Taille, part et analyse de l’industrie du marché des équipements d’hémodialyse, par produit (machines d’hémodialyse (machines d’hémodialyse en centre et machines d’hémodialyse à domicile) et consommables d’hémodialyse (dialyseurs, dialysats, produits d’accès et autres)), par utilisateur final (centre de dialyse) et soins de santé hospitaliers et à domicile) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des équipements d’hémodialyse était évaluée à 14,12 milliards USD en 2023 et devrait passer de 14,67 milliards USD en 2024 à 26,31 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Amérique du Nord a dominé le marché des équipements d’hémodialyse avec une part de marché de 38,24 % en 2023.

L'hémodialyse est un procédé de filtration du sang utilisé pour traiter les patients souffrant d'insuffisance rénale. Le processus permet de nettoyer le sang à l’aide d’un dialyseur, également connu sous le nom de « rein artificiel ». Il existe deux types d’hémodialyse, à savoir l’hémodialyse en centre ou l’hémodialyse à domicile. L'hémodialyse en centre est généralement effectuée trois fois par semaine pendant environ 4 heures, tandis que l'hémodialyse à domicile est effectuée plus régulièrement, 4 à 7 fois par semaine pendant des heures plus courtes à chaque fois.

La prévalence croissante de l’insuffisance rénale terminale (IRT) et la population gériatrique mondiale sont les facteurs clés de la croissance du marché mondial. Certaines conditions telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'alcoolisme excessif, la toxicomanie et les troubles génétiques sont également à l'origine d'une insuffisance rénale terminale.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention en 2020, le diabète est la principale cause de cas d’IRT dans les pays développés.

En outre, les progrès technologiques dans les équipements d’hémodialyse, tels que les appareils améliorés dotés de fonctions de sécurité améliorées, devraient stimuler la demande pour ces appareils destinés au traitement des maladies rénales chroniques. De plus, la demande croissante de machines domestiques et le nombre croissant de fusions et d’acquisitions par les acteurs du marché devraient créer plusieurs opportunités de croissance sur le marché au cours de la période de prévision.

• En août 2022, W. L. Gore & Associates, Inc. a annoncé l'acquisition d'InnAVasc Medical, Inc., une société privée dispositifs médicaux société axée sur la fourniture de soins avancés aux patients souffrant de troubles rénaux qui utilisent des circuits de greffon pour le traitement par dialyse.

La période pandémique a été marquée par de nombreux cas graves de COVID-19, qui ont enregistré une insuffisance rénale aiguë. Cela a contribué à une augmentation de la demande mondiale d’équipements d’hémodialyse malgré plusieurs contraintes telles que les restrictions de confinement. En outre, la demande accrue a entraîné une pénurie d’appareils de dialyse et d’infirmières spécialisées en dialyse dans le monde entier. Par exemple, selon les données publiées par l’Indiana Clinical and Translational Sciences Institute (CTSI), en avril 2022, les hôpitaux de New York ont ​​signalé une pénurie d’appareils de dialyse en soins intensifs. Cette demande accrue a exercé une pression importante sur les principaux acteurs du marché. En outre, le segment des soins rénaux de Baxter a connu une augmentation de 3,2 % de ses revenus en 2020 par rapport à l'année précédente et a été évalué à 3 757,0 millions de dollars. La croissance est principalement due à la hausse des ventes de produits destinés au traitement des soins aigus.

Cependant, le marché a connu une croissance plus lente en 2021, 2022 et 2023 en raison de la normalisation des opérations après la pandémie. De plus, en 2024, le marché devrait atteindre le taux de croissance des niveaux d’avant la pandémie.

Tendances du marché des équipements d’hémodialyse

Adoption croissante de la modalité à domicile pour stimuler la croissance du marché

La prévalence des patients nécessitant des thérapies de remplacement rénal (RRT) augmente à l'échelle mondiale et, en raison de l'indisponibilité du traitement, nombre de ces patients décèdent prématurément. L'hémodialyse en centre est le traitement le plus couramment pratiqué dans le monde. Cependant, de nombreux patients le trouvent inadapté en raison de leur état de santé fragile, du temps perdu en déplacements et des difficultés de déplacement. En conséquence, ces patients trouvent des soins à domicile dialyse machines plus adaptées. De plus, la prise de conscience croissante des avantages des modalités à domicile a permis à plusieurs fabricants d'augmenter leurs activités de recherche clinique pour introduire des machines à domicile.

