Taille du marché des adhésifs thermofusibles, part et analyse de l’industrie, par matière première (acétate d’éthylène-vinyle (EVA), polyoléfine, copolymères blocs styréniques (SBC), polyuréthane (PU), polyester et autres), par application (emballage, assemblage, menuiserie) , transports, bâtiment et construction, chaussures et cuir, non-tissés, reliure et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des adhésifs thermofusibles était évaluée à 7,49 milliards USD en 2023 et devrait passer de 7,89 milliards USD en 2024 à 11,76 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision. Le marché des adhésifs thermofusibles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 3,06 milliards de dollars d'ici 2032, stimulé par la forte demande des applications d'emballage.

Les adhésifs thermofusibles sont des adhésifs thermoplastiques à base de polymère utilisés en ancrage mécanique. Le marché mondial devrait connaître une croissance substantielle en raison de la demande croissante de produits avancés et améliorés provenant de diverses industries d’utilisation finale, telles que l’automobile, la fabrication, l’emballage, l’ameublement et les non-tissés/hygiène. Un autre moteur principal qui devrait stimuler le marché mondial est la connaissance croissante des produits non tissés/d’hygiène parmi les acheteurs. De plus, des politiques gouvernementales favorables et des investissements massifs dans les HMA avancés contribueront positivement au marché.

L'effet de la pandémie de COVID-19 sur les adhésifs et les produits d'étanchéité peut différer selon les secteurs, tels que l'automobile, le médical et l'hygiène. Les secteurs à croissance rapide, tels que les produits médicaux et d'hygiène et emballage alimentaire , a dominé le marché pendant la pandémie de COVID-19. Les producteurs ont étendu leurs bases de production pour bénéficier des faibles taux de fabrication.

En raison de l’épidémie de COVID-19, les constructeurs automobiles européens ont dû fermer leurs usines de fabrication. Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, PSA, Renault et Fiat Chrysler ont dû réduire leur production dans leurs usines européennes. Renault a arrêté la fabrication sur 12 sites de production, affectant environ 18 000 travailleurs en France. Cependant, l’augmentation des dépenses d’investissement du gouvernement dans les routes et les autoroutes afin de soutenir les entreprises dans le contexte du coronavirus est susceptible de stimuler le secteur du bâtiment et de la construction, qui stimulera le marché. La classe moyenne et la population jeune contribueront davantage à la demande d’adhésifs et de mastics pour les biens de consommation dans les années à venir.

Tendances du marché des adhésifs thermofusibles

Transition croissante vers les achats en ligne pour stimuler la croissance du marché

Le commerce électronique a transformé la façon dont les gens font leurs achats et s'est avéré être un élément essentiel de la vie quotidienne. Les achats en ligne ont gagné en popularité ces dernières années et cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir. La commodité de faire des achats n’importe où et à tout moment, associée à l’accessibilité à une vaste gamme de produits, a fasciné un grand nombre de consommateurs vers les plateformes de commerce électronique. De plus, cette transition vers les achats en ligne a été accentuée par la pandémie de COVID-19, qui a obligé les gens à rester chez eux et à miser sur les achats en ligne pour répondre à leurs besoins quotidiens. Cela a conduit à une augmentation notable des ventes en ligne. Selon l'Administration du commerce international, les revenus mondiaux du commerce électronique B2C dépasseront 4 865,2 milliards de dollars d'ici 2025. Malgré le ralentissement de la croissance des achats en ligne, lorsque les vendeurs offrent des remises ou des coupons et que plus de 35 % des acheteurs recherchent régulièrement des offres en ligne, une augmentation nombre de personnes économisent de l’argent en faisant leurs achats. À mesure que le comportement des clients s’oriente vers la distribution à domicile, la demande pour ce type d’adhésif augmente également. Cette croissance est attribuable aux HMA pour l'assemblage de boîtes et les composants d'expédition qui constituent le choix de liaison le plus courant. Ils conviennent aux lignes de production qui doivent répondre à des spécifications de haute performance avec un rythme rapide et fixe.

