que la technologie de préhension et le choix des axes, permettant une flexibilité et une production optimales. Étant donné que les robots cartésiens travaillent au-dessus ou en dessous de l'enveloppe de travail, ils peuvent fonctionner en parallèle avec d'autres activités, réduisant ainsi les coûts opérationnels et libérant de l'espace au sol pour d'autres tâches.

Les robots industriels à portique ont une large gamme d'applications opérationnelles, notamment la fabrication et la manutention de matériaux dans divers secteurs. Les robots à portique ont également l'avantage de pouvoir atteindre les machines et les objets par le haut, ce qui permet une procédure plus efficace.

Le système de portique cartésien utilise des systèmes de coordonnées cartésiennes (X, Y et Z), ce qui implique que les robots se déplacent en ligne droite le long de trois axes (côté à côté, intérieur et extérieur, haut et bas). Ce sont les machines industrielles les plus souvent utilisées car elles offrent des vitesses rapides, une large gamme de longueurs de course, une précision et la possibilité de faire varier la taille de l'opération.

IMPACTS DE LA COVID-19  

Les perturbations dans le secteur manufacturier entraveront les perspectives de croissance pendant la pandémie de COVID-19

De nombreuses organisations ont constaté une baisse de la croissance du marché en raison de la pandémie de Covid-19. À l’heure actuelle, les robots industriels sont considérés comme essentiels pour surmonter les obstacles que l’épidémie a posés dans le monde.

Les réglementations en matière de confinement et d’arrêt de l’industrie manufacturière devraient conduire à un déploiement accru de robots industriels dans un avenir proche. Cette conformité a causé des problèmes dans de nombreuses régions du monde et dans les économies et les unités de production, en dispersant les travailleurs. Malgré le fait que l’automatisation et l’utilisation de robots industriels à portique aient une application et une expansion significatives dans cette pandémie, l’aspect chômage sera affecté puisque l’automatisation réduira le besoin de travail manuel humain. Un contact humain minimal peut avoir un effet favorable sur la réduction de la propagation du virus, mais cela augmentera également le chômage parmi la population.

 Les principaux secteurs tels que l’électronique/électrique, l’alimentation et les boissons, etc. devraient utiliser des robots industriels pour accroître la croissance du marché et élargir les catégories de produits. Ils obtiendront une part de marché importante tout en produisant un produit de haute qualité en utilisant une technologie de pointe. Les entreprises les plus puissantes des grands pays ont déjà investi dans les nouvelles technologies et les robots industriels au niveau régional. En raison de la pandémie, d’autres pays dépourvus de progrès technologiques pourraient se tourner vers les robots industriels pour adapter leurs produits et maintenir leur compétitivité.

Cependant, dans ce scénario, les dépenses initiales importantes nécessaires au déploiement des robots industriels pourraient étouffer l’expansion du marché, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Cependant, après quelques mois, l'argent sera récupéré. Pendant cette période d’urgence, les principaux fabricants emploient diverses méthodes commerciales pour maintenir leurs entreprises à flot. Au cours de la période de prévision, les technologies modernes telles que intelligence artificielle , l’apprentissage automatique et l’Internet des objets sont susceptibles de stimuler le développement des robots industriels, ce qui entraînera des opportunités d’investissement supplémentaires.

En outre, les agences gouvernementales aident les entreprises à prospérer après la crise du COVID-19 en mettant en œuvre de vastes programmes visant à stimuler les secteurs industriels et à aider les entreprises à prospérer. En outre, la productivité accrue des chaînes d’assemblage devrait accroître la demande de robots industriels à portique au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

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D'énormes investissements initiaux de la part des acteurs de l'automobile et des investisseurs en capital-risque pour amplifier la croissance du marché

Les grandes entreprises se concentrent davantage sur la R&D pour l’IA et l’intégration de capteurs sophistiqués, ce qui influencera considérablement le marché tout au long de la période de prévision. Par exemple, le Madrona Venture Group, un investisseur en capital-risque, a investi massivement dans l'entreprise de gestion basée sur le cloud VNDLY. Dans un avenir proche, une croissance robuste du marché sera alimentée par un financement accru du capital-risque pour la création et la production robots industriels . En outre, la multiplication des partenariats et des accords avec des acteurs clés importants renforcerait le potentiel du marché. Le besoin croissant de technologies automatisées et de robots dans le secteur de l’alimentation et des boissons offrira de nouvelles opportunités de croissance économique dans les années à venir.