• Par exemple, en juin 2021, Max@Home s'est associé à NephroPlus pour lancer des services d'hémodialyse à domicile. Ce partenariat stimulerait l’adoption de ces produits au cours de la période de prévision.

L’accent croissant mis sur le développement et le lancement de machines à domicile On estime que cela augmentera la demande d’équipement entre 2024 et 2032.

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Facteurs de croissance du marché des équipements d’hémodialyse

Prévalence croissante de la maladie rénale chronique pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante des troubles rénaux, tels que l’insuffisance rénale et les maladies rénales chroniques, est le principal facteur à l’origine de l’adoption croissante des équipements d’hémodialyse dans le monde. Par exemple, selon le rapport annuel 2022 de Fresenius Medical Care, environ 4,8 millions de personnes ont souffert d'insuffisance rénale chronique en 2022, et ce nombre devrait dépasser 6,5 millions d'ici 2033. En outre, la demande de produits tels que les dialysats et les machines devrait augmenter. augmenter en raison du grand bassin de patients pour le traitement de dialyse. Par exemple, en 2022, environ 3,9 millions de patients subissaient régulièrement un traitement de dialyse dans le monde. En conséquence, les fabricants lancent de nouveaux équipements, alimentant ainsi la croissance du marché mondial.

• Par exemple, en décembre 2020, Medtronic plc a annoncé le lancement commercial aux États-Unis de l’appareil d’urgence de dialyse pédiatrique cardio-rénale Carpediem pour traiter les lésions rénales aiguës.

De tels lancements de nouveaux produits, ainsi que la prévalence croissante des troubles rénaux, devraient augmenter le nombre de patients recherchant un traitement par dialyse, influençant ainsi la croissance du marché mondial.

L’augmentation des activités cliniques pour l’introduction de produits technologiquement avancés stimule la croissance du marché

La prévalence croissante de divers troubles liés aux reins, tels que les maladies rénales terminales et les maladies rénales chroniques, a incité les prestataires de soins de santé à intensifier leurs activités de recherche et développement pour introduire des équipements technologiquement avancés.

• Par exemple, en mai 2021, Kidney Research UK, la plus grande organisation caritative de recherche sur les reins au Royaume-Uni, en collaboration avec la plateforme Discover d'IN-PART, a lancé un concours Kidney MedTech pour améliorer les options de traitement par dialyse qui auraient un impact significatif sur la vie des patients.

De plus, plusieurs fabricants se concentrent sur le développement d’équipements de pointe pour le traitement de diverses affections rénales.

• Par exemple, selon les données publiées par Kidney Research UK en octobre 2023, l’équipe financée par Kidney Research UK à l’Université d’Édimbourg avait atteint la dernière étape dans la création d’un rein fonctionnel et portable.

De telles avancées en matière de produits, qui offrent des caractéristiques de sécurité améliorées, devraient accroître l'adoption des équipements d'hémodialyse à l'échelle mondiale.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés et les effets indésirables associés à ces équipements entravent la croissance du marché

Les appareils d'hémodialyse peuvent potentiellement exposer les patients à des composés toxiques nocifs, selon l'étude révélée par la Food and Drug Administration des États-Unis (U.S. FDA). En outre, la FDA américaine a découvert des appareils de dialyse spécifiques susceptibles de conduire à une telle exposition. Par exemple, les appareils de dialyse Fresenius Medical Care, tels que les modèles 2008K2, 2008T et 2008K, ont provoqué une exposition potentielle à des composés toxiques tels que les non-dioxin-like (NDL), les acides biphényles polychlorés (PCBA) et les biphényles polychlorés (PCB) NDL. ). En outre, la FDA américaine travaille avec les fabricants pour collecter et évaluer des données afin de réglementer le risque d'exposition aux PCB NDL et aux PCBA NDL chez les patients et développer des stratégies pour résoudre ce problème.

Bien que la dialyse soit souvent essentielle pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique (IRC) et d'insuffisance rénale terminale (IRT), elle peut entraîner des dépenses importantes.

• Par exemple, selon les données publiées par TalktoMira, Inc. en janvier 2024, selon le statut d'assurance et le type de dialyse que reçoivent les patients, les coûts peuvent varier entre 10 000 USD et 90 000 USD par an. Le coût moyen de l'hémodialyse en centre se situerait entre 72 000 et 88 000 USD par an.