L’essor et l’accélération rapides du commerce électronique ont constitué le plus grand changement dans le commerce de détail au cours de cette année de transition. Le e-commerce est devenu l’option d’achat privilégiée des acheteurs, notamment de ceux qui hésitent à sortir et préfèrent la livraison à domicile. Pour le commerce électronique, ces adhésifs sont utilisés dans les étiquettes d'expédition sur les sacs et les boîtes, dans le scellage des boîtes en carton ondulé, etc.

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Facteurs de croissance du marché des adhésifs thermofusibles

Passage des adhésifs à solvant aux adhésifs thermofusibles pour promouvoir le marché

L’adhésif thermofusible (HMA) devrait connaître un taux de croissance élevé par rapport à l’adhésif actuel à base de solvant. Ses avantages incluent une productivité élevée induite par l'automatisation des processus, une grande variété d'applicabilités, le respect de l'environnement et la possibilité de réadhérence. Contrairement aux adhésifs à base de solvant ou d'eau, ces produits permettent un espace de travail limité et ont une adhérence à grande vitesse sans phase de séchage. L'adhésion à grande vitesse du HMA permet l'automatisation de la ligne de production. Les HMA ne peuvent pas perdre d’épaisseur ; les adhésifs thermofusibles à base de solvants peuvent perdre jusqu'à 50 à 70 % de l'épaisseur de la couche pendant le séchage. Par conséquent, ils présentent des avantages économiques majeurs tels que l’amélioration de l’efficacité, la réduction de la quantité de matériaux utilisée par le contrôle de l’épandage, la réduction des coûts de main-d’œuvre, etc. Ces produits présentent des avantages majeurs par rapport aux adhésifs conventionnels à base de solvants qui nécessitent généralement une évaporation et une élimination des solvants ou une polymérisation pour lier les substrats entre eux. Par exemple, l’absence de fluide porteur ou de solvant dans les formulations de HMA élimine les dangers liés à l’utilisation de solvants et de polluants composés de composés organiques volatils (COV). Il permet des taux de traitement plus élevés et des coûts de transport/maintenance des stocks inférieurs.

Les adhésifs thermofusibles ne contiennent aucun solvant. Les HMA dissolvent le polymère avec de l'eau. Ce facteur est une autre raison pour laquelle plusieurs secteurs de produits à base de solvants sont en transition vers les HMA. Par exemple, en septembre 2020, SABA a annoncé des HMA modernes et a lancé le Sabamelt 4732 pour la fabrication d'unités de ressorts ensachés. SABA réaffirme son rôle de pionnier en tant que spécialiste du collage de mousse sans solvant, avec de nouveaux produits lancés plus tard cette année. En raison de la demande croissante des consommateurs d’adhésifs respectueux de l’environnement. Les HMA provoquent des émissions négligeables, qui ont peu ou pas d’effet sur l’environnement. Aucune ventilation supplémentaire n’est nécessaire, contrairement aux adhésifs contenant des solvants, et ils ne sont pas non plus inflammables. Le prix est très bas car il maintient les prix de l'emballage et de la fabrication avec des opérations à volume élevé à un niveau bas. Par conséquent, l’utilisation des HMA par rapport aux adhésifs à base de solvants est soutenue par les agences de réglementation, les gouvernements et les organisations environnementales. Les gouvernements du monde entier élaborent des stratégies de soutien pour continuer à favoriser l’adoption, stimulant ainsi la croissance du marché des adhésifs thermofusibles au cours de la période de prévision.