Cependant, les coûts d'investissement importants requis pour l'intégration, l'approvisionnement, les accessoires, la programmation et la maintenance, pourraient en revanche constituer un obstacle à l'expansion. Le développement du marché serait encore entravé par le retour sur investissement (ROI) constant des petites et moyennes entreprises et par la production en faible volume. L’adoption de l’automatisation dans le processus de production automobile et l’intégration de l’IA et de la numérisation stimulent la demande de robots industriels dans l’industrie automobile. Ces robots industriels contribuent à réduire les coûts de gaspillage et de défaillance des produits.

En raison de l’augmentation du coût moyen de la main-d’œuvre, les constructeurs automobiles préfèrent utiliser des robots industriels. De plus, grâce à l’automatisation des unités de fabrication, ces robots peuvent réduire la quantité de travail humain nécessaire, augmentant ainsi la demande de robots.

Les constructeurs automobiles investissent également davantage dans la flexibilité de la fabrication. Ils utilisent la technologie pour accroître la flexibilité des processus de fabrication, ce qui améliore la sécurité, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie des robots industriels à portique.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Innovation continue et automatisation continue pour augmenter la croissance du marché

La production et la livraison rapides de composants personnalisés à des prix compétitifs sont les principales raisons de l'automatisation du processus de production. Grâce à l’automatisation, les fabricants peuvent maintenir leur fabrication dans des économies établies sans sacrifier la rentabilité. En améliorant la précision et l’exactitude, l’automatisation du processus de production améliore la cohérence des résultats. Ces robots augmentent la productivité totale en plus de consommer moins de ressources.

Les systèmes intelligents d'automatisation ont amélioré le processus de fabrication tout en le rendant plus convivial en réduisant la complexité des commandes des machines. Ce facteur permettra au processus de fabrication d'être localisé et régionalisé, permettant ainsi aux clients des marchés locaux d'être satisfaits avec des délais de production courts et moins de préoccupations politiques.

FACTEURS DE RETENUE

Investissement initial élevé et maintenance quotidienne requise pour entraver la croissance du marché

Un projet d’automatisation robotique destiné aux petites et moyennes entreprises peut mettre au défi ceux qui n’ont aucune expérience préalable. La programmation, l'intégration, la maintenance et la localisation des robots, la maintenance et la localisation des robots nécessitent un investissement important et des dépenses considérables. En outre, certaines entreprises exigent une intégration sur mesure, ce qui peut augmenter le coût total. L'espace et les infrastructures sont nécessaires au déploiement des robots.

Les petites et moyennes entreprises sont généralement impliquées dans une production à faible volume. En conséquence, obtenir un retour sur investissement (ROI) peut s’avérer difficile. Ces robots industriels coûtent très cher en achat, intégration, programmation, accessoires et maintenance, que certaines PME ne sont peut-être pas en mesure de payer. De plus, une automatisation excessive pourrait être problématique pour les entreprises. Étant donné que cela peut entraîner des dépassements de coûts, la croissance des gammes de produits peut changer avec le temps, rendant de nombreux robots obsolètes ou superflus.

Cependant, on s’attend à ce que ces industries connaissent un essor significatif au cours des prochaines années, avec une augmentation des volumes de ventes dans un avenir proche. Ils surmonteront les obstacles et augmenteront la croissance du marché des robots industriels à portique.