Les coûts plus élevés associés à l’installation et à la maintenance de ces équipements freinent la croissance du marché. De plus, les infections associées aux équipements d’hémodialyse devraient en outre entraver dans une certaine mesure la croissance du marché mondial des équipements d’hémodialyse.

Analyse de la segmentation du marché des équipements d’hémodialyse

Par analyse de produit

Le segment des consommables d'hémodialyse détiendra la part la plus élevée en raison du nombre croissant de procédures de traitement

En fonction du produit, le marché est segmenté en machines d’hémodialyse et en consommables d’hémodialyse. Le segment des appareils d'hémodialyse est en outre sous-segmenté en appareils d'hémodialyse en centre et en appareils d'hémodialyse à domicile. Le segment des consommables d'hémodialyse est en outre sous-segmenté en  dialyseurs , dialysat, produits d'accès et autres.

Le segment des consommables d'hémodialyse représentait la part de marché la plus élevée en 2023. La croissance était principalement attribuée à la prévalence croissante des troubles rénaux et à la forte demande de consommables d'hémodialyse, en particulier dans les pays développés. Le nombre croissant de procédures de traitement par hémodialyse et l’introduction de produits consommables avancés par les acteurs du marché devraient stimuler la croissance rapide du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en novembre 2021, Fresenius Medical Care a lancé FX CorAL, un nouveau dialyseur pour hémodialyse qui combine performances cliniques et hémocompatibilité améliorée.

De plus, certaines entreprises sont impliquées dans le développement d’accessoires technologiquement avancés pour les procédures de dialyse.

• Par exemple, selon les données publiées par MMDI en mars 2022, Ubiplug, une startup basée en France, développe des valves intelligentes pour faciliter l'hémodialyse des patients atteints d'insuffisance rénale terminale. Les valves intelligentes innovantes minimisent le risque d'infections en permettant aux infirmières de basculer entre les étapes de la séance sans ouvrir le cathéter.

Le segment des machines d’hémodialyse est sur le point de détenir une part de marché considérable au cours de la période de prévision 2024-2032. La croissance segmentaire est due au lancement de diverses politiques gouvernementales visant à améliorer les soins rénaux.

• Par exemple, en juillet 2019, le président américain a signé un décret visant à réorganiser le système américain, surchargé, de soins rénaux et de transplantation. Cette initiative visait à améliorer les soins rénaux en introduisant de nouveaux traitements, notamment la dialyse à domicile.

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Par analyse de l'utilisateur final

Les centres de dialyse et les hôpitaux représentaient la part la plus élevée en raison de la forte adoption d'équipements d'hémodialyse pour le diagnostic 

En fonction de l’utilisateur final, l’industrie des équipements d’hémodialyse est segmentée en centres de dialyse, hôpitaux et soins de santé à domicile. En 2023, le segment des centres de dialyse et des hôpitaux représentait la plus grande part de marché mondiale des équipements d’hémodialyse et devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement attribuée au nombre croissant de patients recherchant un traitement pour des troubles rénaux dans ces établissements de soins de santé. De plus, l’adoption croissante de consommables tels que les dialyseurs, les dialysats et les produits d’accès pour un traitement continu dans ces contextes devrait stimuler la croissance segmentaire au cours de la période de prévision. En outre, la présence d’un grand nombre d’installations de traitement par dialyse est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en mai 2020, un total de 4 413 établissements au Japon fournissaient un traitement de dialyse en 2017.

Le segment des soins de santé à domicile devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les entreprises opérant sur le marché se concentrent sur le lancement de services de dialyse à domicile. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance de la demande de produits destinés aux établissements de soins à domicile dans un avenir proche.

• Par exemple, en avril 2021, Apollo Dialysis Clinics, un fournisseur de services de dialyse en Inde, a lancé un nouveau service d'hémodialyse à domicile à Bangalore et Chennai pour fournir aux patients des soins de dialyse sûrs et optimaux.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord détenait la part de marché la plus élevée en 2023, enregistrant un chiffre d’affaires substantiel de 5,40 milliards de dollars. Cette position dominante devrait persister dans les années à venir, en raison de divers facteurs clés. Il s’agit notamment du nombre croissant de patients atteints de maladies rénales, d’un afflux croissant de patients en quête de traitement et de diagnostic et de la formidable présence d’acteurs majeurs du marché aux États-Unis. En outre, l’adoption rapide des appareils d’hémodialyse à domicile et l’introduction de coupe- la technologie de pointe en matière d’équipement d’hémodialyse par les principaux acteurs de l’industrie devrait alimenter davantage l’expansion du marché en Amérique du Nord.