Demande croissante de HMA en polyuréthane de la part de diverses industries d’utilisation finale pour stimuler le marché des adhésifs thermofusibles

La demande croissante de polyuréthane est un autre moteur de l’augmentation de la demande de HMA à base de polymères. Le polyuréthane est un composé organique peu volatil qui le rend également populaire car il peut être utilisé pour fabriquer des HMA comme matière première. Les adhésifs polyuréthane sont spécialement conçus pour maintenir ensemble des matériaux non poreux tels que le métal et le bois, ce qui les rend adaptés aux applications de reliure, de fabrication de chaussures et d'emballage de produits. Le PUR est idéal pour une large gamme d'applications de menuiserie, de menuiserie de finition, de cordonnerie, de réparation de meubles, de réparation de verrerie cassée, de comptoirs en stratifié, de construction et de rénovation, de dalles de plafond en céramique et autres en raison de sa résistance supérieure, de son temps de prise court et de sa durabilité. Par exemple, en février 2020, Jowat a annoncé le lancement d'un produit exceptionnel lors du salon leader mondial de l'industrie des fenêtres. Jowatherm-Reaktant MR 604.90 est le premier PUR HMA à teneur réduite en monomères, avec marquage sans danger approuvé selon RAL-GZ 716 pour l'emballage de profilés de fenêtres en PVC.

Généralement, les HMA en polyuréthane créent une liaison plus étroite que les produits conventionnels. Ce facteur est attribué à la liaison initiale étroite formée par les PUR HMA, puis renforcée à mesure que l'adhésif interagit dans l'air avec l'humidité. Il s'agit d'une méthode chimique appelée réticulation dans laquelle les PUR HMA se lient à l'objet collé et forment leur propre liaison solide et permanente. Les PUR HMA absorbent l'humidité des substrats et de l'environnement et la durcissent pour créer une liaison plus étroite que la plupart des autres adhésifs, y compris les adhésifs dépendant de l'eau et d'autres formulations de HMA. Étant donné que le polyuréthane est appliqué comme la plupart des HMA, à l'aide de pistolets à colle ou d'outils associés, les opérateurs peuvent facilement se familiariser avec l'application des meilleures pratiques sans avoir à apprendre de nouvelles techniques et équipements.

FACTEURS DE RETENUE

La faible résistance thermique des HMA peut entraver le marché

Les HMA sont des thermoplastiques et sont plus « fragiles » à basse température et « plus lisses » à haute température. La charge thermique du substrat limite son application aux substrats qui ne sont pas sensibles aux températures élevées, et le manque d'adhérence à des températures élevées ou capables de faire fondre l'adhésif sont quelques-uns des inconvénients.

Une variété d'inconvénients incluent la charge thermique du substrat, limitant l'utilisation de substrats qui ne sont pas vulnérables aux températures plus élevées, et le manque de force d'adhérence à des températures plus élevées avant que l'adhésif ne soit complètement fondu. Les adhésifs thermofusibles peuvent ne pas être à l’abri des intempéries et des attaques chimiques. Un facteur clé limitant la croissance du marché est la sensibilité des HMA à des températures plus élevées, qui peuvent perdre leur force d’adhérence à des températures plus élevées.

Analyse de la segmentation du marché des adhésifs thermofusibles

Par analyse des matières premières

Le segment EVA va générer des revenus élevés grâce à la croissance énorme de l'industrie de l'emballage

Sur la base des matières premières, le marché est segmenté en éthylène-acétate de vinyle (EVA), polyoléfine, copolymère bloc styrénique (SBC), polyuréthane (PU), polyester et autres.

Le segment EVA détient la plus grande part du marché. L'EVA s'adapte bien aux produits en papier et cellulosiques et propose une grande variété de formulations. Ces adhésifs sont faciles à prendre, offrent des propriétés de résistance élevées et fonctionnent à température modérée. Ils sont utilisés dans les industries de l’emballage, de la transformation, du papier, de l’automobile et de l’assemblage et constituent un adhésif thermofusible qui est généralement moins cher.