SEGMENTATION

Analyse par type

Les robots à 4 axes détiendront une part de marché importante en raison de leurs applications croissantes

Dans le segment de type, le marché est segmenté en 1 axe, 2 axes, 3 axes, 4 axes et autres. 

Les robots linéaires à 4 axes occuperont probablement une place importante, car chaque industrie utilise ces robots pour diverses raisons allant de la production à la manutention. Parallèlement aux robots à 3 axes, la montée en puissance de ces types de robots devrait améliorer le marché car ils ne se limitent pas à une seule application. Le marché des robots à portique devrait donc être dominé par les robots à 4 axes. Ce facteur est dû aux exigences de l'industrie, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'emballage, de l'aérospatiale et du ferroviaire.

Les robots à 1 et 2 axes devraient connaître une croissance constante au cours de la période de prévision en raison de leur utilisation restreinte. Puisqu’ils sont généralement reconnus dans l’industrie du soudage, des semi-conducteurs, de l’électronique et du plastique, les robots à 2 axes linéaires devraient détenir une part de marché considérable. Ces robots devraient influencer considérablement les petites et moyennes entreprises, car ils exécutent des tâches restreintes avec plus de précision et de contrôle. Par conséquent, cela permet aux entreprises d’améliorer leur productivité globale et d’augmenter la part de marché des robots industriels à portique à l’échelle mondiale.

La tendance des robots cartésiens à 6 axes devrait augmenter progressivement en raison de son utilisation dans la palettisation, la manutention et autres. Malgré la grande portée de ces types de robots à axes, les coûts d'installation et d'exploitation sont nettement plus élevés. En outre, ceux-ci sont généralement déployés dans des sites comportant de vastes zones et opérations, ce qui limite le potentiel de développement.

Par analyse d'application

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L'application de palettisation affichera une croissance importante au cours de la période de prévision

Dans le segment des applications, le marché est segmenté en palettisation, manutention, soudage, et autres (distribution).

La palettisation est installée dans les industries de l'emballage, des produits pharmaceutiques, de l'automobile et du plastique, ce qui en fait l'une des applications les plus importantes. La manutention devrait se développer de manière significative, car elle est nécessaire pour pratiquement toutes les grandes, moyennes et petites entreprises. Le prélèvement et le placement, le mouvement des produits d'un endroit à un autre et d'autres responsabilités sont inclus dans la manutention.

Étant donné que le soudage et autres (distribution) ont une gamme d'applications spécifiée, ils devraient augmenter régulièrement au cours de la période de prévision. En outre, l’industrie du soudage connaît une croissance modeste et devrait connaître une croissance significative tout au long de la période de projection, ce qui entraînera une croissance constante pour ses industries connectées.

Par analyse de l’industrie

Le segment automobile affichera un TCAC significatif au cours de la période de prévision

Dans le segment industriel, le marché est segmenté en automobiles, emballages, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, semi-conducteurs et électroniques, machines d'ingénierie lourdes, aérospatiale et ferroviaire, et autres (industrie du plastique et autres).

L’avantage de l’industrie automobile devrait stimuler la demande de robots industriels à portique. L'industrie automobile est devenue de plus en plus complexe au cours de la dernière décennie, avec une part importante des méthodes de production nécessitant une automatisation assistée par robot. Les constructeurs de voitures hybrides et électriques, comme les constructeurs automobiles traditionnels, constatent une forte demande pour un choix plus large de modèles. Ce changement devrait alimenter la demande de robots à portique au cours de la période de prévision.

Semi-conducteurs et l’électronique devrait croître à un rythme significatif, en raison de facteurs tels que l’augmentation de la production et de la demande de composants électroniques et de circuits intégrés. En outre, tout au long de la période de prévision, les secteurs de l’emballage, des machines d’ingénierie lourdes et de l’alimentation et des boissons devraient connaître une croissance significative, stimulant ainsi la croissance du marché des robots industriels linéaires.