• En juillet 2022, Fresenius Medical Care a lancé CombiSet SMARTECHTM, la première lignée sanguine intégrée à usage unique, pour prendre en charge la gestion des fluides en dialyse en Amérique du Nord.

L’Europe, en 2023, occupait la deuxième part de marché la plus élevée et devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Cette expansion peut être attribuée au nombre considérable de patients souffrant d’insuffisance rénale terminale (IRT) et d’insuffisance rénale chronique dans la région. En outre, les approbations croissantes d’équipements d’hémodialyse par l’Union européenne devraient ouvrir des perspectives de croissance pour les pays de la région.

• Par exemple, en juin 2022, Quanta Dialysis Technologies a levé 48 millions de dollars pour le lancement commercial d’un appareil qui rend l’hémodialyse à domicile plus simple et plus économique pour les patients atteints d’insuffisance rénale. L'argent a été utilisé pour le lancement de cette technologie au Royaume-Uni.

L’Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par une prise de conscience croissante du traitement des troubles rénaux, une attention croissante portée à l'amélioration des infrastructures de santé et une augmentation des lancements de produits par des entreprises en Chine, au Japon et en Inde. En outre, la présence d’un grand nombre d’installations de traitement par hémodialyse est l’un des facteurs responsables de la croissance des segments.

Les marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître de solides perspectives de croissance au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des visites de patients dans les centres de dialyse de ces régions.

Liste des entreprises clés sur le marché des équipements d’hémodialyse

Fresenius Medical Care et Baxter International Inc. représenteront une part de marché importante en termes de revenus

En 2023, Fresenius Medical Care et Baxter se sont imposés comme des acteurs majeurs du marché, détenant ensemble une part de marché importante.

Fresenius Medical Care est un acteur dominant sur le marché mondial, détenant une part importante. L'entreprise renforce sa position stratégique grâce à son solide réseau de distribution, son support après-vente, sa qualité supérieure et sa forte présence de marque.

• Par exemple, en février 2024, Fresenius Medical Care a reçu l’approbation 510(k) de la FDA américaine pour son système d’hémodialyse 5008X. Ce système est conçu pour fournir une thérapie de dialyse par hémodiafiltration à haut volume.

Parmi les autres acteurs opérant dans l'industrie figurent B. Braun SE, NIPRO CORPORATION, Nikkiso Co., Ltd., Asahi Kasei Corporation, TORAY INDUSTRIES, INC. et JMS Co., Ltd. Ces sociétés emploient diverses stratégies telles que des partenariats, des collaborations, Activités de R&D et lancements de nouveaux produits pour renforcer leurs positions sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Allemagne)


• Baxter (États-Unis)


• B. Braun SE (Allemagne)


• NIPRO (Japon)


• Nikkiso Co., Ltd. (Japon)


• Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (Asahi Kasei Corporation) (Japon)


• Medtronic (Irlande)


• Kimal (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2023 - Quanta Dialysis Technologies, une société de technologie médicale, a annoncé qu'elle avait soumis une notification préalable à la commercialisation 510(k) à la FDA américaine pour l'expansion des indications du système de dialyse Quanta, un appareil d'hémodialyse compact et facile à utiliser.


• août 2023 - Fresenius Medical Care a annoncé l'autorisation par la FDA américaine de Versi HD avec le logiciel GuideMe, une interface autoguidée entièrement réinventée pour le système d'hémodialyse chronique à domicile (HHD) Versi HD de la société.


• avril 2022 - Dialyze Direct, un fournisseur de services d'hémodialyse à domicile, a annoncé avoir finalisé l'acquisition précédemment annoncée de Compass Home Dialysis. La société est un fournisseur régional de dialyse en Pennsylvanie qui propose des services de dialyse sur site dans neuf établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF) et une clinique de dialyse ambulatoire.


• mars 2022 - Nipro Medical Corporation a annoncé le lancement commercial du système d'hémodialyse SURDIAL DX aux États-Unis.


• Février 2022 - D.Med Healthcare GmbH & Co. KG et Metco Care Health Services ont conclu un partenariat stratégique pour fournir des services et des produits de haute qualité au Qatar.


• juillet 2019 - Quanta Dialysis Technologies a levé 48 millions de dollars pour soutenir le lancement commercial d'un appareil d'hémodialyse à domicile pour le traitement des patients atteints d'insuffisance rénale.

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