Polyoléfine est produit avec une base catalysée de métallocène et possède d'excellentes propriétés adhésives avec un rythme de prise plus rapide. Il est également très résistant et offre une grande variété de températures. Dans les industries de l'emballage, de la transformation et de l'assemblage, ces adhésifs sont toujours utilisés mais sont limités dans leur variété de formulations disponibles. Les adhésifs polyuréthane sont particulièrement adaptés aux matériaux sensibles à la chaleur, car le point de fusion est atteint à une température relativement basse. Ce facteur fait de l’uréthane un polymère largement utilisé pour les adhésifs dans les industries du meuble, du transport maritime et de l’emballage.

Par analyse d'application

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Le segment de l'emballage détiendra une part importante en raison de la croissance au sein de l'industrie de l'emballage

Le marché est segmenté en emballage, assemblage, travail du bois, transport, bâtiment et construction, chaussures et cuir, non-tissés, reliure et autres en termes d'application.

Le segment des applications d’emballage constituait la principale part de marché. La demande croissante pour l’application d’emballages et de produits non tissés est un facteur essentiel pour stimuler la croissance du marché. Les HMA n'ont pas besoin d'être séchés ou durcis, contrairement à leurs homologues à base de solvant ou d'eau. En raison du besoin croissant de produits d’incontinence pour adultes, de couches pour nourrissons et de produits de sécurité pour femmes à l’échelle mondiale, le marché des adhésifs hygiéniques aux performances supérieures est en augmentation. La forte demande d’HMA dans le secteur de la construction et de l’emballage est un facteur majeur de croissance. En outre, l’utilisation du HMA pour la fixation des points finaux dans l’industrie automobile et la demande accrue de HMA dans les industries sensibles à la pression devraient stimuler la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché des adhésifs thermofusibles en Asie-Pacifique s’élevait à 3,53 milliards USD en 2023. L’Asie-Pacifique a dominé le marché et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision. Les économies émergentes, comme l’Inde, le Japon et la Chine, sont des marchés à forte croissance pour l’utilisation de l’HMA. Les industries du meuble et du bâtiment devraient stimuler la croissance du marché, combinées à des investissements continus dans les infrastructures et la fabrication. La base de fabrication d'emballages en expansion rapide de la région, combinée à la demande en croissance rapide de produits non tissés, est cruciale pour la croissance de la consommation dans la région Asie-Pacifique.

L’Europe devrait connaître une croissance atone en termes de volume. À court terme, l’arrêt des activités de développement en raison de la pandémie de COVID-19 dans de nombreuses économies développées d’Europe occidentale, comme l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne et la France, devrait affecter considérablement la demande d’adhésifs thermofusibles.

L'industrie de l'emballage en Amérique du Nord devrait devenir un moteur important du marché en raison de la participation de certains des plus grands producteurs d'emballages, tels que Ball Company, International Paper et Owens-Illinois.

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Le Brésil, le Mexique, l’Argentine, la Colombie et le Chili sont les principaux pays en croissance du marché en raison de leur secteur manufacturier robuste. Emballage, électronique, automobile, textile , et les chaussures sont les principaux segments de marché. Il est prévu que le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine connaissent une forte augmentation de la demande en raison de la fabrication et de la production rapides d'unités de polyuréthane dans les industries lourdes.

La croissance démographique et la croissance du tourisme due à l’organisation de méga-événements sont des facteurs de croissance clés pour l’industrie de la construction. Les investissements dans les infrastructures, l’hébergement abordable, les soins de santé, l’éducation et l’hôtellerie devraient encourager le tourisme. Ce facteur devrait jouer un rôle clé dans la réponse aux besoins croissants de la population dans les programmes des gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique. Les Émirats arabes unis et le Qatar devraient devenir des pays lucratifs pour l’industrie du bâtiment alors qu’ils poursuivent leurs initiatives en prévision de l’Expo 2020 et de la Coupe du monde de la FIFA 2022. L’industrie du bâtiment et de la construction devrait stimuler la croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des adhésifs thermofusibles

Les entreprises clés doivent adopter des stratégies et élargir leur présence sur le marché

Avec quelques acteurs clés du marché capturant une part importante, le marché mondial est par nature concentré. Henkel AG & Co. KGaA, 3M, H.B. Fuller Company, Bostik, Sika AG, Arkema Group et Dow Inc. comptent parmi les principaux acteurs du marché.

Les acteurs de l'industrie opèrent principalement en fonction du prix du produit et des caractéristiques de son application. Plusieurs acteurs majeurs sont engagés dans de nombreuses alliances stratégiques pour accroître leur part de marché et obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, le potentiel d'Exxon Mobil Corporation en matière de poly-alpha-oléfines amorphes modifiées par un silane a été considérablement accru. Exxon Mobil Corporation peut fabriquer 30 % de plus de cette matière première adhésive unique en finissant l'agrandissement de l'usine dans le Marl Chemical Park. Les poly-alpha-oléfines amorphes commercialisées sous la marque VESTOPLAST 206 sont des spécialités modifiées par des silanes. Ils conviennent parfaitement à la formulation d'adhésifs de haute qualité, particulièrement adaptés au collage de substrats polaires difficiles à lier tels que le verre, céramique , et les métaux.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Exxon Mobil Corporation (NOUS.)


• Dow Inc.  (NOUS.)


• 3M (NOUS.)


• Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)


• MELER (Navarre)


• Sanyhot Adhesivos, S.A. (Espagne)


• TEX YEAR INDUSTRIES INC. (Taïwan)


• H.B. Société Fuller (États-Unis)


• Groupe Arkema (NOUS.)


• Sika AG (Suisse)


• Bostik (États-Unis)


• Jowat SE (États-Unis)


• AVERY DENNISON CORPORATION (États-Unis)


• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Pays-Bas)


• Embagrap SA (Espagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2023 - Avec la gamme Technomelt E-COM pour les emballages de commerce électronique, Henkel Adhesive Technologies a élargi sa gamme de produits de solutions adhésives thermofusibles pour les cartons et les enveloppes de bonne taille. Ce produit devrait augmenter de manière suggestive la productivité des technologies d’emballage à la demande.


• avril 2023 - Dow Inc. et Avery Dennison Corporation ont co-développé une nouvelle solution adhésive thermofusible innovante et durable. Ce produit permet de recycler mécaniquement ensemble en un seul flux les étiquettes en film polyoléfine et les emballages en polypropylène ou en polyéthylène. Il s'agit du premier produit de ce type sur le marché des étiquettes et son recyclage est autorisé par Recyclass dans le flux coloré PEHD - Classe B.


• Février 2022 - H.B. Fuller Company a acquis la société belge Fourny NV, un fournisseur d'adhésifs de construction possédant une expérience dans les technologies axées sur les toitures commerciales, la construction et d'autres spécialités industrielles de marque privée. Selon l’entreprise, la position de Fourny dans le secteur de la toiture commerciale permettra la localisation de produits importés des États-Unis.


• janvier 2022 - H.B. Fuller Company a acquis Apollo, le fabricant indépendant basé au Royaume-Uni d'adhésifs liquides, de revêtements et d'apprêts pour les secteurs de la toiture, de l'industrie et de la construction. L'ajout de cette société augmentera la part de l'entreprise sur d'importants marchés de la construction au Royaume-Uni et dans toute l'Europe.


• Février 2020 – Jowat SE a annoncé Jowatherm-Reaktant MR 604.90 comme le premier adhésif thermofusible PUR à teneur réduite en monomères et marquage sans danger, approuvé selon RAL-GZ 716 pour l'emballage de profilés de fenêtre en PVC.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et matières premières. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des adhésifs thermofusibles et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Ce rapport comprend des données historiques et prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché de l’industrie.

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