APERÇU RÉGIONAL

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La portée du rapport comprend cinq grandes régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique devrait devenir la région leader sur le marché des robots industriels cartésiens au cours de la période de prévision. La Chine continue d'être le plus grand marché de robots au monde, l'Europe et les Amériques ayant déployées ensemble un nombre similaire de robots. Ce résultat est conforme à la stratégie chinoise de promotion des producteurs locaux.

Des pays comme la Chine et le Japon connaîtront probablement une demande accrue pour ces robots en raison de la présence de plusieurs fabricants de robots locaux et mondiaux dans la région. Ces sociétés proposent une gamme de produits diversifiée axée sur les pays en croissance comme le Vietnam, l’Inde, la Malaisie et d’autres marchés de la MEA et d’Amérique du Sud. De plus, étant donné que les économies de ces pays croissent plus rapidement que les économies développées, les entreprises importantes du marché se concentrent sur la fabrication et sur l'élargissement de leur base de consommateurs et de leurs opportunités.

L’Amérique du Nord devrait augmenter régulièrement au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la tendance continue de la fabrication automatisée à améliorer les industries américaines sur les marchés nationaux et internationaux.

De plus, l’Europe dans son ensemble est largement avancée en termes d’automatisation. La forte densité de robots industriels à portique dans le secteur automobile en témoigne. De plus, l’examen du secteur industriel révèle le caractère très développé de l’automatisation en Europe.

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De plus, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine devraient connaître une croissance modérée. Les mesures prises par le gouvernement pour accroître la quantité de production, ainsi que l'augmentation des investissements du secteur public, ont contribué à cette expansion.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs de premier plan se concentrent sur des applications innovantes pour les systèmes robotiques

Le marché est modérément fragmenté car il s’agit d’un marché relativement nouveau par rapport aux autres marchés dans le domaine des solutions électroniques de puissance. Le marché se développe avec les progrès technologiques croissants, et il existe de nombreuses marques bien connues sur le marché, ainsi que certains acteurs régionaux, pour répondre à la demande croissante.

Les principaux acteurs tels que Yamaha Motor Co., Ltd., TOSHIBA MACHINE CO., LTD, Liebherr, ABB Ltd., Kuka AG et FANUC CORPORATION occupent une position dominante en acquérant environ 45 % de la taille du marché. Ces fabricants de robots à portique se concentrent sur l’implantation de leurs usines dans les économies émergentes et en développement pour maintenir leur part de marché. Ces économies se révèlent être des régions rentables et à forte production car elles disposent d’une abondance de ressources et d’initiatives gouvernementales pour stimuler le secteur manufacturier.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japon)


• TOSHIBA MACHINE CO., Ltd. (Japon)


• Liebherr (Allemagne)


• ABB SA (Suisse)


• Kuka AG (Allemagne)


• FANUC CORPORATION (Japon)


• PARKER HANNIFIN CORP (États-Unis)


• Sage Automatisation Inc. (NOUS.)


• Bosch Rexroth AG (Allemagne)


• Groupe Gudel SA (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Avril 2021 : KUKA AG a présenté le premier aperçu de son nouveau système d'exploitation, iiQKA.OS, qui simplifiera considérablement l'utilisation du robot. Ce nouveau système d'exploitation fournit la base de tout un écosystème et comprend l'accès à une sélection robuste de composants, programmes, applications, services et équipements faciles à installer, à exploiter et à utiliser pour améliorer le système.


• Mars 2019 : Liebherr lance le robot portique LP 200. Ce robot est surtout adapté à la manipulation de composants plus petits et plus agiles.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Gantry Industrial Robots Market

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les robots industriels à portique analyse le type, l’application et les industries. Il fournit des informations sur les principales entreprises et leur aperçu de leurs activités, leurs types et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu du paysage concurrentiel, de l’analyse SWOT et des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux moteurs et contraintes. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport